我國商業(yè)銀行競爭力分析研究

1、    我國商業(yè)銀行競爭力分析研究    楊素芬鄭潔周璞李顓森【摘 要】 隨著我國金融體制改革的深化及金融市場對外開放的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險和競爭壓力與日俱增，提高核心競爭力成為商業(yè)銀行生存發(fā)展的必由之路。本文采用因子分析法，選取我國2015年16家上市商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)，對其競爭力水平進(jìn)行了檢驗?！娟P(guān)鍵詞】 商業(yè)銀行 因子分析 競爭力一、引言金融業(yè)是一個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大支柱，而在整個金融體系中銀行業(yè)處于核心地位，其中商業(yè)性銀行是我國銀行業(yè)的總體。隨著近年來國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的-體化趨勢加強(qiáng)，金融業(yè)的發(fā)展也越來越自由化、公開化、體制化，尤其以利率市

2、場化最為突出，中小企業(yè)融資渠道更多，同時給各個商業(yè)銀行的經(jīng)營模式和盈利水平帶來巨大的挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行競爭力的強(qiáng)弱將直接關(guān)乎我國金融業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。我國商業(yè)銀行的競爭力如何變化和怎樣提高商業(yè)銀行的核心競爭力成為困擾中國商業(yè)銀行發(fā)展的現(xiàn)實問題。二、銀行競爭力闡述競爭力本身是各個商業(yè)銀行綜合能力的體現(xiàn)，商業(yè)銀行想要在競爭中占得優(yōu)勢和獲得良好發(fā)展機(jī)遇，就需要良好的資源狀況、營運能力，使企業(yè)資源配置合理，同時還需要良好的企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境，其在市場競爭中的優(yōu)勢由其資源狀況和業(yè)務(wù)能力決定，同時其資源狀況和業(yè)務(wù)能力又對整個商業(yè)銀行行業(yè)產(chǎn)生反作用，改變著整個行業(yè)的競爭狀況。所以，資源狀況、營運能力和外部環(huán)

3、境等多種因素間相互作用，綜合作用于商業(yè)銀行的競爭力。三、實證檢驗（一） 樣本選擇和指標(biāo)選擇以中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國交通銀行五大國有銀行和中信、華夏、浦發(fā)、招商、興業(yè)、民生、光大、南京、北京、寧波和深圳發(fā)展銀行為樣本商業(yè)銀行，以上海證券交易所和深圳證券交易所中樣本公司的2015年年度財務(wù)報表為數(shù)據(jù)來源，以此進(jìn)行指標(biāo)計算與分析。選取了商業(yè)銀行的盈利性（凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)凈利率等）、流動性（產(chǎn)權(quán)比率、存貸款比率和資產(chǎn)負(fù)債率等）、安全性（核心資本充足率、不良貸款率等）、市場占有能力（存款份額和貸款份額等）以及增長能力（手續(xù)費及傭金收入增長率等）這五個方面的財務(wù)指標(biāo)，（

4、二） 因子分析法檢驗結(jié)果本文提取16家樣本商業(yè)銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)，計算盈利性、流動性、安全性、市場占有能力以及增長能力這五個方面相關(guān)指標(biāo)，對財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析中的因子分析法。首先通過主成分分析法找出商業(yè)銀行競爭力的主要影響因素，即公共因子，通過成分矩陣分析對提取的公共因子進(jìn)行定義；最后根據(jù)得出的因子得分計算綜合得分并進(jìn)行排名。1.公共因子提取在選取的分析指標(biāo)中我們可以發(fā)現(xiàn)影響商業(yè)銀行競爭力的因素多，難以找到主要矛盾，使得企業(yè)管理者在進(jìn)行決策時難以有準(zhǔn)確依據(jù)，為此我們需要找出影響商業(yè)銀行競爭力的主要因素，在此基礎(chǔ)上對商業(yè)銀行提出針對性建議。通過主成分分析法，可以找出影響商業(yè)銀行競爭力的幾個公共因子

5、，這幾個公共因子是在原來指標(biāo)基礎(chǔ)上的綜合，不僅保留了原始信息，而且更具有針對性，比原始財務(wù)指標(biāo)更具有優(yōu)越性。通過分析發(fā)現(xiàn)，在提取4個公共因子后，累計解釋85.78%的原始信息，提取4個公共因子是可行的。2.成分矩陣分析通過以上分析可以知道存在4個公共因子可以解釋大部分財務(wù)信息，可以通過成分矩陣分析公共因子內(nèi)涵。通過成分矩陣分析可以發(fā)現(xiàn)第一個公共因子主要受存貸款增長率的影響，反映商業(yè)銀行的成長能力，定義為f1；第二個公共因子主要受資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率的影響，反映商業(yè)銀行的安全性，定義為f2；第三個公共因子主要受資產(chǎn)凈利率等影響，反映商業(yè)銀行的盈利能力，定義為f3；第四個公共因子主要受存貸份額和比

6、率的影響，反映商業(yè)銀行的市場占有能力和流動性，定義為f4。定義一個綜合指標(biāo)反映商業(yè)銀行的綜合競爭力為f，其中f由各樣本商業(yè)銀行五項指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)求和，而權(quán)數(shù)就是各個公共因子所解釋的內(nèi)容比重。（三）檢驗結(jié)果分析根據(jù)上面的分析，可以得到各樣本商業(yè)銀行綜合得分，結(jié)果如表3-1所示。1.分因子分析通過第一個公共因子f1可以看出，興業(yè)、南京和北京三家銀行大幅領(lǐng)先，成長能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他樣本商業(yè)銀行，其中中國工商銀行和中國銀行排名最后，成長能力較差。并且從表中可以看出我國商業(yè)銀行成長能力排名和最后綜合排名的走向大致相同，這對于商業(yè)銀行來說，提高成長能力對于提高商業(yè)銀行的競爭力至關(guān)重要。而大多商業(yè)銀行只關(guān)注眼前

7、利益，成長性較差?，F(xiàn)在商業(yè)銀行間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營理念大同小異，行業(yè)間競爭激烈，成長能力成為衡量一個商業(yè)銀行的主要因素，商業(yè)銀行具有良好的成長能力才能吸引更多客戶，才能具有更高的競爭力。通過第二個公共因子f2可以看出，南京、北京和交行三家商業(yè)銀行安全性較高，對流動性風(fēng)險和不良資產(chǎn)的具有良好的控制能力，華夏、光大和深發(fā)展三家商業(yè)銀行排名靠后，風(fēng)險管控能力較差。通過第三個公共因子f3可以看出，興業(yè)、工行和招商三家商業(yè)銀行得分較高，盈利性較好，具有絕對優(yōu)勢，中信、華夏和深發(fā)展盈利性相對較差，業(yè)務(wù)范圍和市場成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國有銀行。通過第四個公共因子f4可以看出，市場占有率較高和流動性最好

8、的是農(nóng)行、南京和建行三家商業(yè)銀行，在市場占有方面國有銀行具有絕對優(yōu)勢，中行、招商和建行三家商業(yè)銀行流動性較差。2.整體分析通過上表我們可以發(fā)現(xiàn)，16家樣本商業(yè)銀行中綜合競爭力較強(qiáng)的是興業(yè)、南京、北京三家商業(yè)銀行，其中興業(yè)銀行綜合得分1.11，競爭力最高，南京銀行和北京銀行緊隨其后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他樣本商業(yè)銀行。中國銀行綜合得分最低，排名墊底，競爭力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他樣本商業(yè)銀行。其中成長能力和安全性是提高商業(yè)銀行競爭力的關(guān)鍵，部分中小型商業(yè)銀行通過管理創(chuàng)新和安全性的提高，得到了迅速發(fā)展。四、結(jié)論及啟示通過以上分析可以看出，16家樣本商業(yè)銀行的競爭力綜合得分存在一定差距，但是主要的影響還是成長能力，由此可以看出商業(yè)銀行在發(fā)展過程中要特別注意提高未來發(fā)展能力。商業(yè)銀行需要加快商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型速度，提高經(jīng)營效率。根據(jù)客戶需求的轉(zhuǎn)變經(jīng)營方向，注重理財業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供有針對性的理財方案，提高服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量，在擴(kuò)大商業(yè)銀行聲譽(yù)的同時提升業(yè)務(wù)管理水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)盈利能力。建議加強(qiáng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與建立協(xié)作機(jī)制，以提升商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)拓展?jié)摿?。根?jù)客戶需求開發(fā)針對性業(yè)務(wù)服務(wù)，擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍，擴(kuò)大市場占有率。在商業(yè)銀行的競爭中規(guī)模因素占一定影響，但是僅僅依賴規(guī)模優(yōu)勢、依賴現(xiàn)有的商業(yè)銀行經(jīng)營模式，會使得原有客戶流失，失去競爭力。并且除了五大國有銀行具有大規(guī)模外，其余商業(yè)