電機行業(yè)分析報告

1、電機行業(yè)分析報告.目 錄一、行業(yè)監(jiān)管體制和產(chǎn)業(yè)政策31、監(jiān)管體制32、主要產(chǎn)業(yè)政策33、具體措施4二、行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)特征51、行業(yè)現(xiàn)狀5（ 2）產(chǎn)業(yè)特征6三、市場容量及供需關(guān)系6（ 1）市場供需狀況分析6（ 2）競爭格局及市場份額情況7（ 3）行業(yè)利潤變動情況8四、行業(yè)壁壘情況9（ 1）技術(shù)和人才壁壘9（ 2）協(xié)同壁壘9（ 3）產(chǎn)品市場聲譽和歷史業(yè)績9五、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢10（ 1）行業(yè)技術(shù)水平10（ 2）國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢10（ 1）節(jié)能環(huán)保10（ 2）機電一體化方向10.一、行業(yè)監(jiān)管體制和產(chǎn)業(yè)政策1、監(jiān)管體制電機業(yè)務(wù)隸屬于微分電機行業(yè)和中小型電機行業(yè)， 中國電器工業(yè)協(xié)會微電機分會、分

2、馬力電機分會和中小型電機分會承擔(dān)著部分行業(yè)管理的職能，行業(yè)協(xié)會及歸口研究所的主要職責(zé)包括： 對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督抽查、 制定產(chǎn)品價格政策、 制修定產(chǎn)品的國家/行業(yè)標準等。公司是微電機分會、分馬力電機分會和中小型電機分會的副理事長單位，參與了部分國家/行業(yè)標準的制定。2、主要產(chǎn)業(yè)政策電機作為機電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置， 是電氣傳動的基礎(chǔ)部件， 它不僅是工業(yè)設(shè)備的動力， 更是實現(xiàn)生活現(xiàn)代化的動力。 電機性能和質(zhì)量的先進程度是反映一個國家自動化水平的指標， 對國民經(jīng)濟、能源利用、環(huán)境保護和人民生活質(zhì)量的提高起著十分重要的作用。因此，國家歷來重視電機行業(yè)的發(fā)展，以下是近年來國家陸續(xù)出臺的主要相

3、關(guān)產(chǎn)業(yè)政策：（ 1）促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定，【 2005】。（ 2）中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要，【 2006】。（ 3）中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價 【,2006】。（ 4） “十一五 ”十大重點節(jié)能工程實施意見，【 2006】。.（ 5）國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 【2006】。（ 6）關(guān)于提高我國中小型電機出口退稅率的建議 ，【2006】。（ 7）關(guān)于 “十一五 ”期間加快轉(zhuǎn)變機電產(chǎn)品出口增長方式的意見，【 2006】（ 8）裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及其實施細則，【 2009】。（ 9）關(guān)于高效節(jié)能電動機推廣的優(yōu)惠稅政策，【國務(wù)院報批中】

4、。3、具體措施國務(wù)院關(guān)于裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中明確指出： “用好節(jié)能產(chǎn)品補貼資金，對購買高效節(jié)能裝備產(chǎn)品的終端用戶給予補貼， 2009 年先行開展對高效電機推廣應(yīng)用的補貼。 ” “十一五 ”十大重點節(jié)能工程實施意見規(guī)定：更新淘汰低效電動機及高耗電設(shè)備，提高電機系統(tǒng)效率，推廣變頻調(diào)速、永磁調(diào)速等先進電機調(diào)速技術(shù)，改善風(fēng)機、泵類電機系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式，逐步淘汰閘板、閥門等機械節(jié)流調(diào)節(jié)方式，優(yōu)化電機系統(tǒng)的運行和控制。中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價將電機能效分為三級，能效一級為超高效電機，能效二級為高效電機，能效三級為普通電機，該文件已于 2007 年7 月1 日實施。文件規(guī)定，2011 年7

5、月1 日以后，將禁售三級能效電機。在國務(wù)院主導(dǎo)下， 我國將全面推廣應(yīng)用高效電機，這必將給制造工藝和生產(chǎn)裝備先進的高效電機生產(chǎn)企業(yè)帶來新的商機，有利于促進.技術(shù)領(lǐng)先、形成規(guī)模效應(yīng)的電機企業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級， 幫助高效電機生產(chǎn)企業(yè)進一步做大做強。二、行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)特征1、行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)微分和中小型電機行業(yè)的生產(chǎn)廠商眾多， 市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格和生產(chǎn)規(guī)模等方面， 由于市場機制的不完善，行業(yè)的價格競爭較為激烈， 已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。 隨著電機能效標識的強制執(zhí)行、 市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進入壁壘的進一步強化，價格競爭影響將逐步弱化。目前，國內(nèi)微分和中小型電機的生產(chǎn)及配套

6、廠家在 2000 家以上，已成為國民經(jīng)濟和國防現(xiàn)代化建設(shè)中不可缺少的一個基礎(chǔ)產(chǎn)品。 隨著我國電機行業(yè)不斷發(fā)展壯大， 尤其是國內(nèi)企業(yè)走向國際市場直接與國外著名公司面對面競爭， 世界電機加工制造逐步向中國轉(zhuǎn)移， 目前我國已經(jīng)成為電機產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)大國和出口大國， 但生產(chǎn)的大多是低效耗能的普通電機，產(chǎn)品檔次比較低、技術(shù)含量不高。許多技術(shù)含量高的產(chǎn)品，如高速精密無刷主軸電機、 高精度步進電機等尚未在中國生產(chǎn)，仍處于依賴進口的狀態(tài)。由于電動機能源效率水平的提高對于能源節(jié)約、 環(huán)境保護具有重要意義，各國家紛紛制定了電機能效標識，并頒布法令強制執(zhí)行。我國從 2011 年7 月1 日起，執(zhí)行高效電機（二級效率）能

7、效標準，禁.止普通效率電機（三級效率及以下）的生產(chǎn)；在歐盟，為執(zhí)行歐洲議會與歐盟理事會 EuP 指令， 2011 年6 月16 日開始，電動機不應(yīng)低于IE2 級能效水平；在美國，到 2010 年將強制執(zhí)行 NEMA 設(shè)計標準（即 NEMA12-11 標準）超高效率電機（ Premium Efficiency ）指標。從長期發(fā)展趨勢看， 低效耗能的普通電機將逐步被環(huán)保節(jié)能的高效電機所取代， 并向無刷化、永磁化、數(shù)字化、智能化電機方向發(fā)展。（2）產(chǎn)業(yè)特征電機作為機電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動的基礎(chǔ)部件， 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)品品種眾多、規(guī)格繁雜，其產(chǎn)品特性決定該產(chǎn)業(yè)集中度不高、生產(chǎn)企業(yè)及涉及的細分

8、行業(yè)較多， 無明顯的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征。三、市場容量及供需關(guān)系（1）市場供需狀況分析微分電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化、辦公自動化、家庭現(xiàn)代化等各個領(lǐng)域。為了提高市場競爭力，不斷降低成本，滿足各個領(lǐng)域的需要， 微分電機正加速朝著專業(yè)化、 規(guī)?；⒆詣踊a(chǎn)方向發(fā)展。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2008 年全球微分電機行業(yè)市場規(guī)模達到了 1,700 億美元，國內(nèi)市場規(guī)模也超過了 700 億人民幣。目前，微分電機的主要應(yīng)用領(lǐng)域如下圖所示：.目前國際市場微分電機年需求量約在 100 億臺左右。通常家庭微電機的數(shù)量可用來衡量一個地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)達程度， 美國家庭平均在 58

9、臺左右，我國家庭平均約為 14 臺（城市家庭約為 20-30 臺），與發(fā)達國家差距還非常大，近年國內(nèi)電機市場增速保持在 20%左右，遠高于發(fā)達國家年增速約 5%左右的水平。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)微分電機市場發(fā)展?jié)摿薮?。中小型電機目前約有 300 多個系列，主要作為風(fēng)機、水泵、壓縮機、紡織機械、軋鋼設(shè)備、機床、印刷機、造紙機、起重機械、建筑機械及礦山車輛等重要機械的驅(qū)動裝置。 中小型電機的需求與發(fā)電設(shè)備一般呈 3.5：1的正比關(guān)系，根據(jù)電力工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃預(yù)測， 2012 年前我國發(fā)電設(shè)備年均新增裝機容量在 7,000 萬千瓦以上，由此推算，中小型電機未來增長空間較大。

10、綜上所述，電機產(chǎn)品未來需求將保持持續(xù)、穩(wěn)定增長。（ 2）競爭格局及市場份額情況在微分電機產(chǎn)品方面，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器領(lǐng).域，是中國家用電器用電機的主要廠商之一， 上市以來公司綜合指標一直位居行業(yè)的前茅。 該市場的主要競爭對手及其市場份額如下表所示：（3）行業(yè)利潤變動情況普通電機屬于傳統(tǒng)制造業(yè)， 材料成本所占生產(chǎn)成本比例較高， 利潤受原材料波動影響較大。 隨著生產(chǎn)技術(shù)的成熟， 普通電機產(chǎn)品的毛利率將呈下降趨勢，而技術(shù)水平較高的高效電機毛利率則呈上升趨勢；總體來說， 未來電機產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V，行業(yè)利潤總額呈穩(wěn)步上升的趨勢。.四、行業(yè)壁壘情況（1）技術(shù)和人才壁壘由于電機產(chǎn)品的多

11、樣性， 對產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和管理的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要具有較為雄厚的技術(shù)儲備和開發(fā)能力 , 這樣才能解決品種繁多的電機產(chǎn)品在設(shè)計、 制造過程中的許多技術(shù)問題。 隨著電機技術(shù)含量的提高和我國電機能效標識的強制實施， 對電機行業(yè)的技術(shù)開發(fā)水平將要求越來越高， 對于欲進入本行業(yè)的企業(yè)來說， 人才的吸收和積累將更加困難，而技術(shù)和知識的積累則需要更長的時間。（2）協(xié)同壁壘為了擴大競爭優(yōu)勢和生存空間， 快速的開發(fā)和制造出高質(zhì)量、 高技術(shù)的創(chuàng)新產(chǎn)品，主機企業(yè)往往會要求電機供應(yīng)商在新產(chǎn)品開發(fā)中協(xié)同參與，并根據(jù)自身的技術(shù)情況和發(fā)展方向為電器、汽車、裝備等主機企業(yè)提供合理的建議， 從而保證開發(fā)過程中利益一致性和風(fēng)

12、險的共擔(dān)。主機企業(yè)、供應(yīng)商之間的協(xié)作關(guān)系使得新企業(yè)較難介入。（3）產(chǎn)品市場聲譽和歷史業(yè)績隨著電機行業(yè)向高效節(jié)能方向發(fā)展， 產(chǎn)品質(zhì)量和運行穩(wěn)定性對買方的購買決定非常重要， 因此生產(chǎn)商的市場聲譽和歷史業(yè)績對其產(chǎn)品銷售影響較大，產(chǎn)品市場聲譽的建立需較長時間， 新進入者較難逾越。.五、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢（1）行業(yè)技術(shù)水平過去，我國普通的電機產(chǎn)品大都屬于傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品。 隨著國內(nèi)電機企業(yè)制造水平的提高、 產(chǎn)業(yè)政策的強制推行以及行業(yè)標準的逐步完善，在不斷消化吸收國際同行的先進技術(shù)后， 現(xiàn)階段國內(nèi)電機行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平已有較大的提高。目前，國內(nèi)生產(chǎn)的電機品種規(guī)格多，適用范圍廣，并向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。然而，與國外同行相比，國內(nèi)電機行業(yè)在高端產(chǎn)品開發(fā)方面的技術(shù)水平還存在一定差距。（ 2）國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（ 1）節(jié)能環(huán)保能源和環(huán)境保護愈來愈受到人們的關(guān)注， 而交流電動機的用電量占發(fā)電量的 60%以上，因而電機行業(yè)成為節(jié)能潛力最大的產(chǎn)業(yè)之一。今后，節(jié)能和環(huán)保必將是電機行業(yè)技術(shù)攻關(guān)的主要方向。在 “十一五 ” 規(guī)劃中，國家提出實施十大節(jié)能工程，電機節(jié)能即列為其中之一。隨著世界各國強制推行電機能效標識制度， 電機生產(chǎn)企業(yè)將大力開展超高效率電機等產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)，以能效指標作為開發(fā)新產(chǎn)品的要求，提高行業(yè)技術(shù)水平。（ 2）機電一體化方向機電一體化技