我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇

1、我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇    一、汽車零部件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位汽車零部件工業(yè)是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，沒有強(qiáng)大的汽車零部件業(yè)，就不可能有強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)品關(guān)系看，整車是最終產(chǎn)品，零部件是中間產(chǎn)品或售后服務(wù)產(chǎn)品。從市場(chǎng)關(guān)系看，零部件市場(chǎng)取決于整車市場(chǎng)的總量需求：新車市場(chǎng)需求決定了零部件OEM市場(chǎng)的大小，汽車保有量決定了售后零部件市場(chǎng)的大小。從技術(shù)關(guān)系看，整車開發(fā)需求是零部件開發(fā)的源頭，零部件同步、超前開發(fā)是整車技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ)。整車與零部件在產(chǎn)業(yè)鏈中是上下游關(guān)系，但是這種上下游關(guān)系存在著明顯的雙向共生的特征：沒有強(qiáng)大的整車制造業(yè)的拉動(dòng)，不可能有發(fā)達(dá)的零部

2、件業(yè)；反之，沒有強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也不可能擁有獨(dú)立完整、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的整車制造業(yè)。全球103家汽車上市企業(yè)財(cái)務(wù)分析表明：零部件制造業(yè)的投資現(xiàn)金回報(bào)率為9%，汽車營(yíng)銷為10%，零部件零售為13%，而整車制造僅為5%。零部件承擔(dān)著整車60%左右的供貨量，對(duì)上、下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)有著顯著的帶動(dòng)作用。由于零部件業(yè)具有三大載體功能科技成果應(yīng)用的載體、汽車知識(shí)傳播的載體和售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)的載體，從而決定了其在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)支撐地位。二、汽車零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析1.產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合分析由于體制和歷史等方面的原因，我國(guó)汽車及零部件制造業(yè)相當(dāng)分散，目前仍有20多個(gè)省區(qū)在生產(chǎn)汽車，而零部件的生產(chǎn)在30多個(gè)省市和自治

3、區(qū)都有分布。行政區(qū)域間的利益競(jìng)爭(zhēng)與沖突，使條塊分割現(xiàn)象嚴(yán)重。同時(shí)，新形勢(shì)下外資、民資、國(guó)資三大資本主體并存，歐美系、自主系、日韓系3種典型的配套模式獨(dú)立發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，也使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)分化日益加劇，更加強(qiáng)化了條塊分割的嚴(yán)重程度，限制了產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)模效應(yīng)的形成與釋放。目前，我國(guó)內(nèi)資零部件企業(yè)的資產(chǎn)是外資企業(yè)的2.4倍，產(chǎn)值是外資的1.3倍，銷售收入是外資的1.4倍；而利潤(rùn)只達(dá)到外資的50%，利潤(rùn)率只是外資的37%。內(nèi)外資本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力存在明顯的差距?？鐕?guó)零部件大企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，有很強(qiáng)的同步開發(fā)、模塊化系統(tǒng)供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)，而且這些企業(yè)幾乎都與世界汽車

4、“6+3”大企業(yè)建立了配套供貨關(guān)系。這些企業(yè)的進(jìn)入，一方面給中國(guó)帶來了先進(jìn)的技術(shù)和管理，強(qiáng)化市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了零部件業(yè)整體水平的提高；另一方面，這些企業(yè)的產(chǎn)品集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、汽車電子、乘客保護(hù)系統(tǒng)、排放等領(lǐng)域，幾乎覆蓋了零部件的高端環(huán)節(jié)，占據(jù)了高端市場(chǎng)的絕大部分份額。據(jù)估計(jì)，目前我國(guó)轎車50%以上的主要零部件和絕大部分關(guān)鍵零部件由外資企業(yè)配套供貨。目前，我國(guó)汽車及零部件制造業(yè)增加值率僅為25.8%，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的差距很大?，F(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)按價(jià)值比重從高到低，依次為研發(fā)、營(yíng)銷、制造、服務(wù)、采購(gòu)與分銷。目前我國(guó)零部件內(nèi)資企業(yè)的資源與能力主要集中在制造環(huán)節(jié)，屬于費(fèi)時(shí)

5、、費(fèi)工、消耗資源的環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的能力相對(duì)薄弱。在全球價(jià)值鏈分工中，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)處在低端位置，只能在產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置獲取少量的加工費(fèi)用，增加值率因此被限制在較低水平上。圖1為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)值比重。 2.汽車零部件產(chǎn)業(yè)目前所處發(fā)展階段的基本判斷我國(guó)零部件業(yè)主要處于以下發(fā)展階段：一是經(jīng)過多年的努力，我國(guó)汽車零部件業(yè)以應(yīng)用研發(fā)能力為代表的一些專業(yè)生產(chǎn)要素已經(jīng)初露端倪，但以基礎(chǔ)研發(fā)能力為代表的自主創(chuàng)新能力依然薄弱，產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)外生現(xiàn)象嚴(yán)重；二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化，以自主資本為主體企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力還未真正形成；三是產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)聯(lián)企業(yè)間科學(xué)、高效率協(xié)同機(jī)制的建立還需要時(shí)間；四是內(nèi)需數(shù)量

6、大是現(xiàn)階段拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，但以消費(fèi)成熟度為代表的需求質(zhì)量還不理想；五是常規(guī)原材料和生產(chǎn)設(shè)備能夠立足于國(guó)內(nèi)解決，而專用材料和高科技含量的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備還有相當(dāng)一部分依賴進(jìn)口。綜合分析我國(guó)汽車零部件業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀得知：目前我國(guó)汽車零部件業(yè)處在投資導(dǎo)向的初級(jí)階段。這一階段的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)過分依賴基本生產(chǎn)要素，高級(jí)生產(chǎn)要素不強(qiáng)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的變化非常敏感，是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)的最嚴(yán)峻階段，也是對(duì)產(chǎn)業(yè)能力提升作用最強(qiáng)的階段。當(dāng)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)資源消耗殆盡，國(guó)外出現(xiàn)新資源，或由于技術(shù)進(jìn)步減少、淘汰對(duì)原有資源的需求等情況出現(xiàn)時(shí)，此種資源密集型的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)就會(huì)出現(xiàn)危機(jī)，喪失優(yōu)勢(shì)地位。所以我國(guó)汽車零部件業(yè)當(dāng)前面臨的緊迫任務(wù)是：

7、盡快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素水平的提升，邁出投資導(dǎo)向初級(jí)階段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高級(jí)形態(tài)的形成，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。圖2顯示了我國(guó)汽車零部件業(yè)目前所處的階段。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇1.汽車產(chǎn)業(yè)后起國(guó)家的發(fā)展模式汽車產(chǎn)業(yè)后起國(guó)家的發(fā)展有兩種典型模式：一是以韓國(guó)為代表的“自主發(fā)展模式”；二是以西班牙、加拿大、墨西哥等國(guó)為代表的“完全開放模式”?！白灾靼l(fā)展模式”的要點(diǎn)：基本依靠國(guó)內(nèi)資源；建立比較完整的汽車工業(yè)體系；在產(chǎn)業(yè)升級(jí)和內(nèi)生能力培養(yǎng)過程中，雖然借助外部力量，但基本排斥外商直接投資；政府主導(dǎo)特征明顯?！巴耆_放模式”的要點(diǎn)：不單純強(qiáng)調(diào)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整，而是在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工體系中占有一席之地；吸引跨國(guó)企業(yè)在本國(guó)投資，

8、目標(biāo)是成為跨國(guó)企業(yè)某些產(chǎn)品區(qū)域性的生產(chǎn)基地和跨國(guó)企業(yè)全球戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分，同時(shí)開放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這兩種模式對(duì)中國(guó)零部件業(yè)的發(fā)展都有一定的借鑒價(jià)值，但“照搬照抄”都很難在中國(guó)完全行得通。一方面是因?yàn)槲覈?guó)轎車工業(yè)已經(jīng)高度國(guó)際化，不可能像“韓國(guó)模式”那樣完全排斥外資，尤其是加入WTO以后，不可能再對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)施高保護(hù)政策；另一方面是因?yàn)檫x擇“完全開放模式”的國(guó)家多為北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)、歐盟等地區(qū)性貿(mào)易組織的成員國(guó)，有投資、貿(mào)易、市場(chǎng)一體化的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還有與美國(guó)、歐洲等國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家接壤的地緣優(yōu)勢(shì)，中國(guó)不具備這些條件。所以，在新的發(fā)展形勢(shì)下，我國(guó)零部件業(yè)的發(fā)展需要選擇立足自身?xiàng)l件和環(huán)境特點(diǎn)、具

9、有自己特色的新的發(fā)展模式。2.汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇新的發(fā)展形勢(shì)下我國(guó)零部件業(yè)應(yīng)該選擇“開放的大國(guó)圖強(qiáng)”發(fā)展戰(zhàn)略模式。圖3顯示了產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向階段的升級(jí)。(1)在開放的基礎(chǔ)上強(qiáng)化自主能力對(duì)外開放：汽車零部件是典型的國(guó)際化產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化、跨國(guó)資本大量進(jìn)入的現(xiàn)實(shí)情況下，封閉發(fā)展我國(guó)零部件業(yè)的歷史條件已經(jīng)不存在，跨國(guó)資本參與我國(guó)零部件系統(tǒng)的建設(shè)已成為必然，狹隘的產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策已失去現(xiàn)實(shí)存在的依據(jù)。同時(shí)，世界零部件業(yè)百年發(fā)展歷程中所積累的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)是寶貴的財(cái)富，具有很高的學(xué)習(xí)價(jià)值。新的發(fā)展形勢(shì)下，我國(guó)自主零部件業(yè)的發(fā)展必須堅(jiān)持對(duì)外開放，參與全球競(jìng)爭(zhēng)，致力于產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的形成。強(qiáng)化自主能

10、力：跨國(guó)企業(yè)雖然可以快速創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、引進(jìn)技術(shù)資源、培訓(xùn)本地人才，激活本土市場(chǎng)，也可以避免本土有限資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，但是其贏利本性決定了它不可能與中國(guó)零部件業(yè)的發(fā)展目標(biāo)處處吻合。跨國(guó)企業(yè)投資的最根本的著眼點(diǎn)是更多地打開本地市場(chǎng)和降低生產(chǎn)成本，而不是為了提升本土產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)汽車零部件業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的形成，外資應(yīng)該只是因素之一。日本和韓國(guó)的經(jīng)驗(yàn)顯示，本土企業(yè)一旦成功地站立起來，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就會(huì)脫離生產(chǎn)要素導(dǎo)向階段，進(jìn)而創(chuàng)造出高級(jí)而專業(yè)性的生產(chǎn)要素，所以中國(guó)零部件業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展必須強(qiáng)化自主能力。(2)大國(guó)后起優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮發(fā)揮后起優(yōu)勢(shì)：我國(guó)零部件企業(yè)與國(guó)外大型零部件企業(yè)集團(tuán)相比，在技術(shù)、資金、

11、管理等方面確實(shí)存在著相當(dāng)大的差距。但是，如果我們能借鑒“田忌賽馬”的原理，充分利用我國(guó)汽車零部件業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，就能獲取一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。因此，對(duì)已形成一定基礎(chǔ)、批量為引進(jìn)車型配套、影響整車性能的關(guān)鍵總成和系統(tǒng)零部件產(chǎn)品要集中支持發(fā)展，提高競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)已有一定比較優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型、材料密集型產(chǎn)品要繼續(xù)做強(qiáng)做大；對(duì)國(guó)內(nèi)尚屬空白或開始起步，但具有潛在市場(chǎng)需求的高新技術(shù)產(chǎn)品要重點(diǎn)發(fā)展，以逐漸滿足主機(jī)配套要求并參與國(guó)際分工。發(fā)揮大國(guó)優(yōu)勢(shì)：現(xiàn)階段我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)還是具備大國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)等比較優(yōu)勢(shì)的。地域廣闊、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的現(xiàn)實(shí)條件，決定了我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)具有兩

12、個(gè)特點(diǎn)：一是市場(chǎng)發(fā)展空間巨大；二是不同區(qū)域的市場(chǎng)需求不會(huì)同時(shí)釋放，具有分層次、持續(xù)釋放的特點(diǎn)。這些特點(diǎn)為產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)速度的合理控制創(chuàng)造了條件。一方面應(yīng)本著需求增長(zhǎng)速度與自主發(fā)展能力成長(zhǎng)速度相匹配的原則，為內(nèi)生能力的積累與成長(zhǎng)機(jī)制的形成贏得時(shí)間；另一方面應(yīng)不要打亂產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的固有節(jié)奏，避免產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大起大落。在開放中，通過安排必要的政策性制度、措施，充分利用、發(fā)揮已有的比較優(yōu)勢(shì)，逐漸形成產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(3)強(qiáng)化內(nèi)生能力，追求持續(xù)發(fā)展強(qiáng)化內(nèi)生能力：通過消化吸收外來技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)業(yè)后發(fā)國(guó)家和企業(yè)的成長(zhǎng)壯大具有重要意義。但事實(shí)證明，只有當(dāng)本土企業(yè)開始進(jìn)行自主產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，通過合

13、資合作獲得的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)才能向本國(guó)擴(kuò)散。通過合資、消化吸收而積累起來的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)得以擴(kuò)散和轉(zhuǎn)移的基本變量，或者說，使“以市場(chǎng)換技術(shù)”的政策能夠產(chǎn)生效果的關(guān)鍵變量是自主創(chuàng)新能力。自主創(chuàng)新是自主零部件業(yè)的產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力形成的必要條件。此外，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性決定了自主品牌整車的拉動(dòng)是民族零部件業(yè)發(fā)展的必要條件。自主品牌整車的需求拉動(dòng)，自主創(chuàng)新能力的形成與強(qiáng)化是現(xiàn)階段決定我國(guó)自主零部件業(yè)能否有效地形成內(nèi)生能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和持續(xù)健康發(fā)展的基本條件。追求持續(xù)發(fā)展：隨著汽車保有量增加，消費(fèi)群體日益龐大，環(huán)境污染、車用能源不足、交通事故逐年增加等問題已經(jīng)成為困擾全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性問題。安全、環(huán)保、節(jié)

14、能技術(shù)的發(fā)展與有效應(yīng)用已經(jīng)成為日趨緊迫的問題，市場(chǎng)與政策方面的壓力將極大地促進(jìn)零部件業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。中國(guó)零部件業(yè)的持續(xù)發(fā)展必須發(fā)揮企業(yè)、政府、行業(yè)組織三方的協(xié)調(diào)作用，妥善解決能源、安全、環(huán)保問題，同時(shí)要做到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。3.戰(zhàn)略實(shí)施的途徑途徑一：在自主品牌整車處于優(yōu)勢(shì)的中低檔商用車和經(jīng)濟(jì)型轎車領(lǐng)域，充分利用已經(jīng)積累的產(chǎn)業(yè)資源，在零部件已經(jīng)有效OEM配套的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新，不斷提升零部件產(chǎn)品的價(jià)值和技術(shù)水平，為整車自主品牌價(jià)值的提升奠定基礎(chǔ)。同時(shí)創(chuàng)造條件，積極參與價(jià)值更高的自主品牌新車型的同步開發(fā)工作，并立足于民族文化特點(diǎn)，優(yōu)化供應(yīng)鏈協(xié)作關(guān)系。途徑二：在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模凈出口的

15、通用零部件領(lǐng)域，充分應(yīng)用環(huán)保、節(jié)能、安全新技術(shù)，在已有出口途徑的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持規(guī)模生產(chǎn)、持續(xù)創(chuàng)新，繼續(xù)擴(kuò)大出口，不斷提升國(guó)際市場(chǎng)占有率。按照從國(guó)際零售市場(chǎng)到國(guó)際OEM市場(chǎng)，從為國(guó)際低端品牌整車OEM配套到為國(guó)際高端品牌整車OEM配套的途徑，持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突破。圖4為戰(zhàn)略實(shí)施的途徑。4.戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵是自主開發(fā)能力在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球發(fā)展的今天，具有民族或國(guó)家特征的“組織能力”依然是決定收入與利潤(rùn)分配的關(guān)鍵因素，即掌握核心能力者控制著跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的高端環(huán)節(jié)。作為產(chǎn)業(yè)后發(fā)國(guó)家，我國(guó)零部件業(yè)必須改變?cè)诋a(chǎn)業(yè)技術(shù)與結(jié)構(gòu)中的不利局面，而這只能靠本土能力的發(fā)展。本土能力的發(fā)展包括兩個(gè)層面的含義：一是以自主研發(fā)能力為核心的自主產(chǎn)品的發(fā)展能力；二是立足本土文化特征以企業(yè)間高效率協(xié)作關(guān)系為核心的本土“組織能力”。技術(shù)進(jìn)步的兩個(gè)基本特性決定了自主產(chǎn)品開發(fā)對(duì)技術(shù)能力的發(fā)展至關(guān)重要：一是技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響只能夠采取產(chǎn)品的形式；二是產(chǎn)品越來越復(fù)雜，單一技術(shù)越來越難以定義產(chǎn)品。所以，集成創(chuàng)新和開放創(chuàng)新的關(guān)鍵是必須具備產(chǎn)品開發(fā)能