菲律賓場分析

1、菲律賓市場分析農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)業(yè)是菲律賓經(jīng)濟的重要組成,有40%的勞動力靠農(nóng)業(yè)為生,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占到全國GDP的20%.菲律賓農(nóng)業(yè)資源豐富,主要出產(chǎn)大米、椰子、玉米、甘蔗、香蕉、菠蘿、芒果、豬肉、雞蛋和牛肉等農(nóng)產(chǎn)品.菲律賓每年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額為50億美元左右.1、谷物菲律賓長期依賴谷物的進口.2000年菲律賓進口小麥150萬噸,約3.5億美元,主要進口市場為美國、加拿大；進口大米64萬噸,約1.2億美元,主要進口市場為泰國、越南；進口玉米45萬噸,約5800萬美元.2、水果和蔬菜菲律賓農(nóng)業(yè)偏重于開展外向型的水果生產(chǎn),而不是供給國內(nèi)市場,這就增加了菲律賓進口水果和蔬菜的依賴.菲律賓是世界主要的水果生產(chǎn)國之一

2、,盛產(chǎn)香蕉、菠蘿、芒果、木瓜和椰子.2000年菲水果出口到達(dá)3.5億美元,主要進入日本、韓國、中國大陸、香港和臺灣市場.但是同時,菲律賓要從美國、澳大利亞、加拿大以及中國等進口超過1.2億美元的水果和蔬菜.3、乳制品菲律賓幾乎沒有乳制品工業(yè),每年進口乳制品超過3.5億美元,主要是從澳大利亞和美國進口.4、肉和肉制品菲律賓每年的牛、豬、雞肉消費量約200萬噸,其中大局部是當(dāng)?shù)厣a(chǎn).90年代中期以來,在WTO規(guī)那么下,菲律賓政府同意開放其活動物、肉類和家禽產(chǎn)品市場,進口成為一個不可缺少的肉類產(chǎn)品供給渠道.2000年菲律賓肉和肉制品進口約1.4億美元,主要進口市場為美國、加拿大、印度、澳大利亞和歐盟

3、.醫(yī)藥市場菲律賓人口增長速度較快,目前已近 8000 萬,對各類醫(yī)藥的需求呈穩(wěn)定增長的趨勢.但由于長期以來,菲經(jīng)濟開展緩慢,其本國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)十分薄弱,傳統(tǒng)上又主要是從歐美國家進口藥品,所以目前其消費水平與醫(yī)藥產(chǎn)品價格高昂之間的矛盾十分鋒利.菲衛(wèi)生部已意識到,菲醫(yī)藥市場存在受歐美商家的限制,藥品大量從歐美國家進口,藥品價格昂貴的問題已經(jīng)突出,并已開始尋求新的價格較低、性能能夠滿足市場需要的進口產(chǎn)品來源.中國、印度等國有可能成為其新的醫(yī)藥產(chǎn)品進口來源地.1、市場需求量及主要產(chǎn)品構(gòu)成菲律賓醫(yī)藥消費市場規(guī)模在全世界排名約28位,在東南亞地區(qū)排名3位,超過印度尼西亞、泰國、香港,約占東南亞醫(yī)藥市場的1

4、3%.按生產(chǎn)者銷售價格計算,目前年銷售額約折合13億美元.其中73%以上是在馬尼拉地區(qū)和呂宋島內(nèi)銷售,中部維撒亞地區(qū)占14%,南部棉蘭佬地區(qū)占13%在菲整個醫(yī)藥市場中,抗生素類藥品占22%;各類維生素及營養(yǎng)藥品占整個市場的18%;呼吸道系統(tǒng)藥品占13%;心血管疾病藥品占12%;中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥品占9%.此四類藥品占菲醫(yī)藥市場一半以上.2、醫(yī)藥產(chǎn)品的主要銷售渠道在全部醫(yī)藥產(chǎn)品中,藥店銷售的占79%,醫(yī)院銷售的占13%,其他途徑銷售占8%.其中通過藥店零售的藥品占銷售總量的61%3、每年進口藥品的數(shù)量、主要品種和國別進口藥品的主要原產(chǎn)地國家和進口額FOB千美元國別進口額瑞士37,337德國34,

5、867澳大利亞34,549美國30,198法國24,045英國22,01816,863瑞典12,535荷蘭12,258日本12,227新加坡11,781比利時10,177上述國家向菲供給的醫(yī)藥產(chǎn)品占菲律賓進口的80%以上.進口量最大的10類藥品FOB千美元藥品名稱進口額常規(guī)藥品129,377抗生素成品23,758抗生素原料20,219獸醫(yī)疫苗13,801人類醫(yī)用疫苗12,360維生素12,197癌癥、艾滋病等專用藥品11,603維生素C的派生藥品7,887盤尼四林、鏈酶素的派生藥品11,207維生素原和維生素的復(fù)合藥劑4,627其他70,382菲律賓本地的醫(yī)藥公司所需的原材料和半成品根本上是通

6、過進口滿足市場需求,主要是抗生素類藥品的原料.政府對原材料的進口實行嚴(yán)格的集中限制,其進口、分配、銷售工作全部由政府限制的Chemfield公司負(fù)責(zé).4.菲律賓共有約4000家各類從事醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)銷活動的企業(yè).其中從事醫(yī)藥產(chǎn)品銷售的企業(yè)80%,從事醫(yī)藥產(chǎn)品進出口貿(mào)易的企業(yè)占12%,從事藥品生產(chǎn)的企業(yè)占7%,從事醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易的企業(yè)占1%.本地的醫(yī)藥生產(chǎn)廠商生產(chǎn)成藥主要是依賴進口的原材料或成品藥所需的配劑.只有極少數(shù)公司從事研究生產(chǎn)藥品原料.動物源性產(chǎn)品市場動物源性產(chǎn)品含義廣泛,既涵蓋了牛、羊、豬、雞、兔及其肉類產(chǎn)品,還包括了魚/貝類,蜂蜜以及動物飼料等.據(jù)最新統(tǒng)計,2001年菲律賓農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值

7、規(guī)模為6214億比索,約合120億美元.其中,所謂的動物源性產(chǎn)品市場,主要是活動物、家禽及漁業(yè)這三個領(lǐng)域,產(chǎn)值合計58.6億美元,占菲整個農(nóng)業(yè)比重近50%.菲律賓有7650萬人口,動物源性產(chǎn)品市場潛力很大.以牛肉,豬肉和雞肉為例,菲律賓每年的消費量到達(dá)200萬噸.菲律賓市場供給的牛肉,豬肉和雞肉產(chǎn)品,大部分是國內(nèi)生產(chǎn).90年代中期以來,隨著菲開放市場,進口成為一個不可缺少的肉類產(chǎn)品供給渠道.根據(jù)菲官方統(tǒng)計,2000年菲律賓本地生產(chǎn)牛肉26.1萬噸、豬肉121.2萬噸、雞肉52.7萬噸,而同時牛肉、豬肉、雞肉的進口量分別為8.4萬噸,3.2萬噸和1.6萬噸.菲律賓消費者近幾年牛肉,豬肉和雞肉的消

8、費量穩(wěn)步增長,人均消費量有所增加.通常,牛肉是最貴的動物蛋白來源,雞肉最廉價.豬肉的消費市場最大,但是受到口蹄疫等疾病的影響,其市場地位有所削弱.在WTO規(guī)那么下,菲律賓政府做出承諾,同意開放其活動物、肉類和家禽產(chǎn)品市場.活動物的進口開始于90年代初,肉類和家禽市場那么是在90年代中后期才開放.1、牛肉進口2000年菲律賓進口了8.4萬噸牛肉,價值9185萬美元,主要包括以下產(chǎn)品：1等級牛肉制品,供給菲律賓大型肉類加工業(yè),用于生產(chǎn)各種罐裝和冷凍肉,如熱狗和腌牛肉.2無骨牛肉,用于零售和食品效勞業(yè),包括菲律賓大型的快餐業(yè).3有骨牛肉,主要包括高品質(zhì)的冷藏牛肉切塊如牛排,大局部供給高級飯店及賓館.

9、從進口國別看,印度、澳大利亞、愛爾蘭、荷蘭和新西蘭是主要來源國,這五國合計占到90%的進口份額.2、豬肉進口菲進口豬肉多為冷凍豬肉,主要供給當(dāng)?shù)厝忸惣庸S.2000年菲律賓進口豬肉3.2萬噸,價值1582萬美元.與1999年相比,進口數(shù)量增加了2%,但是價值下降了6.8%從進口國別看,加拿大、丹麥、法國、荷蘭和美國是主要來源國,合計占到約80%的進口份額.3、雞肉進口菲進口雞肉產(chǎn)品包括冷凍整雞,凍雞切塊如雞腿、雞翅.進口雞肉相對本地雞肉,價格廉價,主要供給當(dāng)?shù)鼐C合雞肉加工廠.2000年,進口雞肉1.6萬噸,價值918萬美元,與上一年相比進口數(shù)量有45%的降幅.但是,除正常的報關(guān)進口外,雞肉走私

10、較為嚴(yán)重,這一數(shù)量沒能包括進來從進口國別看,美國是最大的進口市場,占到80%的進口份額.其次是加拿大,也有10%的份額.乳業(yè)市場菲律賓是牛奶及奶制品消費國.據(jù)菲律賓乳業(yè)署報道,菲律賓有8千萬人口,其中城市人口有3千多萬,每年需求牛奶及奶制品230多萬噸.但由于菲律賓近年來經(jīng)濟不太景氣,每年實際消費只有127萬多噸,年人均消費量為15公斤.而菲律賓自身生產(chǎn)水平極低,每年只能生產(chǎn)1萬噸左右,不及總消費量的1%.供需之間的突出矛盾決定了菲律賓要從國外進口總消費量的99%來供給市場,并且每年的進口量不低于170萬噸左右,僅次于小麥進口量,是菲國第二大進口農(nóng)產(chǎn)品.據(jù)統(tǒng)計,2001年,僅從牛奶及奶產(chǎn)品一項

11、,菲律賓就需開支224億比索,如按匯率：1美元=51比索計算,一年需要4.3億美元的外匯.近年來,菲律賓政府采取了積極的扶持政策來開展乳業(yè),但由于起步晚、起點低,乳業(yè)沒有得到很大的開展.牛奶及奶產(chǎn)品進出口情況每年需求量為230多萬噸,本地消費總量為120多萬噸,由于菲國受自身生產(chǎn)水平的限制,只能依靠大量的進口來滿足市場需求.據(jù)菲乳業(yè)署統(tǒng)計,菲律賓除2000年進口牛奶及奶產(chǎn)品190多萬噸外,每年牛奶及奶產(chǎn)品進口量穩(wěn)中有升,1999年進口155萬多噸,2001年進口173萬噸,2022年進口178萬噸.從進口的牛奶及奶制品品種來看,粉狀牛奶占總進口量的87%,脫水牛奶、 奶油、干酪、凝乳等奶產(chǎn)品占

12、11%,鮮奶進口占2%.在進口的粉狀牛奶中,全脂奶粉占18%,脫脂奶粉占48%,其余的粉狀配方牛奶占21%.從進口的國別來看,菲律賓主要從以下幾國進口牛奶及奶制品,并且大局部為粉狀.這些國家為澳大利亞、新西蘭、美國、新加坡、荷蘭、法國、愛爾蘭等國,.其中澳大利亞的奶產(chǎn)品占菲進口量的37%左右,新西蘭產(chǎn)品占總進口量的30%以上,美國的奶產(chǎn)品占8%左右,法國、荷蘭、新加坡、愛爾蘭等國的奶產(chǎn)品占25%左右.菲律賓牛奶及奶產(chǎn)品主要進口國是澳大利亞、新西蘭和美國,三個主要國要占菲律賓牛奶及奶產(chǎn)品總進口量的75%左右.目前,在菲律賓注冊的牛奶及奶產(chǎn)品進口商有228個主要集中于首都馬尼拉,在這些進口商中,菲

13、律賓雀巢公司是最大的進口商,菲律賓一半以上的牛奶及奶產(chǎn)品由此公司進口.菲國的消費主要依靠進口,但在大量進口的同時,一些經(jīng)銷商通過進口牛奶的原材料,經(jīng)過加工后再出口.據(jù)菲乳業(yè)署統(tǒng)計,2001年菲牛奶及奶產(chǎn)品出口10萬多噸,2022年出口17萬多噸.在菲出口的奶產(chǎn)品中,全脂奶粉占總出口量的95%.外包效勞市場近十幾年來,世界商業(yè)流程外包效勞BPO迅速開展,外包尋求國和提供國通過開展這種國際合作,取得了雙贏的經(jīng)濟效益.菲律賓在效勞行業(yè)具有優(yōu)勢,這方面起步較早,是重要的外包效勞國家之一,已取得了豐富經(jīng)驗.菲吸收外包效勞的優(yōu)勢：1、擁有充足的人才資源：菲律賓目前擁有2900萬技術(shù)工人,其中IT及電腦科學(xué)

14、專業(yè)人員7萬人、工程師3.5萬人、注冊會計師10萬人、商務(wù)治理人員10萬人；此外,每年還新增加38萬大學(xué)畢業(yè)生,補充專業(yè)人才隊伍.2、具有英語優(yōu)勢菲通用英語,采用西方模式的教育體系,全國94.6%的文化普及率,72%的人能流利使用英語,易接受外來不同文化.與其他國家相比,菲技術(shù)人員精通英語,熟悉國際水平的專業(yè)知識及用戶效勞標(biāo)準(zhǔn),具備良好的業(yè)務(wù)水平及職業(yè)道德,容易與外包國溝通.世界外包市場調(diào)查顯示,菲效勞人員的英語表達(dá)和理解水平優(yōu)于印度、愛爾蘭等國家.3、低廉的經(jīng)營本錢在菲開展商務(wù)活動能大幅度削減經(jīng)營本錢,節(jié)省各項開支,主要節(jié)省局部為：工資成分占50%,根底設(shè)施開支20%,培訓(xùn)費15%,通訊費1

15、0%,其他因素占5%.菲普通勞動力本錢為平均每月234美元,低于亞洲大多數(shù)國家,略高于印度、印尼；技術(shù)人員月薪在400800美元之間；白領(lǐng)雇員平均工資水平僅為美國的1/4;此外,菲效勞人員精通英語,熟悉西方的專業(yè)知識,還能節(jié)省上崗前的培訓(xùn)費用.在根底設(shè)施方面,菲擁有充足的設(shè)施完備的辦公區(qū),現(xiàn)還有40萬平米的接納水平,租賃價格低廉,僅為美國、印度、香港等地的1/4,這些辦公區(qū)大多由國際房地產(chǎn)公司治理,有合理的租賃協(xié)議.4、政府采取鼓勵政策菲政府致力于信息產(chǎn)業(yè)的開展和商業(yè)外包效勞,對外國投資采取鼓勵政策.外國公司在經(jīng)濟特區(qū)開展業(yè)務(wù),前4-8年為免稅期,免稅期后可繼續(xù)享受優(yōu)惠待遇,只交5%的營業(yè)稅；

16、公司還可免稅進口特殊材料和設(shè)備、免繳碼頭使用費、自由使用托運設(shè)備、雇用外籍職員等.5、地理位置具戰(zhàn)略優(yōu)勢菲位于亞洲的中央,交通便利,飛機行程4小時內(nèi)能到達(dá)亞洲各大城市.該地區(qū)是當(dāng)前世界經(jīng)濟開展最快的區(qū)域,是東西商業(yè)交流的十字路口,也是進入東盟市場的重要關(guān)口,在國際商務(wù)活動中,是海運、空運的必經(jīng)之路.外包來源國在菲尋求外包效勞的國家主要有：美國占60-70%、日本約20%、韓國和歐洲I約10%.美國在菲市場中占有較大比例的原因是：從歷史上看,菲曾是美國的殖民地,美國在菲遺留的軍事基地現(xiàn)已改建為經(jīng)濟特區(qū),如蘇比克、克拉克自由港,區(qū)內(nèi)留有完善的根底設(shè)施、通訊系統(tǒng)等,為美在此開展業(yè)務(wù)提供了便利.菲教育

17、體系采用美國模式,在政治、經(jīng)濟、文化、法律、社會體制等方面都與美國相通,許多專業(yè)人員曾在美國接受過培訓(xùn),他們精通英語,熟悉美國客戶要求的專業(yè)知識,雙方容易交流、達(dá)成合作.外包主要行業(yè)1、呼叫中央CallCenter該行業(yè)在菲5年前剛剛起步,幾年來迅猛開展,年增長率超過100%.菲目前擁有46家呼叫中央,幾乎全部設(shè)立的首都馬尼拉,第二大城市宿務(wù)有3家.接線位由2000年的缺乏1000個開展到現(xiàn)在的20000多個,職員至少30000人.這些公司大局部是美國設(shè)立的,經(jīng)營菲律賓幾乎全部的國內(nèi)呼叫業(yè)務(wù),公司內(nèi)的高級程序人員需要在美國接受培訓(xùn),到達(dá)一定的專業(yè) 水 平 , 并 通 過 美 國 平 安 保 證

18、 法 規(guī) 定 的 專 業(yè) 測 試 , 取 得 合 格 證 書 . 美 國 在 菲 的 主 要 呼 叫 中 央 有 ：Sykes,PeopleSupport,Teletech,SourceOne,Vocativ.菲方提供效勞的公司有：PLDT,e-Telecare,C-cube,SVIConnect.菲該行業(yè)在亞洲具競爭優(yōu)勢,據(jù)調(diào)查顯示,在英語運用、電訊根底設(shè)施、治理等方面均優(yōu)于印度,經(jīng)營本錢低較印度為低.因此,美國、英國和亞洲鄰國均對在菲設(shè)立呼叫中央感興趣,其市場潛力巨大,在未來的57年里,有望開展成為亞太地區(qū)最大的呼叫中央市場,菲該行業(yè)在亞洲開展趨勢見下表：該行業(yè)開展已二十多年,菲擁有大批電

19、腦程序?qū)I(yè)人才,在國際上享有較高的聲譽.菲目前有軟件開發(fā)公司300多家,主要向南美、歐洲、日本、亞太等地區(qū)提供效勞,涉及領(lǐng)域有：電信、銀行、政府部門、學(xué)校等.據(jù)菲軟件工業(yè)委員會數(shù)據(jù),該行業(yè)2022年創(chuàng)稅收約4.4億美元,占政府總稅收的9.36%.其行業(yè)治理、促進機構(gòu)有：菲信息技術(shù)委員會、菲軟件工業(yè)委員會等3、動畫制作該行在菲已有十八年歷史,目前有30家動畫制作公司,每年完成約300個動畫片段每段22分鐘的制作.菲曾為世界著名娛樂公司W(wǎng)altDisney,CartoonNetwork,HBO等提供制作效勞,主要作品有：ScoobyDoo,TheMask,CaptainPlanet等.在動畫設(shè)計方

20、面,菲律賓人具有獨特的藝術(shù)技巧,富于創(chuàng)造力,并能很快地將他們的藝術(shù)成果以英語形式表達(dá)出來,他們對作品的故事情節(jié)也有很好的理解力.以上優(yōu)勢,使其在亞洲處于領(lǐng)先地位,已被世界公認(rèn)是高品質(zhì)動畫出產(chǎn)國.隨著Inter網(wǎng)和電子商務(wù)的迅速普及,網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、電腦設(shè)計、廣告等領(lǐng)域的動畫制作需求越來越多,為菲創(chuàng)造了更多機遇.該行業(yè)娛樂領(lǐng)域外包來源國有：美國、日本、韓國、澳大利亞、加拿大、法國；商務(wù)和教育領(lǐng)域來源國是：中國、馬來西亞、泰國.4、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)編譯在菲是新興的行業(yè),以其旺盛的開展勢頭,將成為菲效勞行業(yè)的新亮點,為該國帶來穩(wěn)定的外匯收入.目前已有28家編譯公司,專家1500人.盡管只占不到1%的美國市場份額,

21、但開展趨勢已顯示出巨大潛力,年增長率達(dá)130%.越來越多的美國公司已考慮在菲設(shè)立效勞機構(gòu),以應(yīng)付前所未有的大量需求.菲在醫(yī)療效勞方面具有世界級水平,曾向世界一流的醫(yī)療機構(gòu)輸送大量優(yōu)秀的醫(yī)學(xué)人才,他們以精湛的專業(yè)技術(shù)、 良好的職業(yè)道德,在世界上贏得盛譽.菲已意識到該行業(yè)能帶來更多機遇,市場潛力巨大,現(xiàn)已開始充分利用自身優(yōu)勢,積極開拓世界醫(yī)療效勞市場.海藻業(yè)市場海藻是生長在海灘淺水水域的一種海洋植物,主要用于提煉具有凝膠劑作用的角叉膠.有七千多個島嶼的菲律賓水生資源豐富,是世界上少數(shù)幾個海藻產(chǎn)量穩(wěn)定的國家之一.近幾十年來,隨著海藻養(yǎng)殖和加工技術(shù)的進步及菲律賓政府扶持政策的實施,菲律賓海藻產(chǎn)業(yè)從無到

22、有,逐步開展成對出口創(chuàng)匯、增加就業(yè)和減少貧困有重大奉獻的主要產(chǎn)業(yè).1、菲律賓海藻制品產(chǎn)量及出口情況在菲政府扶持和國際市場供求引導(dǎo)下,菲律賓海藻制品結(jié)構(gòu)逐步改善,原來以出口海藻原料為主的局面得到改變,具有較高附加值的角叉膠在海藻制品產(chǎn)值和出口中所占比重越來越大.據(jù)菲律賓海藻協(xié)會統(tǒng)計資料,2022年,菲律賓海藻制品出口13864.02萬美元.其中,以原料形式直接出口的海藻干3.27萬噸,平均價格為552美元/噸,出口額1807.29萬美元； 粗制角叉膠平均出口價格為3951美元/噸,出口額達(dá)8279.86萬美元； 精制角叉膠平土出口價格8673美元/噸,出口額達(dá)3776.88萬美元.從養(yǎng)殖情況看,

23、菲律賓南部的棉南佬地區(qū)是最主要的海藻養(yǎng)殖基地.2022年,菲律賓共生產(chǎn)海藻干12.53萬噸,其中,菲律賓北部的呂宋地區(qū)海藻干產(chǎn)量為1.50萬噸；中部的維薩亞地區(qū)產(chǎn)量為0.63萬噸；南部的棉南佬地區(qū)產(chǎn)量為10.40萬噸,占總產(chǎn)量的83%.地區(qū)2022年接線位總數(shù) 個2022年接線位總數(shù)個菲律賓2000040000100%印度9600015800065%中國380005350041%馬來西亞120001375015%泰國110001265015%香港10000107007%新加坡10000101001%2、電腦軟件開發(fā)增長率%從海藻加工和出口情況看,菲律賓中部的維薩亞地區(qū)是海藻的加工和出口基地.2

24、022年,出口的3766.88萬美元精制角叉膠中,有79.28%即2986.36萬美元來自維薩亞地區(qū)的加工廠；出口的8279.86萬美元粗制角叉膠中,有71.23%即5897.42萬美元來自維薩亞地區(qū)的加工廠.從出口市場情況看,菲律賓海藻制品主要出口到歐美國家.2022年,從菲進口海藻類產(chǎn)品最多的五個國家是：丹麥1557.02萬美元,其中,海藻干405.91萬美元,角叉膠1151.11萬美元； 法國1085.58萬美元,其中,海藻干540.85萬美元,角叉膠544.73萬美元；美國785.21萬美元,其中,海藻干508.14萬美元,角叉膠277.07萬美元；英國417.01萬美元,全部是海藻干；荷蘭166.58萬美元,全部是海藻干.上述出口到五個國家的海藻制品總計4011.40萬美元,占海藻制品總出口額的28.93%o另據(jù)了解,2022年,出口到中國大陸的海藻干為272.95萬美元.2、菲律賓海藻業(yè)開展方案由于海藻產(chǎn)業(yè)對菲律賓增加外匯收入、