ERP實施指導(dǎo)手冊

1、經(jīng)理人ERP實施指導(dǎo)手冊項目實施過程一般可分為七個階段：前期準(zhǔn)備、系統(tǒng)調(diào)研、安裝培訓(xùn)與數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化、試運行階段、切換驗收、總結(jié)評估；在實施過程中始終遵循“先固化再優(yōu)化”的原則，逐步鞏固原有的成果。以下為經(jīng)理人ERP實施總計劃：階段所需時間核心工作重點文檔前期準(zhǔn)備1天1.合約確認(rèn)2.雙方項目組設(shè)定合同雙方項目組織圖1.項目動員大會會議紀(jì)要系統(tǒng)調(diào)研2-3天1.深入了解實際流程2.調(diào)研以系統(tǒng)流程為主題3.確認(rèn)關(guān)鍵性問題，確保系統(tǒng)流程的可行性4.確立各部門工作點5.確定實施計劃項目調(diào)研與咨詢報告項目安排表階段驗收標(biāo)準(zhǔn)會議紀(jì)要安裝、培訓(xùn)與數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3-7天1.安裝并建立應(yīng)用環(huán)境2.討論并初步確

2、定業(yè)務(wù)流程3.針對工作點培訓(xùn)4.進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、唯一化整理與編碼工作5.培訓(xùn)須貫穿于整個實施過程工作計劃安裝與交付報告培訓(xùn)教程業(yè)務(wù)流程圖表及說明數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式編碼與維護(hù)規(guī)則會議紀(jì)要系統(tǒng)初始化3-7天1.在計劃范圍內(nèi)導(dǎo)入數(shù)據(jù)2.建立用戶并設(shè)定權(quán)限3.單據(jù)屬性及打印套版設(shè)置4.建立系統(tǒng)初始化應(yīng)用環(huán)境工作計劃用戶職責(zé)及權(quán)限說明驗收報告系統(tǒng)試運行15-30天1.建立實施工作點法規(guī)則2.準(zhǔn)備、確認(rèn)并執(zhí)行模擬、并行方案3.驗證并熟悉系統(tǒng)流程4.確立業(yè)務(wù)流程規(guī)范工作計劃模擬/并行方案業(yè)務(wù)流程規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書項目變更報告驗收報告會議紀(jì)要切換驗收3-7天1.系統(tǒng)正式切換2.項目驗收工作計劃驗收報告會議紀(jì)要總結(jié)評估1天

3、1.總結(jié)項目得失2.評估細(xì)節(jié)成敗項目實施總結(jié)項目評估報告會議紀(jì)要一、前期準(zhǔn)備： 清楚合同內(nèi)容及企業(yè)老總的關(guān)注點；落實項目組成員：項目經(jīng)理（要求：1，公司高層人員；2，特別重視項目）協(xié)助實施（要求：1，熟悉產(chǎn)品；2，熟悉流程；3，熟悉電腦）實施顧問 召開項目動員大會： 注意事項：1、確定實施小組職責(zé)；2、雙方實施小組要達(dá)成共識，以助于以后項目的實施二、系統(tǒng)調(diào)研階段：首先應(yīng)該深入了解客戶的業(yè)務(wù)流程，包括銷售、采購、倉庫、管理、生產(chǎn)等流程甚至包括公司的組織架構(gòu)。然后圍繞系統(tǒng)流程進(jìn)行關(guān)鍵問題調(diào)研.1、前提是要清楚合同內(nèi)容及企業(yè)老總的關(guān)注點；2、一般調(diào)研內(nèi)容包括：基礎(chǔ)資料、基本作業(yè)流程、單據(jù)樣板。3、調(diào)

4、研的重點包括：項目重點及薄弱環(huán)節(jié)。4、確定實施計劃5、確定各部門業(yè)務(wù)單據(jù)操作人員（業(yè)務(wù)部、采購部、倉管、品保部等）：工程部：基礎(chǔ)資料設(shè)定及維護(hù)； 負(fù)責(zé)人員：業(yè)務(wù)部：制定受訂單及銷貨單；負(fù)責(zé)人員： PMC部：計劃生產(chǎn)或根據(jù)受訂單進(jìn)行需求分析并制定相應(yīng)加工單或請購單，并追蹤生產(chǎn)情況；且實時掌控物料進(jìn)出狀況；負(fù)責(zé)人員： 采購部：根據(jù)物控部下達(dá)的請購單做適當(dāng)?shù)拇_定后下達(dá)采購單并實時追蹤負(fù)責(zé)人員： 生產(chǎn)部：依生管所下制令單進(jìn)行生產(chǎn)，并做相應(yīng)領(lǐng)/退料、送檢/繳庫等動作；負(fù)責(zé)人員： 品保部：檢驗采購回的物料及生產(chǎn)出的成品，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)檢驗單；負(fù)責(zé)人員： 倉 庫：根據(jù)品保部檢驗的結(jié)果將貨品進(jìn)行審核進(jìn)

5、倉入帳，掌控物料進(jìn)出狀況負(fù)責(zé)人員：財務(wù)部：根據(jù)所有部門單據(jù)所產(chǎn)生的憑證進(jìn)行審核、過帳及與客戶、廠商之間的帳款核對；負(fù)責(zé)人員： 注意事項：1、調(diào)研前要先了解實際流程，然后圍繞ERP系統(tǒng)流程討論差異及變通； 2、確立各工作點的負(fù)責(zé)人員，并針對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)； 三、安裝系統(tǒng)、培訓(xùn)及準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1、系統(tǒng)安裝完成；2、有計劃的針對工作點進(jìn)行全面培訓(xùn)：A、將記錄培訓(xùn)人員及培訓(xùn)內(nèi)容記錄歸檔；例： 培訓(xùn)日期、時間培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材簽到2005-01-24張三ERP理論培訓(xùn)幻燈片李四、王五B、對各部門操作人員進(jìn)行針對性的流程操作培訓(xùn)和管理理念培訓(xùn)！注意事項：1、培訓(xùn)包括簡單的名詞解釋并簡要介紹操作

6、過程的步驟（文字性說明）； 2、培訓(xùn)教材可以借助一些軟件，例如圖文并茂的幻燈片及教學(xué)光盤等；3、培訓(xùn)要貫徹整個實施過程。3、準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：a、物料類型、物料分類及分類碼、物料編碼規(guī)則、物料的計量單位及其轉(zhuǎn)換、物料的生產(chǎn)/采購提前期、物料損耗。 b、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品清單、 BOM類型。c、機臺信息、工作行事例、工藝規(guī)劃、機臺可用時間和非可用時間、制成品工藝路線設(shè)置設(shè)定。 d、成本類型與成本價格要素、成本的計算方法、外協(xié)加工成本計算方法。 e、庫存分類、倉庫設(shè)置、倉庫儲位設(shè)置、安全庫存。 f、采購訂單基本格式、采購庫存與財務(wù)關(guān)系、供貨商評估、采購價格控制。g銷售訂單處理程序、基本操作程序、銷售與財務(wù)

7、關(guān)系、銷售價格控制、銷售報價、客戶信用管控 。h生產(chǎn)管理粗細(xì)程度即管理制程與否、檢驗管理層次、生產(chǎn)管控要求。i、科目系統(tǒng)、帳戶系統(tǒng)、帳戶的基本結(jié)構(gòu)、帳戶層次結(jié)構(gòu)、會計期及期初余額設(shè)置、期間事務(wù)處理；j、采購應(yīng)付帳與總帳的集成、采購發(fā)票登記、采購發(fā)票與采購收貨匹配、付款、結(jié)算； k、銷售應(yīng)收帳與財務(wù)集成、收款、結(jié)算； l、財務(wù)報表報表資料來源、報告結(jié)構(gòu)； m、固定資管理固定資的成本范圍、固定資折舊方法；n、整理期初數(shù)據(jù)：包括期初存貨、期初憑證、期初未完成的加工單、領(lǐng)料單等動態(tài)數(shù)據(jù)。注意事項：1、基礎(chǔ)資料編碼要保證有規(guī)律并能保證其唯一性；并須由經(jīng)驗豐富的專業(yè)實施人員指導(dǎo)建議編碼方案！2、編碼的字符

8、不宜過長；且要求編碼中不得出現(xiàn)漢字、全角字符、特殊符號3、要注意編碼應(yīng)用的統(tǒng)一性；4、產(chǎn)品大類需定位準(zhǔn)確（注意區(qū)分既可自制亦可外購的產(chǎn)品）5、編碼需標(biāo)識通用件與基本件；6、慎重編碼，盡量不要輕易變動。編碼規(guī)則要考慮今后發(fā)展和擴充的需要；7、編碼編制并審核確定后發(fā)放各個部門、基層使用人員；讓其即日起沿用新編碼，廢棄舊編碼； 8、期初數(shù)據(jù)整理要求明確其階段性、準(zhǔn)確性及完整性。 9、針對專人培訓(xùn)基本資料的錄入操作要點； 四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化：1、期初資料設(shè)置：為了更好的熟悉經(jīng)理人ERP管理軟件的使用步驟，在此設(shè)計了一套數(shù)據(jù)，該套數(shù)據(jù)的流程和軟件本身的流程基本一致，流程如下圖所示：期初憑證錄入期初存貨錄

9、入期初應(yīng)收帳款錄入期初應(yīng)付帳款錄入期初應(yīng)收票據(jù)錄入期初應(yīng)付票據(jù)錄入進(jìn)貨系統(tǒng)銷貨系統(tǒng)庫存系統(tǒng)收款系統(tǒng)付款系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)貨報表銷貨報表庫存報表收款報表付款報表財務(wù)報表建立一個帳套建立部門資料建立員工資料建立倉庫資料建立貨品資料建立客戶廠商資料建立幣別資料建立銀行帳戶資料建立密碼權(quán)限資料建立會計科目資料建立憑證模版期初帳戶錄入基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 的 建 立期初數(shù)據(jù)的錄入報表中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理另外，期初數(shù)據(jù)的錄入還包括：、期初加工單輸入：未完工的加工單（注：在表身輸入實發(fā)數(shù)后點擊“領(lǐng)料單”產(chǎn)生領(lǐng)料單，在表頭輸入已繳庫量后擊擊“繳庫”產(chǎn)生繳庫單。、期初通知單輸入：未作領(lǐng)料業(yè)務(wù)或未領(lǐng)完料的通知單。、期初托工

10、單輸入：未完工的托工單2、針對專人培訓(xùn)錄入數(shù)據(jù)資料操作要點，實施顧問要適時掌控進(jìn)度；3、同時實施顧問需要設(shè)計或指導(dǎo)設(shè)計完成打印套版、界面、用戶、權(quán)限等，以促成進(jìn)度的基本控制；注意事項：1、期初基礎(chǔ)資料錄入培訓(xùn)要到位； 2、期初數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)要到位；3、要保證期初數(shù)據(jù)的階段性及準(zhǔn)確性、完整性；五、試運行階段： 經(jīng)理人ERP實施要遵循總體規(guī)劃、分步實施的原則：也就是ERP系統(tǒng)上線的過程中先完善某一模塊的工作，將其數(shù)據(jù)糾正準(zhǔn)確后再逐步完成其它模塊的內(nèi)容。這樣做的優(yōu)點是：系統(tǒng)上線穩(wěn)固扎實，系統(tǒng)正式上線后出的問題極少。天思經(jīng)理人ERP系統(tǒng)的有兩種實施模式：一種是先實施物流、生產(chǎn)后實施財務(wù)。這是根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

11、的經(jīng)營流程來實施ERP系統(tǒng)；另一種是先實施物流、財務(wù)后實施生產(chǎn)。這種實施流程主要是根據(jù)目前大部分企業(yè)管理基礎(chǔ)薄弱，由于生產(chǎn)系統(tǒng)實施對企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確、全面，很多中小企業(yè)還沒達(dá)到這個要求。所以根據(jù)企業(yè)的實際情況待基礎(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)到要求后再實施生產(chǎn)管理系統(tǒng)。1、 先物流、生產(chǎn)，后財務(wù)的實施步驟（物流+生產(chǎn) 財務(wù)）： 第一階段實施： 采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、MRP系統(tǒng)第二階段實施： 總賬系統(tǒng)、收付賬款1）第一階段實施流程圖2）第二階段實施流程圖2、 先物流、財務(wù)，后生產(chǎn)的實施步驟（物流+財務(wù) 生產(chǎn)）： 第一階段實施： 采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、收付賬款第二階段實施： MRP系統(tǒng)1

12、）第一階段實施流程圖2）第二階段實施流程圖3、各業(yè)務(wù)模塊詳細(xì)流程說明：注意事項：1、強調(diào)培訓(xùn)到位； 2、試運行數(shù)據(jù)要接近實際，不能回避問題，即使面對權(quán)力重新分配、對操作人員進(jìn)行調(diào)整或更改流程等；一定要盡力克服存在的隱患！ 3、明確各部門分工，規(guī)定各部門系統(tǒng)工作及要求，針對流程做崗位培訓(xùn)、制定崗位操作手冊及獎懲制度，并強調(diào)其執(zhí)行力。六、正式上線：切換驗收，總結(jié)實施得失，做好切換準(zhǔn)備；組織切換及項目驗收；制定ERP日常維護(hù)制度；規(guī)劃進(jìn)一步的深化應(yīng)用。1、 確立系統(tǒng)切換時間2、 正式宣布嚴(yán)格執(zhí)行新的工作流程3、 切換并監(jiān)督各崗位作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況4、 著手進(jìn)行上線后應(yīng)用輔導(dǎo)培訓(xùn)u 學(xué)會通過系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)集成信息