EPO及CSF國內(nèi)外市場分析

1、EPO及CSF國內(nèi)外市場分析2000年11月0第一階段匯報內(nèi)容第一階段匯報內(nèi)容 宏觀市場分析宏觀市場分析第一部分：背景介紹第二部分： EPO全球市場競爭情況第三部分：中國國內(nèi)EPO市場情況第四部分：腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場及潛在市場第五部分：EPO主要競爭產(chǎn)品第六部分：CSF市場情況 實(shí)地調(diào)查結(jié)果實(shí)地調(diào)查結(jié)果1背景介紹背景介紹 工作目的工作目的：分析市場規(guī)模及特點(diǎn)，發(fā)展市場策略，重組銷售系 統(tǒng) 工作內(nèi)容工作內(nèi)容：市場調(diào)查，制定產(chǎn)品策略及計劃，生物製品銷售隊 伍的設(shè)計 工作方法工作方法：專家訪談，國內(nèi)外資料整理及研究，實(shí)地調(diào)查，銷 售管理系統(tǒng)診斷 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源：購買IMS相關(guān)數(shù)據(jù)

2、，專家，實(shí)地調(diào)查，文獻(xiàn)檢索2宏觀市場分析宏觀市場分析3EPO全球市場競爭情況全球市場競爭情況1999年9月至2000年8月億美元安進(jìn)_利血寶（2000E）20羅氏（）+日本中外（代理羅氏）4.8美國強(qiáng)生（代理安進(jìn)、非腎性貧血）3.27日本三共2.65其它廠家0.4總計31.12注：IMS全球13個國家醫(yī)藥市場監(jiān)測統(tǒng)計占總量的80%（美國、加拿大、德國、意大利、法國、西班牙、英國、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亞、新西蘭、日本）4EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析按適應(yīng)癥的全球銷售分析腎性貧血 23億美元74%非腎性貧血 8億美元26%5EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析按適應(yīng)癥的全球銷售分析腎性貧血74%非

3、腎性貧血26%在世界最大的EPO市場-美國市場，非腎性貧血非腎性貧血的細(xì)分市場由強(qiáng)生公司代理銷售Notes: donation of blood in US; 6國內(nèi)國內(nèi)EPO市場容量市場容量廠家內(nèi)容98年99年2000年2000/99增長三生（益比奧）支12萬18萬39.8萬121%金額1800萬1836萬4059萬121%份額22.3%26.4%38.7%凱?。▽幖t欣）支6萬9萬28萬211%金額1080萬1215萬3360萬176%份額10.2%13.2%27.2%東阿阿膠（佳林豪）支1.1萬5萬355%金額137.5萬625萬355%份額1.6%4.9%安進(jìn)麒麟（利血寶）支20萬（36

4、0）15萬（300）10萬-33%金額7200萬4500萬2800萬-38%份額33.9%22.0%9.7%科興（依普定）支3萬5萬（180）3萬-40%金額540萬900萬360萬-60%份額5.1%7.3%2.9%其它支18萬（280）20萬（200）17萬-15%金額5040萬4000萬3060萬-24%份額30.5%29.4%16.5%合計支59萬68.1億102.8萬51%金額1.566億億1.259億億1.43億億14%注： 1、以上以含稅批發(fā)價為統(tǒng)計單位，支數(shù)以3000 IU計算；2、以上銷售量不包括臨床增樣及臨床試驗用藥； 3、99年價格調(diào)整頻繁，以均價計算銷售額；4、2000

5、年臨床增樣及臨床試驗用藥估計8萬支，估計金額9600萬。7EPO市場增長趨勢EPO市場增長趨勢58.658.668.168.1（1 5%）（1 5%）102.8102.8（5 1%）（5 1%）4060801001201998E1999E2000E銷售量- 萬支8國內(nèi)國內(nèi)EPO市場容量（市場容量（Volume)1998MS1999 99/98 GRMS2000 00/99 GRMS益比奧12000020% 益比奧18000050%26% 益比奧398000121%39%寧紅欣6000010% 寧紅欣9000050%13% 寧紅欣280000211%27%佳林豪00% 佳林豪110002% 佳林

6、豪50000355%5%利血寶20000034% 利血寶150000-25%22% 利血寶100000-33%10%依普定300005% 依普定5000067%7% 依普定30000-40%3%其他18000031% 其他20000011%29% 其他170000-15%17%總和590000100% 總和68100015%100% 總和102800051%100%EPO主要產(chǎn)品銷售數(shù)量情況92000年主要品牌市場份額益比奧38%佳林豪5%利血寶10%依普定3%其他17%寧紅欣27% 10國內(nèi)國內(nèi)EPO市場容量（金額）市場容量（金額）Main Players Market Share of C

7、hinese EPO Segment (Value)0%10%20%30%40%50%MS 1998MS 1999MS 2000 E益比奧寧紅欣佳林豪利血寶依普定其他11國內(nèi)國內(nèi)EPO市場容量（數(shù)量）市場容量（數(shù)量）Main Players Market Share Trend of EPO Segment(Volume),adjust to 3000IU0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%MS 1998MS 1999MS 2000E益比奧寧紅欣佳林豪利血寶依普定其他12EPO美國與中國市場比較美國與中國市場比較美國：22億美元，占全球的7 0 %美國中國美國有2 0 萬腎

8、 透 析病人，并不斷增多中國需要透析的病人有100萬100%的腎功能衰竭病人都接受腎透析治療中國僅有2%的腎功能衰竭病人接受透析治療100%的腎性貧血病人都使用EPO60-70%的腎性貧血病人使用EPO腎性貧血用藥指征：血紅蛋白12g12g以下開始用E P O腎性貧血用藥指征：血紅蛋白6g g以下開始用E P O美國用藥劑量大，10000IU/周中國使用劑量小， 6000IU/周EPO在美國醫(yī)療保險藥品目錄中2000年剛進(jìn)入國家醫(yī)保目錄病人支付能力強(qiáng)病人支付能力弱維持透析的機(jī)器設(shè)備完備透析設(shè)備少原因：13199819992000EPO 3000IU/每支平均售價268.0184.7138.6平

9、均療程花費(fèi)214401477611086%-31%-25%EPO全國銷售金額156,600,000125,900,000143,000,000EPO全國銷售數(shù)量590,000681,0001,028,000EPO治療病人人數(shù),按照銷售量計算7,3758,51312,850EPO治療病人人數(shù),按照銷售金額計算7,3048,52112,899%17%51%假設(shè):1) 每個病人每年治療2次2) 每次治療2個月3) 每月治療4周4) 每周使用3000IU的EPO 5 支中國中國EPO 市場市場, 治療病人數(shù)量變化情況治療病人數(shù)量變化情況14y = 765248x-0.84066,0007,0008,0

10、009,00010,00011,00012,00013,00014,000100120140160180200220240260280治療病人人數(shù)乘冪 ( 治 療 病人人數(shù))中國中國EPO 市場市場, 治療病人數(shù)量變化治療病人數(shù)量變化及價格敏感度變化回顧及價格敏感度變化回顧98992000價格治療病人數(shù)15中國中國EPO 市場市場, 治療病人數(shù)量變化及價格敏感度變化治療病人數(shù)量變化及價格敏感度變化回顧（新的假設(shè)條件下，每周回顧（新的假設(shè)條件下，每周2 2支，支，30003000IUIU）12,00017,00022,00027,00032,000100150200250300價格治療病人數(shù)98

11、99200016益比奧推廣策略及競爭優(yōu)勢益比奧推廣策略及競爭優(yōu)勢 低價進(jìn)入市場 專業(yè)化推廣(以會議、科室贊助為主) 已占領(lǐng)600多家大醫(yī)院(中等城市以上) 已開始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場 有160人專業(yè)化隊伍17寧紅欣推廣策略及競爭優(yōu)勢寧紅欣推廣策略及競爭優(yōu)勢 底價承包(分級傳銷式) 主攻重點(diǎn)地區(qū)：江蘇、浙江、北京(70-80%份額) 部隊系統(tǒng)優(yōu)勢 外資資金介入，市場啟動力度大18麒麟麒麟/安進(jìn)推廣策略及競爭優(yōu)勢安進(jìn)推廣策略及競爭優(yōu)勢 最先進(jìn)入市場、品牌策略 學(xué)術(shù)贊助、專業(yè)推廣 高價維持策略，主攻經(jīng)濟(jì)支付能力高的病人19EPO小結(jié)（小結(jié)（1） EPO國內(nèi)市場潛力巨大 腎性貧血市場正在穩(wěn)定增長

12、，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數(shù)量的制約 市場增長的主要動因在于：病人支付能力提高病人支付能力提高廠家推廣工作的拉動廠家推廣工作的拉動在目前情況下，價格降低將提高市場的增長在目前情況下，價格降低將提高市場的增長 醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關(guān)鍵，有助于EPO用量的增加20EPO小結(jié)（小結(jié)（2） 國內(nèi)非腎性貧血市場亟待開發(fā)國內(nèi)非腎性貧血市場亟待開發(fā) 中國自體輸血市場潛力巨大中國自體輸血市場潛力巨大血源緊張病人自我保護(hù)意識增強(qiáng)自體輸血安全/經(jīng)濟(jì) 關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育21G-CSF全球市場分析全球市場分析單位：億美元2000年預(yù)計銷售 20安進(jìn)(麒麟) 1

13、3日本三共(99.9-2000.8) 1.7日本中外(99.9-2000.8) 1.25其它 4.05億注：數(shù)據(jù)來源IMS13個主要國家數(shù)據(jù)，占全球市場80%22安進(jìn)安進(jìn)G-CSF全球增長趨勢全球增長趨勢-2004006008001,0001,2001,4001997年1998年1999年金額年份979899銷售金額(百萬美元)105511161256增長率3.8%5.8%12.5%3.8%5.8%12.5%23CSF中國市場中國市場CSF 預(yù)計2000年： 3.8億人民幣主要廠家日本麒麟（惠爾血惠爾血）： 1.5億日本中外（格拉諾賽特）：8000萬杭州九源（吉粒芬） 6000萬先靈葆雅（升白

14、能）：2000萬其他：7000萬242000年CSF主要品牌市場份額(金額)惠爾血惠爾血39%39%格拉諾賽特格拉諾賽特21%21%其它其它19%19%升白能升白能5%5%吉粒芬吉粒芬16%16%25國內(nèi)CSF市場增長趨勢2302303103103803800 05050100100150150200200250250300300350350400400199819981999199920002000銷售額（百萬）26國內(nèi)CSF競爭產(chǎn)品增長趨勢0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%199819981999199920002000惠爾血惠爾血格拉諾賽特格

15、拉諾賽特吉粒芬吉粒芬升白能升白能市場份額（金額）27廠家廠家產(chǎn)品產(chǎn)品零售價格零售價格(2000.11)麒麟惠爾血466 (75ug)麒麟惠爾血787 (150ug)日本中外格拉諾塞特348 (50ug)日本中外格拉諾塞特686 (100ug)日本中外格拉諾塞特1340 (250ug)先靈葆雅升白能922 (150ug)先靈葆雅升白能1826 (300ug)杭州九源吉粒芬290 (75ug)杭州九源吉粒芬475 (150ug)杭州九源吉粒芬758 (300ug)國內(nèi)CSF競爭產(chǎn)品價格體系28百萬人民幣百萬人民幣199819992000 ECSF 市場市場總和總和230310380增長率增長率35

16、%23%安進(jìn)惠爾血115 140 150 增長率22%7%日本中外格拉諾塞特60 70 80 增長率17%14%先令葆雅升白能30 24 20 增長率-20%-17%杭州九源吉粒芬12 39 60 增長率225%54%CSF 中國市場銷售情況中國市場銷售情況(百萬人民幣）百萬人民幣）29CSF市場小結(jié) 國內(nèi)CSF市場仍然主要由進(jìn)口及合資品牌占據(jù)主要市場份額 國內(nèi)眾多廠家進(jìn)入該市場，促進(jìn)了整體市場的增長 宏觀經(jīng)濟(jì)、病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進(jìn)了市場的整體發(fā)展 腫瘤化療的費(fèi)用很高，CSF治療費(fèi)用僅占總治療費(fèi)用的較小比例，腫瘤市場對生白藥的價格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高 國產(chǎn)品牌由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，尚未在醫(yī)生和病人心目中樹立起形象和位置 眾多國產(chǎn)品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進(jìn)口/合資品牌，尚有較大的改善空間30EPO國外適應(yīng)癥 1989年6月 治療慢性腎衰引起的貧血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治療感染HIV病人所發(fā)生的貧血 1993年4月 治療惡性淋巴瘤患者化