SAGEERPX3銷售流程示例

1、JP-SD-V01銷售訂單（由此直接轉(zhuǎn)為工單）銷售部門功能：銷售訂單銷售訂單目的：建立銷售訂單相關(guān)單據(jù)：銷售訂單前置操作：無(wú)操作：1. 選擇新建圖標(biāo),選擇客戶EVE；2. 確定請(qǐng)求發(fā)貨日期07-02-25、裝運(yùn)提前期0，則裝運(yùn)日期自動(dòng)計(jì)算為07-02-25;3. 確定付款條件30EOM；4. 確定大膜卷生產(chǎn)計(jì)劃：產(chǎn)品GL001，數(shù)量50KG，價(jià)格0;5. 點(diǎn)擊“新建”按鈕；6. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號(hào)碼SOHEVE00000067. 選擇“打印”，打印出相應(yīng)的單據(jù)，該單據(jù)銷售訂單同時(shí)交技術(shù)部門；8. 選擇“結(jié)束”，退出該功能；9. 完成。銷售訂單（直接銷售訂單，面向庫(kù)存）銷售部門功能：銷售訂單銷售

2、訂單目的：建立銷售訂單相關(guān)單據(jù)：銷售訂單前置操作：無(wú)操作：1. 選擇“新建”圖標(biāo)；2. 選擇客戶BOR；3. 確定請(qǐng)求發(fā)貨日期07-02-25、裝運(yùn)提前期0，則裝運(yùn)日期自動(dòng)計(jì)算為07-02-25；4. 確定付款條件30EOM；5. 確定銷售訂單內(nèi)容：產(chǎn)品AIR200 數(shù)量200KG 價(jià)格30.0元6. 點(diǎn)擊“新建”按鈕；7. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號(hào)碼SOHEVE0000006；8. 選擇“打印”，打印出相應(yīng)的單據(jù)，該單據(jù)銷售訂單交倉(cāng)庫(kù)部門；9. 選擇“結(jié)束”，退出該功能；10. 完成。銷售訂單（直接生成采購(gòu)單） 銷售部門功能：銷售訂單銷售訂單目的：建立銷售訂單相關(guān)單據(jù)：銷售訂單前置操作：無(wú)操作：1

3、. 選擇“新建”圖標(biāo)；2.選擇客戶EVE；3. 確定請(qǐng)求發(fā)貨日期07-02-25、裝運(yùn)提前期0，則裝運(yùn)日期自動(dòng)計(jì)算為07-02-25；4. 確定付款條件30EOM；5. 確定銷售訂單內(nèi)容：產(chǎn)品GL001 數(shù)量200KG 價(jià)格30.0元 6. 點(diǎn)擊“新建”按鈕；7. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號(hào)碼SOHEVE0000006；8. 選擇“打印”，打印出相應(yīng)的單據(jù)，該單據(jù)銷售訂單交倉(cāng)庫(kù)部門；9. 選擇“結(jié)束”，退出該功能；10. 完成。銷售出倉(cāng)單 倉(cāng)庫(kù)部門功能：銷售裝運(yùn)裝運(yùn)目的：銷售出倉(cāng)相關(guān)單據(jù)：銷售出倉(cāng)單前置操作：銷售部門已經(jīng)建立了銷售訂單操作：1. 選擇“新建”圖標(biāo)；2. 在左側(cè)里點(diǎn)擊“訂單選擇”，選擇訂

4、單SOHEVE0000060；3. 系統(tǒng)自動(dòng)帶出相應(yīng)信息；4. 在“裝運(yùn)”欄輸入實(shí)際送貨數(shù)量：產(chǎn)品AIR200 數(shù)量10EA 5. 點(diǎn)擊“新建”按鈕，產(chǎn)生銷售出倉(cāng)單號(hào)為SDH0000009；6. 在產(chǎn)品欄內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品上點(diǎn)擊右鍵，選擇“配置明細(xì)窗口”，出現(xiàn)新窗口；7. 修正相應(yīng)產(chǎn)品批次及數(shù)量；8. 完成。銷售出倉(cāng)單審核倉(cāng)庫(kù)部門功能：銷售裝運(yùn)裝運(yùn)（單張審核）銷售裝運(yùn)裝運(yùn)審核（批量審核）目的：對(duì)銷售出倉(cāng)單進(jìn)行審核相關(guān)單據(jù)：無(wú)前置操作：銷售出倉(cāng)單已經(jīng)完成操作一（銷售裝運(yùn)裝運(yùn)）：1. 選擇需要審核的銷售出倉(cāng)單SDH0000009；2. 單據(jù)“審核”按鈕；3. 完成。操作二（銷售裝運(yùn)裝運(yùn)審核）：1. 選擇一

5、定的范圍：如時(shí)間、單據(jù)、地點(diǎn)、客戶、交易等；2. 選擇銷售出倉(cāng)單SDH0000009；3. 點(diǎn)擊“完成”按鈕；4. 完成。銷售發(fā)票銷售部門功能：銷售發(fā)票發(fā)票目的： 銷售部門根據(jù)客戶要求發(fā)票狀況，產(chǎn)生系統(tǒng)內(nèi)部傳票，確認(rèn)后在財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)產(chǎn)生總帳憑證相關(guān)單據(jù)：內(nèi)部銷售發(fā)票前置操作：銷售送貨完成操作：1. 點(diǎn)擊“新建”圖標(biāo)；2. 選擇發(fā)票類型“INV銷售發(fā)票”；3. 在左側(cè)里點(diǎn)擊“出貨選擇”，選擇出倉(cāng)單SDH0000009；4. 系統(tǒng)自動(dòng)列出相關(guān)信息；5. 可以修改相應(yīng)數(shù)量、價(jià)格、付款條件等信息；6. 點(diǎn)擊“新建”按鈕，產(chǎn)生發(fā)票單號(hào)SIHBOR0000010；7. 完成。銷售發(fā)票審核銷售部門功能：銷售

6、發(fā)票發(fā)票（單張審核）銷售發(fā)票發(fā)票審核（批量審核）目的： 對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核相關(guān)單據(jù)：無(wú)前置操作：批次服務(wù)器已經(jīng)激活、日記賬狀態(tài)監(jiān)控已經(jīng)啟動(dòng)、銷售發(fā)票已經(jīng)完成操作一（銷售發(fā)票發(fā)票）：1. 選擇相應(yīng)發(fā)票SIHBOR0000010；2. 點(diǎn)擊“審核”按鈕；3. 完成審核；4. 在財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張憑證SIHBOR0000010，憑證類型為CI,其對(duì)應(yīng)的是：借方1131應(yīng)收賬款 400 貸方5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400 5. 完成。操作二（采購(gòu)發(fā)票發(fā)票審核）：1. 選擇需要審核的發(fā)票范圍；2. 如：時(shí)單據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、種類等；3. 選擇發(fā)票單號(hào)SIHBOR0000010；4. 點(diǎn)擊“完成”按鈕

7、；5. 在財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張憑證C0103CI12000001，憑證類型為SI,其對(duì)應(yīng)的是：借方1131應(yīng)收賬款 11700 貸方5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11700 6. 完成。銷售退貨處理倉(cāng)庫(kù)部門功能：存貨交易其它收貨銷售退貨收貨目的：銷售退貨接收相關(guān)單據(jù)：銷售退貨接收單前置操作：銷售送貨操作：1. 選擇“銷售退貨收貨”類型；2. 選擇相應(yīng)產(chǎn)品AIR200商業(yè)伙伴BOR價(jià)格11.7 產(chǎn)生新批次040325數(shù)量10KG；3. 點(diǎn)擊“保存”按鈕；4. 完成退貨。銷售紅字發(fā)票功能：銷售-發(fā)票-發(fā)票目的：針對(duì)銷售退貨開(kāi)的紅字發(fā)票相關(guān)的單據(jù)：銷售紅字發(fā)票前置操作：銷售退貨操作：1.點(diǎn)擊左上角的新建；2.選擇好地點(diǎn)，客戶后，3選擇左邊的列表“銷售退貨單”；4點(diǎn)擊“新建”按鈕；5.檢查發(fā)票金額是否正確，如果正確，即可進(jìn)行審核步驟；Note: 采購(gòu)件的管理Use the Hanging Indent style or choose Insert List Table from the OM menu (if the first co