智能電力儀表市場(chǎng)分析報(bào)告

1、.智能電力儀表市場(chǎng)分析報(bào)告綜述 : 智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表是針對(duì)電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計(jì)的。它能測(cè)量所有的常用電力參數(shù)，如三相電流、電壓，有功、無功功率，電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能， 所以我們稱之為網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表。 智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表具有很高的性能價(jià)格比， 可以直接取代常規(guī)電力變送器及測(cè)量?jī)x表。 作為一種先進(jìn)的智能化、數(shù)字化的前端采集元件，該系列網(wǎng)絡(luò)儀表已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)（如： SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)、 IPDS 智能配電系統(tǒng)和 EMS能源管理系統(tǒng)）中。智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的提出， 給智能電力儀表帶來了新的發(fā)展與機(jī)

2、遇。 用戶端的智能化建設(shè)從通常意義上講主要分為智能配電系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、智能樓宇系統(tǒng)，這三大系統(tǒng)的建設(shè)都離不開智能電力儀表。在不同的應(yīng)用場(chǎng)合，功能可以有不同的組合，大致分三類儀表，即監(jiān)控與保護(hù)儀表、電能分析與管理儀表、電氣安全儀表。1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r智能電力儀表在 2000 年左右進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，初期主要在電力、石化等高端用戶使用，替代傳統(tǒng)指針表和電量變送器，產(chǎn)品主要由國(guó)外著名電氣公司提供。隨著用戶對(duì)用電可靠、安全、節(jié)約的要求提高，配用電系統(tǒng)智能化也越來越普及，從而推動(dòng)了智能電力儀表的應(yīng)用，市場(chǎng)從原有的國(guó)外品牌一統(tǒng)天下，到目前國(guó)內(nèi)外多品牌競(jìng)爭(zhēng)的格局。我國(guó)市場(chǎng)上國(guó)外著名品牌主要以施耐德、西門子

3、、溯高美為主，自主品牌主要為斯菲爾、安科瑞、珠海派諾等。其創(chuàng)立時(shí)間、主營(yíng)產(chǎn)品以及市場(chǎng)定位見表1。表 1 電力儀表著名公司創(chuàng)立日期、主營(yíng)產(chǎn)品及市場(chǎng)定位序號(hào)公司創(chuàng)立時(shí)間 / 年 主營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)定位綜合性全球著名電氣跨國(guó)公司，高端市場(chǎng)，銷售網(wǎng)絡(luò)分1施耐德1836提供能效管理解決方案布廣，能效管理理念先進(jìn)綜合性全球著名電氣跨國(guó)公司，在2西門子1872高端市場(chǎng)、銷售網(wǎng)絡(luò)分工業(yè)、能源、醫(yī)療領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位布廣能耗計(jì)量?jī)x表、 電網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)控與分3溯高美1922高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)析儀表，導(dǎo)軌式多功能儀表， 絕緣監(jiān)控、雙電源開關(guān)絡(luò)不多深圳中電電微機(jī)保護(hù)裝置、多功能電力儀表、電網(wǎng)變電站、高端用戶41989變電站、主

4、要代理國(guó)外力電能質(zhì)量分析儀表、系統(tǒng)集成產(chǎn)品，價(jià)格相對(duì)較高5河源雅達(dá)1994互感器、變送器、電力測(cè)控儀、電國(guó)內(nèi)通信行業(yè)配套動(dòng)機(jī)保護(hù)器、電能表數(shù)顯電測(cè)表、 測(cè)控儀表、 多功能電6江陰斯菲爾1998工礦企業(yè)配電系統(tǒng)有較力儀表、變送器、電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置、節(jié)電器大市場(chǎng)份額7北京愛博精1998電測(cè)量?jī)x表、 多功能電能表、 電動(dòng)電機(jī)控制器、電氣火災(zāi)探測(cè)器海外市場(chǎng)、北京市場(chǎng)智能監(jiān)控儀表、中壓保護(hù)繼電器、大型公建、基礎(chǔ)設(shè)施的8珠海派諾2000智能電力監(jiān)控、能源管漏電火災(zāi)報(bào)警器理.丹東華通測(cè)電力監(jiān)控儀表、電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)工礦企業(yè)智能配電系9品、電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器、 導(dǎo)軌式電2000統(tǒng)、東北、山東等市場(chǎng)控能表網(wǎng)絡(luò)電力儀表

5、、導(dǎo)軌式安裝電表、為智能電網(wǎng)用戶端提供10安科瑞2003智能電動(dòng)機(jī)控制器、 電氣火災(zāi)監(jiān)控電力監(jiān)控、電能管理、器、電量傳感器、系統(tǒng)集成電氣安全解決方案注：數(shù)據(jù)來源為上述公司網(wǎng)站，經(jīng)分析整理。根據(jù)歷年全國(guó)電工儀表行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，智能電力儀表行業(yè)年均增長(zhǎng)在25%35%之間，尤其2008 年后，隨著各項(xiàng)節(jié)能減排政策的出臺(tái)，增速進(jìn)一步提升。據(jù)20092010 年中國(guó)電工儀表行業(yè)發(fā)展報(bào)告， 2010 年市場(chǎng)銷售數(shù)量為230 萬臺(tái)。2 市場(chǎng)前景分析網(wǎng)絡(luò)電力儀表作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)前景與下列因素有關(guān)：1、智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展隨著智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，電的生產(chǎn)、傳輸與使用將信息互通，智能電力儀表將是各

6、個(gè)電網(wǎng)環(huán)節(jié)的信息“傳感器”，使智能電網(wǎng)下的電器設(shè)備信息“物物相聯(lián)”。根據(jù)電工協(xié)會(huì)繼電保護(hù)分會(huì)分析，電網(wǎng)繼電保護(hù)市場(chǎng)， 20052010 年需求量在 5080 億元，預(yù)計(jì) 2015 2020 年達(dá)到 100120 億元規(guī)模，繼電保護(hù)裝置將從 2005 年的 50 萬臺(tái)提高到 2020 年的 120 萬臺(tái)。依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，一般對(duì)應(yīng)低壓電器回路為 1：50 關(guān)系，即電測(cè)量?jī)x表( 含指針表和數(shù)顯表) 與其他監(jiān)控儀表每年有 2500 6000萬臺(tái)市場(chǎng)容量。根據(jù)電工協(xié)會(huì)電控配電分會(huì)2009 年統(tǒng)計(jì)收集92 家企業(yè)的低壓開關(guān)柜銷量，以 10000家企業(yè)計(jì)算，低壓開關(guān)柜一年有5100 萬臺(tái)，未來的用電管理要做到

7、透明、可控，電工儀表至少也在5000 萬臺(tái)以上。根據(jù)電工協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)2009 年 111 家企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，萬能式斷路器為 66 萬臺(tái)，塑料外殼式斷路器為2900 萬臺(tái)，由于整個(gè)行業(yè)企業(yè)近千家，規(guī)模較大的已統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，整個(gè)行業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)在上述數(shù)據(jù)的3 倍左右，因此，與開關(guān)配套的電工儀表也應(yīng)在6000 萬臺(tái)左右。2、工礦企業(yè)與建筑樓宇的節(jié)能減排國(guó)務(wù)院以及地方政府， 把節(jié)能減排作為重點(diǎn)工作之一進(jìn)行推進(jìn)與落實(shí)。要求高能耗企業(yè)通過建立能源管理體系，采取降耗技術(shù)與措施，提高用能效率。為此，工礦企業(yè)實(shí)施合同能源管理，政府機(jī)關(guān)和大型公建實(shí)施能耗監(jiān)測(cè) ( 見建科 2008114號(hào)文 ) ，電能為

8、最主要的能源，兩者都應(yīng)建立電能計(jì)量體系。根據(jù)中國(guó)儀器儀表行業(yè)電工儀表分會(huì)2009年統(tǒng)計(jì)，從 87 家企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總，用于工礦企業(yè)、樓宇、交通設(shè)施等單位收費(fèi)與管理的三相電表，扣除出口數(shù)量，有1785.6 萬只。由于收費(fèi)電表采用掛壁式安裝，不能方便安裝在配電系統(tǒng)的開關(guān)柜中，且通信模式不兼容，而用電力儀表作內(nèi)部管理表無上述限制，有明顯優(yōu)勢(shì)。高能耗企業(yè)及大型公建安裝的收費(fèi)表占3%5%，而每臺(tái)收費(fèi)表下掛的管理儀表在 35 50 臺(tái)之間，因此，用于內(nèi)部管理的智能電力儀表未來每年市場(chǎng)容量有4000 萬臺(tái)左右。當(dāng)然，由于用戶對(duì)產(chǎn)品的使用習(xí)慣，內(nèi)部管理也會(huì)安裝部分收費(fèi)電表。電力儀表用于電能管理數(shù)量的多少，還與

9、用戶節(jié)能意識(shí)及政府推進(jìn)力度有關(guān)。3、新能源以及新行業(yè)的發(fā)展需求隨著社會(huì)的發(fā)展，對(duì)核電、水電、光能、風(fēng)能等新能源的需求逐步擴(kuò)大，以減少對(duì)不可再生能源的依賴。新能源的發(fā)展，也給電力儀表帶來了發(fā)展機(jī)遇。以光伏電站為例，需匯流箱多路直流檢測(cè)裝置、直流多功能電表、諧波表等多種儀表。據(jù)調(diào)查，甘肅敦煌、寧夏寧遠(yuǎn) 2 個(gè) 10MW光伏電站，分別安裝電力監(jiān)控的儀表在 1200 臺(tái)左右，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心光伏行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)與投資分析報(bào)告，.到 2020 年，光伏年裝機(jī)量 7000MW，累計(jì)裝機(jī)量為 28，550MW，可以推算出，到 2020 年，每年需專用電力儀表 84 萬臺(tái)，累計(jì)市場(chǎng)容量有 3426 萬臺(tái)。

10、為了安全用電，國(guó)家發(fā)布了多項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)范，規(guī)定對(duì)劇院、商場(chǎng)、展覽館、醫(yī)院等人員密集或重要場(chǎng)所要加裝剩余電流式火災(zāi)監(jiān)控裝置，防止漏電引起的火災(zāi)。一幢2 萬平方米的公建，一般加裝60個(gè)左右漏電監(jiān)測(cè)儀表，截至2008 年，我國(guó)公共建筑總面積約78 億平方米，要求加裝火災(zāi)漏電監(jiān)測(cè)的規(guī)范近幾年才推出，因此，市場(chǎng)容量在2340 萬只左右?？h級(jí)二甲及以上醫(yī)院潔凈手術(shù)部選用IT 配電系統(tǒng)供電時(shí)，須加裝絕緣監(jiān)控儀表，確保病員人生安全。據(jù)調(diào)查，絕緣監(jiān)控儀表加上IT 配電裝置，每年市場(chǎng)在7 億元左右，隨著產(chǎn)品價(jià)格的下降，醫(yī)療衛(wèi)生的普及，市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。綜合分析，用戶端的電力監(jiān)控、電能管理、電氣安全需求將隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展

11、和節(jié)能減排的推進(jìn)，得到較大力度的推廣應(yīng)用。它們?nèi)哂歇?dú)立使用的，也有交叉重疊的，也有三合為一的，如圖1 所示。截止 2009 年，安裝式數(shù)字儀表 7 家行業(yè)主要單位銷售總量為 45 萬臺(tái)，當(dāng)年整個(gè)市場(chǎng)有 150 萬臺(tái)銷量。近幾年，用戶處于啟蒙接受階段， 每年將有 25% 35%的增長(zhǎng)幅度，預(yù)計(jì)到 2015 年，市場(chǎng)容量有 1000 1200 萬臺(tái)。從 2009 年下半年開始，國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)收費(fèi)電表實(shí)施統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)，收費(fèi)電表生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，這對(duì)提升電力儀表技術(shù)含量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有很大好處。另外，智能電力儀表壽命一般在 10 年左右，每年的更新?lián)Q代也有不少數(shù)量。智

12、能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的興起，以及 2015 年后智能用戶端建設(shè)加快，增幅會(huì)進(jìn)一步提高到35%40%，電力儀表市場(chǎng)需求還將擴(kuò)大。因此，綜合上述分析，智能電力儀表到 2020 年市場(chǎng)容量保守估計(jì)有 5000 6000 萬臺(tái) / 年。每年收入規(guī)模在 200 300 億元之間。3、存在的問題由于電力儀表主要應(yīng)用于用戶端配電系統(tǒng)中，客戶和行業(yè)均比較分散，影響其發(fā)展前景的主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量問題。(1) 標(biāo)準(zhǔn)問題若電力儀表用來作電參量的測(cè)量，產(chǎn)品應(yīng)符合GB/T22264-2008安裝式數(shù)字顯示電測(cè)量?jī)x表標(biāo)準(zhǔn)，若用于低壓馬達(dá)的控制與保護(hù)，則應(yīng)符合JB/T10736-2007 低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器標(biāo)準(zhǔn)，并取CCC認(rèn)證

13、; 若用于作漏電流繼電器，則應(yīng)符合 GB/T22387-2008剩余電流動(dòng)作繼電器 ; 若用作電氣火災(zāi)探測(cè)器，則應(yīng)符合 GB14287.2-2005剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 ; 若應(yīng)用于電能計(jì)量管理則應(yīng)符合收費(fèi)電能表的標(biāo)準(zhǔn)并取得計(jì)量器具生產(chǎn)許可證; 當(dāng)然，用戶有時(shí)還需要若干功能組合的產(chǎn)品，因此需要廠家具有在用戶端配電領(lǐng)域豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)專業(yè)知識(shí)，才能滿足不同用戶不同配電系統(tǒng)的要求，因此，目前產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尚不能滿足設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、驗(yàn)收的要求， 給電力儀表發(fā)展帶來一定影響。(2) 質(zhì)量問題盡管市場(chǎng)前景十分明朗， 但由于客戶分散， 行業(yè)要求也不相同， 還存在客戶的即時(shí)創(chuàng)新需求， 軟、硬件要即時(shí)修改驗(yàn)

14、證。因此，訂單呈現(xiàn)“小批量，多品種”模式，不利于規(guī)?；a(chǎn)。新修改的版本，未經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行考驗(yàn)，往往存在質(zhì)量隱患。目前電力儀表廠家眾多，規(guī)模偏小，魚目混珠，且大多手工生產(chǎn)操作，質(zhì)量很難保證。但經(jīng)過 35 年的市場(chǎng)洗禮，客戶對(duì)一些優(yōu)秀品牌的認(rèn)可，市場(chǎng)的集中，生產(chǎn)廠家規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)、檢測(cè)等裝備保證，以及政府、行業(yè)的科學(xué)引導(dǎo)、推進(jìn)，電力儀表產(chǎn)業(yè)會(huì)得到健康發(fā)展。.廣東雅達(dá)電子股份有限公司廣東雅達(dá)電子股份有限公司位于風(fēng)景秀麗的廣東省河源市。公司創(chuàng)辦于1994 年，注冊(cè)資本 5352 萬元人民幣， 屬于股份合作制企業(yè)，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范單位、廣東省現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)單位

15、。國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目、國(guó)家火炬項(xiàng)目實(shí)施單位。公司長(zhǎng)期致力于智能電力監(jiān)測(cè)、控制、計(jì)量?jī)x器儀表和溫度、濕度傳感器以及雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)、互感器等產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有幾十項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。在為世界500 強(qiáng)的知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)通信行業(yè)大集團(tuán)公司提供配套產(chǎn)品的十幾年中，企業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，構(gòu)建了一個(gè)完整的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和客戶服務(wù)體系，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)中最具實(shí)力的企業(yè)之一。.2016 年我國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析作為物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，傳感器 市場(chǎng)近年來發(fā)展迅速，迎來大發(fā)展的風(fēng)口。小到手機(jī)、汽車，大到智能工廠，傳感器已經(jīng)滲透到人們生產(chǎn)生活的方方面面。據(jù)預(yù)測(cè)，“十三

16、五 ”期間，我國(guó)傳感器市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR 將達(dá)到 31% 以上。而根據(jù)第三次工業(yè)革命和零邊際成本社會(huì)作者杰里米·里夫金的大膽猜想，到2030 年時(shí)，全球應(yīng)用的傳感器數(shù)量將從2013 年的 35 億個(gè)突飛猛進(jìn)到超過 100 萬億個(gè)，人與自然環(huán)境將通過傳感器緊密相連?！皞鞲衅魇翘嵘覈?guó)現(xiàn)代信息技術(shù) 、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最好突破口。 ”中國(guó)科學(xué)院院士、 中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所所長(zhǎng)王曦表示，“在.全球半導(dǎo)體 產(chǎn)業(yè)中，傳感器整體起步較晚，我國(guó)與國(guó)外的差距較小，而現(xiàn)在正是由傳統(tǒng)向新型傳感器轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，布局得當(dāng)有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車?！眰鞲衅餍袠I(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告 顯示，中國(guó)傳感

17、器產(chǎn)業(yè)已形成從技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，部分細(xì)分領(lǐng)域已躋身世界領(lǐng)先水平。但就總體水平而言，國(guó)內(nèi)的傳感器產(chǎn)品仍以中低端為主，技術(shù)相對(duì)落后。中國(guó)市場(chǎng)上的中高端傳感器進(jìn)口占比達(dá) 80% ，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴(yán)重欠缺。作為物聯(lián)網(wǎng)感知層中的重要組成部分， 承擔(dān)著數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)闹厝危?是物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)和前提。數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在 2025 年有望達(dá)到 11 萬億美元，相應(yīng)的傳感器市場(chǎng)也將達(dá)到數(shù)千億美元規(guī)模。雖然我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，但物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，不僅讓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有了更大的市場(chǎng)空間，更是帶來了趕超國(guó)際先進(jìn)水平、做到世界第一的機(jī)會(huì)。全球現(xiàn)在大概有40 個(gè)國(guó)家從事傳感器的