前期物資市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告

1、中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期工程02標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部前期物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期工程02標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部2016年03月2日中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期工程02標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部前期物資市場(chǎng)報(bào)告中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期工程02標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部2016年03月2日物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中鐵港航局集團(tuán)有限公司：由中鐵港航局集團(tuán)有限公司中標(biāo)的呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期工程02標(biāo)段土建工程項(xiàng)目，目前已進(jìn)入實(shí)施階段。為確保工程施工和質(zhì)量要求，降低工程成本，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)集團(tuán)公司安排，城軌分公司物資管理部

2、連同機(jī)電設(shè)備部組織中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線一期土建2標(biāo)項(xiàng)目物機(jī)部人員于2016年02月25日至03月2日對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)主要物資進(jìn)行全面的實(shí)地調(diào)查,具體情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況中鐵港航局集團(tuán)有限公司呼和浩特市軌道交通1號(hào)線全線分兩期建設(shè)，一期工程為金海工業(yè)園區(qū)至白塔段，全長(zhǎng)，2019年建成；二期工程為西端的金川公交公司站至金海工業(yè)園區(qū)站及東端的白塔站至東把柵站，全長(zhǎng)。任務(wù)劃分方面，港航局負(fù)責(zé)回民區(qū)政府站、植物園站、附屬醫(yī)院站、附屬醫(yī)院站至人民會(huì)堂站區(qū)間、植物園站至附屬醫(yī)院站區(qū)間、回民區(qū)政府站至植物園區(qū)間站區(qū)間、呼鋼東路站至回民區(qū)政府站區(qū)間，三站四區(qū)間，工程造價(jià)約8億元。二

3、、調(diào)查人員組成本次物資市場(chǎng)調(diào)查由城軌分公司物資管理部、機(jī)電設(shè)備部、項(xiàng)目部人員共同完成，具體人員情況如下：朱文飛（物資管理部）、曾德恩（機(jī)電設(shè)備部）、黎順利（項(xiàng)目物機(jī)部）三、調(diào)查方式和方法本項(xiàng)目主要材料例如鋼材、水泥、商混、鋼絞線、錨具、油品、鋼軌、道岔、軌枕、外加劑、土工材料、防水材料等屬于甲供材料，由甲方直接供應(yīng)，大堆材料地材等，由總包部組織招標(biāo)采購(gòu)，本次調(diào)查針對(duì)前期涉及到臨建所使用到的材料與鋼材、混凝土、砂石、水泥、粉煤灰等進(jìn)行了調(diào)查，具體調(diào)查方法如下：1. 實(shí)地調(diào)查方法：（ 1）鋼材：調(diào)查當(dāng)?shù)劁摬氖袌?chǎng)規(guī)模數(shù)量、價(jià)格及供應(yīng)能力情況；（ 2）水泥：調(diào)查周邊50公里以內(nèi)水泥生產(chǎn)廠家及出廠單價(jià)、

4、運(yùn)距；（ 3）商混：調(diào)查當(dāng)?shù)厣袒鞌嚢枵?、單價(jià)、運(yùn)距及生產(chǎn)能力；（ 4）碎石：調(diào)查當(dāng)?shù)?0公里以內(nèi)（就近）石場(chǎng)材質(zhì)、價(jià)格、運(yùn)輸條件及生產(chǎn)能力情況；（ 5）砂：調(diào)查當(dāng)?shù)?0公里以內(nèi)（就近）砂場(chǎng)材質(zhì)、價(jià)格、運(yùn)輸條件及生產(chǎn)能力情況；2. 其它非本地產(chǎn)材料：一是可采用集團(tuán)公司公布的合格供應(yīng)商進(jìn)行咨詢；二是可采用當(dāng)?shù)亟ㄖ┕げ牧闲畔r(jià)做參考；三是可以采用集團(tuán)公司公布的每月物資信息簡(jiǎn)報(bào)做參考；四是在網(wǎng)上搜索相關(guān)材料的生產(chǎn)商（供應(yīng)商）及價(jià)格情況。3. 了解在當(dāng)?shù)卦诮üさ夭捎霉こ滩牧瞎┴浬碳皟r(jià)格情況。4. 向股份公司在當(dāng)?shù)毓こ叹治镔Y公司了解主要施工材料的生產(chǎn)廠家（供貨商）及價(jià)格情況。5. 鋼材方面，比較市場(chǎng)采購(gòu)

5、價(jià)與我的鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)價(jià)；商品混凝土比較市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)與呼和浩特地區(qū)信息價(jià)；碎石、砂調(diào)查實(shí)際購(gòu)買價(jià)。6. 向甲方了解柴油、型鋼方面的供應(yīng)情況，為積極推行柴油等專項(xiàng)集中采購(gòu)作準(zhǔn)備。四、調(diào)查內(nèi)容本次主要調(diào)查項(xiàng)目所需物資材料價(jià)格、資源保障能力、生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的（質(zhì)量、服務(wù)、供貨能力、資金實(shí)力）、物資材料產(chǎn)地、運(yùn)距、運(yùn)費(fèi)等相關(guān)信息，具體如下表。物資材料調(diào)查內(nèi)容表序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位調(diào)查內(nèi)容備注生產(chǎn)廠家名稱生產(chǎn)廠家地址生產(chǎn)品種企業(yè)簡(jiǎn)介和產(chǎn)品目錄產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)近2年供貨業(yè)績(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)證書(shū)及質(zhì)量認(rèn)證體系證書(shū)售后服務(wù)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)昭八、組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證代理物資種類及制造工廠出具的委托代理

6、函墊資能力出廠單價(jià)（元）運(yùn)距(km)運(yùn)費(fèi)（元）到施工現(xiàn)場(chǎng)總價(jià)（元）/'/A/VVvA/V/VVVVVVV注：打欄為必須調(diào)查項(xiàng)，到施工現(xiàn)場(chǎng)總價(jià)含稅及不含稅應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明，代理商的還應(yīng)有代理物資種類及制造工廠出具的委托代理函填報(bào)說(shuō)明：1 .各生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）簡(jiǎn)介：生產(chǎn)廠家名稱、生產(chǎn)廠家地址、企業(yè)簡(jiǎn)介和產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、近2年供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)證書(shū)及質(zhì)量認(rèn)證體系證書(shū)、售后服務(wù)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、支付要求、產(chǎn)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話；2 .各生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)：由廠單價(jià)（元）、運(yùn)距（kmj）、運(yùn)費(fèi)（元）、到施工現(xiàn)場(chǎng)總價(jià)（元）；3. 廠家或代理商墊資能力情

7、況。五、具體調(diào)查內(nèi)容（一）鋼材調(diào)查情況1）、鋼廠資源情況：呼市建筑用鋼筋市場(chǎng)主要以宣鋼、亞新和包鋼為主，也有部分敬業(yè)鋼筋。2）、呼市鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)資源情況：2016年2月28日對(duì)呼市西南二環(huán)附近百聯(lián)鋼材市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，百聯(lián)鋼材市場(chǎng)規(guī)模在呼市最大，庫(kù)存品種和規(guī)格較多，場(chǎng)內(nèi)各家出貨比較其他鋼材市場(chǎng)相對(duì)活躍，緊鄰西二環(huán)，交通便利，建筑鋼筋以宣鋼、亞新為主，也有部分敬業(yè)現(xiàn)貨，包鋼較少。型材主要為河北唐山地區(qū)（工、角、槽）、天津地區(qū)（焊管、鍍鋅管）、包鋼（鋼板）產(chǎn)品。吊車卸車費(fèi)用少量450元/車，量大8元/噸（整車40噸及以上），無(wú)發(fā)票。鋼材市場(chǎng)目前市場(chǎng)價(jià)為高線到場(chǎng)含稅過(guò)磅價(jià)約為2050元/噸；12-14m

8、m螺紋鋼到場(chǎng)含稅理論價(jià)為2080元/噸；16-25mm螺紋鋼到場(chǎng)含稅理論價(jià)為2020元/噸；28-32mm螺紋鋼到場(chǎng)含稅理論價(jià)為2080元/噸，但供應(yīng)商普遍不愿意采取月結(jié)的形式進(jìn)行結(jié)算。3）、螺紋鋼、線材屬于甲供料，且定價(jià)模式已確定，按照送貨當(dāng)天我的鋼鐵網(wǎng)呼和浩特地區(qū)同規(guī)格鋼材進(jìn)行結(jié)算，價(jià)格方面較為合理。型材（鋼板）按送貨當(dāng)日同規(guī)格北京市“我的鋼鐵網(wǎng)”中對(duì)應(yīng)的型材（鋼板）網(wǎng)價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)，但運(yùn)雜費(fèi)方面并未明確。（二）水泥調(diào)查情況呼市水泥市場(chǎng)主要有冀東、天皓、蒙西、中聯(lián)、川中等五家較大水泥廠（公司），由于時(shí)間有限，調(diào)查組對(duì)冀東水泥廠進(jìn)行了調(diào)查，具體調(diào)查情況如下：內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司屬于國(guó)有企業(yè)

9、。最近的粉磨站在呼市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園區(qū)，水泥產(chǎn)量350萬(wàn)噸/年，在呼和浩特武川縣大青山工業(yè)園區(qū)建有兩條日產(chǎn)5000噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，在呼和浩特玉泉區(qū)及武川縣共建有七條水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥500萬(wàn)噸，為內(nèi)蒙古中西部地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，15年銷量300萬(wàn)噸。量大價(jià)格上可優(yōu)惠20-30元/噸，材料費(fèi)運(yùn)費(fèi)兩票結(jié)算，可接受承兌匯票及總公司代付，可免費(fèi)提供水泥罐（100噸），預(yù)交一部分押金，來(lái)去費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。散裝袋裝到場(chǎng)含稅價(jià)均為220元/噸，散裝到場(chǎng)含稅價(jià)為260元/噸，袋裝價(jià)為275元/噸，袋裝卸車費(fèi)10元/噸。水泥屬于甲供料，目前總包方暫時(shí)有四種可供選擇的定價(jià)方案，但最終定價(jià)模式

10、還尚未確定。（三）砂子、碎石調(diào)查情況當(dāng)?shù)睾由爸饕獊?lái)源地有大黑河、當(dāng)梁城、武川，大黑河有四十多家砂石生產(chǎn)廠家，到呼市的運(yùn)距最近，到機(jī)場(chǎng)高速的運(yùn)距約12公里，該地河砂、卵石的出廠價(jià)約為45元/立方米，運(yùn)到市區(qū)的含稅價(jià)約為55元/立方米，但該地政府已發(fā)文要求禁止采集砂、石；其次是梁城，到呼市的運(yùn)距約27公里，到呼市的含稅價(jià)約為60元/立方米；再就是武川，到呼市的運(yùn)距約為40公里，到呼市的含稅價(jià)約為62元/立方米。碎石的主要產(chǎn)地有呼市北哈拉慶溝和金山開(kāi)發(fā)區(qū)的霍寨溝，哈拉慶溝為呼市的主要水源地，已被呼市強(qiáng)行關(guān)閉，金山開(kāi)發(fā)區(qū)的霍寨溝距呼市約50公里，碎石運(yùn)到呼市的含稅價(jià)約為65元/立方米。5-10mm的碎

11、石，到呼市的含稅價(jià)約為70元/立方米。據(jù)了解，中鐵六局呼張高鐵二分部通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，河砂68元/方，碎石73元/方。經(jīng)中鐵六局呼和浩特鐵路建設(shè)有限公司樊經(jīng)理介紹，砂石料供應(yīng)商李老板，碎石廠建在賀家溝，距離呼和浩特市區(qū)20公里，碎石65元/m3（包含運(yùn)輸、稅票）：河沙廠建在白廟，距離呼和浩特市區(qū)25公里，河沙53元/m3（包含運(yùn)輸、稅票）（四）粉煤灰調(diào)查情況粉煤灰供應(yīng)商總共調(diào)查了2家，情況如下：呼和浩特市騰達(dá)粉煤灰綜合利用有限責(zé)任公司是一家粉煤灰生產(chǎn)與銷售的專業(yè)公司，位于呼和浩特土默特左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)大東營(yíng)村村南，生產(chǎn)場(chǎng)地建在原料地旁，占地面積達(dá)200余畝，單條生產(chǎn)線，每日生產(chǎn)能力達(dá)1400噸/天，廠

12、內(nèi)日儲(chǔ)存能力達(dá)1200噸，公司自有6臺(tái)80t運(yùn)輸罐車，備用200千瓦發(fā)電機(jī)1組，有相應(yīng)的粉煤灰生產(chǎn)資質(zhì)證書(shū)，能夠滿足冬季施工條件，距植物園地鐵車站約10公里，二級(jí)粉煤灰到位價(jià)含稅約為90至95元/噸。圖1、粉煤灰原料場(chǎng)地圖2、二級(jí)粉煤灰生產(chǎn)線據(jù)了解土建用粉煤灰呼和浩特市場(chǎng)信息價(jià)為100元/噸，總包方調(diào)查單價(jià)也為100元/噸，目前總包方并未確定粉煤灰招標(biāo)方式，我們調(diào)查組將全力做好配合工作。經(jīng)中鐵六局呼和浩特鐵路建設(shè)有限公司樊經(jīng)理介紹,粉煤灰供應(yīng)商賀老板，依托卓子山發(fā)電廠，直接分離合格二級(jí)粉煤灰，儲(chǔ)存場(chǎng)地最大儲(chǔ)存量達(dá)6萬(wàn)噸，距離呼和浩特市區(qū)120公里，粉煤灰單價(jià)80-85元/噸（包含稅票、運(yùn)輸）（

13、四）商品砼調(diào)查情況1、呼市商砼站概況：混凝土價(jià)格C30:257-305元/m3,級(jí)差價(jià)為上加20元/m3,下減15元/m3,汽車泵60m3一個(gè)臺(tái)班（1500元/臺(tái)班，不足臺(tái)班按一個(gè)臺(tái)班算），汽車泵的泵送費(fèi)為：22-28元/m3,車載泵的泵送費(fèi)為：17元/m3,拖泵的泵送費(fèi)為12元/m3接受月結(jié)按比例付款模式。2、已調(diào)查2家商混站基本情況：1）中鐵六局呼和浩特鐵路建設(shè)有限公司混凝土分公司是生產(chǎn)預(yù)拌混凝土和混凝土預(yù)制構(gòu)件的專業(yè)化公司，具備生產(chǎn)商品混凝土二級(jí)資質(zhì)，可以生產(chǎn)各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土和特種混凝土。1號(hào)攪拌站位于呼和浩特市回民區(qū)光明大街西段臨近西二環(huán)，占地面積約1萬(wàn)平方米，生產(chǎn)能力是25萬(wàn)立方

14、米/年。主要配套設(shè)備：配備HZS180型自動(dòng)攪拌站1套,HZS90型自動(dòng)攪拌站一套，硅攪拌運(yùn)輸車配置10臺(tái)，裝載機(jī)2臺(tái)，備用200千瓦發(fā)電機(jī)1組，有相應(yīng)的混凝土預(yù)拌及試驗(yàn)證書(shū)，能夠滿足冬季施工條件，距回民區(qū)政府站約3公里，C30硅到位價(jià)含稅約為257元/立方米。圖3、180攪拌站4、現(xiàn)場(chǎng)砼攪拌運(yùn)輸車2）呼和浩特市眾力盛水泥制品有限責(zé)任公司成立于2004年3月15日，專業(yè)從事混凝土行業(yè)已有20余年，該公司是一家集商品硅研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量檢驗(yàn)為一體的多功能企業(yè)。公司第一生產(chǎn)線設(shè)立于呼和浩特市西南二環(huán)交界土默特大橋西公里處，第二生產(chǎn)線設(shè)立在呼和浩特市金一道當(dāng)浪土牧橋北300米路西。公司注冊(cè)資金1

15、000萬(wàn)元，第一生產(chǎn)線為海諾240機(jī)組，一天產(chǎn)能達(dá)4500M3,第二生產(chǎn)線為三一重工180全自動(dòng)機(jī)組，一天設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)2400M3公司還配有汽車泵車4輛，混凝土攪拌運(yùn)輸車輛23輛，散裝罐車6輛。公司擁有市質(zhì)檢單位認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)資質(zhì)的商品硅實(shí)驗(yàn)室。公司擁有完備的冬施設(shè)備，能滿足北方地區(qū)全年不間斷生產(chǎn)作業(yè)。距回民區(qū)政府站約10公里左右，C30硅到位價(jià)含稅約為275元/立方米。圖5、混凝土攪拌站Hzs240（五）其它調(diào)查情況1）根據(jù)中鐵股份有限公司物資精細(xì)化管理辦法【20141171號(hào)專項(xiàng)物資戰(zhàn)略采購(gòu)要求和中鐵股份有限公司集中采購(gòu)管理辦法要求，燃油、鋼軌統(tǒng)一集中采購(gòu)燃油統(tǒng)一由中石油鐵工油品銷售有限公

16、司統(tǒng)一配送，價(jià)格根據(jù)發(fā)改委發(fā)布柴油價(jià)格的基礎(chǔ)上每噸下調(diào)400元，但是每噸柴油有120元附加運(yùn)費(fèi)，鋼軌由中鐵物資貿(mào)易有限公司集中采購(gòu)供應(yīng)。2）呼市交通投資有限公司2014年已與中鐵建十一局簽訂地鐵1、2號(hào)線生產(chǎn)框架協(xié)議（雙線50公里，總計(jì)約66667環(huán)管片），管片廠位于金川開(kāi)發(fā)區(qū)一間房村南一公里，緊靠S104省道，距孔家營(yíng)站約10公里。目前已完成管片廠征地工作，項(xiàng)目部駐地已建設(shè)完成，近期將開(kāi)始管片廠的前期建設(shè)，但該管片廠尚未投入生產(chǎn)，故未獲得管片單價(jià)。3）呼和浩特地價(jià)租賃較為便宜，10畝地租賃費(fèi)用基本上在5至7萬(wàn)元/年。4）鋼支撐租賃單價(jià)基本上與石家莊地區(qū)租賃單價(jià)一致，為5元/天，且只包含單邊運(yùn)費(fèi)。六、建議由于4月份即將進(jìn)入施工階段，商品混凝土、水泥等甲供材料還尚未進(jìn)行招標(biāo)工作，調(diào)查組將進(jìn)一步對(duì)市