企業(yè)公司地產(chǎn)業(yè)售樓軟件系統(tǒng)管理制度p

1、公司LOGO文件標(biāo)題文件編號(hào)：DX-2021068保密級(jí)別：機(jī)密文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序號(hào)單位簽收序號(hào)單位簽收序號(hào)單位簽收1總經(jīng)辦7沖壓車(chē)間13人事行政部2市場(chǎng)部8壓鑄車(chē)間14財(cái)務(wù)治理部3銷(xiāo)售部9口精加車(chē)間15供給鏈治理部4工程部10膜切車(chē)間16交貨治理部5模具部11組裝車(chē)間17生產(chǎn)方案部6自動(dòng)化部12切片車(chē)間18倉(cāng)儲(chǔ)中央審批：王江山 陳立山 王俊杰售樓軟件系統(tǒng)治理制度1目的和范圍：為了科學(xué)、準(zhǔn)確及時(shí)記錄、反應(yīng)銷(xiāo)售信息,減少因人為過(guò)失及監(jiān)管漏 洞而給公司帶來(lái)的損失,提升公司的工作效率,標(biāo)準(zhǔn)使用售樓遠(yuǎn)程治理系統(tǒng)及明確 使用軟件的工作責(zé)任和操作程序,特制定本制度.2 責(zé)任：2.1 系統(tǒng)治理

2、員財(cái)務(wù)部2.1.1 負(fù)責(zé)建立新工程、用戶(hù)帳戶(hù)及權(quán)限設(shè)置,屏蔽工程初始資料2.1.2 負(fù)責(zé)變更操作：按批件變更工程資料2.1.3 負(fù)責(zé)系統(tǒng)監(jiān)控操作2.1.4 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)、更新和完善2.2 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部2.2.1 負(fù)責(zé)按批件進(jìn)行特殊預(yù)留操作2.2.2 負(fù)責(zé)初始資料及核定產(chǎn)權(quán)面積的錄入2.2.3 負(fù)責(zé)樓盤(pán)和預(yù)留樓盤(pán)的定購(gòu)工作、定購(gòu)的變更操作2.2.4 負(fù)責(zé)催收定金,并向財(cái)務(wù)部報(bào)送解除定購(gòu)協(xié)議客戶(hù)清單2.2.5 負(fù)責(zé)辦理簽約手續(xù)并提供相關(guān)優(yōu)惠批件,負(fù)責(zé)未簽約客戶(hù)的跟蹤及反饋,辦理延遲簽約批準(zhǔn)單2.2.6 負(fù)責(zé)合同審核操作,已審核合同的更改操作及審核,退房操作及退房款的報(bào)批.2.2.7 負(fù)責(zé)合同監(jiān)證、

3、按揭收件送審并進(jìn)行電腦登記.2.2.8 負(fù)責(zé)發(fā)送交房通知書(shū)并進(jìn)行電腦登記,負(fù)責(zé)接樓申請(qǐng)及審核操作,通知財(cái)務(wù)接樓應(yīng)收相關(guān)費(fèi)用,特殊接樓通知書(shū)的送審和尾款的催收.2.2.9 負(fù)責(zé)發(fā)送辦理產(chǎn)權(quán)通知書(shū)并進(jìn)行電腦登記,通知財(cái)務(wù)辦理產(chǎn)權(quán)應(yīng)收相關(guān)費(fèi)用,并簽定補(bǔ)充合同.2.2.10 負(fù)責(zé)會(huì)員積分申請(qǐng)的錄入.2.3 財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部2.3.1 負(fù)責(zé)工程初始資料的審核2.3.2 負(fù)責(zé)惡意預(yù)留的通報(bào),反應(yīng)未及時(shí)簽約情況2.3.3 收取樓款、相關(guān)費(fèi)用及相關(guān)變更款并開(kāi)具相應(yīng)票據(jù)2.3.4 負(fù)責(zé)合同及變更合同的復(fù)核,票據(jù)的換發(fā)工作,退款的審核及支付2.3.5 負(fù)責(zé)確定按揭送審銀行及協(xié)調(diào)、跟蹤工作2.3.6 負(fù)責(zé)復(fù)核辦理接樓、產(chǎn)

4、權(quán)相關(guān)費(fèi)用,收取接樓尾款2.3.7 負(fù)責(zé)接樓確認(rèn)單復(fù)核,負(fù)責(zé)發(fā)出特殊接樓催款通知書(shū)給經(jīng)營(yíng)部2.3.8 負(fù)責(zé)核定面積增減款的復(fù)核、補(bǔ)充合同的審核,開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票并進(jìn)行 電腦登記2.3.9 負(fù)責(zé)會(huì)員積分兌換審核2.3.10 負(fù)責(zé)違約客戶(hù)樓款的催收,將惡意違約客戶(hù)清單送總經(jīng)室律師處理.2.4 總經(jīng)室2.4.1 負(fù)責(zé)合同、變更合同、補(bǔ)充合同的審核操作,蓋章2.4.2 負(fù)責(zé)惡意違約客戶(hù)的法律處理2.5 各部門(mén)及人員負(fù)責(zé)正確使用軟件及保密工作.3 程序3.0初始設(shè)置治理3.0.1 新工程開(kāi)盤(pán)前3天內(nèi),經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通知系統(tǒng)治理員新建一個(gè)樓盤(pán)工程, 同時(shí)提供一份經(jīng)營(yíng)部操作人員名單,由系統(tǒng)治理員建立用戶(hù)賬號(hào).3.0.

5、2 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)樓號(hào)、層次、單元、建筑面積等建立新工程樓盤(pán)詳細(xì)資料: 將公司已批準(zhǔn)的工程銷(xiāo)售價(jià)目表、正常折扣標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要素錄入售樓軟 件；3.0.3 經(jīng)營(yíng)部錄入公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的商品房買(mǎi)賣(mài)合同套打樣本.3.0.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的銷(xiāo)售價(jià)目表原件進(jìn)行核對(duì),核實(shí)無(wú)誤后,即由系 統(tǒng)治理員進(jìn)行屏蔽初始資料,只允許查看.3.0.5因設(shè)計(jì)施工變更或公司銷(xiāo)售策略變更需要調(diào)整樓盤(pán)銷(xiāo)售資料和銷(xiāo)售價(jià)格時(shí),由經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部填寫(xiě)申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,系統(tǒng)治理員根據(jù)批準(zhǔn)單日 期調(diào)整原價(jià)目表,批準(zhǔn)之后成交的樓盤(pán)以調(diào)整后新價(jià)目表為準(zhǔn).3.0.6 權(quán)限治理各操作員按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的權(quán)限、工作責(zé)任范圍進(jìn)行操作,各操作員權(quán)限 一覽表如下：部操

6、作人員預(yù)定定簽簽簽約蓋按揭按揭監(jiān)接接產(chǎn)產(chǎn)收對(duì)復(fù)票門(mén)留購(gòu)購(gòu)約約審核章收件復(fù)核證樓樓權(quán)權(quán)款賬核據(jù)更更復(fù)復(fù)改改核核總經(jīng)室總經(jīng)理V副總經(jīng)理V蓋章經(jīng)辦p/經(jīng)營(yíng)銷(xiāo) 售部銷(xiāo)售經(jīng)理VVVV銷(xiāo)售副經(jīng)理VVV銷(xiāo)售主任VVVVVVV銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員VVV按揭經(jīng)辦V監(jiān)證經(jīng)辦V產(chǎn)權(quán)經(jīng)辦V接樓經(jīng)辦V財(cái)務(wù)計(jì) 統(tǒng)部財(cái)務(wù)總監(jiān)VVVV銷(xiāo)售會(huì)計(jì)主任VVVVVVV銷(xiāo)售會(huì)計(jì)VVVV收款員V所有操作權(quán)限人均有查詢(xún)權(quán)限,通過(guò)查詢(xún)環(huán)節(jié)進(jìn)行操作3.2預(yù)留治理預(yù)留是指由有權(quán)限的相關(guān)人員按口令錄入,電腦根據(jù)設(shè)定的預(yù)留天數(shù)進(jìn)行保 留,暫不對(duì)外銷(xiāo)售,超過(guò)預(yù)留天數(shù)后,電腦將自動(dòng)取消預(yù)留登記,轉(zhuǎn)作未售 樓盤(pán),供自由銷(xiāo)售.1.1.1 因特殊需要或公司銷(xiāo)售政策安排

7、需預(yù)留較長(zhǎng)時(shí)間的,應(yīng)形成書(shū)面文件報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意,批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行特別預(yù)留操作.1.1.2 因公司關(guān)系需要或銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)需要,應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)預(yù)留的,由相關(guān)權(quán)限人 員直接根據(jù)各自口令錄入預(yù)留客戶(hù)姓名、聯(lián)系 .預(yù)留時(shí)限如下列圖：權(quán)限人總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售副經(jīng)理銷(xiāo)售主任預(yù)留天數(shù)302077511.1.3 相關(guān)權(quán)限人員及銷(xiāo)售主任應(yīng)催促客戶(hù)及時(shí)辦理正式認(rèn)購(gòu)手續(xù),預(yù)留樓 盤(pán)的認(rèn)購(gòu)工作由銷(xiāo)售主任操作,當(dāng)實(shí)際成交對(duì)象與預(yù)留登記不符時(shí),銷(xiāo) 售主任應(yīng)先告知相關(guān)預(yù)留權(quán)限人員,征得同意后才能變更.1.1.4 工程開(kāi)盤(pán)第一周,預(yù)留統(tǒng)一由銷(xiāo)售經(jīng)理操作.3.2 定購(gòu)治理3.2.1 錄入定購(gòu)協(xié)議：與客戶(hù)簽訂定購(gòu)協(xié)議時(shí),

8、置業(yè)參謀應(yīng)將相關(guān)信息及時(shí) 錄入到售樓軟件中.3.2.2 交納定金：置業(yè)參謀持定購(gòu)協(xié)議文本,帶客戶(hù)到收款員處交納定金, 經(jīng)收款員確認(rèn)后,才完成定購(gòu)操作.3.2.3 對(duì)于已定購(gòu)但未按協(xié)議規(guī)定交納定金的客戶(hù),電腦在12小時(shí)內(nèi)自動(dòng)取消定購(gòu),轉(zhuǎn)作未售樓盤(pán).3.2.4 根據(jù)已定購(gòu)未交足定金的客戶(hù)清單,置業(yè)參謀應(yīng)及時(shí)調(diào)查,認(rèn)為需保 留協(xié)議的應(yīng)有書(shū)面說(shuō)明原因并催促客戶(hù)及時(shí)補(bǔ)足定金,需解除協(xié)議或退 房的,及時(shí)報(bào)送清單給財(cái)務(wù)部,進(jìn)行取消定購(gòu)沒(méi)收定金操作.3.2.5 更名：在規(guī)定簽約時(shí)限之前,客戶(hù)提出更名或換房申請(qǐng)要求的,由銷(xiāo) 售主任進(jìn)行更名或換房操作,同時(shí)置業(yè)參謀持客戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、新舊定購(gòu)協(xié) 議書(shū)、原樓款收據(jù)帶客戶(hù)到

9、收款員處換發(fā)收據(jù),收款員根據(jù)電腦通知更 名清單,辦理客戶(hù)換發(fā)收據(jù)的手續(xù),才完成更名操作.3.2.6 定購(gòu)?fù)朔可暾?qǐng)：在規(guī)定簽約時(shí)限之前,客戶(hù)提出退房申請(qǐng)要求,由銷(xiāo) 售主任根據(jù)協(xié)議規(guī)定允許退房的條款進(jìn)行退房操作,并填寫(xiě)退房款申請(qǐng) 單上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),銷(xiāo)售會(huì)計(jì)根據(jù)批準(zhǔn)單和電腦通知退房清單辦理客 戶(hù)退款手續(xù),才完成退房操作.3.3 簽約治理工程具備簽約條件時(shí),置業(yè)參謀應(yīng)及時(shí)催促已交定金未簽約的客戶(hù)辦理簽約 手續(xù).3.4.1 正常簽約的普通客戶(hù)：置業(yè)參謀詳細(xì)錄入合同條款要素及客戶(hù)信息.3.4.2 優(yōu)惠客戶(hù)簽約：屬于公司關(guān)系戶(hù)的,申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“購(gòu)房?jī)?yōu)惠批 示單,詳細(xì)填寫(xiě)優(yōu)惠折扣、優(yōu)惠原因等,并按規(guī)定程

10、序送公司審批.置 業(yè)參謀根據(jù)已批準(zhǔn)的“購(gòu)房?jī)?yōu)惠批示單詳細(xì)錄入優(yōu)惠單內(nèi)容、合同條 款要素及客戶(hù)信息.購(gòu)房?jī)?yōu)惠批示單原件應(yīng)送交財(cái)務(wù)部存檔.3.4.3 未及時(shí)簽約的客戶(hù)：銷(xiāo)售主任根據(jù)電腦未簽約清單進(jìn)行調(diào)查,屬于特 殊關(guān)系需延長(zhǎng)簽約時(shí)間的客戶(hù),銷(xiāo)售部應(yīng)將延遲簽約超過(guò) 1個(gè)月客 戶(hù)清單報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)單送財(cái)務(wù)部存檔.3.4合同審核治理合同的審核由經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售主任及經(jīng)理對(duì)簽約合同及時(shí)進(jìn)行審核,再由財(cái)務(wù)銷(xiāo) 售主任及總監(jiān)進(jìn)行復(fù)核,并完成電腦簽字確認(rèn)工作.完成審核完成復(fù)核銷(xiāo)售主任及經(jīng)理會(huì)計(jì)主任及總監(jiān)完成電腦簽字2個(gè)工作日內(nèi)2個(gè)工作日內(nèi)屬于優(yōu)惠折扣合同,收到優(yōu)惠批示單原件 1天內(nèi),財(cái)務(wù)完成復(fù)核1.1.1 所

11、有審核通過(guò)的合同電腦將自動(dòng)列入已審核清單,經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部在1個(gè)工作日內(nèi)將合同送往總經(jīng)室秘書(shū)蓋章,以便及時(shí)辦理合同監(jiān)證.1.1.2 合同更改：對(duì)于已審核的合同客戶(hù)又提出申請(qǐng)更名、換房等其他合同 條款,由置業(yè)參謀提出合同更改并詳細(xì)填寫(xiě)更改內(nèi)容,電腦將其自動(dòng)轉(zhuǎn) 入再更改未審核清單,經(jīng)合同審核、復(fù)核人員同意更改后,完成電腦簽 字確認(rèn),電腦自動(dòng)列入已審核清單代替原合同.如合同審核、復(fù)核人員 不同意更改,不做電腦簽字確認(rèn),電腦仍以已審核原合同為準(zhǔn).1.1.3 申請(qǐng)退房：對(duì)于已審核的合同客戶(hù)又提出退房申請(qǐng),置業(yè)參謀填寫(xiě)退 房申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由銷(xiāo)售主任進(jìn)行退房操作,財(cái)務(wù)部根據(jù) 退房批準(zhǔn)單和電腦通知退房清

12、單辦理客戶(hù)退房手續(xù).1.5 蓋章監(jiān)證治理1.5.1 公司公章治理人員根據(jù)銷(xiāo)售合同與電腦上列入已審核清單合同內(nèi)容進(jìn) 行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤前方能蓋章,同時(shí)對(duì)已蓋章合同電腦簽字確認(rèn).1.5.2 經(jīng)營(yíng)部監(jiān)證經(jīng)辦人員應(yīng)在合同蓋章及收到現(xiàn)金交款單后2天內(nèi)將合同送到交易中央辦理合同監(jiān)證,并將送交時(shí)間進(jìn)行電腦登記；對(duì)于已監(jiān)證 好的合同,應(yīng)將合同監(jiān)證時(shí)間、登記編號(hào)進(jìn)行電腦登記.1.6 按揭治理1.6.1 對(duì)于選擇按揭付款方式的客戶(hù),電腦將自動(dòng)列入申請(qǐng)按揭客戶(hù)清單,置業(yè)參謀按合同規(guī)定時(shí)間及時(shí)收取按揭材料、出具材料收取證實(shí)單,并 進(jìn)行電腦登記.1.6.2 銷(xiāo)售按揭經(jīng)辦對(duì)置業(yè)參謀送交的客戶(hù)按揭材料進(jìn)行復(fù)核,并在電腦上 進(jìn)

13、行登記.如果送交的材料不齊全或不符合規(guī)定,按揭經(jīng)辦將不做審核. 直到資料齊全為止.1.6.3 由按揭經(jīng)辦根據(jù)已審核材料及已監(jiān)證合同的清單作出送審銀行決定, 按揭經(jīng)辦根據(jù)財(cái)務(wù)部安排,及時(shí)將貸款申請(qǐng)材料送交銀行審核并進(jìn)行電 腦登記,并及時(shí)跟蹤了解.1.6.4 對(duì)于銀行已通過(guò)審核的客戶(hù),按揭經(jīng)辦及時(shí)通知客戶(hù)前往簽字,并將 合同送交易所辦理抵押監(jiān)證,辦妥抵押監(jiān)證后,在電腦上進(jìn)行登記.1.6.5 對(duì)于已完成抵押登記的貸款合同,財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)催促銀行放款,財(cái)務(wù) 部對(duì)銀行放款的樓房單元應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦登記.1.7 接樓治理1.7.1 工程具備接樓條件時(shí),財(cái)務(wù)經(jīng)辦根據(jù)所有已簽約清單結(jié)清尾款、違約金利息等各類(lèi)款項(xiàng)后

14、,進(jìn)行電腦確認(rèn)后,電腦自動(dòng)列入可正常接樓清單; 未交清樓款提前接樓的樓盤(pán),財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)單確認(rèn),電腦自動(dòng)列入可 可提前接樓清單.1.7.2 經(jīng)營(yíng)部接樓經(jīng)辦根據(jù)可正常接樓清單、可提前接樓清單與客戶(hù)辦理接 樓手續(xù),并錄入通知接樓日期、實(shí)際接樓日期,經(jīng)營(yíng)部主任復(fù)核并進(jìn)行 電腦確認(rèn),電腦自動(dòng)列入已接樓清單和已提前接樓清單.1.8 產(chǎn)權(quán)治理1.8.1 公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)總登記后,經(jīng)營(yíng)部經(jīng)辦根據(jù)產(chǎn)權(quán)處核定的建筑面積錄入到產(chǎn)權(quán)面積表中,由經(jīng)營(yíng)部主任復(fù)核,電腦自動(dòng)計(jì)算客戶(hù)應(yīng)增減面 積樓款.1.8.2 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部根據(jù)核定面積及其他各項(xiàng)扣減金額調(diào)整原合同價(jià),并提供 產(chǎn)權(quán)處核定面積表單給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部復(fù)核無(wú)誤后生成新合同價(jià),經(jīng)營(yíng) 部與客戶(hù)簽訂補(bǔ)充合同.1.8.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)新合同價(jià)與客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算,所有款項(xiàng)收清后,銷(xiāo)售會(huì)計(jì)開(kāi) 出購(gòu)房發(fā)票,財(cái)務(wù)主任審核確認(rèn)后,會(huì)計(jì)與客戶(hù)辦理?yè)Q取購(gòu)房發(fā)票手續(xù), 會(huì)計(jì)錄入發(fā)票號(hào),客人領(lǐng)走時(shí)間,并進(jìn)行電腦登記.1.9