銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文XX

1、銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文xx20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行 理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神， 不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我, 提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一 致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn) 將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率2 41%。理財(cái)產(chǎn) 品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%o理財(cái)客戶新增 戶，完成11 l%o貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率1 15%0白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%o貸記卡個(gè)

2、 人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%o2、學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過(guò)了 cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前 已經(jīng)具備了 afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1）、積極營(yíng)銷新客戶。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我 按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò) 幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目 前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行 匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了 vip卡， 客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn) 品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

3、投資， 即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀 行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其 推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行 多次，先后買了 x xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了 xxx 萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3）、耐心解答客戶問(wèn)題。經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我 都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨 時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有 一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后, 該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理 打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什 么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維 護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷力度有待提高。三、明年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好 銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng) 度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際