實施方法論50-U8網(wǎng)絡分銷項目實施指南

1、U8U8網(wǎng)絡分銷項目實施指南網(wǎng)絡分銷項目實施指南標準式實施模式標準式實施模式用友軟件股份有限公司ERP分銷及零售業(yè)務部2007年10月21日第一部分 前言第二部分 實施線路總覽第三部分 分銷行業(yè)知識第四部分 實施調(diào)研階段第五部分 方案測試階段第六部分 試點上線階段第七部分 應用推廣階段培訓教程提綱第七部分 工具模版清單本方案旨在科學、規(guī)范的建立用友實施團隊穩(wěn)定高效的操作規(guī)范，提高組織機構(gòu)整體動作能力，系統(tǒng)地闡述了U8網(wǎng)絡分銷實施的整體構(gòu)想和具體動作，從而達到顧問在此模式下更好更快的進行交付U8網(wǎng)絡分銷項目。U8網(wǎng)絡分銷項目實施是以企業(yè)分銷渠道的銷售業(yè)務管理為核心，完成與之相關(guān)采購、庫存、應收應

2、付等等業(yè)務信息化管理，使企業(yè)的分銷管理由粗放變?yōu)榫殻瑸榻⒁灶櫩蜑閷虻姆咒N渠道提供強有力的工具。U8網(wǎng)絡分銷項目標準實施指南是用友軟件標準實施中U8網(wǎng)絡分銷的交付模式的概述。此模式的特點是客戶分支機構(gòu)龐雜、分銷業(yè)務復雜。我們提供此項目實施指南旨在指導顧問按照標準步驟進行實施并提供快速、高效、高質(zhì)量實施的工具和模板。概述概述1.1 使用說明使用說明不依規(guī)矩，不成方圓不依規(guī)矩，不成方圓第一部分第一部分 前言前言1.2 適用范圍適用范圍適用于商業(yè)流通型或制造較為簡單的客戶基于U8網(wǎng)絡分銷產(chǎn)品范圍定義要求的標準產(chǎn)品實施。采購管采購管理系統(tǒng)理系統(tǒng)倉庫倉庫/ /庫存庫存管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)銷售銷售/ /物

3、流物流管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)高級計劃與高級計劃與排產(chǎn)系統(tǒng)排產(chǎn)系統(tǒng)供供 應應 鏈鏈 管管 理理分銷系統(tǒng)所分銷系統(tǒng)所覆蓋的方面，覆蓋的方面，是分銷型企是分銷型企業(yè)最重要的業(yè)最重要的環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)人力資源人力資源系統(tǒng)系統(tǒng)管理決策支持管理決策支持/ /運作評估運作評估系統(tǒng)系統(tǒng)辦公室自動化辦公室自動化系統(tǒng)系統(tǒng)中央采購中央采購系統(tǒng)系統(tǒng)財務財務管理管理系統(tǒng)系統(tǒng)公公 司司 管管 理理制造制造/ /組裝運行組裝運行資源計劃編制資源計劃編制系統(tǒng)系統(tǒng)制造執(zhí)行制造執(zhí)行/ /實施系統(tǒng)實施系統(tǒng)維護修理維護修理運行運行系統(tǒng)系統(tǒng)產(chǎn)品資訊產(chǎn)品資訊管理管理系統(tǒng)系統(tǒng)產(chǎn)品設計產(chǎn)品設計系統(tǒng)系統(tǒng)客戶服務客戶服務/ /維持管理維持管理客戶資訊客戶資訊

4、管理管理系統(tǒng)系統(tǒng)電話服務電話服務/ /產(chǎn)品服務產(chǎn)品服務系統(tǒng)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)銷售銷售支持系統(tǒng)支持系統(tǒng)直直銷銷系統(tǒng)系統(tǒng)供應商消費者零售商批發(fā)商 Web/EDI/ANX*Web/EDI/ANX*Web/EDIWeb/EDI1.3 適用客戶適用客戶1 管理基礎管理基礎2 客戶約束客戶約束客戶內(nèi)外部限制因素：包括權(quán)責、制度、流程、人員素質(zhì)、基礎設施、對信息化定義等。如果存在以下限制內(nèi)容，建議采用其他實施模式。客戶對本次信息化投資大、希望用友公司提供咨詢型服務；企業(yè)個性化較強，需求滿足度低；客戶購買實施人天10天以下；人員素質(zhì)不高和信息化意識低。U8網(wǎng)絡分銷復制實施作為一種成熟的實施交付模式，

5、能夠很快的使企業(yè)成功上線，系統(tǒng)正常運行。但同時因為各個企業(yè)的情況不同，會導致在項目實施中存在一定的風險。風險因素體現(xiàn)在：售前承諾行業(yè)需求軟件匹配度顧問能力客戶需求把控企業(yè)關(guān)鍵用戶學習能力客戶推廣實施能力1.5 風險分析風險分析1.4 適用對象適用對象適用于用友各分支及代理機構(gòu)的相關(guān)實施人員，熟練掌握U8網(wǎng)絡分銷產(chǎn)品。 凡事，預則立，不預則廢！第二部分第二部分 分銷行業(yè)知識分銷行業(yè)知識術(shù)語分銷：分銷：指的是商品或勞務從生產(chǎn)者向消費者移動的過程，這種轉(zhuǎn)移的對象包括商流的轉(zhuǎn)移和物流的轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移的路徑包括品牌運營商、中間商以及位于渠道起點和終點的生產(chǎn)者和消費者。在市場營銷的術(shù)語中,分銷(distr

6、ibution)是通過渠道(channels)完成的,其中包括制造商、批發(fā)商、零售商和業(yè)務代表等。分銷渠道：分銷渠道：也稱通路，是指一個商品或勞務從生產(chǎn)者到達其最終消費者手中的途徑，一般由多個通路節(jié)點構(gòu)成金字塔型結(jié)構(gòu)；企業(yè)的銷售管理部門為源頭節(jié)點，企業(yè)的各類銷售與物流管理分支機構(gòu)，以及各類渠道合作伙伴，都屬于通路節(jié)點之一；如果是最終消費品，通路節(jié)點最下一層往往是零售終端。 深度分銷：深度分銷：深度分銷就是渠道成員職能的轉(zhuǎn)變, 通過變革使企業(yè)掌控的渠道深達終端，從而使通路扁平化，全面掌控營銷價值鏈的各個環(huán)節(jié)，并且把自己的影響滲透至零售網(wǎng)絡，形成通路成本最小，效率最高的分銷通路模式，企業(yè)能夠更有效

7、的掌控渠道，使其市場競爭力得到提高。第二部分第二部分 分銷行業(yè)知識分銷行業(yè)知識分銷模式辦事處模式：辦事處模式：總部工廠A工廠BU8DRP辦事處辦事處辦事處辦事處模式異地商務、集中結(jié)算；總部工廠A工廠BU8DRP分公司甲分公司乙分公司丙分公司模式分公司模式：分公司模式：物流、商流、資金完全分開；分公司甲分公司乙分公司丙總部工廠A工廠BU8DRP分公司+辦事處模式分公司分公司+辦事處模式：辦事處模式：分公司規(guī)模大、權(quán)限獨立；辦事處辦事處辦事處辦事處產(chǎn)品事業(yè)部模式：產(chǎn)品事業(yè)部模式：分產(chǎn)品管理、渠道統(tǒng)一；分公司甲分公司乙分公司丙工廠A工廠B產(chǎn)品事業(yè)部模式辦事處辦事處辦事處辦事處總部事業(yè)部U8DRP事業(yè)

8、部U8DRPA甲分公司工廠A工廠B獨立事業(yè)部模式辦事處辦事處辦事處辦事處總部事業(yè)部U8DRP事業(yè)部U8DRP獨立事業(yè)部模式：獨立事業(yè)部模式：生產(chǎn)、營銷、財務高度獨立；甲分公司甲分公司A乙分公司B甲分公司B乙分公司制造業(yè)連鎖專賣模式制造業(yè)連鎖專賣模式：制造業(yè)連鎖專賣模式：自行生產(chǎn)、連鎖專賣；總部工廠AU8DRP門店門店門店丙分公司外購總部U8DRP門店門店門店流通業(yè)連鎖專賣模式外購配送中心丙分公司流通業(yè)連鎖專賣模式：流通業(yè)連鎖專賣模式：外購商品、連鎖專賣第二部分第二部分 分銷行業(yè)知識分銷行業(yè)知識分銷的管理范圍銷售、代銷借出、調(diào)撥倉儲采購、受托借入、調(diào)撥車間應收應付總賬銷售、代銷借出、調(diào)撥倉儲采購

9、、受托借入、調(diào)撥應收應付零售開單要貨收款終終端端消消費費者者綜合管理平臺基礎數(shù)據(jù)管理平臺生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠分銷渠道分銷渠道零售終端零售終端總賬倉儲全渠道業(yè)務協(xié)同處理全渠道業(yè)務協(xié)同處理業(yè)務處理一致、庫存全局控制業(yè)務處理一致、庫存全局控制第三部分第三部分 實施線路總覽實施線路總覽U8網(wǎng)絡分銷標準實施線路有哪些階段？各含哪些關(guān)鍵行為？網(wǎng)絡分銷標準實施線路有哪些階段？各含哪些關(guān)鍵行為？練習練習內(nèi)容：U8網(wǎng)絡分銷標準實施線路階段和關(guān)鍵行為的典型演講要求：討論準備10分鐘，寫在白紙上練習流程：每小組選出代表演講5分鐘第三部分第三部分 框架總覽框架總覽U8網(wǎng)絡分銷標準實施線路網(wǎng)絡分銷標準實施線路內(nèi)部交接及項目組成

10、立內(nèi)部交接及項目組成立 制定主計劃制定主計劃項目啟動項目啟動目標目標任務任務提交成果提交成果概述：項目交接及客戶需求詳細調(diào)研概述：項目交接及客戶需求詳細調(diào)研雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員理解項目實施的目標和方法；雙方項目組共同擬定項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程；明確和具體化項目實施需求； 任命項目經(jīng)理，組建項目組，完成銷售與實施部門的項目交接（如合同和工作任務書）；現(xiàn)場拜訪和集中式企業(yè)業(yè)務管理人員調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務點現(xiàn)場調(diào)研展開；與客戶溝通確認編制項目實施主計劃；項目啟動會組織召開，統(tǒng)一目標，獲得客戶方高層的認同和支持；現(xiàn)場調(diào)研，明確項目詳細需求 ；項目內(nèi)部交接單工

11、作任務書用戶關(guān)鍵需求差異分析項目實施主計劃項目啟動會紀要需求報告階段階段 1階段階段1: 1: 實施調(diào)研實施調(diào)研實施調(diào)研實施調(diào)研項目規(guī)劃階段流程圖項目規(guī)劃階段流程圖 階段階段1: 1: 實施調(diào)研實施調(diào)研關(guān)鍵行動實施調(diào)研關(guān)鍵行動實施調(diào)研任命項目經(jīng)理并組建項目組任命項目經(jīng)理并組建項目組 內(nèi)部交接內(nèi)部交接ERP項目實施項目組織結(jié)構(gòu)圖項目實施項目組織結(jié)構(gòu)圖項目高層委員會用友方項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理應用實施顧問技術(shù)實施顧問ERP應用組財務部項目成員銷售部項目成員采購部項目成員庫存部項目成員主導項目內(nèi)部交接；進行項目風險評估；保證項目實施的進度、質(zhì)量和利潤目標；解決沖突。項目經(jīng)理的角色及義務項目經(jīng)理的角色及

12、義務領(lǐng)導項目組領(lǐng)導項目組管理項目管理項目制定項目計劃及預算確定/管理參與項目的人員/資源（與用友和客戶方職能部門經(jīng)理協(xié)調(diào)）跟蹤相對于項目計劃的進展與管理層溝通與管理層溝通提供項目進展狀況準備并確定決策評審點提供對項目組成員的工作績效評審的輸入PMOPMO項目領(lǐng)導項目領(lǐng)導客戶方職能部門領(lǐng)導客戶方職能部門領(lǐng)導核心小組成員核心小組成員用友方職能部門領(lǐng)導用友方職能部門領(lǐng)導需要項目經(jīng)理無形而具深義的熱情和支持選對人是關(guān)鍵！雙方職責項目準備雙方職責項目準備 項目經(jīng)理職責：項目經(jīng)理職責：客戶經(jīng)理職責：客戶經(jīng)理職責：1. 積極參與內(nèi)部交接，填寫交接單，及時轉(zhuǎn)交售前文檔給項目經(jīng)理 2. 協(xié)助項目經(jīng)理與客戶方負責

13、人建立聯(lián)系1. 主導項目的順利交接，確認售前階段的文檔交接，積極了解項目情況2. 明確銷售環(huán)節(jié)給客戶的口頭承諾事項，進行項目風險評估3. 領(lǐng)導項目組成員迅速明確目標，掌握項目基本情況4. 與客戶建立聯(lián)系，完成首次溝通，討論項目計劃售前顧問職責：售前顧問職責：1. 積極參與內(nèi)部交接，介紹客戶基本情況、闡明客戶重點需求2. 闡明前期調(diào)研結(jié)果和幫助評估實施難點等風險角色責任矩陣關(guān)鍵行動拜訪客戶關(guān)鍵行動拜訪客戶1.建立聯(lián)系：在銷售的協(xié)同下與客戶高層進行會談，推動客戶方項目組織建立。2.拜訪前準備：了解客戶行業(yè)特點，收集企業(yè)前期相關(guān)資料；3.現(xiàn)場調(diào)研：采取集中式調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務點調(diào)研相結(jié)合；4.差異分析：

14、明晰項目實施背景、明確實施難點，完成產(chǎn)品差異分析；5.實施計劃擬定：討論確定實施主計劃，上報雙方公司高層審批。6.項目啟動準備：協(xié)助客戶完成啟動會前期準備，包括議程、場地、參加人員、設備、會議資料、PPT領(lǐng)導演講稿等。雙方職責拜訪客戶雙方職責拜訪客戶用友方職責：用友方職責：1. 與客戶高層溝通，協(xié)助客戶方選定項目經(jīng)理和組建項目小組，明確客戶方高層信息化期望；2. 完成業(yè)務需求調(diào)研；3. 依據(jù)雙方溝通達成的結(jié)果細化工作，完善項目實施主計劃；4. 項目實施主計劃表給客戶并達到最終確認。1. 聽取用友方對客戶方項目經(jīng)理人選和項目組組建的建議；2. 建立項目實施內(nèi)部考核機制，獎賞措施；3. 負責介紹項

15、目背景和項目目標；4. 配合完善項目實施主計劃，高層進行確認。 客戶方職責：客戶方職責：關(guān)鍵行動項目啟動會關(guān)鍵行動項目啟動會1.雙方項目經(jīng)理討論確定項目啟動會議程，明確會前準備工作2.督促客戶落實會場、準時召開項目啟動會；3.整理啟動會會議紀要，提交雙方項目經(jīng)理確認。雙方職責項目啟動會雙方職責項目啟動會 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 項目經(jīng)理負責協(xié)調(diào)用友方參加會議人員（項目小組成員、用友公司高層、實施部經(jīng)理等）；2. 項目經(jīng)理負責準備會議演講的資料（PPT）；3. 實施顧問協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會議前各項準備工作；4. 實施顧問負責安排顧問記錄會議內(nèi)容和整理會議紀要；5.

16、實施顧問負責客戶方完成階段計劃的確認；6. 項目經(jīng)理負責準備下階段的工作計劃和人員安排計劃1. 客戶高層全面支持項目具的實施工作，倡導公司所有部門必須配合好項目組實施工作；2. 客戶高層充分授權(quán)客戶項目經(jīng)理，并進行工作業(yè)績考核；3. 客戶項目經(jīng)理負責組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加啟動會議；4. 負責項目啟動會的會前準備工作，負責主持會議議程；5. 負責整理項目啟動會上企業(yè)老總的講話稿。注意事項項目啟動會注意事項項目啟動會1.用友項目組注意在啟動會中的表現(xiàn)，有利堅定客戶方的信心和決心，為后期成功實施奠定基礎。2.努力獲得企業(yè)老總的強烈支持認可，獲得中層管理層的強有力的配合力度，從而減少整個項目的潛在風

17、險。3.項目啟動會的準備需要充分、專業(yè)，否則效果不佳，降低企業(yè)對用友方的信心，增加項目實施的風險。4.啟動會前售前資料熟悉，與客戶充分溝通，調(diào)研把握客戶關(guān)鍵業(yè)務需求，預測評估潛在項目風險，有針對性的制定實施策略，做好風險防范工作。 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝 解決方案解決方案關(guān)鍵用戶培訓關(guān)鍵用戶培訓系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試目標目標任務任務提交成果提交成果概述：主要是方案明確、關(guān)鍵用戶培訓和系統(tǒng)測試概述：主要是方案明確、關(guān)鍵用戶培訓和系統(tǒng)測試l安裝穩(wěn)定的軟件系統(tǒng)環(huán)境；l設計并明確符合企業(yè)現(xiàn)狀和管理需要的業(yè)務解決方案；l按解決方案進行關(guān)鍵用戶培訓；l按解決方案進行軟件測試；l指導系統(tǒng)管理員安裝U8網(wǎng)絡分銷軟件，建立

18、應用環(huán)境；l編寫項目解決方案，并進行測試、完善并提交評審、確認；l根據(jù)培訓計劃對關(guān)鍵用戶進行業(yè)務應用產(chǎn)品培訓；產(chǎn)品安裝確認報告業(yè)務解決方案關(guān)鍵用戶培訓計劃系統(tǒng)測試報告階段階段 1階段階段2: 2: 方案測試方案測試階段階段2: 方案測試階段方案測試階段方案測試階段流程圖方案測試階段流程圖 關(guān)鍵行動系統(tǒng)安裝關(guān)鍵行動系統(tǒng)安裝1.提供軟件、硬件、網(wǎng)絡環(huán)境配置要求，請客戶確認合格的安裝環(huán)境；2.實施顧問協(xié)助客戶方系統(tǒng)管理員安裝并調(diào)試服務器端；3.指導客戶方安裝產(chǎn)品客戶端，進行系統(tǒng)管理部分培訓，包括：數(shù)據(jù)備份、恢復、安全及權(quán)限設置等；4.檢查測試安裝結(jié)果，并簽署產(chǎn)品安裝確認報告。 雙方職責系統(tǒng)安裝雙方職

19、責系統(tǒng)安裝 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 培訓并指導客戶方系統(tǒng)管理員進行軟件的安裝與調(diào)試；2. 負責系統(tǒng)管理培訓工作。 1. 根據(jù)需求準備硬件、軟件、網(wǎng)絡環(huán)境；2. 在實施顧問指導下進行軟件安裝與調(diào)試；3. 簽署安裝確認報告；4. 接受培訓，掌握系統(tǒng)管理技能。關(guān)鍵行動關(guān)鍵行動解決方案解決方案 1.設計業(yè)務解決方案 ；2.提交分公司內(nèi)部評審通過 ；3.向客戶方項目經(jīng)理及關(guān)鍵用戶講解及演示業(yè)務解決方案 ；4.建議采用分業(yè)務專題培訓的方法。建議把企業(yè)業(yè)務分為采購業(yè)務、銷售業(yè)務、倉儲業(yè)務、財務業(yè)務等業(yè)務板塊，分板塊小組培訓考核并確認；5.提交業(yè)務解決方案并進行方案驗收 。 雙方

20、職責雙方職責解決方案解決方案 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1、編寫業(yè)務解決方案；2、與客戶方共同討論明確業(yè)務解決方案；1. 配合參加解決方案討論明確 關(guān)鍵行動關(guān)鍵行動關(guān)鍵用戶培訓關(guān)鍵用戶培訓 1.制訂培訓計劃，并交客戶方項目經(jīng)理確認 ；2.要求客戶方項目經(jīng)理準備培訓環(huán)境 ；3.互動式產(chǎn)品培訓，以業(yè)務確認和引導的方式，根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，以關(guān)鍵流程主，培訓標準產(chǎn)品，在培訓過程中，先講述、再印證客戶需求、最后確認客戶需求 ；4.培訓方法建議采用分業(yè)務專題培訓，把企業(yè)業(yè)務分為采購業(yè)務、銷售業(yè)務、倉儲業(yè)務、財務業(yè)務等業(yè)務板塊，分板塊小組培訓考核并確認 ；雙方職責雙方職責關(guān)鍵用戶培訓關(guān)

21、鍵用戶培訓 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 制定培訓計劃；2. 組織培訓工作3. 對培訓工作進行監(jiān)督并對結(jié)果進行確認；4. 整理需求1. 培訓計劃的審定；2. 負責培訓場地和培訓設備的準備；3. 組織人員參加培訓；4. 負責培訓考核工作；5. 確認培訓工作成果；關(guān)鍵行動關(guān)鍵行動系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試 1.準備測試數(shù)據(jù)，配置系統(tǒng)參數(shù)，測試業(yè)務解決方案 ；2.根據(jù)測試結(jié)果和相關(guān)情況對業(yè)務解決方案進行修訂和完善；雙方職責雙方職責系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 組織進行系統(tǒng)測試；2. 對客戶提交的新需求等異常問題進行處理；1. 組織系統(tǒng)按業(yè)務解決

22、方案進行詳細測試；2. 提交整理歸檔系統(tǒng)測試文檔；最終用戶培訓最終用戶培訓 基礎數(shù)據(jù)準備基礎數(shù)據(jù)準備試點上線試點上線目標目標任務任務提交成果提交成果概述：通過對最終用戶的培訓和數(shù)據(jù)準備，試點上線運行概述：通過對最終用戶的培訓和數(shù)據(jù)準備，試點上線運行l(wèi)完成系統(tǒng)上線運行前的人員、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等一切準備工作，并開始試點運行l(wèi)依據(jù)解決方案，完成客戶各崗位用戶的培訓工作；l依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及配置、工作；l依據(jù)解決方案，完成期初數(shù)據(jù)準備、期初數(shù)據(jù)錄入工作；l跟蹤試點上線運行情況；需求差異報告操作手冊試點上線報告階段階段 1階段階段3: 3: 試點上線試點上線需求差異整理需求差異整理 需求明確需

23、求明確二次開發(fā)二次開發(fā)階段階段3: 試點上線試點上線試點上線階段流程圖試點上線階段流程圖 關(guān)鍵行動最終用戶培訓關(guān)鍵行動最終用戶培訓 崗位職責劃分： 制定系統(tǒng)上線后，客戶方利用部門崗位職責分工，進行相應崗位人員的培訓與系統(tǒng)權(quán)限分配。 主要工作：制定崗位職責劃分表確定崗位人員名單方案培訓： 依據(jù)解決方案對最終用戶進行操作培訓，使其熟練掌握日常業(yè)務在系統(tǒng)上線后的處理方法，并將其以崗位操作手冊形式加以固化。主要工作：l制定培訓計劃；l按計劃完成培訓；l制定各崗位操作手冊。雙方職責最終用戶培訓雙方職責最終用戶培訓 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 對各崗位操作手冊進行檢查審定2. 協(xié)

24、助客戶方完成培訓（如提供模板、技術(shù)指導及建議）1. 制定崗位職責劃分表2. 確定崗位人員名單3. 制定培訓計劃（計劃落實到人）4. 負責培訓相關(guān)組織準備工作（環(huán)境準備、人員組織、考勤與紀律）5. 參加培訓并進行操作手冊的編寫6. 負責進行最終用戶的培訓講解工作關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)配置：依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及相應配置工作。主要工作：1.建立正式應用賬套（按實施合同或工作任務書界定的實施主體），按解決方案設置會計期間、啟用相應模塊、設置編碼方案與數(shù)據(jù)精度；2.按解決方案進行基礎檔案資料完善（如會計科目、收發(fā)類別等等未要求客戶在標準模板中事先準備的基礎檔案）、各模塊

25、業(yè)務參數(shù)設置、單據(jù)格式設置；3.按崗位職責劃分表，為每個操作員分配權(quán)限（建議按崗位劃分角色，按角色設置權(quán)限）；4.進行期初數(shù)據(jù)準備培訓（講解需要準備的各項內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；5.依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準備計劃；6.按計劃完成期初數(shù)據(jù)準備，并確保規(guī)范、準確、完備；7.制定期初數(shù)據(jù)錄入（導入）計劃；8.按計劃完成錄入（導入）；9.對錄入的期初數(shù)據(jù)進行各項校驗；關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備有關(guān)權(quán)限分配 遵循從緊的原則，只分配給其必要的權(quán)限。如果權(quán)限放得太寬，就會造成職責不分、工作混亂、誤操作等，數(shù)據(jù)的安全得不到保證。 關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備關(guān)鍵行動基礎數(shù)據(jù)準備 期初數(shù)據(jù)準備

26、： 系期初數(shù)據(jù)指系統(tǒng)上線時點的各項期初數(shù)據(jù)。 主要工作：進行期初數(shù)據(jù)準備培訓（講解需要準備的各項內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準備計劃；按計劃完成期初數(shù)據(jù)準備，并確保規(guī)范、準確、完備；期初數(shù)據(jù)錄入：將準備好的期初數(shù)據(jù)手工錄入或?qū)氲较到y(tǒng)中，期初數(shù)據(jù)錄入完成標志著系統(tǒng)正式上線。 主要工作：制定期初數(shù)據(jù)錄入（導入）計劃；按計劃完成錄入（導入）；對錄入的期初數(shù)據(jù)進行各項校驗； 雙方職責基礎數(shù)據(jù)準備雙方職責基礎數(shù)據(jù)準備 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 進行期初數(shù)據(jù)準備培訓；2. 協(xié)助客戶方完成其職責（如提供模板、技術(shù)指導及建議） 1. 依據(jù)雙方確定的上

27、線日期，制定期初數(shù)據(jù)準備計劃；2. 按準備計劃完成期初數(shù)據(jù)準備，并確保規(guī)范、準確、完備；3. 制定期初數(shù)據(jù)錄入（導入）計劃；4. 按錄入計劃完成錄入（導入）；5. 對錄入的期初數(shù)據(jù)進行各項校驗；關(guān)鍵行動試點上線關(guān)鍵行動試點上線運行支持：運行支持：顧問提供現(xiàn)場或遠程的方式的支持，以便及時解決系統(tǒng)運行初期出現(xiàn)的各種問題，保證系統(tǒng)的順利運行?？梢钥紤]采用遠程控制工具及時處理問題。上線檢查：上線檢查：系統(tǒng)上線后，雙方要及時做系統(tǒng)上線檢查，對上線成果進行確認，簽訂試點上線報告問題解決記錄：問題解決記錄：系統(tǒng)上線后問題的解決、跟蹤非常重要。實施顧問對運行過程中發(fā)生的問題進行歸類、解決，并分析導致該問題的因

28、素并通知所有相關(guān)用戶。對于系統(tǒng)上線后發(fā)生的嚴重問題，實施顧問無法現(xiàn)場解決的，必須對問題進行記錄，并跟蹤問題直至解決。第一個月結(jié)賬：第一個月結(jié)賬：試點新系統(tǒng)運行一個月，達到穩(wěn)定，并進行結(jié)賬。之后就可以對項目進行試點成果評估，并組織進行項目的試點驗收工作。雙方職責試點上線雙方職責試點上線 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 現(xiàn)場支持、負責問題的跟蹤解決；現(xiàn)場支持、負責問題的跟蹤解決；2. 簽訂系統(tǒng)上線報告簽訂系統(tǒng)上線報告1. 負責最終用戶能夠正確、及時、規(guī)范地操作系統(tǒng)；2. 簽訂系統(tǒng)上線報告注意事項注意事項有關(guān)培訓1.1.準備工作準備工作l要求創(chuàng)造上機培訓條件要求創(chuàng)造上機培訓條件

29、l采用客戶數(shù)據(jù)進行培訓采用客戶數(shù)據(jù)進行培訓l打印方案作為培訓教材，人手一份打印方案作為培訓教材，人手一份2.2.過程控制過程控制l通過提問、抽查帶動客戶互動，活躍氣氛，把握學習效果通過提問、抽查帶動客戶互動，活躍氣氛，把握學習效果l嚴格考勤與維持紀律，保持培訓過程嚴肅性嚴格考勤與維持紀律，保持培訓過程嚴肅性l要求客戶做好筆記要求客戶做好筆記3.3.培訓策略培訓策略l由客戶關(guān)鍵用戶對最終用戶進行培訓；由客戶關(guān)鍵用戶對最終用戶進行培訓；l一次培訓無法掌握的，需事先溝通培訓預計效果，并要求客戶培訓一次培訓無法掌握的，需事先溝通培訓預計效果，并要求客戶培訓后自行組織上機練習，由關(guān)鍵用戶進行輔導（關(guān)鍵用

30、戶已經(jīng)掌握）后自行組織上機練習，由關(guān)鍵用戶進行輔導（關(guān)鍵用戶已經(jīng)掌握）系統(tǒng)準備有關(guān)權(quán)限分配（權(quán)限不要放的太寬）數(shù)據(jù)準備有關(guān)期初數(shù)據(jù)（錄入后必須校驗，無誤后方可進行下一步業(yè)務）推廣應用推廣應用 項目驗收項目驗收持續(xù)支持持續(xù)支持目標目標任務任務提交成果提交成果概述：項目進入推廣應用，驗收后轉(zhuǎn)維護持續(xù)支持概述：項目進入推廣應用，驗收后轉(zhuǎn)維護持續(xù)支持l系統(tǒng)在客戶全范圍上線運行l(wèi)項目從實施轉(zhuǎn)移到維護l客戶全范圍內(nèi)推廣上線；l內(nèi)部支持體系建立，確認實施工作完成、總結(jié)；l實施部門和維護服務部門進行項目交接。l系統(tǒng)上線報告l實施案例經(jīng)驗分享l項目交接單階段階段 1階段階段4: 4: 應用推廣應用推廣階段階段4

31、: 應用推廣應用推廣應用推廣階段流程圖應用推廣階段流程圖 關(guān)鍵行動推廣應用關(guān)鍵行動推廣應用l推廣應用：推廣應用：顧問提供現(xiàn)場或遠程的方式的支持，幫助客戶建立推廣計劃，并逐步按計劃推進。l運行支持：運行支持：顧問提供現(xiàn)場或遠程的方式的支持，以便及時解決系統(tǒng)運行初期出現(xiàn)的各種問題，保證系統(tǒng)推廣的順利運行。可以考慮采用遠程控制工具及時處理問題。l問題解決記錄：問題解決記錄：系統(tǒng)推廣上線后問題的解決、跟蹤非常重要。實施顧問對運行過程中發(fā)生的問題進行歸類、解決，并分析導致該問題的因素并通知所有相關(guān)用戶。對于系統(tǒng)上線后發(fā)生的嚴重問題，實施顧問無法現(xiàn)場解決的，必須對問題進行記錄，并跟蹤問題直至解決。l內(nèi)部支

32、持體系建立：內(nèi)部支持體系建立：客戶在系統(tǒng)運行期間，在客戶項目組基礎上建立的內(nèi)部支持體系應該開始支持內(nèi)部系統(tǒng)運行。在該階段應該具備內(nèi)部支持流程和相當?shù)闹С帜芰?，以支撐系統(tǒng)運行。l各階段項目文檔整理：各階段項目文檔整理：項目組撤離前，應整理、歸集文檔；把應轉(zhuǎn)交給客戶的文檔，裝訂整齊準備。雙方職責推廣應用雙方職責推廣應用 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 負責在全范圍推廣系統(tǒng)應用；1. 現(xiàn)場支持、負責問題的跟蹤解決；2. 為客戶的應用推廣提供咨詢服務；關(guān)鍵行動關(guān)鍵行動項目驗收項目驗收 項目驗收：系統(tǒng)開始推廣后，要及時與客戶協(xié)商驗收事宜，因為很多客戶是要求系統(tǒng)全面推廣后，才作為系統(tǒng)

33、終驗的標志，因此要督促客戶盡早進行推廣，及早驗收。另外，分銷支持系統(tǒng)的應用模式比較多，客戶的營銷模式也會經(jīng)常變動，這些都在客觀上要求項目盡早驗收，否則項目無法真正完結(jié)。雙方職責雙方職責項目驗收項目驗收 客戶方職責：客戶方職責：用友方職責：用友方職責：1. 內(nèi)部支持體系的有效運行；2. 項目總結(jié)；1. 整理項目文檔；2. 項目總結(jié)；關(guān)鍵行動關(guān)鍵行動- -持續(xù)支持持續(xù)支持 與維護交接：實施顧問從用戶現(xiàn)場撤離前，應該與服務支持部門做好各項交接工作；與維護工程師項目交接，交代后續(xù)維護事宜和注意事項。后續(xù)維護：為該項目建檔，準備后續(xù)服務工作，安排解答售后問題，并根據(jù)具體情況進行系統(tǒng)維護、版本升級等工作。

34、雙方職責雙方職責-持續(xù)支持持續(xù)支持 用友實施項目經(jīng)理職責：用友實施項目經(jīng)理職責：用友維護經(jīng)理職責：用友維護經(jīng)理職責：安排人員負責項目的后續(xù)系統(tǒng)維護、問題解答、和系統(tǒng)升級等工作 實施部門和維護部門進行項目交接的工作注意事項注意事項應用推廣1、項目推廣階段，往往由于涉及的分支機構(gòu)過多，會經(jīng)常出現(xiàn)個性的需求問題，從總體考慮盡量說服客戶決策層按照較為標準統(tǒng)一的模式進行推廣；2、推廣階段要特別注意幫助客戶制定推廣計劃和考核推廣效果，只有當客戶全范圍應用起來，才是系統(tǒng)正常應用；項目驗收1、注意與客戶項目組溝通，盡早驗收；持續(xù)支持1、維護工作直接轉(zhuǎn)交到維護部門，提前讓維護工程師參與平時的一些技術(shù)性工作，與客

35、戶直接接觸，客戶滿意度會上升。U8網(wǎng)絡分銷標準交付工具模版網(wǎng)絡分銷標準交付工具模版實施實施 階段階段實施活動實施活動 工具工具/ /模板模板實施調(diào)研實施調(diào)研內(nèi)部交接及項內(nèi)部交接及項目組成立目組成立UF_DRP_1_1_01_分銷項目組織結(jié)構(gòu)模板.docUF_DRP_1_1_02_雙方項目組成員名單.xlsUF_DRP_1_1_03_用友項目組成員職責和任務.docUF_DRP_1_1_04_客戶項目組成員職責和任務.doc制定主計劃制定主計劃UF_DRP_1_2_01_分銷項目實施主計劃.mppUF_DRP_1_2_02_項目實施主計劃書.doc項目啟動項目啟動UF_DRP_1_3_01_項目啟動會議程.docUF_DRP_1_3_02_項目啟動會PPT.pptUF_DRP_1_3_03_客戶領(lǐng)導講話稿綱要.docUF_DRP_1_3_04_項目啟動會議紀要.doc實施調(diào)研實施調(diào)研UF_DRP_1_4_01_項目管理培訓資料.pptUF_DRP_1_5_01_需求調(diào)研計劃.docUF_DRP_1_5_02_需求調(diào)研提綱.docUF_DRP_1_7_01_需求調(diào)研報告.doc方案測試方案測試系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝UF_DRP_2_1_01_網(wǎng)絡及硬件部署建議