如何制定部門工作計劃

1、第三部分如何制定部門工作計劃如何制定部門工作計劃2/47主要內容 一、管理者必備技能之計劃管理 二、如何制定好部門工作計劃 三、如何有效提高本部門KPI 四、解決問題常見方法3/47什么是管理？什么是管理？ 管理不等于指揮、控制或約束；更不是用權力、威脅、利管理不等于指揮、控制或約束；更不是用權力、威脅、利益引誘讓他人服從益引誘讓他人服從 管理是通過他人達成組織目標；管理是通過他人達成組織目標； 管理者是動員他人實現自己的想法的人。管理者是動員他人實現自己的想法的人。 管理是借力，是對自身資源的一種放大術，是四兩撥千斤的技術；管理是借力，是對自身資源的一種放大術，是四兩撥千斤的技術； 管理是交

2、換，但又不僅僅是交換。管理是交換，但又不僅僅是交換。4/47目標管理組織好部屬自我認知時間管理角色認知組織好自己績效管理人員管理團隊管理計劃 管理在職輔導解決問題授權績效評估激勵溝通員工職業(yè)生涯規(guī)劃建立有效的工作關系管理者憑什么管理？影響團隊文化目標管理與計劃管理是合格管理者的基本技能5/47為什么要做計劃為什么要做計劃計劃管理是企業(yè)內部管理的主要手段計劃管理是企業(yè)內部管理的主要手段計劃是對未來活動所作的事前安排、預測和應變處理。計劃是對未來活動所作的事前安排、預測和應變處理。在一個組織中，計劃工作是管理的首要職能，其他工作都只有在確定了目標、制訂了在一個組織中，計劃工作是管理的首要職能，其他

3、工作都只有在確定了目標、制訂了計劃以后才能開展，并圍繞著計劃的變化而變化。計劃以后才能開展，并圍繞著計劃的變化而變化。計劃工作的核心內容是目標的明確和計劃的制訂。計劃工作的核心內容是目標的明確和計劃的制訂?！邦A則立，不預則廢預則立，不預則廢”計劃是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功機會。計劃是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功機會。計劃并不能保證你成功，但能讓你為將來作好準備。計劃并不能保證你成功，但能讓你為將來作好準備。6/47有效地計劃是一切成功的首要條件通過清楚地確定目標和如何實現這些目標，可為我們的行動提供一幅路通過清楚地確定目標和如何實現這些目標，可為我們的行動提供一幅路線圖

4、或行動圖，從而減少不確定性和模糊性，并對有限資源作出合理的線圖或行動圖，從而減少不確定性和模糊性，并對有限資源作出合理的分配；分配；通過清楚地說明任務與目標之間的關系，可以制訂出指導日常決策的原通過清楚地說明任務與目標之間的關系，可以制訂出指導日常決策的原則，并培養(yǎng)計劃執(zhí)行者的主人翁精神和責任心；則，并培養(yǎng)計劃執(zhí)行者的主人翁精神和責任心；由于目標、任務和責任的明確，可使計劃得以較快和較順利地實施，并由于目標、任務和責任的明確，可使計劃得以較快和較順利地實施，并提高經營效率；提高經營效率；借助計劃可克服由于資源的短缺和未來情況的不確定性所帶來的困難，借助計劃可克服由于資源的短缺和未來情況的不確定

5、性所帶來的困難，使一些本來無法或難以有效實現的目標得以實現。使一些本來無法或難以有效實現的目標得以實現。7/47功能功能作用作用管理者必須明確計劃對于其管理的功能和作用明確方向明確方向明確目標明確目標明確路徑明確路徑明確執(zhí)行方法明確執(zhí)行方法明確責任明確責任明確衡量方法明確衡量方法集中資源集中資源行動指南行動指南減少不確定性減少不確定性提高效率提高效率提高積極性提高積極性體會成就和價值體會成就和價值8/47優(yōu)秀職業(yè)經理之路目標管理目標管理 技能訓練技能訓練優(yōu)秀的職優(yōu)秀的職業(yè)經理業(yè)經理簡單的執(zhí)行者簡單的執(zhí)行者 1、部門目標及工作計劃制訂 2、員工目標設計及調整 3、績效體系操作 4、績效面談、員工

6、指導現狀 多數是依據上面的指示，被動執(zhí)行 簡單完成本職工作，大部份忙于救火 維持現狀觀念轉變觀念轉變能力發(fā)展能力發(fā)展職業(yè)經理 主動計劃、實施、領導、控制本部門的工作，并推動公司的發(fā)展 不斷改進部門內部的工作與流程，以求更有效率、更創(chuàng)新地完成工作 進行深入的績效指導，根據人員素質和職能要求，應用合適的管理方法和激勵 1、職業(yè)經理長期培訓計劃 2、應用新的方法 3、實踐、參觀學習9/47首要前提：更多時間思考和規(guī)劃 成果導向，你要盡可能解決問題“勤奮” “效率”；“數量”“收益”；“工作量” “績效” 想清楚再動，事半功倍 要從“我那有時間思考！”變?yōu)椤拔冶仨毢煤孟胂?！”?磨刀不誤砍柴工磨刀不誤

7、砍柴工10/47 二、如何制定好部門工作計劃11/47永亨織帶永亨織帶2006年公司經年公司經營計劃營計劃基本編制原則基本編制原則計劃編制的一般性原則計劃編制的一般性原則SMART原則原則各項計劃編制的原則S具體的（具體的（Specific）M可衡量的（可衡量的（Measurable）A可達到的（可達到的（Attainable）R相關的（相關的（Relevant）T有時限的（有時限的（Time-based）以市場為導向，以產品調整為主線以市場為導向，以產品調整為主線有計劃快速增長有計劃快速增長以銷定產、以產促銷以銷定產、以產促銷溝通協調溝通協調預算控制預算控制12/47永亨織帶公司及部門計劃關

8、系永亨織帶發(fā)展規(guī)劃永亨織帶發(fā)展規(guī)劃永亨織帶永亨織帶2006年年度經營計劃年年度經營計劃銷售計劃銷售計劃生產計劃生產計劃質量計劃質量計劃新產品計新產品計劃劃人力規(guī)劃人力規(guī)劃培訓計劃培訓計劃成本計劃成本計劃管理管理 計劃計劃部門費用計劃部門費用計劃采購計劃采購計劃公司層面公司層面部門層面部門層面2006年年度工作規(guī)劃年年度工作規(guī)劃部門年度工作計劃部門年度工作計劃13/47部部門門層層面面公公司司層層面面公司年度經營計劃及部門年度分項計劃編制的邏輯程序與時間順序1。確定總。確定總目標目標3整合預整合預測測4總體計總體計劃差距劃差距6平衡并平衡并確定確定9整合各整合各部門年度計部門年度計劃劃11公司年

9、度公司年度經營計劃經營計劃2制訂分制訂分項計劃，詳項計劃，詳盡預測盡預測5各部門各部門差距差距8部門年度部門年度工作計劃初工作計劃初稿稿10部門年度部門年度工作計劃工作計劃7部門目部門目標標計劃時間進度計劃時間進度計劃層次計劃層次1、理解公司目標和方、理解公司目標和方針針部門年度工作計劃的編制建議（一）公司年度目標公司年度目標年度目標制訂說明年度目標制訂說明公司目標分解表公司目標分解表3、部門年度部門年度總結總結完成業(yè)績、成績完成業(yè)績、成績總結經驗總結經驗存在不足存在不足需加強地方需加強地方4、經營計劃、經營計劃分項計劃編制分項計劃編制2、部門能力與、部門能力與資源分析資源分析部門設備能力分析

10、部門設備能力分析部門人員能力分析部門人員能力分析部門業(yè)務管理水平分析部門業(yè)務管理水平分析部門內部資源分析部門內部資源分析完成部門年度目標匹配度完成部門年度目標匹配度分析分析制訂達成目標的策略制訂達成目標的策略制訂細節(jié)的措施制訂細節(jié)的措施制訂具體行動計劃制訂具體行動計劃明確達成目標的假設前提明確達成目標的假設前提資源及配合要求資源及配合要求部門年度工作計劃的編制建議（二）7、確定部門年度、確定部門年度工作行動工作行動主要工作行動主要工作行動行動目的行動目的行動主要內容行動主要內容參與部門及負責人參與部門及負責人執(zhí)行步驟及時間安排執(zhí)行步驟及時間安排行動結果行動結果8、部門年度資源需求、部門年度資源

11、需求人員需求計劃人員需求計劃資金需求計劃資金需求計劃技術支持計劃技術支持計劃技能學習計劃技能學習計劃5、部門目標部門目標確定后確定后明確關鍵環(huán)節(jié)明確關鍵環(huán)節(jié)部門目標達成計劃部門目標達成計劃改進計劃改進計劃需加強地方需加強地方6、部門年度規(guī)、部門年度規(guī)劃劃 部門角色定位部門角色定位部門職能發(fā)展部門職能發(fā)展部門提高方面部門提高方面部門新年度打算部門新年度打算16/47例：企業(yè)策劃部下半年工作規(guī)劃工作職責工作目標達成路徑主要事項時間安排企業(yè)規(guī)劃（協助總裁）探索一條科學清晰的適合XXX發(fā)展的道路，建立一套高效的企業(yè)運行機制熟悉國內外軟件企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境，借鑒國內外同行業(yè)發(fā)展經驗，結合公司實際狀況，對公

12、司發(fā)展進行全面分析研討，并制訂清晰可行的發(fā)展規(guī)劃，力求把現有資源最良好運行1、國內外軟件公司發(fā)展狀況分析8月份2、診斷當前公司規(guī)范化運作過程中的缺項，提出相應工作要求8月份3、XXX公司發(fā)展規(guī)劃（近期、遠景）9月份4、制訂XXX公司經營管理手冊（總部及子公司運行模式）春節(jié)前品牌運作全面策劃并創(chuàng)建公司品牌，使之成為國內業(yè)界第一品牌，為XXX走向世界打下堅實基礎1、品牌策劃指導思想：在大眾化基礎之上，走個性化道路；在智力技術型基礎之上，走長期服務化道路；在外部專業(yè)公司（人員）指導下，主要依靠公司內部力量完成1、品牌整體策劃，制訂XXX公司品牌手冊（包括品牌定位、品牌內涵、品牌推廣等，粗稿，以后修訂

13、）8-9月份2、CI手冊（VI、BI、SI）10-11月份3、員工手冊（理念、目標、價值觀、經營準則、行為準則、行為規(guī)范）9月2、品牌推廣軟件公司特點：智力密集型的企業(yè)，往往理性較強，感性稍弱。指導思想：初期以軟性的、感性的、公關性的推廣方式為主；4、對內對外公關宣傳（政府、協會、行業(yè)、媒體）連續(xù)5、制作新版XXX公司宣傳手冊、VCD等11月份3、品牌提升指導思想：突出國際化特色，加大硬性宣傳力度6、制作XXX公司各相關產品宣傳手冊待定企業(yè)文化提升提升XXX企業(yè)文化理念，根據公司特點，建立一套良好的推廣、運行模式，增強企業(yè)凝聚力提升理念推廣實施：（主要通過：EIS系統，VI，網站，培訓，活動等

14、實現）1、提升公司企業(yè)文化理念，并制作企業(yè)文化手冊9月2、維護企業(yè)網站和EIS系統企業(yè)文化相關內容連續(xù)3、進行以企業(yè)文化為主的專題培訓待定4、舉辦企業(yè)文化活動連續(xù)5、進行室內裝修8月17/47計劃編制的工具之一：魚骨圖營銷計劃編制中魚骨圖方法的應用營銷計劃編制中魚骨圖方法的應用市場分析市場分析營銷部營銷部年度年度工作工作目標目標。競爭對手數據收競爭對手數據收集集數據分析數據分析行業(yè)政策分行業(yè)政策分析析銷售執(zhí)行銷售執(zhí)行差旅費用控差旅費用控制制訂單成功率訂單成功率發(fā)貨管理發(fā)貨管理客戶管理客戶管理客戶需求發(fā)掘客戶需求發(fā)掘客戶數據維護客戶數據維護客戶關系維護客戶關系維護。發(fā)貨管理發(fā)貨管理產成品庫管產成

15、品庫管理理18/47計劃編制的工具之二：問題樹短期貸款利率費用的代價有多大？我們是否應該我們是否應該對采購支付政對采購支付政策進行調整策進行調整。抹帳所影響的價格和品位代價？實際需要的資金從哪里來？實際的資金需求量有多大？可以增加的其他支付方式有哪些？每一種方式實際的成本有多大？當期的現金流入、流出有多少？異常需求可能發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)？當期預計的凈現金是否充足？預計的資金來源還有哪些？問題問題一級子問題一級子問題三級子問題三級子問題是否可以考慮增加10的其他支付方式？是否可以實現100的現款支付？ 二級子問題二級子問題三、如何有效提高部門KPI提高本部門KPI的途徑和方法研討20/47KPI分析

16、和策略制定公司經營目標部門職責具體標準組織實施KPI分析績效考核績效輔導固化經驗對策項目改進行動時間管理分主次抓緩急授權關鍵結果/主要目標團隊目標SMART任務書崗位目標執(zhí)行面談輔導計劃控制達成/提高KPI的有效途徑崗位職責檢查指導解決問題績效改進績效面談表揚/指導員工發(fā)展計劃激勵更多培訓機會KPI提升計劃21/47一、從細致的規(guī)劃本部門工作開始1、領導本部門制定的挑戰(zhàn)標準、領導本部門制定的挑戰(zhàn)標準2、圍繞、圍繞KPI思考對策措施及行動步驟思考對策措施及行動步驟3、內部授權及所負的責任、內部授權及所負的責任4、運用甘特圖畫出月度工作總進度表、運用甘特圖畫出月度工作總進度表5、確定關鍵控制點、確

17、定關鍵控制點6、細化行動計劃，明確責任人和追蹤時間、細化行動計劃，明確責任人和追蹤時間7、編制工作計劃，借助他人的力量、編制工作計劃，借助他人的力量8、控制任務達成、控制任務達成幫助員工搞清楚他們幫助員工搞清楚他們“該做什么該做什么”，“如何做如何做”“做到什么程度做到什么程度”22/47GSM23/47考核項目KPI目標或標準 3月達成目標值4月本部門目標1.1績效考核數據準確率=3項570%本月不核算75%24/471.2制定對策措施KPIKPI現狀或現狀或問題點問題點對策措施對策措施完成完成期限期限負責負責主管主管部門展開部門展開編編號號指標名稱指標名稱內部內部標準標準措施措施編號編號對

18、策項目對策項目齊中齊中奮奮范少范少玲玲林虎林虎伍茂文伍茂文李小龍李小龍1.1績效考核數據準確率=3項提交指標沒有統計標準，不能保證統計方法合理1.1A組織制定所有指標統計標準及統計說明，確保統計口徑準確4.27齊中奮組織協助說明準確各部門沒有做到日常記錄和收集，難免考核時拼湊數據1.1B日常督促各部門養(yǎng)成記錄和收集習慣5.5伍茂文定期檢查沒有對提供數據進行真實性驗證1.1C依據收集流程進行審查，保證50%抽查率5.10伍茂文抽查檢驗各部門提供指標準確率很難控制在3項以內1.1D經對4月指標審核后，召開會議較正,提高準確率5.14齊中奮1.2關鍵員工流失率0公司關鍵員工很穩(wěn)定，此項指標沒有太大意

19、義1.2A建議委員會調整為員工流失率，標準由歷史數據分析制定4.30范少玲審核1.3培訓計劃達成率90%培訓項目按計劃完成，但員工參與不夠，1.3A制定/調整培訓計劃，更有需要4.30范少玲計劃審核95%1.3B加強培訓制度監(jiān)督，保證員工參與并達到基本目的李小龍檢查記錄/次1.4部門費用預算達成率105%部門費用預算計劃公司沒有組織編制，此項無法考核1.4A配合財務部制定制度，由歷史數據分析制定人工成本、辦公費用審核標準6.30林虎審核人工成本標準辦公費用100%1.4B制定預算培訓教材及模板6.30范少玲審較說明25/471.2 對策措施2KPIKPI現狀或現狀或問題點問題點對策措施對策措施

20、完成完成期限期限負責負責主管主管部門展開部門展開編編號號指標名稱指標名稱內部內部標準標準措施措施編號編號對策項目對策項目齊中奮齊中奮范少范少玲玲林虎林虎伍茂文伍茂文李小龍李小龍1.5重大事故發(fā)生次數0員工疲勞作業(yè)，發(fā)生事故可能性機率增加1.5A加強日常作業(yè)檢查5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部門安全管理，自查隱患5.5伍茂文1.6績效管理計劃完成度90%因參與配合、目前業(yè)務量大、不可控因素等導致績效計劃不能按時完成，且完成質量不好1.6A持續(xù)的觀念培訓，明確正式實施期限5.10齊中奮1.6B主動協助各部門，要求嚴格執(zhí)行計劃，做到日清日潔5.10齊中奮工程部市場部人力資源部財務部生產部品質部1

21、.6C會議集中解決績效管理問題5.10齊中奮1.7員工招聘及時率80%及時率較低，不能提供快速人力資源供給1.7A提高人力資源規(guī)劃能力，預測需求范少玲1.8員工滿意度（含行政后勤）75%員工對后勤特別是伙食滿意度低,原因伙食標準：1.8A加熱晚餐員工不適應投訴，用投訴方式無法得到真實的數據1.8B設計調查表及調查方法26/47GSM本月項目4.285.25.95.165.235.30171819202122周1績效考核完成考核職位數據收集表格，流程進一步完善2全面考核準備/檢查3考核指標數據收集4組織第二次部門考核5第一次總結式模擬考核6統計計算考核結果7業(yè)績系統評估會8制定部門績效改進/提高

22、計劃9安排績效結果反饋10薪酬計算模擬/兌現工資11模擬/實發(fā)工資表報批12核算人工成本增長13日常職能完成本月招聘計劃，提高招聘及時率14新員工培訓15下月培訓計劃，研發(fā)課程，提高培訓效率16組織管理人員參觀學習，提高效果（有效）17員工就餐供應商備選一家18辦理醫(yī)療保險19衛(wèi)生間改造27/47類型改善計劃目標/要求計劃控制管理方法編號行 動 計 劃再展開給誰完 成 管理點檢查時間管理文件時 間核查點頻率工具流程1.1A改善1、根據目前已回收的各部門指標收集提報表，原始表單進行指標核實，標出差異伍茂文100%4.18收回情況每月10績效指標流程2、根據計算公式，評分標準，計算考核分伍茂文10

23、0%4.183、對不能/難以統計的，調整計算公式，統一指標口徑，進行必說明齊、范100%4.26準確性每天4、將更改內容與各部門逐一討論，達成共識齊、李所有部門均進行溝通4.29每天5、提交委員會討論，進行介紹說明，審核確認齊、李90%以上完全通過；10%跟蹤觀察4.296、經審核后備檔伍茂文完整及時5.2更新5.51.1B略1.1C1.1D組織制定所有指標統計標準及統計說明，確保統計口徑一致28/47參加全面導入績效管理的培訓發(fā)放績效合約參加數據收集績效考核運作關鍵的培訓參加績效考核與個人發(fā)展的培訓召開制造部考核導入說明會參加績效與薪酬培訓參加如何提高本部門績效的培訓參加高效管理者的培訓全

24、面 模 擬考 核 動 員會第一次（部長）模擬考核確認數據提交表；崗位說明書指標數據提報表的編制、收集、審核數據提報 表 提交齊中奮各部長自評及時提交 分 管副總評分考核結果/數據通知制定提高本部門績效的行動策略明確合約數據應用表單的流程、并完善相關配套制度的建立與完善考核問題的整改計劃、行動步驟檢查數據提報表相關記錄29/472.31 合理安排時間根據記錄預算時間(例)周例會時間 2H5S檢查時間 4H制訂計劃時間 4H寫報告 6H。沒有計劃，就不會利用時間1、為重要任務或同類任務建立工作時段2、有針對性地回避設立安靜時間，隨后進行回話3、在會議和個人約會中設立時間限制4、把優(yōu)先權作為所有工作

25、的基本原則5、盡可能只做那些確實關鍵的工作6、充分利用代理完成服務性工作7、將較大任務拆分為小部分進行8、與自己商定完成A等任務的期限9、盡早完成重點任務10、按效率高低波動，有針對性地規(guī)劃30/473.1、形成工作任務檢查表序號工作任務重要程度完成時間要求/重點完成情況備注人事培訓人事培訓 1B11、T11培訓跟蹤 B /312江淮、班組長培訓的跟蹤B /313勞動合同的鑒證（第一批）B /314整理歸類2005年所有辦理合同、保險的名單B /315工作指標的完成，年度工作總結與計劃A/156培訓室規(guī)劃方案的提交領導審核B/157月度人事報表A/158配合軟件公司工作A/319修訂完善崗位說

26、明書上的制度、流程A/31績效管理績效管理 1根據項目組本月的計劃，督促各部門計劃完成，保證整個項目穩(wěn)步推進。A/31行政總務行政總務1職工休息場所及衛(wèi)生間的改造A/312小食堂相應設施的配置B /313江淮轉動箱塑料的統計及回收流程B /314職工迎春長跑比賽B /315職工食堂刷卡機的購置及統計方案的編制和實施B /3131/473.2、工作日志檢查法 每日工作匯報每日工作匯報（2005年 月 日）時間工作內容進展情況工作計劃姓名 32/47分析清楚問題的內容各種行動方案以及你的對復雜的問題分析你選擇該項行動方案的提供數據與收益分析執(zhí)行該項行動方案的預期結果，以及應變計劃工作的進度報告 4

27、、尋求資源與配合 提供你對解決問題的看法提供更多的信息和選擇方案提供個人建議匯報適當的方針理由及思考經過 你可以正當地要求公司提供資源和配合你可以正當地要求公司提供資源和配合, , 但是你必須有足但是你必須有足夠的深入能說明需求迫切，也應該給上級做選擇題：夠的深入能說明需求迫切，也應該給上級做選擇題： 33/47二、深入KPI分析及提升計劃 從幾個表面現象中找出邏輯關系，學會解決本質問題，全從幾個表面現象中找出邏輯關系，學會解決本質問題，全面解決問題方式面解決問題方式 1、現狀分析 2、問題發(fā)掘問題確認重點是找出問題的真正原因WHY WHY WHY 3、原因分析 4、必備的資源 5、對策擬定

28、6、選擇最可行方案，尋求支持 7、實施KPI提升計劃 8、跟蹤評價讓讓KPI為我們服務為我們服務分析問題，解決問題分析問題，解決問題34/47例2：制造部KPI提高分析考核項目KPI目標或標準 3月達成目標值4月本部門目標1.1計劃完成率100%97%1.2倉儲控制有效性倉庫控制管理程序90%1.3可追溯性管理有效性90%73.71.4設備管理有效性見設備績效指標50%1.5一次交驗合格率99%99.95%1.65S管理10分7分；超5次不合格項為6個.6*0.5=31.7安全生產事故數001.8新產品開發(fā)配合度2目前無此項職能35/47可追溯性管理有效性問題可 追 溯性失效出 庫 無 記錄A

29、11無人（夜班）記 錄 不 全S11總裝無記錄庫房無人做庫房無人監(jiān)督S11骨架無法記錄批次、帳卡不能真實反映批次一 個 箱 子 有23個批次總廠問題36/47倉儲控制有效性賬物一致停止配料現場發(fā)料時間不足人手不足生產配送收發(fā)料未執(zhí)行先進先出領料規(guī)范批號標識叉車堆放過量領料無單領料倉庫布局解決反復發(fā)生的問題操作規(guī)范37/47三、及時固化經驗 對已取得成果，要及時將經驗固化下來： 1、及時總結（月度總結/略） 2、建立和規(guī)范相應的流程和制度（略） 3、列入部門培訓項目 4、日常反復要求三、解決問題常見方法39/47質量控制工具有助于改善業(yè)績，但并非唯一的途徑問題比率50100樹立習慣和紀律采取簡單方法應用高級工具 5 個為什么 3 個C（問題、原因和對策） 系統的問題解決方法 傳統的質量控制工具 試驗設計 田口法經驗證明，多數工作問題可用簡單的方法予以解決。關鍵在于紀律性和實施。40/47解決問題的 6 步法發(fā)現問題，確定目標分析問題提出潛在的解決方法選擇并規(guī)劃解決方法實施解決方法評估解決方法PDCA561234標準化標準化41/47解決問題工作單，總結最重要信息，以說明6步法的每一階段質量控制陳述以規(guī)范方式說明解