保全黃金法則

1、第1頁(yè)保全黃金法則保全黃金法則保費(fèi)部保費(fèi)部第2頁(yè)自我介紹自我介紹 姓名 部門(mén) 崗位 聯(lián)系電話第3頁(yè)電話、網(wǎng)絡(luò)可解決電話、網(wǎng)絡(luò)可解決 電話、地址變更 只限投保人及本單代理人 提供保單號(hào)、身份證號(hào)及保單持 有量第4頁(yè)代辦？代辦？必須必須客戶上門(mén)：客戶上門(mén)：投保人變更保單掛失、解掛保單質(zhì)押貸款、續(xù)貸第5頁(yè)必須必須身份證原件身份證原件：領(lǐng)取類解除合同類（減保，退附加險(xiǎn)，滿期不續(xù)保）受益人變更（被保人）資料準(zhǔn)備資料準(zhǔn)備第6頁(yè)合同準(zhǔn)備合同準(zhǔn)備必須必須合同原件合同原件：解除合同類（減保，增減附加險(xiǎn)）客戶層重要資料變更萬(wàn)能險(xiǎn)賬戶部分領(lǐng)取減額繳清增補(bǔ)告知第7頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第一大類：領(lǐng)取類萬(wàn)能險(xiǎn)部

2、分領(lǐng)取、轉(zhuǎn)增養(yǎng)老金、領(lǐng)取形式、方式、年齡、日期變更年金領(lǐng)取、滿期金領(lǐng)取、賬戶領(lǐng)取、賬戶注銷、第8頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第二大類： 解除/部分解除合同類 退保減保滿期不續(xù)保第9頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第三大類：補(bǔ)退費(fèi)類新增附加險(xiǎn)、申請(qǐng)復(fù)效、附加特約、保單掛失、解掛、補(bǔ)發(fā)、交費(fèi)方式及期限變更、職業(yè)類別變更、萬(wàn)能險(xiǎn)復(fù)繳、萬(wàn)能險(xiǎn)基本保額增加、減少第10頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第四大類： 非補(bǔ)退費(fèi)類續(xù)期交費(fèi)信息變更、受益人變更投保人變更、投（被）保人資料變更保單遷移、減額交清/險(xiǎn)種轉(zhuǎn)換、追加保費(fèi)、基本信息變更備注項(xiàng)第11頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第五大類：保單貸款類 保單質(zhì)押貸款貸款續(xù)貸貸款清償?shù)?2頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第六大類： 客戶層變更類 客戶重要資料變更客戶地址信息變更增補(bǔ)告知第13頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)第七大類：增補(bǔ)簽名信息類（代簽名的合同效力確認(rèn)）第14頁(yè)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū)保全作業(yè)申請(qǐng)書(shū) 第八大類：健康告知類 保單復(fù)效 新增附加險(xiǎn)第15頁(yè)黃金法則順口溜黃金法則順口溜重要信息上門(mén)辦，拿錢(qián)原件記得帶。變更喜歡用非字，交錢(qián)記住找補(bǔ)字，領(lǐng)錢(qián)領(lǐng)取兩兄弟，取消解除