中國物流行業(yè)場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測資料

1、中國物流行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測資料【最新資料國物WO市場檔狀及可編勢修改】中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)核心提示：中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代” 初期的發(fā)展階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技 術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展 階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng) 用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進入整合階段，從無序走向有序， 各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔運

2、輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強競爭 力和成長能力的公司。2005- 2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中 2014年全國社會物流總額萬億元，按可比 價格計算，同比增長 %增幅比上年回落個百分點。 2015年1-10月，全國社會物流總額為萬億 元，按可比價格計算，同比增長%增速較1-9月回落個百分點，增速比去年同期回落個百分點。2005-2015年中國社會物流總額及增長率（單位：萬億元、%2014年社會物流總費用萬億元，同比增長 降個百分點。其中，運輸費用萬億元，同比增長 億元，同比增長 %占社會物流總費用的比重為 費用的比重為%社會物流總費用與 GDP勺比率為%比上年下%占社會物流總費用的比

3、重為 %保管費用萬 %管理費用萬億元，同比增長 %占社會物流總2009-2015年中國社會物流總費用及增長情況（單位：萬億元、%2015年1-10月，社會物流總費用規(guī)模為萬億元，同比增長%增速比1-9月回落個百分點。從結(jié)構(gòu)看，運輸費用萬億，同比增長%占社會物流總費用的比重為 %保管費用萬億，同比增長%占社會物流總費用的比重為 %管理費用萬億，同比增長%占社會物流總費用的比重為 2015年1-10月中國社會物流總費用構(gòu)成情況（單位：萬億元、%指標 絕對額（萬億元）同比增長（% 占社會物流費用的比重（% 社會物流總費用100其中：運輸費用保管費用3管理費用由于物流園區(qū)在經(jīng)濟開發(fā)、促進多種運輸方式的

4、整合、改善城市環(huán)境等方面的明顯作用， 中國政府及企業(yè)在近幾年中不約而同地將其作為推動區(qū)域和城市物流發(fā)展的重點工程，給予大 力的支持。目前，全國基本形成了從南到北、從東到西的物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展局面。中國物流園 區(qū)的收入來源主要是土地的級差收入、辦公樓、市場攤位租金、庫房貨場租金、設(shè)施設(shè)備租金、 物業(yè)管理費、信息服務(wù)費、中介費、物流業(yè)務(wù)收入等。從全國總體看，庫房 / 貨場租金、辦公樓 租金仍然是目前物流園區(qū)的主要收入來源，排在前兩位；也有部分園區(qū)依靠土地增值、稅收優(yōu) 惠、國家扶持資金等?？上驳氖?，各種增值服務(wù)收入已經(jīng)開始成為園區(qū)重要的收入來源。全國物流園區(qū)主要收入來源調(diào)查情況（單位：%）目前，中國的

5、工業(yè)結(jié)構(gòu)仍以粗放式生產(chǎn)和簡單加工為主，出于成本的壓力和效率的考慮， 物流活動已經(jīng)從銷售環(huán)節(jié)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)和采購環(huán)節(jié)發(fā)展，第三方物流正在迎來全面增長期。從發(fā) 展階段來看，基本處于發(fā)達國家 80年代同期的水平。社會物流總費用占 GDP比例是國際通行的 用于衡量一國物流行業(yè)效率的指標。對比發(fā)達國家，中國社會物流總費用占GDP比例過高，約為美國、 日本的兩倍， 反映出中國物流行業(yè)效率較低。 中國的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由第一階段的產(chǎn)能為主、 第二階段的注重銷售和產(chǎn)品差異化，進入了目前供給相對過剩、需求有所不足，亟需通過降低 成本、提高經(jīng)營效率得以繼續(xù)發(fā)展的階段。未來物流技術(shù)創(chuàng)新將反映安全、快速、大型化、信 息化、智能化

6、、個性化、人性化、精細化、綠色化和節(jié)能化等時代性特點。在經(jīng)濟全球化和電子商務(wù)的雙重推動下，物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成 為當前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在系統(tǒng)工程思想的指導(dǎo)下，以信息技術(shù)為核心，強化資源整合 和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質(zhì)特征。預(yù)計“十三五”期間中國第三產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率 將達到 16%。其中，基礎(chǔ)物流服務(wù)（倉儲和運輸）增速將僅能達到10%左右的水平。而高端物流服務(wù)增速將可以達到 30%以上的增長。供應(yīng)鏈管理、專業(yè)第三方物流和冷鏈服務(wù)等高端業(yè)態(tài)將 迎來快速發(fā)展期，考慮到物流行業(yè)整體增速可以達到20%以及基礎(chǔ)物流服務(wù)增速僅在 10%左右，預(yù)計“十三五”期間高端物流服務(wù)

7、將可以迎來年均30%左右的持續(xù)增長?！笆濉逼陂g中國物流行業(yè)細分領(lǐng)域增速預(yù)測（單位：%）電子商務(wù)的迅猛發(fā)展正倒逼著傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，信息流、資金流和物流是電子商務(wù) 的三個重要環(huán)節(jié)， 物流環(huán)節(jié)則是其中發(fā)展最為薄弱的一環(huán) （與國內(nèi)整體物流體系的落后有關(guān)） 。 我們認為現(xiàn)代物流需要加強包括電子采購、定單處理、流程可視化、虛擬庫存管理、信息系統(tǒng) 集成等多方面能力的提升，進而極大地改善物流服務(wù)水平。第三方物流企業(yè)的核心業(yè)務(wù)是物流 業(yè)務(wù)（包括倉儲、運輸、配送等各個環(huán)節(jié)）的整合和運作，而當前企業(yè)的競爭已經(jīng)從物流提高 到供應(yīng)鏈整體解決方案的競爭，參考國外物流發(fā)展路徑，供應(yīng)鏈將成為未來物流發(fā)展的趨勢。美國

8、供應(yīng)鏈模式演進歷程2015 年我國電商規(guī)模達 18 萬億我國電子商務(wù)市場結(jié)構(gòu)2015年網(wǎng)購占社會零售總額比例達 %一體化供應(yīng)鏈至少包含三個特征： 1、柔性化：以顧客為中心，準確把握需求變化、以最小成本和最短時間完成對需求的快速反應(yīng)；2、專業(yè)化：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)，非核心業(yè)務(wù)外包； 3、協(xié)同化：供應(yīng)鏈的各企業(yè)緊密合作、共擔風險、共享利益。實施供應(yīng)鏈一體化 至少需要三個必備條件： 1、對企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的工作流、實物流、信息流和資金流進行完 整詳細的規(guī)劃； 2、供應(yīng)鏈具有強大的現(xiàn)代信息技術(shù)支持；3、利用現(xiàn)代物流技術(shù)實現(xiàn)包括運輸、倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的綜合成本和服務(wù)最優(yōu)化。一體化的

9、供應(yīng)鏈物流示意圖2015 年，我國電子商務(wù)規(guī)模達 18 萬億元，位居全球第一。 2010-2015 年， 電商規(guī)模復(fù)合增 速達到 32%，電商的快遞發(fā)展（尤其是網(wǎng)絡(luò)購物的增長，后文將詳細分析）直接帶動快遞業(yè)務(wù) 量的跨越式增長。 2015 年，我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達到億件，2010-2015 年，行業(yè)復(fù)合增速達到55%?？爝f業(yè)務(wù)量與電商規(guī)模增長曲線基本一致根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計， 2006-2015 年期間， 我國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達40%，業(yè)務(wù)量從 2006年的 10 億件增長到 2015年的億件，增長近 20 倍，并在 2014年首度超過美國，規(guī)模持續(xù)保持 全球第一。 2015 年，我國快遞收入規(guī)

10、模達億元，同比增長%，收入規(guī)模較 2006年的 300 億元增長超過 8 倍，近十年復(fù)合增速為 28%?？爝f收入增速不及業(yè)務(wù)量增速主要是原因是快遞單價逐 年下降。2006- 2015年快遞業(yè)務(wù)量CAGF達40% 2015 年我國快遞業(yè)收入近 2800 億元在傳統(tǒng)的商業(yè)模式（“多層渠道分銷”）之下，商品是以一定“批量”的“倉到倉”形式 從廠商-分銷商-零售商 -消費者，實物在空間上實現(xiàn)逐級轉(zhuǎn)移， 實際上分銷商和零售商乃至消費 者承擔了運輸、倉儲和配送的角色。而在當前的電商模式（“網(wǎng)絡(luò)直銷”）下，商品通常是以 “單件”的形式，借助“快遞”從企業(yè)（賣家）經(jīng)過多個環(huán)節(jié)的“集散和分撥”最終到達到消 費者

11、，這客觀上也要求物流服務(wù)供應(yīng)商為電商提供高品質(zhì)的物流服務(wù)。未來，快遞企業(yè)作為電 商物流的核心參與者，將在倉儲和配送環(huán)節(jié)發(fā)揮更重要的作用。近年來我國電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購物快速興起，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模從 2007年的 520億元，增長到 201 5年萬億元， 復(fù)合增速達 71%，網(wǎng)購規(guī)模占全社會商品零售總額 的比例已超過 10%。激增的市場需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長，快遞業(yè) 60%的業(yè)務(wù)量來自電商。 根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)， 快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從 2007年的 1 2億件增長到 2015年的 207億件，復(fù)合增速 達 43%，快遞業(yè)務(wù)收入亦從 343 億元增長到近 2800 億元，復(fù)合增速達

12、 30%。2007- 2015 我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模保持高速增長預(yù)計到 2018 年，我國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模將達到約萬億元， 2015-2018 年仍將保持 27%的復(fù)合增 速，預(yù)計到 2018 年快遞業(yè)收入約 5000 億元， 2015-2018 年復(fù)合增速為 22%。根據(jù)統(tǒng)計， 2015 年，我國跨境電商交易規(guī)模達萬億元，增長率為%，預(yù)計 2017年將達到萬億元。 2010年-2015年，我國跨境電商交易量年均增速超過35%，而同期我國進出口貿(mào)易總額年均增速約為9%，跨境電商將成為我國外貿(mào)的新增長點。一方面，我國正處在消費結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵階段，解決了深 層問題以后，高端型和享受型消費方興未艾，從近

13、年跨境電商進口業(yè)務(wù)快速增長中可見一斑。 2015年，我國跨境進口零售電商行業(yè)交易規(guī)模達到億元，較 2014年同比增長 %，在進口電商中 的占比達 %，在網(wǎng)購市場的滲透率達到 %。另一方面，跨境電商里 82%以上都是出口方向，商務(wù) 部明確要做大做強 B2B,跨境電商出口將迎來新的發(fā)展階段。目前，出口業(yè)務(wù)70%勺包裹是通過郵政系統(tǒng)投遞，未來包括順豐、“三通一達”等國內(nèi)快遞企業(yè)也開始進軍國際快遞市場。預(yù)計 2017年我國跨境電商交易規(guī)模達 8萬億元隨著中國快遞業(yè)“服務(wù)時代”來臨，快遞企業(yè)多元化趨勢將更加明顯，越來越多快遞企業(yè) 將通過多元化戰(zhàn)略升級成為綜合物流服務(wù)提供商?？爝f行業(yè)競爭日益激烈，將倒逼快

14、遞企業(yè)不 斷改變創(chuàng)新。借鑒國際快遞巨頭發(fā)展經(jīng)驗，其目前經(jīng)營范圍已涵蓋物流、電商、金融、保險、 咨詢等綜合業(yè)務(wù)，UPS除經(jīng)營電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理等基本業(yè)務(wù)外，還創(chuàng)立了UPS資本公司，涉足以托收為核心的物流金融業(yè)務(wù)，F(xiàn)edEx在全球建有多個金融服務(wù)中心。綜合物流服務(wù)商業(yè)務(wù)范圍快遞業(yè)務(wù)量的迅猛增長直接促進了快遞企業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，這些投入包括轉(zhuǎn)運中 心、干線運輸車輛、全貨機以及可視化、自動化、智能化機械設(shè)備等，力圖構(gòu)建智能物流體系， 提升運營效率， 降低成本。 近年來隨著快遞業(yè)務(wù)量的增加， 各大快遞企業(yè)均加大了對分撥中心、 物流中心的投入力度，尤其是自動化設(shè)備，包括自動分揀、傳輸、倉儲與機器人作業(yè)等，物流 中心的自動化有助于提升倉儲的運營效率，節(jié)省大量人工成本。2015 年部分快遞企業(yè)自動化設(shè)施投入情況據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，主要電商企業(yè)2015 年“雙 11”全天共產(chǎn)生快遞物流訂單億件，同比增長 65%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理快件億件，同比增長67%?！半p 11”當天，圓通、申通、 韻達的訂單量分別為 5328 萬、4279 萬和 4160 萬單。此次“雙 11”在總單量將近 翻番的情況下，整體配送時間壓縮了一半，運營效率大幅提升。國內(nèi)快遞企業(yè)訂單處理能力大幅提升2