煙農(nóng)小額貸款調(diào)研報告

1、市縣煙農(nóng)小額貸款調(diào)研報告 是全國煙葉的主產(chǎn)區(qū)之一，煙草種植業(yè)是我省農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)省政府文件關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)的通知，到“十一五”末我省將完成188萬畝基本煙田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基本實現(xiàn)煙水、煙路、烤房和煙站等煙葉生產(chǎn)設(shè)施條件的綜合配套。為更好地服務(wù)“三農(nóng)”、支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，提高郵儲資金盈利能力，增強(qiáng)郵政儲蓄銀行核心競爭力，我分行對縣煙草種植業(yè)進(jìn)行調(diào)查，并初步制訂了縣煙農(nóng)小額貸款方案，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下： 一、縣煙草種植行業(yè)概況及市場前景預(yù)測縣位于省東南部，居湘江中游，因地處南岳衡山之南而得名?？h域2626平方公里，耕地60000公頃，轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個辦事處，人口103

2、萬余。地理位置得天獨厚，南為北粵門戶，北為三楚咽喉，境內(nèi)有湘江、耒水、春陵水、蒸水等四水，東南西三面環(huán)抱市區(qū)，獨特的氣候條件和豐富的水土資源，造就了全國聞名的“特色煙葉基地”。 近年來，縣立足縣情，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增收這個發(fā)展主題，全縣上下堅持把發(fā)展煙葉生產(chǎn)作為推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)農(nóng)民增收、促進(jìn)財政增稅的一項重要支柱產(chǎn)業(yè)來抓，大力實施科技興煙和品牌帶動戰(zhàn)略，全縣煙葉種植面積逐步擴(kuò)大，煙葉質(zhì)量穩(wěn)步提高，煙葉市場競爭力不斷增強(qiáng)，實現(xiàn)了“農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增稅”的目標(biāo)。 2001年該縣成為全省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，2002年加入長沙卷煙廠煙葉生產(chǎn)基地，2003年煙葉質(zhì)量被國家煙草局權(quán)威機(jī)構(gòu)

3、鑒定為優(yōu)質(zhì)煙葉，2004年被中國煙葉總公司指定為煙葉成熟度項目實施單位，2005年優(yōu)質(zhì)烤煙配套栽培技術(shù)獲全省科技進(jìn)步三等獎,2008年榮獲全省煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先進(jìn)單位，2009年成立了全省唯一一個現(xiàn)代煙草專業(yè)合作社“縣燎塘現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社”，并被評為全國煙草行業(yè)四特之一的“特色煙葉基地”。從2000年到年，全縣煙葉種植面積由1.5萬畝增加到3.74萬畝，“兩煙”稅收從幾百萬元增長到3074萬元。根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃，年我縣的煙葉種植面積將繼續(xù)擴(kuò)大，我縣的煙葉發(fā)展還有較大的空間。這種市場潛力和優(yōu)勢，使煙葉生產(chǎn)的發(fā)展成為我縣煙草行業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民致富的重要經(jīng)濟(jì)增長點。隨著煙草需

4、求逐步擴(kuò)大，煙草收購價格不斷攀升，再加上近幾年國家對農(nóng)業(yè)實行政策扶持，特別是2005年“中央一號”文件繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)稅免征減征力度、繼續(xù)加大對農(nóng)民的補(bǔ)貼力度等政策的出臺，使農(nóng)民種煙的經(jīng)濟(jì)效益逐步提高，農(nóng)民種煙的熱情不斷提升。據(jù)分析,年煙農(nóng)每畝產(chǎn)量約為300-320斤，每斤煙葉實現(xiàn)收入約為8元，煙農(nóng)種植煙草每畝成本約為1100-1200元，煙農(nóng)種植煙葉每畝純收入能達(dá)到1200-1300元，每畝產(chǎn)值約2400-2500元，“十一五”末全省煙草種植總產(chǎn)值將達(dá)45-53億元。 綜上所述，我縣煙農(nóng)貸款需求具有廣闊的空間和市場，是當(dāng)?shù)匦庞蒙纭⑥r(nóng)業(yè)銀行的必爭之地，如果我縣支行能積極介入這一市場，開展小額貸款煙

5、草行業(yè)開發(fā)，將極大地壯大我縣支行的貸款規(guī)模，增強(qiáng)我縣支行信貸業(yè)務(wù)的整體實力，獲得巨大的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。 二、開辦小額貸款的意義 1、開辦煙農(nóng)小額貸款，有利于進(jìn)一步加大郵儲銀行服務(wù)“三農(nóng)”、支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的力度，提升郵政儲蓄銀行品牌的影響。煙草行業(yè)經(jīng)過多年的奮力開拓，在中國煙草行業(yè)已占據(jù)舉足輕重的位置，與云煙、滬煙并駕齊驅(qū)，“三分天下有其一”。在全國煙草市場，“白沙”“芙蓉王”都是響當(dāng)當(dāng)?shù)钠放??！鞍咨场币堰B續(xù)年實現(xiàn)單牌號產(chǎn)銷量全國第一，“芙蓉王”在高端卷煙領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。作為一個煙草行業(yè)大省，煙草行業(yè)在財政收入中占據(jù)舉足輕重的地位，煙草種植收入已成為部分縣市財政收入的主要來源，各大產(chǎn)煙

6、區(qū)當(dāng)?shù)攸h委政府均對煙草行業(yè)格外重視。郵儲銀行開辦煙農(nóng)小額貸款，不僅有利于進(jìn)一步加大郵儲銀行服務(wù)“三農(nóng)”、支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的力度，各項銀行業(yè)務(wù)也將獲得地方政府的大力支持，郵儲銀行的核心競爭力和社會地位也將進(jìn)一步提高。2、開辦煙農(nóng)小額貸款，將為我行帶來較大的經(jīng)濟(jì)收益。按年縣支行將提供煙農(nóng)小額貸款3600萬元，貸款平均期限9個月、年利率9.48%進(jìn)行測算，將可以為我行帶來284萬元利息收入，貸款衍生的結(jié)算、代付等負(fù)債、中間業(yè)務(wù)收入預(yù)計在23萬元左右，共可產(chǎn)生300萬元收入。并通過以貸引存，將增加個人存款、公司存款和結(jié)算業(yè)務(wù)，實現(xiàn)多項業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展，綜合收益將更加明顯。3、開辦煙農(nóng)小額貸款，是實現(xiàn)零售業(yè)

7、務(wù)批發(fā)化、節(jié)約調(diào)查和管理成本的重要嘗試。小額貸款業(yè)務(wù)是一項高成本、高風(fēng)險、低收益的勞動密集型產(chǎn)品，其盈利的關(guān)鍵在于規(guī)模效益，在控制風(fēng)險的前提下，業(yè)務(wù)規(guī)模與效益成正比。另外，勞動密集型的產(chǎn)品特征決定了其盈利水平取決于對管理成本的控制，如何控制好管理成本已成為小額貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的重要課題。煙農(nóng)小額貸款在煙草種植行業(yè)實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)批發(fā)化，不失為一個很好的嘗試。每年煙草公司將提供種煙農(nóng)戶的詳細(xì)花名冊，落實到戶，銀行對自愿組成聯(lián)保小組的煙農(nóng)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)查統(tǒng)一授信，并在煙葉銷售后統(tǒng)一收回貸款。其貸款流程不僅大大地節(jié)約我行的貸前調(diào)查成本，并且貸后管理的成本也很低。 4、開辦煙農(nóng)小額貸款，是加強(qiáng)行業(yè)營銷、拓寬客戶渠

8、道的具體行動。進(jìn)行行業(yè)營銷和研究，是銀行信貸業(yè)務(wù)專業(yè)化、個性化的具體體現(xiàn)，也是發(fā)展趨勢。開辦煙農(nóng)小額貸款，在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)出適合廣大煙農(nóng)的小額貸款產(chǎn)品，在有效得滿足廣大煙農(nóng)資金需求、拓展客戶渠道的同時，也為其它行業(yè)營銷和產(chǎn)品開發(fā)奠定了堅實的基礎(chǔ)。三、煙農(nóng)的經(jīng)營情況1煙葉種植周期及流程煙葉種植準(zhǔn)備工作從上一年的十月份開始，種植期是每年2-3月到11月，生產(chǎn)周期達(dá)8-9個月。煙葉種植流程分為：租田育苗移栽大田種植收割烘烤扎把。(1).租田：就本次調(diào)研情況而言，縣煙農(nóng)在每年10月中下旬開始與農(nóng)戶洽談租田，并簽訂租田合同。(2).育苗：育苗時間因各縣地理位置等自然原因的不同而不同。就所調(diào)研的縣而言

9、，育苗時間相對較早。每年1月份開始育苗，由煙站統(tǒng)一組織，一般承包給種煙經(jīng)驗豐富的大戶，并在專家指導(dǎo)下使用現(xiàn)代煙葉育苗技術(shù)“漂浮育苗”，確保煙苗質(zhì)量，也有部分種煙經(jīng)驗豐富的散戶，自行育苗。(3)翻地、起壟：每年栽煙前的一個月開始翻地、起壟，圍溝、打子郡、下家肥，縣地區(qū)為每年2月中旬開始。(4)栽煙：縣每年春分左右(3月8日前后)開始栽煙。因種植技術(shù)要求，栽煙工作要在10天之內(nèi)完成，具體包括施基肥、鋪地膜等。(5)大田管理：栽煙一個月后(過了嚴(yán)寒期)，溫度已開始回升，開地膜、除草、噴農(nóng)藥、施肥(每半個月施肥一次，全程4-5次即可)等。(6)掰煙：每株煙草產(chǎn)煙葉19-22片，成熟的煙葉并不是一次性全

10、部收割，而是從最底部的葉子開始掰，一般每次掰1-3片，一株煙要掰67茬。掰煙工作自每年的5月20日左右開始，到7月底結(jié)束。(7)烤煙：掰完的煙葉送到烤煙房進(jìn)行編煙、裝坑(房)、烤制，烤煙工作自5月底開始至8月初結(jié)束。一般一房煙為300-500斤；按每株煙草產(chǎn)煙順序分，底下三片煙葉較薄，一房煙能裝500斤左右，需時3-4天；中層煙葉最好，一房煙能裝400斤左右，需要烤5天左右；上層煙葉因未充分進(jìn)行光合作用，煙葉較厚，一房煙能裝300斤，需時6-8天。(8)分煙：烤好的煙，送到倉庫，開始按照煙葉的顏色、長短、厚薄等開始分煙，分好煙后打捆保存。(9)送煙：煙站開始收購時，煙農(nóng)把煙葉送至指定的煙站，按

11、照合同規(guī)定銷售，縣煙葉收購時間為8月12日開始，至10月份結(jié)束。2.縣煙農(nóng)經(jīng)營規(guī)模及盈利模式根據(jù)煙草公司、縣煙葉辦提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，年全縣共有煙農(nóng)2830戶，種植優(yōu)質(zhì)煙葉3.74萬畝，大型種煙示范片區(qū)共3個，分別為5000畝、茶市2663畝、洪山1000畝，占全縣煙葉種植面積的23%。預(yù)計2011年煙草種植面積擴(kuò)大到4萬畝，收購煙葉目標(biāo)任務(wù)12萬擔(dān)。由于煙草公司、縣煙辦有明確規(guī)定，為維護(hù)廣大煙農(nóng)利益，擴(kuò)大煙農(nóng)受益群體，明確以數(shù)量控制煙葉質(zhì)量的手段，控制種煙大戶的不斷滋長，現(xiàn)規(guī)定除種煙示范片區(qū)以外，煙農(nóng)每戶種植面積不得超過100畝,因而大戶較少。每年縣煙辦確定當(dāng)?shù)胤N植計劃后，煙草公司與煙農(nóng)合作，并

12、簽訂煙草種植收購合同，縣政府在各煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立煙葉辦，配備煙技員駐村駐戶指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的煙草種植生產(chǎn)銷售，煙農(nóng)以種植收成獲取利潤。 四、煙草種植行業(yè)成本利潤分析 1.煙農(nóng)種植過程中煙農(nóng)的支出(1).育苗支出：育苗由煙草公司統(tǒng)一進(jìn)行，以前年份都是免費(fèi)提供給煙農(nóng)，自2009年開始，收取育苗費(fèi)用為60元/畝，煙草局給予補(bǔ)助40元/畝，煙農(nóng)實際支出20元/畝。(2)翻地、起壟支出：種煙大戶翻地起壟時需要用工，以種植40畝地為例，需雇傭40-45人，需兩天完成；雇工工資標(biāo)準(zhǔn)為：男工50元/天、女工45元/天。因雇工工作效率不同，每畝翻地、起壟費(fèi)用有所差異，平均在100元/畝左右。肥膜的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由煙草局統(tǒng)一

13、制定，大部分煙農(nóng)通過貸款來解決，今年的費(fèi)用是390元/畝。(3).栽煙支出：煙苗需要煙農(nóng)本人到指定的育苗點領(lǐng)取，運(yùn)費(fèi)視距離有所差異，大致在30元一趟左右，很多煙農(nóng)都使用自有的農(nóng)用車。40畝地需要運(yùn)送4-5趟左右，平均費(fèi)用粗算為4元/畝左右。栽煙、施肥人工費(fèi)用為平均7-10元/畝。(4).噴藥支出：農(nóng)藥支出在40-50元/畝。(5).燃料支出：烤煙煤成本為1.8元/塊，40畝地的煤支出為12000元左右，平均300元/畝。(6).掰煙、分煙支出：掰煙集中自5月底開始，7月底結(jié)束?？緹煼棵赓M(fèi)使用，只需支付電費(fèi),平均支出在50元畝。(7).送煙：一天40-50元的費(fèi)用。(8).租地費(fèi)用：根據(jù)實地調(diào)研

14、、縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的租地費(fèi)用差別較大，如租金為200元/畝，洪山為100元/畝，等到交煙后一次性付清。 2.煙農(nóng)效益情況分析烤煙每畝產(chǎn)量在280-320斤之間，其銷售由兩部分組成，即銷售價=正價+補(bǔ)助價；正價為煙草公司收購均價，補(bǔ)助價為煙草公司根椐煙草等級給予每斤補(bǔ)助，等級越高補(bǔ)助價格就高，煙草分42個等級，按級計價，特級煙的單價在10.6元/斤，最差的42級煙只有1.8元/斤。根據(jù)近兩年煙草收購情況，08年由于天氣好，煙草等級及產(chǎn)量較高，平均每斤銷售價8.6元，09年銷售均價為每斤8.4元，因今年雨水較多，煙草收購還未結(jié)束，據(jù)目前了解到的情況，今年煙草銷售價略了下降，平均銷售價應(yīng)不低8元/斤，保守計

15、算一畝地的收益：散戶每畝收益：300斤(畝產(chǎn))*8元(均價)-20元（煙苗費(fèi)）-100元（翻地、起壟費(fèi)）-390元(肥膜)-50元（噴藥費(fèi)用）-300元（烤煙費(fèi)用）-50元(電費(fèi))-50元（運(yùn)輸費(fèi)）-200元（土地租金）-100元（其他雜費(fèi)）=1140元。大戶每畝收益：300斤(畝產(chǎn))*8元(均價)-20元（煙苗費(fèi)）-100元（翻地、起壟費(fèi)）-390元(肥膜)-50元（噴藥費(fèi)用）-300元（烤煙費(fèi)用）-50元(電費(fèi))-50元（運(yùn)輸費(fèi)）-200元（土地租金）-700元（除草、施肥、摘煙等人工費(fèi)用支出）=540元。3.其他收入與開支情況煙葉種植一般占用半年（2月7月）左右的時間，在剩余時間，煙農(nóng)也

16、多半會利用閑置的土地，部分不繼續(xù)種植的煙農(nóng)，會選擇打短工的形式，賺錢補(bǔ)貼家用。根據(jù)土地類型的不同，如水田可種植晚稻，旱田可種植玉米、紅薯等其他作物；如為大戶煙農(nóng)（種植20畝以上），則更會充分利用，如與當(dāng)?shù)氐牟耸袌鎏崆凹s定，種植應(yīng)季蔬菜等。調(diào)研中獲取的利用方式包括以下幾種：一是種植晚稻。在7月底煙葉收割后，開始種植晚稻，經(jīng)過3-4個月時間，即可成熟。晚稻的銷售收入在850元/畝左右，凈收入大約為500元/畝；二是套種玉米。在種植煙葉的同時，套種玉米。據(jù)調(diào)研的一些煙農(nóng)介紹，套種玉米的較少。三是套種紅薯。在種植煙葉的同時，套種紅薯。一般畝產(chǎn)在500-600斤之間，一斤能賣0.3-0.4元，即每畝地收

17、入在150-240元左右，但紅薯受自然條件影響較明顯，如遇干旱，則紅薯收成會大打折扣。對于職業(yè)煙農(nóng)（即以種煙為主業(yè)的煙農(nóng)）來說，上述收入一般在交完煙后產(chǎn)生，交煙時間集中在9-11月，因此，其現(xiàn)金流入集中在下半年；在煙葉種植過程中，存在各種資金投入，如人工費(fèi)、租金、燃料費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)等，大部分都需要現(xiàn)金支出。對于非職業(yè)煙農(nóng)（即不以種煙為主業(yè)的煙農(nóng)，或在種植煙葉過程中，還經(jīng)營其他項目，如承包烤煙房的建設(shè)等的煙農(nóng)）來說，其現(xiàn)金流情況需要視具體情況分析。 五、煙農(nóng)資金需求特點根據(jù)煙草公司、縣煙葉辦2011年全縣煙草種植計劃，2011年全縣種植優(yōu)質(zhì)煙葉4萬畝，按種煙面積每畝1000元標(biāo)準(zhǔn)，大約90%的煙農(nóng)有

18、貸款需求，全縣煙葉種植所需資金3600萬元。縣煙農(nóng)貸款的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)主要為農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行, 但在機(jī)制、產(chǎn)品、服務(wù)等方面均存在著不同程度的缺陷和“短板”。由于農(nóng)業(yè)銀行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點太少，無法與農(nóng)村信用社和郵儲銀行相比，影響了業(yè)務(wù)發(fā)展，因而煙農(nóng)貸款已被信用社所壟斷。農(nóng)村信用社的優(yōu)勢為網(wǎng)點和人員多，與煙草公司合作多年，相關(guān)經(jīng)驗豐富，其弱點為貸款規(guī)模有限，服務(wù)態(tài)度差、效率低，在社會上有一定的負(fù)面影響。由于煙農(nóng)貸款市場長期被信用社壟斷，煙農(nóng)已養(yǎng)成了一次性還本付息貸款習(xí)慣。2009年其煙農(nóng)貸款年利率為11.4%，年由于我縣支行煙農(nóng)貸款試點的加入，信用社利率已下調(diào)為9.72%。 1.煙農(nóng)貸款用途分類根據(jù)煙草

19、種植行業(yè)的特性、貸款用途的不同，煙農(nóng)貸款可以分為肥膜貸款、燃料貸款和烤煙房貸款；在現(xiàn)有模式中，肥膜貸款和烤煙房貸款與煙草公司有關(guān)；燃料貸款與煙草公司沒有直接關(guān)系，下文按照貸款用途進(jìn)行介紹。 (1).肥膜貸款，即用于購買肥料和地膜。肥膜貸款需求量比較大，約占60%-70%，煙農(nóng)基本養(yǎng)成了肥膜貸款的習(xí)慣，主要原因為煙草公司為肥膜貸款提供利息補(bǔ)貼，縣肥膜貸款利息補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為6元/擔(dān)。且煙葉種植期間，煙農(nóng)還需要支出其他的費(fèi)用，因此大多數(shù)煙農(nóng)比較認(rèn)同通過貸款不需要占用手頭資金這種方式。由于年雨水較多，導(dǎo)致煙葉減產(chǎn)，2011年全縣計劃擴(kuò)大煙葉種植面積，以煙草公司肥膜390元/畝為標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計我縣肥膜貸款需求在

20、1400萬左右。由于肥膜貸款有煙草公司、煙葉辦提供擔(dān)保，風(fēng)險可控，因而肥膜貸款是我行必爭之地。肥膜貸款時效性要求較高，由于我縣最佳煙苗向大田移栽的最佳時間在三月初左右的十天之內(nèi)，之前需要施基肥和蓋地膜，因此肥膜貸款具有在短時間集中發(fā)放的需求。 (2).燃料貸款，即用于購買烤煙用的煤。大戶煙農(nóng)由于購買燃料較多，一般會先付一半的款，等交煙后再付另一半；小戶煙農(nóng)一般需要一次性購買。農(nóng)信社燃料貸款也通過貸款證的模式發(fā)放，但是據(jù)調(diào)研煙農(nóng)反映，燃料貸款較肥膜貸款難獲得一些。根據(jù)調(diào)查，我縣70%的煙農(nóng)有燃料貸款需求，我行將以煙草公司烤煙燃料300元/畝為標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計我縣燃料貸款需求在840萬左右。人工勞務(wù)開支

21、貸款：即雇人翻地、栽煙、除草、摘煙等成本支出。由于翻地、種煙、摘煙對時效性要求較高，全縣50%以上煙農(nóng)有雇請工人需求，且此項成本較高，根據(jù)我縣的實際情況，人工勞務(wù)開支以均值300元/畝為標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計我縣人工勞務(wù)開支貸款規(guī)模在600萬元左右。風(fēng)險防范：我行可與政府葉煙辦、煙草公司及煙農(nóng)簽訂相關(guān)協(xié)議，落實煙草公司煙葉收購款由我行代付，在其收購代付款中優(yōu)先扣還煙農(nóng)在我行貸款本息，我行只要控制煙農(nóng)每畝總貸款金額不超過1000元，風(fēng)險基本可排除。 (3).烤煙房貸款，即用于新建烤煙房?？緹煼康慕ㄔO(shè)在不同的縣采用不同的模式，一種是煙農(nóng)用自有資金先行建造，檢驗合格后，煙草公司給予補(bǔ)貼，包括內(nèi)部社保和資金；另一

22、種是煙草公司外包給建筑隊建造，后無償交付煙農(nóng)使用。因烤煙房的數(shù)量要與煙草種植面積相匹配，目前在煙草種植歷史較長的地區(qū)已經(jīng)沒有新建烤煙房的需求，但根據(jù)本次調(diào)查，洪山鄉(xiāng)煙葉辦公室主任介紹，2011年將在洪山鄉(xiāng)成立種煙示范片區(qū)，種植規(guī)模1000畝，新建烤煙房45座，縣燎塘現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社今年種植2600畝，現(xiàn)有配套烤煙戶120座，2011年計劃種植10000畝，將新增烤煙房300座以上，按煙草局湘密1號烤煙房價格補(bǔ)貼2.1萬元/座計算，全縣烤煙房貸款需求724萬元。而我縣烤煙房建設(shè)主要以煙農(nóng)自有資金先行建造，檢驗合格后，煙草公給予補(bǔ)貼，但存在檢驗不及時，評審時間長，煙草公司補(bǔ)貼滯后等，與我行小

23、額貸款期限不配備，因而我行目前不涉入烤煙房貸款。2.煙站與我們網(wǎng)點匹配情況我縣煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)共13個，分別為鎮(zhèn)、冠市鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)、洪山鎮(zhèn)、花橋鎮(zhèn)、向陽鎮(zhèn)、相市鄉(xiāng)、江口鎮(zhèn)、鐵絲塘鎮(zhèn)、譚子山鎮(zhèn)、廖田鎮(zhèn)、柞市鄉(xiāng)、洲市鄉(xiāng)。煙站共5個，分布于、冠市、向陽、花橋、譚子山五個鎮(zhèn)。煙葉種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)都配有煙葉辦，我行在13個煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，只有相市鄉(xiāng)(有一個郵政代辦點)沒有儲蓄網(wǎng)點，相市與茶市相鄰，路程在23公里以內(nèi)。煙葉辦：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的煙草種植計劃、管理。煙站：為煙草公司的下屬機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)煙草收購，并開具收煙憑證。種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否設(shè)有煙站是否有郵儲網(wǎng)點備注鎮(zhèn)有有冠市鎮(zhèn)有有茶市鎮(zhèn)無有洪山鎮(zhèn)無有花橋鎮(zhèn)有有向陽鎮(zhèn)有有相市

24、鄉(xiāng)無無有郵政代辦點江口鎮(zhèn)無有鐵絲塘鎮(zhèn)無有譚子山鎮(zhèn)有有廖田鎮(zhèn)無有柞市鄉(xiāng)無有洲市鄉(xiāng)無有六、煙草種植行業(yè)貸款的各類風(fēng)險及控制手段(1)、種植技術(shù)風(fēng)險：煙草公司對煙農(nóng)實行一條龍服務(wù)，從煙葉種植技術(shù)指導(dǎo)到銷售，全由煙草公司負(fù)責(zé)，煙站均配備煙記員（技術(shù)人員）駐村駐戶負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)煙葉生產(chǎn)，幾乎杜絕了病蟲害爆發(fā)的情況，加上煙農(nóng)普遍具備多年的種植經(jīng)驗，技術(shù)成熟，風(fēng)險相對較低。(2)、育苗階段的風(fēng)險：煙苗死亡或不滿足種植要求的風(fēng)險。在煙草公司統(tǒng)一安排，交由種煙經(jīng)驗豐富的煙農(nóng)育苗的基礎(chǔ)上，配備專業(yè)的煙葉生產(chǎn)技術(shù)員（簡稱煙技員）實地指導(dǎo)，該類風(fēng)險基本為零。煙苗的數(shù)量按照煙農(nóng)報的種植計劃進(jìn)行培養(yǎng)，基本也不會出現(xiàn)因煙苗

25、不足無法種植的情況。(3)、煙葉收購款的風(fēng)險：煙葉收購款不足的風(fēng)險，根據(jù)原省分行信貸部門對煙草行業(yè)分析，煙草公司現(xiàn)金流較為充裕，且煙草收購款專款專用，由國家煙草局進(jìn)行專門審計，因此，煙葉收購款不存在顯著風(fēng)險。(4)、自然災(zāi)害風(fēng)險：自然災(zāi)害，是在煙葉種植中可能遇到的水災(zāi)、冰災(zāi)、旱災(zāi)、病災(zāi)，可能嚴(yán)重影響煙葉收成，甚至顆粒無收。據(jù)調(diào)查，一旦出現(xiàn)自然災(zāi)害，煙草公司將為煙農(nóng)提供較高的災(zāi)害補(bǔ)償金，補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)基本相當(dāng)于煙農(nóng)的種植成本，風(fēng)險補(bǔ)償金基本能保證貸款的償還,避免了貸款風(fēng)險。如縣政府針對煙草種植自然災(zāi)害風(fēng)險專門建立了煙葉生產(chǎn)風(fēng)險專項資金，其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：由煙草局出5元/擔(dān)，縣財政按煙葉稅3提取風(fēng)險專項

26、資金，遇自然災(zāi)害導(dǎo)致煙葉絕收(烘烤前)按實際梨翻煙田每畝補(bǔ)貼1000元，對因災(zāi)害造成的煙農(nóng)(以戶為單位)畝平均不足1000元的，由風(fēng)險專項資金補(bǔ)足1000元（附：縣人民政府文件 南政發(fā)200917號文件）。根據(jù)我們在縣洪山鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)等地區(qū)的調(diào)研，到目前為止，還未出現(xiàn)過絕收及畝產(chǎn)收成低于1000元的標(biāo)準(zhǔn)。但政府煙葉辦表示，災(zāi)害補(bǔ)貼資金為?？顚Ｓ?，如果出現(xiàn)此類情況，補(bǔ)貼資金最遲在12月份以前必須發(fā)放到位。我行對煙農(nóng)放貸只要不超過每畝1000元標(biāo)準(zhǔn)，該風(fēng)險基本可以排除。(5)、貸款對象擴(kuò)大的風(fēng)險:煙農(nóng)小額貸款的對象、額度是根據(jù)煙草公司所提供的煙農(nóng)花名冊確定，由于煙葉貸款的利率比小額貸款低，評審更簡便

27、，因此要防范貸款對象隨意擴(kuò)大的風(fēng)險。為了控制該類風(fēng)險的發(fā)生，我們擬在與政府、煙草公司和煙農(nóng)簽定的四方協(xié)議中，明確各方的權(quán)責(zé)。煙辦、煙草公司對煙農(nóng)貸款花名冊的真實性負(fù)責(zé)。在我行調(diào)查審批審批上要求信貸員在煙草部門的配合下依據(jù)花名冊按村逐一落實調(diào)查，嚴(yán)格審核借款主體資格，統(tǒng)一向市分行申請煙農(nóng)小額貸款，由市分行統(tǒng)一授信審批把關(guān)，嚴(yán)控貸款對象擴(kuò)大風(fēng)險。(6)、扣款脫節(jié)風(fēng)險:縣煙葉收購為每戶煙農(nóng)一次性收購，煙葉收購的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貸款金額，還貸收入比在40%左右，我行可先與縣煙葉辦、煙草公司簽訂協(xié)議，約定煙草公司的煙葉收購款由我行代發(fā)，再與煙農(nóng)簽訂協(xié)議約定煙農(nóng)售煙收入優(yōu)先償還貸款，以確保我行貸款回收，因此扣

28、款脫節(jié)風(fēng)險較小。(7)、煙葉外銷風(fēng)險：煙農(nóng)豐產(chǎn)后，煙農(nóng)并不把煙葉銷售給煙草公司，而是以銷往非法渠道謀求更高利潤。因煙農(nóng)種植煙葉須與政府煙葉辦、煙草公司簽訂種銷合同，如收購期限已過，煙農(nóng)未交煙，將以煙葉走私處罰，涉案金額在5000元以上，判處有期徒刑三年，煙農(nóng)違約成本過高，因而該類風(fēng)險基本為零。七、煙草公司及競爭對手調(diào)研1.縣煙草局的經(jīng)營模式煙草種植和收購體現(xiàn)出一定的計劃經(jīng)濟(jì)特征，相應(yīng)計劃由國家煙草總局和發(fā)改委共同確定，定好后下發(fā)至各省，各省再逐級下發(fā)至縣。一般的流程為：在上一年收煙時，煙草公司即要求煙農(nóng)填報下一年種煙的規(guī)模，國家煙草總局和發(fā)改委確定計劃后，各縣再確定當(dāng)?shù)赜媱潱话銜M(jìn)行一些微調(diào)

29、，煙草公司將與煙農(nóng)簽訂種植合同，發(fā)放煙苗將以種植合同為準(zhǔn)，收購數(shù)量約定以種植合同面積與畝產(chǎn)乘積的上限確定?？梢钥闯?，煙農(nóng)種煙的起點（培育煙苗）和種煙的終點（銷售煙葉）都嚴(yán)格控制在煙草公司手里，煙草公司具有極強(qiáng)的市場地位。2.競爭對手情況煙農(nóng)貸款的競爭對手包括農(nóng)信社和農(nóng)行。農(nóng)信社：煙農(nóng)貸款主要由農(nóng)信社壟斷，經(jīng)營歷史比較長。農(nóng)信社是縣級法人，各縣的利率都不相同。所調(diào)研的縣，種煙的歷史較長，從2000年便開始與農(nóng)信社合作。09年的年利率是11.4%，10年由于我行的加入，信用社年利率已下調(diào)為9.72%。農(nóng)信社的優(yōu)勢包括：第一，在每個鎮(zhèn)都有網(wǎng)點使其能夠與基層煙站相匹配，滿足支付收煙款及發(fā)放貸款的需要；

30、第二，農(nóng)信社煙農(nóng)貸款的手續(xù)比較簡便，可以較好的滿足短期集中放款的需要；第三，農(nóng)信社長期處于農(nóng)村金融市場的主導(dǎo)地位，很受當(dāng)?shù)乜h及縣以下各級政府重視，其與政府的關(guān)系較好；農(nóng)信社的劣勢：由于壟斷煙農(nóng)貸款，農(nóng)信社長期忽視煙草公司的訴求，導(dǎo)致煙草公司迫切希望引入競爭機(jī)制，改變被動局面；農(nóng)信社的縣級法人治理結(jié)構(gòu)無法在省形成統(tǒng)一的利率定價機(jī)制，不利于其與州煙草公司進(jìn)行合作談判。農(nóng)行：農(nóng)行目前看來，最大的優(yōu)勢就是利率低，但網(wǎng)點太少，對于煙農(nóng)來說，貸款和還款都不方便，煙草公司尚未考慮與其合作，因此暫時對我們不構(gòu)成實質(zhì)性競爭。3.信用社肥膜貸款的基本流程（信用社現(xiàn)有模式）：以前農(nóng)信社與煙草公司跟合作的過程中發(fā)生過

31、貸款逾期。逾期原因包括兩種：一是在初期貸款模式中，煙農(nóng)直接獲得貸款現(xiàn)金，實際用途無法保證，從而導(dǎo)致逾期（這種情況現(xiàn)在不會出現(xiàn)）；二是出現(xiàn)歉收或絕收的情況時，農(nóng)民不愿償還。目前，煙草公司方面的煙葉收購資金及補(bǔ)貼都是通過農(nóng)信社來發(fā)放的，所以農(nóng)信社不存在貸款無法收回的風(fēng)險。如果跟我行合作，也可以通過我行來發(fā)放煙葉收購資金及補(bǔ)貼。(1).貸前調(diào)查：在辦理首筆貸款之前，到各村給煙農(nóng)統(tǒng)一辦理貸款證。辦證時，農(nóng)信社的信貸員進(jìn)行家庭情況和煙葉種植情況調(diào)查。(2).放款：煙農(nóng)在每年需要肥膜貸款時，可直接拿貸款證到農(nóng)信社提出申請，即可獲得貸款。所需額度根據(jù)其與煙草公司簽訂的種植合同，核算出所需肥膜的對應(yīng)金額，所貸

32、款項并不以現(xiàn)金形式發(fā)放給煙農(nóng)，而是由農(nóng)信社將肥膜款通過煙草公司開立的對公賬戶轉(zhuǎn)給煙草公司；貸款時，需開立一式三份的借據(jù)，煙農(nóng)、煙草公司和農(nóng)信社各執(zhí)一份；煙農(nóng)向煙草公司出示借據(jù)，經(jīng)核對后，領(lǐng)取肥膜。(3).還款：煙農(nóng)交煙后，憑煙草公司的交煙證明，到農(nóng)信社結(jié)清貸款后，領(lǐng)取賣煙剩余款項。 八、煙農(nóng)貸款金額、利率、還款方式調(diào)整建議通過以上分析，我們發(fā)現(xiàn)煙農(nóng)小額貸款市場巨大，煙農(nóng)收入還貸比低，還款來源明確、穩(wěn)定、可靠，風(fēng)險可控，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著、在實現(xiàn)負(fù)債、中間、資產(chǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展的同時，能進(jìn)一步提升郵儲銀行的核心競爭力，擴(kuò)大郵儲銀行的品牌影響。目前縣支行與縣政府煙草辦和縣煙草公司進(jìn)行了較長時間的接

33、洽，已與縣政府和煙草公司初步達(dá)成了合作意向，只要我行小額貸款在貸款金額、利率、期限和還款方式上稍作調(diào)整，適應(yīng)煙農(nóng)生產(chǎn)需要并為煙農(nóng)接受，縣政府和煙草公司將優(yōu)先考慮我行作為煙農(nóng)貸款的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。通過本次市場調(diào)研及縣支行的實踐，我們發(fā)現(xiàn)，與主要競爭對手農(nóng)信社相比，我行農(nóng)戶小額貸款在利率上不具備競爭優(yōu)勢，在還款方式上也與煙草種植的生產(chǎn)特點不相適應(yīng)，因此提出修改建議。目前，我縣支行農(nóng)村信用社的煙農(nóng)小額貸款年利率約為9.72%，貸款期限為8-10個月，采用一次性還本付息，更適合煙草種植行業(yè)的生產(chǎn)特點。如要在全省推廣煙農(nóng)小額貸款，加大與煙草公司的合作范圍，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，需在農(nóng)戶小額貸款的基礎(chǔ)上對利

34、率、額度、還款方式等產(chǎn)品要素進(jìn)行調(diào)整。因此，建議總行考慮我縣煙農(nóng)的實際資金需求，將農(nóng)戶小額貸款的部分產(chǎn)品要素進(jìn)行如下調(diào)整：貸款利率降至9.48%，貸款期限為10個月，還款方式為一次性還本付息，根據(jù)縣煙農(nóng)實際種植情況，按煙草公司及煙葉辦對煙農(nóng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按1000元/畝發(fā)放貸款，我縣煙農(nóng)(戶)種植面積超過50畝以上的占比為23%（計算出能發(fā)放5萬元以上的煙農(nóng)占比為23%），因而我縣支行提出為滿足部分大戶需求，請求省分行調(diào)整煙農(nóng)(戶)貸款額度為10萬元（并附經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)府煙葉辦審核的已簽約種植合同的縣洪山鎮(zhèn)煙農(nóng)貸款需求表）。只要總行能對煙農(nóng)小額貸款在貸款金額、利率和還款方式上稍作適當(dāng)調(diào)整，加上原有的網(wǎng)點

35、眾多、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、方便及時、便利透明等優(yōu)勢，我分行在煙農(nóng)貸款市場上將具有比較優(yōu)勢，獲得較好的發(fā)展空間。縣煙草局、政府煙葉辦訪談記錄時 間：年8月26日下午 星期四地 點：市縣煙草專賣局參加人員：縣煙草專賣局局長(經(jīng)理) 萬偉 縣煙草專賣局辦公室主任 謝培昌 縣政府煙葉辦公室主任 周軍 市分行信貸部總經(jīng)理 向麗蓉 縣支行主管信貸副行長 賀勇 市分行信貸部信貸員 易志堅訪談內(nèi)容摘要：向麗蓉總經(jīng)理首先向煙草局及政府煙葉辦領(lǐng)導(dǎo)介紹了我行準(zhǔn)備開辦煙農(nóng)小額貸款的基本情況。目前，市分行正在進(jìn)行前期市場調(diào)研工作，表達(dá)了希望獲得煙草局及政府煙葉辦的支持和幫助的愿望。政府煙葉辦周主任首先對于郵政儲蓄銀行開辦煙農(nóng)小額貸款項目表示歡迎。周主任談到：煙草種植和收購具有一定的計劃經(jīng)濟(jì)特征，相應(yīng)計劃由國家煙草總局和發(fā)改委共同確定，定好后下發(fā)至各省，各省再逐級下發(fā)至縣。一般的流程為：在上一年收煙時，煙草公司即要求煙農(nóng)填報下一年種煙的規(guī)模，國家煙草總局和發(fā)改委確定計劃后，各縣再確定當(dāng)?shù)赜媱潱话銜M(jìn)行一些微調(diào)，煙草公司將與煙農(nóng)簽訂種植合同，發(fā)放煙苗將以種植合同為準(zhǔn)，收購數(shù)量約定以種植合同面積與畝產(chǎn)乘積的上限確定。煙草公司萬局長介紹了年煙草種植情況，全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際簽約種植煙葉3.74萬畝，產(chǎn)煙11.8萬擔(dān)。煙草公司、縣煙葉辦預(yù)計2011年全縣煙草種植面積計劃擴(kuò)大到4萬畝按種煙面積每畝1000