中國PLC市場研究報(bào)告

1、中國PLC市場研究報(bào)告1、定義A.產(chǎn)品定義我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/規(guī)模的不同，分為微型PLC（I/小型PLC（30中型PLC（256和大型1024）。B.時(shí)間定義報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即某年某月某日某年某月某日。對(duì)于一些國外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。2、市場概述中國PLC市場的增長PLC的應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟，廣泛分布于各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。這也導(dǎo)致PLC市場的增長基本隨經(jīng)濟(jì)走勢進(jìn)行波動(dòng)。某年增長率為.%，相比于某年，PLC業(yè)績止跌返升。占PLC市場%以上是EM市場，因此EM市場的好壞將直接決定整個(gè)PLC市場的狀

2、況，而某年占EM市場大頭的紡織機(jī)械、包裝機(jī)械及機(jī)床行業(yè)均有不同程度的增長。某年項(xiàng)目型市場，冶金、電力、采礦、建材等傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場依舊沒有任何起色，新上項(xiàng)目銳減，其中水泥行業(yè)更是受到國家政策的影響，新上項(xiàng)目幾乎沒有。未來增長態(tài)勢長期而言，即未來的3年，PLC市場將處于恢復(fù)階段。從時(shí)間維度上來看，從某年第四季度開始市場已經(jīng)開始逐漸復(fù)蘇，某年實(shí)現(xiàn)正增長，主要廠商業(yè)績均有一定增長，尤其是幾家小型PLC供應(yīng)商，預(yù)計(jì)增長形勢將延續(xù)到某年。就長期增長而言，中型PLC仍然是最值得關(guān)注的，伴隨經(jīng)濟(jì)水平的提升，中國的自動(dòng)化水平上升明顯，尤其是EM在某年第四季度逐步恢復(fù)的帶動(dòng)下，增長趨勢延續(xù)到整個(gè)某年，中型PLC

3、在EM行業(yè)增長明顯快于傳統(tǒng)項(xiàng)目行業(yè)，雖然目前用戶仍然熱衷于使用小型PLC的改進(jìn)型，但就未來而言，中型PLC的份額是有較大可能顯著上升的。對(duì)于新行業(yè)而言，譬如風(fēng)電、太陽能等新能源領(lǐng)域，發(fā)展迅速，但對(duì)全局而言，仍然是星星點(diǎn)點(diǎn)，沒有辦法成為影響全局的助推力。新市場，還未形成。如表2、3，圖1所示。小型PLC市場西門子憑借S7-200CN本土化價(jià)格優(yōu)勢及相對(duì)良好的貨期，歷經(jīng)了多年沉淀。某年在銷售額方面仍然全面超越日系品牌保持第一。羅克韋爾、施耐德、西門子在大型PLC市場依然三分天下;中型PLC市場西門子仍然獨(dú)秀;大中型PLC的市場格局未曾改變，但是需要注意一些潛在發(fā)生的趨勢和力量。中型PLC是各家追逐

4、的戰(zhàn)略重點(diǎn)。幾乎每家都在加強(qiáng)在中型PLC方面的產(chǎn)品缺失，以期在西門子獨(dú)大的這個(gè)專業(yè)分治區(qū)的一杯羹。不過在短期內(nèi)，還未看到改變格局的力量。在小型PLC市場，主要格局還是西門子與三菱、mrn等日系廠家的鼎力的態(tài)勢，西門子憑借本土化的價(jià)格及供貨層面的優(yōu)勢已經(jīng)完成了超越，某年西門子在臺(tái)套數(shù)層面已經(jīng)超越三菱。同時(shí)對(duì)于本土品牌即使不論臺(tái)達(dá)的成功，匯川、信捷等越來越多的國內(nèi)企業(yè)成功進(jìn)入PLC市場，憑借在變頻器或HMI領(lǐng)域取得了成功，策劃出整體的FA方案，進(jìn)入PLC、和伺服領(lǐng)域，相對(duì)單純的投入PLC業(yè)務(wù)，這種方式更加容易被市場接納。如表4所示。3、市場增長預(yù)測PLC市場短期及中長期增長動(dòng)因目前經(jīng)濟(jì)形勢正在逐步

5、趨向平穩(wěn)增長，PLC市場在某年實(shí)現(xiàn)正增長，某年仍將有一定的增長空間。但是就長期而言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在，而價(jià)格基本不存在暴跌的可能性，國家政策趨于一個(gè)穩(wěn)健的發(fā)展方向，因此其更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在5%左右。如表5所示。4、市場規(guī)模與細(xì)分A.劃分的基本標(biāo)準(zhǔn)市場細(xì)分是描述市場的重要手段。實(shí)際上在很多細(xì)分市場中，其市場規(guī)則、需求特點(diǎn)、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。無論是對(duì)于老供商進(jìn)行細(xì)分市場的拓展，還是新進(jìn)入者選擇第一個(gè)切入點(diǎn)，都是必須的，并且具有重要意義的。按照行業(yè)的基本習(xí)慣，我們對(duì)PLC市場進(jìn)行了產(chǎn)品類別、行業(yè)和區(qū)域的切分。并且進(jìn)行了

6、產(chǎn)品類別與行業(yè)和區(qū)域的交叉。B.中國某年P(guān)LC市場規(guī)模細(xì)分產(chǎn)品類別如表6，圖2所示?？梢钥闯觯m然小型PLC單體價(jià)值較小，但由于其用戶群規(guī)模龐大，總體采購套數(shù)較多，因此在某年P(guān)LC市場中占據(jù).%的份額。在某年可以預(yù)計(jì)，由于小型PLC的主體客戶群EM行業(yè)將完全恢復(fù)活力進(jìn)入發(fā)展期，而在電力、冶金等大型PLC傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)仍需要一段時(shí)間的恢復(fù)期，因此小型PLC在PLC市場的比例將有一定的上升。C.中國某年P(guān)LC市場規(guī)模細(xì)分行業(yè)由于PLC市場根據(jù)用戶的使用方式和特點(diǎn)，可以分為兩種完全不同的市場：項(xiàng)目型市場和EM型市場，因此在對(duì)PLC市場進(jìn)行行業(yè)分析時(shí)，我們也首選把行業(yè)分為項(xiàng)目型和EM型兩大類別，再分別

7、加以分析。首先來看一下項(xiàng)目型市場的PLC分布，整個(gè)項(xiàng)目型市場中，PLC在某年的銷售額占整個(gè)PLC市場規(guī)模的%，相比13年增長了.%。經(jīng)歷了某年P(guān)LC市場的恢復(fù)期，項(xiàng)目型市場已經(jīng)有所恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)了增長。PLC的項(xiàng)目型行業(yè)冶金、汽車、市政、交通等在某年仍然是PLC市場的主要行業(yè)，其中尤其是冶金行業(yè)，在PLC市場中占有較大比重。值得一提的是市政、交通、汽車等行業(yè)。國家持續(xù)對(duì)軌道交通和地鐵進(jìn)行新一輪的大規(guī)模投資，也帶動(dòng)了PLC在此行業(yè)的發(fā)展。相信在某年，PLC在市政、交通、汽車行業(yè)的比重將繼續(xù)上升。如表7所示。在PLC的另外一大類市場EM市場，某年P(guān)LC的銷售規(guī)模占整個(gè)PLC市場規(guī)模的%。其中紡織機(jī)械、

8、包裝、機(jī)床等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是PLC的主要市場。某年整體PLC市場已經(jīng)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)正增長，相比某年上升了.%。從長期來看，我國經(jīng)濟(jì)形勢將存在一個(gè)較長的恢復(fù)期，EM行業(yè)也將在某年保持平穩(wěn)的增長。如表8所示。D.中國某年P(guān)LC市場規(guī)模細(xì)分區(qū)域從區(qū)域上看，華東區(qū)和華北區(qū)(含西北)是PLC市場的主要集中地。無論是項(xiàng)目型市場還是EM市場，這兩個(gè)區(qū)域集中了大量的國內(nèi)各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。另外，華南區(qū)也有其鮮明的特點(diǎn)。華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場。另外，東北區(qū)是老工業(yè)基地，具有非常大的發(fā)展?jié)摿?，而西南區(qū)資源豐富，水電、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。如?，圖3所示。5、市場份額本章節(jié)主要介紹PLC市場的主要供應(yīng)商市場份額情況。A.某年中國PLC市場總體市場份額某年P(guān)LC整體市場規(guī)模同比某年為增長.%，整體市場形勢實(shí)現(xiàn)恢復(fù)。其中西門子憑借其在PLC全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，占據(jù)市場首位，而三菱和羅克韋爾則分別憑借其在EM市場和大型PLC市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，分列市場二、三位。歐姆龍依靠其高