一季度低速汽車市場分析及預(yù)測

1、2010年一季度低速汽車市場分析及預(yù)測 低速汽車是我國競爭最為激烈的市場之一，經(jīng)過20年余年的競爭整合，生產(chǎn)廠家已由最初的幾家，發(fā)展到現(xiàn)在上目錄的207家。 低速汽車主要分為三輪汽車和低速貨車。三輪汽車按額定裝載質(zhì)量分為200kg、300kg、500kg、750kg、1000kg、1500kg；按駕駛室型式分為無駕駛室、半封閉駕駛室、簡易棚駕駛室和全封閉駕駛室；按駕駛員座位布置分為跨騎式和乘坐式；按卸貨方式分為自卸和非自卸；按轉(zhuǎn)向操縱方式分為方向盤和方向把；按啟動方式分為手搖啟動和電啟動；按傳動方式分為皮帶鏈條、皮帶連體和軸傳動；按配套發(fā)動機分為單缸、兩缸、三缸和四缸柴油發(fā)動機。低速貨車按額定

2、裝載質(zhì)量分為500kg、750kg、1000kg、1500kg、2000kg、2500kg；按駕駛室型式分為長頭駕駛室、平頭駕駛室；按駕駛室座位排分為單排座、一排半、雙排座；按傳動方式分為軸傳動、皮帶+連體傳動；按配套發(fā)動機型式：單缸、兩缸、三缸和四缸柴油發(fā)動機。 本文從多個方面解讀低速汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，透視其未來發(fā)展趨勢。一、低速汽車行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀20072009年，低速汽車產(chǎn)銷均在200萬輛以上，除2008年以外，同比均保持增長。2010年一季度，全國低速汽車總產(chǎn)量為635698輛，比2009年同期增長14.78%，其中三輪汽車總產(chǎn)量為492973輛，比2009年同期增長17.45%；低速

3、貨車總產(chǎn)量為142725輛，同比增長6.43%。低速汽車總銷量為637248輛，同比增長15.84%。其中，低速貨車銷售142667輛，同比增長6.69%；三輪汽車銷量為494581輛，同比增長18.78%。2010年一季度的低速汽車，從月度產(chǎn)銷情況看，低速貨車和三輪汽車均是一路走高，低速貨車從1月銷售3萬輛到2月的4萬輛，3月已經(jīng)達(dá)到6萬輛以上；三輪汽車則從1月10萬輛到2月的15萬輛，最終3月達(dá)到22萬輛以上。低速汽車的上升主要是由于農(nóng)村市場需求得到釋放，而低速汽車是最適用農(nóng)村市場需求的產(chǎn)品。 從產(chǎn)地分布情況看，低速貨車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)地分散，生產(chǎn)集中度相對偏低。就2010年一季度來看

4、，山東、四川、江蘇生產(chǎn)規(guī)?；疚痪忧叭?，其中山東省的產(chǎn)量將近60%，四川、江蘇次之。三輪汽車產(chǎn)地相對集中，山東省占絕對優(yōu)勢，2010年一季度產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例已達(dá)到86%，河南次之，山西占一定比例但較低。從銷售市場分布情況看，三輪汽車銷售地區(qū)相對集中，河南、河北和山東三個省份銷量之和占三輪汽車總銷量的半壁江山。甘肅、陜西、安徽和山西等地區(qū)總銷量約占總銷量的30%以上，上述7個省份銷量占總銷量的80%，其它所有省份銷量總和約20%。低速貨車銷售地相對分散，2010年一季度，河北銷售量最大，為11.5%。20072010年一季度低速汽車產(chǎn)銷情況單位：輛，%年份2007年2008年2009年2

5、010年一季度同比增長生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售低速汽車21441472144450200853920057822231679221647863569863724814.7815.84其中低速貨車4437874483434241394220134999164935701427251426676.436.69三輪汽車17003601696107158440015837691731763172290849297349458117.4518.782010年一季度低速汽車月度產(chǎn)銷情況單位：輛月份1月2月3月生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售生產(chǎn)銷售低速汽車1384511394702034262030492

6、93821294729其中低速貨車331863158345719456836382065401三輪汽車1052651078871577071573662300012293282010年一季度低速貨車主要省市生產(chǎn)比例 2010年一季度三輪汽車主要省市生產(chǎn)比例 2010年一季度低速貨車主要省市銷售比例 2010年一季度三輪汽車主要省市銷售比例 二、2010年低速汽車影響因素及市場展望 1、低速汽車影響因素 1）不利因素 國家政策導(dǎo)向偏重汽車產(chǎn)品。近些年國家出臺的一些政策法規(guī)中，對低速汽車的使用和發(fā)展作出了規(guī)定，2004年4月汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中規(guī)定“農(nóng)用運輸車僅限于在三級以下（含三級）公路行駛”，對

7、低速汽車的運行區(qū)域作了限制。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2005年、2007年版本中均將三輪汽車和低速貨車定為限制類產(chǎn)品。2009年，國家為拉動農(nóng)村汽車市場，出臺了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，提出汽車下鄉(xiāng)政策，6月4日，國家七部委聯(lián)合發(fā)布了汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細(xì)則。2010年，汽車下鄉(xiāng)整車?yán)^續(xù)實施，這些針對汽車消費的利好消息，極大削弱了低速汽車在市場中的競爭實力。針對于此，各低速汽車生產(chǎn)企業(yè)紛紛開展客車、貨車、零部件、電動車事業(yè)。 此外，2009年1月1日，國家開始實施成品油稅費改革，由于該項費用主要替代養(yǎng)路費，而低速汽車特別三輪汽車，本來是不會到二級以上道路上行駛的，跟這些道路收費沒有關(guān)系。此因素使低速汽

8、車在與輕微卡企業(yè)的競爭中處于不利地位。 一是低速汽車行業(yè)仍面臨著良好的發(fā)展環(huán)境。國家為確保“三農(nóng)”的發(fā)展，將會繼續(xù)推出一系列惠農(nóng)、支農(nóng)的政策；同時作為我國“十一五”規(guī)劃的最后一年，2010年“十一五”各項指標(biāo)都進入收官階段，各個區(qū)域為完成“十一五”任務(wù)，都將采取各種措施加大投入，也將進一步刺激市場走高。 二是近年我國農(nóng)村建設(shè)加速，運輸量加大，從而拉動了市場需求。 三是低速汽車適應(yīng)了農(nóng)民的經(jīng)濟水平、使用需求和道路條件。由于我國城鄉(xiāng)差距較大，絕大多數(shù)低收入農(nóng)民在相當(dāng)長一個時期內(nèi)，只能選購適合其收入水平的廉價汽車產(chǎn)品，價位目標(biāo)鎖定在0.6萬2萬元左右的三輪汽車和1.5萬4萬元左右的低速貨車，較好適應(yīng)

9、了農(nóng)民的經(jīng)濟收入水平。由于我國農(nóng)村道路條件差，農(nóng)村車輛售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)很不完善、維修網(wǎng)點少、維護水平較低，這要求所使用的運輸工具在保證車輛基本功能、安全性能與動力性能的前提下，還需操作簡單、維修方便。低速汽車采取了結(jié)構(gòu)相對簡單和技術(shù)含量相對偏低的技術(shù)路線，采用在農(nóng)村已非常普及的柴油機，維修點甚至深入到村落中，使車輛具有良好的維修保養(yǎng)方便性，更適應(yīng)農(nóng)民使用需求。此外，由于低速汽車中小功率的技術(shù)特點，決定了其更適應(yīng)我國農(nóng)村道路條件差、貨源分散、單次運量少、運距短的運輸特征。 2、市場展望低速汽車的消費對象是廣大農(nóng)民，其在農(nóng)村市場中的需求格局尚存，低速汽車產(chǎn)品依舊是適應(yīng)當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平、適合農(nóng)民需要

10、的主要產(chǎn)品之一。因此，預(yù)計2010年我國低速汽車市場需求將繼續(xù)保持高位，總量增幅將保持在10%左右。其中低速貨車增幅將繼續(xù)保持兩位數(shù)，三輪汽車將溫和增長，預(yù)計保持在5%9%之間。低速汽車專用化趨勢將明顯，其中尤以自卸車增長突出；三輪汽車仍占主導(dǎo)地位，但有大型化發(fā)展趨勢；低速貨車兩極分化，有大型化趨勢，高檔次低速貨車與汽車邊緣化明顯；產(chǎn)品操縱性與舒適性需要有較明顯的改善。三、低速汽車企業(yè)競爭態(tài)勢分析2010年一季度，前十家三輪汽車生產(chǎn)企業(yè)累計銷售482599輛，同比增長19.48%。除長葛世英和長葛葛天兩家企業(yè)同比出現(xiàn)下降外，其他企業(yè)均保持增長。前十家低速貨車生產(chǎn)企業(yè)累計銷售123765輛，同比

11、增長14.88%，同比出現(xiàn)下降的企業(yè)有4家，分別是山東五征、江西英田、杭州杭桂和山東唐駿歐鈴。20072010年一季度三輪汽車主要企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)名稱2007年2008年2009年2010年一季度同比增長山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司81590881361189924725892116.09山東五征集團有限公司49362539135241974012530617.65河南奔馬股份有限公司89902543181631214310011.88福田雷沃國際重工股份分有限公司53262438626148230857147.43山東天力車輛有限公司251322132520527590117.9

12、0長葛市世英機械有限公司4831224302300554836-0.43山東巨力機械有限公司-2016124804454914.70山西卓里集團有限公司219251257214412333917.08汝南縣廣源車輛有限公司17533172521786032403.85長葛市葛天車輛廠14600-2550-29.1720072010年一季度低速貨車主要企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)名稱2007年2008年2009年2010年一季度同比增長山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司9506591242919693650413.78資陽市南駿汽車有限責(zé)任公司457315457464317219989.15山東黑豹集

13、團有限公司3400135374515812107161.72山東凱馬汽車制造有限公司1851521240377131338260.00山東五征集團有限公司4216738771362539046-24.88江西英田汽車制造有限公司1896221913250296720-11.15河南奔馬股份有限公司8864-24650666517.65杭州市杭桂機電有限公司1693714555139313251-5.25山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司1167611541126393025-9.19廣西欽州力順機械有限公司-9844914921031.40注：由于統(tǒng)計數(shù)據(jù)只包含前十家企業(yè)，每年企業(yè)銷量排行略有變化，

14、表格中“-”表示該項數(shù)據(jù)未列入統(tǒng)計。2010年主要低速汽車企業(yè)發(fā)展動向山東時風(fēng)產(chǎn)品三輪汽車加快巨星、鋒銳的替代速度。單缸四輪加快f1車型、風(fēng)菱車型的開發(fā)推廣。1月18日，風(fēng)菱微卡批量下線，已推出3050平板車型和3030廂式車型。目前時風(fēng)輕型汽車公告目錄達(dá)到140種，輕卡現(xiàn)有風(fēng)馳、風(fēng)順、風(fēng)菱三大系列。小拖產(chǎn)品加快風(fēng)云機罩的開發(fā)應(yīng)用。農(nóng)業(yè)裝備做好小麥?zhǔn)崭顧C和履帶式水稻收割機結(jié)構(gòu)調(diào)整。三輪摩托以生產(chǎn)準(zhǔn)入為起點，抓好產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣。產(chǎn)能2010年3月開工建設(shè)，總投資9.6億元，占地500余畝，建筑面積16萬平方米，主導(dǎo)產(chǎn)品為中大型拖拉機及變速箱、后橋，年生產(chǎn)能力為6萬臺大中拖拉機整機及變速箱、后

15、橋。投資2.17億元，利用原有生產(chǎn)條件，進行填平補齊，建成年產(chǎn)30萬輛三輪摩托生產(chǎn)能力。山東時風(fēng)產(chǎn)能投資2000萬元，形成年產(chǎn)1萬臺套收割機鈑金件焊接生產(chǎn)能力。投資3000萬元，對車橋裝配中心進行改造升級，形成年產(chǎn)100萬套車橋裝配生產(chǎn)能力。投資2000萬元，對原有曲軸加工設(shè)備進行數(shù)控化改造，建設(shè)形成100萬件/年曲軸生產(chǎn)能力。投資1500萬元，采用覆膜砂工藝，建設(shè)年產(chǎn)2萬臺套中大型拖拉機鑄造件生產(chǎn)能力。投資2000萬元，對現(xiàn)有鋼圈生產(chǎn)線進行改造升級，形成年產(chǎn)500萬只汽車鋼圈生產(chǎn)能力。投資1000萬元，對表面處理車間鍍硬鉻、鍍鋅進行自動化改造，提高零部件表面處理質(zhì)量。營銷積極開展“產(chǎn)品下鄉(xiāng)、

16、技術(shù)下鄉(xiāng)、服務(wù)下鄉(xiāng)”的“三下鄉(xiāng)活動”。計劃建設(shè)500家輕卡4s店，為用戶送產(chǎn)品、送技術(shù)、送服務(wù)。目標(biāo)由農(nóng)用汽車為主向汽車產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)型升級，由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備轉(zhuǎn)型升級，由機械制造為主體向新能源汽車等產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。實施“8669工程”，即產(chǎn)銷8萬輛輕卡汽車（5萬輛輕型汽車、3萬輛微型汽車），6萬臺農(nóng)業(yè)裝備（5萬臺大中型拖拉機、1萬臺聯(lián)合收割機），形成6萬噸錦綸工業(yè)布生產(chǎn)能力。五征產(chǎn)品對“奧馳”汽車優(yōu)化升級，推出“奧馳”倉柵車、箱貨車、自卸車工程車等系列車型。新研發(fā)的“奧馳”1600載貨汽車已批量投產(chǎn)?！皧W馳”1700載貨汽車進入試投階段，預(yù)計4月份將批量投產(chǎn)。采用雙回路制動系統(tǒng)，

17、變比機械轉(zhuǎn)向器，變截面變寬度鉚接車架，滾壓車廂，主要適用于城鄉(xiāng)物流及貨物運輸。營銷組織濟南、南京、菏澤、黑龍江展會，推介五征產(chǎn)品。春耕到來之前，舉行農(nóng)業(yè)裝備2010春季產(chǎn)品演示會。各銷售網(wǎng)點舉行新老用戶座談會、產(chǎn)品下鄉(xiāng)推介會等多種形式的宣傳活動。目標(biāo)2010年五征的奮斗目標(biāo)是產(chǎn)銷各種車輛（機械）65萬輛（臺），主業(yè)銷售收入突破100億元。資陽南駿產(chǎn)品2010年重點開發(fā)總質(zhì)量30噸以下系列經(jīng)濟型重卡、250350馬力半掛牽引車、全新一代微型汽車、全新一代中輕型卡車、低地板輕量化客車底盤、10米以下中低檔縣域公交公路客車新產(chǎn)品，國排放全系列商用車新產(chǎn)品，同時進一步優(yōu)化零部件制造工藝與整車裝配工藝，

18、全面樹立南駿汽車嶄新形象。產(chǎn)能4月28日，投資30億元的南駿汽車30萬輛輕微型汽車項目正式在資陽開工，該項目占地5000余畝，竣工達(dá)產(chǎn)后，將年產(chǎn)銷微型汽車20萬輛、輕型卡車10萬輛，年創(chuàng)產(chǎn)值150億元、稅利10億元。目前南駿形成年產(chǎn)重中輕微型卡車10萬輛、大中輕型客車1萬輛的綜合能力。目標(biāo)2010年奮斗目標(biāo)是確保產(chǎn)銷貨車9萬輛、客車2500輛，實現(xiàn)銷售收入65億元；力爭產(chǎn)銷貨車10萬輛、客車3000輛，實現(xiàn)銷售收入75億元。山東黑豹產(chǎn)品農(nóng)用運輸車達(dá)到408種，涵蓋了微卡、小卡、輕卡三個領(lǐng)域。主打產(chǎn)品1027、1020汽油車，1030、1020高壓共軌系列2010年下半年投產(chǎn)。營銷燃油稅實施前，對全國三輪車市場調(diào)查摸底，“收編”三輪車銷售服務(wù)網(wǎng)點，建立自己的銷售維修服務(wù)連鎖店，作為公司一級特約維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的有效補充，從而不斷向全國縣鄉(xiāng)級市場滲透。目前，國內(nèi)經(jīng)銷商已由2009年的400家擴大到600家；服務(wù)商從400多家增加到580多家。目標(biāo)2010年計劃實現(xiàn)整車銷售量為6.1萬輛