金蝶k3wise創(chuàng)新管理平臺plmv2系統(tǒng)配置操作手冊

1、金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺PLM系統(tǒng)配置操作手冊金蝶軟件（中國）有限公司2010年4月目錄金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺PLM?系統(tǒng)配置1.1 配置信息業(yè)務類型界面：上圖所示 名詞解釋：PBOM工裝、項目、 ECR任務、設備、業(yè)【業(yè)務類型】：對數據管理的一種分類，包括：文檔、 務表單、DCN/EC N問題集等。系統(tǒng)的很多業(yè)務規(guī)則需要在數據的分類下設置，如編碼規(guī)則、數據 屬性顯示、版本規(guī)則等；業(yè)務類型支持多層分類；鼠標右鍵新建類型，如下圖所示：1.1.1.1. 文檔A分配規(guī)則 名詞解析【文檔名檢查規(guī)則】：勾上“文檔名不允許重復”，則在文檔庫導入文件時判斷系統(tǒng)中是否已 經存在相同文檔名稱的

2、文檔，如果有存在則不予導入?！疚锢砦募麢z查規(guī)則】：勾上“物理文件名不允許重復”，則在文檔庫導入文件時判斷系統(tǒng) 是否已經存在相同文件名的文檔，如果有存在則不予導入。，則在文檔庫列表查【文檔庫列表查詢】：勾上“文檔庫列表查詢是否查找流程附件的文檔” 詢文檔時會將滿足條件的流程附件也查詢出來。，則在文檔選擇頁【文檔庫選擇頁查詢】：勾上“文檔選擇頁查詢是否查找流程附件的文檔” 查詢文檔時會將滿足條件的流程附件也查詢出來。編碼不能重復，為手工錄入，支持中文； 名稱不能重復，為手工錄入，支持中文； 需要在“配置信息-編碼規(guī)則”中定義后才能選擇； :大小版本間的分隔符，女口A.1中的“.”；:需要在“配置

3、信息一序列管理”中定義后才能選擇，如 :需要在“配置信息一序列管理”中定義后才能選擇，如B基本信息【類型編碼】【類型名稱】【編碼規(guī)則】【版本分隔符】A.1中的“ A”A.1中的“ 1”【大版本序列】【小版本序列】【是否顯示縮略圖】：在文檔屬性界面出現“縮略圖”，供瀏覽；C業(yè)務類型分配規(guī)則名詞解析【文檔名檢查規(guī)則】：勾上“文檔名不允許重復”，則在文檔庫導入文件時判斷系統(tǒng)中是否已 經存在相同文檔名稱的文檔，如果有存在則不予導入；，則在文檔庫導入文件時判斷系統(tǒng)【物理文件名檢查規(guī)則】：勾上“物理文件名不允許重復” 是否已經存在相同文件名的文檔，如果有存在則不予導入；D分配顯示字段【顯示】勾選即表示文檔

4、屬性欄中有顯示；【字段名稱】系統(tǒng)后臺的字段名稱；【只讀】勾選表示該字段內容在文檔生成后為只讀狀態(tài)，一般操作不能修改內容；【預覽】勾先表示不需進入文檔的屬性頁面，只需打開文件夾，選擇一份文檔就可以在列 示的文檔列表下方就可以看到此字段；【必填】勾選表示該字段帶“ * ”，為必填項；【Simplified】簡體中文，系統(tǒng)前臺的字段名稱；內容修改后文檔的屬性名稱一齊改變；【Traditio nal】繁體中文，系統(tǒng)前臺的字段名稱；內容修改后文檔的屬性名稱一齊改變;【English】英文名，系統(tǒng)前臺的字段名稱；內容修改后文檔的屬性名稱一齊改變；【調整字段在文檔屬性界面的排列順序；E設置擴展字段 名詞解析

5、：【擴展字段】即擴展屬性，一般系統(tǒng)提示的常規(guī)屬性不能滿足要求的可作定義；【字段編碼】手工錄入，支持中文【字段名稱】文檔屬性界面所顯示來的屬性名稱【字段類型】目前類型有：字符串、日期、浮點、整數、文本、布爾 【長度】屬性內容所支持的字段長度；【內容來自枚舉】當類型選擇“字符串”時，可從“枚舉管理”中選擇定義好的枚舉； 【內容必填】勾選表示該字段帶“* ”，為必填項；【在預覽頁中顯示】勾先表示不需進入文檔的屬性頁面，只需打開文件夾，選擇一份文 檔就可以在列示的文檔列表下方就可以看到此字段；【在列表中顯示】勾先表示在文檔庫選擇列表中顯示此字段；【】 刪除該條信息；目】 修改該條信息的內容；【 I調整

6、字段在文檔屬性界面的排列順序；F數據對應關系名詞定義：【數據對應關系】應用于特殊文檔的集成，配置文檔的參數與PLM物料常規(guī)屬性建立對應關系【文件類型】受“配備信息一文件類型”及“關聯(lián)文件類型”約束；【文件標識名稱】所集成軟件中定義的參數字段；【字段名稱】PLM系統(tǒng)中所對應的字段名稱；【對應關系為索引內容】以此字段來判斷系統(tǒng)中是否已存在該文檔；【文檔關聯(lián)物料索引】以此字段來判斷系統(tǒng)中是否已存在該物料；G關聯(lián)文件類型【文件類型】在“配置信息t文件類型”中可定義，在導入文件時，根據所配置的文件 類型自動篩選所對應格式的文件；H關聯(lián)流程模板【關聯(lián)流程模板】關聯(lián)流程模板后，當該業(yè)務類型文件啟動流程時自動

7、加載所關聯(lián)的流程 模板；【添加】從“流程模板”中選擇要關聯(lián)的流程模板；I文檔模板名詞定義：【文檔模板】設置業(yè)務類型下的文檔模板；【新建模板】添加新的模板，為未加載物理文件的空白文檔；【注冊】加載物理文件，形成真正有效的文檔模板；1.1.1.2. PBOM名詞定義：【基本信息】定義該類型的編碼規(guī)則、版本規(guī)則等，與文檔類似；【分配顯示字段】可參考文檔部分；【設置擴展字段】可參考文檔部分；1.1.1.3. 工裝名詞定義：【基本信息】定義該類型名稱、編碼等，與文檔類似；【分配顯示字段】可參考文檔部分；【設置擴展字段】可參考文檔部分；1.1.1.4. 項目名詞定義：【文檔特征默認設置】值有“項目名稱”

8、、“項目編碼”、“自定義”；若值為“項目名稱”， 同時項目模板中已導入文檔或表單，則在引用項目模板生成項目后，文檔或表單名稱前自動添加“項目名稱”；若值為“項目編號”，同時項目模板中已導入文檔或表單，則在引用項目模板生成 項目后，文檔或表單名稱前自動添加“項目編號” ；若值為“自定義”，同時項目模板中已導入文 檔或表單，則在引用項目模板生成項目時，新建界面上就會出現一個輸入“自定義”內容的文本 框，項目新建成功后文檔或表單名稱前自動添加上“自定義”內容。；【項目變更啟動需要走流程】勾選則表示項目變更啟動時要走審批；【項目變更結束需要走流程】勾選則表示項目變更結束時要走審批；【顯示最新版本】勾選

9、則項目的輸出（或輸入）始終顯示文檔的最新版本，不隨項目的狀態(tài)變化；【顯示結束時的最新版本】勾選則項目的輸出（或輸入）的文檔版本為該項目結束時的版本；后續(xù)文檔升版不影響項目輸出（或輸入）的顯示；【顯示原始版】項目的輸出 （或輸入）始終顯示鏈接時文檔的版本，不隨項目的狀態(tài)變化 的影響，不隨文檔版本的變化影響；【下層凍結也可結束】下層任務凍結時上層也可以結束；【分配規(guī)則】【分配顯示字段】【設置擴展字段】參考文檔部分；【項目角色】項目角色的添加及角色權限的定義，如下圖所示：【角色權限分配】 有178條權限供選擇配置， 可實現該角色對項目啟動前、 項目進行中、 項目結束等不同狀態(tài)下的操作權限，具體權限說

10、明另見金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺PLM項目角色說明.doc；角色權限組合：1.1.1.5. 任務參考項目部分【輸入輸出顯示版】 為任務的輸入/輸出，規(guī)則與項目類型的一致；同時，項目的配置不影響任務的配置；具體任務的角色權限的說明另見金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺PLM項目角色說明.doc1.1.1.6. 設備參考工裝部分1.1.1.7. 業(yè)務表單A【基本信息】具體類型的屬性，設置可參考文檔部分B【分配規(guī)則】表單的系統(tǒng)規(guī)則；【表單名不允許重復】在系統(tǒng)范圍該類型的表單（含該類型下所有的表單模板）不能存在相同的表單名稱1.1.1.8. ECR【基本信息】【關聯(lián)表單庫文件夾】ECR中新建的表單

11、默認的存儲文件夾；【關聯(lián)文檔庫文件夾】ECR中所導入文件默認的存儲文件夾；【關聯(lián)流程模板】ECR的審核流程【變更對象綁定流程】暫未啟用1.1.1.9. DCN/ECNA【基本信息】【ECR關聞表單庫文件夾】ECN頁間“ECN”欄位新建表單對象默認的存儲文件夾；【ECR關聯(lián)文檔庫文件夾】ECN頁間“ ECN”欄位導入文件默認的存儲文件夾；【ECN關聯(lián)表單庫文件夾】表單形式的 ECN單默認存儲的文件夾；【ECN關聯(lián)文檔庫文件夾】文件形式的 ECN單默認存儲的文件夾；【設計變更啟需要走流程】即變更需要走審核流程后才啟動；【BOM變更】勾選則表ECN面出現“驅動表單”的功能；【關聯(lián)流程模板】ECN的審

12、核流程；【變更對象綁定流程】變更對象創(chuàng)建新版后的審核流程；B【分配規(guī)則】【變更對象互相操作】指不同執(zhí)行人所添加的變更對象間的操作權限配置；“查看變更對象”指非添加變更對象的執(zhí)行人能查看到變更對象的內容；【變更操作】配置ECN中關聯(lián)ECR的形式；【變更對象負責人操作規(guī)則】變更負責人對變更對象的操作權限；“負責人修改執(zhí)行人添加的變更對象”指負責人能修改變更對象；【相關項目】創(chuàng)建ECN界面的“相關項目”屬性是否為必填字段；【啟動變更】“ECR單歸檔才允許啟動變更”指 ECR單必須簽審歸檔后才自動生成 ECN ；【啟動流程】“變更執(zhí)行過程顯示ECR單”指變更執(zhí)行過程能查看ECR單的內容；1.1.1.1

13、0. 問題集參考文檔部分打開方式【打開方式】配置各種格式的文件是通過什么軟件來打開、瀏覽及批注，所配置的軟件本地電腦須安裝，可配置多種打開的套餐；【基本信息】即該套餐的編號及名稱；【分配應用】具體配置各種文件格式的處理方式；【應用名稱】一類文件的名稱，如可寫“文本文件”；【擴展名】所配置文件的擴展名；【文件類型】根據文件的類型作配置；一般文件包含wordexeclpdf 等等【打開方式】有二個選項，當選擇“自定義”時，在“程序名稱”中填寫完整的程序路徑；【預覽方式】有二個選項，當選擇“系統(tǒng)推薦”，可從默認插件中選取“AutoVue ”“ Productview ”、“ 3Dview ”；當選擇

14、“自定義”，需在“預覽程序”中填寫完整的程序路徑；【批注插件】與“預覽方式”相似；【分配參與者】使用該配置的權限分配；1.1.3 枚舉管理【枚舉管理】為編碼規(guī)則、擴展字段提供數據；枚舉樹最少分三層，即第一層為枚舉分類， 第二層為枚舉，第三層為枚舉值，其中枚舉分類、枚舉可分多層；1.1.4 序列管理【序列管理】為版本管理提供數據， 可自定義數據排列的順序（序列結構），數據間用英文狀 態(tài)下的“，”分開；1.1.5 類別樹【類別樹】主要為編碼規(guī)則提供數據，類別樹支持多層數據；1.1.6 文件類型【文件類型】定義每一類文件類型所支持的文件格式，供文檔業(yè)務類型關聯(lián)用；1.1.7 編碼規(guī)則【編碼規(guī)則】 定

15、義系統(tǒng)管理數據（文檔、表單、物料等等）的編碼規(guī)則，供業(yè)務類型配置用；【編碼規(guī)則類型】根據數據選對類型，否則在業(yè)務類型下沒辦法選?。弧卷椕Q】編碼段的意義【類型】包括有：自定義（解析：在編碼生成時人為自由輸入信息）、固定字符串（解析：固定信息，編碼生成時自動加入該信息）、枚舉（解析：編碼生成時選擇枚舉值）、日期格式（解析：編碼生成時自動加入 yyyyMMdd）、類別樹（解析：編碼生成時選擇類別樹）、序列（解析：即流水號）；【內容】配合類型為“固定字符串”使用；【長度】配合類型“序列”使用；【連接符】即編碼段之間的連接符號，如“.”，“-”【是否計算流水號】定義編碼段前面的信息是否會影響“序列”的

16、生成；1.1.8 個人設置【應用套餐】若“打開方式”中有配置不同的套餐，則可使用不同的打開方式；【語言環(huán)境】有“簡體中文”、“繁體中文”、“英文”三種語言，配置相應語言后系統(tǒng)界面的 文字將采用該語言顯示；【個人工作目錄】個人工作區(qū)中文件的存儲位置，檢出、打開一般文件后的臨時存放目錄；【proe路徑】proe文件的臨時存放目錄；【AutoCad路徑】AutoCad文件的臨時存放目錄；【SolidWorks路徑】SolidWorks文件的臨時存放目錄；【UG路徑】UG文件的臨時存放目錄；【默認網絡記錄數】系統(tǒng)界面數據列表中一個頁面顯示的數量，1/1頁0黑記錄 回 0 囚回1100 v【POP系統(tǒng)外

17、部郵箱的 POP協(xié)議；【SMTP系統(tǒng)外部郵箱的 STMP協(xié)議；【郵箱地址】系統(tǒng)外部郵箱的地址；【郵箱密碼】系統(tǒng)外部郵箱的密碼；【ASP用戶/User】配合ASP集成接口使用；【ASP密碼/Password】配合ASP集成接口使用；【密碼修改設置】修改 PLM帳號的登入密碼；【舊密碼】默認密碼是"kingdee ”【代理設置】簽審流程因個人出差等原因的代理設置；【代理用戶】指定由誰來代理工作；【流程模板】指定所代理的審批流程，可以多個；【有效日期】設定代理工作最晚的工作日期?！鞠⑴渲谩颗渲孟到y(tǒng)消息的發(fā)送方式；目前“手機短信”暫不支持；1.1.9 電子倉庫【電子倉設置】設置系統(tǒng)物理文件

18、的存儲目錄，可支持設置多個電子倉；1.1.10 基礎數據【基礎數據】定義物料單位、物料級別、發(fā)布類型、報廢類型等等基礎性的數據；1.1.11 ERP設置【ERP設置】設置ERP服務器的相關信息，實現 PLM與 ERP間相關數據的共享；1.2 系統(tǒng)管理組織結構【新建分廠】在“組織結構”下鼠標右鍵新建，如下圖所示的“AAA公司”；、“研發(fā)部”等；、“工程師”等;【新建部門】在“分廠”下鼠標右鍵新建，如下圖所示的“電腦部” 【新建職位】在“部門”下鼠標右鍵新建，如下圖所示的“項目經理” 【屬性】可修改所選對象的相關屬性；【新建】新用戶創(chuàng)建；【復制】采用復制已有用戶的方式創(chuàng)建新用戶；【刪除】刪除用戶，

19、已登入過系統(tǒng)的用戶不再允許刪除；【引用】對一個用戶在幾個部門的設置；【移動】用戶在組織結構中的移動；【資源狀態(tài)】查看該用戶在系統(tǒng)中工作量的統(tǒng)計（主要指負責的項目） 【刪除引用】刪除因“引用”建立的關系；【用戶資料】指用戶的基本信息；【用戶編碼】支持中英文和數字；【用戶名稱】支持中英文和數字；【有效期】帳號的期限，到期限后不能再登入；【驗證IP】綁定IP，限定帳號必須在哪臺電腦使用;【POP系統(tǒng)外部郵箱的 POP協(xié)議；SMTP系統(tǒng)外部郵箱的 STMP協(xié)議；【郵箱地址】系統(tǒng)外部郵箱的地址；【郵箱密碼】系統(tǒng)外部郵箱的密碼；【用戶類型】設定用戶的類型；【郵件管理權限】設定是否具有外部郵件收發(fā)功能；【狀

20、態(tài)】有三個狀態(tài)：正常、離職、出差；離職狀態(tài)的用戶不能登入系統(tǒng)；【個性簽名】配合文件簽字功能使用；【所屬部門與職位】自動顯示；【初始化密碼】初始化密碼為" kingdee ”【角色分配】分配該用戶具有的角色，可多選；“角色”在角色管理中定義，具見下節(jié)描述;【用戶權限分配】用于設置用戶在各模塊的具體操作的權限，有可讀、可刪、可寫三個選項。122 角色管理【系統(tǒng)角色】系統(tǒng)固定的角色，權限不可修改；【普通角色】可定義的角色，包括定義角色名稱及權限；【角色權限分配】定義該角色對系統(tǒng)模塊的操作權限，如對“查詢定義”是否具有修改權限；【相關人員】添加具有該角色的用戶，與的“角色分配”效果相同；【項

21、目角色】項目中使用的角色，此處不規(guī)劃具體的權限，具體見“項目業(yè)務類型”；【任務角色】項目的任務使用的角色，此處不規(guī)劃具體的權限，具體見“任務業(yè)務類型”1.2.3 系統(tǒng)日歷【新建】在“系統(tǒng)日歷”鼠標右鍵，添加新的日歷設置，支持多個日歷設置；【默認日歷】勾選則表示系統(tǒng)默認使用該類型的日歷設置；【常規(guī)工作日】正常的工作日設置；【特殊工作日】設置特殊的工作日，如放假、大小周等；【更新】將設置好的時間更新到右邊當天的顯示列表；【更新到所有工作日】將設置好的時間更新到所有右邊的所有工作的顯示列表中；1.2.4 系統(tǒng)日志【系統(tǒng)日志】記錄用戶在系統(tǒng)中的關鍵性操作，如新建、修改、刪除對象；【導出】將查詢出來的日

22、志從系統(tǒng)中導出到本地；【刪除】需勾選需刪除的記錄，然后作處理；【清空日志】一次性統(tǒng)一刪除記錄；1.2.5 插件管理【插件】系統(tǒng)與外部軟件、應用程序的接口，支持管理多種插件；常見“流程定義”結合使用；1.2.6 發(fā)布組管理【發(fā)布組】對文件接收用戶的分類管理，方便發(fā)布者快速選擇發(fā)布用戶；1.2.7 系統(tǒng)設置【基本設置】設置用戶密碼多少天后失效，并提示要求更改密碼；設定桌面刷新的頻率，一分鐘 自動刷新多少次；設定發(fā)布給部門的對像在桌面上保留時間?！距]箱設置】統(tǒng)一設置外部郵箱的收發(fā)；【消息主題設置】設置發(fā)送的各種消息的主題；1.2.8 在線用戶管理【在線用戶管理】記錄目前登入系統(tǒng)的用戶信息；1.2.9

23、 填寫激活碼【激活碼】不需人為操作，注冊后自動生成相關信息；1.3 流程定義流程類型界面：上圖所示（【流程類型根節(jié)點】下面為實例數據，初始時為空） 名詞定義：【流程類型】對流程管理的一種分類，可按部門來劃分流程類型。流程類型支持多層分類; 中【流程類型根節(jié)點】，左鍵點擊【新建】，如下圖所示：名詞定義：【類型名稱】名稱不能重復，為手工錄入，支持中文；【類型描述】對類型的補充說明，為手工錄入，支持中文；【父類型】當前新建流程類型的上層節(jié)點類型，不可編輯；【編碼規(guī)則】需要在“配置信息 -編碼規(guī)則”中定義后才能選擇；132流程模板界面：上圖所示 名詞定義：【流程模板】具體的文件簽字審批過程實例。選中上

24、面定義好的【流程類型】下鼠標右 鍵【新建】，如下圖所示：彈出下圖對話框 名詞定義：【流程模板名稱】名稱不能重復，為手工錄入，支持中文；【流程模板類別】當前新建流程模板的上層節(jié)點類型，不可編輯；【流程模板描述】對當前流程模板的備注說明，為手工錄入，支持中文；【啟動人中止流程】勾選此項，流程啟動者就可以在流程過程中中止該流程；【關聯(lián)表單模板】指定對象啟動流程后在簽審過程當中生成表單時所要調用的表單模板；【審核對象關聯(lián)表單文件夾】指定對象啟動流程后在簽審過程當中新增表單對象的存放路徑；【審核對象關聯(lián)文檔文件夾】指定對象啟動流程后在簽審過程當中新增流程對象的存放路徑；【附件關聯(lián)表單文件夾】指定對象啟動

25、流程后在簽審過程當中新增表單附件的存放路徑；【附件關聯(lián)文檔文件夾】指定對象啟動流程后在簽審過程當中新增文檔附件的存放路徑；保留已經設置好的流程模板信息；【”】使用【選擇】圖標選中相關對象；【】將各個節(jié)點連接起來；選擇當前節(jié)點退回到前面的任意節(jié)點;開始節(jié)點，即結束節(jié)點，即【】任務節(jié)點，即具體的簽審步驟；如編制，審核等；【】分支節(jié)點，一般用在多個節(jié)點并行。只要其中一個節(jié)點通過，流程就可以繼續(xù)往下執(zhí)行下去；【.】匯聚節(jié)點, 執(zhí)行下去;，般用在多個節(jié)點并行。定要所有節(jié)點都通過，流程才可以繼續(xù)往下【'幫肋】暫未作定義;133常見流程模板創(chuàng)建步驟一：填寫好流程模板名稱等信息，在 要建立多個），如下

26、圖 使用| "將各個節(jié)點串聯(lián)起來。步驟二:移動到 如圖所示，在與第一個步驟三:之間使用增加任務節(jié)點（可根據需操作方法：選中丨L此時按住鼠標左鍵，然后把鼠標new node之間劃一條直線將兩個節(jié)點連接起來,其它節(jié)點之間的連接同理，直至將最后一個連接好后點保存剛才的設置。步驟四:屬性。選中，選擇第一個 new node節(jié)點，此時邊框顯示紅色設置表示已選中當前節(jié)點。鼠標停留在選中的節(jié)點上右鍵選擇【設置屬性】彈出下圖對話框A基本信息 名詞定義：【名稱】當前節(jié)點的名稱。一般第一個節(jié)點名稱都為編制；【描述】對當前節(jié)點做備注說明；【工作期限】當前節(jié)點與前一節(jié)點結束后之間的時間；【簽名書簽】配合 O

27、FFICE集成使用，可將簽審人的個性簽名圖片寫入文檔相關位置；【簽名日期書簽】配合 OFFICE集成使用，可將簽字時間寫入文檔相關位置；【流程意見書簽】配合 OFFICE集成使用，可將流程意見寫入文檔相關位置；【允許修改下一節(jié)點屬性】修改后一節(jié)點的相關【基本信息】頁的屬性內容；【允許修改后續(xù)節(jié)點屬性】修改后面所有節(jié)點的相關【基本信息】頁的屬性內容；【允許跳過本節(jié)點】當前節(jié)點是否可以跳過不執(zhí)行；【允許進行退回操作】當前節(jié)點是否可以執(zhí)行退回操作；【允許轉辦】當前節(jié)點的參與者是否可以把當前節(jié)點的工作轉移給別人去操作；【允許協(xié)辦】當前節(jié)點的參與者是否可以把當前節(jié)點的工作轉給別人協(xié)助自己一起操作； 流程PDM對象權限當前節(jié)點參與者對【簽審對象】的操作權限。具體權限如下：【允許添加PDM對象】當前節(jié)點的參與者是否可以繼續(xù)添加新的簽審對象；【