資料鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工及未來發(fā)展趨勢

1、中國臺灣省人士分析兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工及未來發(fā)展趨勢一.兩岸鋼鐵的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況1 .粗鋼（1）生產(chǎn)情況根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，1999年全球粗鋼產(chǎn)量高達7.8億噸，其中祖國大陸生產(chǎn)1.23億噸，占全球16樂居世界首位，次為美國12.5%和日本12$,中國臺灣省生產(chǎn)0.15億噸，占2%,排名第14位，在亞洲地區(qū)僅次于祖國大陸、日本及韓國。在生產(chǎn)方式上，平爐生產(chǎn)在80年代中期幾乎被淘汰，電弧爐生產(chǎn)比重從1990年以后不斷增加。根據(jù)口SI統(tǒng)計,1999年全球粗鋼生產(chǎn)：轉(zhuǎn)爐占59.8%,電爐33.4%,平爐4.2船其它方式2.6%。祖國大陸轉(zhuǎn)爐66.3%,電爐15.8樂平爐1.7席,其它16.2%,中國臺灣省轉(zhuǎn)

2、爐58.集，電爐41.9%。1999年全球連鑄比率約82.9與。祖國大陸68.9樂中國臺灣省99.8$。（2）消費情況1999年，全球粗鋼表面消費量為8.5億噸，其中祖國大陸為1.5億噸，占18.7%,為世界之首，中國臺灣省0.24噸，占3船居第8位，不過若以每人粗鋼表而消費量而言，1998年中國臺灣省為925公斤，居全球第二位，遠高于祖國大陸的93公斤。兩岸粗鋼生產(chǎn)母及消費量全球祖國大陸中國臺灣省全球祖國大陸中國臺灣省產(chǎn)量（百萬噸）78012315連鑄比82.9%68.9%99.8%產(chǎn)量排名1141999曬涌費1（勖岫80515124轉(zhuǎn)爐59.8%66.3%58.1%排名一18電爐33.4%

3、15.8%41.8%1999年每人粗鋼消費119KG93KG925KG平爐及其它6.8%17.9%0%排名一342（3）供需情況1999年，祖國大陸生產(chǎn)或消費均居全球首位，便在生產(chǎn)方式上平爐及其它生產(chǎn)占17.9%,連鑄比僅68.9%,與中國臺灣省全以轉(zhuǎn)爐或電爐生產(chǎn)，連鑄比達99.8%比較，中國臺灣省在生產(chǎn)方式上顯然較具優(yōu)勢。而以每人粗鋼消費看，祖國大陸僅為中國臺灣省的1/10,但實際上中國臺灣省鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要以加工出口為導向，與祖國大陸內(nèi)需導向守全不同，是導致中國臺灣省每人消費量居高的主要原因。2 .半成品鋼坯祖國大陸鋼坯就數(shù)量而言自給率應可達80%,與中國臺灣省僅達62%需要大量進口鋼坯不同,

4、但由于祖國大陸鋼坯多集中在低品級，因此尚需進口高品級鋼種。而中國臺灣省一年所需進口鋼坯量約900萬噸。2000年，祖國大陸已取代俄羅斯成為中國臺灣省最大的進口來源地?？梢娫诎氤善贩矫妫袊_灣省與祖國大陸存在互補性。單位：千噸、百萬美元、美元/噸1999年中國臺灣省普通鋼坯錠前五大出口國分析單位：千噸、百萬美元、美元“屯鋼種同團瞬進口量占辭酚進口值鋼種用團瞳進照:占有率閱進口值普通附定1倒曬、亞28.04&898.0沏啕財1俄羅斯4156460226192澳大利亞26.446.075.02中國133514883763彳陟斯2.44.313.93烏隹985.910.951304率他0.4

5、0.63.64819.09.116005儂0.20.33.55日本53195.931963 .鋼材需求增長情況隨著1997年亞洲金融危機陰霾逐漸消散，HSI預計到2005年全球鋼材表面消費量將增長到7.63億噸，19992005年年平均增長率為L56%,而亞洲尤其是祖國大陸，將成為全球需求增長最快速的地區(qū)。至2005年，祖國大陸鋼材表面消費可達1.4億噸，平均年增率達3.6舟,是高需求增長的地區(qū)。另一樂觀估計如果大西部開發(fā)計劃在政府的全力投入下，一旦開發(fā)成功，粗鋼消費甚至可達1.73億噸的高水平。4 .冷熱軋鋼品供需求及出口情況（1）祖國大陸1998年受東南亞金融危機影響，大部分國家生產(chǎn)及消費

6、都受影響，尤以東南亞地區(qū)最為嚴重，但祖國大陸生產(chǎn)及消費卻都呈現(xiàn)正增長，也由于祖國大陸以濟呈現(xiàn)高增長，平板類鋼材進口量仍大于出口量。1999年冷、熱軋鋼材進口量達7508千噸，較1998年增長51.7%,出口量僅1859千噸。約為進口量的25%,主要進口來源為韓國、日本、烏克蘭、俄羅斯、中國臺灣省各占約左右。顯見以平板類鋼材而言，祖國大陸屬于進口傾向的國家。（2）中國臺灣省1999年供外銷用的熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量為6857千噸,冷軋3700千噸,其中出口熱軋2297千噸,冷軋1520千噸,進口熱軋1188千噸,冷軋167千噸，島內(nèi)需求熱軋5748千噸，冷軋2347千噸,顯而易見生產(chǎn)皆大于島內(nèi)需求。出口占

7、產(chǎn)量的比例：熱軋33.5席,冷軋高達41.1機因此，中國臺灣省冷熱軋鋼材已呈現(xiàn)出過剩傾向，必需依賴出口才能維持工廠設備充分運轉(zhuǎn)。但由于祖國大陸在冷熱軋鋼品上仍呈現(xiàn)出空缺，再加上臺商外移至祖國大陸進行下游加工生產(chǎn)，其原料多由中國今灣省進口，因此1999年中國香港特區(qū)及祖國大陸便成為中國臺灣省冷熱軋出口地區(qū)的前三名.由此易見，在冷熱軋鋼品方而，兩岸業(yè)者具有相當大的合作的空間。19961998年亞洲主要國家冷熱軋鋼品生產(chǎn)及消費分析單位：千噸項目國家年熱軋鋼品冷軋鋼品生產(chǎn)表面消費量生產(chǎn)表而消費量韓國1996912375984326296019979351774247723019199877184130

8、441814501999./97-17%-47%-7%-52%日本1996145151492983895112199716141147958246511719981483512346625445791999/97-8%-17%-24%-11%中國1996105551296560299937199711431131856677965919981223013944707897881999/977%6%6%1%東南亞1996237150311280300019972262481510502925199815842289892184319991/97-30%-52%-15%-37%中國臺灣省冷熱軋鋼品

9、市場供需分析單位:千噸產(chǎn)品項目年產(chǎn)量A出口量B進口量C國內(nèi)總需求量D=A-B+C需求增長率E(%)出口比例F=B/A%進口睇度岸。D閱鈉解率1-G閱鋼19951118125468146111.232.068.0199611651584321439-1.513.630.070.019971189174587160211.314.636.663.4板1998121811355116563.49.333.366.7199910821674541369-17.315.433.266.8熱軋鋼品199535347181128394420.328.671.41996384068898641024.018.

10、124.076.01997552012991016523727.723.519.480.61998612318436564936-5.730.113.386.71999685722971188574816.533.520.779.3冷軋鋼品19952380652507223527.422.777.3199627619642252022-9.534.911.188.919973079123623220752.640.111.288.8199827619731521940-6.535.27.892.2199937001520167234721.041.17.192.9項/x口計1995703214

11、9521037640一21.327.572.519967730181016437563-1.023.421.778.31997978827091835891417.927.720.679.4199810102292913598532-4.329.015.984.119991163939841809946410.934.219.180.9注：本表的進出口量是中國臺灣省冷、熱軋企業(yè)所報的數(shù)據(jù)，非海關(guān)進出口數(shù)據(jù)。5 .棒線類鋼品供需及出口情況（1）祖國大陸1998年，祖國大陸直條類鋼材產(chǎn)量為33670千噸，仍滿足不了內(nèi)需，尤其是鋼筋及線材，1998年鋼筋總進口量1400千噸,線材920千噸，棒鋼14

12、0千噸，1999年受金融風暴影響,進口量銳減，其中鋼筋600千噸，線材550千噸,直棒120千噸。在進口來源方而，直棒及線材，1999年中國臺灣省均排名第2位，唯獨鋼筋并未列入前5名，而鋼筋是中國臺灣省供給嚴重大于需求的鋼材，未來極具擴大銷往大陸空間。（2）中國臺灣省1999年，中國臺灣省棒線類鋼材產(chǎn)能13800千噸生產(chǎn)量9564千噸,出口366千噸，進口311千噸,國內(nèi)需求9509千噸,出口比例為3.8%,國內(nèi)自給率高達96.8%,顯見中國臺灣省線類鋼材已經(jīng)供過于求，尤以鋼筋為甚。在需求方而，1999年受921震災及夏季限電的影響，鋼筋需求6422千噸，較前一年衰退10.8%,跌幅最大。至于

13、在出口方而，主要以線材為主：1999年出口至香港達141千噸排名第一，直棒及鋼筋出口量很少。1999年中國臺灣省冷熱軋鋼品出口情況單位：量：噸、值：新臺幣千元、單價：元/噸產(chǎn)品排名出口國家出口量(量)占有率閭出口值出口平均單價鋼板1日本14254674.8127022789112韓國110355.8112833102253印尼108225.78737780744中國香港特區(qū)69663.78307711926L越南51542.7422528198熱軋鋼品1日本73751832.0583229279082美國56726224.6428226175493中國香港特區(qū)32959414.32790672

14、84674馬來西亞23521510.2172200973215加拿大1514606.611242887423冷軋鋼品1中國香港特區(qū)69138139.07609339110062祖國大陸22348212.63102824138843日本20487511.52217157108224孟加拉1399607.91575390112565馬來西亞1100936.2114540810404三項總計1日本108493925.4931967785902中國香港特區(qū)102794124.110483088101983美國64650415.1519055580294馬來西亞3543088.1290560284155

15、祖國大陸2389995.63248592135921997-1999年中國臺灣省棒線類鋼材供需分析單位：千萬噸項目年產(chǎn)量出口量進口量國內(nèi)總需求需求增長出口進口依存中國臺灣省自給率(%)率(%)比例(%)度(%)年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G1995940627184599802.88.491.6199686813184788841-11.43.65.494.6199797493127101414714.73.27.093.019989943270334100071.32.73.396.7199995643663119509-4.93.83.296.86 .不銹鋼品供需及出口

16、情況(1)祖國大陸隨著祖國大陸經(jīng)濟增長，對不銹鋼的需求迅速增長，以1997年至1999年祖國大陸不銹鋼進出口觀察，進口量1998年較1997年增長25.4$,1999年又較1998年大幅增長73.9%,進口量已達1180千噸左右，而出口不斷呈現(xiàn)衰退，1999年中國臺灣省將特殊鋼材包括不銹鋼、合金鋼及特殊鋼三種，其中又以不銹鋼為主軸，1999年不銹鋼產(chǎn)量2170千噸，占全部特殊鋼97.8%,出口量750千噸，占全部特殊鋼88.3軋進口390千噸，占全部特殊鋼63.8%出口量僅25千噸，顯然祖國大陸不銹鋼市場正值增長期，未來無景可期。在進口鋼種方面，不銹鋼冷軋及熱軋占90席以上，主要來源為日本、韓

17、國及中國臺灣省，在日本、韓國遭陸控訴傾銷后，中國臺灣省成為一枝獨秀之局面。(2)中國臺灣省由于中國臺灣省不銹鋼下游產(chǎn)業(yè)如不銹鋼制造業(yè)皆已外移祖國大陸，故出口祖國大陸便成為正?，F(xiàn)象。二、兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性及強弱分析由兩岸鋼鐵現(xiàn)況分析，我們可以發(fā)現(xiàn)兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性差異有及存在著互補條件。中國臺灣省特殊鋼市場供需分析單位:千噸項目產(chǎn)量出口量進口量總需求需求增長率(%)出口比例(%)進口依存度(%)自給率(%)年ABCD=A-B+CEF二B/AG=C/D1-G1995771267715121914.934.658.741.319961365420588153325.830.838.461.6199716

18、49624707173213.037.840.859.2199818487295641683-2.839.433.566.519992216851615198017.638.431.168.91999年中國臺灣省特殊鋼產(chǎn)品前五大出口國貿(mào)易表現(xiàn)量:噸:值:百萬新臺幣:單價:元/噸項目排名出口國家出口量占有率（%）出口值單價不銹鋼熱軋系列1香港特區(qū)6431749.02352365722韓國1750213.3592338463泰國1467211.2521355284馬來西亞72505.5249343545印度67905.222933703不銹鋼冷軋系列1香港特區(qū)34317275.7154604505

19、22美國4729910.42338494253韓國101522.5398392234馬來西亞96102.1434451435菲律賓61231.427144259兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性分析祖國大陸中國臺灣省祖國大陸中國臺灣省生產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量全球第1全球第4消費粗鋼表而消費全球第1全球第8煉鋼轉(zhuǎn)爐66.3%,電爐18.5%,其它17.9%o轉(zhuǎn)爐58.1%,電爐41.9%.每人粗鋼消費全球第34全球第2市場型態(tài)內(nèi)需為主加工外銷為主鋼坯自給率接近100%62%成品進出口比進口）出口出口進口連鑄比68.9%99.8%市場增長機高平穩(wěn)兩岸鋼強弱分析強勢弱勢中國臺灣省1.生產(chǎn)設備及規(guī)模較新穎。1.生產(chǎn)要素，上也憫小缺

20、匕環(huán)保要求嚴格。2.技術(shù)及市場開發(fā)。2.島內(nèi)市場狹小，必須依賴國際市場。3.管理能力強。3,外銷易遭傾銷控訴內(nèi)銷削價競爭。4.國際化能力佳。4.下游產(chǎn)業(yè)外移，需求不再快速增長。5.中下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整。5.產(chǎn)品集中一般品極競爭激烈。6.產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。6.半成品供應不足，依賴進口成品供過于求。7.單位人員生產(chǎn)效率高。7.外貨傾銷，關(guān)稅障礙低。祖國大陸L上地，勞工及原料等生產(chǎn)要素豐富，成本低。1.部分鋼廠生產(chǎn)設備老舊，規(guī)模不經(jīng)濟。2.國內(nèi)市場廣大需求增長快速，尤其未來尚有大西部開發(fā)計劃。2產(chǎn)品品質(zhì)稍低于國際鋼廠。3.國際市場銷美有PNTR。3.部分鋼廠尚需進口。4.卜游加工產(chǎn)業(yè)逐漸建立，對鋼材需求增

21、加。4.資金及市場開發(fā)能力較低。5.關(guān)稅較高，外貨傾銷不易。5.單位人員生產(chǎn)效率較低。6.半成品尚有余力外銷。6.幅員廣大，鋼廠分布不均，運輸成本高，7.國營鋼廠背負沉重的人事成本。3.兩岸鋼鐵確實存在互補條件從半成品方而看，2000年上半年祖國大陸已成為中國臺灣省最大鋼坯進口國，就量而言恰可滿足中國臺灣省約900萬噸的鋼坯缺口。從成品方而看，隨著下游臺商外移祖國大陸，對鋼材需求大幅增加，導致中國臺灣省鋼材直接出口快速增長，尤其對香港特區(qū)及祖國大陸出口，不但可彌補祖國大陸臺商所需鋼材，也可緩解中國臺灣省供過于求的壓力。從國際運籌角度來看，由于祖國大陸擁有美國給予PNTR,銷美關(guān)稅較低，吸引中國

22、臺灣省下游加工業(yè)外移，一方而可間接提升中國臺灣省鋼鐵加工品的國際競爭力，另方而亦從促進祖國大陸工業(yè)升級促進經(jīng)濟繁榮。從產(chǎn)銷角度來看，祖國大陸在生產(chǎn)要素方面成本較低，但在資金技術(shù)及市場管理方而，中國臺灣省則較具優(yōu)勢，若能進行策略聯(lián)盟互惠互補必能具備共創(chuàng)雙贏的局而。三、環(huán)境變遷對兩岸鋼鐵互動的影響1 .加入世貿(mào)組織對兩岸鋼鐵業(yè)的影響隨著美國與祖國大陸完成世貿(mào)組織雙邊咨商，預估短期內(nèi)祖國大陸與中國臺灣省將可獲準加入世貿(mào)組織，以中國臺灣省而言，加入世貿(mào)組織對鋼鐵業(yè)的直接沖擊程度應屬有限，主要是中國臺灣省鋼鐵名目關(guān)彳兌2.5虹10%,實質(zhì)關(guān)稅僅3.7%,已相當接近工業(yè)國家平均3.5?i的水準，目前中國臺

23、灣省反而會因加入世貿(mào)組織后與各會員國傾銷控訴的問題可透過世貿(mào)組織爭端機制來解決。而祖國大陸鋼廠在加入世貿(mào)組織后直接面臨的是市場開放后外貨的沖擊，尤其是一些設備老舊以及不符經(jīng)濟規(guī)模鋼廠，可能將遭遇轉(zhuǎn)型的壓力。2 .兩岸互動對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響影響中國臺灣省鋼鐵業(yè)最重要的因素之一是兩岸互動，目前中國臺灣省鋼鐵下游加工業(yè)如自行車、嬰兒車、鋼鐵家俱、手工具、電吊扇、燈具及部份電腦機殼，幾乎都移往祖國大陸投資，也導引出祖國大陸對中國今灣省鋼材的需求。事實上，前述終端業(yè)者赴祖國大陸投資主要仍定位在加工外銷，尤其是來料加工出口至美國等市場，在美國給予祖國大陸永久最惠國待遇下，將使大陸臺商對美出口前景更為樂觀，未來祖國大陸鋼材市場將成為中國臺灣省鋼鐵業(yè)者最大的外銷市場。然而在兩岸互動尚未轉(zhuǎn)趨熱絡，加以兩岸政府政策尚未明朗化之前，中國臺灣省鋼鐵業(yè)直接投資大陸的比率仍然很低，短期內(nèi)鋼材直接出口仍為兩岸鋼鐵貿(mào)易的重要方式。3 .環(huán)保課題對兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響眾所周