人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、預算編制、年度計劃制訂

1、人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板之戰(zhàn)略規(guī)劃制定、預算編制、年度計劃制訂目錄人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板 11、 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 2（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 2（2） 人力資源年度規(guī)劃表 3（3） 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 42、 預算費用編制執(zhí)行工具與報告 8（1） 人力資源管理年度費用預算表 8（2） 人力資源管理費用預算執(zhí)行表 10（3） 人力資源部年度費用預算方案樣例 113、 年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告 15（1） ）員工狀態(tài)調(diào)查問卷 15（2） 人力狀況統(tǒng)計報表 17（3） 年度工作計劃報告 18戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號第一年第二年第三年備注1行業(yè)

2、增長預測2公司年業(yè)務收入3公司利潤率預測4員工總?cè)藬?shù)計劃5各職位人數(shù)計劃口高層領導口部門經(jīng)理員工6各部門人數(shù)計劃口人力資源部口經(jīng)營管理部口市場營銷部工程技術部計劃財務部口項目部其他（二）人力資源年度規(guī)劃表單位：人時間、學歷時間學歷現(xiàn)有年年年碩士本科其他次力1J管理人員高層財經(jīng)營銷生產(chǎn)中層財經(jīng)營銷生產(chǎn)基層財經(jīng)營銷生產(chǎn)小計技術人員高工工程師助工技術貝其他小計基層員工機工電工維修環(huán)保小計審核人:填表人:（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱XX公司？年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編號一、目錄（略）二、呈送義（略）二、報告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展狀況目標指標第一

3、階段目標（?年）第二階段目標（?年）指標類別指標名稱單位人力資源成本指標薪酬福利總額萬元培訓招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤萬元人力資源構(gòu)成指標職務系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術系列本科以上學歷比例%技工系列大專以上學歷比例%中高層管理人員繼任計劃覆蓋率%人力資源可中局層管理人員主動離職率%持續(xù)發(fā)展指核心崗位人才儲備計劃覆蓋率%標核心岡位人才主動離職率%人才儲備培訓人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1?第一階段人力資源配置原則與配置方案（1） 人力資源配置原則外部

4、招聘原則（略）。 內(nèi)部調(diào)配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓原則（略）。（2） 公司整體人力資源配置方案 公司整體人力資源配置方案如下表所示公司整體人力資源配置狀況人員類別增員（人）減員（人）培訓（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓儲備培訓職務系列行政系列技術系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等2?第二階段人力資源配置原則與配置方案（1） 人力資源配置原則（同上）。（2） 公司整體人力資源配置方案（表同上）（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1 ?人力資源開發(fā)規(guī)劃需求計劃、培訓（以上兩項結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)

5、劃，確定各部門在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應承擔的責任，進而確定人員戶劃等，具體內(nèi)容略）。（五）人力資源重點工作規(guī)劃2 ?人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃（1 ）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作，并列出時間表。（表略）3

6、 ?人力資源管理重點工作規(guī)劃（1 ）人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓、績效、薪酬等。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出時間表。（表略）（六）人力資源目標體系說明主要對衡量人力資源狀況的指標體系進行說明，包括指標名稱、指標解釋等。在下文中列出部分指標供參考。1?人力資源成本類指標：該類指標從成本費用的角

7、度衡量公司的人力資源狀況。1 1） 薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。開發(fā)的支出水（2）培訓招聘支出總額：指公司用于培訓和招聘的各類支出，該指標用于衡量企業(yè)直接用于人力資源2 ?人力資源管理規(guī)劃(3)其他成本支出2 ?人力資源效率類指標：該類指標從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。(1)人均產(chǎn)值：指公司單個員工貢獻的產(chǎn)值。(2)人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入(3)人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。3?人力資源構(gòu)成類指標：該類指標從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。(1 )各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務、行政、技術、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比

8、例。(2)學歷比例：指公司某職系(或全公司)的員工某學歷占該職系(或全公司)員工總數(shù)的比例。該指標能從一定程度上反映員工的知識水平。(3)年齡比例：指公司某職系(或全公司)的員工某年齡段占該職系(或全公司)員工總數(shù)的比例。(七)各種執(zhí)行表單1?各階段各部門人力資源配置原則一覽表2 .員工構(gòu)成(總數(shù))需求調(diào)查表3 .員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期預算費用編制執(zhí)行工具與報告（一）人力資源管理年度費用預算表單位： 元序號費用項目上年度實際本年度預測變動與變動率備注1工資成本基礎成本計時成本計件工資職務工資獎金津貼補貼加班工資福利與保險福利員工福利費住房

9、公積金員工教育經(jīng)費員工住房基金保險基本及、七保限基本醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險招招聘廣告費聘費用招聘會會務費高校獎學金4培訓費培訓教材費講師勞務費培訓費差旅費公務出國護照費簽證費5行政管理費辦公用品與設備費法律咨詢費6苴 /、他支出調(diào)研費測評費專題研究會議費協(xié)會會員費認證費辭退員工補償費殘疾人就業(yè)保證金合計說明本表由人力資源部根據(jù)申報預算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫（二）人力資源管理費用預算執(zhí)行表填報單位：填報人：填報時間:費用分攤額月度幸本季度累計幸本年累計幸預算實際X_1 日異差異率（%預算實際X_1 日異差異率（%預算實際X_1_ 日異差異率（%培訓費用外派學習入職培訓業(yè)務培訓小計

10、薪金費用員工工資保險總額福利費用其他小計辦公費用辦公用品出差小計總計（三）人力資源部年度費用預算方案樣例力殺人力資源部年度費用預算方案受控狀態(tài)名稱編號一、總則1 ?目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2 ?原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學和經(jīng)濟原則編制。3?職責范圍(1)人力資源部負責年度費用預算的編制。(2)各相關職能部門給予相應配合。(3)本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部備案。二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3年內(nèi)人力資源費用預算

11、及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費用項目年年年預算實際預算實際預算實際招聘0.850.81.21.251.61.6培訓費用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關費用44.565.888.總計237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論1 .隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%勺速度遞增。2 .隨著公司員工總

12、數(shù)的逐年增加， 員工工資費用支出平均以30%勺速度遞增。3 ?隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。4 .根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%勺速度遞增。5?其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%勺速度遞增。6?公司人力資源管理費用總額平均以28%勺速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析1.公司XXX炸的發(fā)展目標為：繼續(xù)以 40%勺勺增長速度發(fā)展。2?預計新增業(yè)務項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。3?預計公司在傳統(tǒng)業(yè)務項目上加大運營力度，銷

13、售和研發(fā)人員會有所增加。4?公司相關人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。四、XXX炸公司人力資源相關政策的調(diào)整人力資源政策調(diào)整內(nèi)容1 ? XXX炸起，大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元招聘政策調(diào)整2? XXX炸將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人 員的選擇 仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法1. 經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準，XXX炸1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服 務每滿一年的每月增加 20元工齡津貼薪資福利政策調(diào)整, t _ r _ t2. XXX炸起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標的部門

14、，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200? 400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)考核政策調(diào)整1. XXXX年起實行全面的目標管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核2. XXXX年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3. XXXX年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進行溝通4. XXXX年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓政策調(diào)整1. XXX炸起新進員工的上崗培訓1,除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和 安全培訓1, 并實行筆試考試?？?/p>

15、試合格方可上崗2. XXX炸起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分3. XXXX年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學習培訓，經(jīng)企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓學費五、XXX炸各項費用預算編制1 ?招聘費用預算，如卜哀所不。招聘費用預算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡招聘會在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合

16、計22 300 元2?培訓費用預算XXXX#實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計XXX炸培訓費用約為4.6萬元。3?員工工資預算按企業(yè)增資每年5%十算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。4?員工福利預算增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。5.社會保險金XXX炸社會保險金共交納 83.5萬元，按20%!增，本年度社會保險金總額為100.02萬元6?人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發(fā)生預算外支出。7. XXXX年公司人力資源管理預算簡表單位：萬元費用項目預算額招聘費

17、2.3培訓費4.6員工工資302各項福利費用31.2社會保險100.2其他費用支出10備用金2合計452.3相關說明編制日期審核日期批準日期編制人員審核人員批準人員三、年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告（一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認真、詳實地填寫該表，同時為耽誤您的工作時間表示歉意！第TS分公司整體狀況1 ?你認為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進A.很合理B .較合理C . 一般D .較不合理E?很不合理，需改進的方面：2.你認為員工的績效考評應著重以下哪幾個方

18、面（多選）A.任務完成情況B ?工作過程C.工作態(tài)度D?其他3.在績效考評中，你認為第2題選項中哪項應作為主要考核內(nèi)容4.你認為公司應該依據(jù)下述哪些標準發(fā)放薪酬A績效考評名果B?學歷C.在公司服務年限D(zhuǎn) ?其他：5.在薪酬標準中，你認為第4題選項中哪項應作為主要依據(jù)6.你認為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A. 1年B . 2 年C . 3 年D.沒有具體年限限制，若員工認為公司不合適或公司認為員工不合適可隨時協(xié)商解除合同7.你認為自己最需要哪些培訓8如果是技術認證培訓，且需要個人出資，你最大的承受能力是多少A. 100元內(nèi)B . 500 元內(nèi)C . 1000 元內(nèi)D .若該培訓對自己很重要，還

19、可承擔更多9.除薪酬外，你最看重A.提高自己能力的機會B .好的工作環(huán)境C.和諧的人際關系D .工作成就感10?你認為目前最大的問題是A.沒有提高自己能力的機會B.工作環(huán)境較差C.人際關系不太和t皆D .沒有成就感11.你的職業(yè)傾向A.希望在目前這個方向一直十卜去B.希望換一個方向C .沒有想過D.根據(jù)環(huán)境的變化可以變化12.你認為當前的人事管理的最大問題在什么地方A.招聘B .培訓C .薪酬D .考評第二部分個人期望與發(fā)展1 ?你認為公司目前的工作環(huán)境A.很好B .較好C . 一般D .較差E .很差如果選D或E,你希望哪方面有所改進：2.現(xiàn)在工作時間的安排是否合理A.很合理B ?較合理C

20、?一般D ?較不合理E ?很不合理，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：3.你對工作緊迫性的感受如何A.很緊迫B .較緊迫C . 一般D .較輕松E .很輕松， 如果選D或E,你希望哪方面有所改進：4.你認為工作的挑戰(zhàn)性如何A.很有挑戰(zhàn)性B .較有挑戰(zhàn)性C . 一般D .較無挑戰(zhàn)性E.無挑戰(zhàn)性，如果選 D或E,你希望哪方面有所改進：5.你認為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮A.已盡我所能B .未能完全發(fā)揮C .沒感覺D.對我的能 力有些埋沒E .沒有能讓我施展的機會如果選D或E,你 希望哪方面有所改進：6.你的工作是否得到了領導及同事的認可A.非常認可B ?較認可C ?一般D ?較不認可E ?非常

21、不認可，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：7.你對目前的待遇是否滿意A.很滿意B ?較滿意C ?一般D ?較不滿意E ?不滿意， 如果選D或E,你希望哪方面有所改進：8.你與同事的工作關系是否融洽A.很融洽B .較融洽C . 一 D .較不融洽E.很不融 洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：9.你與其他部門的合作是臺融洽A.很融洽B .較融洽C . 一 D .較不融洽E.很不融 洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：10.是否受多重領導A.經(jīng)常是B .偶爾C .從來沒有如果選A,你希望哪方面有所改進：11?工作職責是否明確A.是B ?不是如果選B,你希望哪方面有所改進：12.你認為公司的主要優(yōu)勢和問題是什么A.技術B ?市場C ?管理請簡述理由：13.你希望公司用什么樣的方式獎勵你的出色表現(xiàn)（請概述）14.你對公司的其他建議（請概述）（二）人力狀況統(tǒng)計報表性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構(gòu)成現(xiàn)學歷碩士以上本科其他有構(gòu)成員戶口戶口戶口工構(gòu)成構(gòu)年齡51歲以上36?