2010年全球衛(wèi)星產業(yè)白皮書

1、DIGEST OF POLICY2010年全球衛(wèi)星產業(yè)白皮書本報告是美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會(SIA)委托Futron咨詢公司所做。報告的研究范圍涵蓋衛(wèi) 星服務、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射和地面設備制造 4個領域。考察的主要內容是衛(wèi)星產業(yè)主要 公司的銷售收入信息。Futron公司調研了 70余家公司，利用公開數據對調查結果進行了 補充，以充分地反映衛(wèi)星產業(yè)的全貌。除非另有說明，報告中的所有收入都是指全球衛(wèi)星產 業(yè)收入。本報告中的統(tǒng)計數據截至到 2009年12月。衛(wèi)星制造業(yè)的有關數據包含了國家航天機構的商業(yè)部門所提供的制造活動(如印度空間 研究組織的商業(yè)和市場營銷部門 Antrix公司)，不包含大學制造的衛(wèi)星。

2、與衛(wèi)星制造有關的 研發(fā)、采購和建造的實際收入會隨著衛(wèi)星計劃的全部生命周期增長，但是本報告中獲取的制 造收入數據只以2009年發(fā)射的衛(wèi)星為準。衛(wèi)星發(fā)射業(yè)的調查數據包含了商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射公司 提供的所有發(fā)射業(yè)務，主要包括為政府提供的衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務，但是不包括政府機構為政府用 戶提供的發(fā)射業(yè)務(商業(yè)采購流程除外)。所有的收入均以當年的美元匯率為標準，不作價格 上漲因素的調整。1. 衛(wèi)星產業(yè)概覽衛(wèi)星產業(yè)包括衛(wèi)星制造業(yè)、衛(wèi)星發(fā)射業(yè)、衛(wèi)星服務業(yè)和地面設備制造業(yè)4大領域。(1) 衛(wèi)星制造業(yè)分為衛(wèi)星整星制造和衛(wèi)星零部件及分系統(tǒng)制造。(2) 衛(wèi)星發(fā)射業(yè)分為發(fā)射服務、運載火箭制造。(3) 衛(wèi)星服務業(yè)分為衛(wèi)星移動業(yè)務、衛(wèi)

3、星固定業(yè)務、 衛(wèi)星遙感業(yè)務和衛(wèi)星廣播業(yè)務。衛(wèi)星移動業(yè)務包括 移動數據和移動電話業(yè)務。衛(wèi)星固定業(yè)務包括寬帶、 專用網絡、遙感和轉發(fā)器協(xié)議。衛(wèi)星 廣播業(yè)務包括衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星數字音頻廣播。(4) 地面設備制造業(yè)包括網絡設備和大眾消費產品。網絡設備主要有移動終端、關口站、控制站和 VSAT ； 大眾消費產品包括DBS接收天線、手持電話和數字音頻廣播業(yè)務(DARS)設備和GPS初級 應用產品。2. 全球衛(wèi)星產業(yè)收入20042009年全球衛(wèi)星產業(yè)收入如表1所示，期間年均增幅為11.7%。各年的銷售 收入增長情況見圖1。各領域的收入狀況及其份額比例如圖2和圖3所示。S 1 J0G42009年全球衛(wèi)星產業(yè)

4、銷書收入槪況億饕元-年協(xié)冷200丄2005*20062007+200肛2009全球討8&81055121714皿1609$180$160$110$120$100$80$60$10$20$011%$160.9S144.4ST71.2QOA20052006200720082009圖1= 20042009年全球衛(wèi)星產業(yè)楠售收入増長情況3$180$160$140$120$100$80$60$40$20$0s«.a"szr200420052006$10.5site260720082009 蚯沒鼻iw進業(yè)e 羽射般務業(yè)卩星刑達亡1I遇囲等業(yè)DIGEST OF POLICYDIG

5、EST OF POLICY圖2： 2004年J009年全球衛(wèi)星產業(yè)備領域銷售收入一DIGEST OF POLICY$160 -$140 -$120 -S100$80 -$60 S40 -$0 -20042005200620072008 20099 BHhonIV.t *® 2： 20(U年2<M>9年全球衛(wèi)星產業(yè)各領域銷售收入一20092007DIGEST OF POLICYDIGEST OF POLICY根據表1、圖1、圖2和圖3，可以得到下列結論：(1) 2009年全球衛(wèi)星產業(yè)中四個領域的銷售收入都有所增長。2009 年全球衛(wèi)星產業(yè)的銷售收入比 2008年增長11%，

6、相比2007年到2008年 19%的增長率有所下降。(3) 雖然2008年到2009年衛(wèi)星付費用戶的數量增長緩慢，但是衛(wèi)星服務業(yè)銷售收入 仍增長了 11%。(4) 由于建造完成并發(fā)射了更多價格較高的火箭，2008年到2009年之間衛(wèi)星制造業(yè) 銷售收入增長了近三分之一。(5) 2008 年到2009年衛(wèi)星發(fā)射業(yè)銷售收入增長了 18% ,2009年的發(fā)射次數比2008 年增加了 11次。(6) 2009年地面設備制造業(yè)收入增長了 8%，地面用戶數量和地面網絡設備數量緩慢卻 穩(wěn)定的增長是主要的驅動要素。(7) 從2008年第四季度到2009年第三季度衛(wèi)星產業(yè)各個領域的失業(yè)人數都有所增加， 美國衛(wèi)星產

7、業(yè)雇員總人數下降了 5.5% 。2.1衛(wèi)星服務業(yè)收入20042009年全球衛(wèi)星服務業(yè)銷售收入如表2、圖4所示。表2 2004年*2009年全球衛(wèi)星服務業(yè)銷售收入億美元年份心20W2005-20022007-20082009-衛(wèi)星廣播業(yè)務匸一屯視直播(DBSDTH八 一衛(wèi)星數字音頻廣播卩 一終端用戶寬帶業(yè)務心3宓413*4妙579桿6827532353心402p469心554p64W71常3q2225*25p2心3pg12衛(wèi)星國定適信業(yè)務押 一轉發(fā)器租賃心 一專用網鉢服務5妙9知10212213(k144+372738知9階1024311319p2222卩222234衛(wèi)星鑒動通佶業(yè)務如22222

8、2宀22中遙感業(yè)務卩5心4+14l(k令計Q469心5洽62(722842933注：數據為四舍五入值，所以合計數值可能不是所有數據之和1包括衛(wèi)星移動電話業(yè)務和數據業(yè)務。2包括VSAT服務全球衛(wèi)星服務業(yè)銷售收入由表2、圖4可以得出如下結論：(1)雖然經受了全球經濟危機的影響，但是 2009年全球衛(wèi)星服務業(yè)收入仍然呈現出 11%的增長趨勢，只不過相比2007年和2008年各17%和16%的增長率來說略顯遜色。2009 年衛(wèi)星電視直播服務收入占整個衛(wèi)星服務業(yè)收入的四分之三，從2008年的649億美元增長到2009年的718億美元，增長率為11%。2008年到2009年之間，衛(wèi)星付費電視用戶數量增加了

9、 800萬，并且增加的用戶主 要集中在亞洲。這樣，2009年全球衛(wèi)星付費用戶總數達到了 1.4億。美國衛(wèi)星電視付費用戶超過3000萬，占全球用戶總數的四分之一。(3) 轉發(fā)器租賃業(yè)務銷售收入繼續(xù)增長，它是衛(wèi)星固定業(yè)務收入的核心。銷售收入從2008年的102億美元增長到2009年的110億美元，增長率為7.8%，超過2007年到 2008年6%的增長速度。(4) 2009 年全球衛(wèi)星寬帶互聯網總收入達到10億美元。美國的衛(wèi)星寬帶互聯網收入占總收入的近 70%。(5) 數據應用繼續(xù)推動衛(wèi)星移動服務業(yè)迅猛發(fā)展。2009年移動數據服務收入的增幅為13%，占所有衛(wèi)星移動服務收入的四分之三。2009年移動

10、話音業(yè)務收入下降了 23%，這在很大程度上是由于大多數話音服務提 供商業(yè)務收入相比去年略有所下降。(6) 衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(DARS)雖然增長的步伐相對較慢，但是仍保持增長態(tài)勢。相對于2007年到2008年18%的增長率，2008年到2009年衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務 收入增長率只有4% ,業(yè)務收入從24.5億美元增長到25.4億美元(用戶凈增32000人)(7) 2009 年衛(wèi)星遙感圖像產品和服務收入猛增到10億美元，增長率為37% 。2009 年發(fā)射的高分辨率遙感衛(wèi)星的圖像和增值服務是催生該業(yè)務收入增長的重要原因。(8) 全球衛(wèi)星傳送高清電視頻道和有線電視頻道數量的增加推動轉發(fā)器和衛(wèi)星付費業(yè)務 收

11、入持續(xù)增長(圖5)。2008年5月到2009年5月全球衛(wèi)星高清電視頻道數量近乎增長了 1倍。-目前幾乎80%的衛(wèi)星高清電視頻道都為美洲地區(qū)提供服務。-其他衛(wèi)星高清電視頻道主要服務于歐洲和亞太市場，但是這兩個地區(qū)和美洲地區(qū)之間 的差距恰恰說明了衛(wèi)星傳送高清電視業(yè)務潛在的增長趨勢。2009年5月至2010年5月全球衛(wèi)星高清電視廣播頻道數量快速增長2.2衛(wèi)星制造業(yè)收入20042009年全球衛(wèi)星制造業(yè)銷售收入如表3、圖6所示:表3 20W年7009年全球衛(wèi)星制適業(yè)舖售收入億美無20042005-20022007“200朗2009*39-込48*3171*10278*'120*116'1

12、0513舁注：衛(wèi)星制造業(yè)銷售收入以衛(wèi)星交付或發(fā)射而不是合同簽訂年為準，全球銷售收入含美 國。SMi-0訂2004年2009年全球衛(wèi)星制造業(yè)銷售收入(1) 2008 年至2009年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入從105億美元增長到135億美元，增長了 近三分之一。(2) 雖然和上一年相比全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長有所變化，但是從長期來開該產業(yè)仍然 會繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的趨勢。從2004年到2009年，全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的增長率為 61%。(3) 面向政府的商用采購衛(wèi)星是驅動衛(wèi)星制造業(yè)發(fā)展的主要動力。2009年制造和發(fā)射了多個大型的高價值衛(wèi)星，用于民用、科學和軍事任務。2009年已發(fā)射的面向政府的商用采購衛(wèi)星的制造

13、收入為 98億美元，相比2008年 53億美元的收入有所增長。2009年美國衛(wèi)星制造業(yè)收入增長了 2倍多，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的比率從30% 增長到了 57% 。主要完成和布署了美國航天局(NASA)、美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)和美國 國防部(DoD)的衛(wèi)星。2009年發(fā)射的商業(yè)衛(wèi)星中有41%的衛(wèi)星都由美國公司制造，而2008年只有22%。(5) 未來商業(yè)衛(wèi)星的訂單情況如下：2009年已簽約的商業(yè)對地靜止軌道衛(wèi)星的訂單數量為 41顆，幾乎是2008年的2 倍。其中美國衛(wèi)星制造商得到的訂單數量為19顆，所占份額從2008年的52%減少到 2009 年的 46%。歐洲衛(wèi)星制造商得到的訂單

14、數量為12顆，所占份額從2008年的33%減少到2009 年的29%。俄羅斯、中國、加拿大和日本獲得其余10顆衛(wèi)星的訂單數量，占全球份額的24%， 相比2008年14%的份額有所增長。2.3衛(wèi)星發(fā)射業(yè)收入20042009年全球衛(wèi)星發(fā)射業(yè)銷售收入如表4、圖7所示:裘4全球衛(wèi)星發(fā)射土將售收入(億美無)TITT年份門200-1 2005.20062007»200&2009-151笄10亦30*-2732q珈45*注：發(fā)射業(yè)銷售收入以實際發(fā)射而不是合同簽訂年為準。全球收入中包括美國的收入W” 7=-.S5 0 M5 S40 S3S $30S2S $2 0 $【5ST 0 (05 $0

15、.0I20052004年2009年全球衛(wèi)星發(fā)射業(yè)銷售收入由表4可以得出如下結論：(1) 2009 年全球發(fā)射業(yè)銷售收入的增長率為18%，略低于2008年。2009 年全球商業(yè)用戶采購訂單數量為46顆，相對于2008年49顆的數量有所減 少，但是每次發(fā)射衛(wèi)星的平均收入都有所增長。(3)2009年政府對商業(yè)發(fā)射的需求是推動衛(wèi)星發(fā)射收入增長的主要動力，政府采購的商 業(yè)發(fā)射訂單產生的收入占全球商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射收入的 55%。2008年到2009年服務于美國政府用戶的商業(yè)衛(wèi)星采購數量大幅增加，美國衛(wèi)星 發(fā)射業(yè)收入從11億美元猛增到19億美元，增長率為78%。2008年到2009年美國所占全球發(fā)射業(yè)銷售收入的

16、份額從 28%增長為42%。(5)2009 年全球已簽約的商業(yè)衛(wèi)星訂單的發(fā)射數量為 35顆，相比去年減少了 10顆。靜止軌道(GEO)衛(wèi)星的發(fā)射訂單數量為25顆，比去年增長了 25%。除了美國以外, 中國也發(fā)射了 2顆GEO衛(wèi)星(亞太通信衛(wèi)星公司(APT Satellite Company) 和尼日利亞通 信衛(wèi)星公司(NIGCOMSAT)。非靜止軌道衛(wèi)星的發(fā)射訂單數量從 2008年的25顆減少到了 2009年10顆。2.4衛(wèi)星地面設備制造業(yè)收入20042009年全球衛(wèi)星地面設備制造業(yè)銷售收入如表 5、圖8所示。2004 2009年全球衛(wèi)星地面設備制逵業(yè)犒售收入如表5、圖8所示.亠2004.20

17、Q5 2006.200-2008+收入P228-2 52衛(wèi)28&34齊460*499*注：含關口站、網絡運行中心(NOC)、衛(wèi)星新聞采集設備、機載天線、VSAT、衛(wèi)星電 視接收設備、衛(wèi)星數字音頻廣播和多媒體廣播、衛(wèi)星電話和部分 GPS設備。DIGEST OF POLICYDIGEST OF POLICY由表5得出如下結論:(1)相比2007年到2008年34%的增長率，2008年至2009年全球地面設備制造業(yè) 收入只增長了 8%，增長幅度大幅下降。(2) 衛(wèi)星電話、衛(wèi)星電視接收設備和衛(wèi)星數字音頻廣播的地面設備銷售收入仍然保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(3) 衛(wèi)星網絡設備的銷售收入增長了 3%(包括

18、VSAT和其他終端)。 雖然GPS用戶 接收設備(包括個人導航設備、車載導航系統(tǒng)、船舶跟蹤設備以及精確測量設備)的銷售收入 持續(xù)增長，但是導航產業(yè)的發(fā)展重點正轉向手持終端和芯片的發(fā)展，而它們的銷售收入并未 體現在本報告中。(5)雖然2009年終端用戶設備數量的增長速度相比2008年比較緩慢，但是仍保持增 長態(tài)勢。2008年到2009年之間，寬帶終端用戶數量的增長主要出現在美國，從 2008年的 近84.2萬人增長到2009年的近94.2萬人。面向手機用戶傳送的視頻業(yè)務是移動衛(wèi)星電視業(yè)務（衛(wèi)星數字多媒體廣播）收入的主 要來源，現在這項業(yè)務主要在亞洲得以發(fā)展。裘至2009年底的用戶終襦使用數量（M

19、fi：百萬八數量12QQ8年底）屛數量（2009年底）"衛(wèi)星直播白r mm141.3P衛(wèi)星數字音頻廣播420 420.5o移戲衛(wèi)星業(yè)務+L9#26寬帶終端用戶*L3L2衛(wèi)星救字多媒體廣播申1,知1.5p注：終端的數量以訂購服務的用戶數量為基礎計算3. 美國衛(wèi)星產業(yè)從業(yè)人員數量（截至到2009年第三季度）（1）受到全球經濟危機的影響，2008年底到2009年9月美國衛(wèi)星產業(yè)從業(yè)人數減少 了 14564人，下降率達到了 5.5%。（2）衛(wèi)星產業(yè)四大領域的就業(yè)人數都受到了不同程度的影響：衛(wèi)星地面設備制造業(yè)受到的影響最大，失業(yè)人數達到8249人，失業(yè)率為8.36% 。衛(wèi)星制造業(yè)雇員人數減少了 1