1_T_客戶調(diào)研報告

1、1_t_客戶調(diào)研報告 客戶調(diào)研報告 修改記錄 ver. no 發(fā)版日期 編制人 批準人 修改的章節(jié)號 2.0.1 2021-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2021-8-29 王巨宏 司小康 整體升級 kdspv3.0 3.1.0 2021-5-9 目 目 錄 錄 1 概述 . 1 2 調(diào)研計劃 . 1 2.1 調(diào)研目的 . 1 2.2 客戶范圍 . 1 2.3 調(diào)研方式 . 1 2.4 進度安排 . 1 2.5 調(diào)研內(nèi)容 . 1 3 調(diào)研記錄 . 1 3.1 進度執(zhí)行情況 . 1 3.2 客戶概述 . 1 3.3 調(diào)研內(nèi)容 . 1 3.4 業(yè)務(wù)流程 . 1 3.4.1 分銷業(yè)

2、務(wù)處理流程 . 2 3.4.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理流程 . 2 3.4.3 合并報表編制過程 . 2 3.5 業(yè)務(wù)分析 . 2 3.5.1 分銷業(yè)務(wù)處理分析 . 2 3.5.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理分析 . 2 3.5.3 合并報表編制分析 . 2 3.6 客戶需求 . 2 3.7 總結(jié) . 2 4 調(diào)研總結(jié) . 2 5 附件 調(diào)研記錄表 . 3 1 需求調(diào)研報告 調(diào)研概要 項目名稱 調(diào)研內(nèi)容 調(diào)研時間 調(diào)研地點 調(diào)研人員 聯(lián)系方式 分支機構(gòu) 聯(lián)系方式 客戶成員 聯(lián)系方式 1 1 概述 描述產(chǎn)生調(diào)研工作的原因和時機 不同業(yè)務(wù)段的業(yè)務(wù)流程要分開寫報告 2 調(diào)研計劃 2.1 調(diào)研目的 詳細描述調(diào)研工作希望達到的

3、目標 2.2 客戶范圍 選擇客戶的行業(yè)或地域 2.3 調(diào)研方式 2.4 進度安排 2.5 調(diào)研內(nèi) 容 預(yù)計調(diào)研工作開展的范圍和詳細內(nèi)容 3 調(diào)研記錄 3.1 進度執(zhí)行情況 實際進度，記錄每天詳細的工作安排，具體到小時。 3.2 客戶概述 客戶情況簡介，如為重點調(diào)研，則一個客戶至少一個報告；如為普通調(diào)研，則可以合并客戶作為一個調(diào)研報告。 需要注意的是： 調(diào)研的客戶如有明顯的行業(yè)特征，需要詳細描述。 3.3 調(diào)研內(nèi)容 實際調(diào)研過程中在每個客戶中調(diào)研的范圍 3.4 業(yè)務(wù)流程 對客戶業(yè)務(wù)流程做詳細描述，包括流程圖，客戶單據(jù)形式 2 如果業(yè)務(wù)流程有多個，可以分別描述，比如： 3.4.1 分銷業(yè)務(wù)處理流程

4、 3.4.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理流程 3.4.3 合并報表編制過程 3.5 業(yè)務(wù)分析 對業(yè)務(wù)流程做詳細分析，并結(jié)合金蝶 k/3 的，考慮如何實現(xiàn)。 如果調(diào)研的業(yè)務(wù)有多個，可以分別進行分析，比如： 3.5.1 分銷業(yè)務(wù)處理分析 3.5.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理分析 3.5.3 合并報表編制分析 分析質(zhì)量標準是： 其它需求人員和產(chǎn)品經(jīng)理要能根據(jù)所做的分析和業(yè)務(wù)流程寫出概要需求和詳細需求。 3.6 客戶需求 詳細、完整記錄客戶對軟件的需求列表，分系統(tǒng)、分錯誤和需求來描述。 不要寫見"某某文檔'、"某某傳真資料'。 3.7 總結(jié) 對每一客戶做總結(jié)， 有的調(diào)研要針對行業(yè)做總結(jié) 4

5、調(diào)研總結(jié) 總結(jié)整個調(diào)研工作，為調(diào)研工作下結(jié)論。 備注： 藍字部分為內(nèi)容填報提示，填列時請刪除 3 5 附件 調(diào)研記錄表 時間： 調(diào)查客戶 行業(yè) 所屬地區(qū) 客戶聯(lián)系人 聯(lián)系方式 客 客 戶 戶 基 基 本 本 情 情 況 況 概述：（企業(yè)業(yè)務(wù)、管理模式簡介） 應(yīng)用系統(tǒng)（現(xiàn)有應(yīng)用軟件情況）： ： 應(yīng)用方式（網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況）： ： 客 客 戶 戶 環(huán) 環(huán) 境 境 配 配 置 置 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境： 軟件（操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫）： 4 業(yè)務(wù)流程記錄 流程符號 可以定義自己的流程符號 實體 外部活動 業(yè)務(wù)活動 輸入/輸出 判斷 活 動 順序 、邏輯關(guān)系結(jié)束 5 問題列表： （以下按分類，將要調(diào)研的問題列入框中，

6、舉例： 總 總 體 1、企業(yè)目前組織架構(gòu)是怎樣的？總部對分支機構(gòu)控制關(guān)系如何？ 是松散管理、還是集中集權(quán)管理？企業(yè)現(xiàn)行財務(wù)核算的基本流程和集團財務(wù)管理的模式？財務(wù)核算制度有哪些企業(yè)特色？（財務(wù)問題） 2、與其他部門存在哪些合作關(guān)系？（按部門調(diào)研業(yè)務(wù)問題） 3、業(yè)務(wù)部門的崗位設(shè)置情況和部門的職能？ 舉例： 分部門調(diào)研 1、各崗位職責(zé)（job description） 6 所涉及的業(yè)務(wù)有哪些？與其他部門的業(yè)務(wù)接口情況怎樣？ 例外處理信息由哪些？ 調(diào)研部門 7 k/3 系統(tǒng)分模塊應(yīng)用情況 子系統(tǒng) 購買 使用 幾期 應(yīng)用情況 總賬系統(tǒng) 工資管理系統(tǒng) 報表系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 結(jié)算中心

7、管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 管理會計系統(tǒng) 集團控制系統(tǒng) 合并報表系統(tǒng) 決策信息系統(tǒng) 財務(wù)分析系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) e-合并報表系統(tǒng) e-總賬系統(tǒng) e-工資管理系統(tǒng) 8 e-報表系統(tǒng) e-固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) e-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng) e-現(xiàn)金管理系統(tǒng) 采購管理（工業(yè)）系統(tǒng) 銷售管理（工業(yè)）系統(tǒng) 倉存管理（工業(yè)）系統(tǒng) 存貨核算（工業(yè)）系統(tǒng) 成本管理（工業(yè)）系統(tǒng) 計劃管理系統(tǒng) 車間管理系統(tǒng) 電子行業(yè)專版 醫(yī)藥流通行業(yè)專版 采購管理（商業(yè)）系統(tǒng) 銷售管理（商業(yè)）系統(tǒng) 倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng) 存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng) 零售前臺（商業(yè)）系統(tǒng) 集團分銷系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) e - 倉存管理（工業(yè)）系統(tǒng) e - 采購管理（商業(yè)）系統(tǒng)