供應(yīng)鏈金融風(fēng)控思路

1、總體原則：市場(chǎng)份額決定違約成本用行業(yè)規(guī)律規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)店大欺客客大欺店嫌貨人才是買貨人借款人準(zhǔn)入：成立時(shí)間：借款人成立時(shí)間滿1年以上，或者實(shí)際控制人成立的同行業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)成立滿2 年以上實(shí)際控制人：直接或間接從事該行業(yè)有5 年以上工作經(jīng)歷，管理層穩(wěn)定。信用記錄：主要經(jīng)營(yíng)者無(wú)逃稅、漏稅記錄；銀行信用記錄正常；采購(gòu)付款履約記錄正常。關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)交易：貿(mào)易鏈中不存在明顯對(duì)價(jià)不等的關(guān)聯(lián)交易，或存在虛擬交易借以虛增收入，但需要說(shuō)明貿(mào)易鏈中的關(guān)系，若關(guān)聯(lián)企業(yè)在銀行有授信，對(duì)該系列企業(yè)需要統(tǒng)一核定額度限額。投資活動(dòng)：不存在不利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重大投資活動(dòng)和投資項(xiàng)目與供應(yīng)商合作時(shí)間：借款人或?qū)嶋H控制人與供應(yīng)商合作

2、1 年以上，合作記錄正常。重點(diǎn)補(bǔ)充：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨的核查細(xì)則應(yīng)付賬款方面核查細(xì)則：1、獲取或編制應(yīng)付賬款明細(xì)表，獲取應(yīng)付賬款余額（調(diào)查時(shí)+每個(gè)季度末）2、采購(gòu)貨物的淡旺季分別是那幾個(gè)月？3、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率（全年?duì)I業(yè)成本/ 應(yīng)付賬款、調(diào)查時(shí)+每個(gè)季度末）4、應(yīng)付核心企業(yè)賬款金額，是否一致？ 5、貨物采購(gòu)普遍結(jié)算方式，結(jié)算周期。（合同驗(yàn)證）6、與核心企業(yè)的結(jié)算方式，結(jié)算周期？（合同驗(yàn)證） 7、檢查長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)付賬款，詢問(wèn)原因，分析合理性。8、往來(lái)對(duì)賬情況核實(shí)，是否有對(duì)賬單？9、檢查是否有重大異常情況，關(guān)注是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系？10 、近1 個(gè)月到期的應(yīng)付賬款金額。存貨方面核查細(xì)則：1、獲取或

3、編制存貨明細(xì)表。2、觀察存貨狀況，測(cè)算是否存在貶值。3、從原材料數(shù)量推測(cè)可以支持銷售的時(shí)間，分析器合理性。應(yīng)收賬款方面核查細(xì)則：1、獲取或編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，獲取應(yīng)付賬款余額（調(diào)查時(shí)+每個(gè)季度末）2、貨物銷售的淡旺季分別是那幾個(gè)月？3、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（全年?duì)I業(yè)收入/ 應(yīng)付賬款、調(diào)查時(shí)+每個(gè)季度末）4、貨物采購(gòu)普遍結(jié)算方式，結(jié)算周期。（合同驗(yàn)證）5、檢查長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)付賬款，詢問(wèn)原因，分析合理性。6、往來(lái)對(duì)賬情況核實(shí)，是否有對(duì)賬單？7、檢查是否有重大異常情況，關(guān)注是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系？8、近3 個(gè)月到期的應(yīng)收賬款金額。授信決策原則1、弱化基本信息、經(jīng)營(yíng)歷史、盈利模式。強(qiáng)化對(duì)歷史交易信息、往來(lái)款的管理、

4、商業(yè)信用以及用于授信放款的交易的真實(shí)性合理性的驗(yàn)證。2、基于供應(yīng)鏈金融的特征，原對(duì)基于對(duì)額度確定的評(píng)分不再適用，授信額度即基于交易產(chǎn)生的實(shí)際需求。故只確定做與不做，放款金額不在真實(shí)交易基礎(chǔ)上打折。一、網(wǎng)絡(luò)查詢及基本信息查詢、網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)基礎(chǔ)：1、網(wǎng)絡(luò)查詢范圍較廣涵蓋但不局限于查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2、網(wǎng)查信息主體包括但不限于：借款人及其配偶、擔(dān)保人、企業(yè)法人及關(guān)聯(lián)方主要客戶。3、基本信息主要查看有無(wú)影響生意的重大不利影響。如：（不良喜好、重大身體疾?。?、網(wǎng)絡(luò)信息的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1、人法網(wǎng)和中國(guó)裁判文書網(wǎng)查詢，有正在被執(zhí)行信息拒貸。有已結(jié)案信息分析原因，特殊情況需信審會(huì)同意。2、失信網(wǎng)查詢有相關(guān)信息，拒貸。3、

5、全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢基本信息，與調(diào)查結(jié)果核對(duì)信息主體。4、海關(guān)查詢5、百度查詢（姓名、手機(jī)號(hào)、身份證、公司名稱、地址）6、經(jīng)營(yíng)主體工商網(wǎng)記錄7、客戶有無(wú)影響生意的重大不利影響。二、信用報(bào)告查驗(yàn)情況及結(jié)論、信用報(bào)告查驗(yàn)基礎(chǔ)：1、信用報(bào)告必須真實(shí)有效；2、信用報(bào)告查詢?nèi)掌诰嚯x信審會(huì)日期不得超過(guò)15 天；3、信用報(bào)告范圍（個(gè)人：申請(qǐng)人及其配偶、擔(dān)保人）（法人：申請(qǐng)人及其家庭成員控制的企業(yè)、擔(dān)保及被擔(dān)保企業(yè)）、信用報(bào)告的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（可以參考銀行標(biāo)準(zhǔn)）1、信用卡及貸款劃分均無(wú)非正常情況。2、貸記卡、貸款近12 個(gè)月內(nèi)未出現(xiàn)2 次“2”（及“2”以上）（不包括年費(fèi)欠費(fèi)）3、貸記卡近5 年內(nèi)未出現(xiàn)9

6、0 天以上逾期（不包括年費(fèi)欠費(fèi)）如客戶同時(shí)符合以下兩條則不受此限制：a 近 12 個(gè)月內(nèi)沒有“2”及“2”以上的逾期； b 所有信用卡賬戶均無(wú)當(dāng)前逾期且近 2 年有新獲批信用卡或貸款記錄。4、貸款近5 年內(nèi)未出現(xiàn)90 天以上逾期。5、貸記卡、貸款未出現(xiàn)止付、凍結(jié)、呆賬、“ G D Z”此項(xiàng)為0分（不包括年費(fèi)欠費(fèi)，因年費(fèi)欠費(fèi)造成逾期記錄，需提供銀行開具的證明或信用卡詳單）"6、主借人及配偶信用卡使用率超100%。7、主借人或配偶近1 年查詢次數(shù)超24 次，或近3 個(gè)月合計(jì)超10 次。8、對(duì)外擔(dān)保超過(guò)自有權(quán)益的超過(guò)50%。三、財(cái)務(wù)信息查驗(yàn)情況及結(jié)論、財(cái)務(wù)信息查驗(yàn)基礎(chǔ)：1、財(cái)務(wù)信息以調(diào)查為

7、準(zhǔn)，遵循實(shí)地眼見原則。2、如果企業(yè)無(wú)法提供準(zhǔn)確的財(cái)報(bào)，則以客服部經(jīng)理還原為準(zhǔn)。3、負(fù)債審查范圍：由于小微企業(yè)生意和家庭密不可分，原則上負(fù)債考慮所有相關(guān)負(fù)債，包括申請(qǐng)人及其配偶和股東的車貸房貸4、由于隱性負(fù)債查驗(yàn)的重要性和難度，一旦查出隱性負(fù)債則需要謹(jǐn)慎對(duì)待，需要時(shí)擴(kuò)大查驗(yàn)范圍。5、計(jì)算比率時(shí)，資產(chǎn)類以實(shí)地調(diào)查人員認(rèn)定金額為準(zhǔn)，負(fù)債類以可核實(shí)金額為準(zhǔn)，現(xiàn)金以銀行流月水平均余額為準(zhǔn)。特殊行業(yè)比率特別考慮。6、建議盡量對(duì)客戶使用權(quán)益檢驗(yàn)。7、銀行流水必須真實(shí)，且能反映主要經(jīng)營(yíng)情況；8、銀行流水查詢?cè)瓌t上因提供一年；9、銀行流水范圍包括對(duì)公賬戶、實(shí)際控制人個(gè)人經(jīng)營(yíng)交易用賬戶及其他經(jīng)營(yíng)交易用賬戶10 、

8、判斷銀行流水真實(shí)性，如果有偽造，一經(jīng)查實(shí)不建議授信。11、備注為金融機(jī)構(gòu)投資公司等大額往來(lái)，每月規(guī)律性扣款，查實(shí)兩個(gè)及以上的民間借貸不建議授信。12 、擬授信期內(nèi)有大額銀行貸款到期，需等轉(zhuǎn)貸成功后再授信。、財(cái)務(wù)信息的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1、資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)75%扣 10 分。2、可核實(shí)的資產(chǎn)占口述資產(chǎn)比率40%以下不建議授信。3、負(fù)債較去年明顯提高的同時(shí)，銷售收入較去年沒有增加，凈利潤(rùn)較去年沒有增加。四、交易信息查驗(yàn)情況及結(jié)論、交易信息查驗(yàn)基礎(chǔ)：1、授信基礎(chǔ)合同必須真實(shí)，有效2、以交易為基礎(chǔ)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)須可查驗(yàn)、交易信息的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1、采購(gòu)方與核心企業(yè)往來(lái)款期末余額是否一致。2、采購(gòu)方與核心企業(yè)最大單筆交易金額與應(yīng)付款期末平均余額。3、采購(gòu)方最近3 個(gè)月預(yù)計(jì)可收回