前期物資市場調查分析報告

1、中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線一期工程02標段項目經理部前期物資市場調查報告中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線一期工程02標段項目經理部2016年03月2日中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線一期工程02標段項目經理部前期物資市場報告中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線一期工程02標段項目經理部2016年03月2日物資市場調查報告中鐵港航局集團有限公司：由中鐵港航局集團有限公司中標的呼和浩特市軌道交通1號線一期工程02標段土建工程項目，目前已進入實施階段。為確保工程施工和質量要求，降低工程成本，創(chuàng)造經濟效益，根據(jù)集團公司安排，城軌分公司物資管理部

2、連同機電設備部組織中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線一期土建2標項目物機部人員于2016年02月25日至03月2日對項目所在地區(qū)主要物資進行全面的實地調查,具體情況報告如下：一、項目概況中鐵港航局集團有限公司呼和浩特市軌道交通1號線全線分兩期建設，一期工程為金海工業(yè)園區(qū)至白塔段，全長，2019年建成；二期工程為西端的金川公交公司站至金海工業(yè)園區(qū)站及東端的白塔站至東把柵站，全長。任務劃分方面，港航局負責回民區(qū)政府站、植物園站、附屬醫(yī)院站、附屬醫(yī)院站至人民會堂站區(qū)間、植物園站至附屬醫(yī)院站區(qū)間、回民區(qū)政府站至植物園區(qū)間站區(qū)間、呼鋼東路站至回民區(qū)政府站區(qū)間，三站四區(qū)間，工程造價約8億元。二

3、、調查人員組成本次物資市場調查由城軌分公司物資管理部、機電設備部、項目部人員共同完成，具體人員情況如下：朱文飛（物資管理部）、曾德恩（機電設備部）、黎順利（項目物機部）三、調查方式和方法本項目主要材料例如鋼材、水泥、商混、鋼絞線、錨具、油品、鋼軌、道岔、軌枕、外加劑、土工材料、防水材料等屬于甲供材料，由甲方直接供應，大堆材料地材等，由總包部組織招標采購，本次調查針對前期涉及到臨建所使用到的材料與鋼材、混凝土、砂石、水泥、粉煤灰等進行了調查，具體調查方法如下：1. 實地調查方法：（ 1）鋼材：調查當?shù)劁摬氖袌鲆?guī)模數(shù)量、價格及供應能力情況；（ 2）水泥：調查周邊50公里以內水泥生產廠家及出廠單價、

4、運距；（ 3）商混：調查當?shù)厣袒鞌嚢枵?、單價、運距及生產能力；（ 4）碎石：調查當?shù)?0公里以內（就近）石場材質、價格、運輸條件及生產能力情況；（ 5）砂：調查當?shù)?0公里以內（就近）砂場材質、價格、運輸條件及生產能力情況；2. 其它非本地產材料：一是可采用集團公司公布的合格供應商進行咨詢；二是可采用當?shù)亟ㄖ┕げ牧闲畔r做參考；三是可以采用集團公司公布的每月物資信息簡報做參考；四是在網上搜索相關材料的生產商（供應商）及價格情況。3. 了解在當?shù)卦诮üさ夭捎霉こ滩牧瞎┴浬碳皟r格情況。4. 向股份公司在當?shù)毓こ叹治镔Y公司了解主要施工材料的生產廠家（供貨商）及價格情況。5. 鋼材方面，比較市場采購

5、價與我的鋼鐵網網價；商品混凝土比較市場采購價與呼和浩特地區(qū)信息價；碎石、砂調查實際購買價。6. 向甲方了解柴油、型鋼方面的供應情況，為積極推行柴油等專項集中采購作準備。四、調查內容本次主要調查項目所需物資材料價格、資源保障能力、生產廠家或供應商的（質量、服務、供貨能力、資金實力）、物資材料產地、運距、運費等相關信息，具體如下表。物資材料調查內容表序號物資名稱規(guī)格型號計量單位調查內容備注生產廠家名稱生產廠家地址生產品種企業(yè)簡介和產品目錄產品實行技術標準和驗收標準近2年供貨業(yè)績產品生產資質證書及質量認證體系證書售后服務企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)昭八、組織機構代碼證稅務登記證代理物資種類及制造工廠出具的委托代理

6、函墊資能力出廠單價（元）運距(km)運費（元）到施工現(xiàn)場總價（元）/'/A/VVvA/V/VVVVVVV注：打欄為必須調查項，到施工現(xiàn)場總價含稅及不含稅應單獨說明，代理商的還應有代理物資種類及制造工廠出具的委托代理函填報說明：1 .各生產廠家（供應商）簡介：生產廠家名稱、生產廠家地址、企業(yè)簡介和產品目錄、產品實行技術標準和驗收標準、近2年供貨業(yè)績、產品生產資質證書及質量認證體系證書、售后服務、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、支付要求、產量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話；2 .各生產廠家報價：由廠單價（元）、運距（kmj）、運費（元）、到施工現(xiàn)場總價（元）；3. 廠家或代理商墊資能力情

7、況。五、具體調查內容（一）鋼材調查情況1）、鋼廠資源情況：呼市建筑用鋼筋市場主要以宣鋼、亞新和包鋼為主，也有部分敬業(yè)鋼筋。2）、呼市鋼材現(xiàn)貨市場資源情況：2016年2月28日對呼市西南二環(huán)附近百聯(lián)鋼材市場進行調查，百聯(lián)鋼材市場規(guī)模在呼市最大，庫存品種和規(guī)格較多，場內各家出貨比較其他鋼材市場相對活躍，緊鄰西二環(huán)，交通便利，建筑鋼筋以宣鋼、亞新為主，也有部分敬業(yè)現(xiàn)貨，包鋼較少。型材主要為河北唐山地區(qū)（工、角、槽）、天津地區(qū)（焊管、鍍鋅管）、包鋼（鋼板）產品。吊車卸車費用少量450元/車，量大8元/噸（整車40噸及以上），無發(fā)票。鋼材市場目前市場價為高線到場含稅過磅價約為2050元/噸；12-14m

8、m螺紋鋼到場含稅理論價為2080元/噸；16-25mm螺紋鋼到場含稅理論價為2020元/噸；28-32mm螺紋鋼到場含稅理論價為2080元/噸，但供應商普遍不愿意采取月結的形式進行結算。3）、螺紋鋼、線材屬于甲供料，且定價模式已確定，按照送貨當天我的鋼鐵網呼和浩特地區(qū)同規(guī)格鋼材進行結算，價格方面較為合理。型材（鋼板）按送貨當日同規(guī)格北京市“我的鋼鐵網”中對應的型材（鋼板）網價+運雜費，但運雜費方面并未明確。（二）水泥調查情況呼市水泥市場主要有冀東、天皓、蒙西、中聯(lián)、川中等五家較大水泥廠（公司），由于時間有限，調查組對冀東水泥廠進行了調查，具體調查情況如下：內蒙古冀東水泥有限責任公司屬于國有企業(yè)

9、。最近的粉磨站在呼市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園區(qū)，水泥產量350萬噸/年，在呼和浩特武川縣大青山工業(yè)園區(qū)建有兩條日產5000噸的新型干法水泥熟料生產線，在呼和浩特玉泉區(qū)及武川縣共建有七條水泥生產線，年產水泥500萬噸，為內蒙古中西部地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)，15年銷量300萬噸。量大價格上可優(yōu)惠20-30元/噸，材料費運費兩票結算，可接受承兌匯票及總公司代付，可免費提供水泥罐（100噸），預交一部分押金，來去費用由使用單位承擔。散裝袋裝到場含稅價均為220元/噸，散裝到場含稅價為260元/噸，袋裝價為275元/噸，袋裝卸車費10元/噸。水泥屬于甲供料，目前總包方暫時有四種可供選擇的定價方案，但最終定價模式

10、還尚未確定。（三）砂子、碎石調查情況當?shù)睾由爸饕獊碓吹赜写蠛诤?、當梁城、武川，大黑河有四十多家砂石生產廠家，到呼市的運距最近，到機場高速的運距約12公里，該地河砂、卵石的出廠價約為45元/立方米，運到市區(qū)的含稅價約為55元/立方米，但該地政府已發(fā)文要求禁止采集砂、石；其次是梁城，到呼市的運距約27公里，到呼市的含稅價約為60元/立方米；再就是武川，到呼市的運距約為40公里，到呼市的含稅價約為62元/立方米。碎石的主要產地有呼市北哈拉慶溝和金山開發(fā)區(qū)的霍寨溝，哈拉慶溝為呼市的主要水源地，已被呼市強行關閉，金山開發(fā)區(qū)的霍寨溝距呼市約50公里，碎石運到呼市的含稅價約為65元/立方米。5-10mm的碎

11、石，到呼市的含稅價約為70元/立方米。據(jù)了解，中鐵六局呼張高鐵二分部通過招標采購，河砂68元/方，碎石73元/方。經中鐵六局呼和浩特鐵路建設有限公司樊經理介紹，砂石料供應商李老板，碎石廠建在賀家溝，距離呼和浩特市區(qū)20公里，碎石65元/m3（包含運輸、稅票）：河沙廠建在白廟，距離呼和浩特市區(qū)25公里，河沙53元/m3（包含運輸、稅票）（四）粉煤灰調查情況粉煤灰供應商總共調查了2家，情況如下：呼和浩特市騰達粉煤灰綜合利用有限責任公司是一家粉煤灰生產與銷售的專業(yè)公司，位于呼和浩特土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)大東營村村南，生產場地建在原料地旁，占地面積達200余畝，單條生產線，每日生產能力達1400噸/天，廠

12、內日儲存能力達1200噸，公司自有6臺80t運輸罐車，備用200千瓦發(fā)電機1組，有相應的粉煤灰生產資質證書，能夠滿足冬季施工條件，距植物園地鐵車站約10公里，二級粉煤灰到位價含稅約為90至95元/噸。圖1、粉煤灰原料場地圖2、二級粉煤灰生產線據(jù)了解土建用粉煤灰呼和浩特市場信息價為100元/噸，總包方調查單價也為100元/噸，目前總包方并未確定粉煤灰招標方式，我們調查組將全力做好配合工作。經中鐵六局呼和浩特鐵路建設有限公司樊經理介紹,粉煤灰供應商賀老板，依托卓子山發(fā)電廠，直接分離合格二級粉煤灰，儲存場地最大儲存量達6萬噸，距離呼和浩特市區(qū)120公里，粉煤灰單價80-85元/噸（包含稅票、運輸）（

13、四）商品砼調查情況1、呼市商砼站概況：混凝土價格C30:257-305元/m3,級差價為上加20元/m3,下減15元/m3,汽車泵60m3一個臺班（1500元/臺班，不足臺班按一個臺班算），汽車泵的泵送費為：22-28元/m3,車載泵的泵送費為：17元/m3,拖泵的泵送費為12元/m3接受月結按比例付款模式。2、已調查2家商混站基本情況：1）中鐵六局呼和浩特鐵路建設有限公司混凝土分公司是生產預拌混凝土和混凝土預制構件的專業(yè)化公司，具備生產商品混凝土二級資質，可以生產各種強度等級的混凝土和特種混凝土。1號攪拌站位于呼和浩特市回民區(qū)光明大街西段臨近西二環(huán)，占地面積約1萬平方米，生產能力是25萬立方

14、米/年。主要配套設備：配備HZS180型自動攪拌站1套,HZS90型自動攪拌站一套，硅攪拌運輸車配置10臺，裝載機2臺，備用200千瓦發(fā)電機1組，有相應的混凝土預拌及試驗證書，能夠滿足冬季施工條件，距回民區(qū)政府站約3公里，C30硅到位價含稅約為257元/立方米。圖3、180攪拌站4、現(xiàn)場砼攪拌運輸車2）呼和浩特市眾力盛水泥制品有限責任公司成立于2004年3月15日，專業(yè)從事混凝土行業(yè)已有20余年，該公司是一家集商品硅研發(fā)、生產、銷售、質量檢驗為一體的多功能企業(yè)。公司第一生產線設立于呼和浩特市西南二環(huán)交界土默特大橋西公里處，第二生產線設立在呼和浩特市金一道當浪土牧橋北300米路西。公司注冊資金1

15、000萬元，第一生產線為海諾240機組，一天產能達4500M3,第二生產線為三一重工180全自動機組，一天設計產能達2400M3公司還配有汽車泵車4輛，混凝土攪拌運輸車輛23輛，散裝罐車6輛。公司擁有市質檢單位認可的第三方檢驗資質的商品硅實驗室。公司擁有完備的冬施設備，能滿足北方地區(qū)全年不間斷生產作業(yè)。距回民區(qū)政府站約10公里左右，C30硅到位價含稅約為275元/立方米。圖5、混凝土攪拌站Hzs240（五）其它調查情況1）根據(jù)中鐵股份有限公司物資精細化管理辦法【20141171號專項物資戰(zhàn)略采購要求和中鐵股份有限公司集中采購管理辦法要求，燃油、鋼軌統(tǒng)一集中采購燃油統(tǒng)一由中石油鐵工油品銷售有限公

16、司統(tǒng)一配送，價格根據(jù)發(fā)改委發(fā)布柴油價格的基礎上每噸下調400元，但是每噸柴油有120元附加運費，鋼軌由中鐵物資貿易有限公司集中采購供應。2）呼市交通投資有限公司2014年已與中鐵建十一局簽訂地鐵1、2號線生產框架協(xié)議（雙線50公里，總計約66667環(huán)管片），管片廠位于金川開發(fā)區(qū)一間房村南一公里，緊靠S104省道，距孔家營站約10公里。目前已完成管片廠征地工作，項目部駐地已建設完成，近期將開始管片廠的前期建設，但該管片廠尚未投入生產，故未獲得管片單價。3）呼和浩特地價租賃較為便宜，10畝地租賃費用基本上在5至7萬元/年。4）鋼支撐租賃單價基本上與石家莊地區(qū)租賃單價一致，為5元/天，且只包含單邊運費。六、建議由于4月份即將進入施工階段，商品混凝土、水泥等甲供材料還尚未進行招標工作，調查組將進一步對市