中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì))

1、中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)經(jīng)過(guò)新世紀(jì)以來(lái)的高速發(fā)展，中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的全球第二大煉油國(guó)，產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)都有了長(zhǎng)足發(fā)展，形成了以兩大集團(tuán)（中國(guó)石油和中國(guó)石化）為主、多種所有制形式并存、內(nèi)外資兼有、多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的煉油業(yè)新格局。2012年，中國(guó)仍是世界煉油業(yè)建設(shè)發(fā)展的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)地區(qū)：煉油業(yè)規(guī)模繼續(xù)快速擴(kuò)張，煉廠平均規(guī)模繼續(xù)有所提升，裝置結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，油品質(zhì)量升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，一批大型新建和改擴(kuò)建煉油裝置建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)部分地區(qū)車用汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將從國(guó)升級(jí)為國(guó)，環(huán)保壓力的加大使得中國(guó)的油品質(zhì)量升級(jí)步伐或?qū)⒓涌?，煉油能力和原油加工量將穩(wěn)步增長(zhǎng)；煉油布局進(jìn)一步優(yōu)化，裝置大型化和煉化一體化

2、程度進(jìn)一步提高；生物能源等替代能源繼續(xù)發(fā)展。今后幾年，中國(guó)煉油工業(yè)仍將處在由大走強(qiáng)的歷史發(fā)展機(jī)遇期，困難與優(yōu)勢(shì)兼有，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。 一、2012年中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)2012年，中國(guó)煉油業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大且增速較上年有所提升，大型化、煉化一體化建設(shè)進(jìn)一步發(fā)展，但原油加工量增速明顯放緩，供需總體平衡，基本滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。總的來(lái)看，2012年中國(guó)煉油業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下五大特點(diǎn)。1. 煉油能力增速再次快于消費(fèi)量增速，兩大集團(tuán)外的煉能增長(zhǎng)明顯截至2012年底，中國(guó)原油一次加工能力為5.75億噸/年，較2011年底增加3500萬(wàn)噸/年，同比增加6.5%，較上年的5.3%提高1.2

3、個(gè)百分點(diǎn)。有兩點(diǎn)值得注意：一是2012年煉能增速比消費(fèi)量增速快2.5個(gè)百分點(diǎn)，而2011年煉油能力于消費(fèi)量增速2.1個(gè)百分點(diǎn)；二是兩大集團(tuán)以外的煉能增長(zhǎng)1700萬(wàn)噸/年，占新增產(chǎn)能的近一半，這在過(guò)去是很少見(jiàn)的。（1）兩大集團(tuán)煉油能力占比有所下降全國(guó)煉油能力新增3500萬(wàn)噸/年。中國(guó)石油和中國(guó)石化煉廠的數(shù)量雖然僅占全國(guó)（150多家）的不到一半，但其合計(jì)原油一次加工能力占全國(guó)總能力的75.6%，分別為1.7億噸/年和2.6億噸/年，合計(jì)煉油能力比2011年增長(zhǎng)1800萬(wàn)噸/年。中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化、中國(guó)兵器及其他煉油企業(yè)合計(jì)原油一次加工能力為1.4億噸/年，占24.4%，同比上升了1.6個(gè)百分

4、點(diǎn)，合計(jì)煉油能力比2011年增長(zhǎng)1700萬(wàn)噸/年。中國(guó)石油煉油能力新增350萬(wàn)噸/年。2012年，呼和浩特石化改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，新增煉油能力350萬(wàn)噸/年；歷時(shí)5年的撫順石化“千萬(wàn)噸煉油百萬(wàn)噸乙烯”項(xiàng)目建成，涉及新建9套煉油裝置、力1000萬(wàn)噸/年；金陵石化擴(kuò)建項(xiàng)目新增煉油能力450萬(wàn)噸/年。目前，中科大煉油（廣東湛江）、金陵石化及九江石化等新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目正在推進(jìn)中。截至2012年底，中國(guó)石化共有35家煉廠，平均規(guī)模748萬(wàn)噸/年，其中1000萬(wàn)噸/年以上的有11家，500萬(wàn)1000萬(wàn)噸/年以上的有11家。其他“中字頭”企業(yè)煉油能力新增600萬(wàn)噸/年。截至2012年底，中國(guó)海油合計(jì)煉油能力29

5、50萬(wàn)噸/年，其中中海瀝青新增煉油能力250萬(wàn)噸/年。中國(guó)海油的煉廠包括惠州煉廠及近年控股的大榭石化、海化等地方煉廠（以下簡(jiǎn)稱“地?zé)挕保?。中?guó)化工合計(jì)煉油能力2750萬(wàn)噸/年，包括控股的昌邑石化等9家煉廠，其中正和石化新增煉油能力350萬(wàn)噸/年。中化集團(tuán)現(xiàn)有的煉廠包括參股的大連西太平洋煉廠及山東弘潤(rùn)石化等，新建的泉州石化1200萬(wàn)噸/年重油加工項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2013年投產(chǎn)，屆時(shí)中化集團(tuán)總煉能將達(dá)到2000萬(wàn)異地搬遷7套裝置，但煉能未增加。目前，中國(guó)石油有昆明石化等多個(gè)煉油項(xiàng)目在推進(jìn)中，其中四川石化將于2013年6月投產(chǎn)。截至2012年底，中國(guó)石油共有26家煉廠，平均規(guī)模665萬(wàn)噸/年，其中1000

6、萬(wàn)噸/年以上的有8家，500萬(wàn)噸/年以上的有12家。中國(guó)石化煉油能力新增1450萬(wàn)噸/年。2012年底，茂名石化改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增煉油能噸/年左右。地?zé)挓捰湍芰π略?100萬(wàn)噸/年。2012年，全國(guó)地?zé)捈涌炝烁臄U(kuò)建的步伐，東明石化、墾利石化等合計(jì)新增煉油能力1100萬(wàn)噸/年。截至2012年底，全國(guó)約60家地?zé)捄嫌?jì)煉油能力為8300萬(wàn)噸/年（不包括中國(guó)兵器，以及已被中國(guó)化工、中國(guó)海油和中化等收購(gòu)的地?zé)挼?100萬(wàn)噸/年合計(jì)煉油能力）。其中，民營(yíng)企業(yè)約50家，合計(jì)煉油能力為4070萬(wàn)噸/年；地方國(guó)有企業(yè)（包括陜西延長(zhǎng)）約10家，合計(jì)煉油能力為4230萬(wàn)噸/年。陜西延長(zhǎng)現(xiàn)擁有延安、永坪和榆

7、林3座煉廠，榆林煉廠新增煉油能力150萬(wàn)噸/年，合計(jì)煉油能力為1650萬(wàn)噸/年。值得一提的是，2012年地方民營(yíng)煉廠的催化裂化、加氫、焦化及重整等二次加工和深加工裝置繼續(xù)增加，包括齊潤(rùn)化工、永鑫化工和濱陽(yáng)燃化等都有改擴(kuò)建裝置投產(chǎn)。截至2012年底，外資權(quán)益煉油能力為824萬(wàn)噸/年，占中國(guó)煉油總能力的1.4%，另有5家中外合資大煉廠項(xiàng)目正在建設(shè)中。隨著這些項(xiàng)目的竣工投產(chǎn)，外資在華的煉油權(quán)益能力將大幅上升。（2）山東、廣東等地?zé)捰湍芰M(jìn)一步上升中國(guó)原油一次加工能力現(xiàn)主要集中在華北、東北和華南地區(qū)，2012年這三大地區(qū)分別占全國(guó)煉油能力的28%、20%和18%，合計(jì)占66%，形成了以東部為主、中西部

8、為輔的梯次分布。山東是全國(guó)煉油能力最大的省份，其次為遼寧和廣東。2012年山東和廣東煉油能力較上年分別增長(zhǎng)1550萬(wàn)噸/年和1000萬(wàn)噸/年，分別達(dá)到1.1億噸/年和0.7億噸/年。中國(guó)成品油流向總體呈現(xiàn)“西油東進(jìn)、北南運(yùn)及東油向西南推進(jìn)”的格局。近幾年，中國(guó)煉油工業(yè)在增加能力建設(shè)的同時(shí)，注重逐步調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布局，煉油能力的區(qū)域分布構(gòu)成有了較大的調(diào)整和變化。2012年，華北（包括山東）、華南（包括廣東）地區(qū)所占比例同比有所上升，東北地區(qū)能力比例呈下滑趨勢(shì)，華南、西南地區(qū)能力呈上升趨勢(shì)。目前，環(huán)渤海灣（包括山東、遼寧等）、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)一次原油加工能力分別約為2.25億噸/年、0.81億噸

9、/年和0.77億噸/年，約占全國(guó)煉油能力的39%、14%和13%，合計(jì)為66%。2. 裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化已成為中國(guó)煉油業(yè)主要發(fā)展模式2012年，隨著一批改擴(kuò)建工程的建成投產(chǎn)，中國(guó)煉廠的平均規(guī)模繼續(xù)上升，裝置的大型化程度繼續(xù)提高。目前，中國(guó)石化、中國(guó)石油已分別成為世界第二和第五大煉油公司，旗下的一些煉廠也躋身世界級(jí)規(guī)模之列。中國(guó)石化所屬茂名石化、鎮(zhèn)海煉化和中國(guó)石油所屬大連石化分別以2350萬(wàn)噸/年2300萬(wàn)噸/年和2050萬(wàn)噸/年的煉油能力位列中國(guó)煉廠的前三甲，躋身煉油能力超2000萬(wàn)噸/年的世界級(jí)煉廠行列。中國(guó)石油已形成八大千萬(wàn)噸煉油生產(chǎn)基地，中國(guó)石化也已初步形成了環(huán)

10、渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群11個(gè)千萬(wàn)噸煉油生產(chǎn)基地。兩大集團(tuán)千萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模煉廠合計(jì)能力都占各自總能力的59%。全國(guó)共有21個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地，合計(jì)煉油能力2.8億噸/年，占全國(guó)能力的近一半。此外，500萬(wàn)1000萬(wàn)噸/年規(guī)模的煉廠已有40座，合計(jì)煉能占全國(guó)總能力的近40%。中國(guó)這21座千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地中有14座帶有乙烯裝置。環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群地區(qū)同時(shí)也是煉化一體化程度較高的三大地區(qū)，集中了全國(guó)66%的煉油能力和68%的乙烯能力。目前，中國(guó)石油所屬揭陽(yáng)石化、臺(tái)州石化及天津東方石化等多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)合資煉化一體化項(xiàng)目已開(kāi)始或正在建設(shè)中；中國(guó)石化新建的中合資煉化一

11、體化項(xiàng)目和其他一些大型煉化一體化項(xiàng)目或改擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目也在繼續(xù)推進(jìn)中。隨中國(guó)煉化一體化建設(shè)的推進(jìn)，一體化的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)輻射效應(yīng)將得到有效發(fā)揮。3. 裝置結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，深加工能力繼續(xù)較快增加隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)油品質(zhì)量要求的不斷提高、原料的劣質(zhì)化以及進(jìn)口原油量的不斷增加，中國(guó)煉油的深加工、精加工能力不斷增強(qiáng)。2012年，在中國(guó)煉油二次裝置能力中，催化裂化增長(zhǎng)1305萬(wàn)噸/年，延遲焦化增長(zhǎng)360萬(wàn)噸/年，催化重整增長(zhǎng)160萬(wàn)噸/年，加氫裂化增長(zhǎng)440萬(wàn)噸/年，加氫精制增長(zhǎng)1540萬(wàn)噸/年。值得一提的是，作為中國(guó)煉油業(yè)傳統(tǒng)工藝的催化裂化能力占原油加工能力的比例在不斷下滑，從2000年的

12、36.13%降至2012年的30.68%；延遲焦化能力占一次加工能力之比也從2000年的8%猛增至2012年的16%；生產(chǎn)清潔化油品的加氫裝置能力占一次加工能力的比例從2000年的16%猛升至2012年和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化選擇加工工藝技術(shù)的組合。以加工進(jìn)口原油為主的中國(guó)石化高硫原油加工能力現(xiàn)已達(dá)1.05億噸/年，建成了10個(gè)高硫原油加工基地、7個(gè)高酸原油加工基地，加工高硫、高酸劣質(zhì)原油的比例達(dá)到49%，含硫、含酸原油的比例達(dá)到80%。中國(guó)煉油工業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)調(diào)整順應(yīng)了世界的發(fā)展潮流，但要完全趕上世界先進(jìn)水平，仍需時(shí)日。4. 原油加工量增速放緩，煉廠開(kāi)工率有所下降，汽煤柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)各異201

13、2年，受際油價(jià)高位運(yùn)行、國(guó)內(nèi)煉油嚴(yán)重虧損以及成品油需求增速放緩的影響，中國(guó)原油加工量增速有所下滑，全年原油加工量4.68億噸，同比增長(zhǎng)3.7%，較上年增速下降了2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)煉廠平均開(kāi)工率由上年的87%降至85%；成品油產(chǎn)量2.81億噸，同比增長(zhǎng)5.5%，較上年增速略有減緩。汽煤柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)各異，2012年煤油產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，達(dá)到2134萬(wàn)噸，同 比 大 幅 增 長(zhǎng)13.7%，較上年增速上升了4.1個(gè)百分點(diǎn)；汽油產(chǎn)量為8976萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%，較上年增速上升了4.5個(gè)百點(diǎn)；柴油產(chǎn)量為1.71億噸，同比僅增長(zhǎng)2.4%，較上年增速下

14、降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。分公司看，中國(guó)石化全年加工原油2.21億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，占全國(guó)原油加工總量的48%；成品油產(chǎn)量為1.32億噸，同比增長(zhǎng)5.6%；全年開(kāi)工率為88%，較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)石油全年加工原油1.47億噸，同比增長(zhǎng)1.7%，占全國(guó)原油加工總量的31%；成品油產(chǎn)量為9800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%；全年開(kāi)工率為87%，較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)原油加工的綜合商品率達(dá)到94%左右；輕油收率達(dá)到77%左右，資源利用水平較高。地?zé)挘òū恢袊?guó)海油、中國(guó)化工等收購(gòu)的地?zé)?，不包括惠州煉廠及陜西延長(zhǎng)）共加工原油6700萬(wàn)噸，占全國(guó)的14%，平均開(kāi)工率從2011年的

15、39.5%降至36.5%。5. 油品質(zhì)量升級(jí)繼續(xù)有序推進(jìn)，車用替代燃料突破1000萬(wàn)噸/年（1）柴油國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)推廣近年來(lái)，根據(jù)國(guó)家和地方政府新的汽油、柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，中國(guó)石油和中國(guó)石化等有序推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，建設(shè)了一批質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目。繼2010年中國(guó)開(kāi)始執(zhí)行汽油國(guó)標(biāo)準(zhǔn)后，國(guó)標(biāo)準(zhǔn)柴油也于2012年7月底在全國(guó)范圍內(nèi)的高速路、省道等加油站推廣，柴油硫含量降至350ppm。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家汽油質(zhì)量規(guī)格要求硫含量小于50150ppm，烯烴體積含量小于25%30%，芳烴體積含量小于25%45%，苯體積含量小于1.0%。盡管中國(guó)油品質(zhì)量升級(jí)步伐很快，但主要油品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，需進(jìn)一

16、步提高。（2）生產(chǎn)柴汽比下降明顯2012年，中國(guó)生產(chǎn)柴汽比為1.9，較2011年下降0.14，柴油產(chǎn)量所占比例有所降低。2012年第三季度生產(chǎn)柴汽比1.85，創(chuàng)近9年來(lái)同期最低水平，主要是因?yàn)闊拸S根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化適度調(diào)整了汽柴油等的產(chǎn)量比例。近幾年中國(guó)生產(chǎn)柴汽比大多在2.052.1，消費(fèi)柴汽比大多在2.102.25。（3）全年車用替代燃料突破1000萬(wàn)噸，區(qū)域化發(fā)展特征明顯2012年，中國(guó)車用替代常規(guī)汽柴油量約為1070萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，占全國(guó)汽柴油總消費(fèi)量的4%。2012年，中國(guó)替代燃料繼續(xù)發(fā)展，生物燃料和煤制油替代燃料產(chǎn)量繼續(xù)提升，電動(dòng)汽車等發(fā)展仍受政策支持鼓勵(lì)。由于國(guó)家只在局部地

17、區(qū)示范推廣和生產(chǎn)銷售車用替代燃料，區(qū)域化市場(chǎng)消費(fèi)突出。天然氣替代量占總替代量的70%左右，天然氣汽車發(fā)展主要集中在氣源地和西氣東輸管網(wǎng)到達(dá)區(qū)域。截至2012年底，中國(guó)LNG汽車保有量已增至7萬(wàn)輛，有LNG加氣站近500座，中國(guó)已成為亞太第四大、世界第六大天然氣汽車市場(chǎng)。燃料乙醇無(wú)新增產(chǎn)能，只限6省封閉和4省27市半封閉使用。生物柴油產(chǎn)量在50萬(wàn)噸/年左右，中國(guó)海油在海南生產(chǎn)生物柴油，將產(chǎn)品銷往三大石油公司。甲醇汽油在山西、貴州、陜西和浙江等地有統(tǒng)計(jì)，估計(jì)全年有45萬(wàn)噸甲醇替代汽油。電動(dòng)汽車在武漢、北京、上海、杭州、深圳等地處于運(yùn)行階段，在北京、杭州、鄭州和蘇州4個(gè)城市推廣使用的電動(dòng)車超過(guò)300

18、輛。中國(guó)新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，煤制烯 烴 、 煤 制 油 和 煤制 乙 二 醇 等 技 術(shù) 處于 世 界 領(lǐng) 先 地 位 。煤基醇醚燃料是被廣泛 關(guān) 注 的 石 油 替 代品，在解決一些技術(shù)經(jīng)濟(jì)和使用問(wèn)題后，有望繼續(xù)增加用量和擴(kuò)大推廣。中國(guó)已投產(chǎn)的的煤制油項(xiàng)目能力達(dá)155萬(wàn)噸/年主要集中在煤炭資源豐富的鄂爾多斯和晉北

19、地區(qū)。2012年陜西延長(zhǎng)集團(tuán)籌建了全球首個(gè)煤油混煉示范項(xiàng)目，目前項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備工作階段。該項(xiàng)目利用與其相毗鄰的陜西延長(zhǎng)集團(tuán)榆林煉油廠副產(chǎn)的渣油與當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)煤加氫混煉，每年生產(chǎn)50萬(wàn)噸油品，其中柴油占60%，汽油占30%，液化氣與石腦油各占10%，將于2013年建成投產(chǎn)。中國(guó)新型煤化工技術(shù)的突破和一批示范項(xiàng)目的建設(shè)成功，將為中國(guó)擺脫對(duì)石油的過(guò)度依賴、調(diào)整化工原料結(jié)構(gòu)、實(shí)施石油替代戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。 二、中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，中國(guó)煉油工業(yè)面臨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)加劇和節(jié)能環(huán)保壓力加大的形勢(shì)，同時(shí)也肩負(fù)著滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和成品油市場(chǎng)需要、為實(shí)現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標(biāo)和實(shí)

20、現(xiàn)“兩個(gè)翻番”作貢獻(xiàn)的重任，困難與優(yōu)勢(shì)兼有，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但機(jī)遇仍為主導(dǎo)因素。中國(guó)煉油工業(yè)正處在一個(gè)由大走強(qiáng)的歷史發(fā)展機(jī)遇期。未來(lái)中國(guó)煉油工業(yè)將繼續(xù)努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過(guò)控制總量、調(diào)整裝置及油品結(jié)構(gòu)、根據(jù)資源和市場(chǎng)優(yōu)化布局、促進(jìn)科技創(chuàng)新、降本增效、推進(jìn)大型化和煉化一體化建設(shè)，在繼續(xù)穩(wěn)步增規(guī)模實(shí)力的同時(shí)，持續(xù)提升盈利能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，保持行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，真正實(shí)現(xiàn)由煉油大國(guó)向煉油強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變?？傮w看，未來(lái)幾年中國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下七個(gè)方面的趨勢(shì)。1. 煉油規(guī)模仍將較快擴(kuò)張，民營(yíng)企業(yè)和外資權(quán)益能力有所增長(zhǎng)，多元化市場(chǎng)主體格局進(jìn)一步發(fā)展2013年，中國(guó)煉

21、油能力將新增3950萬(wàn)噸/年左右，包括2個(gè)新建項(xiàng)目（四川石化和泉州石化）和5個(gè)以上的改擴(kuò)建項(xiàng)目。此外，民營(yíng)煉油企業(yè)也可能有一些新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)以及一些落后產(chǎn)能被淘汰。預(yù)計(jì)到2013年底，中國(guó)煉油總能力將突破6億噸/年，達(dá)到6.14億噸/年，同比增長(zhǎng)6.9%。根據(jù)2013年以后新增煉油產(chǎn)能項(xiàng)目情況，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)煉油總能力將達(dá)到6.8億噸/年左右。目前，中國(guó)石油、中國(guó)石化及中國(guó)海油等石油公司旗下共計(jì)有15個(gè)左右的新建及改擴(kuò)建的千萬(wàn)噸級(jí)煉廠項(xiàng)目在持續(xù)推進(jìn)中，此外還有15個(gè)左右的規(guī)劃擬建煉油項(xiàng)目（見(jiàn)表14）。隨著這些大型煉廠和改擴(kuò)建油品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，中國(guó)煉油的規(guī)?；潭?、煉化一

22、體化程度、產(chǎn)業(yè)集中度及集約化程度將進(jìn)一步提高，油品質(zhì)量也將進(jìn)一步提升，中國(guó)煉油業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將有新的提高。分市場(chǎng)主體看，各公司將根據(jù)自身特點(diǎn)與市場(chǎng)變化，積極謀求新的發(fā)展。中國(guó)石油將有序推進(jìn)煉化重點(diǎn)項(xiàng)目和成品油管網(wǎng)建設(shè)，順應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，與中俄、中緬、中哈以及海上四大戰(zhàn)略通道建設(shè)進(jìn)度相協(xié)調(diào)，搞好煉油布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2013年底，中國(guó)石油國(guó)內(nèi)煉油能力將達(dá)到1.87億噸/年，占全國(guó)煉油能力的31%。隨著錦州鄭州成品油長(zhǎng)輸管線的建成，中國(guó)石油的成品油長(zhǎng)途運(yùn)輸將得到很大的改善。中國(guó)石化將繼續(xù)致力于做大做強(qiáng)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣三大煉化企業(yè)集群，做精做優(yōu)沿江及內(nèi)地?zé)捇髽I(yè)，實(shí)現(xiàn)其建設(shè)世界一流煉油公司的

23、目標(biāo)。同時(shí)還將打好合資合作牌，尤其是加強(qiáng)與資源國(guó)家公司的合作，繼續(xù)用市場(chǎng)換資源，加快合資合作大煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)，包括中科大煉油、鎮(zhèn)海煉化二期和福建煉化二期等大型煉油項(xiàng)目。2013年底，中國(guó)石化國(guó)內(nèi)煉油能力將達(dá)到2.75億噸/年，占比達(dá)到45%。中國(guó)海油本著繼續(xù)向中下游延伸拓展的戰(zhàn)略構(gòu)想，其惠州煉廠計(jì)劃將煉油能力擴(kuò)大到2000萬(wàn)噸/年，控股的中捷石化、大榭石化等煉廠也已有擴(kuò)建計(jì)劃。中國(guó)化工通過(guò)收購(gòu)山東部分地?zé)捚髽I(yè)并進(jìn)行擴(kuò)建，煉油業(yè)務(wù)將進(jìn)一步發(fā)展。中化集團(tuán)泉州1200萬(wàn)噸/年項(xiàng)目將于2013年投產(chǎn)，正式成為國(guó)內(nèi)煉油業(yè)界的獨(dú)立一員。陜西延長(zhǎng)集團(tuán)及山東地?zé)挼纫矊⑼ㄟ^(guò)提高原料深加工和綜合利用能力，發(fā)展

24、終端銷售業(yè)務(wù)和特色業(yè)務(wù)等進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國(guó)家根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策一直要求和引導(dǎo)對(duì)煉油能力在100萬(wàn)噸/年以下的小煉廠進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)，多省市也制定了執(zhí)行車用汽柴油國(guó)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表，一些規(guī)模小、實(shí)力差、產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證的地?zé)拰⒚媾R新的挑戰(zhàn)與洗牌。值得關(guān)注的是，隨著中國(guó)煉油業(yè)與資源國(guó)大型煉油項(xiàng)目合作的深入發(fā)展，外資在華權(quán)益煉油能力將呈上升趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)新建大煉廠中有中俄天津東方石化、中沙昆明石化、中委廣東揭陽(yáng)石化、中卡殼牌臺(tái)州大煉化以及中科湛江大煉油等中外合資項(xiàng)目，2012年大多已全面投入建設(shè)，主要油源是資源國(guó)合作方。俄羅斯、科威特、委內(nèi)瑞拉及卡塔爾等資源國(guó)的國(guó)家石油公司將繼沙特之后進(jìn)入中國(guó)煉

25、油市場(chǎng)，這些項(xiàng)目建成后外資在華的權(quán)益能力將從目前的824萬(wàn)噸/年陡增至4000萬(wàn)噸/年以上，約占全國(guó)總煉油能力的6%。未來(lái)三年，主要煉化項(xiàng)目進(jìn)展、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格政策和周邊國(guó)家地區(qū)對(duì)華油品出口情況仍是影響市場(chǎng)供需平衡的最大不確定性。預(yù)計(jì)未來(lái)三年年均新增煉油能力4000萬(wàn)噸/年左右，年均增速將加快至7.3%。而隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的放緩、節(jié)能汽車的推廣以及成品油價(jià)格形成機(jī)制改革的深化，成品油消費(fèi)量增速可能逐漸放緩、回歸理性。煉能增速的有所加快與成品油消費(fèi)量增速的放緩或回穩(wěn)，這“一增一減”可能使成品油供需差持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)應(yīng)合理布局煉油項(xiàng)目，控制投資投產(chǎn)節(jié)奏，避免出現(xiàn)因局部時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)過(guò)分

26、集中和密集而出現(xiàn)短期能力明顯過(guò)剩的現(xiàn)象，也要避免出現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、扎堆建設(shè)、重復(fù)建設(shè)，使布局出現(xiàn)新的不合理情況。2. 煉油布局將進(jìn)一步優(yōu)化，裝置大型化和煉化一體化程度進(jìn)一步提高，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步加強(qiáng)隨著主要消費(fèi)地區(qū)一批大煉廠的建成，中國(guó)煉油產(chǎn)品的物流平均運(yùn)輸距離將有所縮短，煉油能力與市場(chǎng)將有更好的匹配。未來(lái)中國(guó)煉油工業(yè)布局將進(jìn)一步優(yōu)化，布局重點(diǎn)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場(chǎng)需求集中地區(qū)，并適當(dāng)向主要資源地區(qū)轉(zhuǎn)移?？傮w思路是：在以長(zhǎng)三角、泛珠三角、環(huán)渤海灣的“兩洲一灣”地區(qū)為主的同時(shí)，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，完善沿邊地區(qū)布局，建成若干個(gè)2000萬(wàn)噸/年煉油、200萬(wàn)噸/年乙烯大型煉

27、化生產(chǎn)基地，新布點(diǎn)可能減少，改擴(kuò)建將增多。其中，中西部核心區(qū)主要包括以武漢、重慶、都為核心的石化產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，布局及建設(shè)規(guī)模以填補(bǔ)市場(chǎng)空白、滿足當(dāng)?shù)爻善酚褪袌?chǎng)為主；西南地區(qū)加快昆明煉廠等煉油項(xiàng)目建設(shè)。值得一提的是，到2015年，中國(guó)華南和西南地區(qū)的煉油能力將發(fā)生較大的變化，合計(jì)新增煉油能力5000萬(wàn)噸/年以上，將與當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟(jì)更加協(xié)調(diào)地發(fā)展；東北地區(qū)煉能所占比例將進(jìn)一步下降，北油南運(yùn)的局面將在一定程度上得到改變。但預(yù)計(jì)到2015年，華中、西南兩個(gè)地區(qū)仍將存在一定的市場(chǎng)缺口，東北、西北兩個(gè)地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)?。華東、華南、華北地區(qū)未來(lái)幾年新建和擴(kuò)建項(xiàng)目較多，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，基本能滿足當(dāng)?shù)爻?/p>

28、品油的需求。隨著多個(gè)大型新建或改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國(guó)煉廠的裝置平均規(guī)模將進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)到“十二五”末，中國(guó)石油、中國(guó)石化的煉廠裝置平均規(guī)?？煞謩e提高到760萬(wàn)噸/年和850萬(wàn)噸/年，地?zé)挼难b置平均規(guī)模也將有所提高。同時(shí)，未來(lái)幾年中國(guó)新建的千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地都將配套建設(shè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置，例如中科大煉油、臺(tái)州石化、揭陽(yáng)石化等。隨著這些大煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國(guó)裝置的大型化程度、進(jìn)口原油加工能力、煉化一體化的程度都將進(jìn)一步提高，進(jìn)而促進(jìn)大型煉化基地化的建設(shè)與發(fā)展。但隨著新型煤化工、天然氣化工的快速發(fā)展，傳統(tǒng)煉化一體化模式也將逐步有所變化，有些煤廠將出現(xiàn)煉煤化一體化的新模式。未來(lái)借助千萬(wàn)噸級(jí)煉油

29、廠和大型乙烯工程改擴(kuò)建及新建項(xiàng)目，還將加強(qiáng)公用工程系統(tǒng)的優(yōu)化整合，實(shí)施煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈之間的資源整合和優(yōu)化，提升資源利用效率，提高資源使用價(jià)值，降低成本，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)煉油、化工的協(xié)同發(fā)展。3. 裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)調(diào)整，煉廠加工不同原油的適應(yīng)能力將進(jìn)一步提高近年來(lái)，在石油資源生產(chǎn)成本和油價(jià)不斷抬高的同時(shí)，全球高硫、含酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油比例也在逐年上升。國(guó)內(nèi)石油探明儲(chǔ)量的品位也在不斷下降，大部分煉廠不得不增加煉制高硫、高酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油。這些原油在煉制過(guò)程中，需要增加更多脫硫、除酸、減碳、脫除重金屬等所需的投入，從而增加了物耗與能耗，推動(dòng)煉油行業(yè)成本總體攀

30、升。加之劣質(zhì)原油采用傳統(tǒng)加工方法獲得的輕質(zhì)組分少，所得成品油的辛烷值和十六烷值一般達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，不得不增加工藝組合，進(jìn)行后序加工處理，從而明顯削弱煉廠的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力，增加了煉廠調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)的必要性和緊迫性。從原油實(shí)際加工情況看，中國(guó)石化加工含硫、含酸原油的比例已超過(guò)80%。原油資源的劣質(zhì)化必然促使煉油工業(yè)完善加工手段，提高加工深度，增加深加工、精加工或預(yù)處理工藝裝置必然帶來(lái)煉油加工復(fù)雜度、苛刻度的提高，從而對(duì)節(jié)能減排和增加清潔油品生產(chǎn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和更大的成本壓力?？傮w看，今后在裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，一是東部沿海地區(qū)煉廠將大力發(fā)展液體收率高、能最大限度生產(chǎn)清潔運(yùn)輸燃料和化工用油的

31、工藝和裝置；二是以提高油品質(zhì)量為主要目標(biāo)，將調(diào)整內(nèi)陸地區(qū)煉油廠的裝置結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的能力。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，將提高高標(biāo)號(hào)車用汽油、車用柴油和中高檔內(nèi)燃機(jī)潤(rùn)滑油的占比，降低燃料油比例，滿足汽車工業(yè)發(fā)展的需要；同時(shí)經(jīng)濟(jì)可行地提高化工用油的產(chǎn)量，以滿足石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。需要指出的是，隨著中國(guó)乙烯工業(yè)和石化工業(yè)的大發(fā)展對(duì)優(yōu)質(zhì)化工輕油的需求將激增，如何進(jìn)一步提供優(yōu)質(zhì)化工原料是未來(lái)需要認(rèn)真解決的問(wèn)題。4. 原油加工量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，航煤產(chǎn)量快速上升2013年，中國(guó)原油加工量將有較大的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)原油加工量為4.89億噸，較2012年增長(zhǎng)2460

32、萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；成品油產(chǎn)量為2.99億噸，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，汽油產(chǎn)量為9540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%；柴油產(chǎn)量為1.80億噸，同比增長(zhǎng)5.5%；煤油產(chǎn)量為2375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%，繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，不斷擴(kuò)張的機(jī)場(chǎng)數(shù)量和航空運(yùn)輸量將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)航煤的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)航煤產(chǎn)量將達(dá)到2800萬(wàn)噸以上。5. 來(lái)自外部的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)進(jìn)一步加大一是隨著經(jīng)濟(jì)全球化和中國(guó)對(duì)外開(kāi)放的進(jìn)一步深入發(fā)展，以及中國(guó)對(duì)外單邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)的建立和發(fā)展，未來(lái)來(lái)自煉油能力過(guò)?；虬l(fā)展出口導(dǎo)向型煉油工業(yè)的周邊國(guó)家及地區(qū)（如韓國(guó)、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、日本、俄羅斯等）的油品進(jìn)口量

33、將增加。二是隨著國(guó)內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制改革的深化和與國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)一步接軌，中國(guó)石油石化業(yè)對(duì)外進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放，一些發(fā)達(dá)國(guó)家和資源國(guó)家對(duì)中國(guó)的煉油投資將可能繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)煉油業(yè)的多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。目前，已有一些中外雙邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)開(kāi)始著手談判，例如中國(guó)海灣合作委員會(huì)自貿(mào)區(qū)和中日韓東北亞自貿(mào)區(qū)談判等。如果這些自貿(mào)區(qū)建立并付之實(shí)施，將對(duì)中國(guó)石油石化業(yè)產(chǎn)生巨大影響。6. 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高，生產(chǎn)清潔油品將是未來(lái)中國(guó)煉油工業(yè)加快發(fā)展的重點(diǎn)2013年以來(lái)，中國(guó)多個(gè)地區(qū)與城市頻現(xiàn)霧霾天氣，這是由煤電、鋼鐵、水泥、重化工等工業(yè)排放負(fù)荷大，機(jī)動(dòng)車排放尾氣污染，冬季燃煤量增加及地區(qū)間復(fù)合型污染多重因素疊加而成的。政府對(duì)此非常重視，已經(jīng)采取多種措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。其中一條是決定加快中國(guó)汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)步伐。在中國(guó)車用汽柴油達(dá)到國(guó)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，未來(lái)三年中國(guó)汽柴油將繼續(xù)進(jìn)行質(zhì)量升級(jí)，努力在2014年及以