再生資源回收行業(yè)場(chǎng)分析報(bào)告

1、【最新資料，WOR 文檔，可編輯修改】2013商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司行業(yè)發(fā)展基本狀況.（一） 行業(yè)規(guī)模分析（二） 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（三） 行業(yè)效益分析（四） 行業(yè)現(xiàn)代化程度（五） 行業(yè)貢獻(xiàn)度分析一、存在問(wèn)題及原因分析三、趨勢(shì)預(yù)測(cè).（一） 對(duì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素分析.（二） 趨勢(shì)預(yù)測(cè).1.廢鋼鐵.2.廢有色金屬.3.廢塑料.4.廢紙.5.廢棄電器電子產(chǎn)品.6.廢輪胎.一、行業(yè)發(fā)展基本狀況2012 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國(guó)再生資源回收利用總量、回收值較上年同期都有所下 降。其中，廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、 廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品以及報(bào)廢汽車、 報(bào)廢船舶八大類別的主要再生資源回收總量、回收總值雙

2、下降。廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑 料、廢紙、報(bào)廢船舶五個(gè)類別的再生資源進(jìn)口增長(zhǎng)。（一） 行業(yè)規(guī)模分析1.回收總量基本情況。 八大品種再生資源回收總量達(dá) 16035 萬(wàn)噸， 比 2011 年減少了 426.8 萬(wàn)噸，降幅為 2.6%。其中，降幅最大的是廢棄電器電子產(chǎn)品，同比下降 48.5%,主要受家電 以舊換新政策終止影響；增幅最大的廢塑料，同比增長(zhǎng) 18.5%。表 12011-2012 年我國(guó)主要再生資源類別回收利用表2012 年，根據(jù)對(duì)全國(guó) 31 個(gè)省、市、自治區(qū)的 970 家典型再生資源回收企業(yè)調(diào)查，再生 資源回收量為 4079.13 萬(wàn)噸，較上年同期增加 678.04 萬(wàn)噸；銷售量較回收量

3、增加了 345.34 萬(wàn)噸，說(shuō)明庫(kù)存消耗較多；而 2011 年再生資源銷售量較回收量減少了149.85 萬(wàn)噸，說(shuō)明庫(kù)存較大。2.回收總值基本情況。 2012 年， 八大品種再生資源回收總值為 5413.4 億元， 較 2011 年的 5763.9億元減少了 350.5 億元，降幅為 6.1%。其中廢棄電器電子產(chǎn)品降幅最大為-52%, 廢有色金屬增幅最大，增幅為 15.5%。表 22011-2012 年我國(guó)主要再生資源類別回收價(jià)值表單位：億元序號(hào)名稱2011 年2012 年同比增長(zhǎng)%1廢鋼鐵2740.92226-18.82廢有色金屬889.1102715.53廢塑料919.81056.014.8

4、4廢紙869.4830.3-4.55廢輪胎7988.912.66廢棄電器電子產(chǎn)品119.257.2-52.07報(bào)廢船舶63.163.81.08報(bào)廢汽車83.464.2-23.09回收總值5763.95413.4-6.13.主要品種進(jìn)口基本情況。2012 年，我國(guó)廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報(bào)廢 船舶五大類別的再生資源共進(jìn)口 4970 萬(wàn)噸，比 2011 年增加了 243.3 萬(wàn)噸，增幅達(dá) 5.1% 其中增幅最大的是報(bào)廢船舶，增長(zhǎng) 42.5%，降幅最大的是廢鋼鐵，降幅為 26.6%。表 32011-2012 年我國(guó)主要再生資源進(jìn)口情況表序號(hào)名稱單位2011 年2012 年同比增長(zhǎng)%1廢鋼鐵

5、萬(wàn)噸677497-26.62廢有色金屬萬(wàn)噸7387450.93廢塑料萬(wàn)噸838.4887.85.94廢紙萬(wàn)噸2728300710.25報(bào)廢船舶萬(wàn)輕噸217.631042.56合計(jì)（重量）萬(wàn)噸4726.749705.1備注：1、廢有色金屬進(jìn)口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料2、我國(guó)進(jìn)口廢有色金屬實(shí)物量按 36%）勺比例折算。？（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析1.從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，再生資源行業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的 80%占就業(yè)人數(shù)總?cè)藬?shù) 的 75%左右，是再生資源回收行業(yè)的主體，國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)占比較低。2. 從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)存在經(jīng)濟(jì)的地域發(fā)展不平衡，東西部發(fā)展存在很大差距。在企業(yè)數(shù)量方面，再生資源企

6、業(yè)多集中于華北地區(qū)、華東地區(qū)和西南地區(qū)；在回收和銷售數(shù)量 方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市領(lǐng)先。尤其是在華東地區(qū)，工業(yè)化發(fā)展水平較高， 企業(yè)數(shù)量眾多，銷售數(shù)量和回收數(shù)量很大，這是由經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求等因素決定的，是規(guī) 模化和集約化發(fā)展的具體體現(xiàn)。以廢紙行業(yè)為例，由于東西部經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的差距和市場(chǎng)需求因素， 近年來(lái)我國(guó)新建的以廢 紙為原料的造紙企業(yè)主要集中在了東部沿海地區(qū)，特別是廣東、福建、江蘇、浙江、山東等 東南沿海 12 個(gè)省（區(qū)）市發(fā)展速度很快。一些大中型企業(yè)的興起，使廢紙使用量和進(jìn)口量 迅速提高。帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)廢紙回收率的迅速提高，使我國(guó)的廢紙利用率大大高于回收率，特別 是廣東，浙江等省份

7、的廢紙漿比重已接近 80%廢紙?jiān)旒垵u漸進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期。在整 個(gè)回收體系建設(shè)過(guò)程中，各地龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大，帶動(dòng)了行業(yè)集中度的提高。（三） 行業(yè)效益分析2012 年無(wú)論從回收量還是回收值來(lái)看，都出現(xiàn)下降；從盈利能力看，國(guó)有企業(yè)盈利能 力較差，且利潤(rùn)多用于解決歷史債務(wù)等，三資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，盈利能力較高強(qiáng)，民營(yíng)企業(yè) 持續(xù)性盈利能力較差，且利潤(rùn)率較低。（四）行業(yè)現(xiàn)代化程度長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)再生資源交易主要通過(guò)實(shí)物交換的方式進(jìn)行。近年來(lái)，隨著現(xiàn)代信息技 術(shù)的發(fā)展，再生資源回收企業(yè)開(kāi)始利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新回收方式和交易方式，一批綜合交易信息門(mén)戶網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生，主要運(yùn)行模式有以下幾種：1.綜合門(mén)戶網(wǎng)站。這類網(wǎng)

8、站的交易涵蓋幾乎所有的再生資源品種， 按照不同的分類為用 戶提供再生資源交易信息發(fā)布和站內(nèi)搜索功能， 幫助客戶更好的尋找交易信息。其中做的比 較成功的如中國(guó)再生資源交易網(wǎng)（w）。2.地方性交易網(wǎng)站。這類網(wǎng)站主要為某一地區(qū)的再生資源交易信息發(fā)布，運(yùn)營(yíng)單位往往 與當(dāng)?shù)氐恼?、企業(yè)合作，提供本地服務(wù)，交易范圍局限比較大，相關(guān)信息不完整。目前做的比較好的如沈陽(yáng)再生資源網(wǎng)（）。3.單一門(mén)類再生資源網(wǎng)站。這類網(wǎng)站主要是某一種類的再生資源信息，例如廢塑料或者 廢金屬的再生資源交易，往往由行業(yè)協(xié)會(huì)支持或指導(dǎo)并進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。 做的比較好的如中華塑料 網(wǎng)（）。對(duì)于以上提到的各類不同運(yùn)行模式的再生資源交易網(wǎng)站按照Ale

9、xa 網(wǎng)站排名順序情況分析如表 4 所示。表 4 中國(guó)現(xiàn)有再生資源交易站點(diǎn)的分析站點(diǎn)名稱及網(wǎng)址優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)運(yùn)行單位中國(guó)再生資源交易網(wǎng)w雙語(yǔ)雙站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，擁有較好的 客戶服務(wù)，企業(yè)可以快速建立 自己的交易網(wǎng)站；配合網(wǎng)上店 鋪的形式進(jìn)行網(wǎng)上交易交換規(guī)模一般，網(wǎng)站分類不 規(guī)范中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生 金屬分會(huì)、中國(guó)塑料協(xié)會(huì)塑 料再生利用專業(yè)委員會(huì)指定 合作門(mén)戶中國(guó)廢舊物資網(wǎng)擁有較好的客戶服務(wù)；論壇建 設(shè)比較完善；面向全國(guó)發(fā)展企頁(yè)面廣告信息太多；廢料分 類不規(guī)范；信息量較小中國(guó)廢舊 CIA 資源協(xié)會(huì)支持業(yè)會(huì)員世界廢料網(wǎng)雙語(yǔ)雙站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)；論壇建設(shè)比 較完善；面向全球發(fā)展企業(yè)會(huì) 員頁(yè)面廣告信息太多；客戶服 務(wù)不完

10、善；再生資源分類不 規(guī)范寧波偉世信息咨詢有限公司中華塑料網(wǎng)配合企業(yè)博客的形式進(jìn)行網(wǎng)上 交易；論壇建設(shè)比較完善；擁 有較好的客戶服務(wù)廢料分類不規(guī)范；欄目設(shè)置 不合理河北金辰網(wǎng)絡(luò)公司中國(guó)金屬?gòu)U料網(wǎng)雙語(yǔ)雙站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)；面向全球發(fā)展企業(yè)會(huì)員客戶服務(wù)不完善； 欄目設(shè)置 不合理；網(wǎng)站分類不規(guī)范上海尋源信息科技有限公司與美國(guó) First AmericanMetal Corp.合作中國(guó)有色金屬商務(wù)網(wǎng)雙語(yǔ)雙站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)；面向全球發(fā) 展企業(yè)會(huì)員；擁有較好的客戶 服務(wù)頁(yè)面廣告信息太多；欄目設(shè) 置不規(guī)范；環(huán)球廢料網(wǎng)涉及廢料經(jīng)營(yíng)、人才招聘、設(shè) 備交易多項(xiàng)服務(wù)，展會(huì)信息豐 富，企業(yè)分類完善部分企業(yè)有效信息缺失，沒(méi) 有客戶服務(wù)，更

11、新速度較慢廣州市鼎尚信息科技有限公 司中國(guó)再生塑料網(wǎng)專注于再生塑料行業(yè)，信息集 中，提供短信服務(wù)；配合企業(yè) 博客的形式進(jìn)行網(wǎng)上交易；論 壇建設(shè)較完善廢料分類不完善； 頁(yè)面設(shè)置 不規(guī)范；沒(méi)有在線咨詢中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)技術(shù)服務(wù) 委員會(huì)指導(dǎo)金屬?gòu)U料資源網(wǎng)雙語(yǔ)雙站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)；面向全球發(fā) 展企業(yè)會(huì)員；信息更新速度較 快；專注于金屬?gòu)U料行業(yè)，信 息較集中頁(yè)面設(shè)置不規(guī)范；客戶服務(wù) 不規(guī)范上海乘馳信息科技有限公司（五） 行業(yè)貢獻(xiàn)度分析再生資源回收是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是解決就業(yè)的重要渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)再生資 源回收行業(yè)從業(yè)人員超過(guò) 1800 萬(wàn)人。 試點(diǎn)城市和回收利用基地通過(guò)建設(shè)再生資源回收體系，大量吸納下崗人員

12、和農(nóng)村富余勞動(dòng)力。在試點(diǎn)城市回收體系建設(shè)中， 通過(guò)回收網(wǎng)點(diǎn)、 分揀中 心、集散市場(chǎng)建設(shè)， 新增就業(yè)崗位 50萬(wàn)個(gè)左右，再生資源回收已經(jīng)成為擴(kuò)大人員就業(yè)、帶 動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展的重要途徑。再生資源回收體系建設(shè)有效帶動(dòng)社會(huì)投資。2012 年，中央財(cái)政投入 7.5 億元支持再生 資源回收體系建設(shè)，共支持 23 個(gè)試點(diǎn)城市建設(shè) 10241 個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)、115 個(gè)分揀中心及 26 個(gè) 集散市場(chǎng)，同時(shí)支持了32 個(gè)區(qū)域性大型再生資源回收利用基地， 帶動(dòng)社會(huì)投資近 110 億元， 新增交易額 600 萬(wàn)元，新增稅收582 萬(wàn)元。二、存在問(wèn)題及原因分析一是回收網(wǎng)絡(luò)不健全。廣大農(nóng)村地區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部及縣級(jí)城市的回收站點(diǎn)建

13、設(shè)滯后，覆蓋率需進(jìn)一步提高；分揀中心基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件亟待改善，經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)單粗放、生產(chǎn)效率 低下、資源浪費(fèi)嚴(yán)重及環(huán)保設(shè)施缺乏等問(wèn)題普遍存在；在回收、運(yùn)輸與儲(chǔ)存環(huán)節(jié)存在協(xié)作配 套不夠和環(huán)保隱患等問(wèn)題。二是經(jīng)營(yíng)規(guī)?；潭扔写岣摺Ｄ壳盎厥掌髽I(yè)主體多元且分散，規(guī)?；髽I(yè)的回收量?jī)H 占回收總量的 10-20%。行業(yè)“小、散、差”以及過(guò)度追求商業(yè)化的傾向，與建立完整先進(jìn) 的回收體系的要求仍有差距。企業(yè)缺乏經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合， 加工處理環(huán)節(jié)機(jī)械化和 自動(dòng)化程度低，大多數(shù)操作工人缺乏技術(shù)培訓(xùn)，專業(yè)知識(shí)水平和技能操作水平不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)要 求。除少數(shù)企業(yè)回收工藝和裝備較先進(jìn)，環(huán)境保護(hù)設(shè)施較完善外，大多數(shù)企業(yè)和

14、個(gè)體戶經(jīng)營(yíng) 規(guī)模小，管理方式和經(jīng)營(yíng)理念陳舊，設(shè)備簡(jiǎn)陋、技術(shù)落后，造成再生資源回收利用率偏低、 對(duì)環(huán)境易造成二次污染。三是政策環(huán)境尚不完善。 目前，有關(guān)再生資源回收的專門(mén)性規(guī)定僅有再生資源回收管 理辦法，法律效力較低，難以對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)行有效規(guī)范；政府 相關(guān)部門(mén)對(duì)行業(yè)的管理職權(quán)分散、缺乏合力，扶持政策和工作措施缺乏配套性；行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 化和規(guī)范化程度低。此外，行業(yè)所需要的稅收支持政策被取消，回收企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)大幅增 加，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展受到影響。三、趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一） 對(duì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素分析“十二五”時(shí)期是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是加速建設(shè)生態(tài)文明、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)

15、發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期， 2013 年是實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后重要一年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出： 2013 年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，各種形式的保護(hù)主義明顯抬頭，潛在通脹和資產(chǎn)泡沫的壓力加大，世界經(jīng)濟(jì)已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度調(diào)整期。目前，我國(guó)發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題依然突出，經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力和產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的矛盾有所加劇， 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升和創(chuàng)新能力不足的 問(wèn)題并存，金融領(lǐng)域存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源環(huán)境的矛盾仍然突出。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化發(fā)展速度加快，消費(fèi)水平逐步提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)， 資源消耗量迅

16、速增加， 廢棄量大幅攀升。 例如，我國(guó)目前的家電產(chǎn)品保有量巨大， 僅電視機(jī)、 冰箱、洗衣機(jī)就分別達(dá) 3.5 億、1.3 億和 1.7 億臺(tái)，今后每年至少要有 7000 萬(wàn)臺(tái)左右家電、 2000 萬(wàn)臺(tái)電腦和上億部手機(jī)進(jìn)入淘汰期。如何回收利用好國(guó)內(nèi)再生資源，是我國(guó)未來(lái)較長(zhǎng) 一個(gè)時(shí)期轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、資源和環(huán)境效益相統(tǒng)一，全面提升生態(tài)文明水平的 重要任務(wù)。（二） 趨勢(shì)預(yù)測(cè)2013 年，我國(guó)主要品種再生資源回收總量預(yù)計(jì)為 1.5 億噸，比 2012 年回收總量略有減 少。分品種看： 1. 廢鋼鐵2013 年在鋼鐵工業(yè)下游需求未見(jiàn)好轉(zhuǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩矛盾初步化解前， 鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)難 以根本好轉(zhuǎn)，

17、實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展態(tài)勢(shì)不容樂(lè)觀。能否扭轉(zhuǎn)廢鋼鐵消耗下 滑趨勢(shì)，還存在很多變數(shù)。增加社會(huì)采購(gòu)量，是解決資源的關(guān)鍵，如果國(guó)家財(cái)稅扶助政策到 位或利廢企業(yè)得到相關(guān)支持， 能夠調(diào)動(dòng)鋼廠多吃廢鋼鐵的積極性， 既可以提高煉鋼的廢鋼比， 減輕進(jìn)口鐵礦石的負(fù)擔(dān)， 又可以有效提高廢鋼鐵回收率。 進(jìn)口廢鋼是補(bǔ)充國(guó)內(nèi)廢鋼鐵資源的 渠道，但 2013 年進(jìn)口廢鋼數(shù)量預(yù)計(jì)不會(huì)有較大的增幅，原因是與國(guó)內(nèi)廢鋼相比，進(jìn)口的高 價(jià)位和 17%的增值稅，讓進(jìn)口企業(yè)無(wú)法承受。2013 年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì) 7.5 億噸， 比 2012 年增長(zhǎng) 4%按 2012 年綜合單耗 117KG/T 測(cè)算，需要消耗廢鋼鐵 8880

18、萬(wàn)噸；按 2011 年綜合單耗 133KG/T 測(cè)算，需要消耗廢鋼鐵 9980 萬(wàn)噸, 分別比 2012 年增加 480 萬(wàn)噸和 1580 萬(wàn)噸。依據(jù) 2012 年廢鋼鐵資源構(gòu)成比例， 預(yù)計(jì) 2013 年 企業(yè)自產(chǎn)廢鋼鐵 3730 萬(wàn)噸，社會(huì)采購(gòu)廢鋼鐵 4700 萬(wàn)噸，進(jìn)口廢鋼補(bǔ)充量 400 萬(wàn)噸，資源總 量 8830 萬(wàn)噸，扣除調(diào)出廢次材 150萬(wàn)噸，剩余資源量 8680 萬(wàn)噸，要滿足 8880 萬(wàn)噸消耗量， 需多吃企業(yè)庫(kù)存 200 萬(wàn)噸。2. 廢有色金屬2013 年，我國(guó)有色金屬工業(yè)的基本走勢(shì)是：生產(chǎn)、消費(fèi)、投資呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；主要有 色金屬價(jià)格仍呈震蕩格局，但年均價(jià)格將比 2012 年有

19、所上升；企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的局面將在一 定程度上有所緩解。預(yù)計(jì) 2013 年我國(guó)市場(chǎng)對(duì)主要有色金屬的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，從下游市場(chǎng) 看， 2013 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)精銅的需求預(yù)計(jì)為 780 萬(wàn)噸左右，比上年增長(zhǎng) 3%；原鋁需求預(yù)計(jì)為 2200 萬(wàn)噸左右，比上年增長(zhǎng)約 9.5%。預(yù)計(jì) 2013 年我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)量增長(zhǎng)率將繼續(xù)維持在 4%左右，總產(chǎn)量約 1100 萬(wàn)噸左 右。國(guó)內(nèi)回收量將比 2012 年的 530 萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)。3.廢塑料據(jù)測(cè)算，用于降低塑料產(chǎn)品成本的再生塑料約占廢塑料回收再生總量的60 %以上。隨著塑料的大量使用， 廢塑料對(duì)環(huán)境科學(xué)合理的安全處置課題始終是困擾人們的一個(gè)難題。 迄 今為止，解決塑料廢棄物的最好途徑是物理機(jī)械式再生利用， 對(duì)不易分類的混合廢塑料進(jìn)行 化學(xué)裂解回收單體材料或者焚燒回收能量，塑料被填埋是最不可取的辦法。改革開(kāi)放 30 年 來(lái)，塑料再生利用產(chǎn)業(yè)從回收利用總量、從業(yè)人員規(guī)模、分選技術(shù)進(jìn)步、加工裝備革新、產(chǎn) 品應(yīng)用范圍