財務(wù)顧問和技術(shù)援助

1、財務(wù)顧問與技術(shù)援助第一節(jié)財務(wù)顧問財務(wù)顧問是指從財務(wù)的角度為客戶咨詢、以創(chuàng)造價值的工作。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)包括為建設(shè)項目提供融資結(jié)構(gòu)、 融資安排的建設(shè)項目財務(wù) 顧問和為企業(yè)兼并、收購、重組、融資提供策劃和操作的企業(yè)并購財 務(wù)顧問。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是開發(fā)性金融的重要組成部分。一、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)功能（一）早期介入開展財務(wù)顧問可以從政府和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、 地域規(guī)劃、城市規(guī) 劃方面介入，利用我行擁有的行業(yè)和專業(yè)優(yōu)勢資源，以介入規(guī)劃為契 機，為政府和行業(yè)部門提供發(fā)展規(guī)劃的咨詢建議。 通過財務(wù)顧問工作， 共同開發(fā)和培育重點客戶和項目， 在激烈的市場競爭中占得先機，爭 取最大限度獲得客戶和項目的信貸份額。（二）防范風險財

2、務(wù)顧問在項目開發(fā)評審中的核心問題是信用建設(shè)，實質(zhì)內(nèi)容 是構(gòu)造優(yōu)質(zhì)的融資結(jié)構(gòu)和信用結(jié)構(gòu)，幫助客戶設(shè)計項目的財務(wù)結(jié)構(gòu)和 融資方案，傳播信用觀念，建立信用結(jié)構(gòu)，促進信用建設(shè)。（三）擴大規(guī)模財務(wù)顧問業(yè)務(wù)促進在政府信用、政府協(xié)調(diào)和我行開發(fā)性金融的組 合與客戶和項目之間架起了橋梁。通過財務(wù)顧問業(yè)務(wù)不但推動實現(xiàn)項 目建設(shè)，而且也推動了體制建設(shè)，支持了社會經(jīng)濟全面健康的發(fā)展， 同時促進我行資產(chǎn)規(guī)模的快速發(fā)展。（四）自身建設(shè)通過整合行內(nèi)資源、實行總分行聯(lián)動，為客戶提供了滿意的服務(wù)， 得到客戶的認可，提升了我行的信譽和地位，同時推動了我行自身的 管理和建設(shè)。二、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)程序我行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)在項目開發(fā)評審中的操

3、作主體是各評審局、企業(yè)局、國際金融局和各分行。投資業(yè)務(wù)局主要負責組織協(xié)調(diào)并提供技 術(shù)支持。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作主要程序：（一）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)立項開發(fā)銀行與客戶簽訂財務(wù)顧問合同作為財務(wù)顧問項目的立項。1、 總行各局為操作主體的項目已組建項目開發(fā)評審組”項目未組建項目開發(fā)評審組”的項目由擔任組長的單位（各評審局、企業(yè)局、 國際金融局、投資業(yè)務(wù)局）牽頭，依據(jù)我行 頒發(fā)的財務(wù)顧問合同框架文本（開行發(fā)200350號）與客戶進行財務(wù)顧問合同談判， 并負責起草簽報，會簽法律事物局，報請行 領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后即獲得授權(quán)，代表我行與 客戶簽訂財務(wù)顧問合同，并報投資業(yè)務(wù)局備 案。應(yīng)組建 財務(wù)顧問工作組”，由擔任組長的單位

4、完成審批立項工作。審批后即獲得授權(quán)，代表我行與客戶簽訂財務(wù)顧問合同，并報投資業(yè)務(wù)局備案。2、 分行為操作主體的項目分行擔任 項目開發(fā)評審組”組長或尚未組建 項目開發(fā)評審組 而擔任 財務(wù)顧問工作組”組長的項目，由分行依據(jù)我行頒發(fā)的財務(wù) 顧問合同框架文本與客戶進行財務(wù)顧問合同談判，雙方達成的財務(wù) 顧問合同對框架文本第七條、第十一條和第十二條條款無實質(zhì)性修改 的，各分行行長代表我行與客戶簽署財務(wù)顧問合同， 并報投資業(yè)務(wù)局備案。 如合同內(nèi)容對上述三項條款有實質(zhì)性修改， 則需報送投資業(yè)務(wù)局，由投資業(yè)務(wù)局辦理審批立項事宜。（二）開展工作財務(wù)顧問合同簽訂后， “項目開發(fā)評審組”或“財務(wù)顧問工作組”按照財務(wù)顧

5、問合同的規(guī)定， 與客戶商定具體的實施計劃， 并制定工作方案，開展工作。 “項目開發(fā)評審組”或“財務(wù)顧問工作組”應(yīng)建立有效的工作制度，認真履行合同規(guī)定的義務(wù)，按照實施計劃的要求，完成財務(wù)顧問報告（咨詢建議書）和其他確定的服務(wù)。（三）財務(wù)顧問報告審批1、總行各局為操作主體的項目由總行有關(guān)局擔任“項目開發(fā)評審組”或“財務(wù)顧問工作組”組長的財務(wù)顧問項目， 財務(wù)顧問報告在組內(nèi)審查的基礎(chǔ)上， 報請主管行領(lǐng)導(dǎo)審批。2、由分行擔任“項目開發(fā)評審組”或“財務(wù)顧問工作組”組長的財務(wù)顧問項目， 財務(wù)顧問報告由分行組內(nèi)審查后， 報請分行領(lǐng)導(dǎo)審批。三 、財務(wù)顧問服務(wù)對象與內(nèi)容我行財務(wù)顧問服務(wù)的客戶主要有地方政府 （政府

6、部門） 和企業(yè) （項目）兩大類。（一）地方政府1 、 在制度有缺損、 市場有失靈的情況下， 推動地方政府建設(shè)完好的投融資體制和信用體系， 用開發(fā)性金融產(chǎn)品支持“兩基一支”和高科技產(chǎn)業(yè)以及地方政府優(yōu)先發(fā)展和市場機制不能充分發(fā)揮資源配置作用的行業(yè)和領(lǐng)域， 以支持地方社會經(jīng)濟發(fā)展， 防范和化解金融風險。2 、推動組建符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求、以政府信用為基礎(chǔ)的開發(fā)性金融借款主體， 發(fā)揮政府組織和協(xié)調(diào)能力， 實現(xiàn)政府關(guān)注的熱點領(lǐng)域項目開發(fā)建設(shè)。3 、介入地方發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃的編制，提供對規(guī)劃的咨詢意見；密切與政府的交流和溝通，了解融資需求；尋找和開發(fā)出潛在的重點項目進行項目儲備和項目培育，使“青蘋果”變

7、成“紅蘋果”。（二）企業(yè)客戶1 、為客戶提供國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、貨幣及財政政策及資本市場方面的信息和建議。2 、根據(jù)客戶和項目的資金需求，幫助設(shè)計不同產(chǎn)品期限組合的融資結(jié)構(gòu)，使項目資金結(jié)構(gòu)合理、安全、可靠、成本低廉。3 、按照項目的風險狀況，設(shè)計項目信用結(jié)構(gòu)。從自身信用、市場信用、政府信用、資本市場出口等多方面完善信用結(jié)構(gòu)，以鎖定項目風險。4 、以改善企業(yè)經(jīng)營，保證資產(chǎn)質(zhì)量和還貸為目標，推動企業(yè)治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、法人建設(shè)、現(xiàn)金流建設(shè)和信用建設(shè)。5、提供包括發(fā)行企業(yè)債券，進行資產(chǎn)重組和置換，引進戰(zhàn)略投資者等資本運作方面的投資建議。四、收費管理目前我行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的主要目的，是開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)貸款客戶，為

8、信貸業(yè)務(wù)服務(wù)。只要保證貸款的承諾和發(fā)放，原則上不收取顧問費用；若沒有使用我行貸款，應(yīng)根據(jù)項目具體情況收取顧問費。第二節(jié) 技術(shù)援助一、 技術(shù)援助貸款的目的技術(shù)援助貸款是為了充分發(fā)揮開發(fā)性金融作用， 幫助受援對象做 好規(guī)劃和項目前期工作的貸款支持。開發(fā)銀行通過提供技援貸款介入地方規(guī)劃和重大項目前期，目的是促進我行與地方政府或大企業(yè)客戶合作的廣度與深度，提高規(guī)劃和項目開發(fā)水平，加快項目開發(fā)進度，爭取市場份額，開拓業(yè)務(wù)發(fā)展新 領(lǐng)域。二、技術(shù)援助貸款的分類和使用技援貸款分為A、B兩類，貸款期限不超過 5年。A類技援貸款為零利率，為信用貸款，可免于擔保，貸款主要對 象為地方政府以及準政府性質(zhì)的融資平臺，

9、主要用于規(guī)劃，包括經(jīng)濟 發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和城市規(guī)劃等。單次申請額一般不超 過200萬元，貸款主要用于規(guī)劃。B類技援貸款年利率 為3.6%,原則上應(yīng)提供擔保，對于在開發(fā)銀 行信用評級在AA-級以上的客戶，可使用免擔保信用貸款。貸款主 要對象為具有統(tǒng)借統(tǒng)還能力的鐵路、 公路、電力等行業(yè)主管部門以及 大型企業(yè)集團或具有法人資格的項目發(fā)起人。 單次申請額度一般不超 過20000萬元，貸款主要用于重大項目前期工作。分類貸款基本條件1、信用結(jié)構(gòu)-開發(fā)性金融合作協(xié)議2、規(guī)范法人-政府委托法人借款3、合作機制-穩(wěn)定合作機制建設(shè)4、額度控制-單次不超過200萬元。1、信用評級基礎(chǔ)-重點優(yōu)質(zhì)客戶。2、

10、風險限額-不超過信用風險限額的5%3、f的中長期貸款份額4、煤、電、油、運領(lǐng)域三、技援貸款申請技援貸款的借款人應(yīng)向所在省（區(qū)、市）的開發(fā)銀行分行提出申 請。借款人申請技援貸款時應(yīng)提交申請貸款書面報告，并提供以下文件和書面材料：（一）申請技援貸款的用途說明。（二）關(guān)于規(guī)劃和開發(fā)項目初步設(shè)想的報告。 報告內(nèi)容應(yīng)包括開 展規(guī)劃和項目建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進性及市場前景、規(guī)劃 項目估算總投資、銀行貸款、預(yù)期效益等。（三）規(guī)劃和項目前期工作進度計劃、目標。（四）使用技援貸款的重大項目清單等。四、技援貸款受理與審查各分行是貸款受理主體。受理主體在收到貸款申請后，對其內(nèi)容 進行初審，對認為符合技援貸款條件的，提出初審意見，并負責填寫 國家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款申報、審批表 （以下簡稱審批表） 中的相關(guān)內(nèi)容，審批表經(jīng)部門負責人簽字或蓋章后，連同借款人 的申報材料一并上報業(yè)務(wù)發(fā)展局。業(yè)務(wù)發(fā)展局將各受理主體的初審意見、審批表、借款人申請和 有關(guān)材料送開發(fā)銀行有關(guān)評審局（企業(yè)局）審核，填寫審核意見。業(yè)務(wù)發(fā)展局技術(shù)援助貸款審議小組負責對貸款進行復(fù)