年度績(jī)效報(bào)告(1226)

1、年度績(jī)效分析報(bào)告2006年行將結(jié)束，各個(gè)部門的績(jī)效也已經(jīng)陸續(xù)歸結(jié)，對(duì)此做一個(gè)總結(jié)分析并對(duì)公司部門績(jī)效考核方案本身的實(shí)際運(yùn)行做分析，有助于明年的部門業(yè)績(jī)考核工作開(kāi)展，并由此對(duì)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成起促進(jìn)作用。 一、2006年部門績(jī)效考核辦法2005年年底，公司總經(jīng)理室為保障完成2006年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，制定了2006年度的部門業(yè)績(jī)考核辦法，對(duì)各個(gè)部門的考核指標(biāo)、指標(biāo)值、考核與薪資的掛鉤辦法等做了明確的規(guī)定。 （一）考核項(xiàng)目考核指標(biāo)方面，公司設(shè)定了各個(gè)部門的KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，下同）和公共考核項(xiàng)目。KPI包括質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，公共考核項(xiàng)目包括成本控制和安全生產(chǎn)等方面。（詳見(jiàn)表1.1）表1.1 各個(gè)部門

2、考核指標(biāo) 項(xiàng)目 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)公共考核項(xiàng)目營(yíng)銷部銷售額、銷售毛利率、老客戶穩(wěn)定、新客戶開(kāi)發(fā)、提出定向開(kāi)發(fā)需求5S、表單流程運(yùn)作、辦公費(fèi)用、低值易耗品費(fèi)用、通訊費(fèi)、安全及風(fēng)險(xiǎn)、工作質(zhì)量損失、投訴索賠研發(fā)部設(shè)計(jì)選送數(shù)、設(shè)計(jì)中單工程部工程資料份次正確率、工程資料份次及時(shí)率、樣品一次合格率、交樣及時(shí)率品管部錯(cuò)漏檢（首件、進(jìn)料、過(guò)程）、投訴索賠（樣品、成品）生產(chǎn)部成品批合格率、成品按期交貨率、工時(shí)利用率、稼動(dòng)率、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確采購(gòu)部材料按期到貨率（打樣、生產(chǎn)）、到料批合格率、材料價(jià)格考核、成品外購(gòu)產(chǎn)值設(shè)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完成率、設(shè)備故障及時(shí)排除率倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)出倉(cāng)及時(shí)率、盤點(diǎn)賬物卡、發(fā)料準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部訂單核算

3、準(zhǔn)確性、報(bào)表提交及時(shí)率、報(bào)表提交一次準(zhǔn)確率行政部安全保衛(wèi)失職、服務(wù)投訴車間首檢到位合格率、工序檢驗(yàn)一次合格率、生產(chǎn)任務(wù)完成率、作業(yè)效率、稼動(dòng)率、數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性、資料提交及時(shí)性車間5S、車間低值易耗品費(fèi)、車間維修費(fèi)、車間設(shè)備報(bào)廢、員工離職率、流程操作、表單運(yùn)作、工傷事故、車間物資安全、資訊安全、工作質(zhì)量賠損、結(jié)余料獎(jiǎng)勵(lì)、投訴索賠、合理化建議KPI指標(biāo)值方面，所有以百分比表示指標(biāo)值的，指標(biāo)都是98%。其他一些指標(biāo)，以數(shù)目（次數(shù)）表示，包括品管部的和營(yíng)銷部的指標(biāo)。公共考核項(xiàng)目，以年初設(shè)立的計(jì)劃目標(biāo)為主，側(cè)重于成本和安全控制方面，以期為公司的運(yùn)營(yíng)提供安全生產(chǎn)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支持。（二）考核頻次月統(tǒng)月析

4、，部分考核項(xiàng)目月統(tǒng)季析。（三）數(shù)據(jù)來(lái)源按照業(yè)務(wù)流程走向，確定考核數(shù)據(jù)的提供部門。要特別指出的是，部分考核數(shù)據(jù)的提供部門，是被考核部門本身。（四）考核結(jié)果與薪資的掛鉤 部門所有人員的，其崗位工資的一部分是考核工資。月度考核結(jié)果從兩方面影響考核工資：1，考核工資隨考核結(jié)果對(duì)部門平均考核結(jié)果的達(dá)成程度進(jìn)行調(diào)整；2，如達(dá)到考核目標(biāo)，另外增加考核獎(jiǎng)金。（五）考核性質(zhì)比較考核辦法。二、各個(gè)部門的業(yè)績(jī)分析對(duì)于各個(gè)部門的業(yè)績(jī)分析，主要分析兩個(gè)方面：部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況 考慮到目前（12月份）12月的考核數(shù)據(jù)并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，因此，本報(bào)告中的“全年”，指的是2-11月份。、部門業(yè)績(jī)的年度波動(dòng)情況。(詳見(jiàn)附件年末職能

5、部門考核數(shù)據(jù)整理)（一） 營(yíng)銷部營(yíng)銷部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目06年目標(biāo)06年實(shí)際銷 售 額13600萬(wàn)人民幣12000萬(wàn)人民幣（預(yù)估）銷 售 毛 利 率老 客 戶 穩(wěn) 定新 客 戶 開(kāi) 發(fā)定向開(kāi)發(fā)需求30項(xiàng)123項(xiàng)年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：（二）研發(fā)部研發(fā)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目06年目標(biāo)06年實(shí)際設(shè)計(jì)選送數(shù)48個(gè)/月125個(gè)/月設(shè)計(jì)中單108625美元/月92016.64美元/月 11月的該數(shù)據(jù)還沒(méi)有獲得。從最后的結(jié)果來(lái)看，設(shè)計(jì)選送數(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出，指標(biāo)達(dá)成率260.42%。設(shè)計(jì)中單指標(biāo)沒(méi)有達(dá)成，達(dá)標(biāo)率84.71%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所

6、示：由上圖可知，研發(fā)部的設(shè)計(jì)選送業(yè)績(jī)各月一直在80項(xiàng)以上。4月份的時(shí)候，達(dá)到了最高峰（實(shí)際數(shù)據(jù)為233項(xiàng)），然后5月份回落到低谷。5月份開(kāi)始，一直到11月份，此項(xiàng)業(yè)績(jī)基本上是處于上升的，雖然沒(méi)有再達(dá)到4月份的峰值（11月份為165項(xiàng)）。 從總體上來(lái)看，本項(xiàng)業(yè)績(jī)具有較大的波動(dòng)性，最高值出現(xiàn)在3月份，實(shí)際業(yè)績(jī)?yōu)?89894美元。年度的業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率為84.71%，但是達(dá)標(biāo)的月份只有3個(gè)，且4、5、8、9月份的業(yè)績(jī)不及指標(biāo)的一半，主要是靠3月份的業(yè)績(jī)拉升了全年的績(jī)效。（三）工程部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06年目標(biāo)06年實(shí)際 指標(biāo)業(yè)績(jī)的計(jì)算方法是將各月的達(dá)標(biāo)率簡(jiǎn)單平均。但是從嚴(yán)格意義上講

7、，年度的指標(biāo)達(dá)標(biāo)率應(yīng)該采用加權(quán)平均計(jì)算。因此本分析報(bào)告的數(shù)據(jù)僅供參考。工程資料份次正確率 30%98%85.79%工程資料份次及時(shí)率30%98%77.06%樣品一次合格率 20%98%96.65%交 樣 及 時(shí) 率20%98%84.10%部門年度的業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重達(dá)標(biāo)率工程資料份次正確率 30% 87.54%工程資料份次及時(shí)率30% 78.63%樣品一次合格率 20% 98.62%交 樣 及 時(shí) 率20% 85.82%從達(dá)標(biāo)率來(lái)看，年度沒(méi)有一項(xiàng)指標(biāo)是達(dá)標(biāo)的。業(yè)績(jī)最好的指標(biāo)是樣品一次合格率，達(dá)標(biāo)率是98.62%。業(yè)績(jī)最差的指標(biāo)是交樣及時(shí)率，只有85.82%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下

8、圖所示：從上圖的曲線走勢(shì)可以看出，除了樣品一次合格率曲線近似沿著一條水平線上下波動(dòng)以外，其他三條曲線總體上呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)，意味著三個(gè)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)率是在上升的。但是也可以看出，沒(méi)有一條曲線能一直維持在98%的水平線上，說(shuō)明工程部的業(yè)績(jī)還有很大的改善空間。（四）生產(chǎn)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06年目標(biāo)06年實(shí)際成品批合格率50%98%97.81%成品按期交貨率50%98%89.9%作業(yè)效率 /9810298.86%工時(shí)利用率 /859089.97%考核生產(chǎn)部的指標(biāo)本來(lái)還有一個(gè)，生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確，但是由于數(shù)據(jù)本身的問(wèn)題而只有統(tǒng)計(jì)沒(méi)有進(jìn)行分析。成品批合格率06年月平均的實(shí)際績(jī)效是97.

9、81%，略微低于98%。成品按期交貨率指標(biāo)則低于目標(biāo)將近9個(gè)百分點(diǎn)。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：從曲線圖上可以看出，成品批合格率曲線從2月到10月一直較平緩，11月出現(xiàn)了大幅度的下滑，將本年度的整體業(yè)績(jī)也下拉了很多。 成品按期交貨率曲線很不穩(wěn)定，波動(dòng)幅度很大。低谷出現(xiàn)在6月份，只有76.32%。從最近的幾個(gè)月來(lái)看，這條曲線總體上是上升的。（五）采購(gòu)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06年目標(biāo)06年實(shí)際打樣材料按期到貨率20%98%84.56%生產(chǎn)材料按期到貨率40%98%81.65%到料批合格率40%98%94.36%材料價(jià)格考核 /51534964%打樣材料按期到貨率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率

10、為86.29%。生產(chǎn)材料按期到貨率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率為83.32%。到料批合格率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率為96.29%。材料價(jià)格考核指標(biāo)，實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為49.64%,在5153比率的下方。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：在各條曲線當(dāng)中，生產(chǎn)材料按期到貨率曲線在經(jīng)過(guò)2月到4月的快速提升以后，基本上就是在80%-90%區(qū)間徘徊。生產(chǎn)材料按期到貨率曲線在經(jīng)過(guò)4月到7月的快速提升以后，基本上就是在92%-96%區(qū)間徘徊。到料批合格率基本上是圍繞著95%的水平線上下波動(dòng)。材料價(jià)格考核曲線，有7個(gè)點(diǎn)落在47.7%-50.2%區(qū)間內(nèi)，說(shuō)明材料銷售比大部分是在這個(gè)比率之內(nèi)。（六）設(shè)備部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06

11、年目標(biāo)06年實(shí)際生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完成率50%98%97.50%設(shè)備故障及時(shí)排除率50%98%91.25%生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完成率指標(biāo)略微低于98%，緣于6月份有一個(gè)生產(chǎn)工具沒(méi)有及時(shí)提供。設(shè)備故障及時(shí)排除率是考核指標(biāo)的93.11%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：設(shè)備故障及時(shí)排除率曲線，在經(jīng)過(guò)4月-7月的波動(dòng)以后，開(kāi)始穩(wěn)步上升，說(shuō)明這項(xiàng)業(yè)績(jī)開(kāi)始改善。生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完成率曲線呈V字形，是因?yàn)?月份的業(yè)績(jī)大幅度下滑，其他各月都是穩(wěn)定在100%。（七）倉(cāng)儲(chǔ)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06年目標(biāo)06年實(shí)際進(jìn)出倉(cāng)及時(shí)率40%98%99.52%盤點(diǎn)帳物卡30%98%89.75%發(fā)料準(zhǔn)確性30%98%10

12、0.00%三項(xiàng)指標(biāo)中，盤點(diǎn)賬物卡指標(biāo)沒(méi)有達(dá)標(biāo)，是考核指標(biāo)的91.58%。其他兩項(xiàng)指標(biāo)都超過(guò)了指標(biāo)要求，且發(fā)料準(zhǔn)確性一直是100%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：從上圖中可以看出，盤點(diǎn)賬物卡指標(biāo)曲線波動(dòng)幅度較大。尤其是2月和6月，這兩個(gè)月是處于低谷。（八）財(cái)務(wù)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目權(quán)重06年目標(biāo)06年實(shí)際訂單核算準(zhǔn)確性20%98%84.90%報(bào)表提交及時(shí)率40%98%98.50%報(bào)表提交一次正確率40%98%100.00%報(bào)表提交沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤，在及時(shí)率方面，就是3月份的時(shí)候出現(xiàn)不及時(shí)現(xiàn)象，因此及時(shí)率考核結(jié)果是98.5%。訂單核算準(zhǔn)確性考核，2月份的時(shí)候?yàn)?%，導(dǎo)致年度考核結(jié)果

13、大幅度地降低，達(dá)標(biāo)率是86.63%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示 由于其他兩項(xiàng)考核指標(biāo)達(dá)標(biāo)率都是接近100%，因此不再用曲線表示。：訂單核算準(zhǔn)確性曲線在經(jīng)過(guò)2月到4月的快速上升以后，基本上都是在95%的水平線以上，尤其是最近的三個(gè)月，都是100%。（九）品管部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目06年目標(biāo)06年實(shí)際進(jìn)料檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢5項(xiàng)0.9項(xiàng)首檢漏檢、錯(cuò)檢5項(xiàng)0.3項(xiàng)過(guò)程檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢/2.4項(xiàng)樣品投訴索賠投訴1次，索賠0次投訴2次，索賠0次成品投訴索賠投訴1次，索賠0次投訴3.1次，索賠0.9次因?yàn)檫^(guò)程檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢考核指標(biāo)沒(méi)有設(shè)立相應(yīng)的指標(biāo)值，因此無(wú)法判定年度的達(dá)標(biāo)情況。沒(méi)有達(dá)標(biāo)的兩

14、項(xiàng)考核指標(biāo)是外部的投訴與索賠考核，成品已經(jīng)出現(xiàn)了索賠，每月平均是0.9次。進(jìn)料與首件的漏檢、錯(cuò)檢兩項(xiàng)考核是達(dá)標(biāo)的，并且從數(shù)據(jù)上來(lái)看，還是做的比較好的。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)情況如下圖所示：從上面的曲線圖可以看出：在首檢指標(biāo)方面，7、9、11月份出現(xiàn)了一次首檢不到位的情況。過(guò)程檢驗(yàn)曲線的高點(diǎn)出現(xiàn)在6、7、8月份。進(jìn)料檢驗(yàn)曲線前面幾個(gè)月較高，后面幾個(gè)月就是與0次線重合了。樣品的投訴與索賠曲線波動(dòng)沒(méi)有規(guī)律，高點(diǎn)出現(xiàn)在5月份，該月份出現(xiàn)了4次投訴。成品的投訴與索賠曲線總體上是下降的，但是在4月份，投訴和索賠加起來(lái)一共是9次。（十）行政部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成情況如下表：考核項(xiàng)目06年目標(biāo)06年實(shí)際安全保衛(wèi)失職無(wú)

15、失職事件出現(xiàn)兩次服務(wù)投訴無(wú)投訴無(wú)投訴考核行政部的兩個(gè)指標(biāo)，是安全保衛(wèi)與服務(wù)投訴。服務(wù)投訴方面，沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)于該部門的正當(dāng)投訴。但是在安全方面，7月份出現(xiàn)了車禍。從總體上來(lái)看，部門業(yè)績(jī)是比較不錯(cuò)的。三、06年考核辦法存在的問(wèn)題及解決方案（一）考核指標(biāo)的設(shè)置 首先，有些指標(biāo)不宜設(shè)置為百分比的形式。包括： 1，考核設(shè)備部的“生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完成率”指標(biāo)。理由是，這個(gè)生產(chǎn)準(zhǔn)備主要就是提供工磨具，一個(gè)月在36次之間?？己讼聛?lái)，要么是100%完成，要么是大幅度低于98%，因?yàn)槠浠鶖?shù)小。建議，改為按次數(shù)考核，同考核品質(zhì)管理部例。 2，考核財(cái)務(wù)部的“報(bào)表提交及時(shí)率”。 理由是，一般報(bào)表提交都是及時(shí)的，不及時(shí)是個(gè)別現(xiàn)

16、象。建議，改為按次數(shù)考核，同考核品質(zhì)管理部例。 3，考核車間的“報(bào)表提交及時(shí)率”。理由以及解決方案同上。（二）指標(biāo)值的設(shè)置指標(biāo)值方面，存在的主要是問(wèn)題是將目標(biāo)一律設(shè)定為98%。理由是，各個(gè)考核指標(biāo)達(dá)成的難易程度是不一樣的，盡管有被考核部門的員工整體能力因素存在，但是客觀限制也必須要考慮到。建議，總結(jié)2006年各個(gè)部門的指標(biāo)達(dá)成情況，并根據(jù)各個(gè)部門的實(shí)際情況，提出新的指標(biāo)值，或略高于2006年的實(shí)際績(jī)效，或大幅度高于實(shí)際績(jī)效。另，設(shè)計(jì)選送數(shù)指標(biāo)總是實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)，建議，設(shè)立更高標(biāo)準(zhǔn)。（三）考核獎(jiǎng)勵(lì) 1，指標(biāo)的牽制作用。對(duì)各個(gè)部門設(shè)置兩個(gè)以上指標(biāo)的目的，是為了產(chǎn)生一個(gè)牽制作用，防止各個(gè)部門的短板

17、的出現(xiàn)。但是考核獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置的存在，還是會(huì)影響到這個(gè)牽制作用。被考核部門，肯定會(huì)先努力完成獎(jiǎng)勵(lì)高的績(jī)效指標(biāo)。建議平衡各個(gè)指標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)。 2，考核獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，“部門人數(shù)”的確定。一旦實(shí)際績(jī)效高于指標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)發(fā)生，獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算公式通常是：M=（X-98%）*P*100*Y，公式中，M為最后獎(jiǎng)金，X為實(shí)際績(jī)效，Y為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，P是部門人數(shù)可知，P對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)金額起著重要影響。部門人數(shù)龐大，則獎(jiǎng)勵(lì)相當(dāng)高。而在工程部，開(kāi)單員的績(jī)效和打樣員的績(jī)效往往互不相關(guān)。建議：堅(jiān)持“誰(shuí)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)誰(shuí)”，而不是僅僅“部門貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)部門”。對(duì)打樣室的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)分開(kāi)，獎(jiǎng)金先歸在工程部，部經(jīng)理決定分配。（四）數(shù)據(jù)歸口 有些考核指標(biāo)，數(shù)據(jù)的歸口問(wèn)題沒(méi)有

18、解決好。以至于無(wú)法進(jìn)行收集數(shù)據(jù)，比如，產(chǎn)前樣用料。（五）考核頻次 部分考核項(xiàng)目，月統(tǒng)月析會(huì)妨礙考核工作的進(jìn)度。比如，“設(shè)計(jì)中單”，建議改為季統(tǒng)季析。（六）指標(biāo)定量問(wèn)題部分考核指標(biāo)，看上去是定量的，比如樣品投訴索賠指標(biāo)，但是實(shí)際上，樣品投訴的概念模糊不清。建議會(huì)同相關(guān)部門，包括營(yíng)銷、品質(zhì)管理、工程、企業(yè)管理等部門商討并定義，消除定性因素。（七）數(shù)據(jù)來(lái)源 部分考核數(shù)據(jù)出自被考核部門，考核數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性受到威脅是很自然的。建議所有數(shù)據(jù)都有不同的部門提供，被考核部門不能提供考核自己的指標(biāo)數(shù)據(jù)。 四，2007年的部門業(yè)績(jī)考核工作計(jì)劃主要是明年績(jī)效考核辦法的改進(jìn)和與今年考核方案相互銜接的問(wèn)題（07年考核的規(guī)劃方案），考核過(guò)程控制。（一）07年考核的規(guī)劃方案 1，原則：引入目標(biāo)管理理念，但是將目標(biāo)管理作為一種考核思想引入，而不是作為工具引入。也就是說(shuō)，不實(shí)行目標(biāo)管理考核，而是目標(biāo)制績(jī)效考核。目標(biāo)制績(jī)效考核，是在年底根據(jù)06年的實(shí)際績(jī)效總結(jié)分析設(shè)定07年的績(jī)效目標(biāo)，考核各個(gè)部門07年的目標(biāo)達(dá)成情況。 2，針對(duì)06年的績(jī)效考核辦法在實(shí)際操作過(guò)程中暴露出來(lái)的問(wèn)題，進(jìn)行改進(jìn)。（二）兩個(gè)重要問(wèn)題說(shuō)明1， 方案的銜接 對(duì)于考核辦法的具體操作（包括考核指標(biāo)的設(shè)置，考核實(shí)施的具體操作等），基本延續(xù)06年的考核