理財沙龍策劃書

1、精選2010 年 8 月 29 日理財沙龍活動安排一、活動時間：20102010 年 8 8 月 2929 日活動地點：分行二樓財富中心（定好后面短信及電話話術(shù)需作相應修改） 活動主題：震蕩市場的投資秘訣主要推動產(chǎn)品：財富精選投連險目標客戶群：30-4530-45 歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產(chǎn)品的客戶二、邀約計劃第一步：列出你要邀約客戶的名單（8.238.23）姓名/ /電話邀約短信邀約電話確認短信到場促成時間與成果理財沙龍客戶邀約計劃表（客戶經(jīng)理：）1 1 沙龍主題邀約目標準客戶數(shù)答應參加實際參加成交數(shù)/ /金額第二步：發(fā)送邀約短信（8.238.23）招商銀行理財服務(wù)短信：股市震蕩，您的

2、資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請浙江經(jīng) 視理財大贏家嘉賓鐘曉健先生為我們分享震蕩市場的投資秘訣來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電88334878833487&招商銀行您最好的理財伙伴,理財經(jīng)理 XXXXXX精選第三步：電話進行邀約（8.24-8.258.24-8.25 ）流程話術(shù)確認對方表明身份您好！請問張富貴先生嗎？我是招商銀行 XXXX 支行客戶經(jīng)理 XXXXXX您現(xiàn)在方便說話嗎？了解對方是否收到是這樣的我前幾天發(fā)給您的理財服務(wù)活動通知短信， 不知道您看了 沒有？有”太好了！沒有”沒關(guān)系，就是擔心您沒收到所以打這一通電話給您。以 30-6030-60 秒說明并強

3、調(diào)重點如何為您提供更好的理財服務(wù)，讓您的財富更有效增值是我們一直努 力的目標，所以我們會持續(xù)發(fā)送對您理財有幫助的信息。（停頓）說明短信的性質(zhì)經(jīng)過這一輪的金融風暴，復蘇階段過得異常艱難，目前股市仍然處于 強烈震蕩期，很多人的基金、股票紛紛被再次套牢。反觀有些專家團 隊，他們的投資業(yè)績卻絲毫不受影響，怎樣做好震蕩市場的投資才是 理財成功與否的關(guān)鍵。嘗試邀約并再一次推銷自己所以我行特別邀請了浙江經(jīng)視理財大贏家的特邀嘉賓鐘曉健先生，于本周日早上十點在我行財富管理中心為我們分享大家都非常關(guān)心 的一個話題：震蕩市場的投資秘訣，因此特別邀請您參加，而且我們 也十分歡迎您帶朋友過來。由于名額有限，不知道除了您

4、之外您還會帶誰來呢？（如果客戶拒絕）真的很可惜，沒關(guān)系下次還有這樣的機會時您一定 要來參加哦！同時這次我們也會把專豕所分享的經(jīng)驗與資料提供給您 參考可以嗎？不好意思打擾您了， 有空一定要到行里來坐坐，祝您有 個愉快的一天，再見！1.1. 如果覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本2.2. 邀約中可以不必提起產(chǎn)品. .精選3.3. 產(chǎn)品應該作為震蕩市場的投資秘訣的解決方案提出來，而不是一開始就分析產(chǎn) 品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個好的震蕩市場的投資秘訣而 推出產(chǎn)品。 主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不能掛鉤太直接。這一點應該事先 跟主講人溝通一下，包括PPTPPT 上沒有必要做大幅

5、的關(guān)于保險公司的或者產(chǎn)品的廣告。第四步：對答應要來的客戶發(fā)送確認短信（ 8.26-8.278.26-8.27 ） 招商銀行理財服務(wù)活動確認短信： 恭喜您獲邀參加本周我行舉辦的金葵花理財課堂， 特 別發(fā)送此短信提醒您，時間是本周日上午十點我行 XXXX 路財富管理中心，本次題目為震 蕩市場的投資秘訣相信對您的理財一定會有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最 好的理財伙伴，理財經(jīng)理 XXXXXX。三、其它準備簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對照簽名） 、客戶名牌 給客戶的資料（貴賓理財中心服務(wù)項目及服務(wù)理念 / /理財沙龍活動介紹 / /理財觀念宣傳資 料/ /營銷產(chǎn)品說明 DMDM / /）簽單資料

6、主持人演練與主講人的溝通四、現(xiàn)場組織1.1. 接待客戶要點： 招呼邀約的客戶經(jīng)理來引導客戶到指定位置坐下； 和客戶聊天簡單寒 喧過后，只聊： 為什么要做這次活動 / /為什么要談這個主題 / /介紹主講人 / /有時間介紹給 相關(guān)領(lǐng)導認識。不需聊得很遠，一切為了灌輸理財觀念從而營銷產(chǎn)品而準備。若是有其他客戶來了：這里有一些今天要分享的內(nèi)容與觀念（指著理財觀念DMDM 在今天沙龍開始前你可以先看一下，那我先過去一下，活動馬上就開始了 。2.2. 理財沙龍過程中與客戶互動： 坐在客戶旁邊 / /當老師說到一些情況的時候要表示認同 / /引導客戶與老師進行響應與互動3.3. 理財課程后的促成工作首先去找感興趣與認真聽課的客戶 / / 簡單了解對活動內(nèi)容的評價 / / 客戶離開前先要求填精選寫問卷 / / 若有小禮品則請客戶填好問卷后再給 / / 引導客戶到理財室進行完整的產(chǎn)品說明 / / 每個客戶說明時間以不超過 2020 分鐘為原 則/ /若未成交則引導客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息3.3. 個別交流階段的注意事項 重復強調(diào)主講人的觀點 / / 了解客戶對這一些觀點的想法 / / 借著沙龍的觀點引導出產(chǎn)品 / / 產(chǎn)品介紹必須圍繞著沙龍的重點 / / 產(chǎn)品特點的介紹盡量不超過四點 / / 此時才將產(chǎn)品相關(guān)說明數(shù)據(jù)給客戶 研討會促成的話術(shù)流程XXXXXX