公開轉(zhuǎn)讓說明書

1、利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不虛假記載、誤導性陳述或遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。本公司和主管會計工作的、會計機構保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務會計資料真實、完整。全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的作出實質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營與的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。1-1-2利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書事項提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營過于自身及行業(yè)特點，提醒投資者應對公司可能出現(xiàn)的以下風險予以充分的關

2、注：一、公司業(yè)務規(guī)模較小風險公司自成立以來，一直致力于地下空間生活污水、污物處理的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司處于成長階段，2013 年、2014 年、2015 年 1-2 月公司營業(yè)收入分別為 455.27、18.18、933.58和 122.42，凈利潤分別為-0.62、86.36，報告期內(nèi)公司凈利潤保持增長，但公司現(xiàn)有規(guī)模相對較小，在市場出現(xiàn)較大不利變化時，可能出現(xiàn)業(yè)績增長速度降低，亦可能出現(xiàn)業(yè)績較上期下滑甚至虧損的風險。二、技術流失風險近年來，公司不斷地進行研發(fā)和技術更新，保證自身的技術優(yōu)勢，公司所處行業(yè)較為細分，專業(yè)性較強，對研發(fā)要求比較高，研發(fā)不僅要掌握傳統(tǒng)的治污技術，還需具備對污水處理

3、領域新技術的不斷開發(fā)能力。但若出現(xiàn)技術大量流失的情況，可能對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，公司為應對此種情況，使技術直接持有公司，增加團隊凝聚力，保證技術的性。三、應收賬款回收風險公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 2 月 28 日應收賬款余額分別達到 390.03、463.50，2014 年末應收賬款余額占 2014 年度全年營業(yè)收入的比重達到 41.78%，應收賬款規(guī)模較大。主要由于公司近年拓展的房地產(chǎn)類商業(yè)綜合體項目未設定預收款，在客戶調(diào)試驗收后再付款，且回款周期較長。雖然截至報告期末公司前五名應收賬款的賬齡主要集中在 1 年以內(nèi)，而且公司客戶主要為大中1-1-3利潔

4、環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書型企業(yè)，其發(fā)生大額應收賬款違約的可能較小，但是較高的應收賬款余額和較長的回款期仍然給公司未來的應收賬款回收帶來一定的風險。四、實際人不當風險直接持有公司 76.1253%的公司第一大股東，為公司控股股東、實際人，并擔任董事長，因此能夠?qū)镜慕?jīng)營管理和決策影響，可實際公司發(fā)展方向。若利用相關表決權、管理權對公司的經(jīng)營決策、人事、財務等進行不當，可能損害公司或其他股東利益。五、公司高新技術企業(yè)資格即將到期的風險2013 年 6 月 27 日公司被認定為高新技術企業(yè)，有效年，公司自 2013年 1 月至 2015 年 12 月，可享受企業(yè)所得稅減按 15%征收的。若公司自 201

5、6年起不能繼續(xù)被認定為高新技術企業(yè)，則不能享受企業(yè)所得稅的風險，屆時適用的企業(yè)所得稅稅率將會上升至 25%，對公司的能力、現(xiàn)金流量可能會產(chǎn)生一定影響。六、公司治理風險存續(xù)期間，公司的法人治理結構不夠完善，內(nèi)部尚有欠缺，存在沒有制定專門的關聯(lián)決策管理制度等制度性文件、監(jiān)事對公司規(guī)范運行的監(jiān)督作用未能充分體現(xiàn)、未定期向股東會報告工作等不規(guī)范的情況。公司設立后，逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部體系。由于公司成立時間短，各項管理制度的執(zhí)行需要經(jīng)過一個完整經(jīng)營周期的實踐檢驗，公司治理和內(nèi)部體系也需要在生產(chǎn)經(jīng)營過程中逐步完善。隨著公司的快速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務范圍不斷擴展，不斷增

6、加，對公司治理將會提出更高的要求。因此，公司未來經(jīng)營中因內(nèi)部管理不適應發(fā)展需要而影響公司持續(xù)、健康發(fā)展的風險。1-1-4利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書目錄.2事項提示3一、公司業(yè)務規(guī)模較小風險3二、技術流失風險3三、應收賬款回收風險3四、實際人不當風險4五、公司高新技術企業(yè)資格即將到期的風險4六、公司治理風險4釋義7第一節(jié) 基本情況9一、公司概況9二、掛牌基本情況10三、公司股東基本情況12四、公司股本形成及其變化和資產(chǎn)重組情況15五、董事、監(jiān)事及高級管理情況21六、最近兩年一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標簡表23七、本次掛牌的有關機構情況24第二節(jié) 公司業(yè)務27一、公司的業(yè)務情況27二、公司生產(chǎn)或服務的

7、主要流程及方式30三、與公司業(yè)務相主要資源要素35四、公司收入、成本情況44五、公司的商業(yè)模式52六、公司所處行業(yè)概況、市場規(guī)模及行業(yè)基本風險特征54第三節(jié) 公司治理62一、股東大會、董事會、監(jiān)事會制度建立健全及運行情況62二、公司董事會關于公司治理機制建設及運行情況的評估結果62三、公司及控股股東、實際人最近兩年一期違法及受處罰情況651-1-5利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書四、公司性情況65五、同業(yè)競爭情況及其承諾66六、公司資金被控股股東、實際人及其的其他企業(yè)占用以及公司對其擔保的情況67七、董事、監(jiān)事、高級管理的其他情況說明68第四節(jié) 公司財務72一、最近兩年及一期經(jīng)審計的財務報表72二、財務

8、報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況85三、審計意見85四、報告期內(nèi)采用的主要會計和會計估計86五、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標101六、關聯(lián)方及關聯(lián).139七、需提醒投資者關注的財務報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.142八、資產(chǎn)評估情況143九、股利分配和最近兩年及一期分配情況143十、控股子公司或納入合并報表的其他企業(yè)基本情況144十一、特有風險提示144第五節(jié) 有關. 147一、申請掛牌公司全體董事、監(jiān)事、高級管理. 147二、主辦券商.148三、.149四、會計師事務所.150五、承擔資產(chǎn)評估業(yè)務的資產(chǎn)評估機構.151第六節(jié) 附件1521-1-6利潔環(huán)保公

9、開轉(zhuǎn)讓說明書釋義本公開轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列具有如下含義：1-1-7公司公司、本公司指利潔環(huán)保有限、指利潔科技本公開轉(zhuǎn)讓說明書指利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿）本次掛牌指公司申請股票中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指全國中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則指全國中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）券、主辦券商指券天健、會計師事務所指天健會計師事務所（特殊普通合伙）、公司律師指市尚公公司法指中民公司法證券法指中民證券法指證券監(jiān)督管理委員會報告期、最近兩年及一期指2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-2 月PLC指可編程邏輯器，它采用一類可編程的器，用于其內(nèi)部程序，執(zhí)行邏輯運算、順序、定時、計數(shù)與算術

10、操作等面向用戶的指令，并通過數(shù)字或模擬式輸入/ 輸出各種類型的機械或生產(chǎn)過程。指（Flange），又叫凸緣盤或突緣。是管子與管子之間相互連接的零件，用于之間的連接；也有用在進出口上的，用于兩個之間的連接。生活污水指衛(wèi)生間大便器、小便器、洗手盆等生活用水器具產(chǎn)生的污水。餐飲油水指餐飲場所產(chǎn)生的含有油脂的洗滌水。分離腔指油水處理密閉箱體的一個腔體，在該腔體內(nèi)油和現(xiàn)分離，油被收集到收油容器內(nèi)，水流入腔內(nèi)儲存。腔指油水處理密閉箱體的一個腔體，用于儲存分離后不含油的廢水，該廢水達到一定量時，通過排污泵被提升到市中。電極液位傳感器指利用探針感應箱體內(nèi)水位高度的水位傳導裝置。利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書注：本公開

11、轉(zhuǎn)讓說明書中合計數(shù)與各單項加總不符均由四舍五入所致。1-1-8分體式固液分離裝置指將生活污水中含有固體污物與液體污水分離的特殊結構裝置，固體污物被暫該裝置內(nèi)，液體污水進入與該裝置鏈接的密閉箱體，當排污泵將水排出時，固體污物會隨污水同時被排出。三會指股東大會/股東會、董事會、監(jiān)事會管理層指公司董事、監(jiān)事、高級管理元/指元/利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書第一節(jié)基本情況一、公司概況公司名稱：利潔環(huán)保資本：750法定代表人：成立日期：2006 年 5 月 29 日公司設立日期：2015 年 5 月 19 日營業(yè)期限：2006 年 5 月 29 日至長期住所：沈陽市渾南新區(qū)高迎路 8-5 號：110179：轉(zhuǎn)

12、8015轉(zhuǎn) 8016傳真：郵箱：yuyan900825互聯(lián)網(wǎng)：董事會：上市公司行業(yè)指引（2012 年修訂）,公司業(yè)務所屬行業(yè)：依據(jù)業(yè)，行業(yè)代碼為 C35。根據(jù)國民所屬行業(yè)為行業(yè)（GB/T4754-2011）,公司業(yè)務所屬行業(yè)為環(huán)境保護業(yè)，行業(yè)代碼為C3591。根據(jù)全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司管理型行業(yè)指引，公司業(yè)務所屬行業(yè)為“環(huán)境保護”，行業(yè)代碼為 C3591。根據(jù)全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司投資型行業(yè)指引，公司所屬行業(yè)為“工業(yè)-資本品-機械-工業(yè)機械”，行業(yè)代碼為 12101511。1-1-9利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書組織機構代碼：78870940-1主營業(yè)務：公司主要從事地下空間生活污水、污物處理的研發(fā)、生產(chǎn)

13、和銷售。公司主要應用于大型商業(yè)綜合體、市政地下工程、軌道交通地下工程、住宅地下工程等地下空間的生活污水、污物處理及資源化利用。二、掛牌基本情況（一）、代碼、掛牌日期股票代碼：股票：股票種類：普通股每股面值：1.00 元股票總量：7,500,000 股掛牌日期：年月日（二）股東所持的限售情況1、限售的規(guī)定或承諾公司法第一百四十一條規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；上述離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司。公司章程可以對公司董事、監(jiān)事、高級管作出其他限制性規(guī)定?！崩磙D(zhuǎn)讓其所持有的本公司

14、業(yè)務規(guī)則第二章第八條規(guī)定：“掛牌公司控股股東及實際人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二以內(nèi)控股股東及實際人直接或間接持有的股票進行過轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開展做市業(yè)務取得的1-1-10利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書做市初始庫存股票除外。因司法裁決、繼承等導致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)持有人應繼續(xù)執(zhí)行股票限售規(guī)定?！惫菊鲁毯凸竟蓶|沒有對公司作出與上述規(guī)定不同的其它限售安排和鎖定承諾。公司股東除、光等 4 名股東以外，、陽、等 17 名

15、股東均作出自愿限售承諾，承諾所持全部自公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌之日起，24內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓。2、公司股東所持限售情況利潔環(huán)保成立于 2015 年 5 月 19 日，截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，公司成立未滿一年，因此，公司發(fā)起人、光、等 6 人在、公司設立時持有的在掛牌時不具備公開轉(zhuǎn)讓的條件。其中，、光等 4 名發(fā)起人在股份公司設立時持有的在公司成立滿一年后可按全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)相關規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓，而發(fā)起人、二人在公司設立后取得的新增在公司掛牌時即可按全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)相關規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓。由于除上述 4 名發(fā)起人以外，其余股東、兩名發(fā)起人在內(nèi)的 17 名股東作出自愿限售承諾，該 17名股東所持全部自股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌之日起

16、，24內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓。綜上所述，公司進入全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌時可公開轉(zhuǎn)讓的數(shù)量如下：1-1-11序號股東名稱持股數(shù)量（股）持股比例本次掛牌時可公開轉(zhuǎn)讓的數(shù)量（股）15,709,40076.1253%147,3502450,0006.0000%03400,0005.3333%04300,0004.0000%200,0005240,0003.2000%06光180,0002.4000%07100,0001.3333%0860,0000.8000%0920,0000.2667%0利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）股票轉(zhuǎn)讓方式2015 年 5 月 3 日，公司 2015 年第二次臨時股東大會決議通過關于公司股票申

17、請中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案，決定公司股票進入全國中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。三、公司股東基本情況（一）股權結構圖12.5414%（二）控股股東、實際人情況持有公司 76.1253%的，為公司控股股東，公司第一大股東杰依據(jù)所持能對公司經(jīng)營決策和董事會成員進行，因此，1-1-125.3333%6.00%利潔環(huán)保76.1253%等其他 18 名自然人股東10龍康10,0000.1333%0116,0000.0800%0125,0000.0667%0135,0000.0667%014華正娟4,5000.0600%0153,0000.0400%0161,5000.0200%

18、0171,2000.0160%0181,2000.0160%0191,2000.0160%0201,0000.0133%021楊光照1,0000.0133%0合計7,500,000100.00%347,350利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書杰為公司控股股東、實際人。報告期內(nèi)，一直為公司控股股東、實際人，未發(fā)生變化。，女，董事長、公司法定代表人，公司實際人。1964 年 2 月出生，國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1985 年 7 月至 1988 年 7 月，在遼寧省朝陽師范專科學校從事教學工作；1988 年 7 月至 1990 年 7 月于河北師范大學進修學990 年 7 月至 2006 年 3 月，

19、就職于山東大學從事教學及科研工作；2006 年 5 月至 2014 年 5 月，在利潔科技工作，任執(zhí)行董事；2014 年 5 月至 2015 年 4 月，休養(yǎng)，未擔任職務；2015 年 4 月至今，擔任公司董事長。（三）股東持股情況及持有 5%以上股東的基本情況截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，公司共有 21 名股東，全部為自然人。1、公司股東持股情況1-1-13序號股東名稱持股數(shù)量（股）持股比例股東性質(zhì)質(zhì)押或其他爭議15,709,40076.1253%自然人無2450,0006.0000%自然人無3400,0005.3333%自然人無4300,0004.0000%自然人無5240,0003.200

20、0%自然人無6光180,0002.4000%自然人無7100,0001.3333%自然人無860,0000.8000%自然人無920,0000.2667%自然人無10龍康10,0000.1333%自然人無116,0000.0800%自然人無125,0000.0667%自然人無135,0000.0667%自然人無14華正娟4,5000.0600%自然人無153,0000.0400%自然人無161,5000.0200%自然人無171,2000.0160%自然人無181,2000.0160%自然人無利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書2、持有公司 5%以上股東的基本情況，女，董事長、公司控股股東、實際人?；厩闆r

21、詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（二）控股股東、實際人情況”。，男，董事、總經(jīng)理。1962 年 7 月出生，國籍，無永久境外居留權，本科學歷。1986 年 1 月至 1988 年 12 月，就職于阜新毛紡織廠，歷任計劃員、車間、書記、科長；1988 年 12 月至 2000 年 5 月，就職于沈陽國際技術合作公司，歷裁辦、處長；2000 年 5 月至 2003 年 6 月，；2003 年 6 月至 2004 年 11 月，；2004 年 11 月至 2015 年 2就職于沈陽城建通新智能，就職于沈陽凱正昌環(huán)保，月，沈陽中深集團總經(jīng)理；2015 年 2 月至 2015 年 4 月，就職于經(jīng)

22、理；2015 年 4 月至今，任公司董事、總經(jīng)理。利潔科技，女，董事、財務總監(jiān)、董事會，1965 年 11 月出生，國籍，無永久境外居留權，1988 年 7 月畢業(yè)于東北財經(jīng)大學，本科學歷。1988 年 7 月至 2003 年 3 月，就職于遼寧省農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)部，歷任出納、會計、信貸員、信貸科長；2003 年 3 月至 2010 年 3 月，就職于發(fā)展銀行沈陽南湖，歷任信貸主管、副行長；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就職于大連銀行沈陽分行業(yè)部，經(jīng)理；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，就職國際保理公司，總經(jīng)理兼沈陽分公司總經(jīng)理；2014 年 5 月至 2015 年 4

23、 月，就職于利潔科技，任執(zhí)行董事、財務總監(jiān)；2015 年 4 月至今，任公司董事、財務總監(jiān)、董事會。（四）公司股東之間的關聯(lián)股東與股東系同胞姐妹，是妹妹，為、的母親。除此之外，股東之間無其他關聯(lián)。1-1-14191,2000.0160%自然人無201,0000.0133%自然人無21楊光照1,0000.0133%自然人無合計7,500,000100.00%-利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書四、公司股本形成及其變化和資產(chǎn)重組情況（一）股本形成及其變化1、2006 年 5 月，的設立利潔科技（公司前身）由、三名自然人于 2006 年 5 月 29 日共同出資設立，設立時50資本，其中：賈玉杰以貨幣出資 30

24、，持有 60%的股權；以貨幣出資 10，持有20%的股權；以貨幣出資 10，持有 20%的股權。沈陽誠泰來會計師事務所出具驗字2006第 05-66 號驗資報告對出資情況進行了驗證，驗證截至 2006 年 5 月 25 日止，50已收到股東、繳納的資本合計，出資方式為貨幣。2006 年 5 月 29 日，沈陽市工商行政管理局核準了的設立登記。設立時，法定代表人為，號為 210133000008162，住所為沈陽市大東區(qū)北順城路 212 號。經(jīng)營范圍為節(jié)能環(huán)保技術開發(fā)與應用；化工（不含品）、家用電器、機械、及裝飾材料批發(fā)、零售；咨詢服務；家政服務。設立時股權結構如下：2、2009 年 12 月，

25、第一次增資2009 年 12 月 28 日，資本由 50增加至 160股東會決定將，新增資本 110由股東以貨幣方式繳納，并相應修改章程。公司出具的遼藍驗字(2009)第 043 號驗資根據(jù)遼寧藍天會計師事務所1-1-15序號股東名稱認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資方式130.0030.0060.00%貨幣210.0010.0020.00%貨幣310.0010.0020.00%貨幣合計50.0050.00100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書報告，截至 2009 年 12 月 28 日止，已收到股東的新增資本合計110，出資方式為貨幣出資。2009 年 12 月 29次增資經(jīng)沈陽

26、市工商行政管理局核準變更登記。本次增資后，的股權結構如下：3、2011 年 1 月 28 日，第二次增資2011 年 1 月 25 日，資本由 160召開股東會決定將增加至500程。，新增資本 340由股東以貨幣方式繳納，并相應修改章出具的遼信業(yè)內(nèi)驗字(2011)第 105 號根據(jù)遼寧信業(yè)會計師事務所驗資報告，截至 2011 年 1 月 25 日止，已收到股東的新增注340冊資本合計，出資方式為貨幣出資。2011 年 1 月 28次增資經(jīng)沈陽市工商行政管理局核準變更登記。增資后的股權結構如下：4、2011 年 12 月 20 日，第三次增資2011 年 12 月 16 日，召開股東會決定將資本

27、由 500增加1-1-16序號股東名稱出資額（）出資比例出資方式1480.0096.00%貨幣210.002.00%貨幣310.002.00%貨幣合計500.00100.00%序號股東名稱出資額（）出資比例出資方式1140.0087.50%貨幣210.006.25%貨幣310.006.25%貨幣合計160.00100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書至 600章程。資本 100，新增由股東以貨幣方式繳納，并相應修改公司出具的遼藍驗字(2011)第 058 號根據(jù)遼寧藍天會計師事務所驗資報告，截至 2011 年 12 月 16 日止，已收到股東的新增資本合計100，出資方式為貨幣出資。2011 年

28、12 月 20 日，沈陽市工商行政管理局核準了本次增資的變更登記。本次增資后，的股權結構如下：5、第一次股權轉(zhuǎn)讓2015 年 2 月 27 日，召開股東會，同意將其持有的18出資按資額轉(zhuǎn)讓給光、將其持有的30出資按資額轉(zhuǎn)讓給、將其持有的14出資按資額轉(zhuǎn)讓給、將其持有的6出資按資額轉(zhuǎn)讓給。同日，股權轉(zhuǎn)讓各方均簽訂了股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。其他股東放棄優(yōu)先購買權。2015 年 2 月 28 日，沈陽市渾南區(qū)工商行政管理局核準了變更登記，本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，股權結構如下：1-1-17序號股東名稱出資額（）出資比例出資方式1512.0085.33%貨幣230.005.00%貨幣324.004.00%貨幣序號股

29、東名稱出資額（）出資比例出資方式1580.0096.66%貨幣210.001.67%貨幣310.001.67%貨幣合計600.00100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書6、2015 年 5 月，整體變更設立公司2015 年 4 月 3 日，召開臨時股東會，審議通過了關于整體變更設立的議案；同意以 2015 年 2 月 28 日為基準日，以現(xiàn)有 6 名股東作為發(fā)起人將整體變更為，名稱暫定為“利潔環(huán)?！保ㄒ怨ど毯藴蕿闇剩?。根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 30 日出具天健審20154-29 號審計報告，截至 2015 年 2 月 28 日賬面產(chǎn)6,426,577.35 元

30、；根據(jù)開元資產(chǎn)評估于 2015 年 4 月 2 日出具的開元評報字2015064 號評估報告，截至基準日 2015 年 2 月 28 日止，經(jīng)評估的產(chǎn)為 654.46。股東會決議以截至 2015 年 2 月 28 日經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計的賬面產(chǎn) 6,426,577.35 元折為股本600 萬股，每股面值 1 元。公司的資本公積。產(chǎn)扣除股本后的部分 426,577.35 元轉(zhuǎn)為有限2015 年 4 月 12 日，6 名股東共簽署了發(fā)起人協(xié)議。2015 年 4 月 18 日，公司召開創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會，產(chǎn)生了公司的董事、股東代表監(jiān)事，組建了公司第一屆董事會和第一屆監(jiān)事會

31、，并審議通過了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、關聯(lián)決策制度、對外擔保決策制度以及對外投資制度等制度。天健會計師事務所于 2015 年 5 月 12 日出具天健驗20154-7 號驗資報告，驗證截至 2015 年 4 月 18 日，公司已收到各發(fā)起人繳納的資本合計600，占資本的 100%。1-1-184光18.003.00%貨幣510.001.67%貨幣66.001.00%貨幣合計600.00100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書沈陽市工商行政管理局于 2015 年 5 月 19 日向公司頒發(fā)了號為210133000008162 的企業(yè)法人，公司類型為（非上市、自然人

32、投資或控股）。公司設立時的股本結構如下：7、2015 年 5 月,公司第一次增資公司于 2015 年 5 月 20 日召開第三次臨時股東大會，同意公司以每股價格1.5 元新增股本 150 萬股，新增由 4 名原在冊股東、以及 15 名新增投資者以現(xiàn)金認購。公司另外兩名在冊股東、光放棄本次增資的優(yōu)先認購權；同意相應修改公司章程。2014 年 5 月 30 日，上述 19 名投資人與公司簽訂了增資擴股協(xié)議，根據(jù)增資擴股協(xié)議，各投資人具體增資認購情況如下：1-1-19序號股東名稱本次認購股數(shù)（股）本次認繳出資金額（元）認繳出資形式1589,400884,100貨幣2450,000675,000貨幣3

33、200,000300,000貨幣4100,000150,000貨幣560,00090,000貨幣640,00060,000貨幣720,00030,000貨幣序號股東名稱數(shù)（股）出資比例出資方式15,120,00085.33%產(chǎn)折股2300,0005.00%產(chǎn)折股3240,0004.00%產(chǎn)折股4光180,0003.00%產(chǎn)折股5100,0001.67%產(chǎn)折股660,0001.00%產(chǎn)折股合計6,000,000100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書本次增資完成后，公司股東持股具體情況如下：1-1-20序號股東名稱持股數(shù)量（股）持股比例15,709,40076.1253%2450,0006.0000

34、%3400,0005.3333%4300,0004.0000%5240,0003.2000%6光180,0002.4000%7100,0001.3333%860,0000.8000%920,0000.2667%10龍康10,0000.1333%116,0000.0800%125,0000.0667%135,0000.0667%14華正娟4,5000.0600%153,0000.0400%161,5000.0200%171,2000.0160%181,2000.0160%191,2000.0160%8龍康10,00015,000貨幣96,0009,000貨幣105,0007,500貨幣115,0

35、007,500貨幣12華正娟4,5006,750貨幣133,0004,500貨幣141,5002,250貨幣151,2001,800貨幣161,2001,800貨幣171,2001,800貨幣181,0001,500貨幣19楊光照1,0001,500貨幣合計1,500,0002,250,000-利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書2015 年 6 月 8 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次增資出具了天?。?015）4-9 號驗資報告，驗證截至 2015 年 6 月 5 日上述增資款項已全部繳納到位。2015 年 6 月 5 日，沈陽市工商行政管理局辦理了本次增資的核準登記并換發(fā)新的。（二）資產(chǎn)重組情

36、況最近兩年一期，公司未發(fā)生過資產(chǎn)重組情況。五、董事、監(jiān)事及高級管理情況（一）公司董事1、，女，董事長、公司法定代表人，公司實際人。其簡歷情況詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（二）、控股股東、實際董事三年。人情況”。2、，男，董事、總經(jīng)理，均三年。其簡歷詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（三）股東持股情況及持有 5%以上股東的基本情況”。3、，女，董事、財務總監(jiān)、董事會，均三年。其簡歷詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（三）股東持股情況及持有 5%以上東的基本情況”。股4、，女，董事，1933 年 2 月出生，國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1979 年 5 月至 1988 年

37、5 月，在建平縣陶瓷廠工作，任會計；1988年 6 月退休。2006 年 5 月至 2015 年 4 月，擔科技監(jiān)事；2015 年 4 月至今，任公司董事。董事三年。5、光，男，董事、副總經(jīng)理，1952 年 2 月出生，國籍，無永久境1-1-21201,0000.0133%21楊光照1,0000.0133%合計7,500,000100.00%利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書外居留權，大專學歷，1988 年畢業(yè)于沈陽市工業(yè)大學。1978 年 11 月至 2007年 6 月，4 月，在科學院應用研究所工作，任研究員；2007 年 8 月至 2015 年、總工程師；2015 年 4 月至利潔科技工作，今，在公

38、司工作，任董事、副總經(jīng)理。（二）公司監(jiān)事1、，女，1977 年 12 月出生，國籍，無境外永久居留權，1999年 7 月畢業(yè)于遼寧工業(yè)學校，中專學歷。1999 年 7 月至 2011 年 7 月，在遼寧華英集團工作，任出納；2011 年 7 月至 2015 年 4 月，在利潔科技工作，任出納；2015 年 4 月至今，在公司工作，任出納、監(jiān)事。監(jiān)事三年。2、，女，1963 年 3 月出生，國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1982 年 7 月至 2002 年 4 月就職于沈陽橡膠機械廠，任銷售員；2002 年 4月至 2008 年 9 月，在方東北區(qū)總工作，任銷售經(jīng)理；2008 年 9 月至

39、2015 年 4 月，利潔科技，任銷售經(jīng)理；2015年 4 月至今，在公司工作，任銷售經(jīng)理、監(jiān)事會。監(jiān)事會三年。3、，女，1960 年 8 月出生，國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998 年 5 月至 2004 年 7 月，在遼沈工業(yè)集團工作，任工具車間生產(chǎn)部長；2004 年 7 月至 2008 年 3 月，和機械，任生產(chǎn)計劃員；2008 年 3 月至 2015 年 4 月在工作，任生產(chǎn)計劃員；2015利潔科技年 4 月至今，在公司工作，任生產(chǎn)計劃員、職工代表監(jiān)事。監(jiān)事三年。（三）公司高級管理1、，董事、總經(jīng)理，其簡歷詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（三）股東持股情況及持有 5%以上

40、股東的基本情況”。2、光，董事、副總經(jīng)理，簡歷詳見本節(jié)之“五、董事、監(jiān)事及高級管理基本情況”之“（一）公司董事”。3、，董事、董事會、財務總監(jiān)，其簡歷詳見本節(jié)之“三、公司股東基本情況”之“（三）股東持股情況及持有 5%以上股東的基本情況”。1-1-22利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書六、最近兩年一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標簡表注：主要財務指標計算如下：（1）比率資產(chǎn)/負債、速動比率（資產(chǎn)-存貨凈額）/負債；1-1-23項目2015 年 2 月 28 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日資產(chǎn)總計（）1,033.97981.06726.24股東權益合計（）642.66581.8

41、5495.50歸屬于申請掛牌公司的股東權益合計（）642.66581.85495.50每股產(chǎn)（元）1.070.970.83歸屬于申請掛牌公司股東的每股產(chǎn)（元）1.070.970.83資產(chǎn)負債率（母公司）37.85%40.69%31.77%比率（倍）2.272.082.59速動比率（倍）1.401.312.27項目2015 年 1-2 月2014 年度2013 年度營業(yè)收入（）122.42933.58455.27凈利潤（）18.8086.36-0.62歸屬于申請掛牌公司股東的凈利潤（）18.8086.36-0.62扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（）18.9086.17-0.54歸屬于申請掛牌公司股東

42、的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（ ）18.9086.17-0.54毛利率40.48%34.09%27.36%產(chǎn)率3.07%16.03%-0.12%扣除非經(jīng)常性損益后產(chǎn)率3.09%16.00%-0.11%基本每股（元/股）0.0310.144-0.001稀釋每股（元/股）0.0310.144-0.001應收賬款轉(zhuǎn)率（次）0.273.221.61存貨周轉(zhuǎn)率（次）0.233.256.26經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（）-46.42-44.42-85.62每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.08-0.07-0.14利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書（2）資產(chǎn)負債率總負債/總資產(chǎn)；（3）歸屬于公司股東的每股產(chǎn)

43、歸屬于公司股東的產(chǎn)/期末總股本；（4）應收賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/應收賬款期初期末平均余額；（5）存貨周轉(zhuǎn)率營業(yè)成本/存貨期初期末平均余額；（6）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末總股本；（7）產(chǎn)率和每股的計算公式均遵循公開證券的公司披露編報規(guī)則第 9 號產(chǎn)率和每股的計算及披露（2010 年修訂）的有關規(guī)定。（8）報告期內(nèi)公司為公司，上表財務指標中凡是涉及到股本的，均以報告期內(nèi)的實收資本金額按 1：1 模擬為股本計算。七、本次掛牌的有關機構情況（一）主辦券商主辦券商：券法定代表人：志項目：項目小組成員：、楊雨亭、偉地址：市西城區(qū)金融大街5號新盛B座10層：100033：傳真

44、：（二）：市尚公機構：經(jīng)辦律師：、成住所：市東城區(qū)東長安街 10 號長安3 層1-1-24利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書：110101：傳真：（三）會計師事務所會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）機構：經(jīng)辦會計師：、住所：杭州市西溪路128號新湖9樓：310007：傳真：（四）資產(chǎn)評估機構評估公司：開元資產(chǎn)評估機構：為經(jīng)辦資產(chǎn)評估師：、地址：市海淀區(qū)中關村南大街甲 18 號院 1-4 號樓 B 座 15 層-15B：100081：/傳真：（五）證券登記結算機構名稱：證券登記結算公司分公司住所：市西城區(qū)金融大街 26 號金陽5 層1-1-25利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書：傳真：（六）證券場所名稱：全國中業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司住所：市西城區(qū)金融大街丁26號金陽：傳真：1-1-26利潔環(huán)保公開轉(zhuǎn)讓說明書第二節(jié) 公司業(yè)務一、公司的業(yè)務情況（一）公司的主營業(yè)務公司經(jīng)工商部門核準的經(jīng)營范圍為：污水處理、油水處理、給排水、機械、節(jié)能環(huán)保、電氣柜的、安裝、銷售及維修服務，給