金融市場(chǎng)產(chǎn)品介紹及案例

1、金融市場(chǎng)產(chǎn)品介紹及案例金融市場(chǎng)產(chǎn)品介紹及案例金融市場(chǎng)部2008年11月目錄一、概述一、概述二、合作模式三、產(chǎn)品線介紹四、銷售推動(dòng)及支持概述 公司理財(cái)業(yè)務(wù)是指我行從客戶融資、資產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的需求出發(fā)，通過對(duì)信托、租賃、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合，或者運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等衍生工具或各種衍生工具的組合，幫助客戶在符合市場(chǎng)預(yù)期的情況下獲取收益或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，從而滿足客戶關(guān)于融資、資金和財(cái)務(wù)管理等不同金融需求的活動(dòng)。概述 公司理財(cái)業(yè)務(wù)不僅向市場(chǎng)提供了豐富多樣的理財(cái)產(chǎn)品和避險(xiǎn)工具，也為公司客戶提供了新的融資渠道。公司機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)為我行公司業(yè)務(wù)拓展提供了新的手段，且具有不占用(或少占用)風(fēng)險(xiǎn)資

2、本、不影響存貸比、提高中間業(yè)務(wù)收入等諸多優(yōu)勢(shì)。概述 我行公司機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)推廣品牌統(tǒng)一稱謂為“非凡理財(cái)” ，隨著產(chǎn)品線的進(jìn)一步豐富，還將陸續(xù)推出更多的公司機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。一、概述二、合作模式二、合作模式三、產(chǎn)品線介紹四、銷售推動(dòng)及支持合作模式 金融市場(chǎng)事業(yè)部是理財(cái)業(yè)務(wù)的管理部門，負(fù)責(zé)審批理財(cái)業(yè)務(wù)以及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資和資產(chǎn)管理，在其授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)信托公司、基金公司、證券公司、外資銀行等合作對(duì)象的選擇。 各分支行及行業(yè)金融事業(yè)部等負(fù)責(zé)項(xiàng)目推薦和組織推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。一、概述二、合作模式三、產(chǎn)品線介紹三、產(chǎn)品線介紹四、銷售推動(dòng)及支持產(chǎn)品線介紹降低財(cái)務(wù)成本降低財(cái)務(wù)成本企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)投資增值投

3、資增值管理利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)降低融資成本、擴(kuò)大融資渠道降低融資成本、擴(kuò)大融資渠道理財(cái)產(chǎn)品類別理財(cái)產(chǎn)品類別債務(wù)管理類債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類融資管理類融資管理類兼顧資金流動(dòng)性和收益兼顧資金流動(dòng)性和收益現(xiàn)金管理類現(xiàn)金管理類產(chǎn)品線介紹 債務(wù)管理類債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類融資管理類融資管理類現(xiàn)金管理類現(xiàn)金管理類資產(chǎn)類產(chǎn)品對(duì)信托、租賃、保險(xiǎn)、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合 交易型產(chǎn)品 運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、 掉期、期貨等衍生 工具或各種衍生工具的組合產(chǎn)品線介紹_融資管理 類型類型期限期限資金成本資金成本適用客戶適用客戶操作周期操作周期貸款

4、各種期限基準(zhǔn)上浮10%我行授信客戶不穩(wěn)定短期融資券1年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮優(yōu)質(zhì)客戶長中期票據(jù)35年基準(zhǔn)貸款利率下浮高端優(yōu)質(zhì)客戶較短理財(cái)融資2年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮多種類型客戶較短產(chǎn)品線介紹_融資管理 信用融資 擔(dān)保融資 抵（質(zhì)）押融資 后續(xù)貸款融資 短期融資券 中期商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品線介紹_融資管理(信用融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮適用客戶優(yōu)質(zhì)客戶方案舉例中國聯(lián)通信托貸款理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間2周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線介紹_融資管理(擔(dān)保融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供擔(dān)保支持融資

5、期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮適用客戶銀行授信客戶方案舉例深萬科信托貸款建行擔(dān)保理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線介紹_融資管理(抵質(zhì)押融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議客戶為還款提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)保(不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、收費(fèi)權(quán)等)融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用客戶多種類型客戶方案舉例西部礦業(yè)股權(quán)受益權(quán)理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線介紹_融資管理(后續(xù)貸款融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供后續(xù)貸款支持融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用

6、客戶銀行授信客戶方案舉例寧滬高速公路信托貸款我行后續(xù)貸款支持理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線介紹_融資管理(短期融資券)產(chǎn)品線介紹_融資管理(中期票據(jù))中期票據(jù)：是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。發(fā)行主體：具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行對(duì)象：銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者產(chǎn)品期限：35年，初期一般約定3年發(fā)行額度：凈資產(chǎn)規(guī)模的40%（扣除其他已發(fā)行債券余額），初期30億元以上評(píng)級(jí)要求：至少AA以上，初期AAA信用增級(jí)：企業(yè)信用或其他增級(jí)方式，初期本著先易后難的原則，以信用方式發(fā)行發(fā)行利率：以市場(chǎng)化

7、方式確定，初期5.3%左右收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以市場(chǎng)化方式確定，初期0.3%；一次性收為0.9%產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理類產(chǎn)品交易類產(chǎn)品產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(資產(chǎn)管理類產(chǎn)品) 投資于： 債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品 投資于： 信貸市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品 投資于： 證券市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品 投資于： 私募股權(quán)、藝術(shù)品投資等理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品一)產(chǎn)品名稱現(xiàn)金管理型超短期理財(cái)產(chǎn)品投資范圍銀行間債券市場(chǎng)央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限開放式申購，T+1日贖回年收益率2%-2.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)類基金型產(chǎn)品適用對(duì)象低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間

8、業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品二)產(chǎn)品名稱月月盈產(chǎn)品保得、金債盈投資范圍銀行間債券市場(chǎng)央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限1月/3月/1年年收益率3.2%/3.8%/5.8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品三)產(chǎn)品名稱貨幣市場(chǎng)月月盈產(chǎn)品投資范圍票據(jù)市場(chǎng)銀行承兌匯票/商業(yè)承兌匯票產(chǎn)品期限6月以內(nèi)年收益率4.3%-4.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(

9、信貸市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品一)產(chǎn)品名稱W計(jì)劃/T計(jì)劃投資范圍信貸市場(chǎng)產(chǎn)品期限1年以內(nèi)年收益率5.5%-7%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(信貸市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品二)產(chǎn)品名稱股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押型理財(cái)產(chǎn)品投資范圍以股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押的企業(yè)流動(dòng)資金融資產(chǎn)品期限6月/9月/1年年收益率7%-8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)偏好適中客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(證券市場(chǎng)型理財(cái)產(chǎn)品)產(chǎn)品名稱好運(yùn)新股申購產(chǎn)品投資范圍證券一級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品期限6月/1年年收益率5%-15%產(chǎn)品特點(diǎn)浮動(dòng)收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)

10、偏好客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(交易類產(chǎn)品) 資產(chǎn)管理類的理財(cái)產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)管理類的理財(cái)產(chǎn)品 債務(wù)管理類的理財(cái)產(chǎn)品 融資業(yè)務(wù)類的理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(交易類產(chǎn)品)（一（一) )產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別保證收益型外匯交易型理財(cái)產(chǎn)品固定收益資產(chǎn)管理類貨幣市場(chǎng)浮動(dòng)+封頂收益遞增與利率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品利率指標(biāo)區(qū)間按日計(jì)息目標(biāo)收益滾雪球反向浮動(dòng)與匯率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品雙貨幣匯率買入期權(quán)賣出期權(quán)與股票類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品股指和漲跌幅掛鉤一籃子股票和漲跌幅均值掛鉤取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差取平均表現(xiàn)與股

11、指差產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(交易類產(chǎn)品)（二（二) )產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別與商品類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品商品指數(shù)和漲跌幅掛鉤資產(chǎn)管理類單個(gè)商品和漲跌幅掛鉤一籃子商品取表現(xiàn)均值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差與債券類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品單只債券期權(quán)買賣和漲跌幅掛鉤債券組合和平均表現(xiàn)掛鉤與基金類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品單只基金和表現(xiàn)掛鉤基金組合和平均表現(xiàn)掛鉤取表現(xiàn)最好值與混合指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品以上所有標(biāo)的標(biāo)的組合平均表現(xiàn)取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(交易類產(chǎn)品)（三（三) )產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別代客境外理財(cái)本外幣產(chǎn)品現(xiàn)金管理

12、票據(jù)資產(chǎn)管理類基金掛鉤票據(jù)股票掛鉤票據(jù)債務(wù)管理本外幣理財(cái)產(chǎn)品利率利率掉期債務(wù)管理類匯率貨幣掉期債券組合與債券表現(xiàn)掛鉤利率掛鉤利率表現(xiàn)匯率掛鉤匯率表現(xiàn)信用掛鉤信用事件或指數(shù)商品掛鉤商品表現(xiàn)混合掛鉤混合指標(biāo)表現(xiàn)產(chǎn)品線介紹_資產(chǎn)管理(交易類產(chǎn)品)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別對(duì)沖交易遠(yuǎn)期結(jié)售匯風(fēng)險(xiǎn)管理類結(jié)售匯外匯買賣遠(yuǎn)期外匯買賣遠(yuǎn)期利率協(xié)議期權(quán)買賣結(jié)構(gòu)性融資應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款買斷融資類 （四（四) )產(chǎn)品線介紹_風(fēng)險(xiǎn)管理u利率風(fēng)險(xiǎn)管理: 1.已有存貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)； 2.在未來時(shí)點(diǎn)辦理存貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)u匯率風(fēng)險(xiǎn)管理: 已收匯或應(yīng)收應(yīng)付外匯項(xiàng)下的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品線介紹_風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品基本情況（一）：客戶預(yù)

13、期3個(gè)月后SHIBOR會(huì)下降；如果3個(gè)月后SHIBOR下降,客戶可能會(huì)因此遭受損失。目的：在現(xiàn)階段鎖定3個(gè)月后的3個(gè)月SHIBOR利率。解決方案： 我行為客戶提供36的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，在3個(gè)月后客戶按照到時(shí)的市場(chǎng)上3個(gè)月期SHBIOR利率與我行按照約定利率軋差交割?？蛻舻膿p益分析： 如果3個(gè)月后SHBIOR低于約定利率，客戶獲得收益；反之客戶則遭受損失。此產(chǎn)品適合對(duì)未來SHIBOR下降有強(qiáng)烈預(yù)期或者需要規(guī)避SHIBOR下降風(fēng)險(xiǎn)的客戶。分行收益： 獲得中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品線介紹_風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品基本情況（二）： 某出口客戶每月收到等額的美元回款;如果美元對(duì)人民幣的匯率單邊下跌,客戶將遭受結(jié)匯損失 目的：鎖

14、定收到回款時(shí)的結(jié)匯匯率；同時(shí)盡可能提高結(jié)匯匯率。解決方案：運(yùn)用結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期結(jié)售匯規(guī)避人民幣升值帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，客戶購買我行的結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期結(jié)匯。即客戶在進(jìn)行結(jié)匯時(shí)，除了可以在每個(gè)月按照事先定好的匯率進(jìn)行結(jié)匯以外，客戶在結(jié)匯時(shí)還將按照本金的n0.167%獲得額外的美元補(bǔ)償(n為當(dāng)月6個(gè)月LIBOR大于2%的天數(shù))?？蛻舻氖找娣治觯?、每個(gè)月按照預(yù)先約定的匯率進(jìn)行結(jié)匯，鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)2、按照6個(gè)月LIBOR大于2%的天數(shù)計(jì)算的額外的美元補(bǔ)貼。分行收益：每個(gè)月獲得非利息業(yè)務(wù)收入. 產(chǎn)品線介紹_風(fēng)險(xiǎn)管理(債務(wù)管理)公司債務(wù)基本情況：公司債務(wù)基本情況： 幣種：美元 性質(zhì)：貸款 金額：10億 期限：5 年 利率：

15、6MLIBOR+100BP債務(wù)管理方案：債務(wù)管理方案： 將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)換成固定利率將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)換成固定利率客戶客戶民生銀行民生銀行4.00% 6MLIBOR+100BP具體條款：具體條款：起息日: 2009年6月19日到期日: 2014年6月18日名義本金: 美元10億元客戶接收: 6MLIBOR+100BP(每半年, A/365)客戶支付：4.00% (每半年, A/365)產(chǎn)品線介紹_風(fēng)險(xiǎn)管理(債務(wù)管理)航空公司債務(wù)基本情況：航空公司債務(wù)基本情況： 幣種：日元 性質(zhì)：貸款 金額：10億元 期限：5 年 利率：2%（每年付息）債務(wù)管理方案：債務(wù)管理方案： 將日元貸款轉(zhuǎn)換成美元貸款將日元貸款轉(zhuǎn)換

16、成美元貸款客戶客戶民生銀行民生銀行美元本息美元本息日元本息日元本息具體條款：具體條款：起息日: 2009年6月19日到期日: 2014年6月18日名義本金: 日元10億客戶接收: 日元本息(每年, A/365)客戶支付：美元(日元本金/109)*(1+4%) (每年, A/365)一、概述二、合作模式三、產(chǎn)品線介紹四、銷售推動(dòng)及支持四、銷售推動(dòng)及支持銷售推動(dòng)與支持_產(chǎn)品銷售流程(常規(guī)產(chǎn)品)產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)及審批，制作推介資料及推介版合同產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)審核并轉(zhuǎn)發(fā)推介資料及推介版合同產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)公示推介資料及推介版合同，進(jìn)行產(chǎn)品推介及對(duì)公預(yù)售產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)確定發(fā)行日期及起息日等銷售要素，公示告

17、知認(rèn)購方產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì) 發(fā)行期內(nèi)組織認(rèn)購方繳款，完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì) 起息日資金劃撥、信息披露、收入分配及資金兌付及收息銷售推動(dòng)與支持_搭建銷售平臺(tái)總行金融市場(chǎng)部分行理財(cái)對(duì)口部門支行及客戶經(jīng)理對(duì)公客戶 一般不以廣播、軟文、電視、門戶網(wǎng)站等公眾傳播形式進(jìn)行宣傳，而采取系統(tǒng)內(nèi)層層傳遞的方式進(jìn)行營銷。民生外網(wǎng)民生0A內(nèi)網(wǎng)民生短信系統(tǒng)郵件及電話等 分行理財(cái)對(duì)口部門應(yīng)搭建有效的營銷平臺(tái)，建立自己的理財(cái)產(chǎn)品分行理財(cái)對(duì)口部門應(yīng)搭建有效的營銷平臺(tái)，建立自己的理財(cái)產(chǎn)品客戶經(jīng)理銷售隊(duì)伍?？蛻艚?jīng)理銷售隊(duì)伍。銷售推動(dòng)與支持_目標(biāo)客戶資金盈余的企業(yè)客戶：資金盈余的企業(yè)客戶： 一般向其推薦生息資產(chǎn)為同一行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈的理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)在期限、收益和質(zhì)押融資等方面進(jìn)行個(gè)性化安排。資金量較大的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司：資金量較大的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司： 一般向其推介信用等級(jí)高、銀行可對(duì)生息資產(chǎn)提供信用增級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品，注重風(fēng)險(xiǎn)的易識(shí)別性和可控性。風(fēng)險(xiǎn)管理需求的企業(yè)客戶：風(fēng)險(xiǎn)管理需求的企業(yè)客戶： 包括有遠(yuǎn)期收付匯、外債或商品交易等的公司客戶，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理定制策略。信用高及現(xiàn)金流充沛的融資型企業(yè)客戶信用高及現(xiàn)金流充沛的融資型企業(yè)客戶 符合我行的授信標(biāo)準(zhǔn),又有非常規(guī)融資需求的客戶,實(shí)施金融市場(chǎng)融資策略.金融同業(yè)客戶：金融同業(yè)客戶： 包括流動(dòng)性充裕的城市商業(yè)銀