壽險(xiǎn)人員必學(xué)秘籍

1、成功個(gè)案研討傑旭米企管製作從事壽險(xiǎn)行銷工作已有六年，業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，數(shù)度榮獲其服務(wù)公司傑出業(yè)務(wù)人員表?yè)P(yáng)，在專業(yè)進(jìn)修上曾深入研習(xí)遺贈(zèng)稅規(guī)劃，目前擁有 500 500 份個(gè)人保單和 20 20 份公司團(tuán)險(xiǎn)保單之堅(jiān)實(shí)顧客群業(yè)務(wù)員介紹傑旭米企管製作案主 介紹在臺(tái)北縣合法登記之寺廟，住持年邁，廟中瑣事有專人專責(zé)管理，屬於層級(jí)分工明確的寺廟。討論時(shí)間1/1/ 個(gè)案中，可以學(xué)習(xí)的地方 有那些？2/ 2/ 個(gè)案中，有那些部份對(duì)你 而言是可以有警惕或改進(jìn) 的空間？ 3/ / 你認(rèn)為個(gè)案結(jié)案的關(guān)鍵是 在那一部份？4/4/ 這樣的個(gè)案，你如何用到 你目前的行銷工作上？傑旭米企管製作1 1 / /.遂當(dāng)OOOOOO請(qǐng)求

2、為師父規(guī)劃其個(gè)人保險(xiǎn)時(shí)，未遭到拒絕並同意挪時(shí)間出來(lái)與 OOO OOO 續(xù)談 .能適時(shí)掌握時(shí)機(jī)爭(zhēng)取行銷機(jī)會(huì)。2 2 / / .OOO.OOO 提前5 5分鐘到達(dá). .解說(shuō)過(guò)程近 2 2 個(gè)小時(shí)，師父問(wèn)了許多問(wèn)題，OOOOOO亦做詳盡完整的解說(shuō). .，當(dāng)師父同意簽字過(guò)後，OOOOOO順道問(wèn)起師父整個(gè)投保抉擇促成的關(guān)鍵？ 準(zhǔn)時(shí)與懂得詢問(wèn)自己銷售成功或失敗的關(guān)鍵，做為日後行銷技能調(diào)整的參考依據(jù)。傑旭米企管製作1- 13 3 / /他向師父詢問(wèn)其他師父的狀況，並順道提出重要幹部保障計(jì)劃的概念 有學(xué)能用積極展開(kāi)二次銷售的切入。4 4 / OOO OOO 知道事情可能有結(jié)果，遂將後續(xù)可能發(fā)生之問(wèn)題因應(yīng)與說(shuō)明

3、資料準(zhǔn)備齊全才前往能夠事前研擬狀態(tài)，並妥慎準(zhǔn)備各種可能用到的文件資料。5 5 /最後雙方確認(rèn)後續(xù)進(jìn)行流程並訂定再見(jiàn)面執(zhí)行的時(shí)間後 可以將執(zhí)行流程與後續(xù)進(jìn)行時(shí)間確認(rèn)。傑旭米企管製作1- 26 6 / / OOO OOO 開(kāi)始與公司內(nèi)部核保部門(mén)展開(kāi)協(xié)調(diào)，初期協(xié)調(diào)效果不佳，處經(jīng)理開(kāi)始介入?yún)f(xié)助（與公司高層主管研商），結(jié)果公司同意，該寺廟補(bǔ)上可證明寺廟身份之相關(guān)文件與當(dāng)事人 （ 含眷屬 ） 投保同意書(shū)後，再重新核保 當(dāng)核保受挫後，會(huì)主動(dòng)與核保部門(mén)爭(zhēng)取與協(xié)調(diào)，同時(shí)懂得向單位主管求助支援，讓公司與顧客雙邊之權(quán)益均受到一定的重視與保障。傑旭米企管製作1- 31 1 / / OOO OOO 到寺廟完成 7 7

4、位出家眾投保手續(xù)，送回公司承保審核，五日後該公司以承保資格（不符重要幹部計(jì)劃承保條件）不符退件， OOO OOO 開(kāi)始與公司內(nèi)部核保部門(mén)展開(kāi)協(xié)調(diào) 2 2 / / 公司同意，該寺廟補(bǔ)上可證明寺廟身份之相關(guān)文件與當(dāng)事人（含眷屬）投保同意書(shū)後，再重新核保接獲公司照會(huì)單後，立即連繫 OO OO 師父，當(dāng)事人聽(tīng)完 OOO OOO 說(shuō)明後傑旭米企管製作2- 1僅同意自身簽署同意書(shū)，倘若仍必須要求眷屬一同切結(jié)同意，7 7 位當(dāng)事人均表示放棄投保， 因此當(dāng)日 OOO OOO 只帶回寺廟團(tuán)體證明文件 承攬?zhí)厥鈱?duì)象與目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)先向自身服務(wù)公司詢問(wèn)核保相關(guān)規(guī)則，確認(rèn)所有行銷之動(dòng)作與建議確時(shí)可以落實(shí)及執(zhí)行，才對(duì)顧客進(jìn)行銷售建議與結(jié)案。傑旭米企管製作2- 2傑旭米企管製作31 / 1 / 接觸對(duì)象正巧為該寺廟的影響 力人物。2 2 / 業(yè)務(wù)員在銷售流程中，應(yīng)有之 基本動(dòng)作，多數(shù)落實(shí)執(zhí)行。3 3 / 壽險(xiǎn)及相關(guān)專業(yè)知識(shí)紮實(shí)，能 夠在對(duì)的時(shí)機(jī)上適時(shí)表現(xiàn)，迎 得顧客的信任。傑旭米企管製作4以此個(gè)案重新設(shè)計(jì)行銷工具，並篩選適合本案之目標(biāo)市場(chǎng)，全力搶攻類似團(tuán)體機(jī)構(gòu)，發(fā)展自我商機(jī)話題隱喻演練傑旭米企管製作雨天與雨傘焦點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)與防範(fàn)機(jī)制的關(guān)連表達(dá)基礎(chǔ)雨傘：抵禦風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。雨天：企業(yè)內(nèi)外在的經(jīng)營(yíng)環(huán)境 與生態(tài)。陳述主軸：1.1. 好的風(fēng)險(xiǎn)因應(yīng)機(jī)制就