不銹鋼管行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 1 / 30不銹鋼管行業(yè)分析報(bào)告不銹鋼管行業(yè)分析報(bào)告. . . . 2 / 30目目 錄錄一、不銹鋼與不銹鋼管概況一、不銹鋼與不銹鋼管概況 4 41、不銹鋼概況 42、不銹鋼管簡(jiǎn)介 5二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況 7 7三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制 8 8四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 9 91、產(chǎn)業(yè)政策 92、其他法律法規(guī)與政策 10五、行業(yè)主要特點(diǎn)五、行業(yè)主要特點(diǎn) 11111、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 112、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 113、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)

2、聯(lián)性 11（1）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 11（2）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 114、不銹鋼管出口方面的有關(guān)政策與其影響 12（1）出口政策調(diào)整與其影響 12（2）主要進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響 13六、行業(yè)技術(shù)與裝備水平六、行業(yè)技術(shù)與裝備水平 1313七、行業(yè)市場(chǎng)狀況七、行業(yè)市場(chǎng)狀況 14141、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)供求狀況 142、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 15（1）國(guó)際市場(chǎng) 15不銹鋼無(wú)縫管 16. . . . 3 / 30不銹鋼焊接管 16（2）國(guó)市場(chǎng) 17長(zhǎng)城鋼廠 18市武進(jìn)不銹鋼管廠 18市花都永大不銹鋼型材廠 18久立特材科技股份 193、不銹鋼

3、管行業(yè)的利潤(rùn)水平與其變動(dòng)趨勢(shì) 194、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 19（1）石油和化工行業(yè) 20（2）天然氣行業(yè) 22（3）電力設(shè)備制造行業(yè) 23火電行業(yè) 23核電行業(yè) 24（4）船舶行業(yè) 25八、行業(yè)進(jìn)入主要障礙八、行業(yè)進(jìn)入主要障礙 27271、技術(shù)和研發(fā)障礙 272、資金和設(shè)備障礙 273、人力資源障礙 284、市場(chǎng)進(jìn)入障礙 28九、影響發(fā)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九、影響發(fā)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 29291、有利因素 29（1）技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的機(jī)遇 29（2）下游行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間 292、不利因素 30（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 30（2）國(guó)外廠商的沖擊 30. . . . 4

4、 / 30在不銹鋼行業(yè)中，除不銹鋼管細(xì)分行業(yè)之外，還有原料、板材、型材、帶材、制品等細(xì)分行業(yè)，如下圖所示：不銹鋼產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖所示：在上述不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈中，不銹鋼管制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的后端。一、不銹鋼與不銹鋼管概況一、不銹鋼與不銹鋼管概況1 1、不銹鋼概況、不銹鋼概況作為不銹鋼管的主要原材料，不銹鋼是一種在空氣或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的高合金鋼。不銹鋼之所以具有耐蝕性是因?yàn)樵阡撝屑尤肓算t、鎳等導(dǎo)致鋼的部組織結(jié)構(gòu)和性能均發(fā)生變化的化. . . . 5 / 30學(xué)元素。根據(jù)不銹鋼的化學(xué)成分和組織結(jié)構(gòu)的不同，各類(lèi)不銹鋼的主要特點(diǎn)如下：由于具有耐蝕性、工藝性能優(yōu)良、適應(yīng)性廣、美觀大方、壽命長(zhǎng)、無(wú)

5、污染、回收率高等優(yōu)點(diǎn)，不銹鋼的生產(chǎn)和利用已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平和綜合消費(fèi)水平高低的重要標(biāo)志。2 2、不銹鋼管簡(jiǎn)介、不銹鋼管簡(jiǎn)介不銹鋼管是以不銹鋼圓鋼、平板、卷板等軋（鍛）材為原料制成的一種中空的長(zhǎng)條鋼材。按斷面形狀的不同，不銹鋼管可以分為圓形不銹鋼管和異型不銹鋼管，實(shí)際應(yīng)用中以圓形不銹鋼管為主；按應(yīng)用領(lǐng)域的不同，不銹鋼管可以分為工業(yè)用不銹鋼管和民用不銹鋼管，其中：工業(yè)用不銹鋼管主要應(yīng)用于石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙、醫(yī)藥器材、食品加工、機(jī)械制造、儀器儀表、航空、航天、軍工等行業(yè)，民用不銹鋼管主要應(yīng)用于城市景觀與裝飾、門(mén)窗、樓梯、廚具等領(lǐng)域。與民用不銹鋼管相比，工業(yè)用不銹

6、鋼管生產(chǎn)技術(shù)要求較高、難度較大。兩者在執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、. . . . 6 / 30產(chǎn)品試驗(yàn)、工藝等方面存在較大區(qū)別，具體如下所示：按生產(chǎn)工藝的不同，工業(yè)用不銹鋼管分為無(wú)縫管和焊接管，其主要特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示：. . . . 7 / 30二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況經(jīng)過(guò)50 多年的發(fā)展，尤其是近20 年來(lái)，我國(guó)不銹鋼無(wú)縫管和不銹鋼焊接管的生產(chǎn)技術(shù)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，產(chǎn)量、品種不斷增加，質(zhì)量不斷提高，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)不銹鋼無(wú)縫管的生產(chǎn)起步較早，1955 年鞍鋼無(wú)縫鋼管廠最早生產(chǎn)出188 鉻鎳不銹鋼無(wú)縫管，1957 年開(kāi)始生產(chǎn)冷拔、冷軋不銹鋼無(wú)縫管

7、。隨后，冷拔鋼管廠、無(wú)縫鋼管廠、大冶鋼廠等企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)不銹鋼無(wú)縫管。上世紀(jì)80 年代之后，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不銹鋼管行業(yè)加速發(fā)展，上鋼五廠、長(zhǎng)城鋼廠等企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，使得我國(guó)不銹鋼無(wú)縫管的生產(chǎn)能力、品種、規(guī)格和質(zhì)量等方面都有了較大提高。2008 年，我國(guó)不銹鋼無(wú)縫管產(chǎn)量達(dá)到60 萬(wàn)噸（資料來(lái)源：中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)）。我國(guó)不銹鋼焊接管的生產(chǎn)起步較晚，整體技術(shù)水平不高，但發(fā)展速度較快。目前，我國(guó)不銹鋼焊接管生產(chǎn)線約有400 多條，但能生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用不銹鋼焊接管的制造企業(yè)較少，大部分企業(yè)以民用不銹鋼焊接管生產(chǎn)為主。2008 年，我國(guó)不銹鋼焊接管產(chǎn)量達(dá)

8、到120 萬(wàn)噸（資料來(lái)源：中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)）。. . . . 8 / 30根據(jù)中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“十五”期間，我國(guó)不銹鋼管產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率均高于同期GDP 年增長(zhǎng)率，2008 年我國(guó)工業(yè)用不銹鋼管合計(jì)產(chǎn)量達(dá)65 萬(wàn)噸。三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制我國(guó)對(duì)不銹鋼管行業(yè)的管理采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。2008 年7 月以前，政府對(duì)不銹鋼管行業(yè)的宏觀調(diào)控主要通過(guò)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)下設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策司來(lái)實(shí)施；2008 年7 月起，原先由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)政策司行使的工業(yè)行業(yè)管理和信息化有關(guān)職責(zé)劃給了工業(yè)和信息化部。其調(diào)控措

9、施與手段主要有：研究分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，組織擬訂產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議，監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)情況，提出國(guó)家鼓勵(lì)、限制和淘汰的生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的指導(dǎo)目錄等。不銹鋼管行業(yè)的行業(yè)性自律組織是中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)和中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)，其主要職能為：溝通不銹鋼行業(yè)與相關(guān)政府部門(mén)、組織、企業(yè)、機(jī)構(gòu)、院校的聯(lián)系，為會(huì)員單位提供信息服務(wù)，促進(jìn)會(huì)員單位的規(guī)和不斷完善，組織監(jiān)督會(huì)員單位的行業(yè)自律活動(dòng)，依法維護(hù)會(huì)員單位的合法權(quán)益，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展等。. . . . 9 / 30四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策1 1、產(chǎn)業(yè)政

10、策、產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國(guó)務(wù)院2005 年11 月公布的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定和2005 年12 月公布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005 年本），石油開(kāi)采用油井管、電站用高壓鍋爐管與油、氣等長(zhǎng)距離輸送用鋼管生產(chǎn)屬于其中重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，涵蓋了公司的全部募集資金項(xiàng)目產(chǎn)品超超臨界電站鍋爐耐溫耐壓件、油氣輸送用口徑焊接管以與鎳基合金油井管。國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策為公司近年來(lái)的快速發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境支持。2009 年8 月26 日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，會(huì)議認(rèn)為應(yīng)抑制鋼鐵、水泥、風(fēng)電與多晶硅等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格核發(fā)螺紋鋼、線材、水泥等產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。上述抑制鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能政策主要針對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的前

11、端，即鋼鐵冶煉行業(yè)，未涉與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的后端，包括工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)。目前，不銹鋼管行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩主要存在于進(jìn)入門(mén)檻較低的民用不銹鋼管，而中高端工業(yè)用不銹鋼管仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，特別是核電站用管、高壓鍋爐管、油井開(kāi)采用管等高端工業(yè)用不銹鋼管?chē)?yán)重依賴(lài)進(jìn)口，2007 年進(jìn)口達(dá)4 萬(wàn)多噸。另外，不銹鋼管行業(yè)是以不銹鋼圓鋼、不銹鋼平板和卷板為主要原材料，限制螺紋鋼和線材的產(chǎn)能不會(huì)對(duì)不銹鋼管行業(yè)的原材料采購(gòu)造成不利影響。. . . . 10 / 30國(guó)家除從限制、淘汰落后產(chǎn)能方面進(jìn)行宏觀調(diào)控外，還通過(guò)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施，主要從扶持自主創(chuàng)新、提高關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化等方面來(lái)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)“保增長(zhǎng)、

12、擴(kuò)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)。如國(guó)務(wù)院頒布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則等對(duì)不銹鋼管的上游與下游重要領(lǐng)域如石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、機(jī)械制造等發(fā)展、升級(jí)起到積極推動(dòng)作用，從而對(duì)不銹鋼管行業(yè)的快速發(fā)展提供有利條件。2 2、其他法律法規(guī)與政策、其他法律法規(guī)與政策根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和關(guān)于將石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管等5類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品實(shí)行特種設(shè)備制造許可證管理的通知（國(guó)質(zhì)檢特2006162 號(hào)）的規(guī)定，自2006 年5 月1 日起，停止受理鍋爐壓力容器用鋼管（含不銹鋼管）、鍋爐壓力容器用鋼板、石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管（含不銹

13、鋼管）和港口起重機(jī)械（不含其它港口裝卸機(jī)械）的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，轉(zhuǎn)為實(shí)行特種設(shè)備（壓力管道元件、起重機(jī)械、鍋爐壓力容器材料）制造許可證，特種設(shè)備制造許可證由國(guó)家質(zhì)檢總局受理和頒發(fā)。根據(jù)民用核安全設(shè)備監(jiān)督管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第500 號(hào)）的規(guī)定，自2008年1 月1 日起，民用核安全設(shè)備（包括核安全機(jī)械設(shè)備和核安全電氣設(shè)備）設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)單位應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)領(lǐng)取許可證。. . . . 11 / 30五、行業(yè)主要特點(diǎn)五、行業(yè)主要特點(diǎn)1 1、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式我國(guó)不銹鋼管制造行業(yè)采用“原材料成材率加工費(fèi)”的成本導(dǎo)向型產(chǎn)品定價(jià)模式：原材料價(jià)格受市場(chǎng)供求影響而波動(dòng)

14、；成材率主要由不銹鋼管的材質(zhì)、外徑、壁厚、工藝、技術(shù)等因素綜合決定，成材率越高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本越低，產(chǎn)品利潤(rùn)空間越大，因此，不銹鋼管制造企業(yè)為獲得更大的利潤(rùn)空間，不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和裝備更新以提高成材率；加工費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定。2 2、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征不銹鋼管行業(yè)無(wú)明顯的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。3 3、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（1 1）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性不銹鋼管行業(yè)的上游行業(yè)為不銹鋼冶煉與軋（鍛）材制造行業(yè)。不銹鋼圓鋼、平板、卷板等原材料的成

15、本一般占不銹鋼管成品成本的90%左右，原材料價(jià)格的漲跌將會(huì)直接影響不銹鋼管行業(yè)的利潤(rùn)。（2 2）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性工業(yè)用不銹鋼管的下游行業(yè)主要是石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙、機(jī)械制造、醫(yī)藥器材、食品加工、儀器儀. . . . 12 / 30表、航空、航天、軍工等行業(yè)。近年來(lái)，上述行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的成長(zhǎng)。4 4、不銹鋼管出口方面的有關(guān)政策與其影響、不銹鋼管出口方面的有關(guān)政策與其影響（1 1）出口政策調(diào)整與其影響）出口政策調(diào)整與其影響根據(jù)關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知（財(cái)稅200790 號(hào)）：自2007年7 月1

16、日起，將除石油套管之外的不銹鋼無(wú)縫管的出口退稅率從13%下調(diào)至5%；將除石油套管外的不銹鋼焊接管的出口退稅率從13%下調(diào)至0。為應(yīng)對(duì)2008 年下半年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整出口關(guān)稅的通知（稅委會(huì)200836 號(hào)），自2008 年12 月1 日起，不銹鋼焊接管15%的出口關(guān)稅被取消；根據(jù)關(guān)于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知（財(cái)稅200943 號(hào)），自2009 年4 月1 日起，不銹鋼無(wú)縫管的出口退稅率恢復(fù)到知（財(cái)稅200988 號(hào)），自2009 年6 月1 日起，不銹鋼焊接管（除石油套管外）的出口退稅率提高至9%。出口政策調(diào)整對(duì)不銹鋼管行業(yè)造成的影響主要為：

17、出口政策調(diào)整會(huì)造成相關(guān)不銹鋼管產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)；目前，國(guó)家提高不銹鋼管產(chǎn)品的出口退稅率、降低出口關(guān)稅將相應(yīng)降低國(guó)不銹鋼管企業(yè)的出口成本，對(duì)相關(guān)不銹鋼管的出口業(yè)務(wù)起到一定的推動(dòng)作用。. . . . 13 / 30（2 2）主要進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響）主要進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響目前，荷蘭、印度分別對(duì)不銹鋼管征收4%、16%的關(guān)稅，巴西對(duì)無(wú)縫管和焊接管分別征收7%和14%的關(guān)稅，除此之外，其他主要不銹鋼管進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)對(duì)不銹鋼管產(chǎn)品的進(jìn)口沒(méi)有設(shè)置關(guān)稅與其他限制政策。因此，上述進(jìn)口限制政策對(duì)我國(guó)不銹鋼管產(chǎn)品的出口不構(gòu)成重大不利影響。近年來(lái)，雖然美國(guó)、加拿大、歐洲等

18、國(guó)家或地區(qū)對(duì)我國(guó)碳鋼產(chǎn)品實(shí)施了一些反傾銷(xiāo)措施，但是涉與到不銹鋼與不銹鋼管產(chǎn)品的情況較少，其中：阿根廷自2007年6 月至2012 年5 月針對(duì)中國(guó)奧氏體不銹鋼焊接管實(shí)施63.02%的從價(jià)反傾銷(xiāo)稅。2009 年1 月，美國(guó)商務(wù)部分別做出反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼終裁：除對(duì)公司生產(chǎn)的不銹鋼焊接壓力管征收10.53%的反傾銷(xiāo)稅外，對(duì)其他中國(guó)出口商征收55.21%的反傾銷(xiāo)稅；對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的除彰源金屬工業(yè)（）外的不銹鋼焊接壓力管普遍征收1.10%的反補(bǔ)貼稅。六、行業(yè)技術(shù)與裝備水平六、行業(yè)技術(shù)與裝備水平經(jīng)過(guò) 50 多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)用不銹鋼管的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能均有大幅度的提高。但是，我國(guó)不銹鋼管的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)裝

19、備表現(xiàn)為先進(jìn)與落后并存，除少數(shù)幾家不銹鋼管制造企業(yè)擁有完整的不銹鋼管加工成套設(shè)備和先進(jìn)的技術(shù)外，大多數(shù)制造企業(yè)裝備和技術(shù)還比較落后。另外，國(guó)不銹鋼管工業(yè)的整體技術(shù)和裝備水平與. . . . 14 / 30國(guó)外先進(jìn)水平相比，在設(shè)備自動(dòng)化、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量以與生產(chǎn)效率等方面還有一定差距。工業(yè)用不銹鋼管業(yè)中，國(guó)水平、國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)與裝備水平具體比較如下：七、行業(yè)市場(chǎng)狀況七、行業(yè)市場(chǎng)狀況1 1、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)供求狀況、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)供求狀況改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，工業(yè)化進(jìn)程穩(wěn). . . . 15 / 30步推進(jìn)，工業(yè)用不銹鋼管的下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)了工業(yè)

20、用不銹鋼管行業(yè)的提升。20032008年我國(guó)工業(yè)用不銹鋼管產(chǎn)量如下：2008 年下半年開(kāi)始，全球金融危機(jī)擴(kuò)散到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。面對(duì)此次危機(jī)，世界各國(guó)都在積極采取救市措施，我國(guó)政府出臺(tái)一系列擴(kuò)大需政策，如實(shí)施4 萬(wàn)億投資計(jì)劃以與十大行業(yè)振興規(guī)劃與其細(xì)則等。不銹鋼管行業(yè)的下游行業(yè)如石油化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙等行業(yè)在我國(guó)擴(kuò)大需、促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策指導(dǎo)下，對(duì)優(yōu)質(zhì)工業(yè)用不銹鋼管的需求將得到回升。2 2、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（1 1）國(guó)際市場(chǎng)）國(guó)際市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，目前已形成以Sandvik、DMV、Sumitomo、Outokumpu、But

21、ting 等不銹鋼管制造巨頭為主的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。. . . . 16 / 30不銹鋼無(wú)縫管不銹鋼無(wú)縫管 SandvikSandvik 成立于1862 年，總部位于瑞典。Sandvik 的分支機(jī)構(gòu)遍與130 多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，在全球擁有超過(guò)4 萬(wàn)名雇員，主要業(yè)務(wù)包括三個(gè)領(lǐng)域：工具、礦山和工程機(jī)械、材料科技。Sandvik 所生產(chǎn)的不銹鋼管產(chǎn)品主要用于化學(xué)、石油、化肥、醫(yī)藥、造紙等領(lǐng)域。 DMVDMV 成立于1886 年，總部位于德國(guó)Mlheim。DMV 在美國(guó)、法國(guó)和意大利設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，主營(yíng)不銹鋼無(wú)縫管和鎳合金管，產(chǎn)品主要應(yīng)用于石化、石油、化工、油田、建筑、機(jī)械、汽車(chē)、食品、電力等行業(yè)。 Sumi

22、tomoSumitomo 成立于1901 年，總部位于日本，下屬的Amagasaki 公司生產(chǎn)高品質(zhì)的不銹鋼管，有80 多年生產(chǎn)各種鋼管的歷史，產(chǎn)品主要面向石油、化工、航空、汽車(chē)等行業(yè)。不銹鋼焊接管不銹鋼焊接管 OutokumpuOutokumpu 總部位于芬蘭，Outokumpu 的工廠分別設(shè)在芬蘭、瑞典、英國(guó)和美國(guó)，主要產(chǎn)品有冷、熱軋不銹鋼卷板，精密鋼帶，不銹鋼管和長(zhǎng)材，不銹鋼配件，法蘭等，產(chǎn)品規(guī)格齊全，客戶(hù)主要. . . . 17 / 30集中在加工業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、建筑業(yè)、電器工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、電子信息技術(shù)、餐飲業(yè)、家用金屬器具行業(yè)等。 ButtingButting 成立于1777 年，位于

23、德國(guó)的Kenesebeck，主要產(chǎn)品是不銹鋼直縫焊管與與之配套的管件、容器和預(yù)制件。Butting 的產(chǎn)品主要用于化工、石油、天然氣、造船、食品和醫(yī)藥、環(huán)保、發(fā)電、航空和航天等工業(yè)領(lǐng)域。（2 2）國(guó)市場(chǎng)）國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)50 多年的發(fā)展，國(guó)工業(yè)用不銹鋼管市場(chǎng)形成了國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與外資企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局：一是以上鋼五廠、長(zhǎng)城鋼廠等老牌國(guó)有企業(yè)為代表的不銹鋼與不銹鋼制品制造企業(yè)。該類(lèi)企業(yè)在工業(yè)用不銹鋼與不銹鋼制品的生產(chǎn)方面起步較早，技術(shù)儲(chǔ)備豐富，生產(chǎn)設(shè)備較為先進(jìn)。近年來(lái)，該類(lèi)企業(yè)主要定位于特殊鋼的生產(chǎn)，不銹鋼管方面，主要生產(chǎn)工業(yè)用特種不銹鋼管，產(chǎn)量較小。二是以久立特材科技股份、市武進(jìn)不銹鋼管廠、華迪

24、鋼業(yè)集團(tuán)等后發(fā)民營(yíng)企業(yè)為代表的工業(yè)用不銹鋼管主流生產(chǎn)企業(yè)。自上世紀(jì)90 年代以來(lái)，該類(lèi)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工藝實(shí)現(xiàn)了自身的快速發(fā)展，并推動(dòng)了我國(guó)不銹鋼管產(chǎn)量和質(zhì)量的迅速提高。三是以市花都永大不銹鋼型材廠和常熟華新特殊鋼為代表的外. . . . 18 / 30資企業(yè)。該類(lèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)較晚，但憑借其雄厚的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢(shì)。長(zhǎng)城鋼廠長(zhǎng)城鋼廠長(zhǎng)城鋼廠成立于1965 年，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹合金、低合金和工業(yè)純鐵等高級(jí)優(yōu)質(zhì)特殊鋼和金屬制品的國(guó)有企業(yè)，生產(chǎn)的航空精密管處于國(guó)領(lǐng)先水平。市武進(jìn)不銹鋼管廠市武進(jìn)不銹鋼管廠市武進(jìn)不銹鋼管廠創(chuàng)建于1970 年12 月，自上世紀(jì)70 年代起

25、生產(chǎn)不銹鋼管產(chǎn)品，90 年代躋身全國(guó)不銹鋼管主要生產(chǎn)企業(yè)行列，武進(jìn)不銹焊管、武進(jìn)世紀(jì)不銹鋼管、天能金屬穿孔、中南特種鋼管是市武進(jìn)不銹鋼管廠1998 年后陸續(xù)投資的生產(chǎn)型子公司。市花都永大不銹鋼型材廠市花都永大不銹鋼型材廠市花都永大不銹鋼型材廠是由璋瑋鋼鐵股份等投資組建的企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品為機(jī)械構(gòu)造用與裝飾用不銹鋼管，食品衛(wèi)生用不銹鋼管（焊道整平管），鍋爐熱交換器用不銹鋼管。產(chǎn)品廣泛用于石油化工、造紙、汽車(chē)、食品、醫(yī)療、裝潢、家具、欄桿等。久立特材科技股份久立特材科技股份久立特材科技股份主營(yíng)工業(yè)用不銹鋼管的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn). . . . 19 / 30品為工業(yè)用不銹鋼無(wú)縫管和不銹鋼焊接管，產(chǎn)

26、品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙、航空、航天等行業(yè)。3 3、不銹鋼管行業(yè)的利潤(rùn)水平與其變動(dòng)趨勢(shì)、不銹鋼管行業(yè)的利潤(rùn)水平與其變動(dòng)趨勢(shì)根據(jù)中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006 年、2007 年、2008年，全國(guó)工業(yè)用不銹鋼管盈利水平如下：4 4、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、不銹鋼管行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)的預(yù)測(cè)，我國(guó)不銹鋼管市場(chǎng)“十一五”期間的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到10%以上。從增長(zhǎng)方式來(lái)看，國(guó)不銹鋼管行業(yè)已由數(shù)量增長(zhǎng)型進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整型階段，未來(lái)的發(fā)展方向是不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開(kāi)發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，不具有創(chuàng)新能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的小

27、型不銹鋼管制造企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)戰(zhàn)略研究委員會(huì)委員預(yù)測(cè)我國(guó)2010 年工業(yè)用不銹鋼管市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)如下圖所示：. . . . 20 / 30工業(yè)用不銹鋼管的主要應(yīng)用領(lǐng)域是石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙等行業(yè)。具體來(lái)看，上述行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如下：（1 1）石油和化工行業(yè)）石油和化工行業(yè)石油和化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中占有舉足輕重的地位。近年來(lái)我國(guó)石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況如下圖所示：根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)確定的“十一五”發(fā)展目標(biāo)，. . . . 21 / 30“十一五”期間石油和化工行業(yè)生產(chǎn)總值的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到12%

28、，到2010 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值6.5 萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易額2,800 億美元。石油和化工行業(yè)中，與不銹鋼管行業(yè)密切相關(guān)的主要為煉油與乙烯子行業(yè)。受全球金融危機(jī)的影響，2008 年下半年起，我國(guó)石油和化工行業(yè)景氣度下降，但我國(guó)政府頒布的擴(kuò)大需政策將使石油和化工行業(yè)受益。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則：20092011 年，石化產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。其中，要抓緊組織實(shí)施好“十一五”規(guī)劃在建的6 套煉油、8 套乙烯裝置重大項(xiàng)目，力爭(zhēng)2011 年全部建成投產(chǎn)。以形成20 個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地、11 個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯基地。煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到600 萬(wàn)噸和60 萬(wàn)噸。隨著

29、上述項(xiàng)目的逐步投資和投產(chǎn)，我國(guó)石油和化工行業(yè)近期對(duì)工業(yè)用不銹鋼管的需求將不斷增加。（2 2）天然氣行業(yè)）天然氣行業(yè)天然氣屬于清潔能源，溫室氣體排放量小，便于大規(guī)模的輸送和應(yīng)用。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，至2030 年天然氣的使用將以每年2.1%的速度增長(zhǎng)，大于石油1%的增速，在能源消耗比重中的比例逐步增大。近年來(lái)，受?chē)?guó)天然氣需求拉動(dòng)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2007 年和2008 年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量分別較上年增長(zhǎng)了. . . . 22 / 3018.38%和9.77%，天然氣消費(fèi)量分別較上年增長(zhǎng)了21.04%和19.91%。20042008 年，我國(guó)天然氣供需狀況如下：但由于我國(guó)天然氣開(kāi)

30、發(fā)較晚，2007 年天然氣在我國(guó)能源使用中的比例僅為3.9%左右，低于世界平均24%的水平（資料來(lái)源：BP 世界能源統(tǒng)計(jì)2008）。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的資料，國(guó)天然氣需求預(yù)測(cè)如下：我國(guó)的天然氣主要通過(guò)管道運(yùn)輸。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃：20092011 年，國(guó)家要依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)。其中：天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)方面，以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長(zhǎng)距離輸送管道燃?jí)簷C(jī)組等裝備。作為天然氣的重要運(yùn)輸工具的管道，不銹鋼管行業(yè)將在天然氣. . . . 23 / 30行業(yè)、裝備制造業(yè)等調(diào)整和振興中獲得巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。（3 3）電力設(shè)備制造行

31、業(yè)）電力設(shè)備制造行業(yè)2003 年之后我國(guó)加快了發(fā)電裝機(jī)的建設(shè)，2008 年以來(lái)，尤其是受到金融危機(jī)的影響，全社會(huì)用電需求增速放緩，電力設(shè)備制造業(yè)壓力較大。但我國(guó)電力行業(yè)節(jié)能減排的目標(biāo)是明確的，與不銹鋼管行業(yè)密切相關(guān)的火力發(fā)電和核電仍是國(guó)家重點(diǎn)扶植的行業(yè)。火電行業(yè)火電行業(yè)根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)年鑒有關(guān)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，我國(guó)20002020 年發(fā)電量和裝機(jī)容量有關(guān)情況如下：可見(jiàn)在未來(lái)十年，火力發(fā)電在總發(fā)電量中仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，我國(guó)通過(guò)加大火電行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，來(lái)緩解日益加劇的節(jié)能減排壓力。而火電領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用主要集中在：超臨界、超超臨界壓力等高參數(shù)、大容量火電機(jī)組，潔凈煤燃燒發(fā)電技術(shù)等。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的

32、能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間我國(guó)將大力發(fā)展60 萬(wàn)kw 與以上超（超）臨界機(jī)組、大型聯(lián)合循環(huán)機(jī)組。采用高效潔凈發(fā)電技術(shù)改造現(xiàn)役火電機(jī)組，實(shí)施. . . . 24 / 30“上大壓小”和小機(jī)組淘汰退役；國(guó)家發(fā)改委、能源辦關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見(jiàn)也提出：我國(guó)對(duì)2007 年后規(guī)劃新建火電項(xiàng)目，基本上采用60 萬(wàn)kw 與以上超臨界、超超臨界機(jī)組。另外，根據(jù)裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，2009 年2011 年，國(guó)家將進(jìn)一步提高百萬(wàn)千瓦級(jí)超臨界/超超臨界火電等高效清潔發(fā)電的設(shè)備性能質(zhì)量，并將此作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。要重點(diǎn)發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管）等特種原材料。不

33、銹鋼管在火力發(fā)電設(shè)備上主要用在電站鍋爐、電站汽輪機(jī)。因此，火電行業(yè)、裝備制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型將為具備超（超）臨界電站鍋爐用不銹鋼管生產(chǎn)能力的企業(yè)帶來(lái)較大發(fā)展空間。核電行業(yè)核電行業(yè)根據(jù)國(guó)家核電發(fā)展專(zhuān)題規(guī)劃（2005-2020 年），我國(guó)核電發(fā)展目標(biāo)是：到2020 年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭(zhēng)取達(dá)到4,000 萬(wàn)千瓦，并有1,800 萬(wàn)千瓦在建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2020 年以后續(xù)建。在建設(shè)過(guò)程中，注重培育國(guó)產(chǎn)化能力，形成較大規(guī)模批量化建設(shè)中國(guó)品牌核電站的能力。核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃提出：到2020 年，我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量為7,000萬(wàn)千瓦，在建3,000 萬(wàn)千瓦。未來(lái)3 年中國(guó)將開(kāi)建8 個(gè)核電站，16 臺(tái)核電機(jī)組，裝機(jī)

34、容量在1,000 萬(wàn)千瓦以上。根據(jù)裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，20092011 年，我國(guó)將. . . . 25 / 30以紅沿河、和福清、方家山和三門(mén)、海陽(yáng)以與后續(xù)核電站建設(shè)工程為依托，推進(jìn)二代改進(jìn)型、AP1000 核電設(shè)備自主化，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)壓力容器、蒸汽發(fā)生器等主要設(shè)備的國(guó)制造。隨著我國(guó)核電站的建設(shè)與其關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的實(shí)施進(jìn)程加快，國(guó)核電站用不銹鋼管的需求將會(huì)顯著加大。（4 4）船舶行業(yè)）船舶行業(yè)根據(jù)我國(guó)和英國(guó)克拉克松研究公司對(duì)世界造船總量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008 年，我國(guó)造船完工量、承接新訂單量和手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額29.5%、37.7%和35.5%，造船三大指標(biāo)已全面超越日本，位居世界

35、第二。20022008 年我國(guó)造船完工量、新訂單量與手持訂單量情況（單位：萬(wàn)載重噸）根據(jù)船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，到2010 年，我國(guó)自主開(kāi)發(fā)、建造的主力船舶將達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，年造船能力達(dá)到2,300 萬(wàn)載. . . . 26 / 30重噸，年產(chǎn)量達(dá)到1,700萬(wàn)載重噸，國(guó)產(chǎn)船用設(shè)備平均裝船率（按價(jià)值計(jì)算）達(dá)到60%以上；到2015 年，形成開(kāi)發(fā)與建造高技術(shù)、高附加值船舶的能力，年造船能力達(dá)到2,800 萬(wàn)載重噸，年產(chǎn)量2,200 萬(wàn)載重噸，國(guó)產(chǎn)船用設(shè)備平均裝船率（按價(jià)值計(jì)算）達(dá)到80%以上。2008 年下半年以來(lái)，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)急劇下滑，造船市場(chǎng)受到很大沖擊，新船訂單大幅減

36、少、履約交船風(fēng)險(xiǎn)加大，我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。針對(duì)上述情況，2009 年6 月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃，將規(guī)劃目標(biāo)確定為：今后三年船舶工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，力爭(zhēng)2011年造船產(chǎn)量達(dá)到5,000 萬(wàn)噸。因此，從中長(zhǎng)期看，隨著我國(guó)船舶產(chǎn)量的增加以與船舶國(guó)產(chǎn)化率的逐步提高，應(yīng)用于船舶的不銹鋼管的市場(chǎng)需求量也會(huì)逐步提高。八、行業(yè)進(jìn)入主要障礙八、行業(yè)進(jìn)入主要障礙1 1、技術(shù)和研發(fā)障礙、技術(shù)和研發(fā)障礙工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。一方面，隨著超級(jí)雙相不銹鋼、鎳基合金、耐蝕耐高溫合金等新型材料的問(wèn)世，不銹鋼深加工面臨越來(lái)越高的技術(shù)要求，因此不銹鋼管制造企業(yè)需要特別重視新型不

37、銹鋼材料的利用研究；另一方面，石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙、機(jī)械制造、航空、航天等下. . . . 27 / 30游行業(yè)對(duì)工業(yè)用不銹鋼管的材質(zhì)、長(zhǎng)度、外徑、壁厚、質(zhì)量、耐蝕性、焊接性能等方面的要求趨于多樣化，從而使得工業(yè)用不銹鋼管具有“差異化”的特點(diǎn)，不銹鋼管制造企業(yè)需要建立一支技術(shù)水平高、研發(fā)力量強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品和強(qiáng)化檢測(cè)技術(shù)。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和研發(fā)障礙，并且隨著技術(shù)替代的加速，本行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻將越來(lái)越高。2 2、資金和設(shè)備障礙、資金和設(shè)備障礙工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)既是技術(shù)密集型行業(yè)，又是資金密集型行業(yè)。一方面，不銹鋼圓鋼、平板、卷板等原材料的成本在產(chǎn)品生產(chǎn)成本中占較大比例，不銹鋼管制造商需投入較多的資金用于采購(gòu)原材料；另一方面，工業(yè)用不銹鋼管的生產(chǎn)需要配備昂貴的生產(chǎn)設(shè)備與試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備。因此，新進(jìn)入本行業(yè)者需要投入大量的資金。3 3、人力資源障礙、人力資源障礙隨著不銹鋼管新材料、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)以與下游行業(yè)對(duì)不銹鋼管技術(shù)與性能要求的不斷提高，本行業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)度，同時(shí)還需要大批熟練的技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠度，并且某些關(guān)鍵工藝崗位需要有經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的優(yōu)秀技術(shù)工人才能勝任，而這些優(yōu)秀技術(shù)工人的培養(yǎng)需要幾年的時(shí)間。所以，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有. . . . 28 /