KPI業(yè)績考評分析

1、為了加強(qiáng)對公司人員的業(yè)績考評和獎懲機(jī)制，需要建立業(yè)績考評體系三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定定 量量 地地 實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 績績 效效 考考 核核隨隨 時時 間間 進(jìn)進(jìn) 步步 的的 情情 況況 分分 析析 、 計(jì)計(jì) 劃劃 分分 析析 工工 作作 問問 題題 的的 工工 具具 計(jì)計(jì) 劃劃 工工 作作 的的 重重 點(diǎn)點(diǎn) 匯匯 報報 、 指指 導(dǎo)導(dǎo) 向向 上上 匯匯 報報 的的 重重 點(diǎn)點(diǎn) 向向 下下 指指 導(dǎo)導(dǎo) 的的 方方 向向 業(yè)績考評體系定義業(yè)績考評體系定義 業(yè)績考評體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個層級的關(guān)業(yè)績考評體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個層級的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和

2、計(jì)劃、匯報和指導(dǎo)、考鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報和指導(dǎo)、考核等三個方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。核等三個方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。1業(yè)績考評與激勵溝通流程業(yè)績考評與激勵溝通流程公司 薪資結(jié)構(gòu)與薪酬和季度獎計(jì)算實(shí)例 考核對培訓(xùn)的支持作用員工激勵方案工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 管理顧問 公司高層、人力資源部激勵溝通考核過程 指標(biāo)確定 考評實(shí)施流程及溝通流程評分流程 公司各級人員及人力資源部 依 據(jù) 三 個 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo)： 對 公 司 價 值 / 利 潤 的 影 響 程 度 指 標(biāo) 計(jì) 算 的 可 操 作 程 度 該 崗 位 對 指

3、 標(biāo) 的 可 控 程 度 的制定方式的制定方式根據(jù)公司目標(biāo)規(guī)劃，在每月月初由高層管理人員和財務(wù)部門制訂公司整體經(jīng)營計(jì)劃和財務(wù)預(yù)算，對其進(jìn)行分解；確定各部門的目標(biāo)完成計(jì)劃、確定各部門的預(yù)算；在定崗定級的基礎(chǔ)上，由人力資源部門統(tǒng)一制訂確定各崗位的；部門經(jīng)理級干部 副總級干部適用人員：各副總負(fù)責(zé)公司一個方面的工作考核期間為一月主要指標(biāo)：與整個公司和管理部門的經(jīng)營狀況掛鉤適用人員：各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理一個部門的工作考核期間為一月主要指標(biāo)：根據(jù)各部門實(shí)際情況例例舉例一舉例一關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）的制定方式關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）的制定方式第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價值樹”“價值”樹第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”第三步：將

4、“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”影響巨大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”對效益敏感性高與國內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力落實(shí)到人的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”總裁經(jīng)營副總裁經(jīng)營副總裁部門經(jīng)理具體指標(biāo)00 01 02舉例二舉例二第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價值樹價值樹”資本投資回報利潤投資資本銷售收入成本流動資本固定資本舉例二舉例二潛在可能的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”每噸市場價市場占有率倉儲利用率產(chǎn)出率原料噸成本存貨天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)每噸投資資本生產(chǎn)能力利用率第二步：確定影響大的第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”舉例二舉例二潛在的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”在百種指標(biāo)中篩選市場占有率生產(chǎn)能力

5、利用率價格每噸產(chǎn)品產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資倉儲能力利用率應(yīng)付款平均天數(shù)如果變化10%，則對回報影響的情況百分比1541299322選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行暫不選定第三步：將第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理分配給有關(guān)經(jīng)理舉例二舉例二 總裁資本投資回報銷售收入增長利潤.經(jīng)營運(yùn)作付總裁每噸產(chǎn)品總成本每噸產(chǎn)品投資資產(chǎn).經(jīng)銷付總裁每噸產(chǎn)品價格市場占有率應(yīng)收款天數(shù).工廠經(jīng)理產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗生產(chǎn)能力利用率.月度季度1年度報告頻率每日第四步：確立第四步：確立“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”在未來三年重視資本投資回報率()達(dá)到30%將經(jīng)營利潤率提高4個百分點(diǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高6%

6、銷售收入提高30%生產(chǎn)成本降低10%2000 2001 200226% 28% 30%1.00 1.05 1.1182% 84% 86%50% 53% 56%100 85 70舉例二舉例二產(chǎn)出率提高6%每年提高生產(chǎn)能力利用率2%每噸價格每年提高5%市場占有率每年提高2個百分點(diǎn)每噸電耗下降30%說明性目標(biāo)每月由總裁主持召開總裁會議，討論各部門的業(yè)績表現(xiàn)及下月度工作計(jì)劃 溝通計(jì)劃溝通計(jì)劃 工作總結(jié)工作總結(jié) 交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù)收集取得數(shù)據(jù)依照評分表評分由直接上級與員工進(jìn)行個別交流聽取該員工的意見和對考核結(jié)果的陳述，充分了解本月經(jīng)營情況由總裁主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，

7、并制定下月度工作的具體安排各部門按照下月度工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作由直接上級通知各人員總裁會議決定，并進(jìn)行必要的溝通溝通獎懲結(jié)果完成計(jì)劃完成計(jì)劃考評的具體實(shí)施流程圖考評的具體實(shí)施流程圖人力資源部同時并行寫出分析結(jié)果，實(shí)施激勵方案，并在總裁會上通報各部門注：以上實(shí)施流程是考評的基本原則，公司可根據(jù)實(shí)際作相應(yīng)調(diào)整評分依據(jù)各職位的具體考核指標(biāo)計(jì)算而得出評分依據(jù)各職位的具體考核指標(biāo)計(jì)算而得出某月評分某月評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例標(biāo)準(zhǔn)表舉例實(shí)施舉例實(shí)施舉例以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對重要性該職位可控指標(biāo)，且可以反映業(yè)績達(dá)到目標(biāo)定為3分，為高業(yè)績者留有空間指指標(biāo)標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5超超過過目目標(biāo)標(biāo)4達(dá)達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3低低于于

8、目目標(biāo)標(biāo)2遠(yuǎn)遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1權(quán)權(quán)重重資資料料來來源源銷售收入15%5%公司確定30 萬-5%-10%0.4財務(wù)預(yù)算費(fèi)用-20%-10%公司確定120 萬5%10%0.1財務(wù)E-CAMPUS用戶數(shù)20%10%公司確定1 萬5%10%0.2網(wǎng)站首頁訪問量20%10%公司確定15 萬人次5%10%0.1網(wǎng)站正面報道數(shù)20%10%公司確定40-5%-10%0.2市場統(tǒng)計(jì) 填寫評分表填寫評分表指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 評分表綜合評分綜合評分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值姓 名填表時間部門/ 公司職 務(wù) 銷售收入 30萬 32萬 4.16 0.4預(yù)算費(fèi)用 120萬 100萬 4.

9、66 0.1 1萬 1.2萬 5.00 0.2用戶數(shù)首頁訪問量 15萬 15萬 3.00 0.1正面報道數(shù) 40 40 3.00 0.2市場部2000年X月X日4.03財務(wù)財務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)站市場部由直接上級與員工單獨(dú)進(jìn)行交流由直接上級與員工單獨(dú)進(jìn)行交流( (即本例中即本例中, ,由總裁與單由總裁與單獨(dú)進(jìn)行交流獨(dú)進(jìn)行交流) )交流溝通程序：交流溝通程序： 匯報本月工作要點(diǎn)和下月工作目標(biāo)匯報本月工作要點(diǎn)和下月工作目標(biāo) 與各經(jīng)理討論評分結(jié)果與各經(jīng)理討論評分結(jié)果 就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題的問題雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識目的：目的：參加者參加者：

10、時間：時間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給提出意見和解釋問題的機(jī)會 約半小時主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，并制定下月工作主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，并制定下月工作的具體安排的具體安排目的：目的：在考核的基礎(chǔ)上在考核的基礎(chǔ)上，對各部門本月，對各部門本月的工作業(yè)績作全的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核，面總結(jié)和考核，并制定下月的工并制定下月的工作計(jì)劃作計(jì)劃參加者：參加者：總裁與副總裁總裁與副總裁主持者：主持者：會議時間：會議時間：2-3小時小時總裁會議議題：總裁會議議題：總結(jié)本月各部門的工作成果總結(jié)本月各部門的工作成果以考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對本經(jīng)營期間以考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對本經(jīng)營期間的工作績效進(jìn)

11、行全方面的總結(jié)的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié)充分討論各部門本經(jīng)營期間工作，充分討論各部門本經(jīng)營期間工作，討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾制定下月公司及部門的工作計(jì)劃制定下月公司及部門的工作計(jì)劃制定計(jì)劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下月工作計(jì)劃制定計(jì)劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下月工作計(jì)劃交流溝通程序：交流溝通程序：直接上級向員工介紹下月工作計(jì)直接上級向員工介紹下月工作計(jì)劃劃回答員工可能提出的問題回答員工可能提出的問題雙方就下月計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成雙方就下月計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成共識共識目的：目的：參加者參加者：時間：時間： 下達(dá)下月工作計(jì)劃 進(jìn)

12、行必要的溝通直接上級下級 約半小時評分流程評分流程計(jì)算綜合計(jì)算綜合得分得分參照評分標(biāo)參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分準(zhǔn)進(jìn)行打分統(tǒng)計(jì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況完成情況期初制定期初制定目標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃及各部門、的計(jì)劃、預(yù)算取得各指標(biāo)的標(biāo)的工工 作作要要 點(diǎn)點(diǎn) 舉舉 例例-銷售收入銷售收入：3030萬萬-目標(biāo)：每目標(biāo)：每月提交報月提交報告告取得實(shí)際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)或計(jì)算-實(shí)際銷售實(shí)際銷售額：額：3232萬萬-實(shí)際：經(jīng)實(shí)際：經(jīng)常延遲常延遲5 5天天提交報告提交報告參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，并填入相應(yīng)表格中-得分：得分：4.164.16分分-得分：得分：2 2分分將各項(xiàng)得分加權(quán)平均，

13、得出綜合評分遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2可折算性可折算性指標(biāo)指標(biāo)銷售收入銷售收入34.531.528.5達(dá)標(biāo)3027例例1 1實(shí)際: 32得分:32-31.534.5-31.5+4=4.16例例2 2實(shí)際: 29得分: 29-29.5 30-28.5=2.673-可折算性指標(biāo)盡量折算可折算性指標(biāo)盡量折算定性定性指標(biāo)指標(biāo)例例1 1 實(shí)際:介于5分和4分之間得分:4.5例例2 2 實(shí)際:介于2分和1分之間得分:1.5評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)完成率完成率 提前完成開發(fā)計(jì)劃且質(zhì)

14、量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未完成年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2定性指標(biāo)可以取整或半分定性指標(biāo)可以取整或半分評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)評分時可以盡量進(jìn)行折算評分時可以盡量進(jìn)行折算指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查對被考核人周圍人員的調(diào)查戶戶用用下下 屬屬

15、被考核人被考核人上上 級級相相關(guān)關(guān)部部門門：滿意度綜合評價：滿意度綜合評價人力資源系統(tǒng)人力資源系統(tǒng) - 公平、具競爭力的薪資水準(zhǔn)公平、具競爭力的薪資水準(zhǔn)公平、具競爭力的薪資體系是公司實(shí)施人力資源戰(zhàn)略的基本保障。合理的薪資可使企業(yè)吸引到合格的員工，鼓勵員工積極工作，提高技能，從而提升企業(yè)效率，贏得競爭優(yōu)勢。確定薪資水準(zhǔn)的兩維準(zhǔn)則確定薪資水準(zhǔn)的兩維準(zhǔn)則強(qiáng)內(nèi)部公平性外部競爭性高低外部競爭性：薪資調(diào)查 -相對市場，薪資具有競爭力內(nèi)部公平性： -薪資由崗位技能、責(zé)任及條件等因素 界定，不同崗位薪資具可比性。薪資體系 -以崗位確定薪資 -薪資為區(qū)間薪資，依 市 場薪資水平、任職者技能、資歷等因素調(diào)整。弱薪

16、資體系員工薪金與季度獎確定員工薪金與季度獎確定季度獎計(jì)算公式季度獎計(jì)算公式:季度獎季度獎=工資工資系數(shù)平均系數(shù)平均每月薪金每月薪金=2000+25004.03*4.03/3*3=6511.36元元員工每月薪金員工每月薪金=基本工資基本工資+崗位工資崗位工資+浮動工資浮動工資*考核系數(shù)考核系數(shù)注考核系數(shù):根據(jù)值,計(jì)算系數(shù),其公式為值的平方/3的平方總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定部門經(jīng)理級干部的獎懲，同時總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級干部的獎懲目的：目的：在考核的基礎(chǔ)上，在考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效本年度的工作績效作全面總結(jié)，決定作全面總結(jié)，決定年終獎懲方案年終獎懲

17、方案參加者：參加者： 總經(jīng)理、各副總經(jīng)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理理主持者：主持者： 總經(jīng)理總經(jīng)理會議時間：半天至一天會議時間：半天至一天高層經(jīng)理決策會議議題：高層經(jīng)理決策會議議題： 總結(jié)本期間公司及各下屬公司的工作總結(jié)本期間公司及各下屬公司的工作成果成果 以考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期以考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié)間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各部門本期間工作，討論本充分討論各部門本期間工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾的矛盾 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎懲方確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資

18、調(diào)整幅度案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題展問題總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級干部的獎懲各經(jīng)理的年終獎主要根據(jù)其年度綜合評分和基本工資確定年終獎計(jì)算公式年終獎計(jì)算公式:年終獎年終獎=月基本工資月基本工資年終獎系數(shù)年終獎系數(shù)綜合評分綜合評分年終獎系數(shù)確定表年終獎系數(shù)確定表綜合評分經(jīng)理類別下屬公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理 其他中高層經(jīng)理其他中高層經(jīng)理小于2.02.0至4.0大于4.0320012舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎確定過程例如基本工資：5000 元/月月基本工資月基本工資年終考核結(jié)果（年終考核結(jié)果（1-5分）分）例如考核結(jié)果：3.35分年終獎=500013.35=16750元年終獎年終獎=月基本工資月基本工資年終獎乘數(shù)年終獎乘數(shù)得分得分舉舉 例例決定獎懲之后，由直接上級與被考核人單獨(dú)交流獎懲決定交流溝通程序：交流溝通程序：