理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇一：理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 崗位職責(zé)一：投資者教育 投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 崗位職責(zé)二：全面的需求分析 全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。 崗位職責(zé)三：解讀投資管理報(bào)告 每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)

2、告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。 崗位職責(zé)四：調(diào)整投資方案 投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。 投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。 篇二：投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 投資顧問(wèn)助理： 工作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究； 2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客

3、戶； 3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。 任職要求： 1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷； 2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)； 3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議； 4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力； 5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 經(jīng)理崗位職責(zé) 1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。 2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。 3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)

4、的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。 4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。 5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。 首席投資顧問(wèn) 崗位描述： 1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃； 2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃； 3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略； 4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)； 5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶； 6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。 首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)

5、、培訓(xùn)工作。 初級(jí)投資顧問(wèn) 崗位描述 1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)； 2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)； 3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。 高級(jí)投資顧問(wèn) 崗位描述 1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)； 2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)； 3、 盤活存量資產(chǎn)； 4、 配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶； 5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)； 6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。 篇三：理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書大

6、全 理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書大全 篇一 1.投資者教育：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。 投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。 全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。 3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的資金缺口。 每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投

7、資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。 4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案 投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。 篇二 1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作; 2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù); 3、以存

8、量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo)，同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。 篇三 崗位職責(zé)一：投資者教育。 投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 臨沂招聘 崗位職責(zé)二：全面的需求分析。 全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。 棗莊招聘 崗位職責(zé)三：解讀投資管理報(bào)告。 每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在

9、過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。 鹽城招聘 崗位職責(zé)四：調(diào)整投資方案。 投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。 崗位職責(zé)五：投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。 篇四 1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù) 2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議 3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系 4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案 5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài) 篇五 與客