中際裝備第一季度報告全文

1、山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議未親自出席董事姓 未親自出席董事職名 務未親自出席會議原因被委托人姓名楊啟明張兆衛(wèi)獨立董事董事工作原因工作原因金福海王偉修1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。1.3 公司負責人王偉修、主管會計工作負責人戚志杰及會計機構(gòu)負責人

2、(會計主管人員)臧賢聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）596,162,242.35519,779,362.517.80年初至報告期期末293,465,181.46206,902,585.454.14103.15%151.22%88.41%比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-13,829,688.64-0.21上年同

3、期-447.10%-362.50%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）51,058,602.9915,215,209.050.300.307.09%7.09%38,983,886.9812,169,173.130.240.247.52%7.43%30.97%25.03%25.00%25.00%-0.43%-0.34%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用1-0000000000000000山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全

4、文單位：元非經(jīng)常性損益項目除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計年初至報告期末金額3,951.00-592.653,358.35附注（如適用）2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況26,778股東名稱（全稱）海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶呼和浩特鐵路局企業(yè)年金計劃-中國銀行周靜霞余惠珍陳冬奇宓楠彭婉華劉素媚劉曉村王蔚期末持有無限售條件流通股的數(shù)量1,000 人民幣普通股1,000 人民幣普通股500 人民幣普通股500 人民幣普通股500 人民幣普通股500 人民幣普通股500 人民

5、幣普通股500 人民幣普通股500 人民幣普通股500 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期山東中際投資控股有限公司澤輝實業(yè)（香港）有限公司浙江富鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司31,907,50013,342,5002,000,00031,907,500 首發(fā)承諾13,342,500 首發(fā)承諾2,000,000 首發(fā)承諾2015 年 4 月 10 日2013 年 4 月 10 日2013 年 4 月 10 日上海祥禾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有2,000,0002,000,000 首發(fā)承諾2013 年 4 月 1

6、0 日限合伙）深圳市中科宏易創(chuàng)業(yè)投資有限公750,000750,000 首發(fā)承諾2013 年 4 月 10 日司潞安集團財務有限公司云南國際信托有限公司全國社?；鹞辶闼慕M合820,000820,000820,000820,000 投資者配股鎖定 2012 年 7 月 10 日820,000 投資者配股鎖定 2012 年 7 月 10 日820,000 投資者配股鎖定 2012 年 7 月 10 日200山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文全國社保基金四零六組合820,000820,000 投資者配股鎖定 2012 年 7 月 10 日合計53,280,0000053

7、,280,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、應收賬款比年初上升 60.85%，主要是報告期內(nèi)營業(yè)收入增加及大客戶款項尚在信用期內(nèi)造成。2、預付款項比年初下降 84.47%，主要是購買的設備到位轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)或在建工程。3、其他應收款比年初上升 1301.22%,主要是預付上市宣傳費用增加所致。4、在建工程比年初增加 37.55%，主要是募投項目投入增加所致。5、應付票據(jù)本季度末為零，原因是應付票據(jù)到期已歸還。6、預收款項比年初下降 57.64%，主要是報告期內(nèi)訂單交付確認收入所致。7、應交稅費比年初增加 80.49%，主要是營

8、業(yè)收入增加所致。8、其他應付款比年初增加 260.76%，主要是未支付的上市發(fā)行費用。9、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 447.10%，主要是購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付率增加。10、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 65.46%，主要是上年同期購固定資產(chǎn)投入較多。11、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 1480.82%，主要是募集資金到位所致。12、營業(yè)收入同比增長 30.97%，主要是產(chǎn)能提升及部分募投項目產(chǎn)品實現(xiàn)銷售所致。3.2 業(yè)務回顧和展望（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況報告期內(nèi)，公司積極推進募投項目；加強營銷網(wǎng)絡建設；進一步加生產(chǎn)及大研發(fā)投入，增強公司的核心競爭力。2012

9、 年第一季度，公司業(yè)務繼續(xù)保持良好增長，凈利潤較上年同期增長 25%。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 5105.86 萬元，較上年同期增長 30.97%，營業(yè)利潤 1789.63 萬元，較上年同期增長 26.63%，利潤總額 1790.02 萬元，較上年同期增長 25.03%。（二）公司發(fā)展展望2012 年公司將有序貫徹執(zhí)行年度經(jīng)營計劃。在穩(wěn)定原有電機繞組制造裝備業(yè)務的基礎(chǔ)上，開拓汽車電機、工業(yè)電機繞組自動生產(chǎn)線項目的研發(fā)及推廣，并且積極開拓國際市場，需找海外優(yōu)質(zhì)客戶，加強與國外客戶的合作；進一步加大上海研發(fā)與技術(shù)服務中心建設力度，以上海為中心輻射其他營銷區(qū)域，并吸引高層次人才加盟公司，從而提高公

10、司的綜合競爭能力。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用承諾事項收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無承諾人無無承諾內(nèi)容無無履行情況發(fā)行時所作承諾上市前公司的控股股東山東中際投資控股有限公司及實際控制人王偉修、其他股東澤輝實業(yè)（香港）有限公司、浙江富鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海祥禾股權(quán)投資合伙企業(yè)、深圳1、股份鎖定承諾：（1）公司控股股東及實際控制人承諾：截止本報告期末，各相自公司股票在證券交易所上市交易之日起 關(guān)承諾人皆嚴格履行了36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接 承諾，未發(fā)生違反承諾或間接持有的公司股份，也不由公司收購該 的情況

11、。部分股份；3。山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文市中科宏易創(chuàng)業(yè)投資有限（2）公司其他四家股東澤輝實業(yè)、富公司及公司的董監(jiān)高相關(guān) 鑫創(chuàng)投、祥禾投資、中科宏易創(chuàng)投承諾：自人員公司股票在證券交易所上市交易日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中王偉修、張兆衛(wèi)、王柏林、戚積常、臧志明、王策勝、戚志杰、辛紅、馮濤間接持有公司股份人員承諾：上述限售期滿后，在任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六個月內(nèi)申報離職時，申報離職之日起十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其

12、直接或間接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職時，申報離職之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。因公司進行權(quán)益分派等導致其直接或間接持有公司股份發(fā)生變化的，亦遵守上述規(guī)定。2、避免同業(yè)競爭的承諾：為避免與本公司構(gòu)成直接、間接或潛在的業(yè)務競爭，本公司實際控制人及控股股東、第二大股東分別簽訂了避免同業(yè)競爭承諾函3、關(guān)聯(lián)交易的承諾：為規(guī)范與本公司的關(guān)聯(lián)交易，本公司控股股東、實際控制人和第二大股東澤輝實業(yè)分別出具了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的承諾，不通過與中際裝備之間的關(guān)聯(lián)交易謀求特殊的利益，不進行任何有損中際裝備及其中小股東利益的關(guān)聯(lián)交易。4、控股股東及實際控制人承諾：

13、如中際裝備將來被任何有權(quán)機構(gòu)要求補繳全部或部分應繳未繳的社會保險費用、住房公積金和/或因此受到任何處罰或損失，中際控股及王偉修將連帶承擔全部費用。5、控股股東及實際控制人承諾：承諾人及其控制的 11 家子公司將嚴格遵守國家有關(guān)商標知識產(chǎn)權(quán)管理的法律、法規(guī)，不以任何形式使用與股份公司上述一致或近似的文字圖形商標，避免損害股份公司的利益。其他承諾（含追加承諾）無無無4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例33,340.000.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金

14、總額489.544,072.49承諾投資項目和超募是否 募集資已變 金承諾調(diào)整后投資 本季度投入截至期 截至期末末累計 投資進度項目達到預定可使用狀本季度實是否達 項目可行到預計 性是否發(fā)4-，山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文資金投向更項 投資總總額(1)金額投入金 (%)(3)態(tài)日期現(xiàn)的效益 效益生重大變目(含額額(2)(2)/(1)化部分變更)承諾投資項目高效節(jié)能電機繞組制造裝備生產(chǎn)基地建設項目否15,556.0015,556.00465.263,769.7124.23%2013 年 12 月31 日360.00 是否技術(shù)中心建設項目承諾投資項目小計否5,00

15、0.0020,556.005,000.0020,556.0024.28 302.784,072.4489.5496.06%2013 年 04 月30 日0.00 不適用 否360.00超募資金投向無否0.000.000.000.000.00%2013 年 12 月31 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補充流動資金（如有）-超募資金投向小計-0.000.000.000.00-0.00-合計20,556.0020,556.00489.544,072.49360.00未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 不適用。（分具體項目）項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明超募資金的金額、用途及使用進展情

16、況募集資金投資項目實施地點變更情況募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況不適用。適用1、公司超募資金金額為：92,101,568.01 元。2、2012 年 4 月 23 日，公司召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款的議案，同意使用超募資金中的 1,800 萬元用于提前償還銀行貸款。公司保薦機構(gòu)和獨立董事發(fā)表了明確同意意見。不適用不適用適用1、截至 2012 年 3 月 30 日（募投項目鑒證報告簽署日）止，本公司以自籌資金預先已投入募集資金投募集資金投資項目先 資項目的實際投資金額為 4,072.49 萬元。期投入及置換情況 2、2012 年 4 月 23 日，公司召

17、開第一屆董事會第十次會議，審議通過了關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案 同意使用募集資金 4,072.49 萬元置換先期投入募投項目的資金。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因不適用不適用公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額為 33,340.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用 35,738,431.99 元，募集資尚未使用的募集資金 金凈額為 297,661,568.01 元。公司計劃用募集資金 4,072.49 萬元置換預先已投入募投項目的實際投資用途及去向金額為 4,072.49 萬元；使用超募資金中的 1,800 萬元用于提前償還部分銀行

18、貸款。其余募集資金將按項目進度盡快安排使用。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 無情況5山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產(chǎn)負債表編制單位：山東中際電工裝備股份有限公司元20

19、12 年 03 月 31 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產(chǎn)存貨319,727,281.0415,788,778.7253,596,849.16777,174.783,306,640.7054,546,255.2137,328,881.0916,210,391.9033,320,542.365,003,592.55235,983.8161,826,007.62一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)6山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一

20、季度季度報告全文其他流動資產(chǎn)1,653,289.96流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款447,742,979.6188,058,822.6431,889,986.9128,109,307.12361,146.07

21、148,419,262.74596,162,242.3540,000,000.0012,509,136.968,607,341.611,861,230.734,732,901.118,672,269.43155,578,689.2986,076,267.9523,183,488.8228,265,589.33361,146.07137,886,492.17293,465,181.4640,000,000.001,872,000.0017,145,295.9020,317,915.702,119,828.442,622,213.7381,473.332,403,868.91應付分保賬款保險合同準

22、備金代理買賣證券款代理承銷證券款7：山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計5.2 利潤表76,382,879.8476,382,879.8466,670,000.00371,498,443.696,639,570.9874,971,347

23、.84519,779,362.51519,779,362.51596,162,242.3586,562,596.0186,562,596.0150,000,000.0090,506,875.686,639,570.9859,756,138.79206,902,585.45206,902,585.45293,465,181.46編制單位：山東中際電工裝備股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本51,058,602.9951,058,602.9933,162,308.

24、0425,913,033.6738,983,886.9838,983,886.9824,851,537.8420,277,201.33利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額8山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所

25、得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）463,320.921,056,059.784,917,301.93812,591.7417,896,294.953,951.0017,900,245.952,685,036.9015,215,209.05282,803.39739,255.683,322,278.36229,999.0814,132,349.14184,325.1314,316,674.272,147,501.1412,169,173.13利潤歸屬于母公司所有者的凈15,215,209.0512,169,173.13少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其

26、他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額0.300.3015,215,209.0515,215,209.050.240.2412,169,173.1312,169,173.13歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.3 現(xiàn)金流量表編制單位：山東中際電工裝備股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司9山東中際電工裝備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的16,690,778.2333,115,640.51客

27、戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計263,222.4216,954,000.65318,484.6933,434,125.20現(xiàn)金購買商品、接受勞務支付的16,153,531.7919,571,369.74客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計4,480,702.924,813,158.565,336,296.0230,783,689.293,776,764.523