石英砂市場調(diào)研報告

1、石英砂市場調(diào)研報告2014 年 7 月本調(diào)研報告的主要目的為公司產(chǎn)品開發(fā)及后續(xù)銷售進行可行性 研究。由于石英砂面對的市場主要是組織市場 （即采購者非普通消費 者二是企業(yè)及經(jīng)銷商） ，進行市場問卷調(diào)研的可行性較低。因此，本 研究采取的主要調(diào)研方法是通過收集行業(yè)相關(guān)信息， 對 B2B網(wǎng)站實際 銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)詢價進行分析。一、石英砂供應(yīng)現(xiàn)狀目前石英砂市場表現(xiàn)為供大于求， 供應(yīng)商數(shù)量居多。 雖然在行業(yè) 網(wǎng)站（中國石英網(wǎng)）統(tǒng)計的生產(chǎn)企業(yè)只有 10 幾家，但該行業(yè)網(wǎng)站 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)沒有代表性。 現(xiàn)在電子商務(wù)基本成熟， 大多數(shù)商家都通過 B2B的模式在銷售、詢價。阿里巴巴作為我國目前最大的 B

2、2B銷售平 臺其統(tǒng)計數(shù)據(jù)更具代表性，且石英砂在該平臺的銷售量亦比較可觀， 在所有非金屬礦產(chǎn)中銷售排名第一。 因此，通過阿里巴巴網(wǎng)站數(shù)據(jù)進 行統(tǒng)計能夠更加真實反映目前我國石英砂的生產(chǎn)和銷售情況。 7 月中 旬，以石英砂為關(guān)鍵詞對商品進行搜索， 合并生產(chǎn)廠家以后的結(jié)果顯 示目前銷售石英砂的相關(guān)企業(yè)達到 4121 家，其中有部分中間商及設(shè) 備供應(yīng)商。以生產(chǎn)加工企業(yè)進行檢索發(fā)現(xiàn)在阿里巴巴 B2B 平臺上有 1623家。其銷售分布狀況如表 1、圖1 所示，由于一些廠家的供貨地 區(qū)涵蓋幾個省市因此， 統(tǒng)計數(shù)據(jù)大于生產(chǎn)廠家， 其中江浙滬數(shù)據(jù)與華 東數(shù)據(jù)重疊。但該統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)目前石英砂供應(yīng)商及需求的主要

3、分布地區(qū)。表 1 各地區(qū)石英砂供應(yīng)商數(shù)量分布地區(qū)供應(yīng)商數(shù)量（家）江浙滬585華東800華南329華中405華北64圖 1 各地區(qū)供應(yīng)商分布比例示意圖除了在供應(yīng)商分布上不均衡外， 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示目前石英砂生產(chǎn)相 對集中地區(qū)主要是：江蘇東?？h、河北靈壽縣、江蘇連云港、河北臨城縣、山東萊州市本公司如生產(chǎn)石英砂主要是本鋼所在地， 從供應(yīng)商總體分布區(qū)域 上看，東北地區(qū)石英砂的供應(yīng)商較少。 遼寧省石英砂生產(chǎn)的廠家主要 有 5 家在阿里巴巴上銷售。 通過其他網(wǎng)絡(luò)信息搜索， 本鋼所在省份遼 寧主要的生產(chǎn)廠家如表 2 所示。表 2 遼寧省主要石英砂相關(guān)生產(chǎn)廠家企業(yè)名稱所在地 區(qū)成立時間 （年）主要產(chǎn)品球磨石英砂、

4、打砂機石英砂、精制石英砂、建平縣喀喇沁鎮(zhèn)鑫億達石英砂廠朝陽市普通石英砂、 石英粉、 水處理砂、噴砂除銹 拋光用砂、外墻保溫砂漿用砂、球場用砂、 玻璃用砂、 太陽能管用砂、 拉管用砂、以及 中頻爐石英砂建平縣紅軍硅石礦業(yè)有限公司朝陽市2011普通石英砂， 精制石英砂， 特制精制石英砂朝陽芳田膨潤土加工廠朝陽市2004主要從事膨潤土、 保溫耐火材料、 非金屬加 工朝陽縣瓦房子佳易錳砂廠朝陽市2004錳礦產(chǎn)品為錳礦石 ,錳砂,石英砂 ,磁鐵礦砂 等朝陽潤東物產(chǎn)銷朝陽市2009非金屬礦產(chǎn)黑曜巖， 珍珠巖， 土石墨 ,沸石 ,售有限公司膨潤土 , 等生產(chǎn)濾水料、 打爐鑄造、 油田用料、防腐涂建平縣喀喇沁

5、鎮(zhèn)富龍硅石廠朝陽市1993料、噴砂、耐火材料、 玻璃原料、 陶瓷釉料、 建筑用砂、 地坪等精制、 普通石英砂、石英 粉、錳砂產(chǎn)品遼寧省朝陽縣宏朝陽市主營錳砂、石英砂、無煙煤、活性炭、鉀長達錳砂廠石朝陽市1993生產(chǎn)濾水料、 打爐鑄造、 油田用料、防腐涂料、噴砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料遼寧朝陽宏旭精 致石英砂有限公 司朝陽市2008石英砂、石英粉、錳砂、塊石海城金順鎂業(yè)有冶金爐料、鎂砂加工；鎂質(zhì)品、礦產(chǎn)品、耐火材料銷售限公司海城市2005海城市寬祥礦產(chǎn)主營鎂質(zhì)品，有石英砂銷售品制造有限公司海城市2013海城市誠信微細目石粉廠海城市2008滑石粉、輕燒粉、重鈣粉、鎂砂、鎂石、玉石粉、澎潤土加

6、工海城市析木石粉 廠?海城市1998滑石、綠泥石、方解石、鐘長石、硅石、白云石加工；鐵粉天鑫石英砂廠海城市石英砂海城市八里鎮(zhèn)家天下建筑材料廠海城市2013建筑材料來料加工本溪市凱華碎石加工有限公司本溪市石英砂，鑄鋼砂，硅砂北票市上園聯(lián)興礦產(chǎn)品粉磨廠北票市2004沸石粉、麥飯石、重晶石、珍珠巖、膨潤土、活性沸石遼寧省石英砂相關(guān)生產(chǎn)廠家主要集中在朝陽市、海城市周邊地 區(qū)，以民營企業(yè)為主。這些廠家利用朝陽、海城的礦產(chǎn)資源主要生產(chǎn) 各類石英砂，石英砂的種類繁多，但普遍品質(zhì)較低，通過露天開采獲 取。二、石英砂需求現(xiàn)狀石英砂應(yīng)用非常廣泛， 需求也比較分散。 目前對石英砂需求的主 要行業(yè)主要有建材行業(yè)、玻璃

7、行業(yè)、鑄造行業(yè)、污水處理行業(yè)等。還 有一些旅游景觀地需要石英砂來美化環(huán)境， 服裝行業(yè)需要石英砂進行 噴砂處理面料等，這些行業(yè)的需求比較零散，且不具備持續(xù)性。建材行業(yè)所需石英主要是用在兩個方面居多。 一個方面是生產(chǎn)制 造人造石英石代替天然大理石和其他的石料用于裝修。 人造石英石的 生產(chǎn)廠家主要集中在廣東及江浙地區(qū)。 另一方面石英石作為外墻保溫 材料也經(jīng)常被應(yīng)用。干粉砂漿中使用的石英砂有兩個目數(shù) 40-70 目， 70-140 目，在粘接和抹面中對不同目數(shù)石英砂需求有區(qū)別。粘結(jié)砂 漿用的是 40-70 目： 70-140 目=2:1 ；抹面砂漿用的是 40-70 目： 70-140 目=1:2 。

8、現(xiàn)在很多砂漿廠，出于成本原因，都不是使用的石 英砂，采取風砂、 河洗砂等去土清洗烘干后的分好數(shù)目的產(chǎn)品。價格 不到石英砂的一半。 需要進行外墻保溫的北方地區(qū)需就進采購該類石 材。因此，也可以解釋遼寧地區(qū)的石英石品質(zhì)一般偏低的原因。目前 通過網(wǎng)絡(luò)平臺相關(guān)產(chǎn)品采購排名來看， 建材行業(yè)通過阿里巴巴采購石 英砂排名第二，相關(guān)采購產(chǎn)品為碳酸鈣。玻璃行業(yè)對石英砂的需求較大， 但玻璃行業(yè)基本上有穩(wěn)定的貨源 極少通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行采購。不同的玻璃對石英砂的品質(zhì)的需求不 同。總體來看玻璃行業(yè)對石英砂的白度要求較高。 硅含量在 98%以上， 粒度 24目到16目最佳，含鐵量應(yīng)低于 %，盡量不要含其他金屬元素， 如：

9、鈦，鉻等元素。晶質(zhì)玻璃或光學(xué)玻璃的鐵含量要求是 %，如果用 于制造普通白玻璃或有色玻璃， 可以用 %的石英砂，如果鐵含量到 % 的很難用在玻璃生產(chǎn)上。 對于生產(chǎn)特種玻璃， 玻璃一般都采取使用進 口的高品質(zhì)石英砂。 但很多企業(yè)都是進口石英砂和國產(chǎn)石英砂混合使 用降低成本。另外，石英砂是玻璃企業(yè)的主要原料。因此，大多玻璃 企業(yè)都選擇靠近石英砂生產(chǎn)比較集中的地區(qū)設(shè)廠。鑄造行業(yè)石英砂有相關(guān)的標準。 鑄造石英砂主要具體要求是控制 石英砂的純凈度與粒度。 粒度的控制又是根據(jù)采用的鑄造類型 （樹脂 砂鑄造、水玻璃砂鑄造、消失模鑄造等） 、鑄件材質(zhì)、鑄件大小和表 面光潔度要求等來進行選擇的。 粒度要求一般是在

10、 4090 目內(nèi)選擇。 當然，鑄造行業(yè)可以用更加廉價的鑄料來代替石英砂。 鑄造行業(yè)石英 砂標準表 3。鑄造行業(yè)通過阿里巴巴采購的數(shù)量也比較可觀，根據(jù)相 關(guān)產(chǎn)品統(tǒng)計排名天然磨料排名第三。表 3 鑄造行業(yè)石英砂標準分析項目鑒定數(shù)據(jù)分析項目鑒定數(shù)據(jù)分析項目鑒定數(shù)據(jù)鹽酸可溶SiO2 含量99%容重m3%率莫氏硬度磨損率%耐酸度耐強酸沸點2550破碎率%耐堿度耐堿性能良好溶點1480灰粉率%Zn 含量%其它金屬 不超過國家飲 比重 空隙率 43%含量 用水標準污水處理行業(yè)對于石英砂的需求在近年來呈現(xiàn)上漲趨勢。 石英砂 濾料起到過濾作用， 就像水經(jīng)過砂石滲透到地下一樣， 將水中的那些 懸浮的物阻攔下來，

11、主要針對那些細微的懸浮物。 石英砂與其它水處 理材料配合， 被廣泛地應(yīng)用在給水凈化、 循環(huán)水凈化污水處理等各類 水處理工程中。常用的石英砂濾料主要有兩種 , 一種是普通石英砂 , 另一種是精制酸洗砂 . 石英砂濾料具有：硬度大，抗腐蝕性好，密度 大，機械強度高， 載污能力線使用周期長的特點，是化學(xué)水處理的理 想材料。目前， 我國對水污染問題比較重視，普通居民的健康用水意 識也在不斷提升。 這些現(xiàn)狀推動了污水處理行業(yè)的發(fā)展。 由于凈水濾 料需要定期更換。因此，該行業(yè)對石英砂的需求比較穩(wěn)定。石英砂的 網(wǎng)絡(luò)采購中其相關(guān)采購產(chǎn)品排名第一的是麥飯石。 麥飯石同為一種凈 水濾料。所以可以理解為目前網(wǎng)絡(luò)石英

12、砂采購中用于凈水濾料排名第 一。雖然阿里巴巴的求購信息比較少， 但從中可以看出大部分的求購 也主要用于凈水濾料。阿里巴巴為了方便企業(yè)營銷推出了采購指數(shù)系統(tǒng)。 該系統(tǒng)能夠反 映某類產(chǎn)品其需求的地利分布情況。石英砂的采購指數(shù)表如表 4 所 示。表 4 阿里巴巴石英石采購指數(shù)統(tǒng)計表排名地區(qū)名稱采購指數(shù)1河北石家莊5,6572江蘇連云港5,2583廣東廣州2,8854廣東河源1,2275河南鄭州1,2226江蘇徐州1,1467上海1,0938廣東深圳1,0599福建漳州1,01710湖南長沙871從采購指數(shù)可以看出，石英砂的需求集中在華東、華南地區(qū)。這些地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)達，且靠近石英砂的集中產(chǎn)地。三、石

13、英砂的價格及影響因素在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，石英砂的價格十分混亂，受到居多因素的影響。 在阿里巴巴多次詢價中發(fā)現(xiàn)， 不同地區(qū)的石英砂價格差異較大。 由于 行業(yè)競爭激烈賣家一般都需要詢價者提供相關(guān)的營業(yè)資質(zhì)證明。 詢價 中賣家對石英砂硅含量及其他元素的含量并不十分重視， 更加重視詢 價者采購石英砂的用途， 然后給出相關(guān)產(chǎn)品的價格。 根據(jù)采購數(shù)量的 多少及是否長期需要該類產(chǎn)品會有一定的價格浮動， 但一般較小。 且 在詢價中了解到石英砂的價格收到以下因素的影響：1、物流因素。由于石英砂本身價值較低，密度大。因此，物流 成本對價格的影響大。 根據(jù)了解石英砂的銷售半徑一般在 500 公里以 內(nèi)。超過 500 公里

14、價格的競爭優(yōu)勢將下降。因此，也可以看出對與石 英砂有大量穩(wěn)定需求的玻璃行業(yè)企業(yè)一般都坐落在石英砂生產(chǎn)比較 集中的地區(qū)。2、政策因素。石英砂礦開采中會不斷給當?shù)丨h(huán)境帶來一系列的 破壞，包括可能帶來的地裂縫、地面塌陷、泥石流等。采礦還可能造 成的地表水漏失、水位下降、水質(zhì)變差等，也給周圍村民的生產(chǎn)和生 活帶來諸多不便。部分礦山隨意堆棄廢礦石，造成河、道堵塞。采礦 活動中造成地表水污染、 空氣質(zhì)量下降等， 破壞了礦區(qū)生態(tài)環(huán)境和居 民的生存環(huán)境。開采需要大型的開采機械和爆破也可能帶來噪聲污 染。因此，石英礦的開采在很多地方都受到限制。管制嚴格的地區(qū)石 英砂價格相對比較高，石英砂集中產(chǎn)地的價格相對低一些

15、。3、天氣因素。石英砂開采都是露天開采，甚至有些加工程序都是露天進行。 天氣對石英砂的開采量會有一定的影響。 雨雪天氣等其 他惡劣天氣會影響石英砂生產(chǎn)，從而導(dǎo)致石英砂的價格上升。4、供求因素。石英砂目前處于供過于求的現(xiàn)狀，該行業(yè)的價格 競爭激勵，降價銷售時有發(fā)生。根據(jù)阿里巴巴銷售統(tǒng)計石英砂需求方價格偏好如表 5、圖 2 所示表 5 石英砂需求價格偏好分布用戶比例價格范圍（元 / 噸）4%以下29%30%32%5%以上圖2 采購價格分布示意圖元/ 噸的石英砂基本上是河沙，主要用作建筑材料和景觀用沙， 只進行簡單分目清洗加工；元/ 噸的石英砂基本是針對鑄造、噴砂、濾材的石英砂。這個價 格區(qū)間石英砂

16、分目最高又達到 200目，大多在 100 目以下。二氧化硅 硅含量可達到 99%，但一般白度不高。元/ 噸的石英砂主要大部分作為濾材進行銷售。這個價格區(qū)間分 目最高可達 400 目，白度有一定提高， 有些廠家號稱可作玻璃石英砂。元 / 噸的石英砂分目可達到 1250 目，一般都是高純石英砂或者 特殊形狀石英砂如球形石英砂。白度較高，二氧化硅含量可達到 %, 普遍達到 99%以上，主要運用的領(lǐng)域是濾材、高級景觀需求（高爾夫 球場），以及涂料等。元/ 噸以上的石英砂價格相差巨大。最貴的石英砂達到4 萬元/噸為進口石英砂，二氧化硅含量達到 %， 50120 目，為坩堝級石英 砂。萬元以上的石英砂基本

17、上二氧化硅含量都達到 %以上，各種雜質(zhì) 含量較低， 尤其是氧化鐵的含量較低， 這類石英砂主要是用在太陽能 光伏產(chǎn)業(yè)， 高級耐火材料和電器電子等行業(yè)。 此價位的石英砂在網(wǎng)絡(luò) 平臺上銷售較少，分目可達到 3000 以上。此價位還有在加工石英砂 如彩砂等在銷售價格在 2000元/ 噸以下。四、公司石英砂銷售建議根據(jù)目前石英砂市場的供需情況以及結(jié)合各產(chǎn)業(yè)的需求趨勢， 針 對公司提出以下營銷建議。1、產(chǎn)品開發(fā)圍繞市場需求，做到效益最大化。 根據(jù)調(diào)研結(jié)果，目前市場對新采購石英砂最大的群體是污水處理 行業(yè)。該行業(yè)在我國分布廣泛且對石英砂的需求穩(wěn)定。 我公司目前研 制的石英砂已經(jīng)能夠滿足該行業(yè)中高端產(chǎn)品的需求

18、。 如能夠減低成本 進行量產(chǎn)將有一定的市場優(yōu)勢。2、前期通過代理進行銷售，組建開發(fā)自身穩(wěn)定客戶群。 石英砂行業(yè)面對的是組織市場。 組織市場的開發(fā)需要長時間的累 積。公司在產(chǎn)品生產(chǎn)初期要快速產(chǎn)生銷售可以通過代理機構(gòu)來快速進 入市場。 與此同時， 公司應(yīng)該建立自身的營銷隊伍通過與代理商共同 開發(fā)組建自身的客戶群體，形成穩(wěn)定的需求。保證公司的正常運營。 在通過對阿里巴巴的實際銷售調(diào)查中發(fā)現(xiàn)。石英砂新采購商占 %，而 老采購商占到 %。老采購商中超過 5 成每年年采購 4 次以上。由此可 知該行業(yè)的重復(fù)采購率比較高。 在銷售中進行有效的客戶管理將有利 于保證需求的穩(wěn)定。3、產(chǎn)品開發(fā)需適應(yīng)地區(qū)特點。 石英砂作為礦產(chǎn)價值相對比較低，銷售半徑受到物流成本的限 制。目前公司開發(fā)的產(chǎn)品對于進入高端市場還需要進一步檢驗。 尤其 是雜質(zhì)的含量。 因此，如果前期進行中端產(chǎn)品的銷售應(yīng)該針對地區(qū)市 場進行開發(fā)。污水處理行業(yè)目前比較分散全國各地都有石英砂濾料的 需求。另外，本鋼地處東北地區(qū)，對于保溫砂漿有一定的需求，應(yīng)該 開發(fā)針對保溫砂