東風(fēng)汽車業(yè)績報表ppt課件

1、20192019年年3 3月月1616日日東風(fēng)汽車股份有限公司20192019年年度業(yè)績說明會年年度業(yè)績說明會一、一、20192019年經(jīng)營情況年經(jīng)營情況序號序號項目項目單位單位20192019年年末年年末與上年同比與上年同比%一一汽車汽車輛輛6052760527-8.35-8.35 載貨車載貨車輛輛4390343903 -13.45-13.45 其中：出口其中：出口輛輛15791579 132.89132.89 客車及客底客車及客底輛輛1662416624 10.6910.69 二二發(fā)動機發(fā)動機臺臺122087122087 26.7626.76 其中其中:B B系列系列臺臺76654 766

2、54 -9.81-9.81 C C系列系列臺臺4543345433 120.4120.4 非東風(fēng)非東風(fēng)(B)臺臺1499714997 62.2762.27 三三鑄件鑄件噸噸4297042970 38.9538.95 （一銷售指標(biāo)完成情況（一銷售指標(biāo)完成情況發(fā)動機分析1、合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動機公司在新一代電、合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動機公司在新一代電控發(fā)動機進程加快；控發(fā)動機進程加快；2、C系列發(fā)動機的產(chǎn)能獲得進一步提升；系列發(fā)動機的產(chǎn)能獲得進一步提升；3、C以及以及4B柴油發(fā)動機國產(chǎn)化進程加快；柴油發(fā)動機國產(chǎn)化進程加快；4、共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動機的可、共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動機的可能

3、。能。DYMSCDYMSC在在1818個月內(nèi)經(jīng)歷了個月內(nèi)經(jīng)歷了“一次合資，兩次調(diào)整，三次變動一次合資，兩次調(diào)整，三次變動”整車分析整車分析整車分析整車分析系統(tǒng)資源對銷售的支撐不足系統(tǒng)資源對銷售的支撐不足2019-20192019-2019年行業(yè)及年行業(yè)及DFACDFAC發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢20300200002400030000570001775650331507272058414958-7.13%25.93%15.63%7.45%145.24%0.67%41.37%3.23%01000020000300004000050000600001999年2000年2001年2002年2003年-20.0

4、0%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%DFAC目標(biāo)DFAC實際DFAC增長率行業(yè)增長率2019201920192019年年DFACDFAC年平年平均增長率為均增長率為36%36%2019201920192019年行業(yè)年平年行業(yè)年平均增長率為均增長率為15%15%輕卡行業(yè)的瓶頸輕卡行業(yè)的瓶頸6 6萬輛萬輛050000100000150000200000250000300000DFAC北汽江淮躍進一汽199920002001200220032004 20192019年主要競爭對手銷售走勢圖年主要競爭對手銷售走勢圖050

5、00100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月福田江淮江鈴躍進DFAC一汽紅塔商品企劃準(zhǔn)確性不高商品企劃準(zhǔn)確性不高新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點不能按進度落實新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點不能按進度落實新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定系統(tǒng)資源支撐不足系統(tǒng)資源支撐不足整車分析整車分析銷售隊伍穩(wěn)定受到一定影響銷售隊伍穩(wěn)定受到一定影響機構(gòu)調(diào)整、人員變動使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài)，機構(gòu)調(diào)整、人員變動使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài)，對網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱對網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進展不大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進展不大重點區(qū)域市場、空白市場的開拓進展緩慢重點區(qū)域市場、空白市場的開拓進展

6、緩慢DYMSCDYMSC合資的影響合資的影響整車分析整車分析2019201920192019年年DFACDFAC與主要競爭對手底盤銷售對比圖與主要競爭對手底盤銷售對比圖05000100001500020000250003000035000-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%DFAC7705133391501816018江淮28511325732501822668躍進102999002851410005DFAC增長率73.12%12.59%7.53%江淮增長率14.25%-23.19%-9.56%躍進增長率-12.59%-5.42%17.51%2

7、001年2002年2003年2004年底盤分析底盤分析中置客車中置客車 產(chǎn)品開發(fā)東風(fēng)之星東風(fēng)之星新款小霸王新款小霸王東風(fēng)金剛東風(fēng)金剛多利卡康霸多利卡康霸東風(fēng)金霸東風(fēng)金霸二、二、20192019年主要工作年主要工作1 1二、二、20192019年主要工作年主要工作2 2、生產(chǎn)組織：、生產(chǎn)組織：N+XN+X訂單式生產(chǎn)方式訂單式生產(chǎn)方式3 3、能力建設(shè)、能力建設(shè)4 4、品質(zhì)改善、品質(zhì)改善完善品質(zhì)保證和改善機制，建立適合完善品質(zhì)保證和改善機制，建立適合DFACDFAC特點的質(zhì)量保證系統(tǒng)：特點的質(zhì)量保證系統(tǒng)：DFACDFAC質(zhì)量保證系統(tǒng)質(zhì)量保證系統(tǒng)整車品質(zhì)保證：整車品質(zhì)保證：VESVES評評價、重保管理

8、價、重保管理新品質(zhì)量管理：新品質(zhì)量管理：MEMOMEMO改改善、新品品質(zhì)保證流程善、新品品質(zhì)保證流程供應(yīng)商質(zhì)量管理：供應(yīng)供應(yīng)商質(zhì)量管理：供應(yīng)商選擇流程、供應(yīng)商淘商選擇流程、供應(yīng)商淘汰機制汰機制信息反饋及改善系統(tǒng)：信息反饋及改善系統(tǒng)：MQICMQIC改善、改善、QRQCQRQC改善改善精品工程：精品工程：立項立項216216項，項，完成完成169169項，項，完成率完成率7878。小霸王、康小霸王、康霸、中寬、霸、中寬、東風(fēng)之星品東風(fēng)之星品質(zhì)得到提升。質(zhì)得到提升。亮光工程：對亮光工程：對消聲器、排氣消聲器、排氣管、標(biāo)準(zhǔn)件、管、標(biāo)準(zhǔn)件、U U型螺栓、環(huán)型螺栓、環(huán)箍、翻轉(zhuǎn)拉桿箍、翻轉(zhuǎn)拉桿等等5005

9、00多種零多種零件實施達克羅件實施達克羅工藝，除銹防工藝，除銹防銹。銹?！皰甙_工程：掃癬工程：清理整車上產(chǎn)清理整車上產(chǎn)品標(biāo)識和合格品標(biāo)識和合格標(biāo)簽隨意亂貼標(biāo)簽隨意亂貼現(xiàn)象，美化整現(xiàn)象，美化整車形象。車形象。配管配線改善：配管配線改善：使底盤管線設(shè)使底盤管線設(shè)計更為合理，計更為合理，符合保安防災(zāi)符合保安防災(zāi)和和CS-VESCS-VES的評的評價要求。價要求。主要質(zhì)量改善活動主要質(zhì)量改善活動4 4、品質(zhì)改善、品質(zhì)改善5 5、降成本、降成本采購降成本采購降成本技術(shù)降成本技術(shù)降成本供應(yīng)商共擔(dān)壓力供應(yīng)商共擔(dān)壓力汽車毛利率達5原材料價原材料價格上漲，格上漲，導(dǎo)致總成導(dǎo)致總成本上升本上升3.53.5億元億元

10、 6 6、品牌戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略心智資源標(biāo)準(zhǔn)心智資源標(biāo)準(zhǔn)的建立與增強的建立與增強品牌反競爭定位品牌反競爭定位品牌系統(tǒng)整合品牌系統(tǒng)整合品牌戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌定位品牌定位原裝車原裝車中長途貨運中長途貨運高級輕卡新標(biāo)準(zhǔn)高級輕卡新標(biāo)準(zhǔn)原裝車原裝車8 8、出口事業(yè)、出口事業(yè)7 7、星河計劃、星河計劃完成常州基地的籌建工作。完成常州基地的籌建工作。20192019年年2 2月月2424日日, ,常州常州東風(fēng)掛牌并投產(chǎn)。東風(fēng)掛牌并投產(chǎn)。重組鄭州日產(chǎn)。重組鄭州日產(chǎn)。20192019年年1010月月1515日分別與中信集團、日分別與中信集團、鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，DFACDFAC控股鄭州

11、日產(chǎn)?？毓舌嵵萑债a(chǎn)。業(yè)務(wù)重組業(yè)務(wù)重組9 9、業(yè)務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組二、二、20192019年工作形勢及工作安排年工作形勢及工作安排宏觀經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟 GDP GDP增長增長8-9%8-9%，宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好，宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好政策法規(guī)政策法規(guī)發(fā)動機銷售發(fā)動機銷售成本壓力成本壓力競爭形勢競爭形勢生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力新道路交通安全法GB1589標(biāo)準(zhǔn)實施歐規(guī)范PVPV襄樊工廠產(chǎn)量提升，沖壓能力不足襄樊工廠產(chǎn)量提升，沖壓能力不足東風(fēng)康明斯東風(fēng)康明斯B B系列發(fā)動機集團內(nèi)需求減少系列發(fā)動機集團內(nèi)需求減少FOTONFOTON、JACJAC等主要競爭對手等主要競爭對手20192019年增幅較大年增幅較大原材料價格居高不下水、電、汽等能源價格上漲（一（一20192019年工作形勢年工作形勢（三（三20192019年工作安排年工作安排1 1、提升銷量工程、提升銷量工程2 2、提升效益工程、提升效益工程3 3、提升品質(zhì)工程、提升品質(zhì)工程4 4、產(chǎn)品開發(fā)