個人所得稅代扣代繳客戶端操作手冊

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務人提供了方 便快捷的報稅工具，也為稅務機關(guān)提供了全面準確的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)資料。 本系統(tǒng)主要包括：人員登記、報表填寫、申報表報送. 申報更正.查詢統(tǒng)計等功能。使用說明 . 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 概 述 . I 目 錄 . II r=i 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 . 4 2.1系統(tǒng)登錄 . 4 2.2初始化 . 5 3 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息 . 8 3-1扣繳義務人信息 . 8 3.2人員登記信息 . 10 4 填寫報表填寫報表 . 13 4.1基本操作介紹 . 14 4.2正常工資薪金收入 . 17 4.3外籍人員正常工資薪金收入 . 20 4.4全年一

2、次性獎金收入 . 22 4.5外籍人員數(shù)月獎金 . 23 4.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入 . 24 4.7內(nèi)退一次性補償收入 . 25 4.8提前退休一次性補貼收入 . 27 4.9解除勞動合同一次性補償收入 . 28 4.10個人股票期權(quán)行權(quán)收入 . 30 4.11財政統(tǒng)發(fā)當月已繳稅額 . 31 4.12其他報表 . 32 5 申報表報送申報表報送 . 32 6 申報更正申報更正 . 34 61啟動更正 . 34 6.1撤銷更正 . 35 7 查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計 . 36 7.1申扌艮明纟田查詢 . 36 7.2申報情況查詢 . 37 73個人收入統(tǒng)計 . 38 74分項目分稅率統(tǒng)計 . 41

3、 8 設(shè)置中心設(shè)置中心 . 42 8.1系統(tǒng)管理 . 42 8.1.1 .43 8.1.2 .44 8.1.3 .45 8.1.4安全設(shè)置 . 48 8.2單位管理 . 49 8.2.1單位信息 . 49 8.2.2操作員管理 . 49 8.3系統(tǒng)維護 . 511 運行環(huán)境 在開始安裝之前，請先確認系統(tǒng)的軟.硬件配置是否滿足要求。 切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時， 需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進行設(shè)置。 安裝個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)之前，必須準備好軟件與硬件 環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。 軟件配置 操作系統(tǒng)：Windows98 第二版及以上

4、/Windows2000/Windows Xp 瀏覽器：Internet Explorer5.5 及以上 系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當天日期 日期格式：YYYY-MM-DD （Windows2000系統(tǒng)中：在“開 始菜單 設(shè)置 控制面板 區(qū)域選項 日期標簽頁”中 設(shè)置；Windows XP系統(tǒng)中： 在“開始菜單控制面板 區(qū)域和語言選項 區(qū)域選項 自定義 日期 短日期 格式”中設(shè)置） 硬件配置與納稅人的人數(shù)有關(guān)，具體配置請參考下表。 納稅人人數(shù)納稅人人數(shù) 推薦配置推薦配置 數(shù)據(jù)庫類型數(shù)據(jù)庫類型 01萬 CPU： P4 內(nèi)存:512M 硬盤：40G 可使用Access 數(shù)據(jù)庫 硬件配置 1萬2萬 CPU

5、 內(nèi)存 硬盤 P4 1G 40G 可使用Access 數(shù)據(jù)庫 2萬5萬 CPU 內(nèi)存 硬盤 P4 2G 80G Sqlserver 數(shù)據(jù) 庫，可和應用程 序合并一臺機 器。 5萬10萬 CPU 內(nèi)存 硬盤 奔騰雙核 2G 160G Sqlserver 數(shù)據(jù) 庫，建議數(shù)據(jù)庫 服務器獨立。 10萬20萬 CPU 內(nèi)存 硬盤 酷睿 3G 160G Sqlserver 數(shù)據(jù) 庫，建議數(shù)據(jù)庫 服務器獨立。 20萬50萬 CPU 內(nèi)存 硬盤 四核 4G 320G Sqlserver 數(shù)據(jù) 庫，建議數(shù)據(jù)庫 服務器獨立。 直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN.寬帶等） 通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng) . 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須

6、的，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下無需配置。網(wǎng)絡(luò)配置 2 系統(tǒng)初始化 介紹系統(tǒng)登錄，以及初次使用時怎樣通過向?qū)瓿沙跏紖?shù)設(shè)置。 2-1 系統(tǒng)登錄 業(yè)務說明 初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。 操作步驟 1. 安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟 動系統(tǒng)。 2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。（用戶代碼：admin；初始密碼: 123456) 開發(fā)商：稅友軟件集團股份有限公司 圖2.1 3 在上圖所示的登錄窗中單擊登錄。登錄。2.2 初始化 業(yè)務說明 通過向?qū)瓿煽劾U義務人注冊及系統(tǒng)的初始化。在完成門戶扣繳 義務人信息錄入后，進入代扣代繳時，三期用戶直接通過申報接收地 址網(wǎng)絡(luò)獲取初始化信息，

7、網(wǎng)絡(luò)不通時，自動切換介質(zhì)導入模式，選擇 初始化文件包導入即可。 操作步驟 1輸入扣繳單位的三項基本信息，通行密碼參照說明填寫。 企業(yè)信息 取消 2. 單擊下一步，進入門戶首頁，點擊首頁的“代扣代繳”， 進行代扣代繳初始化。通行密碼可右效防止他人盜隹您的號份非注使用欽件. 1、 若怒已經(jīng)使用過本軟件騷入您原先設(shè)置的密碼。 2、 初次侯用軟件時,默認密碼為稅導后的。 3、 若怒忘記了密碼請撥打服努電話:40071-12366e *we I come易稅 | J 戶 謂選癢業(yè)務系統(tǒng)開始本次使用！ 3. 如果網(wǎng)絡(luò)連通，會自動下載初始化文件。如果網(wǎng)絡(luò)不通, 會要求介質(zhì)導入方式，此時需要選擇一個初始化文件

8、包導入。點擊選 擇，選擇初始化文件包，導入。 歡迎進入個人斷得稅待理系統(tǒng)，初次使用潔關(guān)注初蠟化向?qū)?O 獲馭辦稅卿;信息 個人所得況 填與俟式設(shè)笛 快韓引 絵歸網(wǎng)絡(luò)不通暢，諳迭擇介壓導入：1 迭擇 公積金碰除上陽 吊右地：河商省 有效期起：2014-01-01 有效期止三2014-12-31 年平均工資：0. 00 月平均工資:0. 00 月公租金減除上偲：0.00 2. 導入成功，會顯示公積金減除上限信息。下一 歡迎進入個人所得稅管理系笠，初次佞用請關(guān)注初始化向?qū)?0 (D茯飯辦規(guī)割信息 填寫樟弍設(shè)譽 快速哲引 檢測到網(wǎng)絡(luò)不通綺,請迭擇介質(zhì)導入: 選擇 O 公稅金減隱上限 所在地；淚南省 豈

9、效期起 200001-01 有效期止:2014-12-31 年平均工資；47988.00 月平均工資 3999. 00 月公狽金區(qū)除上呀 1439.64 3.單擊下一步，選擇報表模式。該項在進入代扣代繳后仍可以在 “設(shè)置中心”更改。 簡易模式和標準模式的表述參見說明。 歡迎迸入個人 BrWIRW 理糸統(tǒng)，紂次決用請?zhí)熳⒊跏蓟瘍諏?獲取辦稅基礎(chǔ)倍息 填寫模式設(shè)畫 快速播引 “.兩種填寫模式的適用 逸 b 種適口您的填月報表模式范闈.請仔細|詢讀 簡易模式 觀瞬鰹鑫卿翹顎踽 T 卅位畸 O 標準模式（推薦） 皙挪篆善毎舉嚮雷累杲?戔進行錄入不罔收入來華W 總極已扇入寰單 杲犒麻潺離譬彈番細瞄的所得

10、項目。 單位信皂 操作員管理 個人信息 圖圖3.1 3 基礎(chǔ)信息 基礎(chǔ)信息包括扣繳義務人信息和人員登記信息兩部分。 初次使用 本系統(tǒng)，在進行系統(tǒng)設(shè)置后應將所有基礎(chǔ)信息完整錄入。 3.1 扣繳義務人信息 業(yè)務說明 扣繳義務人是指依照法律、 行政法規(guī)規(guī)定負有代扣代繳.代收代 繳稅款義務的單位和個人。本功能用于修改扣繳義務人信息。 操作步驟 1. 選擇右上角齒輪“系統(tǒng)設(shè)置單位管理”。初次登錄時使用設(shè)置 向?qū)Ш笙到y(tǒng)合自動從主管稅務機關(guān)下載扣繳義務人信息并在本功 能中顯示。 0 參數(shù)設(shè)置中心 信息 更改通行密碼 2. 允許修改電子郵箱、上市公司及公司股本總額?；疑诛@示的內(nèi) 容表示不能修改。 3. 單擊

11、保存,保存錄入的扣繳義務人數(shù)據(jù)，然后退出本功能窗口。 3 - 2 人員登記信息 業(yè)務說明 人員登記信息包括從扣繳義務人處取得所得的所有雇員、非雇員、 股東投資者、外籍人員等基礎(chǔ)信息。 操作步驟 1. 選擇“人員登記”,如圖3.2所示顯示所有納稅人信息。 國內(nèi)人 員和外籍人人員是分開管理。所以在操作添加.修改.刪除時要 首先確認當前模塊是在國內(nèi)人員還是外籍人員下。 圖圖3.2 2.單擊添加,在圖3.3所示窗中輸入納稅人信息。 圖圖3.3 說明：是否特定行業(yè)，默認為否。如果選擇是，則在填寫特殊行業(yè)工 資薪金年 度所得報告表時會自動生成薪資記錄。 3 在本功能中除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從

12、外部導入 納稅人信息，導入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如 財務軟件導出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求 進行整理后導入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的 Excel模板填寫納稅人信息，然后將Excel文件導入到本系統(tǒng)中。 外籍人員信息在導入后必須要補充完全才能保存。 4 右側(cè)有業(yè)務指引和常見冋題，單擊可彈出、收回。有較詳細的操 作說明和問題解答。月所有彈出的填寫框字段都有跟隨說明，只 需將鼠標停留在對應的字段上即可顯示。 Q請先薇慮的報劉言寫痔握衣星簡 易模式r吐檯式只能登記國內(nèi)人員r 罰狀態(tài) 電話 如壽要登記外籍人員時請在矣統(tǒng)設(shè)置- 、報寫時隹鹹 0 2:離職員工

13、的人員信息如何處理？ 3:員工信息維護，如何添加員工? 4:在導入或增加納稅人信息時時 候， 提示身份證號不正確或看不存 在是什么原因？ 5:已不存在扣繳關(guān)系的非雇員信息 如何處理？ . 注意：簡易模式下，人員只能錄入中國國籍的，如有外籍人員， 選擇標準模式?？劾U義務人可多次導入納稅人信息，導入時對 當前已存在關(guān)鍵字查 詢 1:怎么無法進行外籍人員登記？ 的信息系統(tǒng)不進行處理，但會給出提示信息，對當 前不存在的信息則會繼續(xù)導入。 4 填寫報表 本童主要詳細介紹各張報表的適用范圍及其填寫方法。在報表填 寫中，像修改.打印.高級這些基本操作都是一樣的，在本章第1節(jié) 中有詳盡的介紹，所以在閱讀本章時

14、請仔細閱讀該節(jié)。 2011年9月1日之后所取得的收入，采用7級累進稅率表進行 計稅，同時如果是中國人，則對應的費用扣除標準為3500元，外籍 人及特殊行業(yè)為4800元；2011年9月1日之前所取得的收入 則 采用原9級累進稅率表逬行計稅，同時如果是中國人，則對應的費用 扣除標準為2000元 外籍人及特殊行業(yè)為4800元。 進入“報表填寫”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者 不顯示的報表種類。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須 顯示。如欲填寫報表，單擊表單名稱列下的報表名稱或者列表右側(cè)的 “填寫”都可以進入對應報表進行操作。 財政統(tǒng)發(fā)金額可以填寫在右上角的“財政統(tǒng)發(fā)已繳稅額”里 圖

15、4.1 說明: 1、 所有報表填寫完成后，可在報表填寫頁面直接單擊“申 報表報送”生成申報數(shù)據(jù)同時進入報送界面。 2、 操作欄刪除表單”可以將本單位不必要的報表隱藏， 如要增加顯示的報表，單擊管理表單”點擊“+”勾 選所需的報表。 4 -1 基本操作介紹 業(yè)務說明 基本操作主要包括：添加、刪除、修改.查詢、導入導出.打 印.高級。在頁面的右側(cè)都有“業(yè)務指引”和“常見問題”指導操作。 操作步驟 1. 添加：添加：可以填寫工號.姓名、證照號碼三項信息中的任一項，按 TAB鍵帶出其它信息。 2. 導入導入:本系統(tǒng)對所有報表提供了從外部文件導入報表數(shù)據(jù)的功能, 導入有兩種方式，第一種方式為從第三方的軟

16、件如財務軟件導出 報表信息，然后對報表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導入到201!年11月 撤纏：正常賺 緒輟臥數(shù)占收 A 縣 以溯鱷 星 o 人 駅負 V/( ots 本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報表 信息，然后將Excel文件導入到本系統(tǒng)中。 方法一：從第三方軟件獲取報表信息方法一：從第三方軟件獲取報表信息 以導入正常工資薪金收入為例，主要有以下幾個步驟: 從財務軟件中將正常工資薪金收入的有關(guān)數(shù)據(jù)直接 導出，可以導出為Txt格式或Excel格式。 在本系統(tǒng)中導入正常工資薪金數(shù)據(jù)，單擊工具欄中的 “導入”按鈕，然后在如下圖4.1所示窗中，選中 “從外部數(shù)據(jù)導入生成

17、”選項，然后單擊瀏覽按鈕 選擇外部文件。 確認無誤后單擊確定。確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細 表要求顯示的項目進行對應。 單擊導入完成從外部文件完成報表數(shù)據(jù)的導入。 在報表填寫模塊，打開右側(cè)的業(yè)務指引，單擊“模板” 下載獲取Excel模板。 方法二：根據(jù)方法二：根據(jù)Excel模板準備導入數(shù)據(jù)模板準備導入數(shù)據(jù) 圖圖4.2 打開Excel文件，逐行填寫相應的信息，您也可以單 擊Excel I作薄中的“填表說明”工作表，查看填表 說明。 準備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導入功能將文件 導入到系統(tǒng)中。 3. 修改：修改：每張報表在填寫了以后，如果要修改納稅人收入信息，可 以用

18、鼠標雙擊要修改的記錄，在修改窗中修改，或者選中記錄 后單擊修改。 4. 刪除：如刪除：如果要刪除納稅人收入信息，只要在選中該記錄后單擊刪刪 除。除。 5. 保存：保存：倉張報表在數(shù)據(jù)信息錄入過程中，每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng) 都會自動保存。 詢。 1）在進入每張報表的填寫功能時，系統(tǒng)默認是不顯示查詢條 2）單擊查詢查詢, ,可以按一個單獨條件，或是多個組合條件進 行查詢。 7.打印、導出：打印、導出：在查詢到相應信息后單擊打印打印或?qū)С鰧С? ,可以將 當前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?4-2 正常工資薪金收入 業(yè)務說明 正常工資薪金收入明細表適用于正常按月發(fā)放的工資薪金。本報 表倉月只能填報一次。

19、所得月份，指納稅人取得所得實際所屬的月份。 稅款負擔方式有稅款負擔方式有2種：自行負擔和雇主全額負擔（即稅前收入和 稅后收入的區(qū)別），默認自行負擔。 6. 查詢查詢: : 系統(tǒng)針對每張報表分別提供了各種查詢條件，便于進行查 件的, 您需要單擊查 才能顯示查找條件。 圖圖4.3 操作步驟 1. 選擇“報表填寫”，單擊“正常工資薪金收入”進入報表填寫頁面。 2. 如果您當月還沒有生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖 4.4所示的提示信息，詢問您是否要使用自動生成工資薪金數(shù)據(jù) 向?qū)?，建議您單擊確定確定使用該向?qū)?。如果您當月已生成過正常 工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進入本功能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。 熬確

20、認信宜 厶厶A您本月如您本月如14年年li月還沒有生成過正常工資蘇金明細數(shù)據(jù)。月還沒有生成過正常工資蘇金明細數(shù)據(jù)。 W需要使用自動導入正常工資薪金數(shù)擁向?qū)?？需要使用自動導入正常工資薪金數(shù)擁向?qū)幔?圖4.4 3 單擊確定，您可以根據(jù)實際情況選擇填寫方式。 圖4.5 . . “ 注意： 正常工資薪金收入的費用扣除標準為可選 0 和 3500 （于 2011年 9 月 1 日開始執(zhí)行），”0“僅適用于雇用單位和派遣單位 同時支付在外商投資企業(yè)、外國企業(yè)、外國駐華機構(gòu)中工作的 中方人員工資、薪金時。準予扣除的捐贈額，按稅法規(guī)定指 個人將其所得通過中國境 內(nèi)的社會團體、國家機關(guān)向教育和其 他社會公益

21、事業(yè)以及遭受嚴重自然災害地區(qū)、貧困地區(qū)的捐贈。 捐贈額未超過納稅人申報的應納稅所得額 30%的部分，可以從其 應納稅所得額中扣除。只有當納稅人向宋慶齡基金會、中國福 利會、中國殘疾人福利基金會、中國扶貧基金會、中國煤礦塵 肺病治療基金會、中華環(huán)境保護基金會、中華紅十字會、中華 慈善總會、青少年活動場所、老年服務機構(gòu)，以及通過非營利 機構(gòu)向教育事業(yè)的捐贈等的準予扣除的捐贈額為實際捐贈額。 4-3 外籍人員正常工資薪金收入 業(yè)務說明 外籍人員正常工資薪金收入明細表適用于外籍人員（包括華僑.香 港.澳門.臺灣同胞）正常按月發(fā)放的工資薪金。 操作步驟 1.選擇“報表填寫外籍人員正常工資薪金收入”。 2

22、 如果您當月還沒有生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將 看到如圖4.6所示的提示信息，詢問您是否要使用自動導入外籍 人員正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)Вㄗh您單擊確定確定使用該向?qū)?。?果您當月已生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進入本功 能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。 疏礴認信息 Ix 厶上您本月2014年 11月還沒有生成過處薯人員正常工資棘金明細數(shù)據(jù) o V 需要使用自動導入外霜人員正常工資薪金數(shù)揺向?qū)幔?確走取消 圖圖4.6 3. 在上圖中單擊確定確定后，出現(xiàn)如圖4.7所示窗口。本報表的填寫 方法共有三種：一是復制歷史數(shù)據(jù)，然后進行修改；二是導入外 部數(shù)據(jù)；三是先生成零工資記錄，然后手工再

23、修改報表數(shù)據(jù)。您 可以根據(jù)實際情況進 行選擇。 圖圖4.7 全年一次性獎金收入明細表適用于全年一次性獎金，一個納稅人 在一個納稅年度內(nèi)使用一次后，將不再支持再次操作。本表填寫時， 要求先錄入納稅人當月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當月沒有正常工資薪金而 需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細表中所有項目填寫為 零。 如果進入“報表填寫”界面沒有看到全年一次性獎金收入的報表, 可以在“管理表單”，選擇全年獎表單顯示。 圖圖4.8 本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您 的方法。 方法方法一：進入本功能窗后單擊導入導入從外部文件導入報表數(shù)據(jù)，可 以通過業(yè)務指引下載模板。 方法二：方法二：

24、進入本功能窗后單擊添加添加, ,逐項錄入納稅人全年一次性 獎金收入數(shù)據(jù)，錄入完成單擊保存。保存。 全年一次性獎金收入 4-5 外籍人員數(shù)月獎金 本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您 的方法。 方法方法一：外部文件導入數(shù)據(jù)。進入本功能窗后單擊導入導入從外部文 彳牛導入報表數(shù)據(jù)，模板可以從業(yè)務指引的模板中下載。 方法二： 逐條錄入外籍人員數(shù)月獎金收入數(shù)據(jù)。 進入本功能窗后單 擊 添加添加 , ,逐項錄入收入數(shù)據(jù)，錄入完成后單擊保存。保存。 4-6 特殊行業(yè)全年工資薪金收入 特殊行業(yè)工資薪金收入明細表適用于從事采掘業(yè)、遠洋捕撈業(yè). 遠洋運輸業(yè)和財政部確定的其它行業(yè)的納稅人在年終匯

25、算清繳時使 用，平時按月扣繳稅款時不得使用。特定行業(yè)職工的工資.薪金所得 應納的稅款，按月預繳，自年度終了之日起30日內(nèi)，合計其全年工資、 薪金所得，再按分攤月份數(shù)平均并計算實際應納的稅款，多退少補。 適用此政策的納稅人須到當?shù)刂鞴芏悇諜C關(guān)確認。 進入特殊行業(yè)工資薪金收入明細表后，如果之前在人員登記時， 認定過是否特殊行業(yè)的“是”，則會彈出下圖界面，自動列出這些人員 的記錄。 圖圖4.9 本報表數(shù)據(jù)來自全年各月正常工資薪金收入數(shù)據(jù)合計，請先填寫 完正常工資收入，再填寫本表。見外也可以通過導入方式進行操作。 I上一條 亍一廠11保存I關(guān)閉 圖圖 4.10 4-7 內(nèi)退一次性補償收入 本表適用于內(nèi)

26、部退養(yǎng)取得的一次性補償收入。本表填寫時，要求 先錄入納稅人當月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當月沒有正常工資薪金而需要 填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細表中所有項目填寫為零。 本報表的填寫方法共有兩種，“導入”與“添加”，您可以根據(jù)實 際情況，選擇適合您的方法。思特殊行業(yè)工貿(mào)薪金絃輻 基本信息 免稅項目 基本養(yǎng)老保險金： 0.00 位房公積.金： 0.00 蒼算月份起： 1 費用WM： 0.00 免稅項日合計： 0. DO 稅前踰頁目時 0.00 分攤月份數(shù)： 12 準予礙對疇： 0.00 0-00 送月稅至: 0-00 已繳稅頷: 3 03 %速削邙堿 0C0儼免稅軌 0.00 100 應納稅額-

27、 月尬納稅斯得麹: 年應納稅額: 買何應納稅傾： 圖圖 4.11 注意：圖 4門所示為手工添加時的界面。如果使用導入方式， 那么應先準備好導入文件（如 Excel文件），這個導入文件可以 是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務軟件中導出的，然 后再導入本系統(tǒng)。 4-8 提前退休一次性補貼收入 根據(jù)國家稅務總局公告2011年第6號規(guī)定，對未達到法定退休 年齡、正式辦理提前退休手續(xù)，按照統(tǒng)一標準取得的一次性補貼收入 計征個人所得稅公式予以明確，即：個人提前退休取得補貼收入應納 稅額鞏（一次性補貼收入令辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實際 月份數(shù)）-費用扣除標準x適用稅率-速算扣除數(shù)乂提前辦理退休

28、手續(xù)至法定退休年齡的實際月份數(shù)。 本報表的填寫方法共有兩種，“導入”與“添加”，您可以根據(jù)實 際情況，選擇適合您的方法。 圖 4.12 注意：圖 4. 12 所示為手工增加時的界面。如果使用導入方式， 那么應先準備好導入文件（如 Excel文件），這個導入文件可以 是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務軟件中導出的，然 后再導入本系統(tǒng)。 4-9 解除勞動合同一次性補償收入 解除勞動合同一次性補償收入明細表適用于解除勞動合同取得的 次性補償收入。其中本報表中的免征額是統(tǒng)計局提供的當?shù)厣夏曷?工年平均工資3倍的數(shù)額。 本報表的填寫方法共有兩種，“導入”與“手工增加”，您可以根 據(jù)實際情況，選擇適合

29、您的方法。 圖圖 4.13 注意：圖 4. 13 所示為手工增加時的界面。如果使用導入方式， 那么應先準備好導入文件（如 Excel文件），這個導入文件可以 是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務軟件中導出的，然 后再導入本系統(tǒng)。 440 個人股票期權(quán)行權(quán)收入 個人股票期權(quán)行權(quán)收入指員工根據(jù)股票期權(quán)計劃選擇購買股票 時，其從企業(yè)取得股票的實際購買價（施權(quán)價）低于購買日公平市場價 （指該股票當日的收盤價，下同）的差額，是因員工在企業(yè)的表現(xiàn)和業(yè)績 情況而取得的與任職.受雇有關(guān)的所得。 本報表的填寫方法共有兩種，“導入”與“手工增加”，您可以根 據(jù)實際情況選擇。 圖圖 4.14 . . . . .

30、注意：股票期權(quán)一年內(nèi)多次行權(quán)，目前按差額進行申報。多 次行權(quán)時“行權(quán)收入”、“本年度累計行權(quán)收入”及“本年度累 計已納稅額”必須要填寫。圖 4. 14 所示為手工增加時的界面。 如果使用導入方式，那么應先準備好導入文件（如 Excel文件）, 這個導入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務 軟件中導出的，然后再導入本系統(tǒng)。 441 財政統(tǒng)發(fā)當月已繳稅額 財政統(tǒng)發(fā)當月己繳稅額是指財政部門按照行政單位財政統(tǒng)一發(fā) 放工資暫行辦法 給扣繳義務人單位內(nèi)的“由財政供養(yǎng)的編制限額內(nèi) 的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計。 選擇“報表填寫”，單擊右上角“財政統(tǒng)發(fā)已繳稅額” o 貶政統(tǒng)發(fā)當月已數(shù)稅額貶政統(tǒng)

31、發(fā)當月已數(shù)稅額. . 所得月份：所得月份： 如如14年年11月月 當月已繳稅額當月已繳稅額: : 取消取消 圖圖 4.15O.OC 4-12 其他報表 剩余報表有勞務報酬.稿酬所得、特許權(quán)使用費所得、財產(chǎn)租賃 所得、偶然所得、其他所得.財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 其中財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得又包含財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得.限售股轉(zhuǎn)讓所得、財產(chǎn) 拍賣所得及回流文物拍賣所得。 操作流程與其他報表類似，此處就不贅述了。 5 申報表報送 在所有報表填寫完成后，需要生成申報數(shù)據(jù)進行報送。 有兩種途徑可以進行申報表報送： 第一種，在“報表填寫”菜單主界面，杳看各報表填寫狀態(tài)，單 擊右上角的申報表報送，則進入申報表報送界面。 第二種，直接在左側(cè)

32、菜單單擊“申報表報送”菜單，進入申報界 Ho個稅代扣代繳 黃訊中心 唸票唾 團申扌艮更正 畫查詢統(tǒng)計 考慮到申報情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報方式。 在使用過程中， 您可以根據(jù)實際情況選擇相應的申報方式。 是否能夠 實行網(wǎng)上申報，需詢問主管稅務機關(guān)。 單擊“發(fā)送申報”和“獲取反饋”，下拉列表選擇網(wǎng)絡(luò)或者介質(zhì)方 式。 在填寫和生成了所需報送的報表后，通過“發(fā)送申報”功能將報 表發(fā)送到稅務機關(guān)。稅務機關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務人的申報結(jié) 果反饋文件，再通過“獲取反饋”獲取反饋結(jié)果文件。 注意：在每次申報后，都必須獲取反饋。窗設(shè)羞中心 人員登記 報表填寫 2014 年 n月申報表報送 申

33、報種類 0 扣繳所得稅抿告克 未報送 +單擊此處申報 O 個稅代扣代繳 A A 申報表腿 發(fā)送申 =獲取反謹 網(wǎng)上繳稅 6 申報更正 業(yè)務說明 當前所得月份或是往月，申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差 異時：錄入修正收入額；以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報 告表上傳給稅務機關(guān)，實現(xiàn)申報。 申報更正僅對申報成功狀態(tài)的申報記錄生效，所以申報后要及時 獲取申報反饋。 6.1 啟動更正 操作步驟 扣繳義務人在進行扣繳申報后，需要為納稅人開具個人所得稅代 扣代收稅款憑證，以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。 1. 選擇“申報更正”，進入界面，選擇所得月份的起止日期，列出申 報情況，只顯示申報成功的記錄。

34、 鶴擁 2)1 繪!0 月至 2(1 聞眾 葩 籍月份 腳類 日鵝冃 締人裁 201 伸 Q 月 2014-11-24 16:03:(0 1 200(0.00 312(.00 正當鞍 圖圖6.1 選擇要更正的申報記錄，在操作欄單擊“更正”，進入更正月份的 3.修改報表，單擊申報表報送進行重新申報。 64 撤銷更正 更正申報時，在修改了申報數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次更正 操作。 進入“申報更正”菜單，單擊操作欄撤銷即可。 . 注意：更正申報將以全額數(shù)據(jù)申報到稅局局端，之前申報的不 存在的數(shù)據(jù)將視為無效數(shù)據(jù)，局端保留最新的數(shù)據(jù)。 報表填寫界面。 臣碾復占收滋 A EM 譯幽 BlA 爭 20祝

35、Q3120.0JS fi3l2).(Xft 2014年10月 印煙訂三手IW耳報翹為修正申報 硝茯堿; 未弱 2)XC00 幺 20.(0 2. 7 查詢統(tǒng)計 查詢統(tǒng)計分四部分內(nèi)容：申報明細查詢.申報情況查詢、個人收 入查詢.分項目分稅率統(tǒng)計。 7-1 申報明細查詢 業(yè)務說明 本杳詢功能主要針對納稅人，查詢其申報的項目與金額等詳細情 況。 操作步驟 1. 選擇“查詢統(tǒng)計申報明細查詢”。 齡： I 所得頂目：FW 1按鈕，可現(xiàn)實更多的查詢條件:股東/投資 者、外籍人。保存設(shè)定 保存設(shè)定，開始導出 返回 7.4 分項目分稅率統(tǒng)計 業(yè)務說明 本功能自動生成分所得項目分稅率的匯總申報表，用于打印留存

36、或提供給稅務局。 操作步驟 1. 選擇“杳詢統(tǒng)計分項目分稅率統(tǒng)計”，進入分項目分稅率統(tǒng)計 界面，如下圖。 圖圖7.7 2. 選擇所得月份及申報類型，點擊查詢,顯示匯總表。 說目 納較人 m人次） 收入額 免換頃目合計 的獅得額 個人斫律稅合 i+OJ 2 20, 000. 00 LOCO. 00 16,500.00 3. 120. 03 1、工溺全所得 2 20z 000 00 LOCO. 00 16,500 00 3, 120 03 其中：按靈稅率（應納稅歷得額為 0） m 1 0.00 3, SCO. 00 0 00 0. 03 按燙稅率征收 0 0.00 0.00 0 00 0. 03

37、如癩率征收 0 0.00 0.00 0 00 0. 03 胺岔癩率征收 0 0.00 0.00 0 00 0. 03 技 25 鍬率征收 1 zo? 000. 00 3.5CO.OO 】6,500 00 3, 1Z0. 03 扶 3J 霸兌率征收 0 0.00 0.00 0 00 0.03 按 35 霸孵征收 0 0.00 0.00 0 00 0. 03 枯 45 獺至征收 0 0.00 0.00 0 00 0. 03 2、勞務抿酬歷得 0 0 00 0.00 0 00 0 03 0 0 00 0.00 0 00 0 03 所得月份起：2014-11 歷得月份止：2014-11 Q 直詢 20

38、14-11 2014-11 StSMvh 分項目計 3. 點擊打印,打印查詢到的匯總表。點擊導出,將匯總表導出 Excel文件保存。 8 設(shè)置中心 本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項及其設(shè)置方法，主要包括系統(tǒng)管 理.單位管理.第三方集成、系統(tǒng)維護。其中系統(tǒng)管理又包含網(wǎng)絡(luò)管 理.修改密碼.備份恢復、安全設(shè)置等功能。 單擊右上角齒輪狀，進入功能頁面。 圖圖8.1 圖圖8.2 8.1 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理包含網(wǎng)絡(luò)管理.修改密碼、備份設(shè)置.安全設(shè)置。a 單瞻理 第三方集成 網(wǎng)縉管理 a 芽數(shù)設(shè)造中心 a ； 修改密碼 業(yè)務琦器 舷恭電址: 備磚: http:/live.seryou.con).cn 7002

39、安全設(shè)直 8-1-1 網(wǎng)絡(luò)管理 業(yè)務說明 網(wǎng)絡(luò)管理主要包括：升級服務器.代理服務器.業(yè)務服務器三部 分設(shè)置。在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。 操作步驟 0參數(shù)設(shè)置中心 網(wǎng)絡(luò)管理 服窮器: http:/ 2. 升級服務器：設(shè)置服務器的IP地址與端口。 1） 服務器地址和端:設(shè)置系統(tǒng)升級時連接的服務器。 2） 測試連接：單擊測試連接測試連接可以測試設(shè)置的地址和端信 息是否正確。 1. 選擇“系統(tǒng)管理 網(wǎng)絡(luò)管理”。 修改密碼 矚項 碗谿器參數(shù) 安全設(shè)魚 占業(yè)務服務器 二個稅代扣 g 服務器長口： 7002 單位管理 3. 代理服務器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運行于局域網(wǎng)中的計算機上，可在 這里配置代

40、理服務器參數(shù)，但在設(shè)置時需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提 供具體參數(shù)。 1） 使用代理服務器：本項默認為未選擇，表示直接連通互聯(lián) 網(wǎng)，不通過代理。如果要使用代理服務器，則選擇本項。 2） 代理服務器類型： 支持http、socks4. socks5三種代理 類型。 3） 代理服務器地址和端口 ：填寫代理服務器的內(nèi)網(wǎng)地址和開 通代理謊口。（請詢問本單位系統(tǒng)管理員） 4） 用戶驗證：若代理服務器設(shè)置了用戶，則選擇本項。 5） 用戶名：錄入訪問代理服務器的用戶名和該用戶的密碼。 6） 測試連接：單擊測試連接測試連接可以測試設(shè)置的代理服務器信 息是否正確。 4. 業(yè)務服務器：設(shè)置申報接收.公告服務器的IP地址與

41、謊號。 1） 申報接收.公告服務器地址和端:請從稅務機關(guān)獲取此 欄信息。 2） 測試連接：單擊測試連接測試連接可以測試設(shè)置的地址和端信 息是否正確。 8-1-2 修改密碼 業(yè)務說明 用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。 操作步驟 1. 選擇“系統(tǒng)管理修改密碼”。0 參數(shù)設(shè)置中心 曰 圖8.4 依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼，錄入完畢后點擊確定。 2. 也選擇“菜單修改密碼”，進行密碼修改操作。 813 備份恢復 業(yè)務說明 為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存, 以備萬一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時能夠及時恢復。 操作步驟 1. 選擇“系統(tǒng)管理 備份恢復”。 2. 選擇系統(tǒng)名

42、稱和數(shù)據(jù)庫連接名，點擊備份,系統(tǒng)合自動在默認 路徑下創(chuàng)建一個備份文件。您也可以指定路徑來存放數(shù)據(jù)備份文 件。a A 夕 理 單位管理 第三方集成 網(wǎng)絡(luò)管理 修改空碼 用戶代碼:admin 備份恢復 安 姓名：音理員 (020那 (02g 字符) (02打 0參數(shù)設(shè)置中住 曰 x 備份到 st 認躍徑 C:UsersAdministra:orDesktopflF3.0ftKl1W2.0 （未注冊）HP3（ 圖8.5 3. 恢復：選擇數(shù)據(jù)備份文件進行恢復。圖8.6中點擊選擇選擇, ,如圖 87所示選擇備份文件。選擇文件后點擊打開,系統(tǒng)如圖10.9 所示，此時點擊恢復恢復完成數(shù)據(jù)恢復。 0參數(shù)豳中心 E3 X & 撅苣理 1主 單包苣& 1 策三方集成 網(wǎng)絡(luò)苣n 網(wǎng)絡(luò)管理 修改密瑪 雀份恢宸 安全 SB 琢笆稱：個祝代刃蝕 備吩設(shè)置 修改密碼 豕統(tǒng)名稱: 個稅代柏曄 安全設(shè)曽 5K 認恢復路徑力:C:Ue述 Administrst。叭 D 辭 ktop門扣代緞 2.0 （未注時）門尸文理扌 文* : 文件倍啟 備份時貝: 圖圖8.7 0 參數(shù)設(shè)置中心 曰: A | a 夕 I 單施理 安全遁 iistratorDesktop門戶 3.0代扣代繳