園林綠化企業(yè)格局分析

1、園林綠化企業(yè)格局分析1、園林綠化行業(yè)競爭格局園林綠化行業(yè)市場空間較為廣闊，區(qū)域化明顯，參與主體數(shù)量較多，競爭較為自由和充分。按投資主體劃分，園林綠化市場可細(xì)分為地產(chǎn)景觀園林和市政公共園林兩個領(lǐng)域，各自特征具體如下：(1)地產(chǎn)景觀園林領(lǐng)域，市場化程度較高，工程以邀請招標(biāo)為主，成本控制、服務(wù)意識和穩(wěn)定品質(zhì)是市場競爭的重要因素自1998年以來，我國城市居民住房市場化改革啟動，各地房地產(chǎn)市場蓬勃發(fā)展，城市居民居住條件逐步得到改善。近幾年，部分城市住房銷售價格上漲較快，國家陸續(xù)出臺了多項房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，穩(wěn)定房價、打擊投機、確保滿足居民住房剛性需求，以促進房地產(chǎn)行業(yè)可持續(xù)的健康發(fā)展。房地產(chǎn)業(yè)逐步成為較

2、多城市的主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和財政收入來源之一。隨著城市居民物質(zhì)生活條件逐步提高的影響，對人居環(huán)境的生態(tài)和藝術(shù)要求相應(yīng)提升。房地產(chǎn)開發(fā)商為提升品牌形象、實現(xiàn)差異化，提升盈利空間，也加大了住宅和商業(yè)地產(chǎn)項目園林景觀綠化投入，單位面積園林綠化投資額增加較快。受房地產(chǎn)行業(yè)較快發(fā)展帶動，為房地產(chǎn)提供配套的地產(chǎn)景觀園林市場也呈現(xiàn)出質(zhì)和量同步較快的 發(fā)展趨勢。鑒于，房地產(chǎn)主要來源于社會投資，園林綠化工程的成本效益實現(xiàn)是房地產(chǎn)開發(fā)商的主要投資目的，園林綠化工程成本經(jīng)濟性和主動配合服務(wù)意識，就成為甲方對園林綠化企業(yè)主要考察重點，而在供應(yīng)商資質(zhì)證書方面，往往要求不高，呈現(xiàn)出地產(chǎn)景觀園林領(lǐng)域市場化程度較高的特征。從房地產(chǎn)

3、開發(fā)的連續(xù)性、降低供應(yīng)商替換經(jīng)濟成本以及穩(wěn)定品質(zhì)的角度出發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)商往往通過嚴(yán)格考核和篩選，選擇合格供應(yīng)商，與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，進行長期業(yè)務(wù)合作。在地產(chǎn)景觀園林市場中，甲方采用在合格供應(yīng)商庫內(nèi)進行邀請招標(biāo)方式確定園林綠化工程實施方和合同金額的模式較為常見。一般情況下，園林綠化企業(yè)成為合格供應(yīng)商后，市場份額的延續(xù)性較強。(2)市政公共園林，市場化程度逐步提高，實行公開招標(biāo)，商譽積累、資金實力和工程資質(zhì)成為市場競爭的主要關(guān)注點自2003年起，全國各省、自治區(qū)、直轄市分別制定了市政公共園林綠化項目招標(biāo)管理辦法，市政公共園林開始引入市場化公開招標(biāo)競爭機制，民營企業(yè)開始參與市政公共園林市場，市

4、場化程度逐年提高。因各地區(qū)仍存續(xù)一部分原隸屬于政府機關(guān)的國有園林綠化企業(yè)，考慮到國有企業(yè)特有歷史包袱和問題等方面，市政公共園林市場內(nèi)保留 了一定程度的延續(xù)傾斜性，如市政公共園林日常養(yǎng)護領(lǐng)域市場化程度不高。隨國務(wù)院關(guān)于加強城市綠化建設(shè)的通知、原建設(shè)部城市綠線管理辦法和國家園林城市標(biāo)準(zhǔn)等具有剛性約束的城市綠化政策出臺，以及各級地方政府改善城市環(huán)境面貌意識的提高，各地區(qū)均加大了公園、綠道、濕地等市政公共綠地建設(shè)投入力度，市政公共園林市場需求總量呈現(xiàn)較快增長趨勢。由于市場化公開招標(biāo)競爭機制的引入，市政公共園林市場逐步開放，民營和國營企業(yè)進行自由競爭。但是由于市政公共園林以各級政府為主要投資主體，行政管

5、理區(qū)域化以及氣候水土地區(qū)化差異顯著，導(dǎo)致市政公共園林市場較地產(chǎn)景觀園林呈現(xiàn)出，區(qū)域化較明顯、市場份額較分散的特征。市政公共園林工程項目往往具有單項規(guī)模大、建設(shè)周期長特征，受政府審計效率影響，結(jié)算支付周期相對較長，因近年來各級政府公共基建投入較大、資金較為緊張，存在合同約定可支付工程款占綠化企業(yè)已完成工程量比例較低，要求承接園林綠化企業(yè)必須具有較強的資金實力和具備完備的工程資質(zhì)。市政公共園林市場主要由具有較強資金實力和完備工程資質(zhì)的園林綠化企業(yè)參與競爭，甲方往往通過考察投標(biāo)企業(yè)過往工程項目質(zhì)量榮譽、商業(yè)信譽和資金實力進行資格審查和技術(shù)評標(biāo)，綜合考量商務(wù)投標(biāo)金額，確定最終中標(biāo)方。近年來，部分城市債

6、務(wù)負(fù)擔(dān)較重、基建投資資金周轉(zhuǎn)較緊，園林綠化企業(yè)能夠提供較強的資金支持實力，也成為甲方評標(biāo)的重要考核點之一。鑒于，市政公共園林工程的實施與各級地方政府年度投資預(yù)算密切相關(guān)，且造價在50萬元以上綠化工程項目均必須經(jīng)過公開招標(biāo)程序，園林綠化工程項目和投資方在各個年度上存在一定的不穩(wěn)定性，單個園林綠化企業(yè)往往在不同地區(qū)或年度的市政公共園林市場份額呈現(xiàn)連續(xù)性不強的特征。簡而言之，隨著園林綠化行業(yè)的逐步發(fā)展和規(guī)范，擁有商業(yè)信譽、服務(wù)意識、成本控制、施工品質(zhì)、技術(shù)能力和資金等方面優(yōu)勢的園林綠化企業(yè)，將占據(jù)更多的市場份額。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和市場份額(1)企業(yè)分布區(qū)域性特征明顯，華東、華南和京津地區(qū)實力較強的

7、企業(yè)數(shù)量較多中國行政區(qū)劃地理跨度較大、氣候差異明顯，園林綠化設(shè)計理念、植物的選取、施工技法、施工周期均有較大差異，對各個區(qū)域園林綠化行業(yè)發(fā)展，構(gòu)成較大的影響。如東南部沿海的華南、華東地區(qū)，氣候呈現(xiàn)雨水充沛、日照時間長和強度高，河流水系發(fā)達(dá)，植物生長條件良好、植物品種繁多、花期較長，居民養(yǎng)花種草風(fēng)俗流行，對綠化景觀要求較高，防曬、降溫、排水、防澇等成為園林綠化企業(yè)在設(shè)計施工中主要考慮因素。而西北地區(qū)，干旱少雨、風(fēng)沙較大、植物品種較少、冬季寒 冷，在綠化工程要主要選取抗旱、耐寒植物，節(jié)水、蓄水措施也得到廣泛應(yīng)用。因此，在施工能力、技法以及理念方面，園林綠化企業(yè)存在較大的地區(qū)差異。同時，受各地區(qū)經(jīng)濟

8、水平和總量發(fā)展的不平衡的影響，導(dǎo)致市政工程和房地產(chǎn)開發(fā)投資額在各個區(qū)域差異較大，也使園林綠化企業(yè)在規(guī)模和質(zhì)量方面形成較強的區(qū)域化特征。如東南部沿海的華南、華東地區(qū)，經(jīng)濟比較發(fā)達(dá)、市政基建投資總量較大、房地產(chǎn)銷售價格較高、交易市場活躍，相應(yīng)的園林綠化市場總量較大，園林綠化企業(yè)普遍呈現(xiàn)資質(zhì)水平較高、設(shè)計施工較規(guī)范、數(shù)量較多的狀況。截至2014年11月30日，已在國內(nèi)A股上市的園林綠化行業(yè)企業(yè)為七家(以下簡稱“同行業(yè)上市公司”、“園林綠化行業(yè)上市公司”)，分別為深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司、內(nèi)蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司、北京東方園林股份有限公司、棕櫚園林股份有限公司、廣州普邦園林股份有限公

9、司和嶺南園林股份有限公司和云投生態(tài)，其中四家企業(yè)注冊地位于廣東省、一家注冊地位于北京，一家位于內(nèi)蒙古。截至2013年12月31日，根據(jù)住建部網(wǎng)站公示信息整理，我國具有園林一級資質(zhì)企業(yè)達(dá)794家，其中具有一級資質(zhì)企業(yè)最多的省市依次為：浙江省121家、廣東省100家、江蘇省95家、北京市66家、福建省47家。截至2013年12月31日我國園林一級資質(zhì)企業(yè)注冊地域分布情況如下：(2)行業(yè)市場發(fā)展空間較大、已上市企業(yè)雖實力較強，但所占市場份額較小、市場勢力較弱，市場競爭較為自由和充分截至2014月11月30日，國內(nèi)已上市行業(yè)公司為東方園林、普邦園林、棕櫚園林、鐵漢生態(tài)、蒙草抗旱、嶺南園林、云投生態(tài)七家

10、企業(yè)，在市政公共園林或地產(chǎn)景觀園林領(lǐng)域呈現(xiàn)出較強的競爭實力，但因園林綠化行業(yè)市場總量規(guī)模較大、區(qū)域化明顯，上市園林綠化企業(yè)所占市場份額較小，平均市場占有率不超過1%，行業(yè) 內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)對園林綠化市場影響力仍然較低，市場自由競爭較為充分，行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展空間較大。依據(jù)上市公司公開信息和建設(shè)部公布信息等數(shù)據(jù)分析，六家上市園林綠化企業(yè)平均營業(yè)收入占全社會園林綠化總投資比例較低。2010年至2013年，六家上市企業(yè)平均營業(yè)收入分別為8.13億元、14.45億元、19.20億元和24.51億元，占全社會園林綠化總投資比例分別為0.35%、0.52%、 0.59%和0.63%，未超過1%，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占市場份額集中度較低，行業(yè)內(nèi)尚未形成具有影響力的企業(yè)，市場自由競爭程度較高，園林綠化企業(yè)未來