期貨工作計(jì)劃合集5篇

1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_期貨工作計(jì)劃合集5篇 日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，該為接下來(lái)的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢？下面是整理的期貨工作計(jì)劃5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。 期貨工作計(jì)劃 篇1 一：明確公司性質(zhì)周二小會(huì)已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營(yíng)業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點(diǎn)。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場(chǎng)開發(fā)人員代辦，這是可行的，但

2、也確實(shí)有著讓客戶感覺(jué)公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過(guò)于獨(dú)立，缺乏合作等缺點(diǎn)。為此，我認(rèn)為營(yíng)業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費(fèi)投資及QQ號(hào)并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場(chǎng)開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實(shí)客戶，增加開發(fā)人員拓展市場(chǎng)的工作效益。同時(shí)QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個(gè)市場(chǎng)開發(fā)人員同時(shí)面對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺(jué)到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對(duì)容易完成的，所以可以在會(huì)后立即投入建設(shè)，爭(zhēng)

3、取在一個(gè)月內(nèi)建設(shè)完成，一個(gè)季度內(nèi)完善并取得初步成效。二：發(fā)行產(chǎn)品結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險(xiǎn)，首先公司推行的配額制其實(shí)就是融資的進(jìn)一步加強(qiáng)，自然而然的交易的風(fēng)險(xiǎn)也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的一定比例，停止操作，以此來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。我們收取的交易手續(xù)費(fèi)按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費(fèi)收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費(fèi)率(費(fèi)率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)法明確指出。只要能將手續(xù)費(fèi)額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費(fèi)額度與客戶出資額的原標(biāo)

4、準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)收取額度之間，皆是合理的。)以此來(lái)增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒(méi)所以我認(rèn)為應(yīng)在第一個(gè)季度不降低費(fèi)率，看一下實(shí)際成果。之后在開會(huì)討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的問(wèn)題。 期貨工作計(jì)劃 篇2 一、對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。二、在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。三、要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。四、今年對(duì)自己有以下要求1、每周要增加*個(gè)以上的新客戶，還要有個(gè)潛在客戶。2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上

5、的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。4、對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問(wèn)題上你和客戶是一直。5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同事們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。6、對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。7、客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對(duì)自己說(shuō)你是的，你是獨(dú)一無(wú)二的。擁有健康樂(lè)觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)

6、。9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。10、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬(wàn)元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤(rùn)。 期貨工作計(jì)劃 篇3 第一、關(guān)于重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶開拓1、對(duì)本地接觸過(guò)期貨相關(guān)行業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候開展機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)。2、針對(duì)區(qū)域情況積極開發(fā)機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機(jī)構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展以業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)交易客戶，讓成本與業(yè)績(jī)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推

7、出來(lái)前后，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部所在地各證券機(jī)構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶資源，由點(diǎn)入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機(jī)構(gòu)作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開拓。2、走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時(shí)候通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)等形式邀請(qǐng)有實(shí)力和潛在投資意識(shí)的客戶來(lái)公司參觀考察第三、關(guān)于營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作營(yíng)業(yè)部客戶的投資意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、員工的成長(zhǎng)與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，針對(duì)不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的

8、知識(shí)，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。第四、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強(qiáng)有力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)支撐。根據(jù)期貨市場(chǎng)情況和營(yíng)業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過(guò)各種招聘渠道補(bǔ)充基礎(chǔ)市場(chǎng)人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場(chǎng)人員迅速開展?fàn)I銷活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成若干個(gè)專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營(yíng)業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營(yíng)業(yè)部就能形成，強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力。第五、營(yíng)業(yè)部服務(wù)平臺(tái)的搭建在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系

9、，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的凝聚力，實(shí)現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。2、針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶。營(yíng)業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機(jī)構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取到時(shí)為機(jī)構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報(bào)告和投資操作建議，為機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)造一個(gè)安全可靠的贏利氛圍。1、細(xì)分個(gè)人客戶，推出定期拜訪計(jì)劃。普查所有客戶，對(duì)其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計(jì)劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶都能感受到營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的咨詢平臺(tái)，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時(shí)也豐富我們服

10、務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)老客戶帶來(lái)新客戶的良性循環(huán)。第六、關(guān)于營(yíng)業(yè)部咨詢的工作為了跟好地對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺(tái)，形成咨詢的專業(yè)化。一、整體原則1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點(diǎn)，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項(xiàng)資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場(chǎng)的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實(shí)的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。3、形成有特色的投資文化。二、咨詢工作拓展思路1、建立良好的咨詢反饋機(jī)制。在與客戶的交流過(guò)程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時(shí)匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問(wèn)題，

11、另一方面檢驗(yàn)基礎(chǔ)咨詢的實(shí)際效果。2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對(duì)期貨品種和主力機(jī)構(gòu)的情況進(jìn)行劃分。3、與營(yíng)業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達(dá)成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無(wú)處不在。營(yíng)業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運(yùn)營(yíng)成本現(xiàn)在普遍高，主要是場(chǎng)地租賃費(fèi)用、人員工資及福利費(fèi)用。作為期貨公司特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)面臨即將到來(lái)的空前發(fā)展機(jī)遇。 期貨工作計(jì)劃 篇4 (一)工作總結(jié)20xx年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學(xué)習(xí)機(jī)房管理工作，

12、由于文件和規(guī)章相對(duì)比較多，在掌握了整個(gè)流程后，我隨房工一起進(jìn)到順德分部機(jī)房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來(lái)的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問(wèn)題。20xx年12月30日，黎華和張瑞明過(guò)來(lái)南海分部做機(jī)房維護(hù)工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對(duì)服務(wù)器程序和密碼進(jìn)行確認(rèn)和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。(二)工作中的不足我在工作中主動(dòng)性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細(xì)致，工作中不夠踏實(shí)，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司

13、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對(duì)具體工作的實(shí)施與計(jì)劃等問(wèn)題上還有待進(jìn)一步提高。同時(shí)，我對(duì)新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問(wèn)題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細(xì)。二、20xx年計(jì)劃20xx年已過(guò)，未來(lái)的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，總覺(jué)得所要做的努力，看似容易，做起來(lái)卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅(jiān)信有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個(gè)人的不懈努力，20xx年會(huì)是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。 期貨工作

14、計(jì)劃 篇5 堅(jiān)持為會(huì)員服務(wù)的工作宗旨，為會(huì)員辦實(shí)事。隨著黃金、股指，期貨等新品種的推出，客戶量將不斷增加，做好客戶服務(wù)與管理工作越來(lái)越重要。今年重點(diǎn)是在期貨公司客戶服務(wù)與管理方面，發(fā)揮商會(huì)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，建立客戶服務(wù)與管理平臺(tái)，降低公司的管理成本，提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理效率。堅(jiān)持以人為本的工作原則，做好為從業(yè)人員的服務(wù)。隨著期貨市場(chǎng)的發(fā)展，從業(yè)人員隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，提高從業(yè)人員素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平成為公司的首要任務(wù)。今年的重點(diǎn)是：首先做好從業(yè)人員的全面培訓(xùn)；其次，探討建立中、高管人員的管理平臺(tái)，對(duì)中、高管人員的合理有序流動(dòng)起到引導(dǎo)作用，提高中、高管人員職業(yè)化水平。第三，探討建立高管俱樂(lè)部（期貨商俱樂(lè)部、聯(lián)誼會(huì)）。堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心的工作理