《業(yè)務(wù)計(jì)劃書模版》

1、- i -產(chǎn)品名稱密級秘密產(chǎn)品版本共 28 頁業(yè)務(wù)計(jì)劃書業(yè)務(wù)計(jì)劃書文件編號：文件編號：xxx-xxx-0 x版本號版本號/修改號：修改號： A/0編制:日期：yyyy-mm-dd審核:日期：yyyy-mm-dd批準(zhǔn):日期：yyyy-mm-dd （CPD V. 僅供內(nèi)部使用）- ii -修訂記錄日期日期修訂版本修訂版本修改描述修改描述作者作者- iii -目 錄1.綜述綜述.11.1.產(chǎn)品概要.11.2.市場機(jī)遇.11.3.財(cái)務(wù)概要.11.4.計(jì)劃概要.11.5.建議.21.5.1.方案選擇及建議.21.5.2.項(xiàng)目變化范圍.22.產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述.32.1.產(chǎn)品名稱.32.2.功能用途.32.

2、3.現(xiàn)有產(chǎn)品狀況.33.市場可行性市場可行性.43.1.市場情況.43.1.1.市場機(jī)遇與發(fā)展.43.1.2.國家行業(yè)政策及發(fā)展趨勢.43.1.3.營銷環(huán)境.43.1.4.目標(biāo)市場細(xì)分.43.1.5.市場競爭分析.53.1.6.規(guī)模及增長率.53.1.7.價(jià)格及發(fā)展趨勢.63.2.市場策略.63.2.1.產(chǎn)品策略.63.2.2.銷售策略.73.2.3.價(jià)格策略.73.2.4.競爭策略.73.2.5.發(fā)布宣傳策略.73.2.6.產(chǎn)品生命周期策略.73.2.7.服務(wù)策略.83.3.市場計(jì)劃.83.3.1.銷售人員計(jì)劃.83.3.2.行銷與營銷計(jì)劃.83.3.3.行業(yè)及市場準(zhǔn)入.83.3.4.廣告計(jì)

3、劃.93.3.5.服務(wù)計(jì)劃.94.技術(shù)可行性技術(shù)可行性.104.1.同類產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與趨勢.10- iv -4.2.產(chǎn)品技術(shù)定位.104.3.產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)路線.104.4.產(chǎn)品總體工藝路線.104.5.產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù).104.6.貨架技術(shù)應(yīng)用與開發(fā).114.7.知識產(chǎn)權(quán)分析.114.7.1.相關(guān)專利分析.114.7.2.產(chǎn)品專利策略.114.8.生產(chǎn)制造策略.114.8.1.關(guān)鍵成本與策略.114.8.2.集成供應(yīng)鏈概述.124.8.3.生產(chǎn)測試概述.124.8.4.新制造技術(shù)與流程.125.經(jīng)濟(jì)可行性經(jīng)濟(jì)可行性.135.1.產(chǎn)品投入.135.1.1.開發(fā)期研發(fā)投入.135.1.2.前期市場投入

4、.135.1.3.開發(fā)期總投入.135.2.銷售收入預(yù)計(jì).135.3.生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì).145.3.1.產(chǎn)品直接成本預(yù)計(jì).145.3.2.生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì).145.4.期間費(fèi)用.145.5.收益分析.145.6.風(fēng)險(xiǎn)性分析.155.6.1.盈虧平衡點(diǎn).155.6.2.敏感性分析.156.發(fā)布準(zhǔn)備就緒情況發(fā)布準(zhǔn)備就緒情況.166.1.產(chǎn)品準(zhǔn)備就緒情況.166.1.1.產(chǎn)品開發(fā)小結(jié).166.1.2.產(chǎn)品驗(yàn)證小結(jié).166.1.3.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范認(rèn)證.166.1.4.用戶測試小結(jié).166.2.技術(shù)支持準(zhǔn)備就緒情況.166.3.制造過程準(zhǔn)備就緒情況.176.3.1.晶圓制造.176.3.2.中測

5、.176.3.3.封裝.176.3.4.成測.186.3.5.包裝.186.3.6.出入庫.186.3.7.檢驗(yàn).186.4.文檔準(zhǔn)備就緒情況.19- v -6.5.營銷準(zhǔn)備就緒情況.196.6.訂單履行準(zhǔn)備就緒情況.196.7.計(jì)劃評審后批準(zhǔn)的變更.197.早期銷售計(jì)劃早期銷售計(jì)劃.207.1.早期銷售機(jī)會.207.2.早期銷售產(chǎn)品描述.207.3.規(guī)模與計(jì)劃.207.4.早期銷售財(cái)務(wù)分析.207.5.正式發(fā)布過渡計(jì)劃.207.6.早期銷售情況總結(jié).208.風(fēng)險(xiǎn)評估與管理風(fēng)險(xiǎn)評估與管理.228.1.風(fēng)險(xiǎn)評估.228.2.風(fēng)險(xiǎn)管理.229.相關(guān)文件列表相關(guān)文件列表.23- 1 -1. 綜述綜述

6、綜述包含了業(yè)務(wù)計(jì)劃的主旨： 市場機(jī)遇、產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況。 這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃最重要的部分，包括目標(biāo)、進(jìn)度、利益、風(fēng)險(xiǎn)和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細(xì)節(jié)情況。（12頁）1.1. 產(chǎn)品產(chǎn)品概要概要立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么?產(chǎn)品的獨(dú)特之處與主要賣點(diǎn)是什么?產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么? 我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略？與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合?產(chǎn)品的后續(xù)路標(biāo)是什么?1.2. 市場機(jī)遇市場機(jī)遇立項(xiàng)評審時(shí)編寫

7、，計(jì)劃評審時(shí)更新立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新說明機(jī)會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機(jī)會?產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益?1.3. 財(cái)務(wù)概要財(cái)務(wù)概要計(jì)劃評審時(shí)編寫該產(chǎn)品的盈利分析綜述（預(yù)計(jì)產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）1.4. 計(jì)劃概要計(jì)劃概要計(jì)劃評審時(shí)編寫產(chǎn)品階段劃分及推向市場時(shí)間。- 2 -1.5. 建議建議1.5.1.方案選擇及建議方案選擇及建議計(jì)劃評審時(shí)編寫開發(fā)調(diào)研團(tuán)隊(duì)提出了哪些建議（包括項(xiàng)目上馬或不上的建議）？為什么要提出這些建議?主要的決策選擇方案是什么? 在下一階段開始之前研委會必須對哪些方面做出決定？為了幫助項(xiàng)目組取得成功 研委會能夠做些什么？建議的開發(fā)完成日期估計(jì)

8、的項(xiàng)目費(fèi)用1.5.2.項(xiàng)目變化范圍項(xiàng)目變化范圍計(jì)劃評審時(shí)編寫為中間的產(chǎn)品委員會會議建議觸發(fā)點(diǎn)考慮在下列方面出現(xiàn)變化的可接受程度項(xiàng)目時(shí)間表產(chǎn)品成本現(xiàn)有可利用的人員和主要設(shè)備產(chǎn)品定義 （用戶交付件）收入利潤- 3 -2. 產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述2.1. 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫描述該產(chǎn)品的名稱及建議的產(chǎn)品型號。2.2. 功能用途功能用途立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫描述該產(chǎn)品的主要功能、性能指標(biāo)及用途。2.3. 現(xiàn)有產(chǎn)品狀況現(xiàn)有產(chǎn)品狀況立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫如果是全新產(chǎn)品立項(xiàng)，此條可不寫。如果是升級版本或同系列新產(chǎn)品的立項(xiàng)，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、

9、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。如果是系列中新產(chǎn)品立項(xiàng)，描述本產(chǎn)品與現(xiàn)有同系列產(chǎn)品的配合關(guān)系。- 4 -3. 市場可行性市場可行性3.1. 市場情況市場情況3.1.1.市場機(jī)遇與發(fā)展市場機(jī)遇與發(fā)展立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫市場機(jī)遇分析：從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機(jī)會窗和主要競爭對手對市場機(jī)遇的反應(yīng)。3.1.2.國家行業(yè)政策及發(fā)展趨勢國家行業(yè)政策及發(fā)展趨勢立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢：國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度。3.1.3.營銷環(huán)境營銷環(huán)境3.1.

10、3.1.市場特征市場特征計(jì)劃評審時(shí)編寫描述產(chǎn)品的市場/營銷特征，主要包括：市場空間分布、周期、進(jìn)入市場的時(shí)機(jī)等。3.1.3.2.客戶群分析客戶群分析計(jì)劃評審時(shí)編寫描述客戶群情況，說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費(fèi)特征如購買方式、購買準(zhǔn)則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購買習(xí)慣、購買頻次、購買流程等3.1.4.目標(biāo)市場目標(biāo)市場細(xì)分細(xì)分計(jì)劃評審時(shí)編寫- 5 -市場細(xì)分及目標(biāo)市場：對整個(gè)市場進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等；確定我們的目標(biāo)市場及客戶群；說明每個(gè)目標(biāo)市場的相對重要性。每個(gè)目標(biāo)市場客戶的喜好及特殊需求是什么？市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的

11、？每個(gè)目標(biāo)市場公司當(dāng)前和期望的市場定位及市場份額？各目標(biāo)市場的差別，例如以下方面：規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的差別跨不同地域市場的差別不同目標(biāo)市場的差別在產(chǎn)品中如何處理？3.1.5.市場競爭分析市場競爭分析計(jì)劃評審時(shí)編寫按市場細(xì)分識別主要的競爭對手并了解其特點(diǎn)?？紤]目前及產(chǎn)品發(fā)布時(shí)預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品定位。3.1.5.1.市場競爭概況市場競爭概況計(jì)劃評審時(shí)編寫市場競爭概況：目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。3.1.5.2.競爭對手分析競爭對手分析計(jì)劃評審時(shí)編寫競爭對手的強(qiáng)、弱勢比較分析1、產(chǎn)品功能、性能、價(jià)格及商務(wù)比較（與主要競爭對手功

12、能、性能、價(jià)格、商務(wù)或性價(jià)比的比較，說明各自的優(yōu)劣勢）2、銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）3、公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析（與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點(diǎn)和市場銷售能力的比較分析）3.1.6.規(guī)模及增長率規(guī)模及增長率計(jì)劃評審時(shí)編寫在產(chǎn)品生命周期內(nèi)根據(jù)目標(biāo)市場細(xì)分，預(yù)測市場規(guī)模及發(fā)展趨勢，公司產(chǎn)品在其中份額如- 6 -何，以最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。3.1.7.價(jià)格及發(fā)展趨勢價(jià)格及發(fā)展趨勢計(jì)劃評審時(shí)編寫價(jià)格及價(jià)格發(fā)展趨勢預(yù)測，給出最近三年的價(jià)格發(fā)展趨勢3.2. 市場策略市場策略3.2.1.產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略3.2.1.1.產(chǎn)品需求特性產(chǎn)品

13、需求特性計(jì)劃評審時(shí)編寫產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表。產(chǎn)品必須具有的要素 (必須具有)滿足特定客戶的要求 (與眾不同的地方)非必須特性 (具備這些功能的話將是很不錯(cuò)的)3.2.1.2.產(chǎn)品版本規(guī)劃產(chǎn)品版本規(guī)劃計(jì)劃評審時(shí)編寫描述產(chǎn)品版本規(guī)劃和開發(fā)周期的市場需求滿足情況3.2.1.3.產(chǎn)品組合銷售策略產(chǎn)品組合銷售策略計(jì)劃評審時(shí)編寫產(chǎn)品組合銷售策略：主要說明產(chǎn)品立項(xiàng)后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負(fù)面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。- 7 -3.2.2.銷售策略銷售策略計(jì)劃評審時(shí)編

14、寫銷售策略：確定不同目標(biāo)市場的銷售策略，包括銷售渠道和技術(shù)支持渠道，是采用直銷、代銷還是分銷，銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行，請說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中，渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時(shí)何地如何建立。與第6章？的關(guān)系3.2.3.價(jià)格策略價(jià)格策略計(jì)劃評審時(shí)編寫價(jià)格策略：根據(jù)價(jià)格發(fā)展趨勢預(yù)測分析明確我司產(chǎn)品的價(jià)格策略3.2.4.競爭策略競爭策略計(jì)劃評審時(shí)編寫從目標(biāo)市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來？ 我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什么。針對國內(nèi)、國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競

15、爭策略分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向3.2.5.發(fā)布宣傳策略發(fā)布宣傳策略計(jì)劃評審時(shí)編寫產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略。發(fā)布策略：市場發(fā)布時(shí)間、地點(diǎn)、方式。公關(guān)策略：主要是確定針對客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會大眾開展那些公關(guān)活動，怎樣開展，步驟是什么。宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式及何時(shí)啟動宣傳，宣傳要突出產(chǎn)品差異性，突出產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)3.2.6.產(chǎn)品生命周期策略產(chǎn)品生命周期策略計(jì)劃評審時(shí)編寫生命周期策略：根據(jù)市場機(jī)會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期、時(shí)間進(jìn)度是什么時(shí)候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？- 8 -

16、3.2.7.服務(wù)策略服務(wù)策略計(jì)劃評審時(shí)編寫服務(wù)策略：根據(jù)競爭對手的情況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，給出相應(yīng)的服務(wù)策略。3.3. 市場計(jì)劃市場計(jì)劃3.3.1.銷售人員計(jì)劃銷售人員計(jì)劃計(jì)劃評審時(shí)編寫銷售人員計(jì)劃：直銷人員規(guī)模？分銷商分布及規(guī)模？經(jīng)銷商分布及規(guī)模？3.3.2.行銷與營銷計(jì)劃行銷與營銷計(jì)劃計(jì)劃評審時(shí)編寫按銷售渠道的行銷與營銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期啟動宣傳（宣傳準(zhǔn)備）時(shí)間段預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實(shí)際簽單）時(shí)間段受控簽單狀態(tài)（實(shí)驗(yàn)局、市場發(fā)布階段）時(shí)間段合同狀態(tài)（銷售階段）時(shí)間段為支持各個(gè)渠道的銷售計(jì)劃，每個(gè)渠道的營銷與行銷所需要的資源：新增的行銷人員（技術(shù)支持、電信設(shè)計(jì)）新增的營銷人員（客

17、戶關(guān)系）新增的管理人員新增的組織機(jī)構(gòu)3.3.3.行業(yè)及市場準(zhǔn)入行業(yè)及市場準(zhǔn)入計(jì)劃評審時(shí)編寫制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計(jì)劃（如為了進(jìn)入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機(jī)構(gòu)的測試報(bào)告、政府批準(zhǔn)等）- 9 -3.3.4.廣告計(jì)劃廣告計(jì)劃計(jì)劃評審時(shí)編寫廣告計(jì)劃以下活動的初步時(shí)間和方案：（可選）新聞發(fā)布活動研討會技術(shù)合作入網(wǎng)測試樣板點(diǎn)展覽會軟性文章、媒體宣傳3.3.5.服務(wù)計(jì)劃服務(wù)計(jì)劃計(jì)劃評審時(shí)編寫備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式）服務(wù)培訓(xùn)（描述培訓(xùn)方式（現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心）服務(wù)收入估計(jì)服務(wù)的資源需求：新增的片區(qū)服務(wù)人員新增的技術(shù)支援人員（總部）新增的管理人員服務(wù)準(zhǔn)備就緒計(jì)劃

18、- 10 -4. 技術(shù)可行性技術(shù)可行性4.1. 同類產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與趨勢同類產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與趨勢立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫說明現(xiàn)狀和趨勢，比較各競爭對手同類產(chǎn)品的技術(shù)水平、性能指標(biāo)等情況4.2. 產(chǎn)品技術(shù)定位產(chǎn)品技術(shù)定位立項(xiàng)評審時(shí)編寫立項(xiàng)評審時(shí)編寫說明我司產(chǎn)品選定哪個(gè)競爭對手做為技術(shù)標(biāo)桿，產(chǎn)品的技術(shù)定位如何4.3. 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)路線產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)路線立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的可能方案（框圖或主拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)），如果有多種實(shí)現(xiàn)的方案（技術(shù)路線）, 必須寫出幾種方案的優(yōu)缺點(diǎn)對比, 并初步選定一種方案. 從質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面進(jìn)行對比4.4. 產(chǎn)品總體工藝路線

19、產(chǎn)品總體工藝路線立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新立項(xiàng)評審時(shí)編寫，計(jì)劃評審時(shí)更新描述產(chǎn)品總體工藝路線（生產(chǎn)組織方式）。4.5. 產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)計(jì)劃評審時(shí)編寫、計(jì)劃評審時(shí)更新逐條描述產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)。內(nèi)容包括：這些關(guān)鍵技術(shù)是否利用公司現(xiàn)有技術(shù)？新技術(shù)實(shí)現(xiàn)的途徑（預(yù)言、購買、合作開發(fā)等）及可行性。這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理? 分析關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策。在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？- 11 -4.6. 貨架技術(shù)應(yīng)用與開發(fā)貨架技術(shù)應(yīng)用與開發(fā)計(jì)劃評審時(shí)編寫、計(jì)

20、劃評審時(shí)更新描述產(chǎn)品開發(fā)所需的公司貨架技術(shù)版本，以及通過本產(chǎn)品開發(fā)可能輸出的新貨架技術(shù)版本。4.7. 知識產(chǎn)權(quán)分析知識產(chǎn)權(quán)分析4.7.1.相關(guān)專利分析相關(guān)專利分析計(jì)劃評審時(shí)編寫描述與產(chǎn)品相關(guān)的專利，對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略4.7.2.產(chǎn)品專利策略產(chǎn)品專利策略計(jì)劃評審時(shí)編寫描述公司自主知識產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護(hù)（專利或商業(yè)秘密）策略4.8. 生產(chǎn)制造策略生產(chǎn)制造策略4.8.1.關(guān)鍵成本與策略關(guān)鍵成本與策略計(jì)劃評審時(shí)編寫描述關(guān)鍵產(chǎn)品成本（物料比例、制造成本），對產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，還要了解產(chǎn)品成本從何而來。在計(jì)劃階段，PDT人員需要與制造人員、

21、采購人員溝通，了解以往物料廠家的質(zhì)量特點(diǎn)（好、壞）、工藝特點(diǎn)（如封裝、貼片等），從而確定各種廠家物料選用的比例。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，與產(chǎn)品庫存周期（廠房分?jǐn)偅?、工藝路線、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的。要重點(diǎn)關(guān)注 高額制造部分的成本。產(chǎn)品的制造策略：生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式；產(chǎn)品的哪些部件需要自制/外購的策略。- 12 -4.8.2.集成供應(yīng)鏈概述集成供應(yīng)鏈概述計(jì)劃評審時(shí)編寫集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫存而對定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理，因此理解此處的“集成供應(yīng)鏈的概述”是要描述

22、從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系的整套生產(chǎn)和供貨工作計(jì)劃。4.8.3.生產(chǎn)測試概述生產(chǎn)測試概述計(jì)劃評審時(shí)編寫生產(chǎn)測試概述：哪些測試、考核裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購，需要哪些自動化輔助設(shè)備、測試能力4.8.4.新制造技術(shù)與流程新制造技術(shù)與流程計(jì)劃評審時(shí)編寫產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明- 13 -5. 經(jīng)濟(jì)可行性經(jīng)濟(jì)可行性這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、收入的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本和費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)制造成本、采購成本、市場推廣成本、售后服務(wù)成本）是多少，財(cái)務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財(cái)務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時(shí)開始贏利。

23、最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財(cái)務(wù)目標(biāo)。敏感度分析，提出可以接受的偏差。（23頁）5.1. 產(chǎn)品投入產(chǎn)品投入5.1.1.開發(fā)期研發(fā)投入開發(fā)期研發(fā)投入計(jì)劃評審時(shí)編寫開發(fā)期研發(fā)投入估算：包括從立項(xiàng)開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費(fèi)用。具體數(shù)據(jù)摘自研發(fā)預(yù)算書中“研發(fā)費(fèi)用合計(jì)總計(jì)”欄5.1.2.前期市場投入前期市場投入計(jì)劃評審時(shí)編寫前期市場投入：包括從產(chǎn)品立項(xiàng)開始到市場發(fā)布決策評審時(shí)的市場銷售投入。應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計(jì)，如估計(jì)困難，可簡單估計(jì)投入的直接銷售人員。5.1.3.開發(fā)期總投入開發(fā)期總投入計(jì)劃評審時(shí)編寫總投入計(jì)算：總投入=開發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入5

24、.2. 銷售收入預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)計(jì)劃評審時(shí)編寫此部分?jǐn)?shù)據(jù)從市場可行性部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時(shí)間軸各目標(biāo)市場的銷量、價(jià)格、銷售收入等- 14 -5.3. 生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)5.3.1.產(chǎn)品直接成本預(yù)計(jì)產(chǎn)品直接成本預(yù)計(jì)計(jì)劃評審時(shí)編寫預(yù)測量產(chǎn)點(diǎn)各產(chǎn)品形式直接成本的構(gòu)成，包括芯片面積、芯片成本、測試成本、封裝成本、包裝成本等。5.3.2.生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)計(jì)劃評審時(shí)編寫根據(jù)采購降價(jià)計(jì)劃預(yù)計(jì)以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢5.4. 期間費(fèi)用期間費(fèi)用計(jì)劃評審時(shí)編寫期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、服務(wù)

25、費(fèi)用期間費(fèi)用預(yù)算方案一：期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計(jì)算。百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到。（可與計(jì)劃財(cái)經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定）期間費(fèi)用預(yù)算方案二：銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接銷售人員人數(shù)，按人.月經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算；服務(wù)費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算；管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù)+用服人數(shù)總和計(jì)算；財(cái)務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來計(jì)算。 5.5. 收益分析收益分析計(jì)劃評審時(shí)編寫通過表格描述產(chǎn)品逐年的產(chǎn)品收益情況，需提供毛利率、毛利潤、凈利潤率、凈利潤等數(shù)據(jù)。- 15 -5.6. 風(fēng)險(xiǎn)性分析風(fēng)險(xiǎn)性分析5.

26、6.1.盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)計(jì)劃評審時(shí)編寫盈虧平衡點(diǎn)= 利潤表中累計(jì)稅后利潤等于0時(shí)，所對應(yīng)的產(chǎn)品銷售量和銷售金額。盈虧平衡時(shí)間計(jì)算。（包括產(chǎn)品從立項(xiàng)開始到達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)間）5.6.2.敏感性分析敏感性分析5.6.2.1.單因素敏感性分析單因素敏感性分析計(jì)劃評審時(shí)編寫分別計(jì)算銷售價(jià)格、銷售量、生產(chǎn)成本到多大時(shí)，稅后利潤總額降為零。5.6.2.2.綜合敏感性分析綜合敏感性分析計(jì)劃評審時(shí)編寫可選取上述風(fēng)險(xiǎn)分析中敏感性因素最可能的變化值組合，分析各財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)。舉例：如某項(xiàng)目，最有可能的方案是在基準(zhǔn)方案的基礎(chǔ)上，價(jià)格下降20%，成本同時(shí)下降10%，計(jì)算此時(shí)的毛利率、凈利率、累計(jì)稅后利潤、盈虧平衡

27、點(diǎn)各是多少。并在此基礎(chǔ)上形成穩(wěn)健方案- 16 -6. 發(fā)布準(zhǔn)備就緒情況發(fā)布準(zhǔn)備就緒情況6.1. 產(chǎn)品準(zhǔn)備就緒情況產(chǎn)品準(zhǔn)備就緒情況6.1.1.產(chǎn)品開發(fā)小結(jié)產(chǎn)品開發(fā)小結(jié)早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫總結(jié)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目至早期銷售支持評審或發(fā)布評審，所有硬件軟件資料開發(fā)工作及相應(yīng)狀態(tài)。6.1.2.產(chǎn)品驗(yàn)證小結(jié)產(chǎn)品驗(yàn)證小結(jié)早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫針對ESS產(chǎn)品，總結(jié)主要仿真測試活動，描述存在的缺陷、跟蹤及評測。6.1.3.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范認(rèn)證相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范認(rèn)證早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范測試的結(jié)果，重點(diǎn)描述不符合項(xiàng)；描述相關(guān)的第三方測試、認(rèn)證的情況。6.1.4.用戶

28、測試小結(jié)用戶測試小結(jié)早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫總結(jié)ESS產(chǎn)品在用戶端測試情況。6.2. 技術(shù)支持準(zhǔn)備就緒情況技術(shù)支持準(zhǔn)備就緒情況早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS技術(shù)支持準(zhǔn)備就緒情況，包括技術(shù)支持培訓(xùn)材料準(zhǔn)備、技術(shù)支持人員培訓(xùn)情況、客戶支持機(jī)構(gòu)的建立等。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的客戶過渡計(jì)劃。- 17 -6.3. 制造過程準(zhǔn)備就緒情況制造過程準(zhǔn)備就緒情況6.3.1.晶圓制造晶圓制造早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品晶圓制造過程的加工方及工藝，公司內(nèi)部的接口部門及責(zé)任人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。確認(rèn)加工成本、加工周期及可獲得的產(chǎn)能。如涉及新加工方則須明確供方資

29、質(zhì)是否到達(dá)公司的要求；如涉及新工藝則須明確新工藝的準(zhǔn)備就緒情況；明確所有風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。6.3.2.中測中測早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品中測過程的加工方及機(jī)臺，公司內(nèi)部的接口部門及責(zé)任人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。確認(rèn)測試標(biāo)準(zhǔn)程序向量版本及其控制方法。確認(rèn)加工成本、加工周期及可獲得的產(chǎn)能。如涉及新加工方則須明確供方資質(zhì)是否到達(dá)公司的要求；如涉及新機(jī)臺或特殊測試過程則須明確相關(guān)準(zhǔn)備就緒情況；明確所有風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。6.3.3.封裝封裝早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)

30、品封裝過程的加工方及封裝形式，公司內(nèi)部的接口部門及責(zé)任人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。確認(rèn)加工成本、加工周期及可獲得的產(chǎn)能。如涉及新加工方則須明確供方資質(zhì)是否到達(dá)公司的要求；如涉及新封裝形式則須明確相關(guān)準(zhǔn)備就緒情況；明確所有風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。- 18 -6.3.4.成測成測早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品成測過程的加工方及機(jī)臺，公司內(nèi)部的接口部門及責(zé)任人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。確認(rèn)測試標(biāo)準(zhǔn)程序向量版本及其控制方法。確認(rèn)加工成本、加工周期及可獲得的產(chǎn)能。如涉及新加工方則須明確供方資質(zhì)是否到達(dá)公司的要求；如涉及新機(jī)臺或

31、特殊測試過程則須明確相關(guān)準(zhǔn)備就緒情況；明確所有風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。6.3.5.包裝包裝早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品包裝過程加工方及包裝形式，公司內(nèi)部的接口部門及責(zé)任人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。確認(rèn)加工成本、加工周期及可獲得的產(chǎn)能。如涉及新加工方則須明確供方資質(zhì)是否到達(dá)公司的要求；如涉及新包裝形式則須明確相關(guān)準(zhǔn)備就緒情況；明確所有風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。6.3.6.出入庫出入庫早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品所有形式的出入庫方法，UPC分配及相關(guān)ERP系統(tǒng)的準(zhǔn)備就緒情況。如涉及特殊的倉儲條件則需明確相關(guān)準(zhǔn)備繼續(xù)情況。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。6.3.7.檢驗(yàn)檢驗(yàn)早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描述ESS產(chǎn)品及制造過程的檢驗(yàn)方法及責(zé)任部門人，相關(guān)公司內(nèi)部控制文件的準(zhǔn)備就緒情況。明確達(dá)到正式發(fā)布水平時(shí)的制造過渡計(jì)劃。- 19 -6.4. 文檔準(zhǔn)備就緒情況文檔準(zhǔn)備就緒情況早期銷售支持評審或發(fā)布評審時(shí)編寫描