廣西關于成立礦用設備公司可行性研究報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /廣西關于成立礦用設備公司可行性研究報告廣西關于成立礦用設備公司可行性研究報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場分析31一、 行業(yè)競爭格局31二、 行業(yè)競爭格

2、局32三、 行業(yè)基本風險特征33第四章 背景、必要性分析36一、 行業(yè)的發(fā)展背景36二、 行業(yè)壁壘37三、 行業(yè)發(fā)展趨勢39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 選址分析58一、 項目選址原則58二、 建設區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展61四、 社會經濟發(fā)展目標64五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價70第八章 風險評估71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢78第九章 環(huán)保分析79一、 編制依據79二、 環(huán)境影響合理性分析79三、 建設期大氣環(huán)境影響分

3、析79四、 建設期水環(huán)境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設期聲環(huán)境影響分析81七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析82八、 營運期環(huán)境影響82九、 清潔生產83十、 環(huán)境管理分析85十一、 環(huán)境影響結論86十二、 環(huán)境影響建議87第十章 經濟效益評價88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十一章 進度實施計劃98一、 項目進度安排98

4、項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十二章 投資估算100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十三章 項目總結112第十四章 附表附件114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金

5、及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128報告說明從推動煤礦機械裝備發(fā)展的下游行業(yè)來看，煤礦機械裝備維修服務需求規(guī)模的增長主要來源于新增煤炭產能的需求、煤礦機械設備更新?lián)Q代的需求、以及煤礦機械化率提升三個方面。受宏觀經濟增速放緩影響，煤炭的增量也會放緩，但鑒于當前我國煤機裝備基數較大的總市場需求，未來在新設備需求、設備更新?lián)Q代等因素影響下，我國煤機行業(yè)仍有新的發(fā)

6、展機遇。xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資111.00萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xxx有限公司出資629萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38772.41萬元，其中：建設投資31212.86萬元，占項目總投資的80.50%；建設期利息344.75萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金7214.80萬元，占項目總投資的18.61%。項目正常運營每年營業(yè)收入73000.00萬元，綜合總成本費用61608.87萬元，凈利潤8304.05萬元，財務內部收益率15.03%，財務凈現(xiàn)值8839.76萬

7、元，全部投資回收期6.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優(yōu)越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本740萬元三、 注冊地址廣西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事礦用設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相

8、關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不

9、斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16338.8513071.0812254.14負債總額7088.995671.195316.74股東權益合計9249.867399.896937.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49394.3739515.5037045.78營業(yè)利潤11325.689060.548494.26利潤總額10400.628320.507800.47凈利潤7800.476084.375616.34歸

10、屬于母公司所有者的凈利潤7800.476084.375616.34（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建

11、信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16338.8513071.0812254.14負債總額7088.995671.195316.74股東權益合計9249.867399.896937.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49394.3739515.5037045.78營業(yè)利潤11325.689060.548494.26利潤總額10400.628320.507800.47凈利潤7800.476084.3756

12、16.34歸屬于母公司所有者的凈利潤7800.476084.375616.34六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立礦用設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由鋼材價格的波動對煤礦機械行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購環(huán)節(jié)、生產環(huán)節(jié)。煤礦機械行業(yè)原材料包括整機組裝所用的鋼材、產品配套件、機械配件、機電部件等，因而采購成本受鋼材價格波動的影響較大。行業(yè)內公司銷售的相關整機配件由于屬于易耗品，且價值相對不高，其銷售價格基本可以隨著鋼材價格的變化及時調整，價格變動相對頻繁；但是整機設備由于價值相對較高，其銷售價格基本穩(wěn)定，價格調整頻率相對較低，因此鋼材價格的波動會對整體設備

13、的利潤產生一定的影響?！笆濉睍r期最大的挑戰(zhàn)是實現(xiàn)經濟持續(xù)較快發(fā)展，最強的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務是實現(xiàn)“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識和擔當精神，主動適應新常態(tài)，全面把握機遇，沉著應對挑戰(zhàn)，著力在優(yōu)結構、增動力，揚優(yōu)勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約75.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套礦用設備的生產能力。（五）建

14、設規(guī)模項目建筑面積91367.54，其中：生產工程65472.00，倉儲工程11346.00，行政辦公及生活服務設施8600.64，公共工程5948.90。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資38772.41萬元，其中：建設投資31212.86萬元，占項目總投資的80.50%；建設期利息344.75萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金7214.80萬元，占項目總投資的18.61%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：73000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：61608.87萬元。3、凈利潤（NP）：8304.05萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.35年。5

15、、財務內部收益率：15.03%。6、財務凈現(xiàn)值：8839.76萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質量服務樹品牌；致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，

16、增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、礦用設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整

17、，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資111.00萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xxx有限公司出資629萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其

18、規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系

19、；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可

20、信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分

21、析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構

22、、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收

23、集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。20

24、18年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、李xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、石xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有

25、限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、顧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。20

26、03年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、石xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編

27、制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違

28、反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤

29、分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)

30、金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政

31、策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不

32、影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)

33、展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕

34、對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各

35、類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，

36、允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局國內煤炭裝備制造行業(yè)的集中度相對較低，企業(yè)數量眾多。大型國有企業(yè)、上市公司憑借其在經驗、技術、資金等方面的優(yōu)勢，市場占有率相對穩(wěn)定；外資企業(yè)憑借其先進的技術水平和國際品牌，質量和性能具有一定的優(yōu)勢；民營企業(yè)依靠自身靈活的經營機制和高效的運營效率，市場份額增長迅速，已經成為不可忽視的力量。但國內行業(yè)內以中小型煤機企業(yè)居多，這些企業(yè)資金規(guī)模小，產品區(qū)分度小，主要集中在中低端產品市場；且過去多年來，下游煤炭行業(yè)資金充裕，支付能力強，盲目追求產量，粗放式經營，對煤炭開采、運輸機械裝備

37、需求旺盛；各中小型企業(yè)不注重研發(fā)，產品抄襲模仿，對產品質量和安全可靠性不重視，只為迅速擴大收入，低價銷售占領市場，一度造成行業(yè)不良競爭。隨著供給側改革的繼續(xù)深度推進，雖然制約煤機大面積采購，但是在改革的催化下，行業(yè)內的競爭格局在逐步優(yōu)化，因為煤炭行業(yè)落后產能去化將提升大型煤礦的集中度，進而提高綜采機械化率。根據中國煤炭建設協(xié)會統(tǒng)計，從2013-2015年，年產120萬噸大型煤礦的數量由850家增加到1050家，同期，年產30萬噸小型煤礦的數量由9800家減少到7000家，未來煤炭行業(yè)的集中度仍將進一步提升，同時，受煤價影響，部分煤機企業(yè)在近幾年先后關停，加快了行業(yè)產能出清，為剩余存活的企業(yè)提供

38、了更大的生存空間，龍頭企業(yè)通過技術優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢會在存量市場的競爭中獲取更大的市場份額，并且下游集中度很大程度上會向上游傳遞，下游大客戶對煤機性能嚴格需求限制行業(yè)準入門檻，且考慮到安全等因素，下游客戶群體更換供應商的可能性較低，利于現(xiàn)有競爭者蠶食存量市場份額。未來，隨著大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產業(yè)結構調整，市場加速洗牌后，產業(yè)集中度將大幅提升。二、 行業(yè)競爭格局國內煤炭裝備制造行業(yè)的集中度相對較低，企業(yè)數量眾多。大型國有企業(yè)、上市公司憑借其在經驗、技術、資金等方面的優(yōu)勢，市場占有率相對穩(wěn)定；外資企業(yè)憑借其先進的技術水平和國際品牌，質量和性能具有一定的優(yōu)勢；民營企業(yè)依靠自身靈活

39、的經營機制和高效的運營效率，市場份額增長迅速，已經成為不可忽視的力量。但國內行業(yè)內以中小型煤機企業(yè)居多，這些企業(yè)資金規(guī)模小，產品區(qū)分度小，主要集中在中低端產品市場；且過去多年來，下游煤炭行業(yè)資金充裕，支付能力強，盲目追求產量，粗放式經營，對煤炭開采、運輸機械裝備需求旺盛；各中小型企業(yè)不注重研發(fā)，產品抄襲模仿，對產品質量和安全可靠性不重視，只為迅速擴大收入，低價銷售占領市場，一度造成行業(yè)不良競爭。隨著供給側改革的繼續(xù)深度推進，雖然制約煤機大面積采購，但是在改革的催化下，行業(yè)內的競爭格局在逐步優(yōu)化，因為煤炭行業(yè)落后產能去化將提升大型煤礦的集中度，進而提高綜采機械化率。根據中國煤炭建設協(xié)會統(tǒng)計，從2

40、013-2015年，年產120萬噸大型煤礦的數量由850家增加到1050家，同期，年產30萬噸小型煤礦的數量由9800家減少到7000家，未來煤炭行業(yè)的集中度仍將進一步提升，同時，受煤價影響，部分煤機企業(yè)在近幾年先后關停，加快了行業(yè)產能出清，為剩余存活的企業(yè)提供了更大的生存空間，龍頭企業(yè)通過技術優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢會在存量市場的競爭中獲取更大的市場份額，并且下游集中度很大程度上會向上游傳遞，下游大客戶對煤機性能嚴格需求限制行業(yè)準入門檻，且考慮到安全等因素，下游客戶群體更換供應商的可能性較低，利于現(xiàn)有競爭者蠶食存量市場份額。未來，隨著大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產業(yè)結構調整，市場加速洗牌

41、后，產業(yè)集中度將大幅提升。三、 行業(yè)基本風險特征1、受宏觀經濟及煤炭行業(yè)波動的風險煤礦機械行業(yè)的市場供需狀況與下游行業(yè)的景氣程度和固定資產投資態(tài)勢密切相關，受宏觀經濟波動的反應比較敏感，因而煤礦機械行業(yè)受國際經濟環(huán)境和國內宏觀經濟波動的影響明顯。宏觀經濟的運行波動，會對行業(yè)的市場需求、售價、成本等方面造成較大影響。宏觀經濟的增長放緩、增速回落，會對本行業(yè)的發(fā)展產生不利影響。2、市場競爭加大的風險煤炭行業(yè)的“黃金十年”帶來煤礦機械行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內涌現(xiàn)出一大批中小煤機企業(yè)，部分小企業(yè)不注重產品質量和技術的提升，為了在市場爭取一席之地，在銷售上低價惡性競爭，一度干擾了行業(yè)內競爭秩序。目前我國

42、煤礦機械市場經過多年發(fā)展，集中度仍然不高，呈現(xiàn)出較為分散的競爭格局，競爭日趨激烈。3、原材料價格波動風險鋼材價格的波動對煤礦機械行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購環(huán)節(jié)、生產環(huán)節(jié)。煤礦機械行業(yè)原材料包括整機組裝所用的鋼材、產品配套件、機械配件、機電部件等，因而采購成本受鋼材價格波動的影響較大。行業(yè)內公司銷售的相關整機配件由于屬于易耗品，且價值相對不高，其銷售價格基本可以隨著鋼材價格的變化及時調整，價格變動相對頻繁；但是整機設備由于價值相對較高，其銷售價格基本穩(wěn)定，價格調整頻率相對較低，因此鋼材價格的波動會對整體設備的利潤產生一定的影響。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)的發(fā)展背景1、煤炭是我國的主體能源煤

43、炭是我國的基礎能源和重要原料，煤炭工業(yè)是關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎工業(yè)，在我國一次能源結構中，煤炭將長期是主體能源。我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的歷史階段，能源需求總量仍有增長空間。煤炭占我國化石能源資源的90%以上，是穩(wěn)定、經濟、自主保障程度最高的能源，煤炭在一次能源消費中的比重將逐步降低，但在相當長時期內，我國“富煤、貧油、少氣”的資源條件決定了在未來相當長的一段時期內主體能源地位不會變化。近年來，煤炭行業(yè)即使在去產能、大氣環(huán)境治理、清潔能源使用等因素影響下，每年仍將維持在相當高的產量，以保障我國經濟發(fā)展巨大的能源需求。國民經濟的穩(wěn)步發(fā)展帶動了持續(xù)的能源消費，而煤礦機械裝備的

44、需求隨著煤炭消費增長，市場空間廣闊。2、煤炭開采機械化率提高、產業(yè)集中度提升帶動煤機需求與國外主要采煤國家相比，我國煤炭資源開采條件屬中等偏下水平，除山西、陜西、內蒙古等省區(qū)部分煤田開采條件較好外，其他煤田開采條件均較為復雜。并且，隨著易采煤源的消耗，考慮到采煤安全和人力成本，未來煤炭開采對機械化設備的投入和要求會越來越高。根據煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃要求，到2020年全國煤礦采煤機械化程度達到85以，掘進機械化程度達到65%以上。截至2015年底，我國煤礦采煤機械化率為76%，掘進機械化率為58%，仍有較大的差距。同時，根據煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃到2020年要求煤炭生產結構優(yōu)化，煤礦企

45、業(yè)數量控制在3,000家以內，120萬噸/年及以上大型煤礦產量占80%以上，30萬噸/年及以下小型煤礦產量占10%以下。隨著產業(yè)集中度的提高，大中型煤礦產量比重增加，因其對采煤機械化程度要求較高，煤機需求量大，為煤機市場創(chuàng)造了更多需求。3、煤機設備安裝基數的逐年增大帶來大量的售后維修和更新需求從推動煤礦機械裝備發(fā)展的下游行業(yè)來看，煤礦機械裝備維修服務需求規(guī)模的增長主要來源于新增煤炭產能的需求、煤礦機械設備更新?lián)Q代的需求、以及煤礦機械化率提升三個方面。受宏觀經濟增速放緩影響，煤炭的增量也會放緩，但鑒于當前我國煤機裝備基數較大的總市場需求，未來在新設備需求、設備更新?lián)Q代等因素影響下，我國煤機行業(yè)仍

46、有新的發(fā)展機遇。二、 行業(yè)壁壘1、礦用產品安全標志準入壁壘煤礦礦用產品安全日益被重視，煤炭裝備制造準入嚴格，根據中華人民共和國安全生產法、煤礦安全規(guī)程、礦用產品安全標志監(jiān)督管理細則及相關規(guī)定，煤礦使用的涉及安全生產的產品，必須經過嚴格的審查認證并取得煤礦礦用產品安全標志，未取得煤礦用產品安全標志的，不得使用。該規(guī)定對新進入者起到限制的作用，是行業(yè)的準入壁壘。2、品牌和客戶壁壘由于本行業(yè)的客戶群體多為大中型國有能源型企業(yè)，其對產品、服務的質量認同多建立在長期合作的基礎之上，在選擇供應商時會綜合考慮企業(yè)的技術實力、服務水平、品牌知名度、歷史業(yè)績及市場占有率等因素，一旦確定合作關系就不會輕易更換，新

47、進入者或者實力較弱企業(yè)進入的難度較大，因此本行業(yè)具備較強的品牌和客戶壁壘。3、技術壁壘煤礦地質條件復雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)等都不盡相同。各種煤機產品的設計與研發(fā)要依據具體地質條件而定，個性化程度較高。煤炭井下復雜的開采環(huán)境，要求煤機設備具備高可靠性和高安全性，因而對產品的制造技術及制造工藝要求很高。行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)已經積累了相當的研發(fā)及制造經驗，新進入者缺乏設計開發(fā)與生產制造能力，技術壁壘較高。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場格局方面，行業(yè)集中度將逐步上升由于歷史原因，國內煤礦機械企業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小。近年來，在政府主導下煤炭行業(yè)持續(xù)實施大范圍的兼并重組

48、，集中度大幅提高，下游行業(yè)集中度的提高也帶動了煤礦機械行業(yè)集中度上升。重組后的大型煤炭企業(yè)對供應商配套能力、服務水平等方面的要求上升，優(yōu)勢企業(yè)可以通過對外兼并重組、發(fā)展戰(zhàn)略客戶，對內豐富產品結構、提高服務水平，不斷提升競爭力并提高市場占有率。2、產品方面，煤機行業(yè)將向成套化、智能化方向發(fā)展綜合機械化采煤工藝下，煤礦機械設備之間必須具備高度的協(xié)調性。不同企業(yè)生產的設備存在功率、工藝、可靠性等方面的差異。一旦發(fā)生故障，由于技術原因或供應商之間協(xié)調不暢，可能影響故障修復和煤炭開采企業(yè)的正常生產。為保障生產，同時也節(jié)省采購時間，煤炭開采企業(yè)普遍希望優(yōu)勢煤礦機械企業(yè)能夠具備綜合配套能力，即一家企業(yè)能夠統(tǒng)

49、籌設計并生產以“三機一架”為主的成套綜合采掘設備。3、業(yè)務方面，售后運維服務將成為重要的競爭領域煤礦機械裝備屬于專用機械，技術專業(yè)性強，而且應用環(huán)境惡劣，產品損耗較大，為了不影響煤炭開采企業(yè)的正常生產，供應商需要具備產品安裝、技術培訓、維修、零配件及時供應等全方位的售后服務能力，以保證在煤礦機械使用過程中出現(xiàn)的任何問題都能夠得到及時、專業(yè)、有效的解決。從國外煤礦機械行業(yè)領先企業(yè)的收入結構可以看出，當產品保有量趨于飽和后，服務型收入將構成收入的重要組成部分，具備生產制造、維修保養(yǎng)等全方位服務能力的煤礦機械制造企業(yè)將具備更好的發(fā)展前景。目前我國煤礦機械制造企業(yè)的售后維修和服務收入比例普遍不高。在短

50、期幾年內，煤炭行業(yè)提振乏力，煤炭企業(yè)資金緊缺，支付能力下降；煤炭行業(yè)“去產能”又嚴重影響新增開工礦井帶來的煤機裝備需求，因此，原有礦井在用裝備的維修更新服務收入將成為煤機企業(yè)激烈競爭的領域。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集

51、、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經

52、核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司

53、職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2

54、）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)

55、定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背

56、景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)