工程項(xiàng)目管理制度

1、一、工程項(xiàng)目管理制度目的明確工程項(xiàng)目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項(xiàng)目 結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理 項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制。縮寫和術(shù)語工程項(xiàng)目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括軟件開發(fā)項(xiàng)目、 系統(tǒng)集成項(xiàng)目、IT服務(wù)項(xiàng)目等。技術(shù)部門：從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門?？蛻艚?jīng)理：直接與甲方聯(lián)系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經(jīng) 營銷部門確認(rèn)的公司職員。項(xiàng)目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目管理EPM :公司 企業(yè)項(xiàng)目管理（Enterprise Projec

2、t Management ） ”中 用于項(xiàng)目實(shí)施階段管理的軟件模塊。過程活動(dòng)詳細(xì)描述角色和職責(zé)項(xiàng)目管理部建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程；合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、過程監(jiān)控、結(jié)項(xiàng) 工作，對項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)綜合信息、項(xiàng)目變更申請進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃，對項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實(shí) 際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計(jì)分析，與業(yè)務(wù) /技術(shù)部門接口，并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量；負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見外包控制過程；負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作（詳見技術(shù)資料目錄要求）； 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目整

3、體情況進(jìn)行匯總分析，向總裁室通報(bào)項(xiàng)目信息；與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝 通。軟件質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理。詳見軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范管理辦法系統(tǒng)集成部和IT服務(wù)部的質(zhì)量管理部門系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的IT服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量監(jiān)理；系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的IT服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)對任務(wù)實(shí)施計(jì)劃 進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對本部門項(xiàng)目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核；與項(xiàng)目管理部有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。商務(wù)部工程項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對項(xiàng)目采購計(jì)劃設(shè)備配

4、置、數(shù)量的符 合性、價(jià)格和交貨期進(jìn)行審核；按采購計(jì)劃執(zhí)行采購任務(wù)，并在采購任務(wù)完成后及時(shí)辦理商務(wù)采購結(jié)項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見外包控制過程；與項(xiàng)目管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效溝通。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對項(xiàng)目計(jì)劃逐級審批，以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、 產(chǎn)品進(jìn)行的審 核。項(xiàng)目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)?？偛没蚩偠截?fù)責(zé)對項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批；對超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購申請進(jìn)行審批。技術(shù)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審?？蛻艚?jīng)理參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲 方的必要協(xié)

5、調(diào)工作?？蛻艚?jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí)，視情況需要對項(xiàng)目采購計(jì)劃和變更清單等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程 工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工 程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目的管理和 實(shí)施工作；2）積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問題直至解決；3）在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；4）定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì)），通報(bào)客戶經(jīng)理、直接主管、項(xiàng)目管理部；5）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)、 準(zhǔn)確填

6、報(bào)工 作 量并按時(shí)批閱；6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見外包控制過程；7）依據(jù)工作實(shí)際需要，對采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行 審核和確認(rèn)；8）按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。項(xiàng)目助理是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的、與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問題進(jìn)行溝通、聯(lián) 系的接口人員。進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目啟動(dòng)輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外 包合同（或外包申請）?；顒?dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，在 EPM中啟 動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理任 命審批通過后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。

7、大項(xiàng)目管理原則涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理， 負(fù)責(zé)統(tǒng)一 協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程。大項(xiàng)目經(jīng)理對大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？缫患壊块T的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通報(bào)， 跨二 級部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià)， 相應(yīng)核算各一級或二級部 門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件 部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在EP

8、M中給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)及項(xiàng)目簡稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理在EPM系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，EPM中的立 項(xiàng)資料有：立項(xiàng)申請表項(xiàng)目采購計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、 質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑）、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）等。項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé) 分別對 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”各部分進(jìn)行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。立項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成EPM上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，提 交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入

9、實(shí)施階段。管理文檔歸檔：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的項(xiàng)目方案建議書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，統(tǒng)一上傳EPM。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù) 方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程項(xiàng)目進(jìn)行分級 監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。項(xiàng)目管理部對工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要通過項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要、 階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會(huì)（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息 交換）等方式進(jìn)行。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，

10、 檢查可以以里程碑評審或項(xiàng)目經(jīng)理述 職形式進(jìn)行，并形成項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告。項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。編制方式：EPM員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前用 EPM寫員工 周報(bào)時(shí)，選擇相對應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周報(bào)；在外不能用EPM的， 應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助理應(yīng)在每周一中午之前上傳EPM。由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。內(nèi)容要求：EPM項(xiàng)目周報(bào)應(yīng)包括 任務(wù)名稱"、任務(wù)狀態(tài)"完'成任務(wù)量”、預(yù) 計(jì)完成日期”、還需人日”、本周工作完成情況”、下周工作計(jì)劃”、巴投入人員 及工時(shí)”、存在問

11、題與解決”信息。周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫 項(xiàng)目周報(bào)，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) 定期檢查并及時(shí)反饋信息。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表：EPM根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)，自動(dòng)生成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表。 項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出，按公司預(yù)算管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月 25-27日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請時(shí)填寫， 費(fèi)用預(yù)算即 可生效執(zhí)行。項(xiàng)目信息溝通信息匯總：項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整

12、體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大 問題，依據(jù)公司重大/突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范執(zhí)行。信息上報(bào)：項(xiàng)目管理部將匯總信息形成實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡報(bào)，以郵件方式 定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào) 告，要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報(bào)的信息，對有問題的項(xiàng)目提出處理意見，反饋 給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。問題跟蹤：項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處

13、理完畢。項(xiàng)目變更變更總要求當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變更申請。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項(xiàng)目變更具體要求項(xiàng)目采購計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在 項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項(xiàng)目采購計(jì)劃變更細(xì)目表，在 EPM提交給相關(guān)主管人員審 批。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 通過EPM進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷）。在 項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信 息及變更明細(xì)，形成變更申請和項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表，在 EPM提 交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

14、變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在 項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表，在 EPM提交給相關(guān)主管人員審批。 項(xiàng)目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后，將需要做項(xiàng)目經(jīng)理變更的項(xiàng)目簡 碼、項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng)目管理員，由項(xiàng)目管理員在EPM生成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目管理員對EPM做 變更。原項(xiàng)目經(jīng)理需提交 工作交接單”給新項(xiàng)目經(jīng)理，如項(xiàng)目經(jīng)理離職，需先經(jīng) 新項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項(xiàng)目管理部方可簽字。項(xiàng)目暫停暫停申請：當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫項(xiàng)目暫停

15、申請表交項(xiàng)目管理 部備案。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報(bào)為準(zhǔn)），但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交項(xiàng) 目暫停申請表的，項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。暫?？刂疲簳和ｍ?xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的項(xiàng)目周報(bào)，同時(shí)暫停該項(xiàng)目 費(fèi)用報(bào)銷。暫?；謴?fù)：如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請表給項(xiàng)目管 理部，項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將 EPM中項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi) 用報(bào)銷。暫停期限：原則上項(xiàng)目暫停期限為3個(gè)月，逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù)實(shí)施的，項(xiàng)目 管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對該項(xiàng)目的處理意見， 報(bào)總裁室 審批后執(zhí)行。項(xiàng)目撤項(xiàng)如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目管理

16、部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后， 會(huì)以電子郵件形式 通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng)，客戶經(jīng)理填寫合同/項(xiàng)目撤銷審批表并由相關(guān)人員 簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部，同時(shí)提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成 果文檔，項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理， 對得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng) 項(xiàng)目在EPM中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng)；對需要結(jié)項(xiàng)的，項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件 通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見軟件產(chǎn)品度量規(guī)程和顧客滿意度評價(jià)規(guī)程。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)；軟件項(xiàng)目原則上終驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)， 但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)

17、金。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量， 以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收報(bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。 自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng) 目費(fèi)用的報(bào)銷。結(jié)項(xiàng)過程結(jié)項(xiàng)申請：項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，在 EPM中填寫項(xiàng) 目結(jié)項(xiàng)申請表，并提交EPM由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需 資料，并上傳EPM。項(xiàng)目總結(jié)：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理上傳EPM。 技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng) 一上

18、傳EPM。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技 術(shù)文檔資料目錄。因軟件項(xiàng)目需要時(shí)，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部 提供最新版本的技術(shù)文檔資料。工作成果一致性審核：質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交的工作成果是否與項(xiàng)目合同,和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中所列的 工作產(chǎn)品”一致。結(jié)項(xiàng)通知：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過后， EPM中項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)成結(jié)項(xiàng)狀態(tài)。項(xiàng)目結(jié) 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束。項(xiàng)目終驗(yàn)：項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織， 客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時(shí)間， 提前1個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理、客 戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作，按時(shí)組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶

19、確認(rèn)的終驗(yàn)報(bào)告， 提交項(xiàng) 目管理部歸檔。輸出項(xiàng)目管理文檔：初驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接 口表、終驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目技術(shù)文檔：詳見技術(shù)文檔目錄。退出準(zhǔn)則：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評審?fù)ㄟ^。技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：集成項(xiàng)目軟件項(xiàng)目實(shí)施部門存檔或上傳EPM實(shí)施部門存檔或上傳EPM1、項(xiàng)目實(shí)施手冊2、現(xiàn)場勘察報(bào)告3、設(shè)備簽收單4、已安裝設(shè)備明細(xì)表5、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拓?fù)鋱D6、IP地址分配圖7、測試文檔8、用戶使用手冊1、項(xiàng)目方案建議書2、需求分析規(guī)格說明書3、概要設(shè)計(jì)4、詳細(xì)設(shè)計(jì)5、源程序、源代碼6、測試文檔7、用戶手冊一系統(tǒng)安裝說明、維護(hù)手冊8、驗(yàn)收報(bào)告（初驗(yàn)、終驗(yàn)）三、工程施工管理制度第一條 為

20、了嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，提高建設(shè)工程管理水平，保質(zhì)保量地按期完 成施工任務(wù)，制定本管理辦法。第二條 本辦法適用于山東科技大學(xué)校內(nèi)建設(shè)施工管理。第三條聘請監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理的工程，學(xué)?；ú块T與承包單位之間進(jìn)行建 設(shè)工程合同有關(guān)的聯(lián)系活動(dòng)，通過監(jiān)理單位進(jìn)行；沒聘請監(jiān)理單位的工程，本辦 法所列條例由學(xué)?；ú块T實(shí)施管理職責(zé)。第四條 工程管理人員的工作職責(zé)如下：1、認(rèn)真貫徹與執(zhí)行國家基本建設(shè)方面的政策、法令、法規(guī)和要求，嚴(yán)格執(zhí)行 基本建設(shè)程序；2、編制選址報(bào)告；3、可行性研究報(bào)告的編制工作；4、認(rèn)真搜集有關(guān)資料，參與調(diào)研與技術(shù)論證，為編審工作提供依據(jù)；5、根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，向土地管理部門辦理征地手

21、續(xù)；6、負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行勘察與設(shè)計(jì)的招標(biāo)與委托工作，并經(jīng)常了解設(shè)計(jì) 文件的編制情況；7、做好基本建設(shè)的計(jì)劃管理。根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃，合理安排分年度建設(shè)的 內(nèi)容和投資；8、組織設(shè)計(jì)、施工及有關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底；9、做好施工前的準(zhǔn)備工作，為工程及時(shí)開工和順利施工創(chuàng)造必要的條件，及 時(shí)辦理建設(shè)用地的征購、拆遷和清除障礙物；10、申請報(bào)建手續(xù)、規(guī)劃許可證、投資許可證和開工許可證；11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到"三通一平”,場地的地上地下情況清楚，場地動(dòng)遷情況清楚；12、做好施工現(xiàn)場管理，主要是施工技術(shù)管理，工程質(zhì)量的檢查與監(jiān)督工作；13、審查施

22、工組織設(shè)計(jì)和整體施工方案：主要審查是否有工程質(zhì)量保證體系 確保工程質(zhì)量；是否能達(dá)到科學(xué)管理，施工方案、施工方法是否實(shí)際；是否采用 了先進(jìn)技術(shù)提高效率降低成本；施工總平面圖、場地對學(xué)校是否影響等；14、收集了解并及時(shí)督促與審查施工單位的工程進(jìn)度和統(tǒng)計(jì)資料，為施工順 利進(jìn)行創(chuàng)造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)主管 部門；15、寫好現(xiàn)場施工日志，做好基本建設(shè)技術(shù)檔案的搜集整理和保管工作，督促有關(guān)單位及時(shí)做好竣工圖的繪制和有關(guān)施工技術(shù)資料的歸檔與移交；16、做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督工作，審查施工圖預(yù)算，施工中控制工程 預(yù)算，審批工程進(jìn)度款的撥付與工程的決算。 千方百計(jì)降低工程

23、造價(jià)，正確編制 和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；17、組織落實(shí)應(yīng)由學(xué)?；ú块T供應(yīng)的材料、設(shè)備等物資的供應(yīng)，復(fù)核主要 原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現(xiàn)場及時(shí)化驗(yàn)，查看化驗(yàn)報(bào) 告；18、嚴(yán)格執(zhí)行與施工單位簽訂的施工合同，并及時(shí)檢查監(jiān)督合同的履行；19、辦理與做好單位工程的交工驗(yàn)收。正式驗(yàn)收前應(yīng)做好初驗(yàn)與預(yù)驗(yàn)工作， 參加質(zhì)量評定，辦理工程移交。第五條學(xué)?；ú块T施工管理的重點(diǎn)工作：1、保證工程質(zhì)量，施工管理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量的方針政策和施 工驗(yàn)收規(guī)范；2、組織施工單位認(rèn)真貫徹保證質(zhì)量的各項(xiàng)措施與管理辦法；3、制定學(xué)?；ú块T確保工程質(zhì)量的措施；4、貫徹預(yù)防為主，加強(qiáng)質(zhì)量檢

24、查；5、積極主動(dòng)配合施工單位，為施工單位按期交工創(chuàng)造條件；6、隨時(shí)掌握施工進(jìn)度，參加各種調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與施工單位交換意見， 求得解決辦法；7、節(jié)約投資、降低工程造價(jià)。第六條施工管理的主要內(nèi)容：1、圖紙會(huì)審與技術(shù)交底。學(xué)?；ú块T要組織設(shè)計(jì)單位對圖紙的設(shè)計(jì)意圖、工程質(zhì)量要求向施工單位作出明確的說明。 在正式施工前，施工圖紙會(huì)審要把圖 紙上的差錯(cuò)和缺陷進(jìn)行全面的糾正和補(bǔ)充。2、施工圖紙會(huì)審應(yīng)當(dāng)由施工單位、設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理部門、學(xué)?；ú块T 施工現(xiàn)場技術(shù)管理及監(jiān)督人員、物資供應(yīng)人員、財(cái)務(wù)人員、預(yù)決算人員參加。圖 紙會(huì)審首先由設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技術(shù)交底， 詳細(xì)說明設(shè)計(jì)意圖，建筑結(jié)構(gòu) 類型及

25、水、暖、電的設(shè)計(jì)方案，標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的選用，建筑材料的性能質(zhì)量和選用要 求，對施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細(xì)交待， 以達(dá)到了解 設(shè)計(jì)圖紙的意圖；3、圖紙會(huì)審的要點(diǎn)： 設(shè)計(jì)圖本身各部尺寸、標(biāo)高是否統(tǒng)一，是否準(zhǔn)確無誤； 建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備安裝圖之間是否碰撞有矛盾；設(shè)計(jì)圖功能是否滿足使用要求，結(jié)構(gòu)選型及水暖電設(shè)計(jì)方案是否符合經(jīng)濟(jì) 合理的原則，有哪些改進(jìn)與建議； 根設(shè)計(jì)圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；新工藝、新材料的使用，施工單位能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；(6)施工現(xiàn)場條件是否能按設(shè)計(jì)要求滿足施工需要； 室外各種管線布置(供暖、供水、排水、煤氣、供電)是否合理，與總體 規(guī)劃是否一致，與建

26、筑物或地下設(shè)施是否有矛盾。4、圖紙會(huì)審時(shí)應(yīng)注意的問題： 會(huì)審時(shí)，學(xué)?；ú块T要做好會(huì)審記錄； 會(huì)審時(shí)，提出的問題和建議，屬于設(shè)計(jì)單位的，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)解答與處理；屬于其他方面的由學(xué)?；ú块T負(fù)責(zé)處理解答； 會(huì)審后，由學(xué)?；ú块T整理會(huì)審紀(jì)要，參加會(huì)審的單位同意后，由設(shè)計(jì)、 施工、學(xué)?；ú块T蓋章、簽字，以此做為施工依據(jù)；會(huì)審紀(jì)要要有正式格式，要寫明會(huì)審時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加單位和參 加人，明確處理問題完成時(shí)間與完成單位，會(huì)審紀(jì)要作為該工程施工技術(shù)資料存 檔。5、施工組織設(shè)計(jì)和工程定位放線： 施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容如下：工程施工準(zhǔn)備；組織施工領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；制定工期保證體系；制定工程質(zhì)量保證體系；制定施工方案與施工辦法；繪制施工總平面圖；制定工程材料與勞動(dòng)力計(jì)劃；制定安全施工、工地文明施工措施；制定節(jié)約措施和冬雨季施工措施。復(fù)核施工放線與定位：主要是按總平面圖位置進(jìn)行平面控制與高程控制的核測。6、工程質(zhì)量檢查的依據(jù)如下： 國家頒布的施工及驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo) 準(zhǔn)； 施工圖紙及說明、設(shè)計(jì)變更通知單、技術(shù)核定單、會(huì)審紀(jì)要、會(huì)議決定等；當(dāng)?shù)卣|(zhì)檢部門規(guī)定的細(xì)節(jié)要求。7、工程質(zhì)量檢查與監(jiān)督，確保工程質(zhì)