太陽(yáng)能電池單晶硅片行業(yè)分析報(bào)告

1、2013年太陽(yáng)能光伏晶體硅-太陽(yáng)能電池單晶硅片行業(yè)分析報(bào)告2013年6月目 錄一、行業(yè)管理體制41、行業(yè)主管部門(mén)42、行業(yè)適用的法律法規(guī)43、主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證9二、行業(yè)基本情況101、太陽(yáng)能電池工作原理及其分類(lèi)10（1）工作原理10（2）太陽(yáng)能電池分類(lèi)情況112、行業(yè)的現(xiàn)狀及其發(fā)展前景11（1）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)12（2）我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期18三、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)201、太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；?，行業(yè)尚處于政策扶持發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大202、太陽(yáng)能光伏應(yīng)用市場(chǎng)具有明顯的地域分布特征223、隨著技術(shù)的不斷成熟，太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本在不斷降低234、薄膜太陽(yáng)能電池有所發(fā)展，但晶硅太陽(yáng)

2、能電池仍是太陽(yáng)能電池的主流產(chǎn)品24四、太陽(yáng)能光伏行業(yè)格局251、上游行業(yè)格局262、中游行業(yè)格局283、下游行業(yè)格局29五、行業(yè)的進(jìn)入壁壘301、產(chǎn)品認(rèn)證、市場(chǎng)品牌及工程業(yè)績(jī)壁壘312、技術(shù)壁壘323、資金壁壘324、人才壁壘32六、影響晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素331、有利因素33（1）各國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電扶持政策不斷出臺(tái)33（2）上游多晶硅行業(yè)產(chǎn)能釋放，多晶硅料價(jià)格回歸理性34（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平不斷提升，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展352、不利因素35（1）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)亟待完善35（2）各國(guó)市場(chǎng)發(fā)展不均衡36七、太陽(yáng)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)36一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門(mén)太陽(yáng)能屬于可再生能

3、源，根據(jù)中華人民共和國(guó)可再生能源法第五條規(guī)定， “國(guó)務(wù)院能源主管部門(mén)對(duì)全國(guó)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用實(shí)施統(tǒng)一管理。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)有關(guān)的可再生能源開(kāi)發(fā)利用管理工作”。國(guó)家發(fā)改委下設(shè)能源局，負(fù)責(zé)推進(jìn)能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，組織可再生能源和新能源的開(kāi)發(fā)利用，組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護(hù)工作。行業(yè)的主管協(xié)會(huì)為中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)，具體工作由協(xié)會(huì)的可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)。隨著太陽(yáng)能行業(yè)的快速發(fā)展，各地陸續(xù)成立太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)組織會(huì)員開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；為會(huì)員單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供中介服務(wù)；組織會(huì)員間的經(jīng)驗(yàn)交流；幫助協(xié)調(diào)、解決會(huì)員單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的困難；組織會(huì)員單位

4、進(jìn)行自我管理；舉辦會(huì)展，開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和交流，引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。2、行業(yè)適用的法律法規(guī)目前，中國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)適用的法律法規(guī)主要有：2009 年12 月，哥本哈根國(guó)際氣候大會(huì)之后，我國(guó)加強(qiáng)了對(duì)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)的重視程度，新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列促進(jìn)太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃正在積極醞釀過(guò)程中，國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略已基本形成。2010 年9 月8 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，會(huì)議指出，加快培育和發(fā)展以重大技術(shù)突破、重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提

5、升我國(guó)自主發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，具有重要意義。會(huì)議確定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向、主要任務(wù)和扶持政策。從我國(guó)國(guó)情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)七個(gè)產(chǎn)業(yè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。2010 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家應(yīng)對(duì)危機(jī)、提振經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略選擇，太陽(yáng)能作為新能源產(chǎn)業(yè)被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，潛力巨大。2010 年12 月2 日，財(cái)政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局四部門(mén)在北京召開(kāi)會(huì)議，公布了最新的對(duì)金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工

6、程的支持措施，表示將在北京等地建立13 個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)，并表態(tài)力爭(zhēng)2012 年后國(guó)內(nèi)的光伏運(yùn)用規(guī)模不低于1,000 兆瓦。財(cái)政補(bǔ)貼方面，會(huì)議明確將加大支持力度，對(duì)金太陽(yáng)和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目，中央財(cái)政對(duì)關(guān)鍵設(shè)備按中標(biāo)協(xié)議價(jià)格給予50%補(bǔ)貼，其他費(fèi)用按不同項(xiàng)目類(lèi)型分別按4 元/瓦和6 元/瓦給予定額補(bǔ)貼。3、主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證太陽(yáng)能光伏行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和主要認(rèn)證如下表所示：二、行業(yè)基本情況1、太陽(yáng)能電池工作原理及其分類(lèi)（1）工作原理太陽(yáng)能電池是通過(guò)光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。當(dāng)太陽(yáng)光入射時(shí)，被吸收的光子使pn結(jié)的2 側(cè)p 區(qū)和n 區(qū)產(chǎn)生電子空穴對(duì)，由于擴(kuò)散

7、而直達(dá)空間電荷區(qū)，在pn 結(jié)的強(qiáng)電場(chǎng)作用下而分離，電子移向低電位n 區(qū)，空穴移向p 區(qū)，由于電子和空穴的積累，p 區(qū)和n 區(qū)間就產(chǎn)生了光生電動(dòng)勢(shì)，即產(chǎn)生電流；當(dāng)許多個(gè)電池串聯(lián)或并聯(lián)起來(lái)就可以成為有比較大的輸出功率的太陽(yáng)能電池方陣。由太陽(yáng)能電池集成的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)易拆遷、易增容，與建筑結(jié)合能節(jié)省大量土地資源，維護(hù)成本低，性能穩(wěn)定可靠，且使用壽命長(zhǎng)。太陽(yáng)能電池是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的核心部分，其研發(fā)和生產(chǎn)將直接影響到太陽(yáng)能發(fā)電的發(fā)展。（2）太陽(yáng)能電池分類(lèi)情況太陽(yáng)能光伏發(fā)電主要由太陽(yáng)能電池規(guī)?；尚纬晒夥娬?。太陽(yáng)能電池主要分為晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池兩大類(lèi)。其中，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池主要

8、包括單晶硅太陽(yáng)能電池、多晶硅太陽(yáng)能電池、非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池和ii-vi 族化合物太陽(yáng)能電池。根據(jù)所用材料和技術(shù)的不同，太陽(yáng)能電池的主要類(lèi)別及特征如下表：2、行業(yè)的現(xiàn)狀及其發(fā)展前景能源是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)革命以來(lái)，世界能源消費(fèi)劇增，煤炭、石油、天然氣等化石能源資源消耗迅速，生態(tài)環(huán)境不斷惡化，特別是溫室氣體排放導(dǎo)致日益嚴(yán)峻的全球氣候變化，人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)重威脅。人類(lèi)迫切需要開(kāi)發(fā)資源豐富、節(jié)能環(huán)保的可再生新能源。可再生能源包括水能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽艿龋Y源潛力大，環(huán)境污染低，可永續(xù)利用，是有利于人與自然和諧發(fā)展的重要能源。上世紀(jì)70 年代以來(lái)，可持續(xù)

9、發(fā)展思想逐步成為國(guó)際社會(huì)共識(shí)，可再生能源開(kāi)發(fā)利用受到世界各國(guó)高度重視，許多國(guó)家將開(kāi)發(fā)利用可再生能源作為能源戰(zhàn)略的重要組成部分，提出了明確的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，制定了鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展的法律和政策，可再生能源得到迅速發(fā)展。隨著光伏發(fā)電在許多領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，光伏發(fā)電在技術(shù)上趨于成熟，在使用上趨于經(jīng)濟(jì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，光伏發(fā)電是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源；從近期看，光伏發(fā)電具有安全可靠、無(wú)噪聲、無(wú)污染、制約少、故障率低、維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)，在我國(guó)地域廣袤、地形多樣和居住分散的現(xiàn)實(shí)條件下，有著非常獨(dú)特的作用，從環(huán)境保護(hù)及能源戰(zhàn)略上都具有重大意義。同時(shí)，光伏發(fā)電還具有許多其他優(yōu)點(diǎn)，如：能量隨處可得，不受地

10、域限制，可以無(wú)人值守，建站周期短，規(guī)模大小隨意，無(wú)需架設(shè)輸電線(xiàn)路，可以方便地與建筑物相結(jié)合等。這些優(yōu)點(diǎn)都是常規(guī)發(fā)電和其他發(fā)電方式所不及。（1）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1）全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)快速發(fā)展隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題的日益突出，積極推動(dòng)新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著各國(guó)對(duì)可再生能源發(fā)展的重視，近年來(lái)，太陽(yáng)能光伏應(yīng)用成為世界新能源領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量從2000 年的1.5gw 增長(zhǎng)至2010 年的39.5gw，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40%，太陽(yáng)能光伏行業(yè)進(jìn)入了規(guī)?；l(fā)展階段。2011 年9 月

11、，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（epia）發(fā)布了2015 年全球光伏市場(chǎng)展望報(bào)告，對(duì)全球及主要市場(chǎng)到2015 年的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。在未來(lái)情景分析中，epia 的研究運(yùn)用了兩種情景假設(shè)，即適度發(fā)展情景和政策驅(qū)動(dòng)情景：在適度發(fā)展情景下，預(yù)計(jì)2011 年全球光伏市場(chǎng)年度新增裝機(jī)量約為13.33gw，2015年這一數(shù)字為23.93gw；在政策驅(qū)動(dòng)情景中，2011 年和2015 年全球光伏市場(chǎng)年度新增裝機(jī)量將分別達(dá)到21.15gw 和43.90gw。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)未來(lái)五年全球光伏市場(chǎng)（新增裝機(jī)量）的情景分析。據(jù)世界能源組織（iea）、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年世界光伏發(fā)電將占總

12、電力的1%，到2040 年光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的20%，按此推算，未來(lái)數(shù)十年全球光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率將高達(dá)25%-30%，在世界能源構(gòu)成中將占有越來(lái)越重要的地位。2）全球晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速晶硅太陽(yáng)能電池為光伏發(fā)電所采用的主要電池，目前晶硅太陽(yáng)能電池約占太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額的80%左右。在晶硅太陽(yáng)能電池發(fā)展過(guò)程中，多晶硅太陽(yáng)能電池占比略高于單晶硅太陽(yáng)能電池，2009 年多晶硅太陽(yáng)能電池和單晶硅太陽(yáng)能電池年產(chǎn)量分別為4.8gw 和4.6gw。但隨著多晶硅料提純技術(shù)的不斷成熟，單晶硅太陽(yáng)能電池的增長(zhǎng)速度明顯高于多晶硅太陽(yáng)能電池的增長(zhǎng)速度，2004 年至2009 年，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為63.55%

13、和47.69%。近年來(lái)全球單晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量如下圖所示：太陽(yáng)能的應(yīng)用已成為世界能源領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主流地位的晶硅太陽(yáng)能電池也將成為二十一世紀(jì)發(fā)展最快的新興行業(yè)之一。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（epia）對(duì)晶硅太陽(yáng)能電池未來(lái)幾年產(chǎn)能的預(yù)測(cè)。3）日本福島核事故對(duì)全球光伏發(fā)電產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響2011 年3 月11 日，日本東北部和關(guān)東首都圈發(fā)生里氏9 級(jí)強(qiáng)震引發(fā)海嘯，并發(fā)生了放射性物質(zhì)泄漏事故，這一事件已經(jīng)完全超越了純自然災(zāi)害的范疇，引發(fā)了人類(lèi)對(duì)于核能利用安全性的深度反思。而與此同時(shí)，光伏發(fā)電、風(fēng)電等真正意義上的清潔能源利用方式則受到進(jìn)一步重視，此次事件對(duì)于全

14、球能源格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。在地震導(dǎo)致的核泄漏壓力下，2011 年5 月日本政府明確表示中止日本政府以前制定的能源發(fā)展計(jì)劃，對(duì)于國(guó)家的能源發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行重新研究檢討；同月德國(guó)政府宣布將于2022 年前徹底放棄核能發(fā)電；2011 年6 月，意大利則通過(guò)全民公投的形式，否決了使用核能的議題。核電發(fā)展受阻為光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)展打開(kāi)了增長(zhǎng)空間。4）歐債危機(jī)對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)生階段性影響2011 年1 月14 日，惠譽(yù)下調(diào)希臘主權(quán)信貸評(píng)級(jí)，展望為負(fù)面，自此歐洲債務(wù)危機(jī)迅速蔓延。歐洲各國(guó)為了更有效控制債務(wù)問(wèn)題，執(zhí)行嚴(yán)格財(cái)政緊縮計(jì)劃，力圖盡可能降低財(cái)政赤字。在此背景下，依靠政府補(bǔ)貼生存的光伏發(fā)電成了減赤目標(biāo)之一

15、；同時(shí)，歐洲各國(guó)銀行貸款收緊，也使新增光伏電站融資變得困難。歐洲市場(chǎng)的變化影響了全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著歐洲各國(guó)的財(cái)政結(jié)構(gòu)化改革，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)光伏行業(yè)的階段性負(fù)面影響，將通過(guò)經(jīng)濟(jì)周期、政策調(diào)整、心理預(yù)期等途徑逐步消除。同時(shí)，由于歐洲國(guó)家具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)與技術(shù)革新意識(shí)，光伏行業(yè)作為新興清潔能源主要供給途徑之一，其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用將隨著歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)消除而持續(xù)走強(qiáng)。因此從長(zhǎng)期來(lái)看光伏行業(yè)的發(fā)展前景依然廣闊。5）近年來(lái)行業(yè)新增投資對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的影響經(jīng)過(guò) 2008 年金融危機(jī)有短暫影響后，2010 年光伏行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，全球新增裝機(jī)在2009 年的7.26gw 基礎(chǔ)上增加

16、至16.63gw，增長(zhǎng)129.06%數(shù)據(jù)來(lái)源:歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。受此影響，2010 年社會(huì)資金進(jìn)入光伏行業(yè)較為明顯。 2011 年，全球光伏市場(chǎng)安裝量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)25%，低于2010 年的129.06%的增速,需求量增長(zhǎng)速度的放緩造成供需關(guān)系暫時(shí)性失衡。根據(jù)中國(guó)能源報(bào)（2011 年10 月17 日），2011 年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)21.9gw，2012 年安裝量有望達(dá)到24gw，繼續(xù)保持成長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)情況看，預(yù)計(jì)2011 年全國(guó)光伏安裝量達(dá)1.5-2gw，較2010 年的0.5gw 增長(zhǎng)兩倍以上,2012 年更有望增至2.4-3.4gw。由此可見(jiàn)，光伏行業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，增量產(chǎn)能在行業(yè)成長(zhǎng)中

17、將逐步得到消化。 社會(huì)資金增加投資主要是立足于其對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的理性判斷，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)作為極端經(jīng)濟(jì)事件，雖然對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，但光伏發(fā)電代表了未來(lái)能源供應(yīng)趨勢(shì)，根本發(fā)展方向不會(huì)因歐債危機(jī)而改變。因此，過(guò)去幾年形成的產(chǎn)能是未來(lái)光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的必要物質(zhì)儲(chǔ)備。 適度的增加供給是加速行業(yè)成本下降，并實(shí)現(xiàn)最終電價(jià)平價(jià)上網(wǎng)的必要過(guò)程。由于光伏發(fā)電成本超過(guò)火力發(fā)電，近年來(lái)的光伏行業(yè)的發(fā)展主要依靠財(cái)政補(bǔ)貼等外部政策的支持，而內(nèi)生性增長(zhǎng)動(dòng)力不足。2011 年，光伏市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化，多晶硅料下跌明顯，由最高時(shí)的75 萬(wàn)元/噸下跌至9 月底的30 萬(wàn)元/噸左右，由此直接導(dǎo)致單

18、晶硅片、電池片及電池板組件的生產(chǎn)成本大幅下降，光伏發(fā)電成本進(jìn)一步向平價(jià)上網(wǎng)電價(jià)靠攏，使得大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電逐漸成為可能。 行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)有利于推動(dòng)行業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，一方面是降低發(fā)電單位成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，另一方面是提高光電轉(zhuǎn)換率方面的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。從目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局看，業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)在技術(shù)上無(wú)法形成有效突破，質(zhì)量和成本難以形成明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)步入整合，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特性為技術(shù)高、效率高、成本低的企業(yè)留下了巨大發(fā)展空間，淘汰落后產(chǎn)能更有利于光伏行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。 近年來(lái)行業(yè)新增投資對(duì)本公司的影響較小光伏行業(yè)各生產(chǎn)鏈新增產(chǎn)能存在一定程度的不均衡。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片（含硅棒）、

19、電池片、電池組件的各環(huán)節(jié)中，其技術(shù)難度、資金密集度、毛利率水平呈遞減排列，而企業(yè)數(shù)量則依次增加。近年來(lái)，由于電池板組件封裝環(huán)節(jié)具有投入資金小、建設(shè)周期短、技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低等特點(diǎn)，吸引了大量社會(huì)資金。比較而言，其他環(huán)節(jié)所需資金量較大，有相對(duì)較高的技術(shù)要求，資金進(jìn)入后形成產(chǎn)能周期較長(zhǎng)，由此造成了電池板組件較其他環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對(duì)較大的問(wèn)題。（2）我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，近年來(lái)我國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，2009年我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量為373mw，占全球的總裝機(jī)量22,902mw的1.63%。但我國(guó)政府的一系列激勵(lì)政策促進(jìn)了中國(guó)光伏市

20、場(chǎng)的快速增長(zhǎng)：2010年中國(guó)年度光伏新增裝機(jī)量達(dá)到520mw，超過(guò)了截至2009 年底的累計(jì)安裝總量；2010 年實(shí)際累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到893mw，占全球累計(jì)裝機(jī)容量39,531mw 的2.26%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)）我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，我國(guó)對(duì)能源的需求量日益增加，環(huán)保壓力增大，在國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏發(fā)電問(wèn)題得到了廣泛的關(guān)注。隨著環(huán)境保護(hù)理念的深入和化石燃料價(jià)格的波動(dòng)，以及我國(guó)和世界各國(guó)政府都紛紛制定了鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電發(fā)展的政策，特別是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要的實(shí)施，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家應(yīng)對(duì)危機(jī)、提振經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略選擇，太陽(yáng)能光伏行業(yè)的

21、巨大發(fā)展?jié)摿φ诒恢鸩酵诰?，太?yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。2010 年末，財(cái)政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局等部門(mén)公布了最新的金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程的支持措施，明確了在北京亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、上海張江高新區(qū)等地建立13 個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)，并表示力爭(zhēng)2012 年后國(guó)內(nèi)的光伏運(yùn)用規(guī)模不低于1,000mw。示范項(xiàng)目的推動(dòng)必然會(huì)帶動(dòng)整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的巨大需求，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望在2011 年至2015 年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（epia）2011 年9 月發(fā)布的2015 年全球光伏市場(chǎng)展望報(bào)告，在適度發(fā)展情景下，2015 年我國(guó)年度光伏新增裝

22、機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到3gw 和10.6gw，分別是2010 年的5.76 倍和11.87 倍；在政策驅(qū)動(dòng)情景下，2015 年我國(guó)年度光伏新增裝機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到7gw 和18.4gw，分別是2010 年的13.46 倍和20.60 倍。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)未來(lái)五年光伏市場(chǎng)（新增裝機(jī)量）的情景分析。_三、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)1、太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；袠I(yè)尚處于政策扶持發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大太陽(yáng)能光伏發(fā)電經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，目前逐漸在新能源領(lǐng)域占有一席之地。在各種太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量中，以并網(wǎng)用和商用最多，其中又以歐洲并網(wǎng)戶(hù)用為最，占全球太陽(yáng)能裝機(jī)容量的40%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球的太陽(yáng)

23、能發(fā)電在全世界能源供給中的比例在1%左右，隨著太陽(yáng)能發(fā)電成本的下降，以及各國(guó)對(duì)新能源的重視，各國(guó)正迅速增加太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的建設(shè)，裝機(jī)容量增長(zhǎng)會(huì)有比較快的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)空間十分廣闊。同時(shí)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電市場(chǎng)目前仍然是一個(gè)政府政策性行為較強(qiáng)的市場(chǎng)。在德國(guó)、意大利、澳大利亞、日本和美國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家，由于政府的積極參與，通過(guò)制定相關(guān)的新能源政策進(jìn)行扶持和推廣，目前已經(jīng)取得良好的效果。德國(guó)政府 1998 年提出20 年光伏計(jì)劃，并于2003 年底批準(zhǔn)了新的太陽(yáng)能收購(gòu)價(jià)格，設(shè)定了太陽(yáng)能20 年上網(wǎng)電價(jià)。2004 年修訂了可再生能源法，強(qiáng)制壟斷性能源企業(yè)必須按規(guī)定的價(jià)格或計(jì)算規(guī)則收購(gòu)可再生能源產(chǎn)品。伴隨著新

24、能源產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整，德國(guó)已成為全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)家。意大利從 2008 年起，相繼出臺(tái)了多個(gè)光伏能源應(yīng)用方面的刺激政策和法規(guī)，除了歐洲國(guó)家普遍采用的優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)回購(gòu)政策，還對(duì)光伏應(yīng)用總成本提供高達(dá)20%的資金補(bǔ)貼，意大利經(jīng)濟(jì)發(fā)展部還將投資10 億歐元用于加大光伏發(fā)電規(guī)模，目前已有7 萬(wàn)個(gè)光伏發(fā)電設(shè)備正在建設(shè)中。日本政府 1994 年啟動(dòng)了“日本新陽(yáng)光計(jì)劃”，以50%的補(bǔ)助額度鼓勵(lì)居民使用太陽(yáng)能發(fā)電。金融危機(jī)爆發(fā)后，日本政府于2009 年4 月初表示將在2020 年左右將太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大20 倍，并在今后3 至5 年的時(shí)間將太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備價(jià)格降到目前價(jià)格一半。日本已成為光伏

25、市場(chǎng)發(fā)展最快的國(guó)家之一。澳大利亞政府 2000 年啟動(dòng)了太陽(yáng)能家庭和社區(qū)計(jì)劃，大力提升了光伏系統(tǒng)的普及率。此外，澳大利亞政府積極推行“清潔能源倡議”計(jì)劃，對(duì)大型發(fā)電項(xiàng)目以及太陽(yáng)能技術(shù)研究等提供寬裕的財(cái)力支持。政府的支持使澳大利亞的光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)。在太陽(yáng)能光伏發(fā)電方面，美國(guó)在30 個(gè)州都通過(guò)了凈電量計(jì)量法，即允許發(fā)電系統(tǒng)上網(wǎng)和計(jì)量。2007 年2 月，美國(guó)能源部公布美國(guó)太陽(yáng)能先導(dǎo)計(jì)劃（sai），對(duì)太陽(yáng)能電池的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和系統(tǒng)應(yīng)用三方面進(jìn)行重點(diǎn)支持。美國(guó)能源部宣布計(jì)劃到2010 年累計(jì)安裝太陽(yáng)能裝置容量超過(guò)4.6gw，預(yù)計(jì)到2020 年太陽(yáng)能光伏發(fā)電占全美發(fā)電裝機(jī)增量的15%左右，安

26、裝量達(dá)到20gw。美國(guó)市場(chǎng)的啟動(dòng)，將進(jìn)一步推動(dòng)太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展。2、太陽(yáng)能光伏應(yīng)用市場(chǎng)具有明顯的地域分布特征太陽(yáng)能光伏行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展同政府的扶持政策密不可分，目前美國(guó)和歐洲大多數(shù)國(guó)家都制定了支持力度較大的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展計(jì)劃，因此，目前太陽(yáng)能光伏應(yīng)用市場(chǎng)也主要集中在上述國(guó)家，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。預(yù)計(jì)隨著相關(guān)國(guó)家新能源扶持政策和補(bǔ)貼政策的變化，相關(guān)市場(chǎng)份額會(huì)有一定改變。全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)近年來(lái)累計(jì)裝機(jī)區(qū)域分布情況如下表：根據(jù)上表，截至2010 年末歐洲在全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，歐洲是全球最大的光伏市場(chǎng)。除歐洲以外，日本的裝機(jī)容量達(dá)到3,622mw，并展現(xiàn)出重要的增長(zhǎng)潛力。2010

27、 年，北美市場(chǎng)裝機(jī)容量達(dá)到2,727mw，表現(xiàn)出在未來(lái)迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)其情景假設(shè)，預(yù)測(cè)上述國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)5 年將繼續(xù)保持迅猛發(fā)展趨勢(shì)，總裝機(jī)量預(yù)測(cè)如下：3、隨著技術(shù)的不斷成熟，太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本在不斷降低根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2010 年至2020 年期間太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本在不同發(fā)達(dá)國(guó)家可達(dá)到和高峰電價(jià)相比的水平，2020 年至2040 年期間將接近平均電價(jià)的水平。下圖顯示在太陽(yáng)能資源豐富程度不同的地區(qū)太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本的下降趨勢(shì)：4、薄膜太陽(yáng)能電池有所發(fā)展，但晶硅太陽(yáng)能電池仍是太陽(yáng)能電池的主流產(chǎn)品近年來(lái)，薄膜電池的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步明顯，由于其低生產(chǎn)成本及大面積、柔性可彎

28、曲、與建筑結(jié)合的美觀性等應(yīng)用便利性原因，受到不少用戶(hù)青睞。但另一方面，薄膜電池效率的光致衰退效應(yīng)，成為其進(jìn)一步發(fā)展應(yīng)用的主要障礙。與薄膜太陽(yáng)能電池相比，晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都已形成成熟工藝，且具備硅材料來(lái)源廣泛、轉(zhuǎn)換效率高、技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、成本低等優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于下游的光伏發(fā)電領(lǐng)域。目前，國(guó)際太陽(yáng)能電池市場(chǎng)以晶硅太陽(yáng)能電池為主流，2010 年晶硅太陽(yáng)能電池約占太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額的80%。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了過(guò)去30 年各種技術(shù)條件下的太陽(yáng)能電池占比變化，并預(yù)測(cè)了未來(lái)10 年的技術(shù)趨勢(shì)：如上圖，2005 年以后，薄膜太陽(yáng)能電池的增長(zhǎng)速度快于單晶硅太陽(yáng)能電池，一方面是由于其增長(zhǎng)

29、基數(shù)非常小，另一方面，晶硅太陽(yáng)能電池原料成本一定程度上制約了晶硅太陽(yáng)能電池的增長(zhǎng)速度。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著晶硅太陽(yáng)能電池的上游原料多晶硅的行業(yè)壟斷格局被打破，晶硅太陽(yáng)能電池的系統(tǒng)成本將大幅下降，加之晶硅太陽(yáng)能電池具有穩(wěn)定性好、轉(zhuǎn)換效率較高等優(yōu)點(diǎn)，雖然其占比趨于下降，但晶硅太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)主流地位不會(huì)改變。四、太陽(yáng)能光伏行業(yè)格局太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上游-工業(yè)硅提煉、晶體硅提純，中游-硅棒/硅錠制造、硅片生產(chǎn)、電池片制造、電池組件封裝，下游-光伏系統(tǒng)組建、安裝等多個(gè)環(huán)節(jié)組成。公司處于產(chǎn)業(yè)鏈條的中游和下游，主要從事硅棒制造、硅片生產(chǎn)、晶硅電池片、晶硅組件和應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、安裝、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。1、上游行業(yè)格

30、局工業(yè)硅提煉、晶體硅提純具有資金和技術(shù)密集型特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)集中度和技術(shù)研發(fā)方面均有較高的要求，特別在大批量生產(chǎn)上，存在著較高的技術(shù)壁壘。生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏電池對(duì)多晶硅料的純度要求較高，目前多晶硅提純都主要依賴(lài)于國(guó)外技術(shù)。全球晶體硅的供應(yīng)主要來(lái)自國(guó)外少數(shù)幾家生產(chǎn)商，如hemlock（美國(guó)）、wacker(德國(guó))、tokuyama（日本）、rec（挪威）、memc（美國(guó)、意大利）、mitsubishi（日本、美國(guó)）、sumitomo（日本）等企業(yè)，這些企業(yè)的年供應(yīng)額約占全球晶體硅市場(chǎng)的70%左右。上圖為2009 年全球多晶硅供應(yīng)分布圖，我國(guó)晶體硅產(chǎn)量?jī)H占到18%，國(guó)內(nèi)晶硅太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)對(duì)全球晶體硅市場(chǎng)

31、存在一定的依賴(lài)（數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)）。但隨著我國(guó)近年來(lái)總投資超1,000 億元、50 余家企業(yè)已經(jīng)或準(zhǔn)備進(jìn)入多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)多晶硅原料將達(dá)到供需平衡。2009 年9 月26 日，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)200938 號(hào)），對(duì)多晶硅的低水平重復(fù)建設(shè)提出調(diào)控措施，該文件的出臺(tái)短期導(dǎo)致了地方政府和銀行對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的疑慮，影響到多晶該行業(yè)直接和間接融資能力。但該文件在產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向條款中有如下描述“多晶硅：研究擴(kuò)大光伏市場(chǎng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的政策，支持用國(guó)內(nèi)多晶硅原料生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求為主，兼顧國(guó)際市場(chǎng)”

32、。2010 年12 月31 日，國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)部制定了多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件（工聯(lián)電子2010137 號(hào)），根據(jù)準(zhǔn)入條件，多晶硅項(xiàng)目要求太陽(yáng)能級(jí)項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000 噸/年，半導(dǎo)體級(jí)項(xiàng)目規(guī)模大于1000噸/年。太陽(yáng)能級(jí)項(xiàng)目，綜合能耗必須小于200 千瓦時(shí)每千克。在環(huán)保方面，除水循環(huán)利用率95%以外，在廢水、廢氣、固體廢物、噪音等方面，也必須符合相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。此外，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%。對(duì)不符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)，工業(yè)和信息化部通知省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)責(zé)令企業(yè)整改，整改仍不達(dá)標(biāo)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐步退出多晶硅生產(chǎn)。多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件的出臺(tái)，將

33、會(huì)放行規(guī)模大、有技術(shù)水平、綜合能耗低的企業(yè)，而對(duì)散、小企業(yè)將拒絕準(zhǔn)入。該項(xiàng)政策一方面將遏制產(chǎn)能過(guò)剩和低端產(chǎn)能擴(kuò)張，另一方面則放開(kāi)了大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的“禁令”，有利于大型多晶硅骨干生產(chǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。從長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)行業(yè)內(nèi)資源大整合，有助于龍頭企業(yè)加快技術(shù)瓶頸突破的步伐，并最終實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當(dāng)?shù)乃健?、中游行業(yè)格局目前，全球單晶硅太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)已初步形成了中國(guó)、歐洲、日本、美國(guó)四足鼎立的局面。德國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與市場(chǎng)需求的發(fā)展基本同步，日本和美國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展處于全球前列，也屬于生產(chǎn)較為集中的地區(qū)。中國(guó)的晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力自2004 年以來(lái)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)，至2009 年末已成

34、為全球晶硅太陽(yáng)能電池及組件生產(chǎn)最集中的地區(qū)，其中晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量占到全球的47%、晶硅太陽(yáng)能電池組件占到全球總產(chǎn)量的54%，中國(guó)在晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在薄膜太陽(yáng)能電池方面，2009 年我國(guó)占到全球產(chǎn)量的16%，全球薄膜太陽(yáng)能電池行業(yè)集中度為分散，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。下圖為光伏太陽(yáng)能電池2009 年在全球的產(chǎn)量分布情況。3、下游行業(yè)格局目前，太陽(yáng)能電池主要生產(chǎn)區(qū)域與主要應(yīng)用市場(chǎng)存在著明顯差異，生產(chǎn)最集中的國(guó)家并不完全是市場(chǎng)容量最大的國(guó)家。太陽(yáng)能電池主要消費(fèi)大國(guó)集中在歐洲國(guó)家，其次是日本和美國(guó)。2009年，我國(guó)晶硅電池生產(chǎn)占到世界的47%，晶硅電池組件占到全世界的54%，但終端的太陽(yáng)

35、能電池應(yīng)用僅占全世界的2%左右。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)）2010年10月15日中共十七屆五中全會(huì)審議并通過(guò)了中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議。在“十二五規(guī)劃”中，我國(guó)政府將投資4萬(wàn)億元人民幣重點(diǎn)支持航天技術(shù)、新能源、新材料、信息技術(shù)、生物和制藥、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)等9個(gè)行業(yè)的發(fā)展。這標(biāo)志著在“十二五”期間，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將獲得更多財(cái)稅金融等國(guó)家政策的支持，我國(guó)未來(lái)的太陽(yáng)能電池終端應(yīng)用將迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。五、行業(yè)的進(jìn)入壁壘光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片（含硅棒）、電池片、電池組件、光伏系統(tǒng)應(yīng)用5個(gè)環(huán)節(jié)。從資金密集度、技術(shù)難度、能耗程度等方面看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈倒金字塔形

36、結(jié)構(gòu)；但從所涉及企業(yè)數(shù)量看，則依次大幅增加，呈金字塔形結(jié)構(gòu)。具體比較如下：如上圖，目前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，整體上呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：在硅料環(huán)節(jié)，對(duì)資金、技術(shù)、能耗、污染治理等方面有相當(dāng)高的要求，具有資金周轉(zhuǎn)速度快、投資回報(bào)率高等特點(diǎn)；在硅片環(huán)節(jié)，具有對(duì)資金、技術(shù)和能耗要求較高、投資回報(bào)率相對(duì)較高等特點(diǎn)；在電池片環(huán)節(jié)，主要對(duì)資金和技術(shù)有一定要求；在電池板組件環(huán)節(jié)，具有投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻相對(duì)較低、資金周轉(zhuǎn)較慢、占款金額大等特點(diǎn)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一；在光伏系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)節(jié)，受安裝資質(zhì)、財(cái)政補(bǔ)貼政策、招投標(biāo)定價(jià)等因素影響較大，國(guó)內(nèi)目前介入企業(yè)相對(duì)較少，但隨著我國(guó)“十二五”期間太陽(yáng)能光伏

37、政策進(jìn)一步啟動(dòng)，該類(lèi)業(yè)務(wù)將得到較快的發(fā)展。1、產(chǎn)品認(rèn)證、市場(chǎng)品牌及工程業(yè)績(jī)壁壘太陽(yáng)能電池市場(chǎng)主要集中于國(guó)外。國(guó)外客戶(hù)對(duì)晶硅太陽(yáng)能電池的產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性要求較高，產(chǎn)品出口普遍實(shí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證制度。目前，國(guó)標(biāo)上主要有德國(guó)tuv認(rèn)證和美國(guó)ul認(rèn)證，其中德國(guó)tuv認(rèn)證為歐洲多數(shù)國(guó)家認(rèn)可，美國(guó)ul認(rèn)證為美國(guó)所認(rèn)可，上述認(rèn)證是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品通往歐美主要市場(chǎng)的必要門(mén)檻。我國(guó)雖然是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品應(yīng)用新興市場(chǎng)，但也逐步完善了本國(guó)的認(rèn)證體系，推行了金太陽(yáng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，光伏產(chǎn)品只有獲得金太陽(yáng)認(rèn)證，才可以申請(qǐng)國(guó)家“金太陽(yáng)工程”補(bǔ)貼，并作為工程招標(biāo)中的認(rèn)證依據(jù)。上述國(guó)內(nèi)、國(guó)際的產(chǎn)品認(rèn)證有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，對(duì)于新

38、進(jìn)入者是很高的門(mén)檻。另外，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商已取得的安裝工程業(yè)績(jī)是光伏應(yīng)用用戶(hù)選擇光伏產(chǎn)品提供商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。用戶(hù)的這種選擇行為，使得行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的光伏系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)績(jī)?cè)絹?lái)越多，市場(chǎng)認(rèn)同度也越來(lái)越高，而實(shí)力較弱的企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量不能保證、業(yè)績(jī)較差，正逐漸被市場(chǎng)所淘汰；后續(xù)擬進(jìn)入該行業(yè)的其他企業(yè)由于缺乏成功的業(yè)績(jī)，成為其進(jìn)入該行業(yè)應(yīng)用安裝領(lǐng)域的主要障礙。2、技術(shù)壁壘晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)品制造工藝較為復(fù)雜，涉及到眾多的設(shè)備和工藝路線(xiàn)選擇，各個(gè)生產(chǎn)工序?qū)夹g(shù)操作人員的技術(shù)水平、操作經(jīng)驗(yàn)等綜合素質(zhì)要求較高，成熟、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝是產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率的必要保障。同時(shí)，晶硅

39、太陽(yáng)能電池的新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)，對(duì)晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。因而行業(yè)進(jìn)入存在一定的技術(shù)壁壘。3、資金壁壘研發(fā)和生產(chǎn)晶硅電池需要大量的資金投入以保證技術(shù)的先進(jìn)性和足夠的生產(chǎn)能力，尤其是原材料購(gòu)買(mǎi)、晶體拉制和硅片切割等各環(huán)節(jié)的材料占用，需要相當(dāng)?shù)某掷m(xù)資金投入。同時(shí)，光伏應(yīng)用終端的生產(chǎn)安裝和競(jìng)標(biāo)銷(xiāo)售也需要一定規(guī)模的營(yíng)運(yùn)資金推動(dòng)，資金投入及后續(xù)需求是本行業(yè)進(jìn)入的障礙之一。4、人才壁壘晶硅太陽(yáng)能電池制造是一項(xiàng)集微電子工藝、電氣自動(dòng)化、化工技術(shù)、機(jī)電工程、流體力學(xué)、節(jié)能技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制和高重復(fù)性、高可靠性設(shè)計(jì)為一體的綜合性高科技產(chǎn)業(yè)。由于光伏產(chǎn)業(yè)為新興產(chǎn)業(yè)且發(fā)展迅速，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)缺

40、乏從設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)管理的人才培養(yǎng)體系。全國(guó)晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)研發(fā)和管理人才不足，特別是系統(tǒng)掌握光伏技術(shù)高端理論并具有實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才匱乏，構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。六、影響晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）各國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電扶持政策不斷出臺(tái)近年來(lái)，隨著各國(guó)對(duì)能源需求量日益增加和環(huán)保壓力增大，太陽(yáng)能光伏發(fā)電問(wèn)題得到了廣泛的關(guān)注，世界各國(guó)政府都紛紛制定了鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展的政策。特別是2008年爆發(fā)金融危機(jī)以后，各國(guó)紛紛把開(kāi)發(fā)清潔環(huán)保新能源作為拉動(dòng)需求、刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要舉措，出臺(tái)了一系列新能源扶持政策，太陽(yáng)能光伏行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。近期世界各

41、國(guó)出臺(tái)的主要太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策有：美國(guó)：2008年9月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了救市方案，其中對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)關(guān)鍵性投資稅收優(yōu)惠延長(zhǎng)至2016年；2009年1月，奧巴馬政府出臺(tái)“經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃（美國(guó)復(fù)興和再投資計(jì)劃）”，其中能源政策優(yōu)惠包括30的太陽(yáng)能稅收優(yōu)惠，并取消對(duì)居民安裝補(bǔ)貼2000美元封頂?shù)南拗?，未?lái)10年內(nèi)將向清潔能源領(lǐng)域戰(zhàn)略性投資1500億美元、提供500萬(wàn)個(gè)新就業(yè)機(jī)會(huì)。日本：2008年11月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、文部科學(xué)省、國(guó)土交通省以及環(huán)境省聯(lián)合發(fā)布“太陽(yáng)能發(fā)電普及行動(dòng)計(jì)劃”，爭(zhēng)取到2020年、2030年太陽(yáng)能電池的發(fā)電量增加至05年的10倍、40倍，在未來(lái)3-5年后，將太陽(yáng)能電池系統(tǒng)的價(jià)格降

42、至目前的50%左右；2009年4月日本政府提出一項(xiàng)總金額為15.4萬(wàn)億日元（合1540億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，包括太陽(yáng)能在內(nèi)的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目總支出計(jì)劃為1.6萬(wàn)億日元（合160億美元）。韓國(guó)：2009年7月，韓國(guó)政府宣布未來(lái)5年，計(jì)劃投資107萬(wàn)億韓元用于可再生能源效率改進(jìn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的設(shè)備投資。印度：2009年11月，印度政府施行國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃，計(jì)劃總投資額700億美元，預(yù)計(jì)2013年達(dá)成1.3gw裝機(jī)目標(biāo)，2017年再新增10gw，2022年達(dá)到20gw發(fā)電能力。（2）上游多晶硅行業(yè)產(chǎn)能釋放，多晶硅料價(jià)格回歸理性多晶硅是太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。近年來(lái)，隨著全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

43、，全球晶硅市場(chǎng)出現(xiàn)了爆炸性增長(zhǎng)。2008年以前，多晶硅料為幾家國(guó)際廠商壟斷，其價(jià)格在需求拉動(dòng)下飆升，從2003年約25美元/千克上漲至2008年平均350美元/千克的水平。在價(jià)格上漲因素驅(qū)動(dòng)下，全球多晶硅料產(chǎn)能快速擴(kuò)張，椐國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（semi）統(tǒng)計(jì)，2008年全球半導(dǎo)體和太陽(yáng)能制造中消耗的多晶硅出貨量達(dá)到4.39萬(wàn)噸。但從2008年第四季度以來(lái)，受?chē)?guó)際金融危機(jī)沖擊，國(guó)外太陽(yáng)能電池需求嚴(yán)重萎縮，多晶硅價(jià)格大幅度回落，從最高的475美元/千克跌至最低的40-50美元/千克左右，而且呈現(xiàn)出進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。多晶硅為晶硅太陽(yáng)能電池最主要的原料，因其價(jià)格的大幅下降直接導(dǎo)致了晶硅太陽(yáng)能電池

44、生產(chǎn)成本的大幅降低，極大加速了太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本接近傳統(tǒng)能源的進(jìn)程，晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已具備了市場(chǎng)化條件。（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平不斷提升，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)的十年來(lái)，世界晶硅太行能電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，取得了一系列新成果、新突破。高效單晶硅太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)室的最高光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)24.7%，高效多晶硅太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)室的最高光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)20.3%。與此同時(shí)，世界各著名大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)入太陽(yáng)能領(lǐng)域，先進(jìn)技術(shù)不斷向產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，使商業(yè)化電池技術(shù)不斷得到提升，并大大降低了太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本。技術(shù)進(jìn)步已成為降低太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本、促進(jìn)晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)亟待完善從全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體看，產(chǎn)業(yè)上中下游構(gòu)成典型的“金字塔”模型，即產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)中游企業(yè)數(shù)量比上游多，產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)數(shù)量最多。在這種