綜合消費貸款產品風險評估報告

1、*市分行綜合消費貸款產品風險評估報告一、 新產品的基本情況（一）*市經濟社會總體情況 *市位于河南省中南部，地處淮河流域。這里古為交通要沖，因歷史上在這里設驛站而得名，素有“豫州之腹地，天下之最中”之稱。全市轄西平、遂平、上蔡、汝南、平輿、確山、正陽、新蔡、泌陽九縣及驛城區(qū)、高新技術開發(fā)區(qū)，總面積1.5萬平方公里，總人口831萬。是全國最早的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)，也是武漢經濟協作區(qū)成員單位之一。*地處我國南北方、東西部的結合地帶，承東啟西，貫南通北，素有“豫州之腹地、天下之最中”的美稱。京廣鐵路、京珠、大廣高速、石武客專和107、106國道縱貫南北，新陽高速橫跨東西，上武高速和焦桐高速穿境而

2、過，省道、縣道縱橫交錯，形成了四通八達的交通網絡。市區(qū)北至新鄭機場、南到武漢天河機場，只有兩小時左右的車程。獨特的區(qū)位和便捷的交通，使*日益成為廣大有識之士投資興業(yè)的理想寶地。 2010年全市生產總值 1055.45 億元，增長 11.6，順利實現全年突破 1000 億元的目標。其中一產增加值 290.66 億元，增長 4.7；二產增加值 441.27 億元，增長 14.8；三產增加值 323.51 億元，增長 12.6。完成城鎮(zhèn)固定資產投資 496.74 億元，增長 21.5。完成財政一般預算收入 36.4 億元，增長 24.3，高于年初計劃 12.3 個百分點。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13

3、702 元， 增長 11.3； 農民人均純收入 4861 元，增長 15.3，增速分別高于年初計劃 3.3 和 9.3 個百分點。完 成社會消費品零售總額 376.67 億元，增長 18.4，高于年初計劃 2.4 個百分點。居民消費價格總水平增長 3.4，低于全省 0.1 個 百分點。農業(yè)生產穩(wěn)定發(fā)展，糧食產量再創(chuàng)新高。2010年，全市糧食播種面積 1083.4萬畝，全年糧食生產再獲豐收，實現總產581.2萬噸，同比增長0.9%。畜牧業(yè)生產呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，全年肉、蛋、奶產量分別達到44.6萬噸、37.9萬噸、22.4萬噸，分別增長4.0%、2.2%、2.0%。工業(yè)增速總體較快，企業(yè)效益大幅提高

4、。2010年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.7%,全市23個工業(yè)行業(yè)17個大類實現同比增長，增速在20%以上的有11個行業(yè)。2010年，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入1178.6億元，同比增長23.8 %；實現利潤111.5 億元，增長21.7 %；實現利稅總額171.9億元，增長21.9%。固定資產投資規(guī)模繼續(xù)擴大，房地產投資增長較快。2010年，全市完成城鎮(zhèn)固定資產投資1085.4億元，總量居全省第4位，同比增長20%。全市房地產完成投資117.6 億元，增長15.2%。銷售面積 360.5萬平方米，增長20.7%；銷售額81.7億元，增長44.2 %。物價水平同比溫和上漲。去

5、年1-12月份，全市居民消費價格指數CPI為102.7，同比上漲2.7%。居民消費價格八個組成部分呈現“六升二降”的態(tài)勢。其中，“六升”即食品類、煙酒及用品類、家庭設備用品及維修服務類、醫(yī)療保健、娛樂教育文化用品及服務類物價和居住類物價上升，“二降”即衣著類、交通和通訊類物價下降。（二）目標客戶分析 我行綜合消費貸款的貸款對象為年齡為18-60周歲，具有穩(wěn)定收入來源的單位職工，因此電話采訪了50名我行二手房貸款客戶，分析了其貸款用途，客戶職業(yè)包括行政事業(yè)單位職工、國有大中型企業(yè)職工等。1.購房*市是作為一個三線城市，長期以來房價均在低位運行， *市的住房一直都是以剛性需求為主、本地需求為主，近

6、兩年房價的上漲并沒有緩解購房的剛性需求。很多受訪者表示，房價上漲將會使一個長期的趨勢，雖然當前有國家調控，*房價下降的預期依然非常低。當前房貸政策收緊，客戶獲得房貸的通道越來越狹窄，居民的房貸需求比較旺盛。2.裝修裝修是購房之后的第二大貸款需求，主要原因是隨著房價上漲和通貨膨脹的持續(xù)，裝修費用上升較快，目前*市的裝修費用一般在每平方2000-3000元之間，且市場上沒有專項的裝修貸款。因此相當一部分客戶在傾盡積蓄購置房產后，又無力支付高昂的裝修費用，貸款需求比較迫切。3.購車和子女留學等隨著人民生活水平的提高，購置私家車和子女出國留學逐漸成為平常百姓家庭可以希望實現的事情，但僅憑自身的能力是不

7、易實現的，因此通過銀行貸款是一個比較有效的途徑。然而，在客戶在辦理購車貸款過程中，可能會遇到比較簡便的汽車消費貸款，房產抵押汽車貸款的實際辦理比例會低于調查比例。（三）合作商家調研為了解綜合消費貸款市場銀行與商家的合作情況，對汽車4S店及耐用消費品商家進行了調研，調研所選取的汽車4S店為*市大眾汽車銷售服務有限公司，耐用消費品商家為樂山商場電器經營部。1.*市大眾汽車銷售服務有限公司訪談*市大眾汽車銷售服務有限公司是*地區(qū)上海大眾汽車的4S店，主要銷售上海大眾帕薩特、途安、朗逸等多個車型，年銷售額近1億元。該公司是我行的商務貸款客戶，非常愿意接受我行的貸款新業(yè)務。據該公司汽車金融服務財務人員介

8、紹，該公司所銷售的汽車，有30%的消費者選擇貸款。其中，選擇貸款的50%為企業(yè)負責人，高管等高收入者，30%為固定職業(yè)者，其余一些人群占少部分。對于房產抵押車輛貸款，銀行一般要求貸款客戶至少首付購車款的3成，最高貸款7成。該公司表示只要能促進汽車銷售就行，不會再另收客戶費用，銀行也不許對公司支付介紹費。車貸流程：簽訂購車合同繳納定金提供貸款材料4S店定期向銀行提交貸款銀行審查審批辦理抵押登記放款至4S店客戶提車按月還貸，以前整個貸款辦理流程下來需要20天左右，現在經常會在1個月以上才能辦理出來。2.樂山商場家電部訪談樂山商場是*市最大的百貨商場，在本地具有很高的知名度，因此我行調研人員選擇了樂

9、山商場家電部進行了訪談。經了解得知，該家電賣場的電器價格普遍在1萬元以下，由于所售商品的價格在信用卡的額度之內，而信用卡方便實用，擁有免息，可以獲取積分等特點，因此消費者多選用信用卡進行消費。二、新產品的潛在風險類型和風險點（一）潛在風險1.信用風險信用風險主要是指借款人由于各種原因不能按時歸還銀行貸款，包括借款人償債能力和償債意愿等方面，尤其是借款人的償債意愿，借款人的個人收入缺乏透明度、而支出具有很大的靈活性、銀行對個人收入的監(jiān)控難度較大，因此對借款人道德品質的評估很關鍵。2.市場風險市場風險主要指由于房產價格出現大幅度下跌而導致抵押物不足值的風險，由于近幾年房產價格上升較快，房產評估價值

10、也相應會提高，一旦市場發(fā)生房產價格大幅下跌的情況，銀行的債權將不能有效保證，因此銀行將會采取相關措施，如追加抵押物、降低貸款比例等措施加以防范。3.操作風險 操作風險分內部和外部兩種，消費貸款用途多樣化，貸款用途難以控制，內部流程執(zhí)行不嚴謹、對貸款用途不嚴格監(jiān)管，將會使貸款資金流向經營領域，外部欺詐主要是指客戶采取欺詐的手段，通過提供假資料如假收入證明、假身份證明、假購房合同、假契稅發(fā)票來騙取銀行貸款。4.合規(guī)風險 現階段我國還沒有針對個人消費信貸的專項法律、法規(guī)，因此商業(yè)銀行開展消費信貸業(yè)務仍沿用商業(yè)銀行法、貸款通則等法律法規(guī)的相關規(guī)定，但消費貸款作為銀行的一項零售業(yè)務，業(yè)務規(guī)則有其獨特性，

11、法律的不完善將導致消費貸款業(yè)務在開展過程中出現一些問題。（二）防控措施1.客戶審查借款人資質和貸款用途，一直是開展個人貸款業(yè)務的重點，借款人資質直接關系到客戶還款能力和抵押物價值的合理性。因此按照我行個人信貸業(yè)務操作的相關規(guī)定，信貸員嚴格執(zhí)行授信調查，堅持雙人調查、現場調查與電話核實相結合、貸后回訪、風險監(jiān)測等制度，確保貸款用途真實性，有效防范風險。2.嚴禁與第三方中介機構的合作業(yè)務開辦初期，嚴禁與第三方中介機構的合作，第三方中介機構雖然擁有較多的客戶資源，但是，為達成交易目的，賺取客戶費用，中介機構經常參與制造虛假交易證明、收入證明等重要文件，由于我行信貸從業(yè)人員在綜合消費貸款上業(yè)務技能、業(yè)

12、務素質、鑒別能力不強，因此為控制風險，穩(wěn)步發(fā)展，嚴禁與第三方中介機構的合作，但對于汽車、家電等銷售商，我行可以適當開展客戶營銷合作，但不得就客戶營銷之外的其他事項開展合作。3.防止騙貸 要充分核實交易的真實性，合理性，必要時可采用現場調查的方式，要求客戶必須提供真實的消費證明材料。對于抵押物要堅持他評與自評的原則，堅持實地評估抵押物價值的原則。對于抵押物多次重復抵押的，要予以重點審查、嚴格防范貸款詐騙。4.資金用途監(jiān)管 對于大額資金發(fā)放必須要求采用受托支付的方式，信貸人員應對交易方的真實性進行核實。對于自主支付方式的，信貸人員要堅持貸后檢查，要求客戶補充消費證明材料，對于無法提供相關材料的，應

13、及時采取措施，防止貸款挪作他用，造成損失。三、工作風險防范建議1.認真學習，全面掌握各項規(guī)章制度。熟練掌握總行制定的綜合消費類貸款業(yè)務實施細則，深入學習人民銀行、銀監(jiān)會、建設部及地方性主管部門對綜合消費類貸款業(yè)務相關的法律法規(guī)。認真分析競爭對手市場同類產品情況，規(guī)范優(yōu)化業(yè)務處理流程，把控貸款流程風險點，及時總結經驗，不斷完善綜合消費類貸款業(yè)務實施細則。2.密切配合，切實發(fā)揮“三道防線”作用。一是信貸業(yè)務部門嚴格遵守規(guī)章制度、業(yè)務操作流程，安排檢查崗實時進行系統(tǒng)監(jiān)控，加大現場檢查力度，并在業(yè)務經辦過程中及時發(fā)現和把控風險點，排除潛在風險隱患，發(fā)揮業(yè)務部門第一道防線的作用；二是風險管理部門負責審核規(guī)章制度的合理性、合規(guī)性，加強對綜合消費類貸款業(yè)務及房地產市場的研究和分析，向業(yè)務部門及時提示風險，發(fā)揮第二道防線作用；三是審計部門對綜合消費類貸款業(yè)務關健環(huán)節(jié)和風險點實施重點檢查，開展內部控制綜合評價，發(fā)揮其第三道防線作用。3.合規(guī)經營，提高風險防范意識。一是加強貸款流程管理，嚴格按照總行的相關制度和流程進行操作，堅決杜絕暗箱操作，真正做到執(zhí)行制度無彈性，按章操作不違規(guī)。二是加強對抵押品的管理，注重抵押品的合規(guī)性