國內(nèi)大米市場背景調(diào)研

1、大米市場市場調(diào)研一、概述大米行情分析 國內(nèi)大米市場概況1. 供給偏緊，價格依然在高位上波動。自2004年以來，隨著我國大米連續(xù)6年產(chǎn)不足需，庫存持續(xù)下降，國內(nèi)大米市場已由過去的長期供大于求，價格低迷，轉(zhuǎn)為供給偏緊，預(yù)計這種狀況至少還要持續(xù)幾年以上。2. 農(nóng)企聯(lián)合、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營將成為上質(zhì)量，創(chuàng)品牌的主要途徑。大米生產(chǎn)企業(yè)要想占市場，創(chuàng)名牌，必須要走與農(nóng)民簽定合同，統(tǒng)一用種、統(tǒng)一栽培技術(shù)、統(tǒng)一收購加工的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。中國是全球最大的稻谷生產(chǎn)國，目前，我國市場上經(jīng)營的國產(chǎn)大米大約90左右來自東北三省，其他是產(chǎn)自江蘇、湖南、安徽等地的早、晚秈米。3. 國內(nèi)比較有名的東北大米品種包括天津小站稻、東北盤錦

2、大米、黑龍江響水大米和五常大米。每種大米中，各有其知名品牌。國內(nèi)大米進(jìn)入品牌時代，大米市場正向著無公害、營養(yǎng)高、口感好、方便實用方向發(fā)展，精制米、小包裝米、免淘洗米在市場上十分暢銷，相對普通大米有很強(qiáng)的競爭力，市場的潛力很大。我國稻米80%作口糧消費，全國年均消費大米2.4億噸，而其中的品牌大米僅占2%。品牌大米是有商標(biāo)注冊的大米，并不一定是名牌大米。品牌大米占據(jù)國內(nèi)中高檔市場，而目前國內(nèi)的中高檔米市場被泰國米、東北米、湖南米占領(lǐng)。中高檔米的市場零售價格在每公斤6-12元之間。國內(nèi)高檔市場被有機(jī)米和日本米占據(jù)。有機(jī)米的平均價格在每公斤1836元之間。日本米平均價格在每公斤90元以上。二、中高檔

3、米市場概況1、中高檔米市場散裝零售價位在每公斤6元以上主流價格帶在每公斤6-12元有機(jī)大米售價每公斤18元抗疲勞的功能大米每公斤36元總體來看，每公斤10元以上的高價米在商超銷售的銷售總額的占比不到1%最高端米市場一般訴求點：有機(jī)！2、小包裝米市場主要是中高檔品牌的包裝米。有1公斤，2.5公斤，5公斤，10公斤，15公斤等等。有機(jī)大米和綠色大米一般以小包裝米形式進(jìn)行銷售，而小包裝米不一定就是有機(jī)大米和綠色大米。小包裝米市場和中高檔米的市場重疊。3、有機(jī)米有機(jī)大米是衡量大米質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一個最高等級，也是無公害大米和綠色大米。所謂有機(jī)大米是在種植、收割、儲藏、加工、包裝等一系列過程中，有嚴(yán)格要求的國

4、家標(biāo)準(zhǔn)，不允許使用任何化學(xué)合成的藥物激素和對人體有害的化學(xué)物質(zhì)，可以說是食品安全最高等級的大米。 在栽種稻米的過程中，使用天然有機(jī)的栽種方式，完全采用自然農(nóng)耕法，使用的肥料一定要是有機(jī)肥，而且種植的土壤政府有規(guī)定，要有三年都沒有碰到一點化學(xué)農(nóng)藥，這樣子做可以完全消除稻米內(nèi)可能有的重金屬，或者是毒素，可以達(dá)到完全沒有污染的效果。4、有機(jī)大米和綠色大米的區(qū)別綠色食品和有機(jī)食品雖然都是以環(huán)保、安全、健康為目標(biāo)的可持續(xù)食品，代表著未來食品發(fā)展的方向，但是綠色食品和有機(jī)食品又有一定的區(qū)別。其中最重要的一個區(qū)別就是有機(jī)食品的標(biāo)準(zhǔn)比綠色食品高，被人稱為“純而又純”的食品，它從基地到生產(chǎn)，從加工至上市都有著嚴(yán)

5、格的要求。 首先，有機(jī)食品在其生產(chǎn)和加工過程中絕對禁止使用農(nóng)藥、化肥、激素、轉(zhuǎn)基因等人工合成物質(zhì)，而綠色食品則允 許有限制地使用這些物質(zhì)。其次，有機(jī)食品的生產(chǎn)和加工要比綠色食品嚴(yán)格得多。最后，有機(jī)食品的生產(chǎn)和加工要比其他食品難得多，管理也嚴(yán)格得多。有機(jī)大米一般同時通過綠色大米認(rèn)證。而綠色大米則不一定能通過有機(jī)大米認(rèn)證。普通消費者，則沒有把綠色大米和有機(jī)大米嚴(yán)格區(qū)分開。也對于有機(jī)大米認(rèn)證和綠色大米認(rèn)證不是很了解，普遍關(guān)注大米產(chǎn)地和大米品種。三、大米市場（含品牌大米市場）銷售渠道國內(nèi)沒有一統(tǒng)天下的大米品牌，其中有一個很重要的原因也是因為國內(nèi)的大米廠家沒有好的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。 1、國內(nèi)目前大米的主要銷售渠

6、道從整體上看，大米的銷售主渠道是在批發(fā)渠道上，在批發(fā)這條渠道上，也還是國有的糧食部門為主體。雖然這些糧食部門的經(jīng)營形式已有所改變，有的已改為私人承包，或個人掛靠糧食部門來經(jīng)營。這些國有糧食部門背景的經(jīng)銷商經(jīng)銷大米的實力都較好。但這些經(jīng)銷商往往也同時經(jīng)營其它糧油的品牌，甚至也一同經(jīng)營大米廠家的競爭品牌。具有一定實力的大型大米廠家，國內(nèi)為數(shù)不多，真正運作較好，有一定實力的只有幾十家。這些廠家擁有幾個較好的產(chǎn)品，有一兩個較好的品牌。他們一般采取兩種方式處理：通常廠家選擇兩種方式處理，一是補充一個有一定實力且能全心全意經(jīng)營自已產(chǎn)品的經(jīng)銷商，先做原經(jīng)銷商沒做的一些渠道；二是分一些品牌由新的經(jīng)銷商來經(jīng)營。

7、以此來逐漸取代原的經(jīng)銷商，減少由于更換經(jīng)銷商對市場的影響。目前一些新的個體經(jīng)銷商在逐漸取代原有的國營糧食部門的位置，成為大廠家重要的經(jīng)銷渠道。而另一條渠道正在日益發(fā)展壯大，那就是商場和超市。尤其是品牌大米和小包裝大米。這條渠道，既有通過當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商來運作的，也有直接大賣場、大超市簽訂合同的大米廠家。四、大米市場的現(xiàn)狀和品牌大米的機(jī)會我們?yōu)槭裁匆龅脑颍?、原糧采購困難雖然目前國家在糧食收購政策有所放寬，并提倡進(jìn)行糧食訂單收購。訂單收購是指糧食生產(chǎn)、收購雙方通過簽訂產(chǎn)銷合同，明確各自權(quán)利、義務(wù)，并按合同要求完成糧食生產(chǎn)、收購經(jīng)營活動，實現(xiàn)糧食產(chǎn)銷銜接的一種經(jīng)營形式。但實際上大米生產(chǎn)廠家為了規(guī)避生

8、產(chǎn)和銷售的風(fēng)險，往往難以進(jìn)行訂單收購。 稻谷跟其它工業(yè)原料不同，作為農(nóng)作物，它存在自然風(fēng)險，有時會出現(xiàn)豐收及歉收的情況。糧食生產(chǎn)者希望收購者能與他共同承擔(dān)自然風(fēng)險，收購者希望糧食生產(chǎn)者能與他共同承擔(dān)市場價格波動的風(fēng)險，兩者只有找到一個好的解決方法，合作才能成功。 2、 品質(zhì)控制困難首先是原糧品質(zhì)控制上。由于稻谷的生產(chǎn)周期，一年只有幾季。新谷上市，香味較濃，但含水份較高。陳谷的香味會逐漸消失，水份也會逐漸減 少。因此，不同時期原糧的品質(zhì)水平也就不一樣。其次是成品品質(zhì)控制上。原糧品質(zhì)不穩(wěn)定，就會造成成品的品質(zhì)不穩(wěn)定。新米水份過高，就容易生蟲。尤其是粳米，許多大米生產(chǎn)廠家在其粳米產(chǎn)品上標(biāo)示保質(zhì)期為1

9、2個月。但實際上，在南方銷售的粳米極少保質(zhì)期能達(dá)到12個月。品質(zhì)穩(wěn)定，是一個品牌的關(guān)鍵要素。但國內(nèi)的大米生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品品質(zhì)能長期穩(wěn)定的很少。 3、大米利潤微薄，競爭激烈大米利潤相當(dāng)微薄，競爭也相當(dāng)激烈。大米加工的技術(shù)及資金門檻不高，因此就有大量的生產(chǎn)產(chǎn)家存在。國內(nèi)大米生產(chǎn)產(chǎn)家經(jīng)過注冊的就有5400多家,生產(chǎn)量為5400多萬噸，還不包含一些不法的加工廠家，幾乎各地都有大大小小的大米生產(chǎn)產(chǎn)家存在。為了生存，這些廠家不得不盡量壓低市場價格,排擠外來的對手。在外地運作一個品牌的成本很高，這些都嚴(yán)重制約品牌大米的品牌運作。4、運輸成本高稻谷的主產(chǎn)地集中在幾個省份，糧食又屬大宗重貨，運輸成本難免就較高。廣

10、東幾個較大的大米生產(chǎn)產(chǎn)家從資金及技術(shù)設(shè)備已有相當(dāng)規(guī)模，但北方市場的開拓始終不如人意，運費是其中一個很大的障礙。 5、品種細(xì)分困難首先在口味的愛好上。南方人喜歡吃秈米，北方人喜歡吃粳米。其次在規(guī)格包裝上。大米的包裝從10年前的麻袋，到現(xiàn)在的編織袋和透明袋裝；從以前的50斤和100斤裝，到現(xiàn)在的5斤,10斤的小包裝。在規(guī)格及包裝上有了很大的進(jìn)步，但還是存在各種問題。大包裝用的是編織袋裝，但消費者的反映是難以看到米的形狀，減少了消費者的購買興趣。小包裝主要采用的是透明袋，而透明袋裝主要有兩類, 一種是膠袋，另一種是尼龍袋。這兩種袋的成本偏高，且小包裝的加工成本也高。6、渠道分銷困難大米這個多年的傳統(tǒng)

11、行業(yè)，其流通渠道還是集中在糧油批發(fā)上。盡管近年商場超市發(fā)展形勢喜人，但商場三天兩頭的促銷和這個費那個費以及一般60天的回款政策，讓廠家難堪重負(fù)。而且國內(nèi)的商場超市都知道，對于消費者來說，市場最敏感的產(chǎn)品價格就是糧油價格。為了競爭，商場經(jīng)常要求大米生產(chǎn)廠家壓低價格，搞促銷，很多有潛力的大米品牌就是給商場的價格促銷給搞死了。因此，大米生產(chǎn)廠商必須考慮如何進(jìn)行深度分銷，并且與商場超市如何開展合作，以顧客為中心，創(chuàng)造出三贏模式。8、市場主體不成熟 從消費者方面來看，消費者主食消費的品牌意識不強(qiáng)。直到前幾年 新聞媒體曝光“毒大米”、“陳化糧”事件以后，消費者才頓然醒悟，開始注重大米的安全和品質(zhì)。但消費者

12、缺乏大米的相關(guān)知識，不懂如何從外觀鑒別品質(zhì)的高低，仍停留在選擇大米品種或產(chǎn)地的階段。此外，消費者受價格因素影響較大，中低收入和中老年人群往往為幾分錢斤斤計較，中高收入和中青年人群有品牌消費意識但自購主食消費量較小，一般由父母或保姆購買。大米的購買決策權(quán)集中在對生活物資價格比較敏感的人群手中，而品牌大米價格一般高于普通大米，這部分人群往往不愿意為品牌差價買單，價格仍然是市場競爭的主導(dǎo)因素。五、大米市場的趨勢品牌大米-小包裝米（我們的營銷手段）1、小包裝大米是時代的產(chǎn)物（出現(xiàn)的必然性）：（1）、 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的收入有了提高，從包裝到米的質(zhì)量都有了更高的要求。（2）、 國

13、家人口政策的影響。人口實行計劃生育，家庭單位人口的減少，加大了人們對小包裝大米的需求。（3）、 市場競爭越來越激烈，市場競爭促使大米廠家追求產(chǎn)品的差異化，在品種以及包裝上做更多的文章，尋求發(fā)展。 2、小包裝大米出現(xiàn)的意義，指明了我們發(fā)展的方向： 小包裝大米的出現(xiàn)，應(yīng)該說是大米經(jīng)營行業(yè)的一個有關(guān)鍵性作用的標(biāo)志。 首先，它體現(xiàn)了這個行業(yè)加工技術(shù)發(fā)展到了一個新的水平。原來大米采用麻袋或編織袋裝，由于漏氣及易吸濕，保質(zhì)期很短。七十年代末，香港金源米業(yè)為了解決這個保質(zhì)期的問題，進(jìn)行了一系列的研究。包裝材料首次采用了膠袋裝， 并運用當(dāng)時的真空處理技術(shù)，產(chǎn)品開發(fā)出來后，人們逐漸接受這種包裝產(chǎn)品，該公司也由此

14、得到了很大的發(fā)展，國內(nèi)廠家也吸收了該包裝技術(shù)。同時，為了解決大米里面生蟲及有雜質(zhì)的問題，也相應(yīng)采用了水磨及除雜等加工程序。 尤其重要的是，小包裝大米的出現(xiàn)，觸動了人們的品牌意識，吸引了更多的消費者。商場超市也開始有了大米在搞促銷活動，國內(nèi)也開始有了米業(yè)上市公司，大米廣告也上了中央電視臺，大米品牌開始顯山露水了。 因此，我們可以預(yù)測，小包裝大米還將繼續(xù)引領(lǐng)大米經(jīng)營行業(yè)向深度縱深發(fā)展。 3、市場前景分析，比較得出結(jié)論： 糧和油，經(jīng)常被當(dāng)成同一行業(yè)來看待，是因為兩者的市場屬性相同，發(fā)展方向相同。 因此，請讓我們看一看小包裝食用油的發(fā)展趨勢：小包裝食用油從九十年代開始出現(xiàn)，到目前 100 萬噸左右的產(chǎn)

15、量，銷售額近 300 億元，而且每年以 30% 多的速度遞增?，F(xiàn)在我們都能認(rèn)同這個趨勢：這些桶裝油以后肯定會取代散裝油。但目前小包裝食用油占國內(nèi)食用油的份額還不足 3% ，由此可見，小包裝食用油的市場非常巨大。 結(jié)論：小包裝大米的整體發(fā)展趨勢與小包裝食用油是相同的：小包裝大米必將會代替大包裝及散裝大米。如果用”巨大”來形容小包裝食用油的市場，那小包裝大米的市場只能用”前途無量”來形容了。僅僅國內(nèi)每年大米的消費量 1.17 億噸已經(jīng)夠讓人心動了，當(dāng)中小包裝大米的市場份額還不足其千分之幾，其市場空間之大實難形容，如果做大了，出口了呢？市場前途無量！ 4、 小包裝大米的市場還缺什么，我們要冷靜對待這

16、一機(jī)會，小處著手，細(xì)節(jié)到位！小包裝米的市場還存在以下不足： （1）、成本過高，缺少競爭力。首先，由于國內(nèi)的小包裝大米加工技術(shù)不高，尤其是在真空處理技術(shù)上還不是很好，加工成本較高；其次，由于小包裝米主要集中在商場超市賣，近幾年賣場對進(jìn)場商品收取高額的費用，大米廠家不得不將它轉(zhuǎn)嫁到價格上；這一切，都加高了小包裝米的價格，使它的價格比同品種的編織袋大米高出一截，廠家沒有很好的解決這些問題，消費者也就沒有從中得益，市場就得不到擴(kuò)張。 （2）、銷售渠道不成熟。小包裝大米的有很明顯的淡旺季，逢年過節(jié)的銷量占了 70% 左右，這主要是集團(tuán)福利購賣。這一點跟金龍魚小包裝油剛進(jìn)入國內(nèi)市場的情況非常相似，但我們現(xiàn)

17、在可以看到，金龍魚的小包裝油現(xiàn)在的銷售渠道已很健全，只要有賣食品的地方，它都會進(jìn)入銷售。這些，都是小包裝大米所不足的。 （3）、質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。小包裝大米采用膠袋及尼龍袋裝再加上真空處理技術(shù)，延長了產(chǎn)品的保質(zhì)期。但憑此說質(zhì)量就有了多大提高，還不盡然。從米的加工質(zhì)量上，國內(nèi)的加工機(jī)器有很多缺陷。就如大米加工中對大米精度有關(guān)鍵性作用的色選機(jī)，它主要是用來除去異色米如黑頭、黃丁等病變的大米，但對于外形與大米相似的雜質(zhì)如玻璃或塑料，就不能全部有效除去。至于包裝質(zhì)量，也存在很多不足，很多小包裝米的提手部份容易斷開，封口容易裂開，這些都會造成破損，加大廠家的成本。而服務(wù)質(zhì)量更不用提了，很多大米廠家都沒

18、有做售后服務(wù)的工作。 六、附錄參考1、中高檔知名品牌小包裝米包裝和價位（僅供參考）：金蓮花皇冠茉莉香米(5kg) 68元皇族金輝泰國茉莉香米10kg 126元綠寶石有機(jī)大米禮盒 2kg*3 78元綠寶石有機(jī)大米禮盒 4kg*2 98元綠寶石有機(jī)大米禮盒 2.5kg*2 65元方正有機(jī)大米禮盒 2.5kg*2 55元鴨綠江大米珍品米（5kg袋裝） 71 元金源農(nóng)場有機(jī)米（桶裝）1.5kg  88元金源農(nóng)場有機(jī)米（桶裝）0.5kg  29元“瀛豐五斗”有機(jī)珍珠米 5kg 63元 "伊河雙六"牌有機(jī)米盒裝桶裝精品包裝 18元/kg瑤族連山有機(jī)米： 26元/kg

19、“泰康”牌有機(jī)米 16元/kg2、高端品牌米營銷案例：成功案例案例一：日本“越光”牌大米和“一見鐘情”大米/ 產(chǎn)地：日本新潟縣零售價：“越光”牌大米：99元人民幣每公斤 “一見鐘情”大米 83元每公斤渠道：伊藤洋華堂和太平洋百貨日資超市，隨后在線網(wǎng)絡(luò)銷售、目錄電話訂購，免費送貨。新聞： 2007年7月底，日本“越光”牌大米進(jìn)入中國市場，在北京和上海的日資超市銷售，每公斤售價99元。不管其做為“政治米”，還是天價的喙頭，振奮了新聞媒體。鋪天蓋地的不花錢廣告，使“越光大米“快速出了名，之后，不僅很多有錢的人在購買，而且也吸引來了更多的普通人去嘗鮮，于是，這些天價大米擺上了普通老百姓的餐桌，也由此拉

20、開了大米走向高端市場的序幕。2008年4月，“越光”牌大米198元/2kg禮盒裝和“一見鐘情”大米188/2kg元禮盒裝,在廣州上市。非常受歡迎。且198元的更受歡迎。案例二：美裕大米 產(chǎn)地：黑龍江 零售價：美裕大米，每公斤售價為34元。不打折。渠道：電話訂購，直銷特供的模式，高檔社區(qū)形象店，免費送貨上門新聞： “美裕大米于08年春節(jié)期間正式在北京全面上市。美裕大米，每公斤售價為34元，采取直銷特供的模式，免費送貨上門，實現(xiàn)了從“田間“到餐桌的零環(huán)節(jié)?！霸焦獯竺住背醋鞯挠鄿匚戳?，北京各個高檔社區(qū)又驚現(xiàn)“美裕大米”，一時間高檔大米在北京是波瀾壯闊，風(fēng)聲水起，大米這個傳統(tǒng)的市場正在悄然地發(fā)生著變化。這是國內(nèi)大米品牌炒作的經(jīng)典成功案例。案例三：泰國茉莉香米中國營銷。05年成功征服中國市場。產(chǎn)品賣點：含水量低于中國大米，保質(zhì)期2年。營養(yǎng)價值高于中國大米，加工技術(shù)高于中國大米。定位：定為高端產(chǎn)品，以此與中國大米拉開差距，建立品牌形象營銷： 1. 官方營銷：泰國公主親自組成泰國香米推介團(tuán)到中國進(jìn)行訪問2. 公開活動：在廣州、深圳、上海為重點城市五星級酒