核電技術(shù)服務(wù)場分析

1、第一章 形勢與戰(zhàn)略隨著目前日益嚴峻的能源形勢， 核電成為既能夠滿足當前國家經(jīng)濟和社會發(fā)展不斷增長 的能源需求，保障能源安全，又能夠?qū)崿F(xiàn)能源、經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的必然選擇， 因此 發(fā)展核電成為當前國家促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。根據(jù)國家 核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005 2020年），核電站的建設(shè)以及由此帶來的相關(guān)工程設(shè)計服務(wù)將迎來一個穩(wěn)步增長的 巨大市場， 并且隨著新建電站的逐步建成投入運營， 在役電站技術(shù)服務(wù)市場也將迎來廣闊的 發(fā)展空間。除了傳統(tǒng)的核電工程設(shè)計和在役電站技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商之間為爭奪市場份額展開的激 烈競爭外，新的競爭者的加入使競爭日漸激烈， 價格日漸成為各競爭者難以回避的重

2、要問題。 價格不僅僅只是彌補公司成本，賺取適當利潤，更是獲得市場份額，遏制進入的有效手段， 還是公司綜合競爭能力的集中體現(xiàn)。 價格問題是公司最重要的決策問題之一， 既是日常的又 是戰(zhàn)略的重要問題。 一般來說， 具有市場勢力的公司的決策者任務(wù)比經(jīng)營完全競爭公司的決 策者要艱巨。 一個產(chǎn)品市場上完全競爭的公司對市場價格沒有影響， 因此它的決策者們只需 要考慮公司運行的成本方面， 選擇價格與邊際成本相等的產(chǎn)量即可。 而一個具有市場勢力的 公司的決策者必須同時關(guān)心需求的特性， 即使他們給公司產(chǎn)品定一個單一的價格， 也必須先 得出需求彈性的粗略估計， 以確定那個價格 （以及相應(yīng)的產(chǎn)量水平） 應(yīng)該是多少。

3、 更進一步， 公司常常能夠通過更復(fù)雜的定價策略， 例如對不同的買方制訂不同的價格， 而獲得更好的經(jīng) 濟利益，為了設(shè)計這樣的定價策略，決策者們必須更多的關(guān)注需求的信息。作為國家從事核反應(yīng)堆工程研究、設(shè)計、試驗、運行和小批量生產(chǎn)的綜合性基地，作為 目前國內(nèi)唯一一家百萬千瓦級核電站核心設(shè)備和系統(tǒng)（RCP 和 NSSS 系統(tǒng)）的設(shè)計者， NPIC提供的核電站建設(shè)和運行技術(shù)服務(wù)的范圍從工程設(shè)計到安裝、 運行調(diào)試， 燃料管理， 設(shè)備管 理，換料工藝及檢修，乏燃料處理等等，專業(yè)領(lǐng)域涉及物理、熱工、力學、材料、機械到控 制等等，范圍非常廣泛。 這些服務(wù)分別由 NPIC 下屬各獨立核算的實體完成，各實體的專業(yè)

4、領(lǐng)域各有優(yōu)勢， 提供的服務(wù)各不相同， 其服務(wù)的成本結(jié)構(gòu)也不盡相同， 這本來是一種正常情 況，但傳統(tǒng)上以成本為基礎(chǔ)制訂的價格， 卻因為各實體提供服的成本基礎(chǔ)各不相同， 使定出 的價格五花八門，尤其內(nèi)部各實體單位提供相同的服務(wù)項目價格差異卻很大，這既不利于 NPIC 的形象，又不利于獲得市場的認可，更不能獲得超額利潤和維護競爭地位，必需在關(guān) 注競爭對手 （包括潛在的） 和買方需求特性的基礎(chǔ)上才能制訂出適宜的價格策略， 才能更好 地滿足客戶 （買方、 社會和國家）需求、 增強自身競爭能力并獲得更大的市場份額和最大的 經(jīng)濟利益。第二章 市場及其需求特性2.1 產(chǎn)品 /服務(wù)的同質(zhì)化趨勢隨著國家對行業(yè)管制

5、的放松， 允許民間資本和具備能力的企業(yè)進入核電技術(shù)服務(wù)市場， 傳統(tǒng)的設(shè)計院也紛紛借此擴大自己的專業(yè)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍： NPIC 通過紅沿河核電項目將業(yè) 務(wù)范圍由傳統(tǒng)的反應(yīng)堆及一回路系統(tǒng)擴展到 NSSS 系統(tǒng)，而與 NPIC 處于傳統(tǒng)的戰(zhàn)略盟友 關(guān)系的核二院也始終期望通過堆芯換料設(shè)計服務(wù)進而逐步培養(yǎng)其在反應(yīng)堆及一回路系統(tǒng)的 設(shè)計和技術(shù)服務(wù)能力。此外，廣核集團設(shè)立了中科華核電技術(shù)研究院，擬以共用技術(shù)體系建設(shè)為中心，圍繞 堆芯設(shè)計、 燃料管理、安全分析、嚴重事故分析以及環(huán)境評價為一體的反應(yīng)堆工程專業(yè)；設(shè) 備監(jiān)造、在役檢查以及老化管理為一體的核電站設(shè)備質(zhì)量與可靠性管理專業(yè)； 運行維修優(yōu)化、 電站工程改造

6、、 經(jīng)驗反饋以及根本原因分析等為一體的技術(shù)支持與服務(wù)體系； 以標準化體系 建設(shè)為龍頭推動核電設(shè)備的國產(chǎn)化等四個方面培養(yǎng)自己的能力， 并已準備獨立承擔嶺澳核電 站堆芯換料設(shè)計服務(wù)工作，且正在開展核電站長周期循環(huán)論證和首循環(huán)采用 18 個月?lián)Q料的 設(shè)計論證， 還希望將來民用核電技術(shù)服務(wù)市場進一步開放， 能夠承擔中核集團的核電站堆芯 換料設(shè)計工作甚至中核集團的核電站工程設(shè)計任務(wù)。除了上面幾家單位外，涉足在役核電技術(shù)服務(wù)市場還有武漢 105 所，蘇州熱工院、上 海核工院、北京廣利核等多家設(shè)計院或公司。但是， 無論是核一院、 核二院以秦山二期 60 萬千瓦核電站為基礎(chǔ)發(fā)展起來的百萬千瓦 級核電站的設(shè)計能

7、力，還是中科華核電技術(shù)研究院倡導(dǎo)的 CPR1000 ，都是以法國 M310 為 基礎(chǔ)的百萬千瓦級核電站， 并且都只是掌握其部分設(shè)計技術(shù)， 無論核一院還是核二院， 擴大 專業(yè)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍都只不過是相同業(yè)務(wù)能力的重復(fù)投資， 在短期內(nèi)這有利于更好的滿足不 斷擴大的市場需求，形成競爭性的市場環(huán)境，但 如果不能將不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行更好的整合 ， 充分發(fā)揮和原有設(shè)計領(lǐng)域之間集成帶來的資源共享、管理協(xié)同等優(yōu)勢，提高效率和專業(yè)水 平并且以客戶和社會可以感知的方式體現(xiàn)出來，那么， 產(chǎn)品 /服務(wù)必然日趨同質(zhì) ，將不可避免的導(dǎo)致市場競爭的白熱化。2.2 產(chǎn)品 /服務(wù)和市場的細分根據(jù)大亞灣核電站運行經(jīng)驗， 核電站日常

8、運行所需的與核相關(guān)的技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要包括以下方面：1) 核電站運行技術(shù)服務(wù)，包括操縱員培訓、運行異常事件分析、環(huán)境檢測與評價、應(yīng) 急事件中事故發(fā)展趨勢分析及應(yīng)對措施以及定期安全審評等；2) 設(shè)備管理技術(shù)服務(wù)，包括設(shè)備可靠性分析、水質(zhì)檢測與分析、系統(tǒng)設(shè)備振動檢測和 力學分析、設(shè)備失效模式及根本原因分析、核島設(shè)備的在役檢查、設(shè)備老化及壽命 管理、設(shè)備鑒定試驗、系統(tǒng)或設(shè)備改造以及輻照監(jiān)督樣品試驗、分析和評價等；3）反應(yīng)堆換料及核島設(shè)備維修技術(shù)服務(wù)，包括換料工藝及設(shè)備的改進、換料操作專用 工具的開發(fā)或改進、燃料組件、控制棒組件及其他相關(guān)組件的檢查和評定、核島設(shè) 備檢修專用工具開發(fā)與改進、核島設(shè)備異常事

9、故的分析及修理技術(shù)、管道和設(shè)備在 線堵漏及在線開孔以及系統(tǒng)及設(shè)備檢修；4）乏燃料、放射性廢舊設(shè)備及物資的處理，包括乏燃料包裝容器及其配套設(shè)備工具的 設(shè)計和服務(wù)、乏燃料轉(zhuǎn)運過程中的安全評價、廢舊可燃毒物組件和一次中子源組件 等的減容、包裝和處理等、核島具有放射性的廢舊設(shè)備包裝處理以及應(yīng)堆及核島設(shè) 備退役等；5）核島設(shè)備備品、備件國產(chǎn)化，包括國產(chǎn)備品備件替代的可行性分析和評價、國產(chǎn)備 品備件的驗證試驗、國產(chǎn)備品備件供應(yīng)渠道的建立等；6）培訓服務(wù)，包括核電站建設(shè)及核島設(shè)備設(shè)計建造法規(guī)規(guī)范培訓、核島系統(tǒng)設(shè)備專業(yè) 培訓、現(xiàn)場操作培訓和實習、實體培訓模型的設(shè)計與供貨以及三維虛擬培訓模型設(shè) 計等。7）核電站

10、建設(shè)期間的安裝、調(diào)試服務(wù)。負責核島反應(yīng)堆及反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)以及相關(guān)儀控系統(tǒng)的設(shè)計，其中包括堆芯設(shè)計、 主冷卻劑系統(tǒng)設(shè)計及其設(shè)備設(shè)計、設(shè)備布置及相關(guān)的土建條件、反應(yīng)堆儀表、控制，主冷卻 劑系統(tǒng)的設(shè)備和管系力學計算， 以及安全分析等各項工作。 同時參與儀控總體設(shè)計和主控室 初步設(shè)計以及人機接口設(shè)計。 （嶺澳二期）目前，長期以來一直作為 NPIC 對核電站提供技術(shù)服務(wù)并作為核電站運行技術(shù)后援單 位地位的集中體現(xiàn)的換料設(shè)計服務(wù)已面臨中科華研究院和核二院的激烈競爭， 相信不久他們 就會在燃料及燃料管理策略改進等服務(wù)方面繼續(xù)得到發(fā)展，我院的壟斷地位也將逐漸失去。 但是，從目前國內(nèi)運行的秦山二期和大亞灣核電

11、站的運行經(jīng)驗表明， 隨著國內(nèi)投入運行的核 電站越來越多， 運行異常事件分析、 設(shè)備缺陷處理、定期安全審評以及系統(tǒng)、設(shè)備的運行監(jiān) 測和改進、 老化和壽命管理等服務(wù)會大量增加， 這些更能體現(xiàn)綜合競爭能力的專業(yè)領(lǐng)域?qū)⑹?我院下一場戰(zhàn)役的主要戰(zhàn)場。 結(jié)合我院在秦山二期、 嶺澳二期及紅沿河等工程項目中承擔的 業(yè)務(wù)范圍和我院的專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢， 并根據(jù)工程設(shè)計領(lǐng)域的細分 （依重要性排序依次為壓力容 器系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計、 RCP 系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計、專設(shè)輔助系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計）對我院的不同的戰(zhàn) 略意義， 應(yīng)當建立以反應(yīng)堆及 RCP 系統(tǒng)為核心 （涉及堆芯換料設(shè)計、 燃料、 燃料管理策略改 進、 RCP 系統(tǒng)和設(shè)備的老化管

12、理、缺陷評價、運行事故分析等），輻射 NSSS 系統(tǒng)（專設(shè)系統(tǒng)和設(shè)備的改進、老化管理、缺陷評價、 事故分析等涉及安全運行的技術(shù)服務(wù)）相關(guān)技術(shù)服 務(wù)的專業(yè)細分市場， 只要我院能夠維護在該領(lǐng)域的地位， 就能夠維護我院的在核電站運行技 術(shù)服務(wù)的地位，也就能夠維護我院在國家核電技術(shù)行業(yè)的競爭地位。此外，目前或者在可預(yù)見的將來，國內(nèi)具備管理電站運行的公司只有中核集團和廣核 集團的資質(zhì)， 中核集團和廣核集團的核電站運營團隊對電站運營有不同的理解和偏好， 比如 廣核集團 DNMC 對供應(yīng)商要求質(zhì)量體系健全、業(yè)績良好，強調(diào)過程控制和自己對采購物項 的控制，內(nèi)部控制制度完善；而中核集團 QSJVC 勇于創(chuàng)新，強

13、調(diào)業(yè)績。價格導(dǎo)向型（交易銷售）希望以最低的價格獲得價值方案導(dǎo)向型（咨詢銷售）希望通過更多的利益和建議獲得價值戰(zhàn)略導(dǎo)向型（企業(yè)銷售）希望通過供應(yīng)商參與到買方的業(yè)務(wù)中來獲取價值2.3 市場需求的短期剛性鑒于堆芯換料設(shè)計在電廠運行技術(shù)服務(wù)的代表性，以及與 RCP 或 NSSS 系統(tǒng)工程設(shè)計 之間錯綜復(fù)雜的密切聯(lián)系、 兩者之間相互影響以及面臨的相類似的形勢， 下面以堆芯換料設(shè) 計為例來簡述他們的特性。堆芯核燃料是核電站的能量來源，核電站運行一段時間后就需要更換新核燃料，這時 需要根據(jù)核電站的發(fā)電計劃確定新燃料的需求并考慮核電站運行的安全性和經(jīng)濟性制訂新 的堆芯裝載方案以及針對換料循環(huán)方案對后續(xù)循環(huán)的影

14、響進行論證，完成最終燃料管理報 告；新舊燃料的更換或者甚至只是任意兩個燃料組件之間位置的變化， 都會引起堆芯功率分 布的變化， 從而使安全評價變得必要，需要論證該方案是否滿足最終安全評價報告 的要 求，完成最終安全評價報告； 同時由于每個具體的換料堆芯的特點， 在相應(yīng)循環(huán)內(nèi)運行時其 參數(shù)等都是各不相同的， 因而需要將該循環(huán)的核參數(shù)等圖標提供給電站運行人員以指導(dǎo)他們 進行正確的操作， 完成核設(shè)計報告； 最后還需要在堆芯啟動物理試驗中驗證該換料設(shè)計的正 確性及可用性， 完成啟動物理試驗報告。 所有這些工作都需要專業(yè)的技術(shù)隊伍（研究院）運 用極其復(fù)雜的專業(yè)手段 （軟件和經(jīng)驗） 并經(jīng)過充分的論證后才能

15、夠完成。 因此只要核電站需 要運行就需要換料、只要換料就需要堆芯換料設(shè)計服務(wù)，這個需求就是剛性的。堆芯換料設(shè)計服務(wù)一旦開始實施，需求剛性主要還來自于其高昂的轉(zhuǎn)換成本，并且會 隨著時間的推移而逐漸增大。 若核電站堆芯換料設(shè)計服務(wù)轉(zhuǎn)換首先需要專用軟硬件， 一般來 說其投資額都相當大， 并且其服務(wù)對象通常都是特定的買方和特定的目的， 需要客戶對這些 專用設(shè)備和軟件投資買單，這不僅是一個成本問題，還有軟件使用權(quán)限問題；此外，隨著核 電站的運行， 其累積的各種運行數(shù)據(jù)資源也越多， 而這些數(shù)據(jù)是新的堆芯換料設(shè)計必要的前 提條件， 事實上自然形成了高昂的轉(zhuǎn)換成本。 因此某種意義上更增強了堆芯換料設(shè)計服務(wù)的 需求剛性。此外，目前國內(nèi)換料設(shè)計服務(wù)費最高的大亞灣核電站堆芯換料設(shè)計及相關(guān)服務(wù)的費用 每臺機組不到人民幣 200 萬，并且是 18 個月?lián)Q料，而大亞灣核電站 2000 年至 2005 年的 成本中運行和維修費用呈逐年增加的趨勢， 2005 年核島維修費用已經(jīng)約 2 個多億元，堆芯 換料設(shè)計費用占整個電站的日常運行費用的比例很低， 且相對穩(wěn)定， 對核電站的總發(fā)