中國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力調(diào)研分析

1、一、調(diào)查背景和目的近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭加劇，在國際市場上，既有印度、愛爾蘭、澳大利亞等傳統(tǒng)外包強國，又有菲律賓、印尼、馬來西亞、墨西哥、南非、東歐諸國等勢頭強勁的后來者，全球服務(wù)外包接包國已迅速增至70多個國家，我國服務(wù)外包企業(yè)面臨全球競爭的格局。為深入貫徹國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（國發(fā)201467號）文件精神，根據(jù)國家軟科學(xué)研究計劃項目中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究的研究任務(wù)和要求，充分了解我國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力現(xiàn)狀，挖掘企業(yè)開拓國際市場的優(yōu)劣勢，構(gòu)建多元化市場新格局，以加快推動國內(nèi)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷提升國際競爭力，為下一步指導(dǎo)企

2、業(yè)“走出去”提供意見建議，特組織服務(wù)外包領(lǐng)域中具有代表性的企業(yè)開展企業(yè)國際競爭力調(diào)研。本次調(diào)查主要采用調(diào)查問卷的方式開展，通過網(wǎng)上和網(wǎng)下調(diào)查相結(jié)合。首先，通過各服務(wù)外包示范城市商務(wù)主管部門向各地企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷表，由被調(diào)查者自行填寫；其次，在公網(wǎng)上公開發(fā)布調(diào)查問卷，通知由課題組篩選的服務(wù)外包企業(yè)上網(wǎng)填寫，并由填寫單位進(jìn)行監(jiān)督。二、調(diào)查結(jié)果分析（一）企業(yè)主要從事的服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，信息技術(shù)外包（ITO）仍然是企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。ITO企業(yè)以從事軟件研發(fā)及外包、信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)外包和運營和維護(hù)服務(wù)外包為主。但業(yè)務(wù)占比較2013年比均有所下降，其中有56.8%的企業(yè)開展了軟件研發(fā)及外包業(yè)

3、務(wù)，較2013年下降3.1%，信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)外包下降7.2%，而IT運營和維護(hù)服務(wù)下降較多，降幅16.3%。在業(yè)務(wù)流程外包（BPO）方面，業(yè)務(wù)運營外包服務(wù)較2013年上升幅度較大，從7.2%攀升至16.2%。而企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)和供應(yīng)鏈外包管理服務(wù)較去年相比有小幅下降，降幅分別為4.3%和3.1%。知識流程外包（KPO）中，醫(yī)藥研發(fā)外包及知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)外包均穩(wěn)定增長，增幅分別為1.4%和1.5。（二）企業(yè)2014年服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入情況2014年服務(wù)外包業(yè)務(wù)年收入在50萬美元以下的企業(yè)數(shù)占8%，50萬美元150萬美元（含50萬美元）的企業(yè)約占18%，150萬美元500萬美元（含150萬美元）的企業(yè)

4、約占13%，500萬美元1000萬美元（含500萬美元）的企業(yè)約占20%，其中占比最多的為年收入1000萬美元5000萬美元的企業(yè)，占比約為23%。占比最少的為年收入5000萬美元1億美元（含5000萬美元）的企業(yè)，僅為約3%。（三）企業(yè)2014年服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速其中，服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速有所下降的企業(yè)占到18.92%；同比增長0%（含）5%的企業(yè)占比最大，為20.27%。增速超過40%以上的企業(yè)占9.46%。（四）企業(yè)2014年的服務(wù)外包業(yè)務(wù)利潤率參與本次調(diào)查的企業(yè)中，超過一半的企業(yè)利潤率在10%以下。其中，有39.19%的企業(yè)全年服務(wù)外包業(yè)務(wù)利潤率在5%（含）到10%之間；其次為獲得利

5、潤率在5%以下的企業(yè)，占比為21.62%。獲得利潤率較高的，即達(dá)到30%（含）40%和40%以上的企業(yè)分別占比1.35%和2.79%。（五）企業(yè)2014服務(wù)外包從業(yè)人員規(guī)模從企業(yè)人員規(guī)模來看，100人及以下企業(yè)占31.08%，101500人企業(yè)占比33.78%，5011000人企業(yè)、10012000人企業(yè)及500110000人企業(yè)皆占8.11%，10000人以上大型服外包企業(yè)占比4.05%，500人以下的中小規(guī)模企業(yè)占到一半以上。（六）企業(yè)人員成本占比情況從各企業(yè)人員成本占比方面來看，人員成本占比普遍較高，人員成本占到5070%的企業(yè)占據(jù)了半壁江山，70%及以上企業(yè)占達(dá)40.54%。而人員成本

6、占比在3050%的企業(yè)僅占9.46%。（七）企業(yè)2014的服務(wù)外包從業(yè)人員流動率從從業(yè)人員流動率來看，人員流動率5%以下的企業(yè)占16.22%，人員流動率在515%的企業(yè)占比超過50%，而從業(yè)人員流動率在30%以上的企業(yè)占比僅為6.76%。（八）企業(yè)2014年的國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速有21.62%的受訪企業(yè)承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)量同比有所下降。而同比增速為05%的企業(yè)占21.62%，同比增速為5%10%的企業(yè)占22.97%?？偟膩砜矗薪与x岸業(yè)務(wù)增速較快的企業(yè)（占比40%、50%和50%以上）占12.17%。（九）企業(yè)主要國際客戶分布在受訪企業(yè)中，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要來源地是日本和美國。其中來

7、自日本的業(yè)務(wù)有顯著提升，達(dá)到58.1%，同比增幅21.3%；來自美國的業(yè)務(wù)占比達(dá)到47.3%，也增長了6.1%；來自歐洲和港澳臺的業(yè)務(wù)比例也穩(wěn)步上升，均達(dá)到28.4%。而韓國、拉美和印度三個發(fā)包區(qū)域有所縮小，其中印度較2013年下降了5.9個百分點。（十）企業(yè)主要國際客戶的行業(yè)類型在受訪企業(yè)中，承接的國外客戶主要來自制造業(yè)和通信業(yè)，占比均達(dá)到47.3%；來自金融業(yè)發(fā)包的企業(yè)約39.2%；醫(yī)療行業(yè)、政府及公共服務(wù)業(yè)客戶數(shù)量占比基本在20%左右；交通運輸業(yè)和能源業(yè)客戶數(shù)量在12%左右。（十一）企業(yè)海外交付中心的數(shù)量參與問卷調(diào)查的企業(yè)中，有海外交付中心的企業(yè)占比超過50%，其中有12家的占32.43

8、%，有35家海外交付中心的企業(yè)占20.27%，有610家的企業(yè)僅占4.06%。而無海外交付中心的企業(yè)占43.24%。（十二）企業(yè)承接國際業(yè)務(wù)的主要渠道近年來，隨著政府進(jìn)一步鼓勵企業(yè)“走出去”，中國服務(wù)外包企業(yè)通過積極參加論壇、交易會等國際交易平臺，重視宣傳自身業(yè)務(wù)特點和優(yōu)勢，打造國際化品牌，這次調(diào)查問卷中有41.9%的企業(yè)認(rèn)為承接國際業(yè)務(wù)主要通過這類渠道；另外有39.2%的企業(yè)由于在朋友、客戶圈中建立了良好的口碑，通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)搶占國際市場；平面、網(wǎng)絡(luò)媒體、中介機(jī)構(gòu)的宣傳和牽線搭橋也發(fā)揮了非常積極的作用，占比都在20%左右；通過境外路演活動獲得國際業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較小，僅有8.1%。（十三）近三

9、年來企業(yè)海外并購情況近三年大多數(shù)企業(yè)沒有海外并購行為，占比81.08%；并購過12家企業(yè)的占比13.51%；并購35家企業(yè)占比僅為5.41%。（十四）企業(yè)直接面對終端客戶（即承接一手單）的合同數(shù)占比服務(wù)外包企業(yè)承接一手單數(shù)量可以反映出接包企業(yè)業(yè)務(wù)水平和交付能力。參與調(diào)查的企業(yè)中，承接一手單合同占比70%以上的企業(yè)占33.78%；其次為10%30%（含）的企業(yè)，占比20.27%；沒有承接一手單合同的企業(yè)僅占9.46%。（十五）企業(yè)國際競爭對手的情況中國服務(wù)外包企業(yè)承接國際業(yè)務(wù)所面臨的主要競爭對手來自本國居多，中國服務(wù)外包企業(yè)有較為接近的人力成本，較為類似的發(fā)包業(yè)務(wù)來源地，海外市場競爭激烈，有58

10、.1%的受訪企業(yè)認(rèn)為他們的競爭對手來自國內(nèi)企業(yè)；而作為傳統(tǒng)的服務(wù)外包強國，印度以35.1%占據(jù)次席；日本/韓國企業(yè)以及美國企業(yè)，分別占27%和20.3%；而愛爾蘭企業(yè)目前對我國企業(yè)占領(lǐng)國際市場影響不明顯，占比僅為1.4%。（十六）企業(yè)在國際競爭中的主要競爭優(yōu)勢中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)起步較早，企業(yè)具有豐富的接包經(jīng)驗，有71.6%的受訪企業(yè)認(rèn)為同業(yè)經(jīng)驗是它們參與國際競爭的最重要優(yōu)勢。其次，隨著政府及企業(yè)對專業(yè)人才培養(yǎng)力度不斷加大，認(rèn)為專業(yè)人才是競爭優(yōu)勢的企業(yè)占63.5%。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為企業(yè)帶來良好的口碑和客戶評價，因此有一半企業(yè)認(rèn)為這是他們參與激烈國際競爭的優(yōu)勢。技術(shù)創(chuàng)新也是服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展中不可忽視的一

11、環(huán)，大部分有能力承接國際業(yè)務(wù)的服務(wù)外包企業(yè)越來越重視技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點，本次調(diào)查中有接近一半企業(yè)認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新是參與國際競爭的優(yōu)勢之一。產(chǎn)品價格、信息安全保護(hù)以及品牌優(yōu)勢分別占34%左右。（十七）企業(yè)在國際競爭中的主要競爭劣勢與國外同類企業(yè)相比，有超過四成的中國受訪企業(yè)提高，有27%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品價格是他們國際競爭劣勢。還有27%的企業(yè)認(rèn)為自身品牌國際知名度較小，影響力不夠。中國服務(wù)外包企業(yè)主要的國際競爭劣勢還包括缺乏技術(shù)創(chuàng)新、專業(yè)人才不足，分別占24.3%和18.9%。另外，僅有2.7%的企業(yè)認(rèn)為客戶評價是其競爭劣勢，相反有一半企業(yè)認(rèn)為客戶評價是其競爭優(yōu)勢，這也從側(cè)面說明了大部分中國

12、服務(wù)外包企業(yè)交付能力強，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，客戶體驗較好。（十八）企業(yè)在開拓國際市場中遇到的主要問題由于文化差異、外語溝通能力較弱，中國服務(wù)外包企業(yè)在開拓國際市場中遇到的最大問題是國際人才缺乏。在90%的受訪企業(yè)中人員成本超過其總成本的50%，雖然優(yōu)秀的服務(wù)外包企業(yè)較為注重國際人才的培養(yǎng)，但整個行業(yè)缺口仍然較大。雖然國際上每年有服務(wù)外包論壇、研討會等，但由于參會成本較高，信息獲取渠道較少，約36.5%的企業(yè)認(rèn)為缺乏溝通對接平臺，不利于自身品牌宣傳，很多國外企業(yè)對中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)缺乏了解，影響了國際市場的開拓。中國500人以下規(guī)模的中小型服務(wù)外包企業(yè)占比超過60%，所以有29.7%的企業(yè)認(rèn)為沒有充足的資

13、金，開拓國際市場有一定難度。另外有25.7%的企業(yè)對國際市場不熟悉，獲取發(fā)包信息不及時，對客戶需求理解不透徹，影響了國際市場的開拓。文化差異、溝通障礙等因素也造成國際客戶對中國企業(yè)的不信任，不過目前這方面占比僅有10.8%。（十九）中國服務(wù)外包企業(yè)“走出去”應(yīng)該具備的條件近九成的中國服務(wù)外包企業(yè)認(rèn)為“走出去”急需的是國際化的人才隊伍；其次，一流的服務(wù)質(zhì)量、成熟的商業(yè)模式占比分別為70.3%和67.6%；另外，中國服務(wù)外包企業(yè)以中小企業(yè)為主，充足的資金支持也是十分必要的，占比63.5%；完善的信息安全保護(hù)體系、國際客戶合作經(jīng)驗占比均為59.5%；還有56.8%的企業(yè)認(rèn)為先進(jìn)的管理理念也是助其“走出去”的必要條件。（二十）政府應(yīng)該給予企業(yè)“走出去”提供哪方面的支持隨著商務(wù)部、地方政府發(fā)布了一系列政策鼓勵離岸外包業(yè)務(wù)的發(fā)展，服務(wù)外包企業(yè)越來越重視離岸市場的開拓，在提高自身服務(wù)質(zhì)量的同時，希望政府能加大金融支持力度，這樣的企業(yè)占比70.3%；另外，提供審批便利、引進(jìn)中高端人才和支持展會、項目洽談等也都占到了55%左右；隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，財政、稅收支持政策對部分企業(yè)的發(fā)展影響變小，故有一半的企業(yè)希望政府創(chuàng)新金融支持手段；有45.9%的企業(yè)希望政府在對外援助中予以支持另外，希望提供技術(shù)創(chuàng)新支持的企業(yè)占41.9%。三、調(diào)查結(jié)論通過本次調(diào)查問卷分析