2019電廠信息化行業(yè)的分析報(bào)告

1、2019 年電廠信息化行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 .3(1)行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制.3(2)行業(yè)法律法規(guī)及政策 .3二、.“4三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 .61、 電廠信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度. .62、 進(jìn)入電廠信息化行業(yè)的主要障礙.7四、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 .81、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素.8(1)產(chǎn)業(yè)故策軟件產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè). .8(2)電廠的爲(wèi)求 .82、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素.9(1)技術(shù)人才瓶頸 .9(2)國(guó)外知名企業(yè)產(chǎn)品的沖擊.9五、 行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn) . .9六、 行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 . .10七、 上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響

2、 .10一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策(1) 行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制電廠信息化軟件行業(yè)，主管部門是工業(yè)和信息化部。工業(yè)和信息化部對(duì)全國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理全國(guó)軟件企業(yè)認(rèn)定工作。工業(yè)和信息化部同時(shí)負(fù)責(zé)全國(guó)軟件產(chǎn)品的管理,其主要職責(zé)包括制定并發(fā)布軟件產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市登記的國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)品備案；指導(dǎo)并監(jiān)督、檢查全國(guó)各地的軟件產(chǎn)品管理工作；授權(quán)軟件產(chǎn)品檢測(cè)機(jī)構(gòu)，按照我國(guó)軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和軟件產(chǎn)品的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，進(jìn)行符合性檢測(cè)；制定全國(guó)統(tǒng)一的軟件產(chǎn)品登記號(hào)碼體系，制作軟件產(chǎn)品登記證書(shū)；發(fā)布軟件產(chǎn)品登記通告。(2) 行業(yè)法律法規(guī)及政策1) 2000 年，國(guó)務(wù)

3、院發(fā)布了關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的若干政策 ( 國(guó)發(fā)【 2000】18 號(hào)) ，在投融資政策、稅收政 策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知 識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面對(duì)軟件行業(yè)進(jìn)行大力科遠(yuǎn)股份扶持。2) 2000 年，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于鼓勵(lì) 軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知 ( 財(cái)稅2000 25 號(hào)) ，制定了鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干稅收政策。3) 2002 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要( 2002 年至 2005 年）,將軟件產(chǎn)業(yè)的定位提到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的高度上，明確指出要以信息化帶動(dòng)工業(yè)化。我國(guó)的這一

4、產(chǎn)業(yè)政策，為軟件產(chǎn)業(yè)賦予了新的歷史使命，將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)軟件業(yè)的發(fā)展帶來(lái)促進(jìn)作用。4） 2006 年 2 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006 2020年）（國(guó)發(fā)【 2005】44 號(hào)），提出了我國(guó)科學(xué)技 術(shù)發(fā)展的總體目標(biāo)，并將大型應(yīng)用軟件的發(fā)展列入優(yōu)先發(fā)展主題。5） 2007 年 6 月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃提出壯大軟件產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升電力、金融、民航、稅務(wù)、通信等重點(diǎn)行業(yè)大型應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)能力和集成服務(wù)水平。二、行業(yè)市場(chǎng)精況電廠信息化屬于電力信息化的重要組成部分，電力信息化又可以分為電網(wǎng)信息化和電廠信息化。根據(jù)計(jì)世資訊（ CCW Research）

5、 的預(yù)測(cè)， 2009 年電力信息化投資規(guī)模達(dá)到140 億元人民幣，比2008 年増長(zhǎng) 12%,繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。 2007 年一 2009 年電力行業(yè)IT 投資規(guī)模情況參見(jiàn)下圖：2007-2009年電力行業(yè)的信g 化投資規(guī)模在未來(lái)幾年，隨著信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電力企業(yè)的軟硬件投資比重將更趨于合理，由零散的軟硬件采購(gòu)逐步轉(zhuǎn)向?qū)φw解決方案的采購(gòu)。據(jù)計(jì)世資訊(CCW Research)的研究結(jié)果顯示 ，預(yù)計(jì) 2009 年電力信息化建設(shè)中硬件投入在整體投入中所占的比重將繼續(xù)減少，軟件和服務(wù)的投入力度將繼續(xù)加大。預(yù)計(jì)硬件投資比例占 52.9%, 軟件和服務(wù)占 47.1%。軟件和服務(wù)比例的增高，將更

6、有利于電力行業(yè) IT 解決方案提供商提高利潤(rùn)水平，從而促進(jìn)電力信息化的良性發(fā)展，同時(shí)也對(duì)電力行業(yè)IT 解決方案提供商的軟件和服務(wù)的質(zhì)量提出了更高要求。2007-2009 年電力行業(yè)的信皂化投資結(jié)構(gòu)100Hso*29.4%30.8 轄60M40,54.9H2.9%20H2008 年 2009 年數(shù)據(jù)來(lái)源CCW Research, 2009/12007 年軟件 HS#據(jù)計(jì)世資訊 (CCW Research)的研究結(jié)果顯示， 2007 年電廠信息化的投資占電力行業(yè)全部信息化投資的比例為57.1%, 2008 年投資 比例為 54.9%、 2009 年預(yù)計(jì)投資比例為52.9%,由此測(cè)算， 2009 年

7、國(guó)內(nèi) 電廠信息化市場(chǎng)容量約為70 億元。其中軟件業(yè)務(wù)所占比例按前文所述 30.8%計(jì)算， 2()09 年電廠信息化軟件總市場(chǎng)容量約為21.56 億元。電廠信息化市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將高于電力行業(yè)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度。按IDC 預(yù)測(cè)，至十一五末，我國(guó)電力信息化市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將為 14.9%。因此，發(fā)行人的電廠管控一體化信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景看好。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況1、電廠信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度2001 年之后，電廠逐步開(kāi)始應(yīng)用以全面預(yù)算管理為核心、覆蓋整個(gè)企業(yè)價(jià)值鏈的管理信息系統(tǒng) ( 有的企業(yè)也稱之為ERP 系統(tǒng) ) o2002 年之后，電廠也開(kāi)始應(yīng)用以提供機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性為目的的

8、廠級(jí)監(jiān)控信息系統(tǒng) （ SIS）。2005 年之后，電廠的信息化建設(shè)趨向于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等各方面的一體化，即管控一體化信息系統(tǒng)的雛形。目前，在電廠信息化產(chǎn)品方面，本土參與競(jìng)爭(zhēng)的主要企業(yè)可以分為兩大類：原熱工自動(dòng)化廠家和高校類企業(yè)，發(fā)行人屬于原熱工自動(dòng)化廠家。熱工自動(dòng)化廠家一般具有較好的技術(shù)儲(chǔ)備、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)和客戶資源，產(chǎn)品實(shí)用化程度高。高校類企業(yè)相對(duì)缺乏客戶資源和對(duì)電廠的深度了解。國(guó)內(nèi)從事電廠信息化業(yè)務(wù)的公司數(shù)量較多，市場(chǎng)份額普遍不高。主要原因是除財(cái)務(wù)管理軟件外，電廠信息化起步較晚，多數(shù)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商缺乏核心技術(shù)，目前多以地域優(yōu)勢(shì)獲取訂單。遠(yuǎn)光軟件在電廠的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的市場(chǎng)占有率較高。在電廠其它

9、信息化領(lǐng)域，各電廠信息化供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率還沒(méi)有專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，目前市場(chǎng)占有率相對(duì)較高的有SAP、ORACLE 等國(guó) 外企業(yè)，這一類企業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍主要是國(guó)內(nèi)的部分新建電廠。2、進(jìn)入電廠信息化行業(yè)的主要障礙電廠信息化領(lǐng)域，由于涉及電廠的生產(chǎn)工藝、管理流程等知識(shí)和熱工自動(dòng)化、IT 等專業(yè)，關(guān)鍵性技術(shù)較多，要進(jìn)入這一領(lǐng)域，需要長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)積累，所以進(jìn)入該領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高。由于已有信息系統(tǒng)的投資、各種信息資源的延續(xù)性和保密性、用戶熟悉和掌握程度等原因，更換信息系統(tǒng)造成的風(fēng)險(xiǎn)和投資是巨大的，甚至可能造成管理混亂，影響不可估量，因此用戶一般不會(huì)置上述因素不顧而輕易更換供應(yīng)商。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不

10、利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1） 產(chǎn)業(yè)政策軟件產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)近年來(lái)，國(guó)家為了促進(jìn)軟件行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國(guó)發(fā)【2000】18 號(hào)）、 關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知（財(cái)稅【 2000】25 號(hào)）、振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要 （ 2002 年至 2005 年） 、軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）、軟件產(chǎn)品管理辦法、國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006 2020 年） （國(guó)發(fā)（ 2005 44 號(hào)）、國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006-2020 年）若干配套政策的通知（國(guó)發(fā)20066 號(hào)）等一

11、系 列的法規(guī)和政策，電力信息化產(chǎn)業(yè)處于歷史上最好的政策環(huán)境當(dāng)中。（2） 電廠的需求隨著我國(guó)電力體制改革的深化，電力企業(yè)集團(tuán)的成立，廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)機(jī)制的到位，電廠也同樣面臨著“同網(wǎng)、同質(zhì)、同價(jià)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，電廠的管理重點(diǎn)必將從傳統(tǒng)的計(jì)劃生產(chǎn)，逐步過(guò)渡到基于科學(xué)調(diào)度和競(jìng)價(jià)決策的市場(chǎng)化生產(chǎn)，更多的電廠把加強(qiáng)管理、強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力、降低成本、提高企業(yè)效益當(dāng)作企業(yè)最主要的目標(biāo)。同時(shí)國(guó)家在“十一五規(guī)劃”中明確提出了“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”的政策，電廠的信息化建設(shè)必將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1) 技術(shù)人才瓶頸電廠信息化對(duì)技術(shù)人才的要求較高，一方面，技術(shù)人員必須深入了解發(fā)電技術(shù)、自動(dòng)

12、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信等技術(shù)和電廠生產(chǎn)工藝、管理流程等知識(shí)，培養(yǎng)一名合格的電廠信息化技術(shù)人才需要較長(zhǎng)的時(shí)間；另一方面，上述技術(shù)不斷發(fā)展變化，電廠信息化技術(shù)人才需要及時(shí)掌握新的技術(shù)動(dòng)態(tài)。因此，電廠信息化的技術(shù)人才相對(duì)缺乏。(2) 國(guó)外知名企業(yè)產(chǎn)品的沖擊電廠信息化市場(chǎng)是一個(gè)基本開(kāi)放的市場(chǎng)，國(guó)外知名企業(yè)憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)入我國(guó)后，對(duì)國(guó)內(nèi)電廠信息化產(chǎn)品的供應(yīng)商帶來(lái)一定沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。五、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)電廠信息化技術(shù)涵蓋范圍廣，一般企業(yè)往往缺乏掌握電廠信息化所需的各種專業(yè)技術(shù)人才，沒(méi)有足夠的技術(shù)力量為電廠提供電廠信息化完整解決方案，因此電廠信息化系統(tǒng)往往被人為的劃分為多個(gè)子系統(tǒng)，如廠級(jí)監(jiān)控信息系統(tǒng)（ SIS）、管理信息系統(tǒng) （MIS ）、 虛擬 DCS 仿真系